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杭州天悦互动传媒有限公司 1 第一章第一章 执行总结执行总结 3 3 1 11 1 公司简介公司简介 3 3 1 21 2 主要产品和业务范围主要产品和业务范围 4 1 31 3 管理者及组织结构管理者及组织结构 4 1 41 4 运营管理运营管理 4 1 51 5 市场概貌市场概貌 4 1 61 6 营销模式营销模式 5 1 71 7 融资和财务计划融资和财务计划 5 第二章 公司介绍第二章 公司介绍 6 6 2 12 1 公司服务介绍公司服务介绍 6 2 1 12 1 1 概述概述 6 2 1 22 1 2 特色特色 7 2 1 32 1 3 技术介绍技术介绍 7 2 22 2 公司战略公司战略 10 2 2 12 2 1 环境分析环境分析 10 2 2 22 2 2 定位战略定位战略 12 2 2 32 2 3 资源战略资源战略 12 2 2 42 2 4 投资战略投资战略 13 2 32 3 运营管理运营管理 13 2 3 12 3 1 设备提供方设备提供方 13 2 3 22 3 2 客户方客户方 13 2 3 32 3 3 运营模式运营模式 13 2 42 4 创业团队创业团队 14 2 4 12 4 1 团队简介团队简介 14 2 4 22 4 2 组织机构组织机构 15 2 4 3 职能 16 第三章第三章 市场分析市场分析 1919 3 13 1 国内传媒业概况 国内传媒业概况 19 3 23 2 新媒体的机会 新媒体的机会 19 3 33 3 户外互动户外媒体户外互动户外媒体 20 3 3 13 3 1 户外互动广告市场分析户外互动广告市场分析 20 3 3 23 3 2 互动广告市场潜力互动广告市场潜力 20 3 43 4 市场细分 市场细分 25 3 53 5 目标市场目标市场 25 3 63 6 市场预测市场预测 25 3 73 7 市场渗透市场渗透 27 第四章 竞争性分析第四章 竞争性分析 2828 第五章 营销策略第五章 营销策略 3131 5 15 1 产品策略产品策略 31 5 1 15 1 1 创新策略创新策略 31 杭州天悦互动传媒有限公司 2 5 1 25 1 2 服务策略服务策略 31 5 1 35 1 3 品牌策略品牌策略 31 5 25 2 价格策略价格策略 32 5 2 15 2 1 定价策略定价策略 32 5 2 25 2 2 成本导向定价法和竞争导向定价法成本导向定价法和竞争导向定价法 32 5 2 35 2 3 广告费用收取方式广告费用收取方式 34 5 35 3 渠道策略渠道策略 35 5 3 15 3 1 渠道建设渠道建设 35 5 3 25 3 2 渠道管理渠道管理 35 5 45 4 促销策略促销策略 37 5 55 5 营销队伍和管理营销队伍和管理 38 第六章第六章 融资分析融资分析 4242 6 16 1 融资方案与原始投资核算融资方案与原始投资核算 42 6 1 16 1 1 股本结构与规模股本结构与规模 42 6 1 26 1 2 资金的来源与运用资金的来源与运用 42 6 1 36 1 3 原始投资核算原始投资核算 42 第七章第七章 投产期成本收入核算投产期成本收入核算 4444 7 17 1 成本费用核算成本费用核算 44 7 27 2 收入核算收入核算 48 第八章第八章 财务分析财务分析 5050 8 18 1 财务假定 财务假定 50 8 28 2 主要财务报表及附表主要财务报表及附表 50 8 38 3 投资的可行性分析投资的可行性分析 54 第九章 风险分析及其对策第九章 风险分析及其对策 5757 杭州天悦互动传媒有限公司 3 第一章第一章 执行总结执行总结 1 11 1 公司简介公司简介 杭州天悦互动传媒有限公司是一家专业的户外互动新媒体开发公司 天悦 互动传媒结合城市居民生活步调 优选开发崭新的城市户外互动新媒体平台 让企业利用高新人机互动科技 创造最佳的文化传播和商业广告效益 目前致 力于市民广场和社区健身场所这类新媒体的开发 同时倡导一种健康 轻松 现代的市民生活方式 天悦互动的目标是利用高新互动科技 结合城市居民生活 打造城市户外 互动新媒体圈 创造更有价值的传播方式以及更好的传播效果 公司实行资源战略和投资战略 在打开市场初期 大力投资最具价值的目 标市场的开发 占领最具传播价值的市场份额 第二第三年 继续加大市场开 发力度 完善市场规模 打造市场壁垒 达到市场垄断地位 在接下来的稳步 发展中 扩大市场规模至各大省市 1 21 2 主要产品和业务范围主要产品和业务范围 天悦互动传媒目前致力于市民广场和社区健身场所这类新媒体的开发 旨 在结合城市居民生活步调 倡导一种健康轻松现代的市民生活方式 公司利用 这类贴近市民生活的新媒体 结合广场上的普遍设施 运用人机互动科技 为 市民营造一个工作之余轻松健康的休闲环境 在户外互动的平台上实现三方的 共赢 目前推出点歌喷泉雾幕广告系统 健身伴侣 互动投影这三项产品及服 务 其中 点歌喷泉雾幕广告系统发明专利正在申请中 天悦互动传媒是一家专业的广告投放 广告代理商广告投放服务于一体的 传媒公司 公司拥有专业化的广告服务 能够满足客户公司的广告投放需求 同时 公司与广告代理商结成战略伙伴 