年度总结01尼尔森.doc

妇女卫生巾数据分析报告 2001年十/十一月兼2001年全年回顾 广州尼尔森市场研究有限公司零研客户服务部2002.01.07本次数据分析，尼尔森会简单回顾ON01期数据，分析目前卫生用品的竞争形势；但更会关注2001年全年卫生用品的发展情况，来寻找恒安在市场中的优势，劣势，并发现潜在的机会与威胁。一、 妇女卫生用品市场回顾：1. 妇女卫生用品市场回顾：在ON01期，全国卫生用品已经达到19亿销量，销售额达到6.8亿。从本年度初到ON01 期，6期销量已经达到111.3亿片，较去年同期增长9.4%(101.7亿片)；6期销售额累计达到39.7亿，较去年同期增长8.7%(36.5亿元)。全国城镇ON01AS01同比增长%ON00同比增长%销量（亿片）1918.6+217.4+7销售额（亿元）6.86.6+36.2+102. 妇女卫生巾市场回顾：ON01期，卫生巾的销量为14.1亿，销售额为5.7亿。从本年度初到ON01 期，6期销量已经达到84.9亿片，较去年同期增长2.2%(83.1亿片)；6期销售额累计达到33.6亿，较去年同期增长6.3%(31.6亿元)。卫生巾已处于产品的成熟期。值得注意的是：销售额的增长要高于销量的增长速度。全国城镇ON01AS01同比增长%ON00同比增长%销量（亿片）14.114.1013.8+2销售额（亿元）5.75.6+25.3+7A. 区域发展全年回顾：- 地理区域的发展情况从区域的地理划分上，分析本年度6期数据,虽然南区与东区仍然是重要市场，但南区的重要性正在逐渐下降；同时，北区的重要性在增加。西区相对需求仍然最小。各自的区域重要性如下：南：28%，东：30%，北：24%，西：17% 分别较去年的市场重要性变化了-2%, 0, +1.5%，+0.5%. 北部的市场增加来自N2(河北/山东/山西/河南)，北京，而东三省的销量较去年全年下滑18%。- 行政区域发展情况核心城市与A类城市销量增长最快，BCD城市呈持平状态，而全国乡镇的市场出现萎缩。A类城市主要来自北部与南部的A类城市，分别为5.8亿片（5.2亿）和4.4亿片（3.0亿片）；核心城市主要来自上海与北京，分别为3.5亿片（2.7片）和3.1片（2.5亿片）;而全国乡镇市场，除了北部的乡镇略有升幅，其他地区的乡镇均有不同程度的销量下滑，尤以南部乡镇为重。- 销售的渠道发展情况：本期现代渠道销量较上期上升7%，达到5.7亿片，较去年同期上涨42%; 本年度卫生巾在现代渠道的整体销量较去年增长44%，达到30.2亿片。各个区域的现代渠道均有不同程度的增长，其中北区的增长较为明显：本年度较去年全年上幅71%; 南区与东区分别上涨31%和40%；尽管西区也提高了43%，但由于整体市场容量较小，提高的绝对销量相对不高。与现代渠道相比，传统渠道的发展走向了低迷期。整体食杂店/零售亭的销量全年较去年有11%的下滑，除了北区没有呈现这种趋势之外，其他区域下降幅度均10%，南区甚至达到了18%。整体其他类型商店的销量全年较去年有13%的下滑大部分区域下降幅度在20%左右，值得一提的是，西区逆流而上，销量上涨了33%。B. 整体市场价格段回顾：比较2001年十/十一月与2000年十/十一月，卫生巾各种价格段的销量贡献比重没有发生较大的变化。平均价格小于o.3元/片的卫生巾仍然占市场的主要地位：61%，较2000年降低1个百分点。而平均价格大于0.8元/片的卫生巾销量份额较去年上升1个百分点，达到12%; 平均价格处在0.3-0.5元/片之间的卫生巾在2001年的销量份额为17%; 仅有平均价格在0.51-0.8元/片的卫生巾销量份额有所上升，达到11%,较2000年增长了2个百分点。C. 主要厂家/品牌表现：从下表可看到本期苏菲与美洁销量继续上涨，而舒而美销量持续下滑。综合全年分析，未单列品牌在2001年的销量较2000年增长4亿片，安尔乐，唯尔福均有所增长。增幅较大的是苏菲和美洁，分别上涨了0.8亿和1亿。护舒宝和护理佳的销量保持不变。