宏脉系统使用手册大全.doc

. . . .目录第一章 通用功能键说明41.1功能键的使用说明41.2 打印设置81.3 运行环境及要求9第三章 基础信息管理123.1 工作种类介绍123.2 科室资料管理133.3 分院登记管理133.4 仓库资料设置143.5 费用科目设置153.6 产品分类设置153.7 区域来源设置173.8 信息来源设置173.9 渠道资料设置183.10项目资料管理193.11 药品登记管理203.12 物品登记管理233.13 项目流程管理25第四章 网电咨询27第五章 市场部31第六章 前台导诊32第七章 现场咨询36第八章 收银管理428.1 正常收费：438.2 会员管理：468.3 预存模块：488.4 退款模块：508.5 其他功能说明：528.6 辅助功能55第九章 科室消费管理579.1 科室消费579.2 手术护理629.3 手术状态设定639.4 住院消费管理649.5 医生处方管理689.6 科室申购单管理699.7 票据登记管理699.8 其他说明69第十章 库存资料管理（库房管理）7010.1 物品进货管理7010.2 物品入库管理7210.3 物品库存冲减管理7310.4 厂家退货管理7410.5 调拨登记管理7510.6 产品库存查询7710.7 库存不足查询7910.8 库存积压查询8010.9 库存盘点管理8010.10 科室领料管理8210.11 库房出料管理84第十一章 药房管理8611.1 药房处方管理86第十二章 后台信息管理8812.1 会员类型管理8812.2 职员职位划分9012.3 产品提成设置9112.4 会卡提成设置9612.5 预收提成管理9712.6 产品折扣设置9812.7 产品促销管理10012.8 职员信息管理10212.9 客户资料管理10312.10 会员资料管理10512.11 客户档案查询10612.12 客户病历管理10812.13 客户积分设置11112.14 客户积分使用查询11312.15 供应商资料管理11412.16 厂家资料管理115第十三章 系统统计查询11613.1 院内营收统计11613.2 院内月结统计11913.3 院长查询管理12013.4 职员工作查询12113.5 职员工资统计12313.6 系统提醒功能12413.7 职员业绩统计126第十四章 系统报表管理12714.1 产品进货明细表12814.2 产品库存资料表12914.3 业务单查询明细表13114.4 咨询成功率分析表13114.5 部门成功率分析表13214.6 电话网络咨询表13414.7 区域信息统计表13514.8 信息来源统计表13614.9 客户资料明细表13714.10 客户项目明细表13814.11 客户更换项目情况表14014.12 客户消费明细记录表14014.13 客户消费明细表14114.14 客户消费排行表14314.15 客户回访情况表14414.16 开发业务情况表14514.17 消费券情况表14614.18 修复项目明细表14714.19 客户退款情况表14714.20 产品销售排行表14814.21 项目销售排行表14914.22 科室领料统计表15014.23 科室申购统计表15114.24 职员工作明细表15214.25 职员工作汇总表15314.26 职员业绩排行榜15514.27 日结明细情况表156第十五章 系统账务管理15915.1 帐务科目类型15915.2 日常应收帐管理16015.3 日常收支帐管理16215.4 日常收支帐汇总164第十六章 系统设置管理16516.1 导航栏设置16516.2 操作员管理16516.3 权限设置管理16616.4 系统参数设置16816.5 操作日志17116.6 屏幕保护设置17216.7 启动屏幕保护17318.8 通用计算器17318.9 系统密码更改17316.10 邮件管理17416.11 记事本174第十七章 客户管理17617.1 客户资料维护17617.2 客户档案维护17817.3 客户初始化档案18017.4 客户资料申告18617.5 客户资料报表18617.6 活动邀约统计18617.7 满意度调查统计18717.8 投诉处理统计18717.9 媒体效果统计187第十八章 系统账套管理187第十九章 其他功能说明18819.1 客户预约管理18819.2 医生排班管理18819.3 客户投诉受理18819.4 手机短信服务188第一章 通用功能键说明1.1功能键的使用说明 系统在运行使用中的一些相同操作，使用的功能键是一致的，记住这些功能键，在系统的操作使用中会更方便和更快捷。