由广告代理商向部分广告主进行本公 司推出的新媒体的销售 1 31 3 管理者及组织结构管理者及组织结构 杭州天悦互动传媒有限公司在成立之初 采取较简单的组织机构 使决策可 以在最快的时间内传达 公司在运转过程中 如果层次太少 每个人直接汇报 高层人员会陷入具体的事物当中 无法做出有利的发展计划 从而降低了工作 效率 但设立的层次过多 也会增加管理成本 信息传达出现困难 故采取直 线职能式的管理组织机构 随着公司的不断壮大 将会相应的部门细化 1 41 4 运营管理运营管理 在广告载体技术方面 我们与广州冠众电子科技有限公司和傲视电子有限 公司结成战略伙伴关系 由广州冠众电子科技有限公司提供点歌喷泉和健身伴 杭州天悦互动传媒有限公司 4 侣广告机的部分设备与技术 由傲视电子有限公司提供互动投影的设备与技术 并由它们提供技术的开发与更新 公司业务是在公司现有媒体上的投放广告的服务 企业可直接通过本公司 广告制作部门满足其广告制作和投放需求 也可委托广告代理公司与本公司进 行业务来往 1 51 5 市场概貌市场概貌 根据 2009 中国传媒产业发展报告 2008 年 中国传媒产业总产值首次 突破 4000 亿元大关 达到 4200 多亿元人民币 到 2010 年 中国传媒产业总规 模将突破 5000 亿元人民币 比 2007 年增长 11 36 可以看出 中国传媒业市 场空间庞大 从传媒资本的角度看 中国传媒的市场化改革的进程在明显加快 而且国 家的有关政策也开始松动 由原来的严格控制到现在的限制性进入 2008 年金 融危机对传媒业造成很大的影响 受冲击最大的是网络广告 根据艾瑞咨询公 司的统计数据 一季度网络广告市场环比下降 25 同比下降 17 8 目前还看 不出网络广告好转的势头 另外 风险资本追捧和支撑的社交网站和视频网站 类媒体 许多名声很大的网站由于还没有找到成熟的盈利模式 行业势必迎来 了重组的契机 新媒体较传统媒体具有更好的发展前景 据调查 现在的广告市场主要依靠传统媒介 如电视 报纸 平面等 形 式单一 大部分受众产生视觉疲劳 注目率和记忆度皆不高 受众倾向于互动 的新媒介产品 目前 互动广告局限于互联网 并且在互联网上运营良好 但 在户外媒体中尚属于市场空白 1 61 6 营销模式营销模式 公司采取短渠道策略 降低成本 以受众与客户为导向 通过广告宣传 公关等措施让受众与客户接受新型媒介产品 建立独特的区域代理机制 初期 以自身业务能力与广告代理公司业务能力相结合 建立良好的客户关系 尤其 是建立客户关系关系信息系统 培养和发掘稳定的大客户 以低成本 高效益 的优势填补户外互动广告的空白 迅速占领户外新媒体市场 通过不断完善媒 介产品和开发新型媒介产品 塑造品牌形象 引领户外互动广告市场标准 构 筑行业壁垒 1 71 7 融资和财务计划融资和财务计划 筹资分析 公司成立初期 注册资本为 250 万 其中风险投资 200 万 80 管理层 资金入股 50 万 20 另外需向银行借款 50 万 作为流动资金使用 使公司 保持在一个较合理的资产负债比例水平 投资可行性分析 回报率高 投产期第一年 公司为投资商提供为期一年的免费广告投放 第二年年终起 公司给予投资者净利润 30 的高额回报 杭州天悦互动传媒有限公司 5 安全性好 除第一年外 公司的安全边际率维持在 50 以上 具有较强的 抗风险能力 可靠性强 公司承诺定期向投资者提供财务报告和资金支出预算 建立健 全财务制度 形成公司财务上的优势 杭州天悦互动传媒有限公司 6 第二章 公司介绍第二章 公司介绍 2 12 1 公司服务介绍公司服务介绍 2 1 12 1 1 概述概述 天悦互动传媒致力于开发崭新的户外互动新媒体平台 让企业利用高新人 机互动科技 创造最佳的文化传播和商业广告效益 天悦互动传媒目前致力于市民广场和社区健身场所这类新媒体的开发 旨 在结合城市居民生活步调 倡导一种健康轻松现代的市民生活方式 公司利用 这类贴近市民生活的新媒体 结合广场上的普遍设施 运用人机互动科技 为 市民营造一个工作之余轻松健康的休闲环境 在户外互动的平台上实现三方的 共赢 目前推出点歌喷泉雾幕广告机 健身伴侣 互动投影这三项产品及服务 天悦互动传媒是一家专业的媒体开发和广告投放服务公司 公司拥有专业 化的广告服务 能够满足客户公司的广告投放需求 同时 公司与广告代理商 结成战略伙伴 由广告代理商向部分广告主进行本公司推出的新媒体的推销 2 1 22 1 2 特色特色 天悦互动传媒公司采用的高新人机互动科技用于达到互动的效果 提高了 受众接收广告信息的积极度和主动性 并使广告在受众参与的过程中达到更好 的注目率和记忆度 从而达到更好的广告效果 天悦互动传媒目前致力于市民 广场社区这类新媒体的开发 旨在倡导一种健康轻松现代的市民生活方式 点 歌喷泉 健身伴侣以及互动投影都能营造一种轻松愉悦的氛围 其中点歌喷泉 有利于降低空气中的尘埃度 健身伴侣使健身时播放合适的音乐达到更好的放 松和健身效果 互动投影的赛道也使得轮滑形式更为新颖和更具吸引力 2 1 32 1 3 技术技术介绍介绍 点歌喷泉雾幕广告系统 点歌喷泉雾幕广告系统结合了音乐喷泉 触屏广告机 雾募机 投影仪 等设施 触屏广告机是将原先放置在后台控制音乐喷泉的设备进行改进并将其作 为整个产品的控制系统 每个产品上设置 N 个广告位 通过 