某钢结构公司战略发展规划.doc

某钢结构有限责任公司某钢结构有限责任公司 战略发展规划战略发展规划 2015 2015 2019 2019 前前 言言 自2010年实现战略合作以来 通过四年的运营 XX钢结构有限责任公司 以下简称 公司 在制度建立 班子建设 组织机构搭建 市场体系布局 经济效益 质量技术管理等各方面 均有所提高 管理队伍也已逐步适应新的 发展模式 随着公司规模的不断扩大 市场体系的逐步延伸 公司整体市场开 发能力 加工能力 施工能力 技术管理能力 资金运营能力等方面的不足日 益凸显 为此 根据公司实际情况 结合外部发展环境 制定公司未来新一轮 的战略规划 并制定一系列措施以保障战略规划的顺利实施 以促使公司在保 持可持续健康发展的同时 实现公司整体竞争力的跨越式提升 第一章第一章宏观环境分析宏观环境分析 一 一 政治 法律环境分析 政治 法律环境分析 P P 政治体制稳定 国际地位稳步提升 为钢结构行业的发展提供强有力的政 治保障 近年来钢结构行业的发展越来越受关注与支持 相关法规和技术政策 标准也逐步完善 同时国家建设部 中国钢铁工业协会 中国钢结构协会等也 联合推动我国建筑钢结构事业的发展 十二五 规划提出 到十二五末逐步实现年建筑钢结构用材占全国钢材 总量 10 左右 而目前只达到 4 左右 市场有巨大的空间与发展潜力 国务院 关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见 提出要推广钢结构在建设领域的应用 提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例 在地震等自然灾害高发地 区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑 同时 建筑业发展 十二五 规划 明确提出要增加钢结构工程比例 推进节能减排 积极推动建筑工业化 江苏省钢结构行业 十二五 规划 提出 2015 年钢结构产量比 2010 年翻一番 企业营业额 建筑业总产值 工业总产值年均增长 15 以上 2015 年产值利税率达到 10 企业总数稳步有序增长 结构进一步优化 一级资质 企业占到企业总数的 15 以上 培育年营业额超 10 亿元 年制作安装量超 10 万吨的企业或企业集团 10 家以上 培育年营业额超 30 亿元 年制作安装量超 30 万吨的企业或企业集团 5 家以上 力争打造两家年营业额超 50 亿元 年制 作安装量超 50 万吨的企业或企业集团 国家住建部批准钢结构企业进行总承包试点 促使钢结构企业由单纯的构 件加工制作向建筑建造一体化发展 进一步提升企业的集成建筑综合施工能力 推动钢结构行业的快速发展 近年来国家对钢结构的政策有了两个变化 一是推广钢结构实质性政策已 经出现 部分政府已定下产业化住宅覆盖率的具体时间表 二是上海对装配式 建筑项目给予了 60 元 平方米的补贴 为全国首例 为钢结构的推广提供极大 助力 随着钢结构的推广 钢结构住宅规模效应显现 又将形成良性循环 政策的导向为钢结构行业的发展提供了政策支持与保障 也给行业内各企 业快速发展增添了信心 二 二 经济环境分析 经济环境分析 E E 我国以投资作为经济增长关键的发展方式 为钢结构行业的发展构建了良 好的经济环境 2013 年全社会固定资产投资增长 19 6 高于预期的 18 今 年两会期间 国家发展改革委将全年投资增长预期目标下调至 17 5 持续的 投资增长将使钢结构市场更加繁荣 铁路 轨道交通 大型场馆等基础设施的 大量建设给钢结构市场的发展提供了充足的动力 2013 年我国城镇化率达 53 73 其中有户籍的只占 37 与发达国家 80 以上的城镇化率相比 仍有很大差距 城镇化进程带来的基础设施建设的增长 必然带动工程建筑的快速增长 同时也拓展了钢结构的发展空间 同时城镇化 也必然带来大量的住房需求 我国每年约 20 亿平方米的新建建筑 钢结构住宅 仅占不到 2 相比发达国家的 40 50 发展空间巨大 但是经济下行压力和 房地产市场的调整会对钢结构住宅市场有一定的负面作用 三 三 社会 文化环境分析 社会 文化环境分析 S S 随着社会发展 人们环保意识逐渐增强 为钢结构这种环保产品的应用提 供了机会 随着人们生活水平的提高 人们的消费观念 消费行为也发生了改 变 钢结构住宅也逐渐为人们所接受 随着人们审美观念的提升 对大型场馆 和标志性建筑的要求也越来越高 而钢结构建筑能很好地满足这一点需求 人口持续增长对住宅 市政配套 公共交通等提出了持续增长的需求 对 钢结构行业的快速增长产生积极影响 由于产业特点 建筑企业是通过为社会提供服务而获得盈利的企业 人力 资源是影响企业发展的最根本因素 从我国劳动力市场资源来看 供给能够满 足需求 但在建筑钢结构领域高水平的管理人员和技术人员仍十分短缺 制约 了行业的发展 随着经济的发展 人力成本不断提升 凸显钢结构的优势 四 四 技术环境分析 技术环境分析 T T 近年来我国的钢结构企业在学习国外先进技术 不断创新 已经处于国际 先进水平 国家技术监督局 建设部等有关部门和协会 组织高校 科研 设 计 施工等企事业单位 编制和修订钢结构相关标准和规范近百本 这些为建 筑钢结构体系的应用奠定了必要的技术基础 为设计 制作 安装提供了依据 通过引进国外先进的软件和自产软件相结合的方式有效的推动了我国钢结 