丝绸行业分析报告.doc

丝绸行业分析报告 丝绸行业分析报告丝绸行业分析报告 丝绸行业分析报告 目目 录录 一 行业管理体制一 行业管理体制 5 二 行业主要政策二 行业主要政策 6 1 鲜茧收购资格认定办法 6 2 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 6 3 茧丝绸行业 十一五 发展纲要 7 4 关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知 7 5 纺织工业科技进步发展纲要 7 6 纺织工业调整振兴规划 8 三 行业竞争状况三 行业竞争状况 8 1 行业竞争格局和市场化程度 8 2 行业内主要企业及其市场份额 9 3 进入本行业的主要障碍 9 1 销售渠道和客户资源 9 2 丰富的生产管理经验和工艺技术 10 4 市场供求状况及变动原因 10 5 行业利润水平变动趋势及变动原因 11 6 持续性经营环境的预期 14 四 影响本行业的有利因素和不利因素四 影响本行业的有利因素和不利因素 17 1 影响行业发展的有利因素 17 1 我国在丝绸原料上的垄断地位 17 2 国家对丝绸产业的相关政策 18 1 建设社会主义新农村的政策 18 2 东桑西移 政策 18 3 纺织工业调整振兴规划 18 3 丝绸产品出口环境宽松 19 丝绸行业分析报告 4 我国丝绸行业产业链配套完整 人力资源成本较低 19 5 广阔的潜在市场 20 2 影响行业发展的不利因素 20 1 生丝价格不稳定 20 2 人民币汇率变动 21 3 出口退税率的下调 21 4 受到其他纤维产品的冲击 22 五 行业技术及行业特征五 行业技术及行业特征 22 1 行业技术特点及技术水平 22 2 行业特征 23 1 区域性 23 2 季节性 24 3 生产周期长 24 六 关联行业发展状况对本行业的有利和不利影响六 关联行业发展状况对本行业的有利和不利影响 24 七 产品进口国贸易政策对我国丝 绸 服装出口的影响七 产品进口国贸易政策对我国丝 绸 服装出口的影响 25 1 产品进口国的有关贸易政策 25 1 非关税壁垒 25 2 特保和特限 26 3 反倾销 26 2 贸易摩擦对产品出口的影响 27 3 进口国同类产品的竞争格局 27 丝绸行业分析报告 在距今五 六千年前的新石器时期 中国便开始了养蚕 取丝 织绸 改革开放以来 我国丝绸行业发展迅猛 但是进入20 世纪90 年代中期后 丝绸行业遇到了较大的困难 经历了长达5 年之久的 调整 1999 年之后 丝绸行业才实现了扭亏为盈 出现了全面恢复 性的增长 并使我国丝绸产品继续在国际上保持优势地位 2002 年 受到国际市场竞争加剧和美国及全球经济增长缓慢的影响 我国丝 绸行业再次面临严峻的形势 一方面 由于农副产品的价格比较效 应 蚕茧产量连年增长 2002 年春茧产量比2001 年增长了 11 74 出现厂丝供大于求的局面 另一方面 产品出口大幅度下 降 对于80 的产品用于出口的我国丝绸行业来说 原料供给大幅 度增加 而出口需求大幅度下降 给全行业发展带来严重影响 面 对不断变化的市场环境 我国丝绸企业意识到需要转换经营思路 纷纷增强研发力量 发展流行化 个性化产品 创立自己的品牌 提升产品的附加值 2002 年末国家茧丝办和中国丝绸协会联合推出 高档丝绸标志 经指定合格检测机构检测 达到标准的产品可冠以高档丝绸标志进 入市场 这一举措将提高我国丝绸产业科技含量 推动我国丝绸产 业升级 增强我国丝绸的国际市场竞争力 十五 期间 中国丝绸行业有效地克服了 大起大落 现象的发 生 产能 效益和出口创汇接近或超过历史最好年份 是改革开放 以来行业运行较平稳的时期 目前 