JAVA 编程实现 人为的控制界面 实现点歌及其他内容点播的功能 通过程序设定 N 个广 告按照一首歌曲播放一个广告的频率进行在雾幕机上的循环播放 雾幕替代 了普通的投影屏 置于喷泉前 形成雾幕广告效果 触屏广告机上的广告贯 穿在歌曲点播页面 模块内容点播页面 内容播放片头以及屏保界面 杭州天悦互动传媒有限公司 7 屏保程序 轮流播放 N 个广告 点歌请点击 点歌页面跳转广告 页面正在跳转中 点歌界面 点歌喷泉雾幕广告机操作流程图 广告播放完成点击点歌按钮 歌曲播放 点歌完成 投影仪广告 播放 点播内容片头广告 20s 该模块点播内容 选择界面 30s 点播内容页面 自动滚动 剩余歌曲播放时间内完 成 20s 模块选择完成 点播内容完成广告播放完成 20 秒 无 反 应 30 秒 无 反 应 歌曲播放 喷泉启动 点播模块选择界面 20s 杭州天悦互动传媒有限公司 8 健身伴侣 我们主要引进蓝牙广告机 此款广告机增加了触屏互动点播下载和广告播 放功能 WINDOWS 操作系统简单操作 无人触摸时循环播放各商家广告 使用 时 你只需触屏点播你喜爱的内容 广告贯穿在点播页面及内容播放片头以及 屏保界面中 此类广告机还能自动搜索信号覆盖区域的蓝牙设备 低功耗 无辐射 等 你操作时 系统已经找到蓝牙终端设备 若你想下载内容 你只需要在触摸屏 上选择你所需要的内容 点击后传送到你所要到达的蓝牙设备 比如手机 达 到人机互动 具体功能如下 1 开机自动播循环播放屏保 2 支持广告插播功能 3 支持定时开关机功能 一天可以实施三段开关机定时功能 4 支持蓝牙功能 5 支持流水字幕显示功能 6 支持点击率统计功能 7 支持 USB 直接进行程序更新和升级 8 支持视频格式 MPEG MPG MPE DAT AVI DIV MP4 DIVX VOB 9 支持音频格式 WMA WPA MP3 MP2 M4A CDA 10 支持图片格式 JPG JPEG 11 支持曰历功能 12 支持指定按周期来进行播放文件的管理 杭州天悦互动传媒有限公司 9 健身伴侣操作流程图 互动投影 互动投影技术支持由广州傲视广告有限公司提供 该公司承诺可配合我们 的需要来设计画面 互动投影主要先以娱乐型广场为试验区 设置成小游戏 运动项目及轮滑道的形式 间接引入广告 2 22 2 公司战略公司战略 2 2 12 2 1 环境分析环境分析 外部环境分析 a 宏观环境分析的主要因素 PEST 分析 political economic social technological 1 政治环境 各大城市相继出台户外广告牌设立条例 严格控制户外广 告牌数量和设立点 减小了同类媒体的竞争性 国家鼓励 大学生创业 创业环境良好 广告播放完成 点击点播按钮 该模块点播内容 选择界面 30s 视频或有声读物播放 点播完成 30 秒 无 反 应 点播模块选择界面 20s 模块选择完成 屏保程序 轮流播放 N 个广告 点播请点击 点播页面跳转广告 页面正在跳转中 播放完成 20 秒 无 反 应 杭州天悦互动传媒有限公司 10 2 经济环境 中国经济持续快速发展 借着 2010 年上海世博会的商机 企业加大宣传力度 户外广告供不应求 城市建设加快 规模增大 3 社会 文化与自然环境 城市居民物质生活水平提高 城市广场公园 建设增加 提倡健康休闲的生活方式 4 技术环境 科技发展迅速 高新科技开发商增多 技术成本降低 b 微观环境分析 1 行业分析 同传统媒体相比 新媒体的迅速成长为中国传媒产业结构带来了新的变化 从传媒产业内部各行业的增幅来看 除报纸发行和期刊发行两个行业外 其他 各行业的产值均有不同程度的增长 根据 2009 中国传媒产业发展报告 2008 年 中国传媒产业总产值首次突破 4000 亿元大关 达到 4200 多亿元人民 币 到 2010 年 中国传媒产业总规模将突破 5000 亿元人民币 比 2007 年增长 11 36 而在新媒体的行业中 互动媒体占有率不大 且主要借助网络平台 户外 互动广告仍处于薄弱阶段 根据调查显示 居民中约 90 对互动广告不了解 目前还没有一家专业开发户外互动新媒体平台的公司 户外互动新媒体市场是 个具潜力的待开发市场 2 市场分析 目前杭州六大区的社区总数为 420 个左右 其中超过 90 的社区本身包含 有健身场所 杭州作为全国知名的休闲 娱乐 旅游城市 政府将建设更多市 民广场 房地产火热发展 小区的数量也在不断增加 我们公司以后的发展将 具有更大的市场空间 根据对市民的调查显示 居民中约 90 对互动广告不了解 但是 75 人的对 户外互动广告有极大的兴趣 并且愿意尝试 由此看来 户外互动广告会达到 预期的传播效果 也容易被群众接受并普及 内部环境分析 综合企业内部情况 用 SWOT 分析法如下 杭州天悦互动传媒有限公司 11 S 优势 1 成本低于电视 报纸等主流媒体 2 新颖 互动 受众参与度高 3 互动元素 可以加强受众记忆度 4 市场空间大 5 受众覆盖率高 W 劣势 1 作为新进入者没有建立起完善的渠 道 2 初创期资金来源短缺 3 易于模仿 O 机会 1 国家政策的扶持 2 国民经济持续增长 广告收入庞大 3 率先行动者的优势 T 威胁 1 潜在入侵者的加入 2 广告客户对新媒体的接受程度未知 3 户外互动媒体市场大 但是稳定性 不高 4 市场领先者竞争 