三个低价品牌：安乐，舒而美和舒爽销量份额大幅下降。本期销售额最高的是护舒宝，达到0.8亿元，销售份额占到13.4%, 所有主要品牌本期均无较 大变化。综合全年销售额分析，其他未单列品牌的销售额较2000年增长较快。苏菲，洁婷和娇爽等高价位的产品得到一定增长。销量份额2000全年2001全年增长率2001年10/11月2001年8/9月2000年10/11月未单列品牌21.7 26.4 4.7 26.8 26.7 24.8 安乐19.4 14.0 -5.312.9 13.4 15.7 舒而美9.1 6.5 -2.65.1 5.5 8.2 安尔乐5.5 6.3 .8 6.1 6.4 5.9 护舒宝4.9 4.9 -.04.7 4.8 5.0 舒爽4.9 3.8 -1.13.1 3.4 4.4 苏菲2.5 3.5 .9 4.0 3.7 2.9 唯尔福2.3 2.5 .2 2.7 2.6 2.8 美洁1.2 2.3 1.2 3.3 2.3 1.6 护理佳2.4 2.3 -.12.0 2.4 3.2 销售份额2000全年2001全年增长率2001年10/11月2001年8/9月2000年10/11月未单列品牌13.9 16.7 2.8 17.0 16.9 15.5 安乐10.9 8.0 -2.97.2 7.4 8.9 舒而美6.6 4.6 -1.93.8 3.8 5.9 安尔乐10.6 11.1 .5 10.1 10.9 11.0 护舒宝15.2 14.0 -1.213.4 13.8 15.1 舒爽2.3 1.7 -.61.3 1.5 2.0 苏菲6.6 8.5 1.9 9.5 8.9 7.6 唯尔福1.8 1.8 .0 1.8 1.8 2.1 美洁1.2 1.7 .5 2.2 1.6 1.5 护理佳.9 .9 -.0.8 1.0 1.2 D. 恒安品牌回顾：- 安尔乐本期销量为0.85亿片，销售额为0.57亿元较上期销量下降了6%,与去年同期相比，上升了5%. 本年度销量达到5.3亿片，销售额达到3.72亿元, 较去年整年增加0.7亿片，销售额增加0.37亿元。安尔乐销量分布与整个品类有所不同：它更加注重南区与西区，并且在卫生巾重要性缓慢下降的市场-南区达到了10%的增长；在市场容量最小的西区达到了9%的上幅。另外，在市场容量最大，并且目前发展较稳定的东区，安尔乐本期销量继续下跌仅为800万片，较上期下跌了400万片。本年度较去年下降600万片，为6千8百万片。在市场增长最快的北区市场，安尔乐的发展与整体品类相一致：北2区/北京是其主要的销量上升区，北2区由0.38亿片上升到0.8亿片，而同样在北1区（东3省）销量也出现下滑，由0.33亿片下降到0.27亿片。- 安乐本期销量为1.8亿片，较上期减少0.1亿片。较2000年同期减少0.4亿片。本期销售额达到0.41亿元，较上期减少0.1亿元。综合全年分析，安乐销量累计达到11.9亿片，较2000年减少4.2亿片。销售额2001年为2.7亿元，较2000年减少0.7亿元。安乐本期在南区，西区销量较上期下滑。乡镇也是下滑的主要区域。分析全年表现，安乐仅在重要性加大的现代渠道销量有所上升，其他销售渠道/区域均有损失。其中，乡镇的销量由2000年的6.05亿片下降到3.26亿片，下降幅度达到47%。在食杂店/零售亭由9.5亿下降到6.3亿，下降幅度达到34%。但是表现在地理区域的覆盖上，其下降的分布较分散，每个区域的下降程度不同，相对而言，市场最重要的两个区域：南区与东区下降较严重，分别较去年下降30%及43%。3. 妇女卫生护垫市场回顾：ON01期，卫生护垫的销量为4.7亿，销售额为1亿。从本年度初到ON01 期，6期销量已经达到26.0亿片，较去年全年增长44%(18.1亿片)；6期销售额累计达到5.8亿，较去年全年增长26%(4.6亿元)。卫生护垫仍处于产品的成长期。全国城镇ON01AS01同比增长%ON00同比增长%销量（亿片）4.74.4+73.4+38销售额（亿元）10.93+7.50.81+23A. 