业务资料移交管理办法

精品文档制订部门总经办东莞市高金实业有限公司文件编号制订日期20171005版本/版次A/0修订日期业务订单资料、打样/新产品开发移交管理流程页 次 1/21. 目的：为规范公司业务部与公司各职能部门的资料对接、资讯传达，理顺公司关系，制定本规定。2适用范围：公司业务部与内部所有职能部门 3职责界定： 3.1业务部：开发打样资料资讯、订单资料及指令的发出部门； 3.2 PMC:业务部门订单资料接收、分解、复印、分发、订单进度跟进部门； 3.3 开发设计部：开发打样资料、资讯接收部门，设计/绘图/打样主导和操作，新产品生产工艺及资料的完善和移交的发起部门； 3.4 采购部：订单物料/配件的采购、成品外发协力生产采购、外发加工采购的执行和进度跟进； 3.5 五金生产部：订单生产计划的执行、保质保量完成钢架生产，协助开发完成样板制作； 3.6 包装部：订单成品的包装配合出货计划的执行，3.7 品质部：订单物料、半成品、成品的品质标准的拟定、品质检验、制程控制，客诉的分析、改善以及纠正措施的拟定和监督执行； 3.8 仓库：物料/货物的收发，订单成品发货的操作； 3.9 财务部：订单定金和货款的回笼的监督与审核； 3.10总经办：订单分解审核、订单物料采购审核、订单外协/外发审核。4业务订单跨部门移交及营运流程说明：4.1业务接到客人订单后，组织公司内部人员（主要由副总、PMC、生产部主管、技术部主管、采购部主管）对客人订单的评审工作（主要是对“订单产品”和“客人交期”进行评审）； 4.2订单评审完成后，由业务跟客人做细节上的沟通，达成一致后，按照公司规定的客人订单收付款流程执行，经财务部主管确认定金到账情况，方可进行下一步操作； 4.3 业务部跟单员将经财务签名、业务经理签名的客人订单分一式四联交PMC签名签收，PMC签名签收后底单留给业务跟单存档，并及时对客人订单（最迟不得超过4小时）进行分解交总/副经理审核后，一联交采购部（作为成品外协生产安排和订单物料采购的依据），一联交品质部（作为品质检验计划）； 4.4 PMC根据客人订单交期状况，结合工厂的实际产能制定“高金五金车间生产计划”，分发给五金部主管；4.5 PMC根据订单排程计划跟踪生产所需的资料和物料（含图纸、BOM资料、管材以及钢架组件等），待资料和物料备齐之后，填制流程卡连同图纸一并交给五金部主管；4.6 五金部主管根据PMC计划指令排定各车间3-5天的生产安排计划，并派发给各车间负责人（发给开料组的生产计划排程必须提供流程卡和工程图纸）；4.7 PMC依据订单生产计划对生产进度进行跟进、协调和反馈，生产主管对车间生产排程的订单进行管控，品质部对订单生产过程中产品品质进行检验、监控与把关，遇到异常及时提示、分析、纠正、上报和改善的跟踪；5.业务出货清单运作流程说明：5.1业务跟单依据订单交期整理出柜/货清单，提前5-7天的时间交给PMC进行订单进度提示和订单出货跟进，PMC及时复印四份，分别及时分发给包装部、采购部、品质部以及仓库，做订单出货的跟催计划，同时PMC必须跟进各部门计划状况汇总后回复业务跟单其订单进度。6相关表单：6.1客人订单表6.2订单生产计划排程表6.3车间3-5天生产安排计划批 准/日 期审 核/日 期拟 制/日 期制订部门总经办东莞市高金实业有限公司文件编号制订日期201701005版本/版次A/0修订日期业务订单资料、打样/新产品开发移交管理流程页 次 2/2仓库品质外贸业务员接到客户订单附表一 业务订单跨部门移交及营运流程内贸业务员接到客户订单订单评审后财务部定金确认 确认收到定金后总/副经理审核PMC订单分解 PMC制定五金车间计划品质部采购部OK后分发给 填写流程卡和整理图纸采购部做物采购计划并制作物料采购单（纸箱需要业务及时提供唛头资料）生产主管制定各车间3-5天生产安排计划采购部成品采购员下发协力厂商流程卡和图纸回收派发流程卡和图纸抛光组执行焊接组执行开料组执行附表二 业务出货清单的运作流程业务跟单整理出柜清单 提前5-7天PMC进度跟进 及时分发给包装采购批 准/日 期审 核/日 期拟 制/日 期制订部门总经办东莞市高金实业有限公司文件编号制订日期20171005版本/版次A/0修订日期打样/新产品开发移交管理流程页 次 1/2 1. 