通过上述分析 优势和威胁相对明显 我们应该充分利用户外互动市场空 白和竞争力小的机会 抢占市场份额 通过技术研发 知识产权保护和业务拓 展 筑起强大的行业壁垒 加快建立完善的渠道 开发新的难以模仿的媒介产 品 多种媒介产品 多种经营方式共存 降低竞争风险和进入者威胁 即在如下的 SWOT 分析图中选择多种经营战略为最佳 杭州天悦互动传媒有限公司 12 优势优势劣势劣势 机会机会威胁威胁 扭转型战略扭转型战略 防御型战略防御型战略 多种经营战略多种经营战略 增长型战略增长型战略 2 2 22 2 2 定位战略定位战略 这几年 中国社会的最大改变就是城市中产阶层 月收入 3000 10000 元 迅速形成和崛起 财富阶层 月收入 10000 元以上 正迅速扩大化和年轻化 随 着中国经济可持续的增长形势 人民物质生活水平的提高也伴随着精神生活的 关注 以及对健康休闲的生活方式的追求 天悦互动传媒面对的是广大城市居民 点歌喷泉 主要在大中型商业型广 场进行投放 如杭州武林广场和世贸中心广场 目标受众为附近居民以及广场 上的流动人群 健身伴侣 主要投放于部分带有健身器材的公园和社区健身 场所 如黄龙体育中心广场和西湖街道 目标受众为各类健身人群及社区居民 互动投影 主要投放于大中型娱乐型广场和部分夜间用于休闲娱乐的广场 如吴山广场和武林广场 目标受众为前来娱乐放松的流动人群 2 2 32 2 3 资源战略资源战略 市民广场和公园是一个资源竞争的行业 市民广场和公园是比较常稀缺的 不可再生的资源 由于合同都是独家性的 往往谁先占据以后 其他人很难进 入 天悦互动的资源战略首先是对市场占有率的强调 根据广场在居民日常生 活中的用途 我们将其分为商业型 一般包含喷泉 娱乐型 健身型 体育公 园和社区健身场所为主 三种类型 据调查 目前杭州带有喷泉设施的大型广 场几乎都为商业型广场 主要处于商业地带 集中于市区中心分布 数量大约 为 10 个左右 杭州六大区的社区总数为 420 个左右 其中超过 90 的社区本身 杭州天悦互动传媒有限公司 13 包含具有健身场所 排除一些不可投放的社区 投放目标为 380 个 根据对健 身器材使用程度的市场调查 对属于市区的西湖区和拱墅区的社区选取 2 3 进 行投放 对另四个区选取 1 3 进行投放 总共为 202 个左右 大中型娱乐休闲 型广场分布在人流量较大的居民区或者商业区 其中也包括部分商业型广场 总数大概为 10 个 2 2 42 2 4 投资战略投资战略 第一步 在市场未完全的打开之前的初期 我们选择人口较为集中的市区 为主要投放市场 争取占有超过目标市场一半的广场 其余的地区选择 30 的 目标广场进行投放 第二步 在一定销售和技术支持的基础上 在市场逐渐或者已经成熟的基 础上 再度进行投资 争取覆盖并完善所有目标市场 第三步 与时俱进 随市应变 完善质量 更近服务 并向全省乃至全国 各大城市扩张 立志将公司发展成全国乃至全世界的知名企业 2 32 3 运营管理运营管理 2 3 12 3 1 设备提供方设备提供方 在广告载体技术方面 我们与广州冠众电子科技有限公司和傲视电子有限 公司结成战略伙伴关系 由广州冠众电子科技有限公司提供点歌喷泉和健身伴 侣广告机的部分设备与技术 由傲视电子有限公司提供互动投影的设备与技术 并由它们提供其技术的开发与更新 2 3 22 3 2 客户方客户方 公司业务主要是在公司现有媒体上进行广告投放服务 企业可直接通过本 公司业务部门满足其广告投放需求 也可委托广告代理公司与本公司进行业务 来往 2 3 32 3 3 运营模式运营模式 天悦互动在进入期和成长期与技术提供方合作 开发新的媒介 在成长 期 开始自主研发新的媒介产品 希望在成熟期的时候替代过时的媒介产品 从而在成熟期降低成本 提升竞争力 同时 有新的媒介产品替代 降低了淘 汰的风险 天悦互动渠道构建方面以直接和间接两种方式经营 即成立业务部 业 务人员与客户直接接触 建立客户关系 同时 由于公司刚成立 没有稳定的 客户关系 可通过广告代理公司接洽客户 降低客户开发成本 初期 以点歌喷泉 健身伴侣和互动投影三种媒介产品为主 在成熟期 推出新的受众容易接受的媒介产品 维持公司利润增长点 同时拓展其他的广 杭州天悦互动传媒有限公司 14 告业务 客户 客户 广告代理公司 天悦 互动 点歌喷泉 健身伴侣 互动投影 受众 技术提供方 2 42 4 创业团队创业团队 2 4 12 4 1 团队简介团队简介 该团队成员来自于艺术与传播学院 经济与管理学院 现代科技学院等多 个学院 涉及广告专业 财务管理专业 国际经济与贸易专业 市场营销专业 产品质量工程和电子科学与技术等多个专业 系大二 大三的学生 具有不同 的专业背景和专业优势 使得认识更加的全面 多名成员参加过多项课外科技 项目和学术性比赛 也活跃于各种学生组织 有较强的组织能力 沟通能力和 团队协作能力 团队成员简介 姓名性别专业主要经历专长 吴郑婷女广告学曾任校团委宣传部执委 团学新闻中心主任 现任 大学生职业发展协会负 责人 策划 组织 文稿撰写 电 脑软件 杭州天悦互动传媒有限公司 15 暑期社会实践积极分子 张健男市场营销市场营销协会负责人 营 销大赛二等奖 暑期社会实践积极分子 多次三等奖学金 营销 文稿撰 写 社交 李倩女电子科学与技术系学生会主席 