构设计和分析环节的进步 可以满足当前各类钢结构的设计和分析的需要 近年来钢结构企业继续坚持科技创新 积极进行新工艺 新技术的开发与 应用 加大专利 工法的开发和总结力度 科技成果比往年都有成倍的增长 详见表 1 表表 1 1 钢结构科技成果表钢结构科技成果表 工法 项 专利 项 科技进步奖 项 年度 省 部 级国家级国家级省 部 级国家级 2012225202375554 201334019545312396 数据来源 中国钢结构协会 各种新设备 新工艺 新材料在钢结构制作安装领域的开发和应用 也为 钢结构的发展提供了强大的技术支持 比如高效的焊接工艺和新的焊接 切割 设备的应用 高效焊接材料以及防腐 防火等新工艺新材料的开发应用等 但 是特种焊接设备和重大装备的生产能力还不能满足国内用户的需求 对于有些 关键的原材料 国内产品还达不到高质量的要求 就需要依赖进口 国内的一些科学研究院所 相关高等院校及钢结构企业等单位 在钢结构 技术的开发和应用中进行了卓有成效的科研工作 取得了一大批研究成果 为 我国的建筑钢结构的发展提供了必要的技术基础 从政策上看 一系列支持的政策的出台 希望钢结构行业做大做强 切实 推动了钢结构行业的发展 从经济环境看 我国的经济增长方式 固定资产投 资增长速度等都有利于行业的发展 但经济下行的压力和房地产的调整对钢结 构行业会带来不利的影响 从社会环境看 大环境有利于钢结构行业的发展 与发达国家相比 我国现在的钢结构建筑比例还很低 还有很大的发展空间 从技术看 在吸收和应用外国先进技术的同时 国内也根据自身的情况进行了 创新和改进 科技成果数量增加迅速 整体宏观环境对钢结构行业发展十分有利 但也要注意到仍然有风险存在 公司应借助于良好的大环境 充分发挥自身优势 注意规避风险 实现快速发 展 第二章第二章钢结构行业分析钢结构行业分析 一 一 钢结构行业概述钢结构行业概述 一一 钢结构的定义和建筑钢结构分类钢结构的定义和建筑钢结构分类 钢结构行业是劳动力 资金密集的传统制造业与装备 技术的新型制造业 结合而成的钢材深加工制造与安装工业 它广泛地应用于能源 桥梁 冶金 机械 房屋建筑 石油化工 市政建设和海洋工程等领域 支撑着各个重要产 业的持续发展 本文所指钢结构行业主要是指建筑钢结构行业 钢结构是指用钢板和热扎 冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受 和传递荷载的结构形式 钢结构体系具有自重轻 工厂化制造 安装快捷 施 工周期短 抗震性能好 投资回收快 环境污染少等综合优势 与钢筋混凝土 结构相比 更具有在 高 大 轻 三个方面发展的独特优势 建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异 分为轻钢结构 高层重钢结构 空间钢结构 含网架 网壳结构 三个子行业 轻型钢结构包括一般轻型钢结构和超轻钢结构 一般轻型钢结构主要是仓 库 一般厂房 3层以下住宅以及货场 站棚等 超轻钢型钢结构优势非常明显 一是超轻钢具备良好的抗震 抗风等优点 二是工厂化生产 拼装 既保证了 产品质量的稳定性 更推进了施工进度 受施工现场自然条件影响也小 同时 还能增加得房率 减少建筑污染物的产生 推动了住宅产业化的发展 是传统 砖混 木结构不可比拟的 虽然目前直接成本稍高 但综合成本是很有竞争力 的 目前在国外发展较好 重钢结构主要应用在超高层钢结构 重型工业厂房 钢结构住宅 空间钢结构主要是指网架 网壳结构及其组合结构 两种或两种以上不同建 筑材料组成 和杂交结构 两种或两种以上不同结构形式构成 这是一类结构受 力合理 刚度大 重量轻 杆件单一 制作安装方便的空间结构体系 在近一 二十年来获得蓬勃发展 并在大跨度 大柱网的公共和工业建筑中得到广泛应 用 如体育场馆 影剧院及文化设施 会展中心 航站楼与飞机库 多层建筑 楼层结构 公路收费站及加油站 标志性和装饰性建筑 高耸塔架塔楼 塑像 骨架和网架桥梁等 二二 钢结构在结构性能 经济性能 环保性能等领域的显著优势钢结构在结构性能 经济性能 环保性能等领域的显著优势 钢结构与传统钢筋混凝土相比 在使用中 设计 施工及综合经济方面都 具有优势 尤其是在环保和施工效率方面优势突出 通过对钢结构与传统钢筋 混凝土进行了详细对比 详见表2 明显可见与传统的混凝土相比 钢材具有 强度大 韧性高 延展性好等特点 这将带来钢结构建筑在结构性能 经济性 能 环保性能等领域的显著优势 钢结构建筑施工人员少 更适应国内的日趋 紧张的劳务现状 但技术要求高对从业人员提出了更高的要求 钢材熔点低 易氧化 传声快的特点也是其劣势 不过这些劣势都有着解决方案 表表2 2 钢结构与传统钢筋混凝土各项参数比较钢结构与传统钢筋混凝土各项参数比较 项目项目钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构钢结构钢结构 自重自重大约为混凝土结构的1 2 3 5 截面面积占建筑面积的7 10 钢柱的截面面积占建筑面积的3 左右 有效使用面积增加6 左右 楼层高度高度高高度小 可以增加楼层数量 性能性能 隔音墙体厚 隔音好墙面材料较薄 隔音效果不好 工期平均每6天完成一层多 高层钢结构平均每4 天完成一层 设计与施工 混凝土结构现场浇筑施工 不好更变设计方案 