中国丝绸产量居世界第一位 茧丝和绸缎可以主导国际 丝绸行业分析报告 市场生产和价格走势 随着世界经济结构的调整及国际丝绸贸易和 消费格局的变化 世界丝绸业生产中心正在逐步向中国转移 经过 多年发展 我国丝绸行业在世界上已经处于垄断地位 丝绸行业也 成为我国加入WTO 后可以主导国际市场的少数几个优势产业之一 蚕茧和生丝产量占世界产量的比例均超过70 虽然我国丝绸行业 取得了快速发展 但与发达国家的丝绸行业相比还存在差距 一方 面 设备比较落后 技术工艺水平较低 另一方面 我国丝绸产品 中原料型产品出口占比较高 2009年1 11 月 我国蚕茧 丝类 真 丝绸缎等原料型产品出口占真丝绸产品出口总额的比例达到45 1 丝绸服装产品出口占真丝绸产品出口总额的40 17 而丝绸制品出 口主要以来样加工为主 至今未形成强势的自主品牌 产品附加值 较低 面对这种差距 近年来国内丝绸企业纷纷提出增加产品附加 值的战略 国家也出台了一些措施扶植 鼓励这些企业走自主创新 产业升级的道路 这将在一定程度上提升我国丝绸企业的国际竞争 力和丝绸行业的整体盈利能力 从长远发展来看 扩大深加工 精 加工产品的出口比重 提高丝绸服装尤其是产品附加值较高的中高 档丝绸服装的出口是提高我国丝绸产品竞争力的发展方向 一 行业管理体制一 行业管理体制 目前我国丝绸行业有两个政府主管部门 国家发改委主要负责 产业政策的研究制定 产品开发和推广的政府指导 项目审批和产 业扶持基金的管理 商务部主要负责起草国内外贸易 国际经济合 丝绸行业分析报告 作的法律法规 研究制定进出口商品管理办法 组织开拓国内外市 场 负责宏观调控 协调行业发展 并由所属国家茧丝办来调控整 个丝绸行业的发展 对本行业进行引导和协调的是中国纺织工业协会 中国纺织工 业协会是全国性的纺织行业联合会 是自愿结成的非营利性的社会 中介组织 主要负责制定行规行约 规范行业行为 建立行业自律 机制 维护行业利益 向企业提供信息 咨询服务等 纺织工业协 会下设中国丝绸协会 分管丝绸行业的各项工作 二 行业主要政策二 行业主要政策 国家有关部门从长远出发 制订了一系列政策以促进我国丝绸 行业的健康持续发展 1 1 鲜茧收购资格认定办法鲜茧收购资格认定办法 2007 年6 月27 日由商务部 国家工商总局联合发布 对鲜茧 收购资格的认定工作进行了进一步的规范 办法 主要规定了鲜 茧收购资格的认定标准和基本程序 同时还对扰乱鲜茧收购秩序的 行为规定了相应的处罚措施 并提出鼓励贸工农一体化企业参与蚕 桑基地建设 2 2 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 2006 年3 月14 日第十届全国人大四次会议表决通过 十一五发 丝绸行业分析报告 展纲要 提出在 十一五 期间提升我国轻纺工业水平 鼓励纺织工 业企业提高技术含量和自主品牌比重 发展高技术 高性能 差别 化 绿色环保纤维和再生纤维 扩大产业用纺织品 丝绸和非棉天 然纤维开发利用 推进纺织工业梯度转移 3 3 茧丝绸行业茧丝绸行业 十一五十一五 发展纲要发展纲要 2007 年1 月由商务部发布 目标是在 十一五 期间推动我国丝 绸行业调整产业结构 提高产品质量 提高企业效益 降低能源消 耗 实现整个行业的平稳增长 到2010 年 蚕茧产量达85 90 万吨 蚕农年收入达到200 亿元 丝产量达17 19 万吨 烘茧和丝绸印染 等领域的总体耗水耗能比2005 年降低10 20 丝绸工业年产值 2 500 亿元 真丝产品年出口创汇50 55 亿美元 初步实现 丝绸大 国 向 丝绸强国 转变的目标 4 4 关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知 