汉富资本.doc

HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 尽尽尽尽职职职职调调调调查查查查清清清清单单单单 汉富资本管理有限公司 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 1 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 I 概况概况 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 商业计划商业计划1 最新的商业计划书 应包括对目前的业务 发展状况的评论和分析 与公司未来经营战 略相适应的未来业务发展计划 为实现业务 发展计划而采取的步骤 包括公司的重组 新产品的引进 融资和资本支出计划 新项 目的论证分析 公司发展历程公司发展历程2 按时间顺序提交详细的公司发展史 须包括 公司所有重大事件比如 公司成立 高管 顾问 董事会成员情况 收购 分拆 Divestitures 重要合同 法律纠纷 以及 财务状况 对公司发展具有里程碑意义的事件比如 获 得重要资质及奖项 研发出对后来业务发展 有重要影响的产品 取得重要专利 签署重 要合同与获得重要合作伙伴等等 产品与服务产品与服务3 a 对目前产品 服务的详细的说明 b 对计划推出的产品及服务的说明 I 3 a 1 主要产成品明细表 市场调研市场调研4任何公司内部或外部分析报告 包括 市场 供需分析 产品 服务 市场细分 目标市 场 市场容量 市场成长性 影响供需的因 素 定价情况 公司战略公司战略 营运报告营运报告 计划 计划 5 任何内部或外部关于公司营运情况的分析报 告 包括 公司制度 技术 战略 销售及 营销等 可行性研究可行性研究6 提供由独立的外部中介机构针对公司商业计 划书或投资项目进行的可行性分析报告 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 2 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 I 概况概况 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 行业分析报告行业分析报告7 主要应包括以下几个方面的内容 a 摘自国家权威机构或经其 如 政府有 关部门 行业协会 独立调查机构 认 可的行业背景信息和相关统计数据 b 根据行业统计背景数据 分析本公司所 经营产品 服务的情况 从产品和服务两个 方面 c 估计目前公司产品在区域市场及整体市 场的市场份额 从产品和服务两个方面 d 估计区域市场和整体市场增长率 从产 品和服务两个方面 竞争情况竞争情况8 a 竞争情况总结表 用不同行列出每个目 前主要竞争对手及潜在竞争对手 其公 司网址 经营概述 管理水平 融资渠 道 主要投资者 以及在直接竞争的区 域市场 产品 服务 细分市场等方面 就竞争对手相对于我方的优劣势进行分 析 b 目前及潜在竞争格局 地区市场 全国 市场 i 估计目前和潜在竞争对手的市场份 额 ii 产品 服务的差异化策略 iii 根据产品和服务的种类 在地图上 用彩色标出竞争对手位置 并标明竞争 对手未来可能的市场布局 c 概述公司在行业中所处竞争地位及优势 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 3 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 I 概况概况 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 客户基本情况客户基本情况 9 a 顾客情况汇总表 用不同行列出每个目 前主要顾客和潜在顾客 及其公司网址 股票代码 如果上市 与我方相关的简 要的业务介绍或商业计划 介绍双方关 系和发展历史 内部的客户关系维护人 员 联系地址 为其提供的产品 服务 清单 以及该顾客的购买行为会发生的 地点和对应销售数量等 b 目标客户购买公司产品和服务情况 c 购买公司各种产品和服务的顾客类型 d 有关的意向书 备忘录和已执行合同 e 根据市场区域划分的现有客户及潜在客 户 区域市场 全国市场 f 提供正在执行未完成的重大合同及条款 g 提供有关未来重大合同 意向书 定价政策定价政策 10 a 定价模型 即销售定价 订金 交易费用 出租定价 许可权定价等 b 定价因素 即固定成本 变动成本 批量折扣等 c 具体条款 I 10 b 产品成本及费用构成 销售和营销销售和营销 11 a 公司的主要销售和营销策略概述 b 广告及其他促销活动 c Referral Sources 可供查阅的信息来源 ie 刊登广告或促销的刊物文本等 d 营销宣传册 e Rate Schedules 价目表 I 11 a 1 公司的销售政策 I 11 a 2 销售部职责 I 11 a 3 1 2007 年度主要销货商及年度销售额 I 11 a 3 2 2008 年度主要销货商及年度销售额 I 11 