多次一等二等奖学金 多次国家励志奖学金 编程 单片机 技术 社交 许愿女信息管理与信息系 统 曾任院志愿者组织部执 委 电子商务校优胜奖 学术论文大赛三等奖 调研 数据统 计与分析 何建平男财务管理多次获得二等奖学金 三 等奖学金 财务 张帆女产品质量工程二等三等奖学金 国家 励志奖学金和助学金 编程 单片机 技术 专利知识 邵双双女国际经济与贸易排球俱乐部负责人 多次获二等奖学金 社会工作积极分子 校优秀团干 调研 数据统 计与分析 团队得到分院的大力支持 并且得到多学院多学科的老师的指导 在技术 市场营销 财务等方面吸取了很多老师正确的意见 使得整个计划案更加的切 实可行 集合这些优势 创业团队一定可以很好的完成此次创业计划 2 4 22 4 2 组织机构组织机构 天悦互动传媒有限公司在成立之初 采取较简单的组织机构 使决策可以 在最快的时间内传达 公司在运转过程中 如果层次太少 每个人直接汇报 高层人员会陷入具体的事物当中 无法做出有利的发展计划 从而降低了工作 效率 但设立的层次过多 也会增加管理成本 信息传达出现困难 故采取直 线职能式的管理组织机构 杭州天悦互动传媒有限公司 16 总经理 行政部财务部业务部调研部维护部媒介部 副总经 理 副总经 理 组织结构图 2 4 3 职能 总经理 总体负责公司的运营 制定公司的战略规划 副总经理 协助总经理制定战略规划 协调内部关系 行政部 负责人事管理 日常购买和公关事宜 财务部 负责日常财务收支平衡 以及单个广告业务中财务预测与控制 调研部 市场调研贯穿于整个广告活动始终 包括产品 消费者 竞争分析的 调查 以及到广告运动过程调查 广告运动效果调查等 维护部 负责公司各媒体投放点的机器设备的维修保养和各投放点正常运行的 管理工作 同时负责媒体上的广告及其他信息更新工作 媒介部 制定并实施最为合理有效的媒介计划 并落实媒介购买 具有以下四 个职能 媒介计划 媒介购买 媒介调查和媒介预测 其中媒介购买 中包括新媒介的发掘与广告载体的购买和发掘 杭州天悦互动传媒有限公司 17 业务部 业务及客户资源的开发 负责与客户的联系沟通 并对客户的广告活 动进行策划管理 代表客户支配广告公司的内部资源 业务员 account executives 简称 AE 是广告主与代理公司之间的联络员 其职责是发掘广告业务 检查并监督广告服务 负责客户与公司之间 的沟通和联络 各部门人事管理 部门名称负责人人数备注 总经理吴郑婷 1 副总经理李倩 1 副总经理 1 空缺 行政部邵双双 5 财务部何建平 3 调研部许愿 4 媒介部吴郑婷 4 业务部张健 8 维护部张帆 10 薪酬制度 部门名称职务月薪酬 元 备注 总经理 4000 1 人 副总经理 3000 2 人 总监 2500 1 人 行政部 人力资源人员 1200 2 人 日常行政人员 1200 3 人 总监 2500 1 人 财务部 财务人员 1200 2 人 调研部总监 2500 1 人 杭州天悦互动传媒有限公司 18 调研人员 1200 3 人 总监 2500 1 人 媒介部 媒介执行人员 1200 3 人 总监 2500 1 人 业务部 业务员 AE 1200 10 人 基本工资 1200 然后按每一项 业务的 5 提成 总监 2500 维护部 维护人员 1200 注 工资每年按 10 增长 杭州天悦互动传媒有限公司 19 第三章第三章 市场分析市场分析 3 13 1 国内传媒业概况 国内传媒业概况 回顾中国传媒产业近两年的发展之路 产业内部各行业的产值规模 增幅 以及组成结构都发生着迅速变化 据 2008 年统计 我国报纸达 1943 种 而且 在总印数上仍比上一年增长了 3 17 已经连续八年居世界第一位 但是我国 目前只有北京 上海 广州三个城市报纸拥有量达到了西方发达国家水平 同 传统媒体相比 新媒体的迅速成长为中国传媒产业结构带来了新的变化 从传 媒产业内部各行业的增幅来看 除报纸发行和期刊发行两个行业外 其他各行 业的产值均有不同程度的增长 2007 年中国传媒产业的总产值为 4811 亿元 比 2006 年增长 13 6 浙江省统计局调查指出 根据 2009 年 3 月底为止收集 到的各种数据进行统计和测算 2008 年杭州传媒产业的总产值为 4220 82 亿元 比 2007 年增长 11 36 据预测 2009 年的传媒产业增长速度会比以往几年下 降一些 但仍能保持 10 以上的增长 预计 2009 年中国传媒产业规模将达 4752 亿元 而到 2010 年 中国传媒产业总规模将达 5314 亿元 杭州正在打造动漫之都 当然也为新媒体的发展营造良好的创业氛围 新媒 体的浪潮已迎面袭来 3 23 2 新媒体的机会 新媒体的机会 在中国 传媒产业发展环境逐步优化 平面媒体政策相对宽松 广电媒体 市场准入大门渐启 市场拓新先机开始显现 科技含量不断提高 传媒业正呈 现出强劲的产业化发展趋势 传媒产业雏形已经形成 并且传媒业的快速发展 带动或促进了相关行业的发展 从传媒资本的角度看 中国传媒的市场化改革 的进程在明显加快 而且国家的有关政策也开始松动 由原来的严格控制到现 在的限制性进入 中国电视 互联网 手机用户 网民数量已经是全球第一 广告收入增长 迅猛 媒体是增长最快的消费品 但人均广告支出只有美国的 2 到 3 前景 看好 中国新媒体用户大多小于三十岁 