2006 年4 月由国家发改委和财政部等十多个部门联合发布 明 确了纺织行业结构调整和产业升级的指导原则 主要目标和多项政 策措施 5 5 纺织工业科技进步发展纲要纺织工业科技进步发展纲要 2004 年10 月由中国纺织工业协会发布 提出力争在2020 年使 我国纺织工业达到世界同期先进水平 初步实现纺织强国的目标 丝绸行业分析报告 6 6 纺织工业调整振兴规划 纺织工业调整振兴规划 2009 年2 月4 日国务院常务会议审议并通过 规划明确了纺织 工业作为国民经济支柱产业的地位 提出了统筹国际国内两个市场 加强技术改造和自主品牌建设 加快淘汰落后产能 优化区域布局 和加大财税金融支持等五项纺织工业振兴措施 三 行业竞争状况三 行业竞争状况 1 1 行业竞争格局和市场化程度 行业竞争格局和市场化程度 从世界范围来看 丝绸行业是我国的传统产业 我国拥有一定 的垄断地位 根据丝绸协会数据统计 2007 年我国的蚕茧产量占世界总产量 的比例为78 茧丝产量连续30 多年位居世界首位 生丝 丝绸出 口量分别占国际市场贸易量的80 和60 左右 我国主导国际茧丝 绸市场价格的能力逐步增强 然而近年来一些国家和国际组织为了打破我国丝绸行业在国际 上的主导局面 有计划地把资金和技术投向可能成为我国竞争对手 的国家 周边一些国家也配套投入巨额资金扶持本国丝绸行业的科 研开发 以形成与我国竞争的态势 从国内市场来看 经过二十多年的发展 我国丝绸行业的垄断 体制已经被打破 国有企业改革不断深化 丝绸企业改组改制 民 营化 股份化的比例不断提高 政府对丝绸行业的行政干预日趋减 丝绸行业分析报告 弱 市场结构日臻完善 一个以市场供求为价格基础的市场体系初 步形成 企业抵御市场风险的能力得到有效提高 市场配置资源的 作用逐步得到发挥 2 2 行业内主要企业及其市场份额 行业内主要企业及其市场份额 丝绸行业在我国是一个充分竞争的行业 行业内企业众多 市 场竞争十分激烈 3 3 进入本行业的主要障碍 进入本行业的主要障碍 丝绸行业在我国是一个劳动密集型行业 但近些年来 先进工 艺 技术正在逐渐向该行业渗透 产品的技术含量逐步增加 进入 该行业的主要障碍包括 1 1 销售渠道和客户资源 销售渠道和客户资源 稳定的客户群体成为行业准入障碍的关键因素 企业想要在竞 丝绸行业分析报告 争中立于不败之地 必须拥有一批稳定的优质客户 建立一个成熟 的国际销售网络 成熟的客户群体需要几年甚至是十几年的开发和 培育 需要与客户保持长久的 友好的 诚实信用的合作关系 企 业进行市场开发 建立自己的国际销售网络需要大量资金支持 成 本很高 而维护成本相对较低 对于拟从事进出口业务的企业特别 是中小生产企业来说是很困难的或是不经济的 所以先进入企业一 旦和国际大客户 建立起稳定的合作关系 新进入企业将较难争夺其市场份额 此外 一定数量优质客户的积累需要较长时间才能完成 先进入企 业在这方面有明显的先发优势 2 2 丰富的生产管理经验和工艺技术 丰富的生产管理经验和工艺技术 丝绸产品对生产工艺的要求非常严格 同样的原料 同样的设 备 不同的生产工艺 产品质量相差会很大 此外 生产工艺各个 环节中流程管理及操作工人的经验非常重要 也会直接影响到最终 产品的品质 因此 想要进入本行业 企业必须拥有成熟的工艺技 术 有丰富生产经验的工人和管理人员 4 4 市场供求状况及变动原因 市场供求状况及变动原因 近年来 我国丝绸行业不断深化改革 调整结构 推动技术进 步 大力发展新产品 拓宽丝绸消费领域 使全行业继续保持了较 快的发展势头 并呈现出加速发展的态势 市场供应充裕 国内外 丝绸行业分析报告 市场的需求也日趋旺盛 据国家统计局统计 2009 