a 3 3 2009 年度主要销货商及年度销售额 I 11 a 4 销售流程 I 11 e 公司报价单 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 4 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 I 概况概况 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 销售组织销售组织12 a 与区域客户及全国性客户的关系 b 销售人员状况 能力和经验 c 销售联盟和策略性关系 I 12 b 1 销售队伍的稳定性 I 12 b 2 销售人员奖金及其他激励机制 研究开发和产品开研究开发和产品开 发 如果有 发 如果有 13 a 技术变化对于公司产品和服务的影响 b 过去 3 年研发和产品开发投入数据和计 划未来 5 年的研发投入 c 外部合作研发机构 d 主要研发人员介绍 e 简述公司研发方面的战略及成就 公司设备和项目公司设备和项目 14 a 设备 项目 包括类型 生产的产品 提供的服务 地理 位置 产能 场地面积 自有或是租赁 供应商供应商 15 供应商汇总表 用不同行列出每个目前主要 供应商和潜在供应商 其公司网址 股票代 码 如果上市 与我方相关的简要的业务 介绍 双方关系和发展历史 内部的关系维 护人员 覆盖的地域 为我方提供的产品 服务清单 以及该供应商对我方的供货区域 如何选择供应商 I 16 1 2007 年度主要供货商及年度采购额 I 16 2 2008 年度主要供货商及年度采购额 I 16 3 2009 年度主要供货商及年度采购额 供应商及其提供的供应商及其提供的 设备和服务成本设备和服务成本 16 a 设备和服务介绍 b 定价 c 供应商的集中程度以及可替代的供应商 d 供应商供应合同 e 与供应商建立关系的历史长短 f 目前以及期望的库存水平 供应商授信方案供应商授信方案 如果有 如果有 17 a 条款和执行条件 执行情况 及发展趋势 b 提供与所有供应商签订的协议 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 5 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 I 概况概况 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 担保政策 如果有 担保政策 如果有 18 a 期限 b 介绍 监管环境监管环境19 a 与监管者的关系 b 讨论包括目前及未来任何有可能影响公司 业绩的政策波动 审计信息审计信息20 a 审计人员及公司审计发展过程 外审及 内审 b 收入和利润的确认 c 纳税方法 d 联系人姓名 地址 电话号码 传真 电子邮件 法律事务及法律文法律事务及法律文 件件 21 a 公司律师及公司法律事务发展过程 公 司内部及外部 b 司法事件 如果有 i 背景 ii 介绍提供产品和服务的责任 iii 目前状况 iv 解决 v 诉讼及非经常性债务 vi 联系人姓名 地址 电话号码 传 真 电子邮件 c 公司注册的信息及所有法律文件 d 收购 股权变动 重大合作协议 资产 抵押 对外担保事项的协议 土地使用 租赁协议 承诺事项及或有事项 涉及 诉讼 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 6 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 I 概况概况 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 与资本市场的关系与资本市场的关系 投资银行 商业银投资银行 商业银 行 其他基金组织行 其他基金组织 22 a 与谁 发生什么往来 什么时间 如何 发生的 b 提供过去 现在 即将进行的相关协议 的文本 II 图表 文档 计划图表 文档 计划 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 公司组织结构公司组织结构1 目前的组织结构图 i 标明中高层管理人员姓名 职位 直到给 出比副总裁级别低一级的人员即可 Ii 标出直接下级的人数及全体员工整体分布 Iii 标出空缺职位 并注明何时补充相关人员 II 1 1 公司组织结构图 所有权结构图所有权结构图2 公司所有权结构图 给出公司的所有权结构 以及其参 控股的 子公司或其他实体的所有权关系 在图上标 明每层关系的参 控股比例 公司综合信息文件公司综合信息文件3 对于融资主体公司 提供以下文件 a 公司全称 b 公司性质 即股份公司 有限责任公司 等 c 公司营业执照 公司章程 授权书等 d Jurisdiction in Which the Investment Vehicle is Formed 融资主体公司所在 地的司法管辖权 e 纳税鉴别码 f 公司网址 g 最近一年内向董事会提交的材料 II 3 c 1 企业法人营业执照 副本 II 3 c 