1、运行所有功能模块中的数据录入、保存和删除，其操作方式除了鼠标操作以外还可以按如下方式进行操作： 如何追加记录：进入数据录入窗口后，在窗口的上方有系统的功能按钮或者 ，使用“Alt”+“A”系统会自动生成一条可录入数据的空记录，如果有多条记录要进行录入，重复以上的操作。 保存记录： 或 存储记录按“Alt”+“S”，进行数据存盘。 删除记录： 或 或者按“Alt”+“D”删除指定的记录。 刷新记录 ： 或按 “Alt”+“R”进行数据刷新，保证数据窗口显示的是最新的数据。 导出Excel： 或按 “Alt”+“E”将数据输出到Excel文件中（建议不用导入到C盘或者桌面）。 编辑记录： 或按“Alt” + “E”进行数据编辑。 打印数据： 或按“Alt”+“P”进行数据打印。 实时帮助： 或按“Alt”+“H”得到系统的实时帮助。 高级查询： 或按“Alt”+“F”进行更多条件的查询。 更多信息： 表示可以显示更多的辅助信息。 数据排序： 表示可以按照条件进行数据列排序，该按钮通常位于数据列表的左上角。2、“退出”键的作用：当运行数据窗口时，使用“退出”键就可以退出数据浏览窗口，回到上一级窗口中。3、“Tab”键的作用：用于数据编辑框以及数据窗口的功能键之间的切换。4、在运行所有查询功能和统计报表的查询数据时，使用按钮 或使用“Alt”+“V”系统会自动查询符合所给查询条件的数据，如果未给查询条件，则默认查询所有数据；使用按钮 或使用“Alt”+“C”清除所有的查询条件。5、在数据录入、统计报表中，系统在窗口的上端都设有 “第一条、前一条、后一条、最后一条”等按钮，下面我们将这些按钮的功能逐一进行说明。 “第一条”按钮的功能：用鼠标点击该按钮，就可以跳到第一条记录。 “前一条”按钮的功能：用鼠标点击它，就可以跳到上一条记录。 “后一条”按钮的功能：用鼠标点击该按钮，就可以跳到下一条记录。 “最后一条”按钮的功能：用鼠标点击该按钮，就可以跳到最后一条记录。6、使用说明中关于操作的表述约定 单击：指单击鼠标左键； 双击：指双击鼠标左键； 选定或选择：指用鼠标左键点击相应的项目； Ctrl键：与鼠标配合可选择多个不连续的条目； Shift键：与鼠标配合可选择多个连续的条目； Alt键：用于打开某个菜单项或执行菜单或按钮命令； 功能键：F1 F12，通常作为快捷键使用。7、相关功能窗口的使用 数据排序窗口用于进行数据排序。升、降序选择使用排序的栏目可排序的栏目点击按钮 弹出排序窗口，点击按钮【排序】则数据按选定的栏目进行排序。从左边的“排序源列”可以用鼠标左键点住某个栏目，拖拉到右边“排序目标列”放开鼠标键，然后在“排序目标列”中即会产生排列的栏目名称；反之，则为取消排序目标列。 高级查询窗口用于进行自由组合条件的查询定义。增加新的查询条件列逻辑运算符，AND=和；OR = 或；查询条件运算符，下拉可以选择“=”、“”等运算符号可供选择的查询列名（可以下拉选择） 组合条件的查询，通常用于报表和统计功能模块中；在上述图中显示的查询条件为： 查询“单号”=041201001 并且 “进货日期”=2004-12-01 日的数据资料。*）常用运算符说明： like 模糊查询的运算符，用于进行条件的模糊查询，如：查姓“黄”的客户记录等。 in 包含于。*）逻辑符说明： and 并且关系。用于几个条件缺一不可的关系。 Or - 或者关系。用于几个条件，只要一个成立即可的关系。小提示：高级查询的条件输入窗口中的“括号”的引用，一般是属于同一种逻辑关系（and 或者 or）的时候需要前后使用括号进行引用。有括号的运算级别要高于没有括号的运算级别。 打印预览窗口用于报表预览显示。报表预览显示的大小打印输出边界调整（根据打印机不同，可调的范围也不同） 分隔条在系统中的窗口数据显示区如果有以下特征的，都可以将数据显示区分格成两个区域显示。数据显示区分割标志 使用鼠标进行拖动后产生以下效果：数据分隔条分隔出来的数据区 数据分隔区为一个窗口页面显示不完全时，查看后面栏目的数据提供了方便1.2 打印设置本系统报表采用的是A4纸张，如果在运行管理系统之前，没有正确设置打印机，在运行报表的屏幕预览时，系统会出现报表显示不全的现象，解决上述问题办法是，将打印机的纸张设定为A4。1、体设置可以使用报表窗口中的按钮 对打印机进行设置。具体设置根据所使用的打印机有不同的设置，操作上与在windows中的打印机设置一样。2、表打印可以使用按钮 系统会弹出以下打印设置窗口， 点击 按钮进行打印机纸张等的设定，使用方式上与正常的windows中的打印环境一样。1.3 运行环境及要求系统运行环境准备1、服务器CPU：Intel 四核3G2、内存：4G3、硬盘：双500GWindows 2008企业版+ SQL server 2008企业版4、服务器建议配置：（1）戴尔 T110 II（E3-1220/4G/2500G）（该服务器无PCI插槽不能安装电话录音卡）。