年1 11 月份全国生丝产量完成15 5 万吨 同比增长11 98 绢丝完成3 86 万吨 同比增长19 05 蚕 丝及交织物完成7 05 亿米 同比增长5 45 全行业产品产量继续 保持增长 国际市场的需求方面 随着世界经济的发展和人们消费意识的 改变 消费者对丝绸产品的需求量逐年增加 但受全球金融危机影 响 近两年我国真丝绸商品出口额出现下降 根据海关统计 2008 年和2009 年1 11 月 我国真丝绸商品出口额分别为34 93 亿美元和 25 98 亿美元 同比分别下降3 26 和19 01 未来几年 随着全球 经济的回暖 丝绸商品的消费需求将得到进一步释放 真丝绸商品 出口额将稳步回升 5 5 行业利润水平变动趋势及变动原因 行业利润水平变动趋势及变动原因 我国丝绸行业经过 九五 期间持续几年的低迷之后 近几年强 劲复苏 除少数分行业外 全行业工业总产值 销售收入以及利润 均实现了一定幅度的增长 下表是 2008 年 1 11 月我国丝绸行业规模以上企业的分行业销 售收入和利润情况 丝绸行业分析报告 数据显示 除丝绸复制品分行业利润率相对较高之外 其它各 分行业利润率水平均处于较低的水平 2008 年1 11 月 丝绸行业 销售收入较2007 年同期增长9 18 利润增长10 62 整体利润率 水平开始回升 目前我国丝绸行业企业众多 竞争异常激烈 且竞争主要集中 在附加值较低的产品上 竞争主要采用价格竞争的方式 且近几年 原材料价格波动较大 人力资源成本也不断攀升 导致行业利润水 平持续处于低位 2003 年到2008 年丝绸行业整体利润率变化趋势 图 其中2008 年数据为1 11 月累计数据 显示 我国丝绸行业利 润率水平近几年一直保持在3 左右的低位 丝绸行业分析报告 2007 年 缫丝企业由于前一年收购的秋茧价格过高导致利润大 幅下降 影响了行业的整体效益 加上人民币升值和出口退税率下 调的影响 行业整体利润率水平降至近年来最低的2 65 2007 年 下半年到2008 年上半年 茧丝价格保持稳定 缫丝企业效益逐步回 升 利润增幅较大 另外由于生丝价格保持低位 丝织企业利润有 所上升 为丝绸行业利润实现稳定增长奠定了基础 2008 年下半年 受金融危机的影响 丝绸行业下半年经济效益下滑明显 影响了行 业全年的的利润水平 1 11 月行业平均利润率仅为2 60 2009 年 初 金融危机的影响继续加深 2009 年1 6 月 丝绸行业平均利润 率进一步下滑至2 47 但从2009 年下半年开始 世界经济逐步企 稳 带动了各行业需求的回升 我国各类商品出口额的降幅明显收 窄 丝绸行业内 随着国外市场丝绸库存的消化以及国内市场丝绸 内衣 丝绸家纺及蚕丝被等产品需求量的稳步攀升 行业整体利润 率将逐步回升 丝绸行业分析报告 面对不断变化的市场环境 我国丝绸企业意识到需要转换经营 思路 纷纷扩大研发力量 发展流行化 个性化产品 创立自己的 品牌 提升产品的附加值 2002 年国家茧丝办和中国丝绸协会联合推出 高档丝绸标志 经指定合格检测机构检测 达到标准的产品可冠以高档丝绸标志进 入市场 这一举措将提高我国丝绸产业科技含量 推动我国丝绸产 业升级 增强我国丝绸国际市场竞争力 未来几年里 一批亏损和 竞争力低下的企业将会被市场淘汰 产品附加值高 盈利能力强的 企业将获得较大的发展 行业整体利润率水平将表现出上升趋势 6 6 持续性经营环境的预期 持续性经营环境的预期 纺织工业调整和振兴规划 里明确了纺织工业是我国国民经 济的传统支柱产业和重要的民生产业 也是国际竞争优势明显的产 业 我国纺织工业约30 的产品销往国际市场 国际市场占有率连 续十余年位居全球首位 纺织产品应用范围已扩大到航空 航天 水利 农业 