天然橡胶基地建设项目可行性研究报告.doc

天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 目录 第 1 页 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 目录 第 2 页 目录 1总论 1 1 1 项目背景 1 1 1 1项目名称 1 1 1 2项目主管部门 1 1 1 3 项目承办单位及概况 1 1 1 4 报告编制依据 2 1 1 5 项目提出的理由及过程 2 1 2 项目概况 4 1 2 1建设地点 4 1 2 2发展目标 4 1 2 3 建设规模及内容 5 1 2 4 项目建设投资及筹措 6 1 2 5 项目建设条件 6 1 2 6 项目可行性分析的主要内容 7 1 3 结论与建议 8 1 3 1分析结论 8 1 3 2 主要技术经济指标 8 1 2 3建议 10 2市场分析与预测 11 2 1 产品国内外市场供需现状 11 2 1 1 产品国外市场供需现状 11 2 1 2 产品国内市场供需现状 11 2 2 产品国内外市场供需预测 13 2 2 1 产品国外供需预测 13 2 2 2 产品国内供需预测 14 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 目录 第 3 页 2 3 价格现状与预测 15 2 3 1 产品价格现状 15 2 3 2 产品价格预测 15 2 4 内部要素与外部环境分析 16 2 4 1 内部要素分析 16 2 4 2 外部环境分析 18 2 5 项目建设的必要性 19 3产品方案与建设规模 22 3 1 产品方案 22 3 1 1产品方案 22 3 1 2 产品质量标准 22 3 2 建设规模 22 3 2 1 更新胶园面积 22 3 2 2 抚育管理面积 22 3 2 3田间工程 23 4场址条件与建设条件 24 4 1 建设地点 24 4 2 气候条件 24 4 2 1光能 24 4 2 2 气温 积温和湿度 24 4 2 3降水量 25 4 2 4风 25 4 2 5 气候灾情及受灾处理措施 25 4 3 地形 地貌条件 26 4 4 土地资源利用 27 4 5 土壤条件 27 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 目录 第 4 页 4 6 生态环境条件 28 4 7 交通运输条件 28 4 7 1 项目区与外部道路的连接条件 28 5技术 工程方案 29 5 1 技术方案 29 5 1 1 技术标准和规范 29 5 1 2 技术方案设计原则 29 5 1 3 品种选择方案 30 5 1 4 胶园更新 技术方案与生产流程 32 5 1 7 胶园幼树期 抚育管理 技术方案 39 5 1 7 病虫害防治 技术方案 45 5 2 工程方案 51 5 2 1胶园更新 51 5 3 2 胶园内部道路工程方案 55 6主要原材料 燃料供应 56 6 1 种苗品种 数量与价格 来源及运输方式 56 6 2 肥料品种 数量与价格 来源及运输方式 56 6 3 农药品种 数量与价格 来源及运输方式 57 6 4 其他材料 57 6 5 主要原材料需要量 57 7总体布置与运输 58 7 1 总体布置 58 7 1 1 总体布置原则 58 7 1 2项目构成 58 7 1 3 总体布置方案 58 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 目录 第 5 页 7 2 运输 59 7 2 1 规划设计采用的规范与规定 59 7 2 2场外运输 60 7 2 3场内运输 60 7 2 3 运输方式与运输设备 61 8环境影响评价 62 8 1 项目区环境条件调查 62 8 2 环境影响分析 62 8 3 环境影响评价 63 9组织机构与项目管理 65 9 1 项目组织机构方案 65 9 1 1 项目主管部门 65 9 1 2 项目承建单位 65 9 2 组织机构 65 9 3 项目管理 65 9 4 工程建设管理措施 68 9 4 1 项目法人负责制 68 9 4 2 项目工程招标投标制 69 9 4 3 工程监理制 69 9 5 建设资金管理措施 69 10项目实施进度 71 10 1 建设工期 71 10 2 项目实施进度安排 71 11投资估算与资金筹措 73 11 1 投资估算 73 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 目录 第 6 页 11 1 1 投资估算说明及依据 73 11 1 2 工程费用估算 75 11 1 3 其他费用估算 75 11 1 4预备费估算 75 11 1 5建设投资 75 11 2 资金筹措 78 11 2 1 分年投资计划表 78 11 2 2资金筹措 78 12效益评价 79 12 1 经济效益 79 12 2 生态效益 80 12 3 社会效益 82 13风险分析 83 13 1 项目主要风险因素识别 83 13 2 风险程度分析 84 13 3 风险防范与降低风险的措施 85 14分析结论与建议 86 14 1 推荐方案总体描述 86 14 1 1 市场预测结果 86 14 1 2 产品方案与建设规模 86 14 1 3 场址条件 86 14 1 4 技术 工程方案 86 14 1 5 主要原材料 燃料供应方案 86 14 1 6 项目投入总资金及资金筹措 87 14 1 8 主要风险分析结论 87 14 2 推荐方案的优缺点描述 