（2）联想ThinkServer TS540 （支持1个PCI插槽），另再增加一个500G硬盘用于数据库备份。5、服务器日常管理要求：(1) 服务器要求专机专用，专人负责监管，不安装OA、财务软件、视频监控、web网站等应用。(2) 不能是虚拟服务器。(3) 服务器须加配UPS不间断电源。(4) 电话录音卡建议安装独立电脑，录音服务器需配有PCI插槽，操作系统为32位系统。(5) 系统超过30个操作点，服务器内存需8G以上。6、工作站：电脑CPU：Intel 双核2G内存：2GWindows XPWin7Windows XP 32位操作系统安装Windows操作系统，不能是苹果或安卓操作系统。7、网络：各工作站电脑与服务器需通过有线网络路由连接在同一个局域网段内，各工作站电脑能Ping通服务器，网络稳定连接。工作站电脑尽可能不用无线网络，如是无线wifi连接需确保信号稳定，不掉线，保证与服务器网络在同一个局域网内，能Ping 通服务器。服务器不能用无线网络连接。 8、软件：所有工作站点及服务器必须安装防病毒的安全软件，及时更新操作系统漏洞补丁、计算机病毒库等。服务器端，建议安装“服务器安全狗”软件及付费杀毒软件。第二章 登陆系统 （图2-1）系统登录时需要输入当次操作员的身份以及登录密码（如图2-1），操作员身份一般使用职员的工号进行登录。每一次的登录操作，系统都会记录下登录人员的身份和登录时间，当操作人员退出系统的时候也好会将退出系统的时间记录下来；操作人员的所有登录活动都可以在“操作日志管理”中记录下来，方便主管人员进行查核。不同的操作人员的系统操作权限有可能互不相同。进入登录窗口，如果是第一次登录，默认用户名为zsb操作员口令为zsb（为小写字母），然后按【确定】按钮进入系统的主窗口。小提示：操作员的身份权限是由系统管理员预先设定的，输入了操作员身份后，系统会自动显示操作员的权限级别和可操作的范围。第三章 基础信息管理针对系统启用前需要预先设置好的基础资料。打开菜单：开始-【基础信息管理】预先设定与经营管理有关的基础资料 3.1 工作种类介绍设定整形美容机构日常经营中所涉及的工作分类（一般设定之后无需做过多修改）。操作方式：【编辑】进行相应工种信息的修改。提示：系统固定设置了8个工作种类，函盖了整形医院日常需要体现的工作范围的分类，每个工作种类都会体现在系统后续流程中相关过程，如咨询顾问销售产品的工作类型体现为“推销产品”，医生做手术的过程体现为“项目服务”等。3.2 科室资料管理设定整形医院的科室部门资料。操作方式【增加】进行相应科室信息的增加。【删除】删除相应科室信息，删除前必须先确定该科室已经取消，否则需要谨慎删除。提示：系统自带了一小部分的科室部门，医院可根据实际情况对其进行直接修改，有另外的科室我们可以点击【增加】输入相关的编号、科室名称、主管科室（科室名称与主管科室的关系指的是科室指的是小部门归属于那个主管部门进行管理，比如有库房归属于财务部管理，那么我们可在科室名称那里可写库房、主管科室可写财务部、方便后期核算）；特别注意：一经固定后科室后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个部门确实不用了，我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）3.3 分院登记管理分院登记管理主要分为三个方面：医院列表、住院床位号、手术室用于手术室资料的管理用于住院部的床位号管理登记医院的名称（常用于连锁店）先设定医院列表，确定医院的信息，然后对应医院信息设定医院的床位和手术室编号。【增加】增加医院的名称信息和医院的编号。【删除】删除医院名称信息，如果该医院名称正在使用，则不能进行删除。【增加房号】增加当前医院的床位或病房编号信息。【删除房号】删除医院的床位或病房编号信息。【增加手术室】增加当前医院的手术室编号信息。【删除手术室】删除医院的手术室编号信息。3.4 仓库资料设置【增加】进行相应仓库信息的增加。【删除】删除相应仓库信息，删除前必须先确定该仓库已经取消，否则需要谨慎删除。特别注意：一经固定后仓库后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个仓库确实不用了，我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）3.5 费用科目设置设置医院内的费用科目，可以将一些简单的财务帐通过费用科目进行管理（可用在财务打印小票时用）操作方式【增加】增加科目名称。【删除】删除科目名称。3.6 产品分类设置本个模块分为两个部分：（1）产品项目的分类设置；（2）网电咨询和前台咨询的项目类型；（1）产品项目的分类设置：对医院内部的产品项目进行分类，系统提供了最多4级深度的分类，如：手术类（一级）-胸部整形（二级）-假体丰胸（三级）-韩式小切口假体丰胸（四级）。