区域发展情况：- 销售渠道分析，本期除了食杂店/零售亭销量有所下滑，现代渠道与其他类型商店均保持增长趋势，其中，现代渠道的销量由3.3亿片增长到3.7亿片，涨幅达到12%。从全年分析，现代渠道仍然是卫生护垫的主要市场，其销量增长较快，由12.2亿片增加到19.9亿片，已经占了77%的份额。相形之下，食杂店/零售亭与其他类型商店虽然均有增长，但步伐较慢。- 行政区域分析，本期A类城市销量增加显著，达到1.36亿片，较上期增长21%. 分析2001年全年，核心城市与A类城市已经占52%的销量份额。且发展迅速，较去年全年上涨了4.7亿的销量。BCD类城市仍然是市场的重要领域，重要性已经略微下降，由2000年的43%降到40%,但其销量增长非常迅猛，较去年增加了2.6亿片。乡镇现有市场地位不很显著，仅占8%的销量份额，主要是由于厂家在乡镇的铺货渗透不够,以ON01期为例：市场细分数值铺货率加权铺货率全国城镇1670A类城市2985全国乡镇719 乡镇相对全国其他区域来讲，由于卫生护垫的铺货较低，所以竞争不是很剧烈，现仅有安尔乐，BBB与好舒爽 和各地的地方性小品牌进行竞争。但由于这个市场目前容量不大，按照现有的销售速度，假设整个零售结构不发生较大的变化，即使加权铺货达到全国城镇的70, 则乡镇的明年销量最多为5亿片，也即为2001年销量的2.2倍。所以厂家须考量 投入的成本与可能的产出。- 销售地理区域分析，东区不仅重要性最高，而且增长速度最快。本年度较2000年增长39%,达到10.7亿片。北区处在发展较快的阶段，今年超过去年的67%，达到7.7亿片，南区与西区虽然销量继续攀升，但销量相对不高，而且增长速度明显慢于东区与北区，分别上涨23%与33%。B. 主要厂家与品牌本期销量最高的是强生的娇爽，销量达到0.83亿片，较上期增长0.08亿片, 较去年同期增长0.23亿片。苏菲位居第二，本期达到0.62亿片，安尔乐本期为0.57亿片，与上期相比，变化不大。本期有两个品牌销量跳动较大，唯尔福，销量从0.19亿片突降到0.08亿片；芬兰馨的销量则由上期的0.06亿片增长到本期的0.11亿片。另外，其他未单列品牌的销量较上期增长0.1亿片，达到0.62亿片。从全年销售分析，竞争主要在娇爽，苏菲，安尔乐以及舒而美之间。娇爽今年销售走势凌厉，销量达到4.6亿片，比2000年增长1.4亿片，销售额累计达到1.2亿元，安尔乐今年销售发展健康，销量达到3.3亿片，较去年增加0.7亿片；值得一提的是苏菲，从去年的1.5亿片急剧上涨到3亿片，可直追安尔乐。舒而美今年没有什么起色，与去年持平，为2.8亿片。未单列品牌今年获得大丰收，销量达到3.2亿片，较2000年增长近2亿片。C. 恒安品牌从销售渠道来看，安尔乐与护垫品类的整体发展趋势一致。现代渠道已成为它的主要销售来源，本期销量继续保持上升的趋势，达到0.43亿片，全年累计达到2.4亿片，较去年增长近1亿片，2001年销售额达到0.58亿元。 相形之下，安尔乐在食杂店/零售亭的销售发展较缓慢，基本没有变化；而且在其他类型商店的销量2001年较2000年全年有所下滑。从地理区域分析，安尔乐护垫的市场重心基本在南区与发展较快的北区。南区本期销量略降，为0.18亿片，2001年销量较2000年销量增长49%，达到1.05亿片。在北区的发展是四个区中最快的，销量达到0.93亿片，较2000年增长79%。安尔乐在西区的进展也较好，本期销量保持上升势头，较上期增长39%，达到0.13亿片。2001全年的销量为0。62亿片，较2000年增加32%。需要提醒的是：事实上，东区是目前市场容量最大且增长速度较快的市场，但是，安尔乐在东区的表现出现了倒退情况，2001年全年销量较2000年减少了9%，仅为0.71亿片。从区域的行政级别分析，安尔乐在几乎所有区域都发展迅速，只有在乡镇的销量出现了下降，2001年全年几乎比2000年下降了1千万片，仅达到 1 千万片销量。卫生巾回顾：一区域回顾 南区市场回顾1. 