87 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 目录 第 7 页 14 2 1优点 87 14 2 2存在问题 88 14 3 结论与建议 88 14 3 1主要分析结论 88 14 3 2建议 89 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 1 页 共 89 页 1总论 1 1 项目背景 1 1 1项目名称 天然橡胶基地建设项目 1 1 2项目主管部门 1 1 3 项目承 办单位 及概况 本拟建项目的建设实施 依托既有法人单位 负责承办 无需 组建新的项目法人单位 1 项项目目承承 办办单单位位 及及法法人人代代表表 1 项目承办单位 2 单位法人代表 场长 2 承承办办单单位位概概况况 位于云南省最南部 自治州 境内 农场始建于 1959 年 是 最早从国外引种天然橡胶的单位之一 隶属于 农场现有土地总面积 公顷 农场下辖个分场 个生产队 建场至今以种植天然橡胶及产品初 加工为主 已建有天然橡胶标准胶加工厂座 日产干胶吨 烟胶片厂座 日加工能力吨 截止 2011 年末 全场总人口人 在岗职工人 技术管理人员人 天 然橡胶种植面积公顷 其中投产 开割 面积公顷 年产干胶吨 实现工 农业总产值万元 现行价格 农业总产值万元 职工年均纯收入元 土地总面积公顷中 已开垦利用公顷 占 未利用土地公顷 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 2 页 共 89 页 占 在已利用土地中 天然橡胶园公顷 苗圃地 茶园 果园等公顷 耕地公顷 水产养殖等公顷 其它公顷 农场土地主要分布在海拔 630 900 米的低山丘陵地带 项目更新胶 园则分布在海拔 800 米以下地段 1 1 4 报告编制依据 1 于 2012 年 5 月委托 编制完成 橡胶基地建设项 目可行性研究报告 的合同 2 国务院关于投资体制改革的决定 国务院 国发 2004 20 号 3 农业基本建设项目管理办法 农业部令 2004 年 9 月 1 日起施行 4 投资项目可行性研究指南 国家计委 计办投资 2002 15 号 5 国务院办公厅关于促进我国天然橡胶产业发展的意见 国办发 2007 10 号 6 云南省人民政府关于加快天然橡胶产业发展的意见 云政发 2007 12 号 7 国民经济统计资料 2011 年 8 统计年报 2011 年 9 拟建项目所需建筑材料 设备的市场价格 参照 云南省工程 建设材料设备价格信息 1 1 5 项目提出的理由 及过程 橡胶与钢铁 石油 煤炭合称为 四大工业原料 天然橡胶广泛应 用于工业 农业 国防 交通运输 医药卫生 日常生活等 各行各业 它是我国继 石油 铁矿石 有色金属 之后又一个大宗紧缺的重要战 略资源和工业原料 天然橡胶具有合成橡胶难以比拟和无法替代的优良特性 天然橡胶 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 3 页 共 89 页 以其独具的高弹性 缓冲性 粘合性 高强度 高伸长力 耐磨 耐撕 裂 耐冲击 耐油 耐酸碱 耐腐蚀和绝缘性好 密封性强 易加工等 特点为其它物质不可替代 涉及国民经济的所有部门 渗透到人们生产 生活的各个领域 是四大工业原料中唯一可再生的资源 随着石油资源的不断枯竭和天然橡胶改性技术的不断提高 天然橡 胶在橡胶产业中的用途将更加广泛 其地位将会更加重要 但因 天然 橡胶是典型的热带 亚热带作物 种植地域的局限性很大 我国只有海 南省 云南省 广东省的热带和部分南亚热带地区 在做好宜林地选择 和基础设施配套的条件下才可大面积 种植 天然橡胶制品的利用 特性 和天然橡胶种植区域 约束性 这两 个不可替代因素 决定其在我国经济建设中具有重要的战略地位 云南热区是我国橡胶主产地之一 通过 50 多年的科学研究和生产实 践 云南天然橡胶种植创建了一套以 环境 品种 措施 三对口为核 心的适合云南热区的 抗寒 速生 高产 品种和综合栽培技术措施 在高纬度 高海拔地区大面积植胶获得成功 使云南天然橡胶种植突破 了传统植胶区 经过 57 年的发展 积累了大量具有国内外先进水平的科 技成果 培育出 云研 77 2 云研 77 4 等一批 胶木兼优 品种 并 通过了国家品种审定 这些科技成果的推广 转化和产业化经营 都极 大地推动我国橡胶产业的技术升级和可持续发展 目前 云南天然橡胶产业 已被国家列入西部大开发计划和全国农 垦行动计划的五个具体行动计划之一 云南天然橡胶被云南省委 省政 府正式列入全省 10 个优势产业和重点行业整合重组范围 明确将天然橡 胶产业列入生物创新工程和作为建设绿色经济强省的项目给予扶持发展 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 4 页 共 89 页 天然橡胶产业是典型的 资源约束型 劳动密集型和生态环保型 产业 天然橡胶基地建设项目的实施 是在充分合理地开发利用云南热 区得天独厚的自然资源条件下 以科技为支撑 通过改善职工的生产 生活条件 促进天然橡胶产业稳健发展 增加天然橡胶的供应量 保障 国家天然橡胶供给安全 实现垦区橡胶产业可持续发展的需要进行建设 因橡胶园建设投资大 周期长 多年来 国家为支持和发展我国的天 然橡胶产业 设立了 天然橡胶基地建设专项扶持资金 拔专款支持 天然橡胶基地建设和第二代胶园更新建设 本项目就是国家 天然橡胶 基地建设专项扶持资金 支持天然橡胶基地建设的组成部分之一 1 2 项目概况 1 