分类可以更好的对产品项目进行管理，每个产品项目都可以对应相关的分类。操作方式先设定一级分类，然后在相应的一级分类中设定二级分类，依次累进。【增加】增加分类名称。【删除】删除分类名称。注意：增加删除都需要进行保存，才能进行下一个分类的设置。小提示：分类层次越多，对产品项目的管理就越细，一般只需要两级分类即可。一般统计时是按一级分类进行统计汇总。（2） 网电咨询和前台咨询的项目类型； 对医院的电网、前台咨询中的项目类型进行管理操作方式【增加】进行相应咨询项目类型的增加。【删除】进行相应咨询项目类型的删除。特别注意：一经固定项目类型后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个项目类型确实不用了，我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）3.7 区域来源设置对医院的客人的区域来源进行管理操作方式【增加】进行相应的区域的增加。【删除】进行相应的区域的删除。特别注意：一经固定区域后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个区域确实不用了，我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）3.8 信息来源设置对医院客人了解我们医院的方式进行管理操作方式【增加】进行相应的信息来源的增加。【删除】进行相应的信息来源的删除。特别注意：一经固定信息来源后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个信息来源确实不用了，我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）3.9 渠道资料设置一般用于医院（市场部）与第三方合作商的资料进行管理。操作方式【增加】进行相应的渠道资料的增加。【删除】进行相应的渠道资料的删除。3.10项目资料管理登记医院内的经营项目，记录每种项目的基本资料、所属类型、每次操作的价格等；为每个种类的产品的会员折扣、产品销售、单次售价以及职员提成等资料提供基础元素。整形医院的产品种类一般较为繁多，但操作中可以使用在产品登记的模块中提供的查询功能，或使用产品的快捷查询码（拼音码）就能非常方便的处理针对项目分类数量繁多派生出来的问题，为管理带来便捷。注意：登记项目资料的过程中，需要注意项目编码的原则，通常按：一级分类（2位） + 二级分类（2位）+编码（4位）的方式进行项目编码。如：“韩式小切口重睑术”的编码可以按 CJ(2位手术名称分类码)+XK（2位手术方式分类码）+1（1位标志分类码）+001（3位项目编码）= CJXK1001，作为该项目的编码。操作方式 【增加】增加项目。【编辑】修改项目资料。【删除】删除项目，删除项目时需要辨别清楚要删除的项目是否有客户正在使用，或是属于财务需要统计的项目。【更改】更改项目编号。【拼码】自动批处理方式生成项目的拼音码。【授权】统一给予项目最低折扣。【套餐】把常规项目进行打包销售、指定一个套餐价格。【单据】对项目的划扣科室、结算科室的科室资料进行管理。查询条件定义可以按项目产品的编号和名称进行单独查询或组合查询。查询时可以使用模糊查询，如在项目名称中只输入“面部”，则可以将含有“面部”名称的产品都查询出来。【清除】按钮对需要查询的产品资料的查询条件进行清楚。【查询】按钮对输入的查询条件进行数据查询，只有填写了内容的查询栏目才能成为产品资料的查询条件。具体项目资料录入 点击【增加】弹出：所属科目、所属类别对应的是【产品分类设置】的一级分类、二级分类划扣科室：该项目进行划扣流转地点。所属科室：该项目进行结算所在的科室。注：划扣科室和所属科室可以相同也可以不同最低售价设定项目允许的最低定价范围，会员折扣不受此价格影响本地售价、本地单价一般用在有连锁店的医院 注意：如果项目已经停用，通常不需要直接删除该项目资料，而是将项目的状态改为“停用”状态，这样可以将该项目名称保留在财务帐目报表中。3.11 药品登记管理登记医院内的药品基本资料，记录每种药品的基本资料、所属类型、零售价格等；为每个种类的产品的会员折扣、产品销售、单次售价以及职员提成等资料提供基础元素。整形医院的药品种类一般较为繁多，但操作中可以使用在产品登记的模块中提供的查询功能，或使用药品的快捷查询码（拼音码）就能非常方便的处理药品的查询问题。注意：登记药品资料的过程中，同样需要注意药品编码的原则，通常按：一级分类（2位） + 二级分类（2位）+编码（4位）的方式进行药品编码。操作方式 【增加】增加药品。