商品肉鸡系列加工生可行性研究报告.doc

河南省工程咨询公司 1 第一章 总 论 1 11 1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1 1 11 1 1 项目名称项目名称 项目名称 4000 万只 年商品肉鸡系列加工生产项目 1 1 21 1 2 项目承办单位项目承办单位 项目承办单位 河南 股份有限公司 分公司 法人代表 1 1 31 1 3 项目拟建地点项目拟建地点 项目拟建地点 屠宰加工厂 饲料加工厂拟建在河南省 县工业园 区内 位于淮河大道南侧 红云东路西的现预留空地 孵化场拟建在 河南省 县马集镇 种鸡 肉鸡养殖场拟建在 县的芦集 台头等 17 个 乡镇 1 1 41 1 4 报告编制单位报告编制单位 编制单位 资格证书编号 1 21 2 研究工作依据 内容及范围研究工作依据 内容及范围 1 2 11 2 1 研究依据研究依据 1 中共中央关于农村若干重大问题的决定 2 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 3 河南省人民政府 关于建设全国重要畜产品生产和加工基地的 河南省工程咨询公司 2 实施方案 4 河南省国民经济和社会发展 十一五 计划纲要 5 建设项目经济评价方法与参数 第三版 6 项目承办单位可行性研究报告编制委托书和相关资料 1 2 21 2 2 研究范围研究范围 根据企业的规划目标 结合当地资源状况 对河南省及全国的禽 类及制品市场进行了充分细致的调查 提出了 4000 万只 年商品肉鸡 系列加工生产项目 报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度 的规定 对本项目建设的依据 必要性 可行性和条件进行了论证 对产品的市场需求进行了分析预测 对生产方案 规模 工艺技术 设备选择 公用工程 环保 消防安全 劳动保护及卫生 节水 招 投标 项目实施进度 投资估算及资金筹措和财务经济效益等方面进 行综合性研究 分析和评价 为项目建设提供可靠的依据 1 2 31 2 3 研究内容研究内容 按照河南省畜牧业发展方向 结合肉类市场发展前景 根据项目 所在地资源潜力和建设条件 本项目提出在 县的芦集 台头等 17 个 乡镇建设 4000 万只 年商品肉鸡系列加工生产项目的方案 本项目通过发挥河南 集团公司龙头企业的品牌技术 营销 生产 经营以及体制 管理 渠道等优势 引进先进的技术装备和管理理念 建设标准化的禽肉加工和肉鸡养殖示范基地 是具有高技术 低成本 高效率 高质量 高附加值的方向性产品 将有效地延长畜产品加工 业的产业链条 使肉类产业链向高附加值和高技术含量产品延伸 从 而进一步拓展企业生产领域 增强企业辐射 带动 农民脱贫致富 促 河南省工程咨询公司 3 进当地支柱产业稳定发展 促进产业升级 促进经济结构调整 促进 农民增收 提升企业的核心竞争力 提升我国禽类畜产品的国际竞争 力 1 31 3 生产方案生产方案 1 3 11 3 1 市场需求分析 产品销售方案和方式市场需求分析 产品销售方案和方式 二十一世纪的畜牧业 特别是养殖业 走产业化集团经营的道路 已经成为历史的必然 也是市场经济逐渐成熟的表现 培育壮大龙头 企业 提高我国养殖企业整体素质和效益 是我国加入世界贸易组织 农业生产企业参与国际农业竞争的需要 为解决 三农 问题提供了 较好的途径 本项目采用 公司 基地 农户 产业化运行模式来发展 肉用禽类养殖业 是推进禽类养殖业产业化经营 增强其国际市场竞 争能力的需要 本项目由公司的孵化场将合格雏鸡出售给基地养殖场 和农户 由农户和各场养殖商品肉鸡 并全程进行技术指导与服务 达到出栏标准后再按照合同价格卖给公司 由公司屠宰加工后向市场 出售 项目建设的商品代示范养殖场 饲料厂均为配套的技术示范及 服务项目 服务主体是农户 我国目前年人均肉类的占有量达 50 公斤左右 这已超过世界平均 肉制品 39 公斤的消费水平 今后仍将保持年均 5 以上的增长速度 所 以本项目的建设是非常适时的 鸡肉是低脂肉类 肉质细腻 鲜美 可以满足多层次人群对肉制品需求的需要 同时 本项目的建设可以 促进河南省农业产业结构调整 加速区域经济社会的发展 使肉禽养 殖业实行产供销一体化经营 向形成全方位 全过程 多层次 多领 域 多角度的大产业化体系方向发展 让养殖户通过大型肉禽加工龙 河南省工程咨询公司 4 头企业融入市场 本项目的建设还可以利用公司的技术优势和管理优 