2 1建设地点 项目建设地点位于云南省最南部 州 境内 1 2 2发展目标 1 项项目目 建建设设总总目目标标 项目的建设实施 是在充分利用云南热区资源 保护生态环境的前 提下 加快推进橡胶新品种种植 配套栽培技术和实施新割制 从生产 数量型向技术效益型转变 全面提升天然橡胶产业 把新一代胶园建设 成 工程质量高 抗灾能力强 优质 高产 高效 的现代化橡胶生产 基地 实现农场胶园的品种结构和树龄结构更趋合理 增强农场天然橡 胶产业可持续发展后劲 为创造良好的经济效益 社会效益和保护生态 环境而努力 2 项项目目 建建设设 具具体体目目标标 本项目的实施着力于 加大橡胶树 抗寒 速生 高产 优良品种 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 5 页 共 89 页 的种植面积 提高老胶园的更新建设标准 做好幼树期的持续抚育管理 工作 是未来胶园 速生 高产 的基础 1 产品方案 本项目建成后 完成更新胶园面积 3992 亩 累计抚管本项目中更新 的胶园面积 3869 亩 平均每年每株茎围增长 5 5cm 苗木整齐 成苗率 在 95 以上 2 建设工程 主要建设工程包括 种植工程 项目区道路工程 防护林网工程 三个单项工程 3 项目生产能力 通过胶园的建设 可增加当地林木覆盖率 改善项目区生态环境 还可带动相关产业的发展 并对当地的社会稳定 职工脱贫致富起到积 极的作用 项目建成后 可通过科学抚管措施 使橡胶茁壮成长 最终 项目 的初级产品为胶乳 正常生产运营年份 项目区胶园平均亩产干胶量按 照 100kg 计算 3992 亩胶园每年可向国家提供标准胶 399 2 吨 按每吨 干胶 2 5 万元计 平均每年可实现销售收入 998 万元 4 新增劳动就业岗位 项目建成后 通过上岗培训 可新增劳动就业岗位 78 人 1 2 3 建设规模 及内容 1 建建设设规规模模 本项目主要建设规模为 更新胶园 3992 亩 胶园抚管 3869 亩 2 建建设设内内容容 1 胶园更新 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 6 页 共 89 页 对上世纪六 七十年代种植的低产老胶园及部分受害较严重达到更 新标准的胶园进行更新 更新胶园 3992 亩 分布在 11 个生产队 由 11 个片区 组成 及相关配套工程 2 胶园抚管 本项目根据 新建胶园建设计划 对 2013 年及 2014 年更新 未达 到开割投产的幼龄树胶园进行抚育管理及 病虫害防治工作 本项目抚管 面积为 3869 亩 由 8 个抚管区组成 1 2 4 项目建设投资及筹措 1 项项目目建建设设投投资资 本项目建设投资 607 22 万元 其中 1 工程费用 583 69 万元 占建设投资的 96 12 2 工程建设其他费 17 52 万元 占建设投资的 2 89 3 预备费用 6 01 万元 占建设投资的 0 99 2 资资金金筹筹措措 本项目共投入资金 607 22 万元 由国家橡胶基地建设资金 和自筹资 金两部分组成 其中 1 国家橡胶基地建设资金 300 00 万元 占建设投资的 49 41 2 自筹资金 307 22 万元 占建设投资的 50 59 1 2 5 项目 建设条件 1 政政策策条条件件 项目建设符合国家产业发展政策和 全国天然橡胶优势区域布局规 划 2008 2015 年 中的云南优势区重点扶持区域 符合云南省橡胶产业 发展规划 是橡胶基地建设的组成部分之一 同时 项目承建单位是国 有农场 具有较完善的生产组织形式和规范的管理体制 有较高的良种 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 7 页 共 89 页 应用和栽培管理技术水平 为项目建设提供了保证 2 环环境境条条件件 项目区地处云南省最南端 位于北纬 21 09 22 23 东经 101 05 101 50 之间 由于地处北回归线以南 属北热带湿润季风气候 其特点 是热量丰富 夏无酷热 冬无严寒 降水充沛 旱雨两季分明 无台风 之患 加之土壤深厚肥沃 日温差大 干湿季明显 有利于橡胶速生高 产 项目区的自然环境条件明显优越于国内其他植胶区 是我国一块难 得的植胶宝地 也是云南省橡胶种植优势区域布局的主要地区之一 3 技技术术条条件件 通过 50 多年科学研究和生产实践 成功地创造了一套以 环境 品 种 措施 三对口为核心的适合云南热区植胶特点的 抗寒 高产 稳 产 综合栽培技术 这套技术的应用使云南天然橡胶种植突破了世界传 统植胶区 在高纬度高海拔山地大面积植胶获得成功 积累了丰富的植 胶经验 并培养和造就了一大批技术人员和生产骨干 从技术上保证了 项目的顺利实施 4 资资金金条条件件 橡胶是十分重要的工业原料和战略物资 国家为扶持橡胶产业的发 展 专门设立了 天然橡胶基地建设专项扶持资金 为项目的建设奠定 了坚实的基础 农场通过自筹和银行贷款 保证了项目建设的资金需求 通过上述建设条件的初步分析 认为本拟建项目已具备建设条件和 运营的可能性 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 8 页 共 89 页 1 2 6 项目 可行性分析的主要内容 根据国家有关要求 本项目可行性分析的主要内容包括 项目建 设的必要性及市场分析与预测 场址选择与建设条件分析 项目总平面 布置方案 环保与劳动安全研究 项目建设及运营管理研究 投资估算 及资金筹措方案 效益评价 风险分析与对策措施等方面的分析研究 为项目决策和审批提供依据 