【删除】删除药品，删除项目时需要辨别清楚要删除的药品是否有客户正在使用，或是属于财务需要统计的药品。【更改】更改药品编号。【拼码】自动批处理方式生成药品的拼音码。【授权】统一给予药品最低折扣。【套餐】把常规药品进行打包销售、指定一个套餐价格。【单位】系统自带一部分单位、用户可自定义单位。查询条件定义可以按药品的编号和名称进行单独查询或组合查询。查询时可以使用模糊查询，如在项目名称中只输入“青霉”，则可以将含有“青霉”名称的药品都查询出来。【清除】按钮对需要查询的产品资料的查询条件进行清楚。【查询】按钮对输入的查询条件进行数据查询，只有填写了内容的查询栏目才能成为产品资料的查询条件。具体药品资料录入 点击【增加】弹出：本院售价一般用在有连锁店的医院才有意义可定义多个进库的换算单位，药品以最小单位进库输入该药品的通俗名称，系统也可以通过俗名进行药品的查询 所属科目、所属类别对应的是【产品分类设置】的一级分类、二级分类注意：（1）单位跟最小单位的区别：比如面膜一盒5片，可以用两种方式管理：方法一：采购进货的时候以盒为单位，零售出库的时候以片为单位、怎在单位那写：盒，最小单位那写片，单位与进制转换关系如下：（这种方法进货1盒则写1、单零售出库卖一片则写0.2盒）注意单位与最小单位的关系方法二：单位跟最小单位都取以片为单位、怎进货的时候就要转换为片为单位，进一盒怎写5片，零售出库的时候卖一片则写1片。（此方法比较常用）（2）如果药品已经停用，通常不需要直接删除该药品资料，而是将药品的状态改为“停用”状态，这样可以将该药品名称保留在财务帐目报表中。3.12 物品登记管理登记医院内的物品基本资料，记录每种物品的基本资料、所属类型、零售价格等；为每个种类的产品的会员折扣、产品销售、单次售价以及职员提成等资料提供基础元素。整形医院的物品种类一般较为繁多，但操作中可以使用在产品登记的模块中提供的查询功能，或使用物品的快捷查询码（拼音码）就能非常方便的处理物品的查询问题。注意：登记物品资料的过程中，同样需要注意物品编码的原则，通常按：一级分类（2位） + 二级分类（2位）+编码（4位）的方式进行药品编码。操作方式 【增加】增加药品。【删除】删除药品，删除项目时需要辨别清楚要删除的药品是否有客户正在使用，或是属于财务需要统计的药品。【更改】更改药品编号。【拼码】自动批处理方式生成药品的拼音码。【授权】统一给予药品最低折扣。【单位】系统自带一部分单位、用户可自定义单位。查询条件定义可以按物品的编号和名称进行单独查询或组合查询。查询时可以使用模糊查询，如在项目名称中只输入“一次性”，则可以将含有“一次性”名称的物品都查询出来。【清除】按钮对需要查询的产品资料的查询条件进行清楚。【查询】按钮对输入的查询条件进行数据查询，只有填写了内容的查询栏目才能成为产品资料的查询条件。具体物品资料录入 点击【增加】弹出：可定义多个进库的换算单位，药品以最小单位进库输入该药品的通俗名称，系统也可以通过俗名进行药品的查询 所属科目、所属类别对应的是【产品分类设置】的一级分类、二级分类本院售价一般用在有连锁店的医院才有意义注意：（1）单位跟最小单位的区别：比如面膜一盒5片，可以用两种方式管理：方法一：采购进货的时候以盒为单位，零售出库的时候以片为单位、怎在单位那写：盒，最小单位那写片，单位与进制转换关系如下：（这种方法进货1盒则写1、单零售出库卖一片则写0.2盒）注意单位与最小单位的关系方法二：单位跟最小单位都取以片为单位、怎进货的时候就要转换为片为单位，进一盒怎写5片，零售出库的时候卖一片则写1片。（此方法比较常用）（2）如果物品已经停用，通常不需要直接删除该药品资料，而是将物品的状态改为“停用”状态，这样可以将该物品名称保留在财务帐目报表中。3.13 项目流程管理每次进行手术项目的时候，仓库都必须针对当次手术项目进行项目配料。针对每个手术项目都可以预先设置好配料表，以便库房人员可以方便的根据配料表生成配料清单。1）单击菜单基础信息管理-项目流程管理进入登记界面。复制改项目的流程到其他项目2）操作提示：选定手术项目行-【增加步骤】-输入拼音码选定产品-确定用量-保存-【复制流程】增加术后短信定时自动发送增加项目的流程步骤 小提示：配料表的设定，可以将整形医院的手术或美容项目领料方式细致化。操作功能（一）【增加产品】按钮：增加当前显示的手术项目的配料产品。在配料登记表的空白行中可以直接输入要填写的产品的拼音码，就可以查询到要录入的产品了。输入拼音码时会显示相应的产品列表，如：直接输入产品的拼音码，显示相应的产品列表（二）【产品列表】按钮：通过产品列表的方式进行产品的增加。在产品列表窗口中，点击要选择的物品，然后确定，则选择的产品就会添加到配料设置列表中。