其中四分之一具有大学本科以上学历 新媒体上市公司是传统媒体的二到三倍 2007 年中国网络广告市场规模已经超 过 100 亿元人民币 年度增幅更是达到 75 中国网络广告市场展示出令人期 待的高速增长势头 未来的三到五年 是中国新媒体迅猛发展时期 2008 年金融危机蔓延到中国以来 传媒行业已经受到了金融危机的影响 不同类型的传统媒体受到的冲击程度不同 但总体来说 中国的经济还是向正 面发展的 金融危机中受冲击最大的是网络广告 根据艾瑞咨询公司的统计数 据 一季度网络广告市场环比下降 25 同比下降 17 8 目前还看不出网络广 告好转的势头 另外 主要靠风险资本追捧和支撑的社交网站和视频网站类媒 体 许多名声很大的网站由于还没有找到成熟的盈利模式 在金融危机中面临 资金断链 市场重新洗牌的危机重压 相对于传统媒体 新媒体有很多投资机 会 金融危机对传媒业是一把双刃剑 一方面对传媒业造成了冲击 另一方面 是对传媒业重新洗牌 优化升级的过程 是投资整合的好时机 杭州天悦互动传媒有限公司 20 CTR 市场研究副总裁田涛对中国证券报记者表示 广告费用的重组必然是 2010 年一个新的趋势 126 亿的大蛋糕将被重新切割 实际上 广告份额的重 新分也是新媒体顺应广告需求发展的结果 3 33 3 户外互动户外媒体户外互动户外媒体 3 3 13 3 1 户外互动广告市场分析户外互动广告市场分析 杭州分 6 个市辖区 有约 30 个广场 422 小区 全市的外来登记流动人 口 275 万 具体情况如下图 杭州市辖区人口情况杭州市辖区人口情况 按性别分按农业和非农业分 地区 总户数 万户 总人口数 万人 男性女性农业人口 非农业人 口 市辖区 64 17220 34 112 7 107 6413 49206 85 上城区 11 4932 3816 3516 0332 38 下城区 12 3038 9519 9119 0438 94 江干区 10 9444 0022 4521 563 3240 68 拱墅区 10 1830 8715 8515 020 9829 88 西湖区 15 7960 1131 0629 067 5352 58 滨江区 3 4714 037 096 941 6512 38 我们的市场是定位在广场和小区的道路 喷泉 健身器材等现存的实体或 者空间进行互动广告传播 面向群体广泛 广告的效果形式多样化 对于广场 我们可根据商业型广场 娱乐型广场 健身型广场等修改广告类型 对于小区 我们不仅根据小区内的入住情况分析 还根据时间段分析广告的投放情况 互 动形式可根据受众比例的不同而改变 杭州是中国价值观和环境最有利于个人的工作生活平衡的城市 更是中国 最具幸福感城市 杭州市区有 160 万人 全市的外来登记流动人口 275 万 加 上每年的近 200 万的游客量 我公司处于这样一个得天独厚的位置 最有能力 使我们的互动广告形式结合广场 小区打入受众的内心 3 3 23 3 2 互动广告市场潜力互动广告市场潜力 目前 互动广告局限于互联网 并且在互联网上运营良好 但在户外媒体 中尚属于市场空白 为调查受众是否接受这种新型的媒介 创业小组设置了调 查问卷 在各大广场 社区以及超市等人口密集区 共发放了 500 份针对市民 的问卷 回收问卷 495 份 有效问卷 463 份 废弃问卷 32 份 有效问卷率 93 5 杭州天悦互动传媒有限公司 21 一般接触广告形式 电视 36 报纸 杂志 24 1 户外广告 21 7 网络 17 8 其他 0 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 平面广告液晶显示屏灯箱其他 市民在广场见过的广告形式 市民对互动广告的兴趣度 看情况 40 5 不愿意 12 5 愿意 37 无所谓 10 杭州天悦互动传媒有限公司 22 听说过但不怎么 接触 57 9 很了解 接触比 较多 9 3 完全不知 32 8 010203040506070 听说过但不怎么接触完全不知 问项统计表问项统计表 问题选项 您一般接触 广告的途径 是 电视报纸 杂志户外广告网络其他 百分比 36 024 121 717 80 4 您一般选择 去哪种类型 的广场 健身型娱乐型商业型其他 百分比 34 934 917 612 6 您觉得采用 游戏 娱乐 或者点播的 形式来播放 会是你更加 关注吗 是否 百分比 62 437 6 您在市民广 场见到过哪 些形式的广 告 平面广告液晶显示屏灯箱其他 百分比 38 034 127 10 8 您听说或接 触过互动广 听说过但不 怎么接触 很了解 接 触比较多 完全不知 杭州天悦互动传媒有限公司 23 告吗 百分比 57 99 332 8 您若接触过 互动广告 一般都有哪 些形式 平面广告网络游戏或 视频 娱乐休闲游 戏机 无 百分比 30 027 614 827 6 您会排斥在 市民广场上 做一些有趣 的商业性广 告吗 不会有点非常无所谓 百分比 45 421 77 325 6 若在市民广 场上设置一 些与您互动 的广告 您 有兴趣参加 吗 愿意不愿意看情况无所谓 百分比 37 012 540 510 0 您去市民广 场一般都做 些什么 娱乐闲逛散步锻炼身体其他 百分比 19 950 924 34 9 哪类广告使 您产生的印 象更深 