1 3 结论与 建议 1 3 1分析结论 1 项目建设符合国家产业发展政策和云南省橡胶产业发展规划 可 提高项目区橡胶单位面积产量 增加农场经济收入 具有较好的市场前 景 因此 项目的建设是必要的 2 从市场需求预测表明 项目实施后达到正常生产运营年份 产品 干胶有较好的市场价格 项目的实施对农场的社会稳定 脱贫致富起到 积极的作用 具有良好的社会效益 3 本建设项目需投入总资金 607 22 万元 其中 建设投资 583 69 万元 流动资金 61 万元 4 项目在施工期及运营期 加强管理 严格采取有关污染治理及安 全卫生措施 可以达到环境保护及安全的要求 1 3 2 主要 技术经济指标 表1 1 项目主要技术经济指标 序号指 标 名 称单位数 量备 注 1项目建设规模亩 1 1更新亩3992 1 2抚管亩3869三年累计抚管 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 9 页 共 89 页 2项目建设期年32013 年 2015 年 3工程内容及规模 3 1种植工程亩3992更新 3 2林间道路m2000修缮 3 3防牛工程m500修建防牛设施 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 10 页 共 89 页 表1 1 项目主要技术经济指标 序号指 标 名 称单位数 量备 注 4主要原材料及仪器设备 4 1种苗株139720 每亩按 30 株定植 5 株补 植 4 2有机肥kg3150550亩均施 450kg 4 3化肥kg346622亩均施 50kg 4 4农药kg5865亩均用量 1kg 5劳动定员人7850 亩 人 6单位面积平均投资元 亩1450 6 1更新元 亩950含当年幼龄树抚管 6 1 1人工费元 亩350 6 1 2种苗费元 亩280 6 1 3肥料费元 亩305 6 1 4农药费元 亩15 6 2胶园抚管 元 亩年 500 第 2 3 年按 500 元 亩年 计 6 2 1人工元 亩150 6 2 2肥料元 亩235 6 2 3农药费元 亩15 7项目总投资万元607 22占总投资的 100 7 1工程费万元583 69占总投资的 96 12 7 1 1种植工程万元572 69占总投资的 94 31 7 1 2道路工程万元5 00占总投资的 0 82 7 1 3防护工程万元6 00占总投资的 0 99 7 2工程建设其他费用万元17 52占总投资的 2 89 7 3预备费万元6 01占总投资的 0 99 8资金筹措万元 8 1申请国家专项资金万元300 00占总资金的 49 41 8 2自筹资金万元307 22占总资金的 50 59 9新增生产能力 9 1新增胶园面积亩3992 9 2年新增干胶产量吨399 2达产后正常年份 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 11 页 共 89 页 9 3年利税总额万元998达产后正常年份 1 2 3建议 1 优良的品种是种植业获得 高产 稳产 高效 的重要基础 橡 胶树的经济寿命期较长 一旦种下后 将影响到今后 30 40 年的产量 和效益 因此 要根据当地气候条件 选择抗逆性强和胶木兼优性状的 品种 在定植前做好品种的鉴定工作 2 项目区土壤属壤质粘土黄色砖红壤 疏松肥沃 土层深厚 适宜 病原真菌发生和蔓延 因此要注意对橡胶根病的防治 尤其是对更新胶 园 定植前必须对定植穴用药剂进行处理 3 建立健全培训制度 加大技术人才队伍建设 提高橡胶生产管理 的技术水平 举办各种形式的技能培训学习班 为严格执行技术操作规 程打下良好的基础 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 12 页 共 89 页 2市场分析与预测 2 1 产品国内外市场供需现状 2 1 1 产品国外市场供需现状 全世界有 43 个国家和地区种植橡胶树 天然橡胶生产国协会 ANRPC 报告显示 2011 年底 全球天然胶种植面积约为 1100 万公顷 生产能力超过 1000 万吨 年 其中 ANRPC 成员国的产能占全球总产能 的 92 96 依产量排序为泰国 印度尼西亚 马来西亚 印度 越 南 中国 科特迪瓦 斯里兰卡 巴西 菲律宾等 前六个产胶国年产 量在 50 万吨以上 其它国家在 20 万吨以下 从 19 世纪 60 年代至今 世界天然橡胶生产格局基本保持不变 亚 洲始终是国际天然橡胶生产中心 其总产量一直占世界总产量的 90 以 上 世界天然橡胶资源高度集中在少数几个国家 其中 泰国 印度尼 西亚 马来西亚三个国家总产量占世界的 72 出口量占世界的 81 目前天然橡胶的产销基本平衡 但各年度之间的产销量变化不一 而产量增长缓慢而下降较快 消费量的涨落较快 根据国际橡胶研究组 织 IRSG 统计 全球橡胶消耗量 2010 年达到 2440 万吨 同比 2009 年 增长约 14 8 已有数据显示 2011 年需求量将同比增长约 6 3 预计在今后相当长的一段时期内 天然橡胶的需求量还将继续增加 难以满足消费增长的需求 天然橡胶供应紧张形势将会长期存在 估计 在今后相当长的时间内 这一格局依然不会改变 2 1 2 产品国内市场供需现状 随着我国经济建设的快速发展 国内天然橡胶消费持续增长 对天 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 13 页 共 89 页 然橡胶的需求量快速增加 从 2001 