工厂加工制作 现场仅为拼装 更容 易满足设计要求 便于后期改造 人员与技术施工人员数量多 现场仅为拼装 施工人员数量少 技 术要求高 施工施工 材料 混凝土中所使用的砂石材 料 一般可以就地取材 三板 等配套设施对新型材料要求 比较多 抗震性只允许较小的位移角能够允许较大的位移角 抗震性好 耐火性 混凝土没有熔点 耐火时 间长 钢材承载力和平衡稳定性会随温度的 升高而大幅降低 需要在钢材中添加 合金元素或使用防火涂料来解决 安全安全 腐蚀性 对湿度较为敏感 表面会 脱落 开裂 较易腐蚀 一般外涂耐腐蚀涂料或采 取镀锌处理能保证70 年的使用寿命 循环利用 混凝土结构建筑拆除后 混凝土只能当作废料处理 而且影响环境 拆除后钢构件或可以直接利用 或经 冶炼后再使用 对环境没有影响 钢 材的回收利用率在北美可以达到70 资源节约无 干式施工 节约水资源 所占空间小 节约土地资源 噪音污染噪声污染大工厂预制 现场拼接 噪声污染极小 环保环保 CO2 排放量740 6 千克 平方米480 千克 平方米 造价造价 钢结构的整体工程造价比传统的钢筋 混凝土建筑高出10 15 随着目前钢 铁产能过剩以及钢结构工程的规模效 应 造价与传统建筑已基本持平 数据来源 中国钢结构协会 广发证券研究发展中心 三三 钢结构行业处于成长期 未来发展空间大钢结构行业处于成长期 未来发展空间大 钢结构行业目前的特征是 市场增长率较高 需求增长较快 技术标准化 程度不断提高并趋于定型 行业规范已经出台并已经修改 行业特点和行业竞 争状况及用户特点已比较明朗 竞争者数量明显增多 同时根据钢结构协会相 关统计数据显示 2013年钢结构全行业的产能仅占钢铁行业4 左右 对比世界 发达国家钢结构占年钢铁产量15 25 可以判断我国钢结构行业仍处于成长期 钢结构成长期市场增长快 需求大 对公司发展提供了快速发展的市场条件 有利于公司业务快速增加 实现跨越发展 四四 钢结构发展规律显示我国钢结构逐渐进入高速发展期钢结构发展规律显示我国钢结构逐渐进入高速发展期 从钢结构产业发展的代表国家美国 日本的统计结果来看钢结构产业的发 展与钢铁工业 工业化进程关系密切 钢铁工业的发展是钢结构行业发展的重要前提 在钢铁工业逐渐成熟后 钢结构行业也逐渐进入高速发展期 钢结构产业进入成熟期后 钢结构产量约 占钢铁产量 30 左右 从工业化进程看 根据发达国家的统计结果 钢结构产 业进入高速发展期的时间一般为即将工业化进程中期 此时人均 GDP 达到 2000 美元左右 城镇化率达到 50 我国钢铁工业产量全球第一 为钢结构产业发展奠定了物质基础 2013年 我国人均GDP已超过6000美元 53 7 的城镇化率 显示已进入了工业化中期 经济的发展为钢结构产业发展奠定了经济基础 城镇化率的加大为钢结构产业 创造了更多需求 给钢结构高速发展带来了机遇 五五 钢结构发展前景良好钢结构发展前景良好 我国钢结构产业在近 10 余年期间发展迅速 已成为全球钢结构用量最大 制造施工能力最强 产业规模第一 企业规模第一的钢结构大国 钢结构建筑 在国民经济建设中得到了广泛的使用 并取得了与世瞩目的成就 钢结构综合 技术水平已经处于国际先进水平 钢结构在国民经济发展中的重要作用不可替 代 根据中国建筑钢结构行业协会相关数据显示 2013 年行业完成建筑钢结构 产量多万吨 同比增长 15 占钢材产量的 4 但与发达国家钢结构用钢量占 钢产量 15 25 相比 我国的钢结构建筑明显偏低 还有很大发展空间 发达 国家的钢结构用钢量占建筑用钢总量的 30 40 我国只有 10 左右 图图 8 8 2005 20132005 2013 中国钢结构产量及增长率中国钢结构产量及增长率 图图 9 9 钢结构占建筑用钢比例钢结构占建筑用钢比例 我国目前钢结构市场产值在 1000 亿元左右 随着钢构产业的技术瓶颈不断 突破 到 2015 年 全国建筑钢结构用钢将占钢材总产量的 6 远期规模至少 能到 3000 亿元 从产品结构来看 轻钢结构行业门槛低 市场分散 竞争无序的情形还将 持续 重钢结构门槛高 下游高层 超高层建筑 各类特种建筑需求旺盛 从量 上来看发展空间最大 空间钢结构技术门槛较高 行业集中度最高 单体结构 不可复制性强 盈利能力往往高于轻钢结构和重钢结构 未来我国钢结构快速发展的方向 从区域看一是西部开发 二是东北老工 业基地的振兴和改造 从行业看一是铁路建设仍然保持快速增长 二是有色金 属产业投资钢结构市场较大 三是电信 移动 联通等通讯工程将有很大的发 展 四是风电产业快速发展 钢结构企业在这一领域将大有可为 从产品看一 是钢结构住宅的推广 二是大城市的轨道交通建设 机场建设还将大力发展 三是大型桥梁建设 四是大型的场馆建设和标志性建筑钢结构市场依然不小 钢结构住宅作为钢结构行业的一个细分市场 市场潜力巨大 且由于其节 能环保 经济性 抗震性能等方面突出的优势 被各方所看好 政府也出台多 项政策推动钢结构住宅发展 爆发式增长已近在眼前 发展前景尤为看好 二 二 市场化程度高 竞争激烈市场化程度高 竞争激烈 钢结构行业整体属于完全竞争行业 市场化程度非常高 钢结构项目通常 由业主采取招投标方式选择钢结构工程的承包商 这种招投标通常都是社会化 市场化和公开化的 各个钢结构企业凭借自身技术 实力展开市场竞争 在招 投标过程中 业主会根据项目及自身偏好对投标的钢结构承包商提出一些资质 