2 组织机构代码证 II 3 c 3 银行开户许可证 II 3 c 4 对外贸易经营者备案登记表 II 3 c 5 进出口货物收发人报关注册登记证书 II 3 c 6 有限责任公司章程 II 3 c 7 公司质量管理体系认证书 II 3 c 8 首次股东会议决议 II 3 e 税务登记证 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 7 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 II 图表 文档 计划图表 文档 计划 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 知识产权知识产权 4 a 专利情况 包括已申请但未授权的 b 专利及其他知识产权购买协议 c 任何可以证明知识产权有效性的报告 法律意见 研究报道 II 4 专利受理申请 历史财务状况历史财务状况5 a 连续三年的财务报表 i 资产负债表 ii 利润表 iii 现金流量表 b 连续三年的审计报告 c 每月历史财务报表 i 从上一财年起始算起直到现有最新 最近一个月 季 会计信息为止的 财务报表 ii 就利润表中的收入和资金支出数据 与预算数据做比较 并就报表与预 算中的重大差异作出解释 d 列出非经常项目对历史财务数据的影响 包括积极影响和消极影响两方面 例如 诉讼 重大处罚 费用重新归类 商业中断 等 e 应收款 应付款帐龄分析表 f 列出公司所有债务 i 未偿还本金 ii 摊销计划 iii 利率 iv 到期 v 计提的到期利息 如果有 vi 相关财务文件 例如 财务报表 信托债券 借款协议的封帐文档等 g 重要历史财务事件 如 conversion to fixed rate 各种计提 比率的调整 债务 II 7 a i 1 2006 年资产负债表 II 7 a i 2 2007 年资产负债表 II 7 c i 1 2006 年 1 11 月资产负债表 II 7 c i 2 2007 年 1 11 月资产负债表 II 7 c i 3 2008 年 1 10 月资产负债表 II 7 c i 4 2006 年 1 12 月损益表 II 7 c i 5 2007 年 1 12 月损益表 II 7 c i 6 2008 年 1 10 月损益表 II 7 c i 7 2006 2008 年利润分配表 II 7 d 1 营业外支出明细表 II 7 d 2 营业外收入明细表 II 7 f ii 1 长期待摊费用明细表 II 7 f ii 2 低值易耗品摊销明细 II 7 i 完税凭证 II 7 s 固定资产明细清单 II 7 u 1 2008 年 10 月份产成品出入库 10 月 3 日 II 7 u 2 2008 年 10 月份原材料出入库 II 7 u 3 2008 年 10 月份半成品出入库 II 7 x 见 II 3 c 8 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 8 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 II 图表 文档 计划图表 文档 计划 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 偿还期延展协议 违约 储备账户的大额 计提 补充债券契约 h 列出需进行的资本改进和延期维护 进 行描述并给出大概成本 i 税收 房产税 个人所得税等 i 预期税款 ii 纳税人鉴别码tax and or parcel identification numbers iii 解释缴纳税金时点的选择 j 上一财年所得税纳税申报表 l 如果适用 列出不需要注资的负债 其 中包括应计已发生的费用及负债 例如 可退还的定金 保险费 税收等 m 现行主要会计政策 n XX 期间会计政策的重大变化 o 涉及的主要税种的计税依据 税率 优 惠政策批文 p 销售收入及成本 包括但不限于 XX 期间 销售收入按客户 产品类型 地区分类 的明细表 XX 期间关联方销售 采购的 明细表 XX 期间产品销量 销售价格 单位成本的分析表 XX 期间销售成本的 构成的明细表 q 货币资金 包括但不限于 XX 期间银行存 款余额调节表及对帐单 银行存款除可 用资金外 其他定期存单等不能随时变 现的资金的证明文件 r 应收帐款 包括但不限于 XX 期间应收帐 款帐龄分析 90 180 270 360 一年 二 年以上 以及 XX 期间应收帐款按大客户 分类的余额明细表 大客户赊账销售合 同或类似协议 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 9 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 II 图表 文档 计划图表 文档 计划 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date s 固定资产 包括但不限于最近一期资产 清单 