年起我国成为世界第一大天然橡胶消 费国和进口国 特别是近 5 年 我国天然橡胶平均年度消费增长速度达 到 13 消费量与进口量已连续多年居世界第一位 我国宜胶面积为 97 万公顷 已开发利用 63 万公顷 初步统计全国 橡胶种植面积 100 5 万公顷 海南 云南 广东 广西和福建五省 区 均有橡胶树种植 经过上世纪八十年代以来的产业结构调整 生产种植 逐步向风害和寒害轻 比较效益好的优势区域相对集中 从而形成了以 海南省 云南省 广东省为主的三大天然橡胶生产种植基地 表 2 1 2005 年 2010 年我国天然橡胶产量 年 度2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年 天然橡胶产量 万吨 51 3653 8058 8454 7961 8969 08 天然橡胶种植面积 万亩 111111641312139814561500 数据来源 国家统计局 云南是我国重要的天然橡胶生产基地 2010 年云南省计划实现胶园 面积 545 万亩 其中农垦 234 万亩 地方民营 311 万亩 全省平均亩产 115kg 年总产量达到 31 万吨以上 2015 年发展到 555 万亩 其中农垦 235 万亩 地方民营 320 万亩 全省平均亩产 124 公斤 年总产量达到 37 万吨以上 中国天然橡胶已形成以进口胶为主 国产胶为辅的供给格局 据相 关统计数据显示 2011 年 我国天然橡胶的消费量已突破 300 万吨 约 占全球天然橡胶消费总量的 1 3 以上 作为世界第一大天然橡胶消费国 和进口国 我国的天然橡胶对外依存度已超过 80 橡胶木材市场前景广阔 橡胶种植业的第二大产品是橡胶园更新后 可利用的木材 我国是世界木材 纸浆和纸张制品进口大国 进口量居 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 14 页 共 89 页 世界第一位 随着我国经济的高速发展 国内木材市场缺口将会越来越 大 橡胶木材市场前景十分广阔 2 2 产品国内外市场供需预测 2 2 1 产品 国外供 需预测 1 供供应应预预测测 近年来 由于天然橡胶价格持续走高和需求增加 刺激了主要产胶 国扩大了本国种植规模 为全球天然橡胶增产提供了一定的保障 同时 越南 印度 斯里兰卡等国天然橡胶种植 生产的发展 迅速 尤其是越 南 新世纪以来 越南政府宣布将扩大天然橡胶种植面积 并采用鼓励 出口等措施以增加天然橡胶销售量 天然橡胶生产国协会 ANRPC 表示 全球天然橡胶产量预计将在 2012 年上升 1 1 达 1042 万吨 国际橡胶研究组织 IRSG 预测 近 年 世界橡胶产量将在震荡中增长 到 2020 年 全球天然橡胶产量预 计将达到 1446 万吨 随着经济的好转 以中国为代表的金砖四国等新兴经济体的消费量 日益增长增长 世界橡胶需求量将进一步增长 因而促进天然橡胶生产 国产量的持续增长 2 需需求求预预测测 天然橡胶是四大工业原料 之一 是重要的战略物资 历来受到各国 的高度重视 由于石油 天燃气资源的紧缺和油价上涨 加上合成胶受 环保因素的影响 人们将转向寻求可再生资源 天然橡胶对合成橡胶的 替代作用会逐渐加强 从而提高天然橡胶的使用比例 未来全球 天然橡 胶需求量将呈平稳增长态势 近几十年来 世界天然橡胶消费量增长迅速 从 1960 年的 200 多 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 15 页 共 89 页 万吨 增加到 2007 年的 900 多万吨 在今后相当长的一段时期内 天然 橡胶的需求量还将继续增加 2008 年世界橡胶消费量为 2219 7 万吨 2010 年全球橡胶消耗量达到 2440 万吨 同比 2009 年增长约 14 8 2011 年需求量达到 2610 万吨 预计 2012 年需求量将达 2750 万吨 国际橡胶研究组织 IRSG 公布的数据 亚非地区是世界橡胶消费的 集中地 在今后相当长的一段时期内 天然橡胶的需求量还将继续增加 2 2 2 产品 国内供 需预测 1 供供应应预预测测 我国海南 云南 广东 广西和福建五省 区 均有种植橡胶树 经 过上世纪八十年代以来的产业结构调整 天然橡胶生产逐步向风 寒害 轻 比较效益较好的优势区域集中 形成了以海南 云南和广东为主的 三大天然橡胶生产基地 3 省天然橡胶产量分别占全国产量的 48 47 和 5 左右 与国外情况类似 受天然橡胶市场需求旺盛 价格持续走高的影响 近年来主产区云南 海南两省也在积极 扩大天然橡胶种植面积 同时加 大科技投入 努力提高单产水平 但我国由于适宜 植胶的土地资源有限 天然橡胶产量已不可能大幅度增加 2 需需求求预预测测 近年来我国汽车工业发展迅速 尤其是轿车的产量高速增长 拉动 橡胶消费增加 使中国成为全球天然橡胶消费第一大国 目前 我国正 处在工业化的快速发展期 橡胶工业将保持强劲态势 对橡胶需求还将 持续增长 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 16 页 共 89 页 总体来看 我国天然橡胶产量增长缓慢 然而 近 5 年来我国天然橡 胶平均年消费增长速度达到 13 远远不能满足巨大的市场需求 国内 自给水平严重不足 供需矛盾突出并将长期存在 世界橡胶组织近年对我国天然橡胶消费量预测认为 中国未来 10 15 年内 天然橡胶消费量将达到 300 400 万吨 占世界总消费量 的 1 4 1 3 国内市场将长期供不应求 2 3 价格现状与预测 2 3 1 