技术 资金等方面的要求 特别是各类大型钢结构工程的招投标 通常会设立 各种资质要求的门槛 对钢结构企业的设计制造以及施工方面的专业能力有很 高的要求 资料来源 美国 MBMA 资料来源 中国钢结构协会 同时 有少部分特殊行业的钢结构工程的招投标并未完全市场化 通常由 系统内企业承建 例如电力系统的钢构塔架的建设等等 市场化程度高带来的激烈竞争对公司发展带来不利影响 同时也影响着产 品结构 一方面要提高自身在市场中的竞争能力 另一方面要调整产品结构 尽量避开竞争激烈的低端市场 转向利润率高 竞争相对缓和的高端市场 三 三 行业集中度日益提升行业集中度日益提升 根据钢结构协会统计 截止2013年年底 工商登记从事钢结构的企业超过 10000家 其中拥有固定生产场所并具备一定生产规模的超过5000家 一级资质 企业800多家 二级企业6000多家 三级企业3000多家 但年产5万吨以上企业 仅40家 产能占行业22 左右 高端市场基本上由几十家大型的钢结构企业所占 领 国内一批大型的 标志性工程 特种钢等高端市场基本上为精工钢构 杭 萧钢构 东南网架 沪宁钢机 常虹钢构 中远川崎等大型钢结构企业所占领 目前行业内多家规模较大的企业开始全国布局 在多地建立生产基地 进 入迅速扩张阶段 行业处于 块状同质化市场 的竞争阶段 在这一阶段 离 散的不规范的无序竞争状态逐步退出市场 经过一轮轮激烈的竞争后 部分有 实力的企业开始联合 逐渐结成了大集团 形成 块状 结构 但市场上部分 低端的小的竞争主体依然存在 分割着较小的市场 弱寡头与小企业共存 随 着市场化竞争的演进 大的集团型企业逐步兼并小企业 向 团状市场 发展 根据迈克尔 波特 M E Porter 的理论 在一个行业中存在着五种基本 的竞争力量 如图 7 所示 图图 7 7 波特五力模型波特五力模型 1 潜在进入者的威胁 潜在进入者进入威胁的大小主要取决于进入壁垒的高低以及现有企业 的反应速度 目前我国钢结构行业快速发展 加之政策引导和进入壁垒较 低 众多企业纷纷进入该行业 同时上游企业入侵和下游企业倒逼 加剧 了行业竞争的激烈程度 2 供应商的威胁 供应商数量众多 且由于我国钢铁产能过剩 供大于求 供应商间的 竞争十分激烈 对于行业的威胁不明显 3 替代品的威胁 钢结构是混凝土结构的良好替代品 目前尚未出现钢结构的替代产品 对于行业的发展十分有利 4 同行竞争者的威胁 现有企业之间的竞争强度与下列因素有关 竞争者数量 产业的增长 速度 产品差异性 固定成本或库存成本 生产能力 退出壁垒 钢结构 企业数量较多 工商登记的超过 10000 家 国内钢结构产业增长速度超过 15 产品标准化程度高 退出壁垒较低 这些都加剧了竞争的激烈程度 5 客户的威胁 由于钢结构企业数量较多 超过 10000 家 在技术含量较低的轻钢市 场竞争激烈 客户议价能力很强 但在重钢及空间钢市场 竞争的企业较 少 且空间钢结构很多具有不可复制性 客户议价能力相对较弱 四 四 行业壁垒较低 市场竞争加剧行业壁垒较低 市场竞争加剧 根据总结和相关资料显示 钢结构行业进入壁垒主要有资金 技术 设备 资质 如图 3 所示 退出壁垒主要有固定资产 原材料和人员 如图 4 所示 图图 3 3 钢结构行业进入壁垒钢结构行业进入壁垒 图图 4 4 钢结构行业退出壁垒钢结构行业退出壁垒 一一 进入壁垒进入壁垒 1 资金 根据相关资料数据显示 国内建立大型钢结构企业的综合数据要求为 根 据年产量和技术标准的要求以及钢结构本身的生产特点 厂房面积应达到 2 万 平方米 生产原材料和成品堆放地应为 4 万平方米 厂区道路及绿化和办公为 4 万平方米 总计 10 万平方米 包括设备的总体投资在 12000 万元左右 一些大型钢结构工程 投入资金量大 结算周期长 原材料钢材往往一次 采购量较大 还需要预付 对流动资金要求比较高 在这方面存在一定的障碍 而在轻钢市场 投资一个小型轻钢企业所需资金不到千万 进入壁垒较低 2 技术 在吸收和利用国外技术的基础上不断创新 我国钢结构综合技术水平已经 达到国际先进水平 相关标准和规范也已发展成熟 技术方面障碍不明显 3 设备 设备从最初的进口到现在的出口外销 国产设备基本已经能够完全替代进 口设备而且价格低廉 进入障碍不明显 4 资质 国家对进入钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批 认定 制度 对进入钢结构行业的企业 政府将根据企业的经营业绩 资金 技术人 员 生产设备等情况 核准资质等级 核定承揽业务的范围 申请一级钢结构 承包资质需要有多方面的要求 如人力资源的 设备的 资产和注册资金的 工程经验上的要求较高 存在一定的障碍 二二 退出壁垒退出壁垒 1 固定资产 企业固定资产主要分为两类 一类是厂房 办公用房 仓库等设施 由于 其通用性强 可以很容易地转为其他行业用途 另一类是设备 部分通用设备 可转为其他行业用 部分专用设备只能出售或放弃 2 原材料 主要原材料如钢板可以在钢材市场上自由流通 油漆等辅材也可用于其他 行业 退出障碍不明显 3 人员 通用人员如人力资源 行政等可以很容易转入其他行业 专业人员基本与 建筑行业通用 退出障碍不明显 综上所述 钢结构行业进入和退出壁垒处于较低的水平 较低的壁垒必然 带来市场竞争的加剧 增强创新能力 提升企业资质 打造核心竞争力 利用 