南区各局部区域概况本期整个南区销量为3.76亿片，较上期增长1%， 较去年同期下降南区2001年全年销量达到23.8亿片，较2000年25.3亿有所下降。其中，南1 区（湖南/湖北）仍然是南区的重点市场，在南区的销量虽然有略微下降，但是份额稳定在35%;南2区与珠三角的销量较去年均有下降， 分别降到南区的26% 和12%; 今年南区惟一的市场亮点是广州，其销量由去年的1.5亿升到今年的1.7亿片。2. 新品2001年度新进入这个市场的新品没有表现较强劲的品牌，仅仅是护理佳与洁康两个品牌销量均分别刚刚超过100万片。而对于南区主要品牌，娇爽，苏菲，国内的舒爽和娇丽均有新品进入。尤其是舒爽的1*16片，其将不同的特性产品放在同一包装内，销量在所有新品中一枝独秀。南区新品mat 00mat 01娇爽 护翼. 干爽 超薄. 日夜用 非药用 EX-LONG 1X10 片.0 1198.0 娇爽 护翼. 棉质. 超薄. 日用 非药用 LONG 1X18 片.0 1088.2 娇爽 护翼. 干爽 超薄. 日用 非药用 LONG 1X18 片.0 1458.1 苏菲 护翼. 棉质. 超薄. 日用 非药用 普通长 1X12 片.0 1202.4 苏菲 护翼. 干爽 超薄. 日用 非药用 普通长 1X16 片.0 2523.2 苏菲 护翼. 棉质. 普通厚. 日用 非药用 普通长 1X20 片.0 2316.0 苏菲 护翼. 干爽 普通厚. 日用 非药用 普通长 1X20 片.0 1962.4 苏菲 护翼. 棉质. 普通厚. 日用 非药用 普通长 2X10 片.0 1936.4 舒爽 护翼. 干爽 普通厚. 夜用 非药用 未注明 1X10 片.0 1341.4 舒爽 直条. 棉质. 普通厚.组合装. 药用非药用混合，长度混合 1X16 片.0 21807.9 舒爽 直条. 其他表层. M加厚 组合装. 非药用 长 1X23 片.0 1656.5 娇丽 护翼. 其他表层. 普通厚. 日夜用 非药用 普通长 1X16 片.0 1777.4 东区市场回顾1. 东区各局部区域概况本期整个东区销量为4.31亿片，较上期下降4%， 较去年同期增长3%。东区2001年全年销量达到25.8亿片，较2000年24.9亿有所上涨。其中，东1 区（浙江/江苏）仍然是东区的重点市场，虽然本期销量较上期略微下降，为6千4百万片，但2001全年在东区的销量较2000年略有增加，份额稳定在58%;东2区（安徽/河南）本期销量下降较大，为2001年的谷底： 1.15亿，较上期下降8%，较去年同期下降14%；而且此区域全年销量份额较去年均有下降， 由32% 降到28%，主要是由于所有品牌在此均有萎缩； 今年东区机会点是上海，其销量由去年的2.7亿升到今年的3.5亿片,涨幅达到30%，主要由于零售商的支持较高，其进货量较去年增长较多，但零售商较成熟，其库存基本与去年持平；另外，主要生产厂家的努力，也使得这个市场容量更大。整个东区还体现一个趋势：整体销量，进货量以及库存保持较好的比例，而且铺面库存在整体库存中的比例得到逐步提高。2. 新品：新推出的新品牌为小护神，销量2001年为0.14亿片。其余主要的品牌的新品如下表所示。大包装是新品的特点之一。娇爽 护翼. 棉质. 超薄. 日用 非药用 长 1X18 片.0 1162.2 娇爽 护翼. 干爽 超薄. 日用 非药用 长 1X18 片.0 1699.2 娇爽 护翼. 棉质. 超薄. 混合装. 非药用 长度组合 1X20 片.0 1446.3 娇爽 护翼. 棉质. 普通厚度. 混合装. 非药用长度组合 4X5 片.0 1532.7 娇爽 护翼. 干爽 普通厚度. 混合装. 非药用长度组合I 4X5 片.0 4137.8 苏菲 护翼. 棉质. 超薄. 日用 非药用 REG-长 1X12 片.0 3970.1 苏菲 护翼. 干爽 超薄. 日用 非药用 REG-长 1X16 片.0 2440.1 苏菲 护翼. 棉质. 