产品价格现状 2011 年 年初国内外天然橡胶市场价格快速上扬 2 月中旬达到全 年高点 随后大幅回落 持续震荡下行 据中国物流信息中心市场监测 去年全年平均价格水平比年初下降 2 8 但比上年同期上涨 29 分 月来看 1 2 月份上涨 3 月份开始走势急转直下 4 月份虽出现回升 但未能改变逐月下行趋势 在资金的疯狂炒作下 2011 年年初 天胶价格最高点达到 4 3 万 元 吨 与 2009 年年初价格相比 涨幅高达 3 倍 严重脱离供需基本面 支撑 2011 年二季度以后 金融危机后遗症渐现 各国饱受通货膨胀之 苦 政策收缩 市场资金不再充裕 加之欧债危机不时冲击市场 天然 橡胶价格回落不可避免 上海期货交易所 5 月份交割的天然橡胶期货公 开资料显示 在短短的 5 个交易日里每吨价格下跌了 1205 元 跌幅达 4 27 远月交割的天然橡胶 1209 合约跌幅更是超过了 5 以春节后 的最低价 25540 元 吨收盘 据瑞达期货市场调查资料显示 橡胶现货方 面 2012 年 5 月 18 日 销区国产标一主流报价在 25000 25300 元 吨 现货市场贸易商报盘继续回落 观望气氛浓厚 国际市场泰国 3 号烟片 胶报价 3650 3680 美元 吨 报价较上一交易日下调 20 美元 中石油华 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 17 页 共 89 页 南顺丁胶报价 23600 元 吨 较上个交易日持平 2 3 2 产品价格预测 金友期货分析人士认为 当前橡胶价格的理性回归 合成橡胶价格 回落趋势逐渐确定 或许预示着未来橡胶供给将逐渐步入为期 10 年左 右的走向宽松的通道 而占下游需求 50 的轮胎行业的需求不振 又进 一步松动供需状况 专家认为 此番橡胶价格的下跌 或将显著缓解行 业的成本压力 国内汽车市场的增长已大幅放缓 明年的形势更不乐观 橡胶需求随之放缓 同时 除了汽车行业 随着中国经济继续保持平稳增长 中国对天 然橡胶的需求依然旺盛 橡胶相关的行业 产业对橡胶的需求依然保持 在较高的水平 而国内和世界天然橡胶产量的滞后性和不平衡性 决定 了橡胶价格依然存在振荡 但总的趋势是橡胶价格将出现平稳的回归 并保持在相对较高的价格水平 项目的橡胶产品将在今后几年内才能上市销售 考虑到橡胶市场价 格的变化趋势 预计橡胶产品的平均价格水平将在 2 5 万元 吨 3 万元 吨的区间内 2 4 内部要素与外部环境 分析 项目采用 SWOT 优势 劣势 机会 威胁 分析方法 从企业内部要素 的自身实力与竞争对手比较 进行优势与劣势分析 从外部环境变化对 项目的影响 进行机会与威胁分析 将企业内外两个方面内容进行综合 与概括 2 4 1 内部要素分析 1 优优势势分分析析 Strengths 1 在我国经济建设快速发展的带动下 近年国内天然橡胶需求量 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 18 页 共 89 页 增长稳定 天然橡胶及胶园更新木材产品市场广阔 种植橡胶的比较效 益高 有明显的比较优势 2 项目区地处热带北缘 气候环境属北热带半湿润季风气候 具 有独特的地理环境 区内热量丰富 雨量充沛 光能充足 无台风之患 加之土壤深厚肥沃 日温差大 干湿季明显 有利于橡胶树速生高产 是我国一块难得的植胶宝地 也是云南省橡胶种植优势区域布局的主要 地区之一 3 经过 50 多年的艰苦创业 2011 年橡胶树种植面积已达到 7917 6 公顷 在充分合理开发利用云南热区得天独厚的自然资源条件下 以科技为支撑 总结出了一套适应于项目区橡胶生产全过程的成熟技术 并培育和储备了一批优良品种 有效地促进了天然橡胶生产的快速稳定 发展 同时还建立了从科技创新 生产加工到市场销售的完整体系 4 项目所在地为云南边疆偏远山区 当地经济发展相对落后 工 业基础薄弱 第三产业不发达 劳动力转移难度大 当地从事农业生产 的劳动力资源丰富 成本不高 能够满足天然橡胶发展对劳动力的需求 5 在生产经营中以家庭承包为主 统分结合的双层经营体制得到 进一步巩固和完善 2 劣劣势势分分析析 Weaknesses 1 由于农场经济基础薄弱 缺乏大量的资金投入 导致基础设施 建设滞后 胶树品种 品种单一 和树龄 树龄老化严重 结构调整缓慢 低 产胶园比例高 胶园更新速度慢 2 目前农场正处于大面积的第二代胶园更新建设阶段 标准化的 良种苗木基地建设滞后 优质种苗供给严重不足 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 19 页 共 89 页 3 由于项目区是在非传统植胶区种植橡胶 冬春低温干旱 病虫 害等因素的影响 给橡胶种植造成巨大的损失 而有效的防灾减灾机制 建立还不完善 产业发展缺乏必要的保障 4 项目区地处云南边疆山区 职工文化水平普遍不高 在橡胶的 种植 管理和割胶技术等方面的培训资金投入不足 先进的生产技术没 有得到及时有效的转化 制约了植胶资源潜力的充分发挥 影响了农场 发展和职工致富 2 4 2 外部环境分析 1 机机会会分分析析 Opportunities 1 从新中国成立以来 党中央 国务院就一直重视我国天然橡胶 产业的发展 特别在当今国际形势并不太平 国家之间各种磨擦不断 不稳定 不确定因素增多的情况下 党中央 国务院审时度势 提高了 对天然橡胶产业的重视程度 将天然橡胶产业列入国家中长期发展战略 规划 加大对基础设施和科技的投入力度 同时 加快农场体制改革的 步伐 着手解决橡胶农场办社会和企业不合理负担问题 