进入壁垒较高的因素 以形成对新进入企业的竞争优势 五 五 产业链上游影响较小 中游 下游影响较大产业链上游影响较小 中游 下游影响较大 钢结构产业链相对较简单 上游企业主要为钢铁企业 设备制造企业 配 套企业 建材企业 下游企业主要是工业企业 房地产企业 政府投资 从上游看 近年来由于炼钢企业及钢贸企业众多 经济增长下行压力较大 用钢增速回落的同时钢铁产能过快释放 导致产能过剩 供大于求 钢价呈波 动下行 如图 5 所示 设备从最初主要进口到自行开发替代进口 推动钢结构 企业降低成本提高产品质量 对钢结构企业影响较为有利 图图 5 5 2012 20132012 2013 年年 CSPICSPI 长材 板材指数走势图长材 板材指数走势图 从建筑行业内部看 钢结构处于建筑产业链的末端 无论是从工程的承接 还是资金的支付都处于比较弱势的地位 从下游看 工业企业由于轻钢技术含量低 钢结构企业众多 竞争激烈 企业议价能力低 房地产企业由于其自身的投资目的决定了他们对于钢结构建 筑的要求是最佳性价比 通过最小的投入能够得到最大的产出 而且钢结构建 筑的成本会在投资中占到相当大的比例 钢结构行业与的议价能力中等 政府 处于强势地位 其制定的规则大于市场规则 同时由于有严格的预算限制 而 且这些预算一般都是压到了最低成本 所以钢结构行业议价能力较低 从产业链情况看 公司可以根据情况适当考虑进入上游钢贸市场 减小上 游市场对公司的影响 降低成本 增加产品价格竞争力 行业内部 公司应努 力争取成为钢结构工程总承包 以在行业内取得有利地位 下游公司应避开竞 争激烈 议价能力低的行业 六 六 行业结构分析行业结构分析 一一 超高层 桥梁 钢结构住宅占比增长迅速 轻钢逐年下降超高层 桥梁 钢结构住宅占比增长迅速 轻钢逐年下降 根据数据显示 2013 年钢结构在超高层 大跨度空间结构 工业厂房这些 领域应用非常广泛 占比 75 跨江大桥 市政桥梁及钢结构住宅的项目完工 个数较 2012 年 2011 年增长 3 倍以上 表表3 3 钢结构各类项目完工比例钢结构各类项目完工比例 年份年份超高层超高层大跨度空间结构大跨度空间结构轻钢轻钢网架网架桥梁桥梁塔桅塔桅住宅住宅 2010201019 528 636 82 232 2 2011201125 227 331 512 62 11 4 2012201225 830 925 8142 20 60 7 2013201332 815 215 214 47 2 3 2 数据来源 中国钢结构协会数据来源 中国钢结构协会 轻钢结构广泛应用于工业厂房 仓库 每年新建面积达 20 亿平方米 年总 体增长近 200 万平方米 购回结构工程每年总数量达 8000 多项 建筑面积约 6000 万平方米 年增长量约 100 160 万平方米 由于轻钢 网架对资金需求较 少 技术含量低 大量企业以轻钢为起点进入钢结构行业 竞争激烈无序 价 格 利润都较低 大跨度空间结构主要用于铁路站房 飞机库 航站楼 文体场馆 会展中 心等 每年需求 100 万吨以上 市场空间大 同时由于技术含量较高 竞争相 对较少 利润率也较高 超高层 钢结构住宅尽管增长速度很快 但与发达国家相比仍然有很大差 距 我国房屋建筑中钢结构住宅约占 2 与国外发达国家几乎超过 50 相比 我国还处于起步阶段 住宅钢结构还有很大的发展空间 图图6 6 钢结构住宅占住宅总量比例钢结构住宅占住宅总量比例 数据来源 美国 MBMA 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 中 国 日 本 澳大利 亚 美 国 瑞 典 政府关于 节能减排 绿色建筑 等的要求 给钢结构住宅产业化带来 前所未有的发展良机 各地政府的一些具体政策和补贴也为钢结构住宅的快速 发展扫平了道路 钢结构住宅产业化正蓄势待发 根据罗斯托的经济 起飞 阶段理论 结合中国住宅产业化发展的目标 将中国住宅产业化发展的过程概括为四个时期 即准备期 初步发展期 快速 发展期和成熟期 目前我国正处于初步发展期向快速发展期过渡 未来5 10年 将呈爆发性增长趋势 桥梁钢结构增长迅猛 但钢结构桥梁占整体桥梁比例仍然很低 截至2013 年年底 我国桥梁近60万座 钢结构桥梁占比不超过1 而美国钢结构桥梁占 33 日本达到41 同时住房城乡建设部日前下发通知 要求各地加快城市道 路桥梁建设改造 保障城市道路桥梁运行安全 另外 我国铁路建设实现跨越 式发展 新建线路大多以桥代路 其中80 都是预应力钢筋混凝土桥梁 用钢桥 替代的潜力很大 市场发展的潜力巨大 技术含量高 市场竞争小 利润率高 从行业发展趋势来看 公司应当着重发展空间钢 超高层和钢结构住宅 根据市政公路事业部的发展情况做为配套适当探索桥梁钢结构 空间钢结构由 于铁路 轨道交通等基础设施投资增速仍较快 市场空间较大 同时由于技术 要求高 发展潜力巨大 占钢结构业务中超高层比重最大且仍呈现较快增长趋 势 是行业中业务量最大的细分市场 在政策的大力支持下 绿色建筑和保障 房建设对钢结构住宅的需求日益增长 钢结构住宅行业正处于蓄力爆发的时点 预计未来几年时间行业将保持高增速 二二 华东市场规模最大 西部 海外市场发力 增速较快华东市场规模最大 西部 海外市场发力 增速较快 从钢结构协会统计 2013 年的行业前三十强的地域分布来看 江苏 2 家 浙 江 6 家 上海 3 