交通 医疗等众多领域 全行业吸纳就业人数超过 2000 万人 其中80 为农民工 消化农业提供的棉 毛 麻 丝天 然纤维近1000 万吨 惠及1 亿农民 我国已经成为世界纺织服装生 产大国 近几年我国纺织产品出口一直保持较快的增长趋势 据海关统 计 2007 年我国出口纺织服装 包括纺织纱线 织物及制品 服装 及衣着附件 下同 1712亿美元 相当于2003 年的2 2 倍 与上年 丝绸行业分析报告 相比 下同 增长18 9 其中 出口服装及衣着附件1151 亿美元 增长20 9 2003 2007 年的出口值年平均增速达21 5 2008 年我 国出口纺织服装 包括纺织纱线 织物及制品和服装及衣着附件 下同 1851 亿美元 比上年 下同 增长8 2 其中服装及衣着附 件出口1197 9 亿美元 增长4 1 受全球金融危机的影响 我国纺织服装出口增速出现大幅下滑 2009 年全年纺织服装出口总额为1608 82 亿美元 比上年减少10 5 其中服装及衣着附件出口998 2 亿美元 比上年减少11 79 随着 全球经济的复苏 国外纺织服装需求已经见底并开始回升 我国纺 织服装出口将回稳并继续保持增长的势头 纺织工业调整和振兴 规划 里提出到2011 年 规模以上企业实现工业增加值12000亿元 年均增长10 出口总额2400 亿美元 年均增长8 国际市场方面 继 2008 年初欧盟取消纺织品配额之后 2008 年底中美纺织品协议业已到期 从2009 年1 月1 日起美国也不再对 我国纺织品实行配额限制 从而有利于我国纺织品对美国市场的出 口 背靠纺织品行业较好的大环境 作为纺织行业的丝绸子行业 最近几年增长势头较为平稳 从下图可以看出 我国丝绸商品 包 括化纤绸 的出口一直保持较为稳定的增长 丝绸行业分析报告 2008 年我国丝绸商品 含化纤绸 出口总额为937 833 17 万美 元 2002 年的出口额为435 283 30 万美元 年均复合增长率为 13 65 呈逐步上升趋势 受国际金融危机影响 2009 年我国丝绸 产品出口受到了一定的影响 但国外市场对丝绸的中长期需求没有 发生重大变化 人们对个性化 功能化以及绿色环保产品的追求并 未改变 因此从中长期来看 我国丝绸产品出口仍将继续保持上升 的趋势 尽管中国企业在欧美市场现碰到像印度 越南等竞争对手 印 度 越南等国在美国的市场份额在逐步扩大 但中国有比这些国家 无可比拟的产业优势 他们的丝绸原材料都需要大量从中国进口 虽然这些国家利用价格手段与中国产品竞争 但在产品质量 贸易 的可靠性以及产业配套方面和中国存在较大的差距 在金融危机面 前 这些国家的产品受到的冲击更大 中国纺织品的质量 价格已 经得到了国际市场大众消费者的认可 国际市场对中国纺织品的需 求趋势没有太大变化 从国内市场看 随着经济的发展和生活水平的不断提高 人们 丝绸行业分析报告 对服装质量 舒适性 档次上的要求越来越高 今后人们在着装方 面将趋向高档和时尚 高档服市场将日趋庞大 我国消费市场潜力 巨大 我国人均纤维消费量已从1978 年的2 8 公斤到2006 年的14 6 公斤 但相对于发达国家30 40 公斤的人均纤维消费量还存在很大 的差距 随着人们生活水平的不断提升 人们对个性化 功能化以 及绿色环保产品的追求也在不断提高 丝绸产品作为天然纤维 符 合人们对时尚以及绿色消费的追求 必将受到更大的欢迎 此外 城市化速度的加快 住房需求的增加 对家用纺织品和产业用纺织 品的需求也大幅度提高 国内市场自身的特点决定了纺织工业的巨 大前景 基于以上分析 随着世界经济逐步走出低谷 以及出口退税率 上调 利率下降 人民币兑美元汇率基本稳定和国家一系列扶持政 策的出台 预计2010 