为天然橡胶产 业的跨越式和可持续发展提供政策上的支持 国家为支持和发展我国的天然橡胶产业 设立了 天然橡胶基地建 设专项扶持资金 拔专款支持 天然橡胶基地建设和第二代胶园更新 建设 2 随着经济的快速发展 我国对天然橡胶的需求量快速增加 市 场供不应求趋势明显 国内天然橡胶市场缺口巨大 3 根据农业部颁布的 橡胶树栽培技术规程 NY T221 2006 和 制定的 橡胶树栽培技术规程实施细则 2003 年 1 月 有关规定和要求 结合 50 多年植胶科研与农场的生产实践 成功地总结并创造了一套以 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 20 页 共 89 页 环境 品种 措施 三对口为核心 适合云南热区植胶特点的 抗寒 高产 稳产 综合栽培技术 同时还培养和造就了一批技术人员和生产 骨干 2 威威胁胁分分析析 Threats 随着我国加入世贸组织后热作产品进口关税的逐步减让和履行及 中国 东盟自由贸易 协议 国内天然橡胶市场价格波动面临新的挑 战 橡胶生产中气候变化 低温寒害对胶树的影响 病虫害等方面的威胁 2 5 项目建设的必要性 通过对市场的调查 分析研究与预测 从企业本身所获得的经济效 益 项目对宏观经济 对社会发展所产生的影响两方面来说明投资建设 的必要性 天然橡胶产业作为国家西部大开发计划和全国农垦行动计划的五个 具体行动计划之一 云南天然橡胶被中共云南省委 省政府正式列入全 省 10 个优势产业和重点行业整合重组范围 明确将天然橡胶产业列入生 物创新工程和作为建设绿色经济强省的项目来抓 云南天然橡胶产业为 国家级农业产业化重点龙头企业 已成为植胶区农垦企业职工和农民的 重要收入来源 有力地支撑了农业农村经济发展和社会主义新农村建设 为保障国民经济运行和国防战略安全作出了重要贡献 1 项项目目建建设设是是各各级级政政府府经经济济发发展展战战略略和和政政策策导导向向的的具具体体化化 项目建设符合 国务院关于促进我国天然橡胶产业发展的意见 2007 10 号 和 云南省人民政府关于加快天然橡胶产业发展的意见 云 政发 2007 120 号 文件精神 项目是国家 云南省的经济发展战略和政策导 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 21 页 共 89 页 向的具体化 2 节节约约集集约约用用地地 挖挖掘掘内内部部潜潜力力 提提高高土土地地生生产产率率的的需需要要 由于受到橡胶种植的气候 地形和其他因素的影响 土地碎部较多 且部分处于闲置和轮歇状态 未能充分利用 防护林带 橡胶树林段 道路等布置方面还存在诸多不合理现象 致使土地综合效率得不到发挥 对胶林的管理和提高生产能力形成一定的不利影响 因此 通过深入胶 园抚育管理 充分利用植胶区内每一寸土地 以挖掘内部潜力 提高土 地生产率 3 有有利利于于带带动动产产业业发发展展 推推进进社社会会主主义义新新农农村村建建设设 通过加强橡胶的抚育和管理 建设 高产 优质 高效 低耗 生 态 安全 的橡胶基地 有利于增强当地先进技术和良种的推广力度 提高农业科技覆盖率 推动当地积极发展现代农业 从而推动当地新农 村建设的步伐 4 实实现现橡橡胶胶产产业业的的持持续续发发展展 根据云南天然橡胶产业发展规划 胶园的抚管和更新是天然橡胶基 地建设的一部分 是橡胶高产稳产的基本保证 是橡胶产业发展成功的 关键 可以加快橡胶基地建设的步伐 实现云南天然橡胶产业可持续发 展 5 提提高高产产量量和和优优化化种种植植品品系系 项目实施 将进一步提高农场天然橡胶的产量 特别是能提高和优 化橡胶种植的结构 提升橡胶生产管理水平 优化橡胶的种植结构 优 化品种的搭配 为橡胶的种植和生产积累经验和基础积累 为橡胶的稳 产和高产提供保障 从而促进农场的扩大再生产 实现社会经济的持续 发展 提高职工的生活水平 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 22 页 共 89 页 6 确确立立自自身身优优势势 增增强强竞竞争争能能力力 由于云南天然橡胶产业受自然资源和条件的制约 是一种典型的资 源约束产业 因此 今后主要依靠科技进步和挖掘资源潜力 更新改造 低产低质胶园 实施以提高单位面积产量 开发新产品 提高产品质量 和降低生产成本等策略来巩固提高产业的效益 增强橡胶产业发展后劲 和市场竞争力 项目的实施 将提高橡胶的产量 提高橡胶产品的品质 优化种植 体制 确立种植的优势 进而形成产量的优势 确定进入市场的优势条 件 增加市场竞争能力 7 促促进进社社会会经经济济发发展展 同时 项目的实施 将提高区域基础设施的利用水平 各项物质的 利用和流通 促进地方社会经济的发展 橡胶产品的生产和交易 又促 进地方经济的发展 增加地方税收与相关的经济增长 也提高当地就业 水平 促进地方社会经济发展 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 23 页 共 89 页 3产品方案与 建设规模 3 1 产品方案 3 1 1产品 方案 项目建成后 可通过科学抚管措施 使橡胶茁壮成长 项目的初级 产品为胶乳 正常生产运营年份 初级产品为胶乳 为方便计算 按 28 6 的干胶含量计算 项目最终产品以干胶计 平均每亩产干胶 100kg 3992 亩胶园每年可向国家提供标准胶 399 2 吨 按每吨干胶 2 5 万元计 平均每年可实现销售收入 998 万元 3 1 2 产品质量标 准 产品质量执行国家技术监督局发布实施的天然橡胶品质标准 