普通厚度. 日用 非药用 REG-长 1X20 片.0 1563.4 苏菲 护翼. 干爽 普通厚度. 日用 非药用 REG-长 1X20 片.0 3548.6 苏菲 护翼. 棉质. 超薄. 日用 非药用 REG-长 1X6 片.0 1413.7 苏菲 护翼. 棉质. 普通厚度. 日用 非药用 普通-长 2X10 片.0 4215.5 护舒宝绿色护翼. 干爽 超薄. 日用 非药用 长 1X18 片.0 1069.0 护舒宝 护翼. 干爽 超薄. 日用 非药用 REG-长 1X18 片.0 1078.0 护舒宝 护翼. 干爽 超薄. 混合装. 非药用 长度组合 1X25 片.0 1352.6 唯尔福 护翼. 干爽 超薄. 日用 非药用 长 1X10 片.0 2393.8 唯尔福 直条 棉质. 普通厚度. 混合装. 非药用长度组合 1X16 片.0 1599.5 北区市场回顾1. 北区各局部区域概况本期整个北区销量为3.6亿片，较上期增长6%， 较去年同期增长11%。北区2001年全年销量达到20.5亿片，较2000年18.8亿片有所上涨。其中，北1 区（东三省）今年销量大幅下降，销量由占2000年的41%降到仅占2001年的31%(6.3亿)。东3省除了地方性品牌保持销量外，几乎所有主要的品牌均出现销量下降，在包装规格上，除了11-19片市场份额由10%增加到16%，其他规格均销量减少。北2区（河北/山东/山西/天津）仍然是北区的重点市场，本期销量继续攀升，达到1.9亿，较上期增长6%，较去年同期增长近20%.，2001全年销量达到11亿，占北区的54%，较2000年的8.6亿增长29%。北京虽然增长没有上海突出，但2001年全年的销量几乎是广州2001的2倍：3.1亿片。其在北区的重要性已经从2000年的13%涨到15%。本期在保持不断上涨的趋势中，达到历史最高记录：6千万片，可直追上海本期的数据。其销量的主要增长动力来自于现代渠道；与此同时，传统渠道却呈现市场萎缩：由2000年全年的7千6百万降到2001年全年的6千万。另外，从行政级别的角度分析，尽管BCD城市是最大的市场，但2001年的销售增长贡献主要源于A类城市（增长1.4亿），及北京（增长0.6亿）2新品：以大包装为主。最好销的新品为娇爽的新品，因其具有多种特性在一起。北部新品mat 00mat 01娇爽 护翼. 棉质. 超薄. 日用 非药用 长 1X18 片.0 1361.4 娇爽 护翼. 干爽 超薄. 日用 非药用 长 1X18 片.0 1501.3 娇爽 护翼. 棉质. 超薄. 混合装. 非药用 M超薄TI 1X20 片.0 1280.7 娇爽 普通 护翼. 干爽 普通厚度. 混合装. 非药用 长度组合装 4X5 片.0 7927.3 苏菲 护翼. 棉质. 普通厚度. 日用 非药用 普通-长 1X20 片.0 1789.9 苏菲 护翼. 干爽 普通厚度. 日用 非药用 普通-长 1X20 片.0 1274.0 护舒宝 护翼. 干爽 普通厚度. 日用 非药用 普通-长 1X20 片.0 1055.4 护舒宝 护翼. 干爽 超薄. 混合装. 非药用 组合装 1X25 片.0 1364.3 西区市场回顾 1. 西区各局部区域概况本期整个西区销量为2.5亿片，较上期增长2%， 较去年同期增长3%。西区2001年全年销量达到14.8亿片，较2000年14.1亿片有所上涨。其中，西1 区，西区以及成都均有小幅上升，但都不十分明显，全年销量贡献分别为：8.26亿，5.21亿和0.72亿。另外，从行政级别的角度分析，尽管乡镇仍是最大的市场，但2001年的销售贡献主要源于BCD类城市（增长0.8亿）.从商店类型的角度分析，尽管食杂店零售亭仍是最大的市场,但已由去年的66%市场份量额降到今年的54%，2001年的销售贡献主要源于现代渠道（增长0.8亿）以及其他类型商店（增长1亿）西区其他类型商店的销量上升主要源于几个方面：零售商的支持：零售商进货量/库存量均较前有很大上升，库存量在最近几期均大大超过了销量（与东区方式不同，东区库存相对较少）；部分品牌尤其是当地品牌的增长：地方性小品牌销量较去年整年上升了30%，某些品牌：美洁，舒婷，魔妮，妮丝爽，安尔乐由于在铺货率，铺面库存份额以及进货份额方面均有较大提高。