年及未来几年我国丝绸行业将表现出原材料价 格逐步回升 丝绸产品出口保持稳定 产业结构进一步优化的行业 发展态势 四 影响本行业的有利因素和不利因素四 影响本行业的有利因素和不利因素 1 1 影响行业发展的有利因素 影响行业发展的有利因素 1 1 我国在丝绸原料上的垄断地位 我国在丝绸原料上的垄断地位 中国是丝绸的发源地 是世界上最早从事种桑 育蚕 缫丝 织绸的国家 丝绸行业分析报告 我国人民历来重视丝绸业 特别是改革开放以后 我国的丝绸 业取得了快速的发展 养蚕业是劳动密集型的饲养业 要花费大量 时间 加上种桑需要大量的土地 而且养蚕对气候要求也比较严格 所以并不是所有的国家都适合养蚕 这造成了世界上丝绸原料的稀 缺性 独特的地理环境使我国具备了植桑养蚕的所有条件 成为了 世界上最大的丝绸原料出口国 2007 年我国生丝 绸缎出口量分别 占国际市场贸易量的80 和60 左右 在国际处于垄断地位 2 2 国家对丝绸产业的相关政策 国家对丝绸产业的相关政策 1 建设社会主义新农村的政策 建设社会主义新农村的政策 我国正在实施的建设社会主义新农村的相关政策将在相当大程 度上惠及蚕桑业 从而将推动整个茧丝绸行业的发展 2 东桑西移东桑西移 政策政策 2006 年 国家商务部启动的 东桑西移 工程 不仅促进了蚕桑 生产的梯度转移 更使蚕桑生产朝着规模化 基地化 产业化的方 向发展 形成了东部如江苏海安 浙江嘉兴 浙江湖州等蚕桑基地 优质化 西部地区如广西 云南 甘肃等蚕桑基地规模化 东西部 协调发展的格局 东桑西移 工程有利于提高我国丝绸业的国际竞 争力 是应对国际挑战 打造丝绸强国的重要举措 丝绸行业分析报告 3 纺织工业调整振兴规划 纺织工业调整振兴规划 为了加快振兴纺织工业 2009 年2 月国务院审议并通过了纺织 工业调整振兴规划 规划提出 要统筹国际国内两个市场 积极扩 大国内消费 开发新产品 开拓农村市场 促进产业用纺织品的应 用 拓展多元化出口市场 稳定国际市场份额 要加强技术改造和 自主品牌建设 在新增中央投资中设立专项 重点支持纺纱织造 印染 化纤等行业技术进步 推进高新技术纤维产业化 提高纺织 装备自主化水平 培育具有国际影响力的自主知名品牌 加快淘汰 落后产能 制定和完善准入条件 淘汰能耗高 污染重等落后生产 工艺和设备 对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持 优 化区域布局 东部沿海地区要重点发展技术含量高 附加值高 资 源消耗低的纺织产品 推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移 要加大财税金融支持 规划的出台将加快丝绸行业发展方式的转变和产业结构的优化 有利于增强丝绸企业的核心竞争力 提升丝绸行业的整体水平 促 进市场的有序竞争和行业的平稳发展 3 3 丝绸产品出口环境宽松 丝绸产品出口环境宽松 随着我国加入 WTO 国内丝绸市场与国际丝绸市场进一步接 轨 更多的丝绸企业可以直接面向国际市场 我国丝绸出口的潜力 得到进一步释放 有利于国际丝绸市场的拓展 加入 WTO 之后 我国丝绸企业在面对相关国家的反倾销指控 丝绸行业分析报告 时 可以充分利用WTO 反倾销规则所赋予的权利 采取有效措施 改变了过去一味受制于他国国内法的被动局面 大大改善了我国丝 绸产品的出口环境 4 4 我国丝绸行业产业链配套完整 人力资源成本较低 我国丝绸行业产业链配套完整 人力资源成本较低 丝绸是我国传统产业 经过几千年的发展 我国丝绸行业形成 了一条完整的产业链 从植桑养蚕到缫丝 织绸 服装及其它丝绸 制成品的加工 形成了上下游衔接和配套生产 另外 我国的人力 资源成本相对较低 