核电技术服务市场分析.doc

第一章 形势与战略随着目前日益严峻的能源形势，核电成为既能够满足当前国家经济和社会发展不断增长的能源需求，保障能源安全，又能够实现能源、经济和生态环境协调发展的必然选择，因此发展核电成为当前国家促进经济持续发展的重要战略举措。根据国家核电中长期发展规划(20052020年)，核电站的建设以及由此带来的相关工程设计服务将迎来一个稳步增长的巨大市场，并且随着新建电站的逐步建成投入运营，在役电站技术服务市场也将迎来广阔的发展空间。除了传统的核电工程设计和在役电站技术服务的供应商之间为争夺市场份额展开的激烈竞争外，新的竞争者的加入使竞争日渐激烈，价格日渐成为各竞争者难以回避的重要问题。价格不仅仅只是弥补公司成本，赚取适当利润，更是获得市场份额，遏制进入的有效手段，还是公司综合竞争能力的集中体现。价格问题是公司最重要的决策问题之一，既是日常的又是战略的重要问题。一般来说，具有市场势力的公司的决策者任务比经营完全竞争公司的决策者要艰巨。一个产品市场上完全竞争的公司对市场价格没有影响，因此它的决策者们只需要考虑公司运行的成本方面，选择价格与边际成本相等的产量即可。而一个具有市场势力的公司的决策者必须同时关心需求的特性，即使他们给公司产品定一个单一的价格，也必须先得出需求弹性的粗略估计，以确定那个价格（以及相应的产量水平）应该是多少。更进一步，公司常常能够通过更复杂的定价策略，例如对不同的买方制订不同的价格，而获得更好的经济利益，为了设计这样的定价策略，决策者们必须更多的关注需求的信息。作为国家从事核反应堆工程研究、设计、试验、运行和小批量生产的综合性基地，作为目前国内唯一一家百万千瓦级核电站核心设备和系统（RCP和NSSS系统）的设计者，NPIC提供的核电站建设和运行技术服务的范围从工程设计到安装、运行调试，燃料管理，设备管理，换料工艺及检修，乏燃料处理等等，专业领域涉及物理、热工、力学、材料、机械到控制等等，范围非常广泛。这些服务分别由NPIC下属各独立核算的实体完成，各实体的专业领域各有优势，提供的服务各不相同，其服务的成本结构也不尽相同，这本来是一种正常情况，但传统上以成本为基础制订的价格，却因为各实体提供服的成本基础各不相同，使定出的价格五花八门，尤其内部各实体单位提供相同的服务项目价格差异却很大，这既不利于NPIC的形象，又不利于获得市场的认可，更不能获得超额利润和维护竞争地位，必需在关注竞争对手（包括潜在的）和买方需求特性的基础上才能制订出适宜的价格策略，才能更好地满足客户（买方、社会和国家）需求、增强自身竞争能力并获得更大的市场份额和最大的经济利益。第二章 市场及其需求特性2.1 产品/服务的同质化趋势随着国家对行业管制的放松，允许民间资本和具备能力的企业进入核电技术服务市场，传统的设计院也纷纷借此扩大自己的专业领域和业务范围：NPIC通过红沿河核电项目将业务范围由传统的反应堆及一回路系统扩展到NSSS系统，而与NPIC处于传统的战略盟友关系的核二院也始终期望通过堆芯换料设计服务进而逐步培养其在反应堆及一回路系统的设计和技术服务能力。此外，广核集团设立了中科华核电技术研究院，拟以共用技术体系建设为中心，围绕堆芯设计、燃料管理、安全分析、严重事故分析以及环境评价为一体的反应堆工程专业；设备监造、在役检查以及老化管理为一体的核电站设备质量与可靠性管理专业；运行维修优化、电站工程改造、经验反馈以及根本原因分析等为一体的技术支持与服务体系；以标准化体系建设为龙头推动核电设备的国产化等四个方面培养自己的能力，并已准备独立承担岭澳核电站堆芯换料设计服务工作，且正在开展核电站长周期循环论证和首循环采用18个月换料的设计论证，还希望将来民用核电技术服务市场进一步开放，能够承担中核集团的核电站堆芯换料设计工作甚至中核集团的核电站工程设计任务。