家 北京 6 家 山东 4 家 河南 3 家 与前两年主要集中在江 浙 沪相比有了一定的分散趋势 就钢结构企业分布来说 专业的 大型的 上规模的企业主要集中在以江 淅 沪 京等经济发达区域 并呈现周边省市 企业数量大量增加的趋势 与此同时呈现的是各大钢结构企业遍地开花在各地 建立生产基地 从区域布局看 主要生产基地分布于西部成都城市群 中部武 汉城市群 珠三角 长三角 环渤海经济圈 从产值看 根据钢结构协会 2012 年统计数据华东六省市钢结构产值 1060 亿左右 占 30 6 西北六省市 自治区 钢结构产值 369 4 亿元 同比增加 57 从业务来看 据 18 家中国品牌企业统计 2012 年 共承建了 1 343 个钢 结构工程 其中华东地区的有 908 个 占 67 6 根据杭萧钢构 精工钢构 东南网架 2013 年经营收入看 华东区域占 46 6 华北区域占 20 华北区域 占 15 6 西北 华北 华南 海外市场增速较快 从行业内企业来看 目前国内钢结构企业大体可以分为三类 第一类主要 以三家上市公司 杭萧钢构 精工钢构 东南网架 为代表 均采用 设计 制造 安装 一体化的经营模式 并提供相应的售后服务 这一类公司都具有 较强的技术实力 承揽过标志性建筑 具有较强的品牌和资金实力 第二类是 中型公司 以提供材料与加工 安装为主要经营模式 主要以承接系统内自建 工程为主 第三类是数量众多的小型民营企业以加工为主 产品缺乏市场竞争 力 盈利能力差 整体来看华东区域钢结构企业众多 产值占全国比例较高 钢结构业务数 量也远超其他区域 西部地区产值虽然较少 但增长速度较快 有较大发展潜 力空间 对于公司来说 一方面深耕业务份额较大的华东区域 尽量争取更多 的市场份额 另一方面开发西部市场 享受西北市场快速增长的成果 七 七 产业价值链一体化 产品结构多元化发展产业价值链一体化 产品结构多元化发展 一一 业务模式分析业务模式分析 1 专业化 聚焦于制造业务 通过不断地改进加工技术 加强管理 扩大生产规模 取得规模效应 以低成本战略获取市场高额 利润率并不高 2 一体化 业务贯穿设计 制造 安装 检测整个价值链 通过价值链的整合 提高 效率 发挥协同竞争优势 获取更多利润 但风险也会相对集中 3 多元化 产品结构实现多元化 以其中一到二个细分市场为主 拓展到其他行业内 其他细分市场 实现范围经济 目前国内钢结构优势企业多以 一体化 和 多元化 模式为主 二二 产业价值链分析产业价值链分析 钢结构产业价值链中加工制造环节相对利润较低 平均利润只有12 左右 而钢结构上游产业可达到20 左右 钢结构设计和施工环节可达到18 左右 1 原材料 钢厂 贸易等供应方式并存 钢厂向下游钢结构延伸 原材料 价格长期走低 2 工程设计 工程承包环节 工程商分包钢结构工程 高度关注价格 工 期 需协调业主 总包 设计院多方关系 工程垫资导致资金占用高 资金回 笼周期长 客户对关联服务要求逐步提高 工程实施现场协调工作量大 3 钢结构加工制造 安装环节 专业性加工企业集中于单一产品 如轻钢 构加工 产品线较窄的钢构企业 综合性加工企业是具备从轻钢 重钢甚至空 间钢结构加工能力的产品线较宽的钢构企业 在不同领域的加工与安装业务出 现明显的分化是该环节的主要特征 从产业价值链看 公司应采取一体化发展模式 业务往利润率较高的设计 延伸 以获得更好的经济效益 从产品结构看应采取多元化发展模式 以实现 产品间的协同效应 具体到某一具体产品时应采用专业化模式扩大生产规模 获取规模效益 八 八 标杆企业分析标杆企业分析 为增强对公司发展的指导 着重从学习借鉴同行发展模式的角度进行标杆 企业分析 主要选取了中建钢构 杭萧钢构 东南网架 江苏沪宁钢机 精工 钢构共 5 个企业作为标杆企业分析的样本 财务主要选取了杭萧钢构 东南网 架和精工钢构 3 家上市公司作为标杆 详见表 5 和表 6 从长远发展看 多家企业发展目标调整为绿色建筑方向 从发展模式看 以产业一体化 产品多元化 业务国际化为主要发展模式 核心竞争力多以技 术 品牌为主 从区域市场对经营收入的贡献看 华东市场份额最大 平均在 40 以上 华东 华北和中南三个市场区域对经营收入贡献超过 70 海外市场份额快速 增长 中南区域增长较快 西北 华北也有较大增长空间 详见表 4 表表 4 4 20132013 年三家上市公司区域营业收入分布表年三家上市公司区域营业收入分布表 杭萧钢构杭萧钢构精工钢构精工钢构东南网架东南网架 市场区域市场区域 营收占比同比增长营收占比同比增长营收占比同比增长 东北4 7 39 41 4 2 34 32 6 0 15 63 华北23 1 376 37 9 4 7 47 13 5 38 31 华东39 9 38 43 9 14 95 40 5 3 03 西南6 5 11 5 5 7 43 16 14 3 79 47 西北2 7 25 23 6 2 273 97 5 9 6 8 华中5 9 115 96 12 5 143 87 中南 华南 11 9 18 88 14 3 69 78 7 2 36 84 海外12 1 200 8 10 4 173 58 表表 5 5 标杆企业简析标杆企业简析 企业企业 简称简称 业务类型业务类型发展愿景发展愿景发展模式发展模式核心竞争力核心竞争力辐射区域辐射区域 中建 钢构 超高层钢结构 大跨度钢结构 复 