使我国丝绸行业具有一定的综合优势 5 5 广阔的潜在市场 广阔的潜在市场 随着石油能源的消耗 人口的增加 消费意识的改变 生活水 平的提高 人们对使天然纤维产品的需求将有较大增长 丝绸以其 雍容华贵 飘逸轻柔的特征被誉为 纤维皇后 和 人体第二肌肤 这是其他纤维不可替代的 蚕丝纤维必将成为人们消费的追求目标 随着高科技的应用和新产品的不断推出 丝绸产品将会吸引越来越 多的消费者 2 2 影响行业发展的不利因素 影响行业发展的不利因素 1 1 生丝价格不稳定 生丝价格不稳定 由于蚕茧的产量容易受到气候 自然灾害 国家政策等多个因 素的影响 生丝的价格容易产生波动 原材料价格的波动导致了丝 丝绸行业分析报告 绸产品价格的波动 而丝绸商品的价格弹性比较大 所以当生丝价 格波动较大时 丝绸贸易企业会难以正确应对 国外客户也不得不 减少订单以减少风险 2006 年我国的茧丝价格出现了两次较大起伏 第一次是价格从年初的26 万元 吨涨至2 月末的35 万元 吨 随后又 跌至5 月中旬的19 万元 吨 第二次出现在7 月份之后 茧丝价格 先是上涨至28 万元 吨 在秋茧收购结束后又跌至19 万元 吨以下 茧丝价格的大幅波动严重抑制了丝绸产品的出口 真丝绸产品的出 口数量出现一定幅度的下降 2 2 人民币汇率变动 人民币汇率变动 2005 年7 月21 日起 我国开始实行以市场供求为基础 参考 一篮子货币进行调节 有管理的浮动汇率制度 由于我国丝绸行业 产品市场主要集中在海外 产品出口业务主要以美元报价和计算 汇率改革以来 人民币持续升值 使出口企业遭受了较大的利润损 失 如果人民币未来一段时间持续升值 将对本行业的发展产生较 丝绸行业分析报告 大影响 3 3 出口退税率的下调 出口退税率的下调 2006 年9 月 财政部 国家税务总局发布通知 降低包括纺织 品在内上百种出口产品的出口退税率 其中 纺织品出口退税率由 此前的13 调整至11 2007年6 月 财政部 国家税务总局决定 再次降低部分产品的出口退税率 其中服装的出口退税率由13 调 整至11 2008 年以来 为缓解人民币升值 国际金融危机 原材 料价格和劳动力成本上升对中国经济的不利影响 促进轻纺工业的 健康发展 扩大企业出口 2008 年8 月 财政部和国家税务总局将 部分纺织品 服装的出口退税率由11 上调至13 2008 年11 月 又将部分纺织品 服装出口退税率提高到14 2009 年2 月 财政 部和国家税务总局将纺织品 服装出口退税率由14 提高到 15 2009 年4 月 纺织品 服装的出口退税率再次上调 由15 提高至16 我国丝绸行业的外贸依存度较高 如果未来出口退税 率下调 将对行业的发展产生一定影响 4 4 受到其他纤维产品的冲击 受到其他纤维产品的冲击 丝绸的易缩 易皱特性制约着丝绸消费的增长 而在快节奏 时尚休闲的年代丝绸产品面临来自于其他纤维制品在服用性能和价 位上的双重竞争 特别是快速发展的化纤制品 以其较低的价位向 丝绸产品发出了极大挑战 丝绸行业分析报告 五 行业技术及行业特征五 行业技术及行业特征 1 1 行业技术特点及技术水平 行业技术特点及技术水平 丝绸行业是一个传统产业 生产技术在一定程度上会受到传统 技术的影响 这些年来 随着科学技术的不断进步 丝绸工业的生产加工方 式和产品结构都发生了巨大的变化 生产加工方式更多依靠先进的 技术和设备 丝绸产品结构朝着高品质化 多元化的方向发展 随 着丝绸产品结构的变化 丝绸生产技术也进入了一个新的阶段 现 代信息技术已经渗透到丝绸和服装的各个领域 数字化丝绸印花与 提花技术 蚕丝的改性与功能化整理技术等多种高新技术被越来越 多的生产企业所采用 最近几年 世界上的丝绸生产企业开始大量 装备自动化缫丝机 