除了上面几家单位外，涉足在役核电技术服务市场还有武汉105所，苏州热工院、上海核工院、北京广利核等多家设计院或公司。但是，无论是核一院、核二院以秦山二期60万千瓦核电站为基础发展起来的百万千瓦级核电站的设计能力，还是中科华核电技术研究院倡导的CPR1000，都是以法国M310为基础的百万千瓦级核电站，并且都只是掌握其部分设计技术，无论核一院还是核二院，扩大专业领域和业务范围都只不过是相同业务能力的重复投资，在短期内这有利于更好的满足不断扩大的市场需求，形成竞争性的市场环境，但如果不能将不同业务领域进行更好的整合，充分发挥和原有设计领域之间集成带来的资源共享、管理协同等优势，提高效率和专业水平并且以客户和社会可以感知的方式体现出来，那么，产品/服务必然日趋同质，将不可避免的导致市场竞争的白热化。2.2 产品/服务和市场的细分根据大亚湾核电站运行经验，核电站日常运行所需的与核相关的技术服务业务主要包括以下方面：1） 核电站运行技术服务，包括操纵员培训、运行异常事件分析、环境检测与评价、应急事件中事故发展趋势分析及应对措施以及定期安全审评等；2） 设备管理技术服务，包括设备可靠性分析、水质检测与分析、系统设备振动检测和力学分析、设备失效模式及根本原因分析、核岛设备的在役检查、设备老化及寿命管理、设备鉴定试验、系统或设备改造以及辐照监督样品试验、分析和评价等；3） 反应堆换料及核岛设备维修技术服务，包括换料工艺及设备的改进、换料操作专用工具的开发或改进、燃料组件、控制棒组件及其他相关组件的检查和评定、核岛设备检修专用工具开发与改进、核岛设备异常事故的分析及修理技术、管道和设备在线堵漏及在线开孔以及系统及设备检修；4） 乏燃料、放射性废旧设备及物资的处理，包括乏燃料包装容器及其配套设备工具的设计和服务、乏燃料转运过程中的安全评价、废旧可燃毒物组件和一次中子源组件等的减容、包装和处理等、核岛具有放射性的废旧设备包装处理以及应堆及核岛设备退役等；5） 核岛设备备品、备件国产化，包括国产备品备件替代的可行性分析和评价、国产备品备件的验证试验、国产备品备件供应渠道的建立等；6） 培训服务，包括核电站建设及核岛设备设计建造法规规范培训、核岛系统设备专业培训、现场操作培训和实习、实体培训模型的设计与供货以及三维虚拟培训模型设计等。7） 核电站建设期间的安装、调试服务。负责核岛反应堆及反应堆冷却剂系统以及相关仪控系统的设计，其中包括堆芯设计、主冷却剂系统设计及其设备设计、设备布置及相关的土建条件、反应堆仪表、控制，主冷却剂系统的设备和管系力学计算，以及安全分析等各项工作。同时参与仪控总体设计和主控室初步设计以及人机接口设计。（岭澳二期）目前，长期以来一直作为NPIC对核电站提供技术服务并作为核电站运行技术后援单位地位的集中体现的换料设计服务已面临中科华研究院和核二院的激烈竞争，相信不久他们就会在燃料及燃料管理策略改进等服务方面继续得到发展，我院的垄断地位也将逐渐失去。但是，从目前国内运行的秦山二期和大亚湾核电站的运行经验表明，随着国内投入运行的核电站越来越多，运行异常事件分析、设备缺陷处理、定期安全审评以及系统、设备的运行监测和改进、老化和寿命管理等服务会大量增加，这些更能体现综合竞争能力的专业领域将是我院下一场战役的主要战场。