杂空间钢结构 高耸塔桅钢结构 成为全球最具竞 争力的钢结构产 业集团 产业一体化 产品多元 化 业务国际化 技术优势 品牌优 势 规模优势 以江苏 广东 湖北 四川 天津基 地辐射全国 27 个省市 并进入了港 澳 南亚 中东 北非市场 杭萧 钢构 厂房钢结构 多 超 高层钢结构 大跨度空间钢结构 钢结构住宅 绿色建材 世界一流的绿色 建筑集成服务商 产业一体化 产品多元 化 业务国际化 沿产 业链向上游延伸 技术优势 品牌优 势 规模优势 营 销优势 拥有 13 家子公司 分布在安徽 山东 江西 河南 河北 广东及浙江 业 务已覆盖 40 多个国家和地区 精工 钢构 高层钢结构 空间大跨度钢结构 轻钢结构系 超轻钢集成住宅 钢结构建筑系统 集成商 产业一体化 产品多元 化 非相关多元化 技术优势 品牌优 势 集成服务优势 业务协同优势 浙江 安徽 武汉 广东 上海 海 外出口六大生产基地 东南 网架 大跨度空间桁架结构 空间网架网 壳结构 高层重钢结构 轻钢结构 金属屋面系统等系列产品 绿色建筑引领者 产业一体化 产品多元 化 业务国际化 沿产 业链向上游延伸 非相 关多元化 技术优势 品牌优 势 营销优势 在广东 四川 浙江 天津三省一市 设有生产基地 产品覆盖瑞士 越南 马里 蒙古 印尼 苏丹 安哥拉 哈萨克斯坦 刚果等国家和地区 沪宁 钢机 高层大跨度房屋钢结构 大跨度桥 梁钢结构 海洋钢结构 高耸塔桅 压力容器 管道 重型机械设备及 成套设备的制作与安装 立足技术前沿 创造一流企业 产业一体化 产品多元 化 技术优势 品牌优势 在本部 北京 上海和广州设有 4 个 设计所 表表 6 6 20132013 年三家上市公司经营数据年三家上市公司经营数据 注 利润率为毛利润率 杭萧钢构精工钢构东南网架 营业收入利润率业务增长率营业收入利润率业务增长率营业收入利润率业务增长率业务名称 亿元 亿元 亿元 多高层钢结构 19 3515 4591 5827 59147 0913 8312 5218 96 轻型钢结构 12 389 26 24 7419 4915 4438 998 1912 44 2 37 空间结构 0 320 25 86 3313 3813 4918 1714 4415 3313 71 其他及建材 1 5612 6551 9114 3217 0446 750 74 32 91 合计 33 5913 0830 8574 7821 8422 85 37 21 13 3411 81 第三章第三章内部环境分析内部环境分析 一 一 财务分析财务分析 公司近三年业务增长乏力 2013 年甚至出现营业收入 利润下滑 虽然销 售利润率有所上升 但经营情况仍不容乐观 详见表 7 表表 7 7 2011 20132011 2013 经营数据经营数据 年份 201120122013 营业收入 万元 利润 万元 销售利润率 二 二 资源分析资源分析 一一 人力资源制约公司快速发展人力资源制约公司快速发展 公司现有管理人员 128 人 其中公司总部管理人员 62 人 含设计部 13 人 加工厂管理人员 25 人 项目管理人员 41 人 其中高级职称 2 人 中级职称 21 人 初级 35 人 如图 10 所示 拥有一级建造师 6 人 二级建造师 10 人 与 行业相比处于中等偏上水平 图图1010 公司员工职称构成图公司员工职称构成图 公司现有本科以上学历人员 30 人 占公司管理人员 23 4 专科学历人员 35 人 占公司管理人员的 27 3 专科学历以下管理人员比重过大 公司目前的人力资源配备仅能满足当前生产需要 随着公司规模不断扩大 高级管理人才 专业技术人才以及高级技工人才严重不足 已成为制约公司快 速发展的瓶颈 二二 技术与行业领先企业差距较大 设备配备齐全技术与行业领先企业差距较大 设备配备齐全 2013 年公司共取得技术成果共计 10 项 其中工法 省 部级 2 项 专利 3 项 科技进步奖 省 部级 3 项 合计发表论文 2 篇 与 2012 年相比基本持 平 与行业内领先的企业差距较大 详见表 8 表表 8 8 2011 20132011 2013 年科技成果年科技成果 工法科技进步奖 年度 省 部级国家级 专利 省 部级国家级 发表论文 2011 3 20122 9 20132 33 2 公司现有重钢生产线 2 条 轻钢生产线 4 条 管桁架生产线 1 条 其中直 条切割机 6 台 矫正机 7 台 组立机 6 台 自动埋弧焊机 8 台 行车 95 台 其 中 20 吨行车 11 台 10 吨行车 15 台 5 吨行车 51 台 抛丸机 3 台 剪板机 2 台 50 钻床 3 台 三维数孔钻 2 台 平面数控钻 2 台 CO2 气保焊机 101 台 空压机 4 台 铣边机 2 台 卷板机 1 台 H 型钢液压矫正机 2 台 摇臂钻 4 台 数控相关线切割机 5 台 弯管机 2 台 以上机械设备 能够满足年产 3 万吨钢 构件的生产加工量 累计全年能够完成产值 4 29 亿元 其中 加工产值 3 亿元 安装产值 1 29 亿元 三三 资金状况制约公司发展资金状况制约公司发展 资金已成为公司目前发展的瓶颈 一方面外部市场业务很少 无法为公司 的发展提供充足的外部资金来源 另一方面内部业务资金结算周期较长 对公 司的现金流量产生一定影响 最后公司融资由集团进行控制 无法根据生产需 要自由融资 