无梭织机 电脑印花机 电脑横机机电仪一体 化设备 大大提高了生产的自动化程度和劳动生产效率 降低了生 产成本 增强了企业的市场竞争力 近年来 我国丝绸行业正逐步摆脱技术 设备落后的地位 十 五 期间 我国缫丝技术装备实现快速升级 自动缫丝机比重由20 5 提 升到80 以上 生丝品位显著提高 质量水平位居世界前列 高新 技术改造传统丝绸产业取得新的进展 提花宽幅无梭织机 丝绸精 细四分色印花 数码喷墨印花等先进技术在丝绸织造 印染领域得 到广泛应用 丝绸面料品质 档次有了明显提升 部分产品质量已 达到国际先进水平 丝绸行业分析报告 2 2 行业特征 行业特征 1 1 区域性 区域性 丝绸行业的区域性特征比较突出 世界上的丝绸产业主要分布 在中国和印度 泰国 越南等东南亚国家以及部分非洲国家 就国内而言 我国的丝绸产业主要集中在浙江 江苏 广东 上海和四川等地区 2008 年这些地区真丝绸商品出口金额达到全国 丝绸出口总额87 29 其中仅浙江一个省就占42 53 2 2 季节性 季节性 每年蚕茧主要有春秋两个收获季节 这导致了以蚕茧为主要原 料的丝绸产业有一定的季节性 3 3 生产周期长 生产周期长 真丝织品的生产周期比较长 一个完整的生产过程包括缫丝 织造以及染整环节的精炼 染色 印花 整理等十几个工艺步骤 六 关联行业发展状况对本行业的有利和不利影响六 关联行业发展状况对本行业的有利和不利影响 植桑养蚕业是本行业的上游行业 植桑养蚕是整个丝绸行业产 业链的基础 其产品是蚕茧 随着国家 东桑西移 政策的推出 我 国的植桑养蚕得到了较大的发展 其对行业的影响主要体现在蚕茧 的质量和价格两个方面 丝绸行业分析报告 第一 蚕茧质量 从缫丝工艺角度来看 蚕茧质量与生丝质量 密切相关 蚕茧质量越高 上茧率越高 茧丝越长 解舒率越高 生丝质量就越高 近年来 随着国内外市场对生丝的质量要求越来 越苛刻 缫丝企业对蚕茧的质量要求也越来越高 只有不断提高蚕 茧的质量 才能提高生丝质量 才能满足市场的需求 第二 蚕茧价格 蚕茧是生丝的主要原料 生丝生产成本中较 大一部分为原材料成本 蚕茧价格的变动会引起生丝价格的波动 七 产品进口国贸易政策对我国丝 绸 服装出口的影响七 产品进口国贸易政策对我国丝 绸 服装出口的影响 1 1 产品进口国的有关贸易政策 产品进口国的有关贸易政策 我国丝绸企业主要产品的出口市场是欧盟 美国 印度和日本 等国家和地区 其中 印度是我国蚕丝类产品和坯绸等低附加值产 品出口的第一大市场 美国 欧盟 日本则是我国丝绸服装及制品 的主要出口市场 美国 欧盟 日本以及我国均为WTO 成员 在 国际贸易方面遵守WTO 规则 按照乌拉圭回合谈判达成的 纺织 品与服装协议 自2005 年起WTO 成员国之间取消配额 这对促 进我国纺织品的出口增长提供了十分有利的条件 然而 由于全球 纺织品配额取消后 我国纺织品出口潜力集中释放 在短时间里我 国纺织品出口数量出现高速增长 纺织品特别是丝绸贸易顺差持续 扩大 欧美等国坚持贸易保护主义 继续采用新的手段对我国的纺 织品出口进行限制 主要采用的手段有非关税壁垒 特保和特限 丝绸行业分析报告 反倾销等 1 1 非关税壁垒 非关税壁垒 非关税壁垒 Non tariff Barriers 是指关税以外的各种限制进口 的措施 故又称为非关税措施 入世后我国遇到的非关税壁垒主要 有两种 一种是绿色壁垒 一种是技术壁垒 绿色壁垒就是一国产品出口到他国需要跨越的环保门槛 各国 为了保护本国生态环境和人体健康 都需要对各种进口商品进行检 验检疫 由于国情不同 各国对产品的环保要求也不同 绿色壁垒 的形式主要有 绿色关税 绿色市场准入 环境贸易制裁 强制要 求认证 严格的检验检疫制度等等