安尔乐需要注意美洁的进货份额与货架份额均比去年提高很多，现分别是安尔乐的5倍与2倍。 2. 新品：16/17片的包装仍是热点。西部新品mat 00mat 01美洁直条. 普通厚度. 混合. 非药用 长度组合 1X10 片.0 2856.5 美洁 护翼. 超薄. 日用 非药用 未注明1X10 片.0 1616.2 美洁 护翼. 干爽 普通厚度. 日用 非药用 长 1X16 片.0 2240.6 美洁 护翼. 普通厚度.夜用 非药用 未注明长度 1X17 片.0 17594.5 二、 特殊主题回顾-包装的更换对销量的影响护舒宝：护舒宝从2001年6/7月开始在全国进行更换新包装， 这种改变并没有影响它的销量，其整体销量一致保持稳定水平。全国城镇：换包装前后3期20012/120012/32001-4/520016/720018/9200110/11销量（亿片）0.700.74 0.67 0.660.680.67换包装后与去年同期对比2000-6/72000-8/9200110/112001-6/72001-8/9200110/11销量（亿片）0.650.700.690.660.680.67销量（亿片）2000全年4.07 2001全年4.11娇爽：娇爽于2001年2/3月进行更换包装，从2001年产4/5月开始其销量均较上期及去年同期上升。销量上升的原因一部分是由于从2001年4/5月的加权铺货率上升（即进入商店的重要性加大）。由于当时客户并未进行专项研究，不能确定改换包装是否会是导致销量上升的主要原因。全国城镇：换包装前后3期200-10/112001-12/12001-2/32001-4/52001-6/72001-8/9销量（千万片）2.4 2.4 2.5 3.0 3.0 2.9 换包装后与去年同期对比2000-4/52000-6/72000-8/92001-4/52001-6/72001-8/9销量（千万片）2.4 2.7 2.6 3.0 3.0 2.9 销量（亿片）2000全年1.5 2001全年1.7 以上信息仅供恒安作为参考，由于未做改换包装的专项研究，尼尔森不能提供相关建议。新产品-七度空间： 七度空间由于在2001年10/11月才进入零售跟踪，故销量贡献不是很高，在全国城镇的销量为 18.3万 片， 销售金额为 17 .9万RMB. 七度空间10片装更加受消费者青睐，占七度空间78%的市场；而七度空间5片装仅占七度空间品牌的22%。- 区域- 从销售的地理区域看，74%的市场集中在南区，几乎集中在南2区（福建/江西）；24%的市场在西区。北区与东区销量极少。 - 从销售渠道分析，所有的销量均来自现代渠道。 - 从销售的行政级别来看，BCD类城市是其主打城市。市场区域七度空间5片(万片)七度空间10片(万片)七度空间（共计:万片)西区城镇0.653.84.4南区城镇3.210.313.5南区BCD城市2.610.012.6- 进货 - 在进货方面，南区与西区集中了85%的货品，其中七度空间5片与七度空间10片的比例约为1：2。 根据现在的销售速度，两者均要超过3个月，才能完全消化现有库存。七度空间5片的库存积压风险相对10片来说会大些，其流通的速度也更慢。销量与进货量， 销量与库存的比例 最好保持在一定的水平线上，一般比例接近1为好。数据类型七度空间5片七度空间10片销量/进货量0.160.29销量/库存0.170.41- 由于本产品新上市，在产品分销上的情况暂时不能分析（因为现在的铺货率很低，不满足分析对铺货率的要求）；但从铺面库存份额以及进货份额来看，恒安对七度空间多了一份关注(尤其在南2区)：七度空间铺货率市场区域数值铺货率加权铺货率全国城镇02南区02南区现代渠道14铺面库存份额（货架份额）市场区域七度空间5片(%)七度空间10片(%)安尔乐护翼干爽夜用非药用1*10片(%)全国城镇0.020.030.23南2区城镇0.120.220.56进货份额市场区域七度空间5片(%)七度空间10片(%)安尔乐护翼干爽夜用非药用1*10片(%)全国城镇0.020.020.29南2区城镇0.140.221.42- 价格从七度空间现行的价格来看，它属于高档产品。