结合我院在秦山二期、岭澳二期及红沿河等工程项目中承担的业务范围和我院的专业结构优势，并根据工程设计领域的细分（依重要性排序依次为压力容器系统及设备设计、RCP系统及设备设计、专设辅助系统及设备设计）对我院的不同的战略意义，应当建立以反应堆及RCP系统为核心(涉及堆芯换料设计、燃料、燃料管理策略改进、RCP系统和设备的老化管理、缺陷评价、运行事故分析等)，辐射NSSS系统（专设系统和设备的改进、老化管理、缺陷评价、事故分析等涉及安全运行的技术服务）相关技术服务的专业细分市场，只要我院能够维护在该领域的地位，就能够维护我院的在核电站运行技术服务的地位，也就能够维护我院在国家核电技术行业的竞争地位。此外，目前或者在可预见的将来，国内具备管理电站运行的公司只有中核集团和广核集团的资质，中核集团和广核集团的核电站运营团队对电站运营有不同的理解和偏好，比如广核集团DNMC对供应商要求质量体系健全、业绩良好，强调过程控制和自己对采购物项的控制，内部控制制度完善；而中核集团QSJVC勇于创新，强调业绩。价格导向型（交易销售）希望以最低的价格获得价值方案导向型（咨询销售）希望通过更多的利益和建议获得价值战略导向型（企业销售）希望通过供应商参与到买方的业务中来获取价值2.3 市场需求的短期刚性鉴于堆芯换料设计在电厂运行技术服务的代表性，以及与RCP或NSSS系统工程设计之间错综复杂的密切联系、两者之间相互影响以及面临的相类似的形势，下面以堆芯换料设计为例来简述他们的特性。堆芯核燃料是核电站的能量来源，核电站运行一段时间后就需要更换新核燃料，这时需要根据核电站的发电计划确定新燃料的需求并考虑核电站运行的安全性和经济性制订新的堆芯装载方案以及针对换料循环方案对后续循环的影响进行论证，完成最终燃料管理报告；新旧燃料的更换或者甚至只是任意两个燃料组件之间位置的变化，都会引起堆芯功率分布的变化，从而使安全评价变得必要，需要论证该方案是否满足最终安全评价报告的要求，完成最终安全评价报告；同时由于每个具体的换料堆芯的特点，在相应循环内运行时其参数等都是各不相同的，因而需要将该循环的核参数等图标提供给电站运行人员以指导他们进行正确的操作，完成核设计报告；最后还需要在堆芯启动物理试验中验证该换料设计的正确性及可用性，完成启动物理试验报告。所有这些工作都需要专业的技术队伍（研究院）运用极其复杂的专业手段（软件和经验）并经过充分的论证后才能够完成。因此只要核电站需要运行就需要换料、只要换料就需要堆芯换料设计服务，这个需求就是刚性的。堆芯换料设计服务一旦开始实施，需求刚性主要还来自于其高昂的转换成本，并且会随着时间的推移而逐渐增大。若核电站堆芯换料设计服务转换首先需要专用软硬件，一般来说其投资额都相当大，并且其服务对象通常都是特定的买方和特定的目的，需要客户对这些专用设备和软件投资买单，这不仅是一个成本问题，还有软件使用权限问题；此外，随着核电站的运行，其累积的各种运行数据资源也越多，而这些数据是新的堆芯换料设计必要的前提条件，事实上自然形成了高昂的转换成本。因此某种意义上更增强了堆芯换料设计服务的需求刚性。此外，目前国内换料设计服务费最高的大亚湾核电站堆芯换料设计及相关服务的费用每台机组不到人民币200万，并且是18个月换料，而大亚湾核电站2000年至2005年的成本中运行和维修费用呈逐年增加的趋势，2005年核岛维修费用已经约2个多亿元，堆芯换料设计费用占整个电站的日常运行费用的比例很低，且相对稳定，对核电站的