（三）【复制流程】按钮：编辑或增加配料列表的时候，其他的按钮都处于失效状态，只有进行了“保存”后，该复制按钮才能转为可用状态，这个时候就可以将当前手术项目已经设定好的配料表复制到其他项目中了。第四章 网电咨询 1、功能简介 进行电话或网络咨询，将咨询的信息登记好后，客户来院就诊时可以将客人的情况直接调出，方便分诊进行查询。该部分内容需要外接第三方呼叫中心的坐席软件系统才能实现来电弹出功能。职能：（1）登记客户资料、（2）邀约客人上门2、操作路径 点击菜单【开始Begin】 【分诊咨询管理】 【电话网络咨询】菜单项 或者点击系统上的快捷方式：【咨询管理】进入电网界面的登记界面分页显示咨询情况咨询情况的录入客人资料登记列表查询之前登记过的客人资料咨询的客人分为几种：（1）新客人咨询、（2）老客人咨询 1、 新客人咨询点击【咨询管理】-进入【客户咨询管理情况】界面-点击-【增加】按钮-弹出客户卡号输入界面-勾选新增客人资料-点击确定-输入相关的客人资料2、 老顾客咨询点击【咨询管理】-进入【客户咨询管理情况】界面-点击-【增加】按钮-弹出客户卡号输入界面-点击【查询】进入【客户资料查询】界面、可根据客人电话、卡号等信息找出客人资料双击即可调出来。老客人咨询登记新客人咨询登记通用的方法：点击【咨询管理】-进入【客户咨询管理情况】界面-点击-【增加】按钮-输入客户来电号码-点击【确定】后-如果会弹出客人资料、说明是老客人、如果不会则为新客人。输入客人来电号码（1） 登记客人资料：输入相关资料（如姓名、年龄、性别、生日、电话号码、手机号码、信息来源、通讯地址等）其中：姓名、手机号码、信息来源、通讯地址、为必填；备注：可以对以上没有列出的客人资料、进行补充，比如：兴趣爱好。【客户资料】栏客户资料输入界面（2） 登记当前受理情况：输入相关的信息（如受理类型、预约时间、受理工具、预约咨询、咨询内容、咨询项目类型）其中：受理类型、咨询内容、咨询项目类型为必填；咨询内容：可以如登记咨询过程、结果、客户意向性判断等。【当前受理情况】栏咨询内容输入界面l 各栏目意义：1） 【增加】：当有客人咨询的时候进行登记2） 【删除】：对当前有错误的单据进行取消。3） 【登陆】：登陆录音系统（该功能跟录音系统结合在一起，并可设置自动登录）4） 【设置】：设置录音系统参数（跟录音系统结合在一起、该功能需要主管以上权限）。5） 【录音】：播放录音文件（跟录音系统结合在一起）。6） 【停止】：停止播放录音文件（跟录音系统结合在一起）。7） 【计划】：回访计划的设定（该功能需要主管以上权限）。8） 【接诊】：查看今天到院的客人（该功能可以设定只看属于自己或全院到院的顾客）。（3） 客户消费凡是“当前咨询情况”页中保存了的咨询项目、收费项目都会显示在“客户消费”页中，已成交但未进行手术的项目显示在客户已成交项目列表中，已经消费完成的资料则显示在客户已消费资料表中。（4） 过往咨询可以通过“过往咨询”的页面查询到客户以往的咨询记录，方便咨询顾问对客户的情况进行了解。（5） 回访情况可以通过“回访情况”的页面查询到客户以往的回访情况，方便咨询顾问对客户的情况进行了解。也可以对客人指定一个新的回访计划。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【回访情况】会提醒我们对客人进行回访。）预约类型的选择预约日期、预约时间的设定 小提示：由渠道开发过来的客户操作的方式： 基本操作与电网登记一样，主要是要注意“开发渠道”和“渠道名称”的填写以及注意“开发人员”，否则市场部人员就丢失业绩，而且这个是要给第三方合作渠道作返点用的。“开发渠道”选择客人由哪个合作渠道介绍过来的，一般有：美容院、网站等合作渠道。如果选择了：美容院，则“渠道名称”选择一下美容院的名称（一般在“渠道资料设置”里面设，在说明上面填渠道的市场部开发人名字），根据说明上面的市场部人员名字，在“开发人员”上面填写该市场专员名字（这个涉及到市场部人员的业绩）第五章 市场部1、 功能简介登记与第三方合作、渠道介绍过来的客人资料、而且这个是要给第三方合作渠道作返点用的。2、 操作路径分为两种方式：（1） 如果客人未上门方式一：点击菜单【开始Begin】 【分诊咨询管理】 【开发业务统计】页面登记操作方式：点击【增加】在页面的右边输入相关资料（如姓名、生日、电话号码、手机号码、信息来源、通讯地址、渠道等）其中：姓名、手机号码、信息来源、通讯地址、渠道类型、渠道名称为必填；备注：可以对以上没有列出的客人资料、进行补充，比如：兴趣爱好。 方式二：跟【网电咨询】登记方式一样，可以参考【电网咨询】章节。（只是要注意渠道和开发人员）（2） 如果客人直接上门可以叫前台导诊帮忙登记，可以【前台导诊】登记章节。