电视报纸 杂志户外广告网络其他 百分比 43 712 627 016 20 5 您一般在什 么地方接触 户外广告 大街公路边广场 公园其他 百分比 43 824 329 92 0 如调查结果所示 受众接受广告信息基本依赖传统的媒介 如电视 报纸 等 和普及度较高的户外媒体 以及以网络为主的新媒体 在市民广场上以路 杭州天悦互动传媒有限公司 24 牌灯箱和液晶显示屏居多 从表中数据可以看出 受众接触的户外媒体形式单一 注目率和记忆度皆 不高 而且易产生视觉疲劳 使得广告信息遇到流失的瓶颈 同时 我们还能从表中数据看出 在户外媒体市场上 几乎没有互动元素 的媒介产品 互动户外传媒作为户外传媒市场新兴的媒介产品 势必会带来强 烈的视觉冲击 从而更好的传播广告信息 而且 绝大部分的受众对户外媒体 感兴趣 并且愿意尝试 在市民广场上适当的做一些与互动媒介相结合的商业 性广告亦不会排斥 综上所述 互动户外广告市场拥有庞大的市场空间 为了确定各个设备的最佳工作时间 我们对各类广场不同时间段的人群进行 了统计 如表所示 广场人流时间表广场人流时间表 季节时间段健身型 娱乐型 商业型 其他 早晨 5 00 8 00 26 312 013 321 2 上午 8 00 11 00 6 113 08 43 0 中午 11 00 13 00 7 08 32 40 下午 13 00 16 00 17 522 226 59 1 傍晚 16 00 18 00 24 621 325 339 4 春季 晚上 18 00 21 00 18 523 224 127 3 早晨 5 00 8 00 31 822 125 016 7 上午 8 00 11 00 5 410 65 70 中午 11 00 13 00 2 34 800 下午 13 00 16 00 10 114 413 67 1 傍晚 16 00 18 00 21 722 126 240 5 夏季 晚上 18 00 22 00 28 726 029 535 7 早晨 5 00 8 00 25 512 810 317 4 上午 8 00 11 00 2 014 09 04 3 秋季 中午 11 00 13 00 9 811 62 64 3 杭州天悦互动传媒有限公司 25 下午 13 00 16 00 14 726 728 24 3 傍晚 16 00 18 00 22 518 624 439 3 晚上 18 00 22 00 25 527 325 530 4 早晨 5 00 8 00 24 812 410 521 9 上午 8 00 11 00 4 011 47 90 中午 11 00 13 00 11 910 56 66 3 下午 13 00 16 00 25 728 634 221 9 傍晚 16 00 18 00 24 821 926 337 5 冬季 晚上 18 00 22 00 8 815 214 512 5 根据上表统计显示 我们定出如下设备工作时间 健身型娱乐型商业型 春5 00 8 00 15 00 19 00 5 00 8 00 14 00 20 00 7 00 9 00 14 00 17 00 18 00 20 00 夏5 00 8 00 16 00 21 00 5 00 8 00 16 00 21 00 5 00 9 00 16 00 21 00 秋5 00 8 00 15 00 19 00 5 00 8 00 14 00 20 00 7 00 9 00 14 00 17 00 18 00 20 00 冬5 00 9 00 13 00 17 00 13 00 19 007 00 9 00 14 00 19 00 为更好的设置点播模块的内容 我们对不同广场的人群进行了年龄阶段的分层 如图 所示 各类广场各年龄阶段人群分布 各类广场各年龄阶段人群分布 年龄阶段 广场类型 0 1818 3030 45 45 以上 健身型8 335 030 026 7 娱乐型15 053 316 713 3 商业型11 127 838 922 2 3 43 4 市场细分 市场细分 传媒业尤其是户外媒体这个市场依托地理位置明显 故按地理因素来细分 杭州天悦互动传媒有限公司 26 商业型广场 商业型广场的主要受众一般为都市白领 具有较高的文化水平 而且这些 广场一般都具有观赏性质的喷泉设施 故我们将点歌喷泉着重投放在商业型广 场上 在客户的选择上 也倾向于选择产品目标市场定位在较高收入以及较高 文化水平的消费者的客户 在广告的制作上追求高档次与时尚 娱乐型广场 娱乐型广场受众比较平均 有各阶级等次的人 故投放的广告较为大众化 为不同年龄段 不同文化背景均可接受的广告信息 而且 一般的娱乐型广场 会有一些娱乐设施 比如轮滑等 所以我们主要将互动投影系统应用于该广场 上 与轮滑轨道相融合 加入了很多的互动的因素 使游戏更具乐趣 吸引更 多的人前来尝试和观看 达到较好的广告效应 健身型广场 社区 健身型广场 社区 较多的面向于社区老人与小孩 以及业余时间较多的 人群 本身具有健身 健康 的需求 将健身伴侣与健身器材很好的结合起来 让受众在健身的同时也更好的享受生活 在客户的选择上倾向于面向该消费群 体的产品 3 53 5 目标市场目标市场 虚拟投影和互动健身器材是刚开发出来的新产品 还属于试用期阶段 目 前 