目的：为规范公司新产品开发/打样流程以及开发后移交给相关职能部门，制定本规定，保证新产品工艺导入大货生产的合理性和规范性。2适用范围：公司内部所有职能部门 3职责界定 3.1业务部：开发打样资料资讯及指令的发出部门； 3.2开发设计部：开发打样资料、资讯接收部门，设计/绘图/打样主导和操作，新产品生产工艺及资料的完善和移交的发起部门； 3.3采购部：样品物料/配件的采购、外发加工采购的执行和进度跟进； 3.4五金生产部：协助开发完成样板制作，新产品资料以及的直接对接部门； 3.5品质部：新产品品质标准的拟定；4.流程说明： 4.1 业务填制打样需求申请单经业务经理签名后，并将客人打样资料货实物交给开发技术主管，技术部主管组织本部门人员和业务人员对样板进行评审，评审后将评审结果呈报给总/副经理审核； 4.2 总/副经理批准后，技术主管安排绘图工程师绘制产品效果图和产品工程图，然后经技术主管审核和总/副经理核准后，然后将审核过的图纸交给样板师傅做制样准备工作，在备料过程中需要物料采购的，采购部应作为优先采购，如果需要生产部门协作生产的，由技术部主管与生产部主管进行沟通协调解决； 4.3 样板师傅在制板过程中除了严格按照图纸的标准参数执行之外，可以根据实际的样板状况作出调整，但是必须做好尺寸以及相关数据和参数的记录，特别是制板细节和注意事项的描述，待制板完成后做初步的整理，需要外发表面处理的（如电镀/烤漆产品等）让采购协助完成；对于非常规做法的表面处理，技术主管必须到供应商处寻求解决办法； 4.4 样板制作完成，由技术部主管初审，评估合格后让业务通知客人或者客人QC到工厂对样板进行验货； 4.5 客人或者客人QC到工厂后业务通知技术主管和品质主管一起到现场参与陪验，对客人或者客人QC提出的意见、建议和整改要求做好记录，对于行业技术缺陷和技术瓶颈的困难之处，必须向客人阐明清楚或者提出专业建议； 4.6对于客人判定NG或者需要改进的样板，技术主管要回复客人样板重新验货的交期或者改善完成的交期； 4.7客人确认OK的样板，由品质部负责保管，然后品质部制作产品品质标准和产品检验指导书，技术部制作产品作业指导书和BOM表，经各自的部门主管审核后交给总/副经理核准并存档，技术部主管拟定新产品开发/样品结案报告； 4.8 业务接到客人大货订单时，技术部主管立即召集生产部干部、品质部主管、采购、PMC、包装部主管召开新产品移交会议，讲解新产品的工艺、图纸、BOM表、产品技术要求、生产的注意事项等，品质部讲解品质检验标准和生产的品质要点，对于生产部提出的疑问和新的见解，技术部需耐心讲解，对于合理的新建议技术部需增加和修改产品作业指导书后重新分发给各职能部门； 4.9 大货生产时，技术主管和样品师傅必须到生产现场做技术指导，为生产过程中的异常提供技术支持。5.表单资料：5.1打样需求申请单5.2样品制作记录表5.3BOM表5.4产品作业指导书5.4批 准/日 期审 核/日 期拟 制/日 期制订部门总经办东莞市高金实业有限公司文件编号制订日期20171005版本/版次A/0修订日期打样/新产品开发移交管理流程页 次 1/2 附表一：打样/新产品开发移交流程业务部提供客户打样资料或实物样板给技术开发部主管 技术部主管评审总/副经理核准技术主管审核绘图员绘图 样品的制作样品/新产品的制作工作数