（只是要注意渠道和开发人员)第六章 前台导诊职能：（1）接待与登记客户资料、（2）确定客人的状态、 （3）分配现场咨询操作方式：点击系统上的快捷方式：【分诊接待】进入分诊接待的登记界面 或者点击菜单【开始Begin】 【分诊咨询管理】 【分诊接待管理】菜单项接待的客人分为几种：（1）新客人自然上门、（2）老客人上门、（3）电网咨询预约上门3、 自然上门点击【分诊接待】-进入【分诊接待客户管理】界面-点击-【增加】按钮-勾选新增客人资料-点击确定4、 老顾客上门点击【分诊接待】-进入【分诊接待客户管理】界面-点击-【增加】按钮-点击【查询】进入【客户资料查询】界面、可根据客人电话、卡号等信息找出客人资料双击即可调出来。5、 电网预约上门点击-【增加-】-【预约查询】-出现查询界面：可以查看预约相应时间客人资料-双击调出来通用的方法：按照新客人资料方式进行登记-输入【电话号码】后- 点击其他客户资料输入栏地方如果是老客人会弹出客人资料-双击客人资料调出来；如果是新客人则不会）老客人点【查询】，预约客人点【预约查询】新客人自然上门登记（3） 登记客人资料：输入相关资料（如姓名、年龄、性别、生日、电话号码、手机号码、信息来源、通讯地址等）其中：姓名、手机号码、信息来源、通讯地址为必填；备注：可以对以上没有列出的客人资料、进行补充，比如：兴趣爱好。（4） 分配现场咨询师该客人分给那个咨询师，就选择那个咨询师的名字（5） 确定客人状态初诊：第一次来医院的客户；复诊：有来院记录但没有消费记录的客户；再消费：有过消费的客户。复查：买了疗程没做完，来做剩余疗程或来拆线、换药的顾客咨询师指派、客人状态确定客人资料输入界面(1) 【增加】 当有新客人到院以后，前台分诊人员点击“增加”按钮弹出输入客户卡号窗口，直接输入客户卡号（或刷卡） 即可以对来院客户进行登记：(2) 【保存】 保存所增加的客户到访记录，客户资料保存后，则该客户到访资料不能删除。(3) 【改派】 当分诊人员将客户分派给相关的咨询人员后，需要改变客户当次的咨询人则使用改派功能，改派后客户当次到访资料将自动重新流转到改派后的咨询人员的工作站点上，有相关的咨询人员完成该客户的咨询工作。 (4) 【换卡】 保存客人资料后，系统会产生一个8位数的客人卡号，当我们医院有实体 会员卡号时，需要对客人卡号更换，则点击更换。 (5)【取消】可对未保存的有错误的单据进行取消。 (6)【历史】可查看历史接待登记过的客人资料。小提示：（1）确定客人状态方法一：询问客人或者根据自己实际了解情况方法二：根据系统查询如果【客户消费】和【过往咨询】均为空或者【过往咨询】有记录单未上门，则顾客就是初诊的客人；如果【过往咨询】有记录且已经上门，而【客户消费】为空，则顾客就是复诊的客人；如果【客户消费】有消费项目，则顾客就有可能是再消费客人也有可能是复查。（2）由渠道开发过来的客户操作的方式： 基本操作与直接来院客户一样，主要是要多填写“开发渠道”、“渠道名称”和“开发人员”，否则市场部人员就丢失业绩，而且这个是要给第三方合作渠道作返点用的。“开发渠道”选择客人由哪个合作渠道介绍过来的，一般有：美容院、网站等合作渠道。如果选择了：美容院，则“渠道名称”选择一下美容院的名称（一般在“渠道资料设置”里面设，在说明上面填渠道的市场部开发人名字），根据说明上面的市场部人员名字，在“开发人员”上面填写该市场专员名字（这个涉及到市场部人员的业绩）第七章 现场咨询职能：（1）客户资料补充/核对操作、（2）咨询项目录入、 （3）回访计划设定与回访操作方式：点击系统上的快捷方式：【现场咨询】进入现场的登记界面 或者点击菜单【开始Begin】 【分诊咨询管理】 【现场咨询管理】菜单项（1）客户资料补充/核对操作 对于分诊流转过来的客户资料，咨询人员应该核对客人的基本资料是否准确，如姓名、地址、电话、年龄等基本信息。由前台分诊过来的单据列表核对、审核客人资料界面小提示：咨询人员所看到的客户信息，仅限于所属咨询人员维护的客户，不属于当前操作咨询人员的客户，则不显示出来。如果操作人员属于超级用户，则可以看到所有客户的信息资料。（2） 当前咨询情况 咨询人员在面对客户进行咨询的时候需要记录客人的意向以及具体成交的项目，达成成交后，咨询所登记的成交项目资料会自动流转到收费处。增加项目、套餐、零购产品菜单栏客户订购、咨询项目列表如果咨询状态登记为“不成功”，则该项目作为意向项目留底，不进入收费流程；如果登记为“成功”，则自动流转到前台收银。【增加】 客户咨询的项目可以通过该按钮进行增加登记。点击增加按钮在显示的新项目行中输入要进行咨询或购买的项目拼音码。输入相应名称的拼音码后系统会弹出产品项目的显示选择框。输入“lbs”拼音码后项目名称的拼音以“lbs”开始的项目会显示在弹出的项目列表中。小提示：1、 拼音码的查询方式是一种快捷的操作方式，通过项目名称的拼音码我们可以快速的查找到需要选择的项目或产品名称，“回车”或用鼠标点击相应的项目行，完成对项目的选择。