GB T8081 1999 3 2 建设规模 3 2 1 更新胶园面积 三年项目建设期内 对项目区 3992 亩胶园进行更新 具体分布在 11 个生产队的 11 个片区 其中 2013 年更新 1248 亩 2014 年更新 1373 亩 2015 年更新 1371 亩 3 2 2 抚育管理面积 2014 年和 2015 年对 2013 年 2014 年更新的 2621 亩胶园进行抚管 累计抚管面积为 3869 亩 其中 2014 年抚管 1248 亩 2015 年抚管 2621 亩 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 24 页 共 89 页 3 2 3田间工程 1 更新胶园 3992 亩 按照 30 种植穴 亩计算 项目共需挖种植穴 119760 个 2 累计抚管胶园 3869 亩 3 林间道路 更新胶园共需修缮林间道 2000m 4 防护工程 修建防牛工程 500m 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 25 页 共 89 页 4场址条件与建设 条件 4 1 建设地点 项目区位于云南省最南部 州 境内 地处云南省最南端 北纬 21 09 22 23 东经 101 05 101 50 之间 东部和南部与老挝接壤 西 边与缅甸隔江相望 西北与 景洪市相接 北面与思茅地区江城县毗邻 距省城昆明 868 公里 距州府景洪 172 公里 项目建设地点位于 内 具体分布在 下属的 11 个生产队 一分 场三队 二分场二队 四队 三分场三队 十队 四分场五队 六队 七队 八队 九队 十队 见附图 建设项目区域位置图 4 2 气候条件 4 2 1光能 项目区年日照时数 1800 2300h 左右 光能充足 光质好 属橡胶 树日照适度区 日照时数冬春多夏秋少 冬令日内低温持续时间短 利 于橡胶树安全越冬 光照中短波成分大 利于橡胶树的光合作用和营养 物质的形成 对橡胶树生长和提高胶乳产量有积极的促进作用 4 2 2 气温 积温和湿度 项目区年平均气温 21 10 的积温 7653 月均温 18 有 9 个月 最冷月均温 15 3 极值 0 5 相对湿度 85 雾日多达 150 天 基本无霜 项目区热量丰富 日温差大 昼间适宜的高温有利于光合作用 夜 间温凉有利于减少呼吸消耗 橡胶树的光合作用产物净积累高 有利于 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 26 页 共 89 页 橡胶树的生长和产胶 也利于清晨橡胶树的排胶 这是版纳植胶区优于 其它植胶区的一个突出特点 4 2 3降水量 项目区属北热带湿润季风气候 无降雪 其特点是热量丰富 夏无 酷热 冬无严寒 降水充沛 多 年平均降雨量在 1600mm 左右 一般年 份干湿季分明 雨季为 5 月 10 月 因受东南和西南暖湿气流影响 水 分充足 雨 云多 日照少 气温高 降水量一般占年降水量的 81 88 降水最 多的是 8 月 全月雨量占年降雨量的 20 25 此时 适逢高温季节 雨热同期 水热条件配合极好 橡胶树生长旺盛 旱季为 11 月至次年 4 月 因受西部内陆干暧气流控制 晴天多 光照足 空气干燥 降水量仅占全年降水量的 12 19 少雨与低温 相配 适宜橡胶树低温生理要求 有利于御寒越冬 4 2 4风 项目区年平均风速 0 8m s 属静风区 长年静风频率大 有利于橡 胶树的生长 且无台风袭击之虞 但偶有局部阵性大风出现 通过对上述气象资料的收集 整理与分析 认为项目区的气候条件 适宜橡胶树的生长 通过对上述气象资料的收集 整理与分析 认为项目区的气候条件 适宜橡胶树的生长 4 2 5 气候灾情 及受 灾处理措施 1 冬冬季季低低温温影影响响 项目区一年中橡胶树只有 8 10 个月旺盛的生长期 对橡胶树的生 长有着直接和明显的影响 生产中需加强栽培技术措施 做好胶园的 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 27 页 共 89 页 三保一护 保土 保水 保肥和护根 工程 促进橡胶树的生长 以利于橡 胶树能安全越冬 2 寒寒害害 地处云南省南部植胶区 有横断山峡谷和山原地区 冬季受偏东 路径冷空气入侵 向西有屏障 多形成 辐射 为主的混合型降温环境 逆温现象显著 项目实施中必须依据 2003 年 1 月 30 日颁发的 橡胶树栽培技术 规程实施细则 要求 结合当地气候 地形 地势及土壤等自然条件 正确选择橡胶树宜林地 做好抗寒防寒栽培技术措施 对受寒害影响的 胶树需及时进行防虫蛀和树体处理 3 受受低低温温影影响响的的病病害害 1 云南植胶区橡胶树因受冬季低温影响 常伴随白粉病 割面条 溃疡病 根病的发生 2 对于病害的防治必须坚持 预防为主 综合防治 的方针 制 定和贯彻严格的植保制度 建立健全严密的病情监测 预测 预报和防 治措施网络 它是获得高产稳产的重要技术措施之一 4 局局部部风风灾灾 1 项目区偶有局部的阵性大风 造成小范围胶园的风灾 2 对风倒树应需及时扶正 对断干 折枝树需及时从断口或裂开 部位下方的 2 3cm 处斜锯 修平 涂封保护剂 并修掉部份树冠 进 行培土 施肥 以促进受风害影响的胶树能恢复正常生长 4 3 地形 地貌条件 分布在勐腊 龙茵两个坝子边缘 地貌为澜沧江支流南腊河侵蚀 构造低盆地 盆底海拔 610 米左右 盆内呈不对称阶地 环盆有海拔 天然橡胶基地建设项目 可行性研究报告 正文 第 28 页 共 89 页 1l00 1