与其他竞争对手相比，它在价格上并不占有绝对优势。市场区域七度空间5片(元/片)七度空间10片(元/片)娇爽(元/片)苏菲(元/片)护舒宝(元/片)全国城镇1.000.970.840.951.14南2区城镇1.020.980.970.991.23建议：- 努力增加七度空间的铺货率（从广度/深度），尽管现产品集中在现代渠道，但 有许多重要的商店需要进入。- 相应的市场活动来吸引消费者消费并减轻产品库存。- 南区的市场仍被看好，10片装的平均消费价格在0.61元/片，高于全国平均的0.44元/片；5片装的平均消费价格在0.85元/片，接近此产品的定价。卫生巾市场小结：市场：安尔乐优势：南2 区 （铺货广）劣势：东区（竞争激烈，对铺货/铺面陈列以及零售商的支持要求较高）机会：北2 区（发展速度最快）北京现代渠道西区的现代渠道珠三角（没有占绝对优势的品牌，对中价产品消费力够）威胁：广州（外资/合资品牌/地方性小品牌通过货架份额，增强零售商的支持抢占市场份额）南1区(低价产品：安乐/舒爽/娇丽占据大半市场，中/高价产品相对市场份额小)产品特点：适当增加对超薄产品的重视程度，在不同地区应根据产品特性的不同欢迎程度而主要推出不同的产品。优化现有单品数量,减少对销量贡献较少的单品的投入（新品除外）数据类型：铺面库存不高，零售商的支持（进货）均是一个问题。市场：安乐优势：南2 区 （铺货广）广东其他地区劣势：东区（竞争激烈，对铺货/铺面陈列以及零售商的支持要求较高）机会：西1区（主要竞争对手为美洁与地方性小品牌，须重视推出可与美洁竞争的主要单品16/17片，功能较多）威胁：广州（地方性小品牌通过货架份额，增强零售商的支持抢占市场份额）南1区(低价产品：安乐/舒爽/娇丽竞争激烈)北区（销量在发展最快的地方下滑，地方性品牌增长较快）产品特点：加大 对16-20片产品的重视，推出时，注意多功能的描述吸引消费者。销量 好的单品与铺货的情况不成比例。卫生护垫回顾： 南区市场回顾1. 南区各局部区域概况本期整个南区销量为0.92亿片，较上期增长10%， 较去年同期增长37%。南区2001年全年销量达到4.7亿片，较2000年3.8亿片有所上涨。其中，南2区2001全年达到1.3亿片，比2000年增长了0.4亿片。广州本年度表现出色，2001全年达到0.78亿片，比2000年增长了0.26亿片. 其他区域表现一般，并且珠三角甚至出现销量2001全年下滑。另外，从行政级别的角度分析，乡镇仍是目前最小的市场，而且容量在缩减，2001年的销售贡献主要源于A类和BCD类城市（增长1.1亿）.从商店类型的角度分析，食杂店零售亭和其他类型商店销量2001年均出现下滑。 广州销量与珠三角表现不同的主要原因源于几个方面：- 单店的销售：广州的零售单店的销量保持较好的上升，而珠三角零售单店的销量没有太大变化。一方面是由于广州进入的商店重要性较珠三角的更高，另一方面会涉及到消费者购买力的增长/接受度增高，或者厂家/商家店内活动的支持度。（这不是长期零售跟踪可以解决的，需要结合消费者研究以及店内活动监测）- 零售商的支持度不同：广州的零售商2001年每期经常将库存保持在大大高于销量的水准，而珠三角的零售商的库存常常保持在销量之下，这样，导致广州一部分销量会积压在零售商那里。- 主要厂家在珠三角的铺货力度仍然不够。目前，数值铺货率高于10的没有一个品牌。 东区市场回顾1东区各局部区域概况本期整个东区销量为1.8亿片，销售额达到0.34亿元，较上期销量增长4%， 较去年同期销量增长24%。东区2001年全年销量达到10亿片，较