加之也缺乏融资能力 资金成为发展的制约 四四 行业和区域具有一定品牌知名度行业和区域具有一定品牌知名度 公司现拥有钢结构专业承包壹级资质 钢结构设计乙级资质 公司原有品 牌在山东省内淄博 泰安 日照 东营 章丘 济南 潍坊 省外河北唐山 江苏等地有一定的社会知名度 公司承建了 等标志性建筑 获得钢结构金奖 2 个 在区域和行业内有一定知名度 三 三 关键能力分析关键能力分析 一一 外部竞争乏力 市场经营能力弱外部竞争乏力 市场经营能力弱 2014 年公司新承接项目中外部项目仅有一个 与此同时 外部市场竞争日 趋激烈 而公司对外竞争能力较弱 目前已面临内部业务萎缩 外部市场难以 突破的窘境 市场经营能力弱 二二 设计能力弱 发展慢 缺乏前端设计能力设计能力弱 发展慢 缺乏前端设计能力 公司设计人员共 15 人 主要负责图纸深化设计 尚不能进行前期建筑设计 整体设计水平相对不高 缺乏高端设计人才 相对目前业务量 人员较为紧缺 目前设计人员的数量和质量无法满足未来业务增长的需求 由于设计的特殊性 设计人员往往需要 2 3 年的时间进行培养后方能独立承担设计工作 同时高端 设计人才引进进展缓慢 组建设计院遥遥无期 设计整体能力较弱 三三 生产成本控制能力较强 管理费用增长较快生产成本控制能力较强 管理费用增长较快 成本控制直接关系着企业的盈利能力 对企业在市场的竞争能力起到关键 性的影响 2013 年公司营业成本较 2012 年有所增加 管理费用增长较快 财 务费用有所下降 详见表 9 表表 9 9 2011 20132011 2013 成本组成及占营业收入比例情况成本组成及占营业收入比例情况 营业收入营业成本占比管理费用占比财务费用占比 年度 万元 万元 万元 万元 2011 2012 2013 与三家上市钢结构公司相比 公司成本控制有相对优势 总成本和营业成 本占比较小 财务费用也较低 但管理费用比例最高 可见公司生产成本控制 能力较强 管理费用控制能力较弱 数据来源 上市公司年报 图图 1111 20132013 年成本比例对比年成本比例对比 四四 生产能力满足现有状况 但和行业领先企业差距较大生产能力满足现有状况 但和行业领先企业差距较大 公司现有重钢生产线 2 条 轻钢生产线 4 条 管桁架生产线 1 条 满负荷 情况下产能 3 5 万吨 年 约合加工产值 3 5 亿元 加上安装产值 满负荷情况 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 营业成本管理费用财务费用总成本 2013年各类成本占经营收入比例 锦程钢构精工钢构杭萧钢构东南网架 下年产值约 5 亿元左右 但与行业前 40 强年产量 5 万吨以上仍有较大差距 距 离集团年 30 的增长要求差距仍然很大 四 四 竞争力分析竞争力分析 分析公司的竞争力主要为公司的竞争战略提供指导 对公司竞争力的分析 前 需要首先了解钢结构行业的主要竞争要素 经过分析得出 目前影响钢结 构企业的主要竞争要素有 技术 资质 市场经营 售后服务 品牌 物流 采购 人力资源 资金 工程质量 成本 生产能力等 12 项 通过比较分析法 得到影响公司的 7 个关键成功因素 技术 资质 市场经营 售后服务 品牌 物流 采购 针对公司在这七个方面的状况进行评估 得出公司现在的竞争力 分布图 同时对标杆企业在这七个方面的状况评估并与公司进行对比 以分析 在七个方面的差距 如图 12 15 所示 图图 1212 公司竞争力公司竞争力 图图 1313 杭萧钢构竞争力杭萧钢构竞争力 图图 1414 精工钢构竞争力精工钢构竞争力 图图 1515 东南网架竞争力东南网架竞争力 注 注 就公司和标杆企业的实际情况 对钢结构企业的 7 大核心竞争力要素分别进行 李克特五级评分 Likert scale 连接 7 大要素的评估值便可形成公司在这 7 个方面 的竞争力格局 连接线内的区域越大 表明综合竞争力越强 多边形的角越往外表明该要 素的竞争力越大 技术 资质 市场经营 售后服务品牌 物流 采购 技术 资质 市场经营 售后服务品牌 物流 采购 技术 资质 市场经营 售后服务品牌 物流 采购 通过和标杆企业的对比分析 公司整体竞争力较弱 采购与物流方面与标 杆企业差距不大 技术 市场经营 资质与售后服务差距最大 也表明了公司 未来应着重发展的方向 五 五 SWOTSWOT 分析分析 SWOT分析是基于对企业内外部环境分析的基础上 用系统的思想将将企业 内部优势 劣势因素和外部的机会 威胁因素相互匹配并进行综合分析 以此 推导战略组合 根据不同时期的情况 制定和采取相应的战略 其主题思想就 是 借助机会 强化优势 避免威胁 克服劣势 优势 优势 S S 1 控股集团的平台 品牌 美誉 全国布局 2 内部业务支撑 3 内部建筑实体间协同效 应 4 品牌有一定区域知名度 弱势 弱势 W 1 人力资源不足 2 深化设计能力较弱 3 资金不足 融资手段单一 4 外部业务极少 市场开发 能力严重不足 5 技术能力 管理能力不足 机会 机会 O O 1 政治环境稳定 政策 大力支持 2 经济快速发展 基础 建设投入快速增长 3 国民收入增加 住宅 消费观念转变 4 文体场馆建设加快 5 海外钢结构市场发展 迅速 利用机会发挥优势 利用机会发挥优势 SOSO战略战略 1 利用控股集团全国的市 场布局扩展钢结构公司业务 布局 2