项目或产品的相关价格、属性等信息会自动显示出来，以便咨询人员进行确定。2、 系统缺省有一个“预收费用”的项目设置，专门用于处理直接在咨询过程中收取的药品费、产品费等费用，收费处在结算了“预收费用”之后，该项费用会直接反映在客户的“定金”栏目里面，可以用于随后的药品、产品的费用划扣。【单次】 选择有单次价格的项目。通常，有些项目需要进行多次操作，如光子、减肥等，如果客人仅仅是希望体验一下的，这时可以选择“单次项目”的方式确定单次的项目价格，一般单次的价格要比疗程价格的单价要高一些。【套餐】 选择有套餐的项目。通常这些项目是多个子项目组合而成，对客户只体现一个套餐，点击套餐按钮直接选择即可。【删除】 项目咨询资料还没有保存前，可以进行“删除”操作。一旦保存则不能再进行删除操作，在客户消费栏取消该消费项目后才能删除。【零购产品】 当客户需要的购买产品可以通过该按钮进行增加登记。【指定医生】 当客户购买后、可对其购买的项目进行指定医生为其治疗。【更换推介】 当项目出现两个咨询合作推介，或跨科室推介时，需要更换当前的推介咨询员。【库存查询】 当客户需要的购买产品可以通过该按钮进行查询库存以及查询价格。（6） 客户消费凡是“当前咨询情况”页中保存了的咨询项目、收费项目都会显示在“客户消费”页中，已成交但未进行手术的项目显示在客户已成交项目列表中，已经消费完成的资料则显示在客户已消费资料表中。（7） 过往咨询可以通过“过往咨询”的页面查询到客户以往的咨询记录，方便咨询顾问对客户的情况进行了解。（8） 回访情况 可以通过“回访情况”的页面查询到客户以往的回访情况，方便咨询顾问对客户的情况进行了解。也可以对客人指定一个新的回访计划。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【回访情况】会提醒我们对客人进行回访。到了相应时间提醒回访、双击【系统提醒管理】的【回访情况】的客户列表、即可看到客户的联系方式、回访后、把回访结果写到下面【回访情况】列表对应的时间后面的输入栏）增加回访时间、回访计划回访类型、回访计划的确定（9） 预约登记可以通过“预约登记”的页面可以制定下次咨询或者其他类型的预约。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【手术预约提醒】会提醒我们对客人进行查询。）预约类型的选择预约日期、预约时间的设定（10） 未成交客人的处理 客人咨询过以后，由于其他原因，客人不想成交了（如果客人已经确认做具体项目、则可以开出具体项目、方便以后查询，如果没有具体项目、则不用开具体项目），在咨询内容中详细填写咨询过程的内容，并在下面的【未成交原因】勾选具体的“未成交原因”。确定项目的，开出具体项目、并再保存之前改为【未成功】选择未成交原因(1) 【增加】 当有新客人到院以后，现场咨询点击“增加”登记客人资料（一般不开放此功能，会产生一些弊端）(2) 【保存】 保存后，客人成交的项目会自动流转到收费处。 (3) 【处方】 对于比较专业的医生充当咨询师的职务、可点击【处方】按钮、可开处方药。 (4) 【原因】 对于未成交的原因的自定义类型。 (5) 【助诊】 登记现场咨询师的助理。 (6) 【历史】 可查看咨询师历史咨询过的单据。（操作员可补录一周之内的咨询情况等） 点击【历史】后进入【客户资料明细查询】如下图历史咨询列表、如果出现空格行表示同一个人同一个时段咨询过多个不同的项目【业绩】可查看咨询师的业绩【修改】对一周内咨询过的客人资料修改（需要主管以上权限） (1) 【修改】当现场咨询师保存资料后、发现客人资料不够精准，点击【修改 对一周内咨 询过的客人资料修改（需要主管以上权限）(2) 【业绩】可查看咨询师的业绩。点击【业绩】进入的是【职员工作明细表】如图：小提示：业绩分为以下情况：（一般查看【可计提收款总额】或者【计提现金金额】）（1） 预收定金算业绩：则【可计提收款总额】会算定金的收取；【计提服务总额】会算定金的收取和定金的使用，和消费券使用，所以两者一般情况下不相等，会相差定金和消费券。（2）预收提成不算业绩：使用定金算业绩如果客人过来预收定金、【计提现金金额】和【计提服务总额】都不会有金额显示，但是如果下次过来购买项目扣掉定金的话，结果【计提现金金额】和【计提服务总额】都是显示项目金额；这是一个情况；但是如果客人客人过来购买的项目，没有使用定金但使用消费券的情况下，结果【计提现金金额】和【计提服务总额】金额只相差消费券。第八章 收银管理工作内容：在收银窗口中对咨询流转过来的客户手术项目进行收费、划扣存款等操作。同时对收款项目进行价格审核，并对一些特殊单据进行退单、更换等处理。在每天的营业结束时，当班前台还必须负责当天的营业日结和营业核对工