我们天悦互动传媒公司的目标市场是针对杭州市所有大中型广场和市民小 区 杭州作为全国知名的休闲 娱乐 旅游城市 并且根据房地产的火热发展 政府将建设更多休闲娱乐广场 小区的数量也在不断增加 我们公司以后的发 展将具有更大的市场范围 我们的目标顾客为有广告需求的所有企业 3 63 6 市场预测市场预测 国内户外新媒体整体规模持续扩大 根据易观国际提供的数据 预计在 2010 年以及 2011 年整体规模将继续扩大 分别为 120 亿元和 141 亿元 市场 规模庞大 如图所示 杭州天悦互动传媒有限公司 27 户外新媒体整体规模 41 8 71 3 97 120 141 0 20 40 60 80 100 120 140 160 20072008200920102011 年份 整体规模 户外新媒体整体规模 亿元 健身伴侣预测 杭州社区数量 西湖区 116 个 拱墅区 68 个 上城区 51 个 下城区 71 个 江干区 64 个 滨江区 52 个 第一年 以市中心 西湖区 拱墅区 为主要市场 发展 49 个较成熟的社区 其他四个区 上城区 下城区 江干区 滨江区 每个区发展四个较成熟社区 共计 65 个社区 第二年 完善 西湖区 拱墅区 增加 14 个小区投放健身伴侣 其他四个区分别发展 4 个社区 共计 30 个社区 第三年 加大发展的力度 在市区新增 20 个社区作为健身伴 侣的投放点 其他四个区新增 24 个社区 共计 44 个社区 杭州 以六个区计 算 共有 422 个社区 其中可以用于健身伴侣投放的社区有 380 个 三年时间 市区覆盖率将达到 2 3 其他四个区的覆盖率将达到 1 3 点歌喷泉和互动投影预测 选择十个大型广场 包括商业型广场和娱乐型广场 均有喷泉设施 计划 在第一年发展五个大型广场 第二年和第三年分别发展两个和三个广场 数据来源 易观国际 65 55 95 77 139 1010 0 20 40 60 80 100 120 140 160 社区发展数量累计 点歌喷泉发展个数累计 互动投影发展累计 第一年 第二年 第三年 杭州天悦互动传媒有限公司 28 以下为未来五年收入预测 收入预测 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 20000000 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 营业收入 利润总额 净利润 3 73 7 市场渗透市场渗透 在产品导入前期 公司重点天悦传媒进行宣传 让客户认同公司的媒介产品 在导入期 加大促销力度 积极开拓目标市场 发展新的广场与社区 开发新 的客户 扩大市场容量 在成长期 加大技术创新力度 在维护现有目标市场 的基础上 积极研发新的媒介 开拓新的传媒市场 在成熟期 开始涉足相关 领域 开展多元化经营 争取在 3 年时间成为户外互动传媒业的佼佼者 将公 司品牌打造成市场知名品牌 杭州天悦互动传媒有限公司 29 第四章 竞争性分析第四章 竞争性分析 利用波特五力模型分析得出的 两低 一小 两大 的微观环境格局 购买者分析 讨价还价的能力低低 新进入者的威胁大大 替代品的威胁大大 供应者分析 讨价还价的能力低低 行业现有企业间的 竞争小小 波特五力模型分析图 1 供应者分析 本公司的广告设备由广州冠众电子科技有限公司和广州傲视电子有限公司 公司生产的机器 且对机器的维护和更新工作都由生产公司方承包 供应商对 本公司的威胁在于提高机器价格 降低维护服务质量 或者不及时通知机器的 更新信息 但由于科技发展迅速 目前该类科技互动产品生产商数量处于增长 状态 而目前广告业务涉及户外互动广告方面的传媒公司数量较少 生产商机 器处于一个供过于求的状态 故本公司可通过横向比较参考机器价格和供应商 售后服务质量 从而减小供应商对本公司的威胁力 使本公司能获取较大的竞 争优势 就点歌喷泉而言 本公司正在申请发明专利 运用知识产权的保护可以减 少对供应者的依赖 削弱供应者讨价还价的能力 2 购买者分析 购买者选择广告媒体时考虑的因素主要有 目标市场的媒体习惯 产品 广告内容 广告传播范围 成本 而我们的户外互动传媒对于前三个因素的自 由度比较灵活 在广告传播范围方面 由于我们选择的是小区和市民广场这类 与市民生活密不可分的新媒体场所 所以传播范围更为精准 对于传播成本的 定价 我们与有相似传播效益的媒体进行了比较分析 价格处于中低端 尤其 在大型广场上 我们的千人成本仅为0 03 0 06 之间 在成本方面有非常 大的优势 而且 户外互动新媒体市场尚待开发 本公司的主推媒体在目标 市场范围内几乎未被开发和利用 因此 本公司对购买者有比较大的竞争优 杭州天悦互动传媒有限公司 30 势 3 新进入者的威胁 本公司的理念是开发户外新媒体 普及以人为本的互动广告 根据调查结 果显示 这一理念被大众所接受及喜爱 但是一旦有较好的发展 便容易被模 仿 从而造成同行业的竞争 对我们构成威胁 伴随着高新科技的快速发展 互动新媒体的开发将更为多样化 新进入者的威胁将是不可忽略的力量 我们的发明专利也是新进入者的一个阻碍 构筑的行业壁垒可以有效的缓 解新进入者对本行业的冲击 4 代替品的威胁 由于本公司开发的新媒体建立在供应商产品技术提供的基础之上 较依赖 当前高新科技开发程度 而目前科技发展迅速 科技产品日新月异 且该