及盘点报告 固定资产按类别的 原值 累计折旧 净值的明细表 大额 资产的采购合同 大额资产的所有权文 件 如属租用 所有适用的租用合约文 件 t 在建工程 如有 列出 XX 期间在建工程 成本及结转明细表 XX 期间大型大建工程 合同 u 存货 最近一次存货盘点表 XX 期间存货 分类明细表 w 长期投资 如有 列出 XX 期间长期投 资明细表 包括被投资方 股权比例 投资原始成本 投资收益 股权投资差 额摊销 长期投资减值准备的计提等 x 无形资产 列出无形资产取得的所有权 证明文件 如土地使用权证 无形资产 明细表 包括原值 本期摊销 累计摊 销 投资入股的无形资产的评估报告 自我开发无形资产的研发成本的归集明 细表 购入无形资产的合同 协议 y 借款 如有 列出 XX 期间借款合同及 XX 期间借款明细表 包括借款性质 本 金 应付利息 借款期间 借款条件等 z 应付款项 列出前 5 名应付帐款客户明 细表 应付帐款 其他应付款帐龄分析 表 应付工资及福利 XX 期间应交税金 明细表 如有 收入支出情况收入支出情况6 公司费用 营业性和管理性 和投资支出 按月进行详细分析 II 8 1 2008 年 1 10 月营业 管理费用每月明细 II 8 2 06 08 期间费用明细表 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 10 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 II 图表 文档 计划图表 文档 计划 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 预测的财务信息预测的财务信息7 提供最新的包含资产负债表 利润表 现金 流量表在内的财务预测模型 电子版及打印 版 a 详细的假设前提 i 如果可能 把市场细分到产品类别 ii 如果可能 进一步细分到具体的产 品 iii 产品定价 iv 单一产品销量 b 预估财务报表 预测应满足 i 今年及至少未来五年以上的每年年 度预测 ii 从现在起到下一财年结束时每月月报 如果届时不能产生正的息税前利润 折 旧摊销前 则需继续提供月报 直到 能产生正的息税折旧摊销前的利润 EBITDA 管理信息系统管理信息系统8 a 系统类型和供应商 b 最近一次使用系统的是谁 是在哪一天 合资 联盟 从属合资 联盟 从属 关系 如果适用 关系 如果适用 9a 给出以下文件的摘要及文档 i 合资协议 ii 公司联盟协议 iii 公司从属关系 销售契约销售契约 Signed and Pipeline 10 a 总结并给出已执行的主要的销售合同情 况 并提供合同文本 b 销售渠道确认 评价 管理 c 对潜在客户进行的调查 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 11 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 II 图表 文档 计划图表 文档 计划 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date 管理层和骨干员工管理层和骨干员工 信息信息 11 a 管理层及骨干员工的自传 个人简历 包 括教育背景 工作经历 必须写清各项 经历的起止时间及地点 i CEO ii 董事长 iii COO iv CFO v 营销 销售骨干人员 vi 公司法律顾问 b 管理层资质及经验 c 管理层及骨干员工协议 d 管理层及骨干员工薪酬体系 i 工资 ii 期权 认股证 等 iii 其他报酬 物质福利等 e 计提的薪水 管理费用及其他报酬 如 果有 f Lexis Nexis Search 如果更进一步 需提供以下关于管理层的个 人信息 1 姓名 2 出生日期 3 Social security number 美国公民的社 会保险号码 对非美国国籍人员提 供类似身份识别代码 4 列出 18 岁后所居住过的国家 地区 5 给出 5 位推荐人的姓名 电话号码 推荐人与公司的关系 电子邮件 如果有 II 13 高管人员介绍 董事会成员及顾问董事会成员及顾问 信息信息 12 a 个人简历 b Shareholder Agreements 股东协议 II 14 a 见 II 13 汉富资本汉富资本 尽职调查清单尽职调查清单 12 HANFOR Capital Management Ltd Room 2004 Qingyundangdai Plaza No 43 Western Section of North 3rd Ring Road Haidian District Beijing Tel 86 10 62136860 Fax 86 10 62138291 II 图表 文档 计划图表 文档 计划 CategoryRef Code Item Action RequestedDate Received Status Resp PartyDue Date c 董事会成员及顾问的薪酬情况 主要员工信息主要员工信息13 a 列出所有管理层