势 以及市场网络销售优势 同渴望致富的农村闲散劳动力 资金和 场地有机地结合起来 实现规模化养殖 企业化管理 社会化服务 拉大产业化养殖的框架 增强企业的抗风险能力 提高公司和农户经 济效益 鸡肉是肉类消费的主导产品之一 从 20 世纪 80 年代后期开始 我国养鸡业迅速发展成为畜牧业产业化经营程度最高 出口创汇最多 带动相关行业最广的一个新兴产业 禽肉产量占肉类总产量的比重由 1980 年的 5 1 和 1990 年的 11 3 上升到 2005 年的 19 1 我国已成 为世界上仅次于美国的第二大禽肉生产国 随着我国经济的持续快速发展和社会的全面进步 居民的膳食结 构逐步改善 生活质量不断提高 对安全 卫生 营养 方便的低温 和速冻肉制品需求量快速增长 国内现实需求和潜在市场巨大 而且 通过引进国外先进的技术装备 发挥我国肉鸡产品的低成本优势 具 有很大的国际市场空间 本项目产品销售方向和方式是根据不同消费区域的市场潜力和该 区域的辐射范围 利用 现有国内国际市场网络 结合相关区域禽肉产 销状况及道路交通条件等因素 立足于国内 面向国际市场 1 3 21 3 2 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 本项目是年产 4000 万只 年爱拔益加 简称 A A 肉鸡 肉用鸡系 列养殖加工的综合项目 项目由养鸡场 种养鸡场 基地商品代养殖 场 孵化场 屠宰加工厂和饲料加工厂组成 详见第五章内容 项 目分二期实施 一期工程实施种鸡场 孵化场 饲料厂和 10 个年出栏 河南省工程咨询公司 5 30 万只的商品及养殖场 二期工程实施屠宰厂和 20 个年出栏 30 万只 的商品鸡养殖场及其他工程 养鸡场包括父母代种鸡场和商品代养鸡场 1 种鸡场规模 30 万套 分 6 个场 每个分场规模 5 万套 产品方案 年产种蛋 4360 8240 万枚 销售淘汰种鸡 23 565 万只 年 2 商品代示范养鸡场年出栏 900 万只商品肉鸡 分 30 个场 每 个分场规模 30 万只 其中一期工程实施 10 个 产品方案 毛鸡 900 万只 年 其中一期工程为 300 万只 2 孵化场生产规模 年孵化种蛋 4360 8240 万枚 产品方案 年孵化商品代雏鸡 3595 4993 万羽 其中 2595 4993 万羽 年供应农户 1000 万羽 年供项 目商品代养殖场 3 屠宰加工生产规模为年屠宰肉鸡 4000 万只 产品方案 肉鸡系列产品 84000 吨 年 副产品下脚料 24000 吨 年 副产品羽毛 2100 吨 年 4 饲料加工生产规模为年产 18 万吨 产品方案 鸡系列配合饲料 18 万吨 年 其中自用68914 吨外销 111086吨 年 1 3 31 3 3 生产技术方案生产技术方案 1 种鸡养殖 父母代种鸡养殖全部由公司繁育 种鸡繁育的整个生产过程主要 河南省工程咨询公司 6 为育雏 育成 种蛋鸡养殖三个阶段 采用工厂化养殖方式 将整个 生产过程分为若干生产单元 流水作业 全进全出 常年生产 饲养 方式为育雏采用网上养殖 商品鸡养殖采用 基地 农户 的养殖模式 为带动农户公司养殖 900 万只商品肉鸡作为示范场 其余 3100 万只肉鸡养殖由饲养户完成 公司回购屠宰加工 2 孵化场 孵化采用巷道式孵化设备机械孵化的生产技术方案 其生产技术 及生产设备及技术已在国内多家企业使用 成熟可靠 3 屠宰加工 屠宰加工生产线采用人工挂鸡 自动宰杀 浸烫 沥血 脱羽 机械摘除内脏 人工处理内脏 自动冲洗鸡体 预冷 称重分级 自 动分割包装的自动机械化生产方法 4 饲料加工 主车间工艺设计采用先粉碎后配料 间歇混合 微机控制 制粒 冷却 分级 打包等完整的生产工艺 因此 该工艺适用于生产各种 家禽 鸡 猪 鱼 牛 羊等 养殖用的配合饲料和浓缩饲料 具有 噪声低 电耗少 室内粉尘浓度低等特点 1 41 4 建设建设条件条件 1 4 11 4 1 厂址概述厂址概述 项目所在地为河南省 县 年存栏 30 万套 年种鸡场拟分 6 个分场 每个分场 5 万套存栏 年出栏 900 万只商品肉鸡养殖场拟分 30 个分场 每个分场年出栏 30 万只建设 上述 36 个养殖场分别建在 县的台头 河南省工程咨询公司 7 马集 王岗 邓湾 芦集 新里 防湖 固城 赵集 麻里 张里 栏杆 张庄 谷堆 三空桥 期思 王店等 17 个乡镇 孵化场拟建在 县马集镇 屠宰加工厂 饲料加工厂拟建在 县工业园区 1 种鸡 商品肉鸡养殖场 种鸡场拟建在 县的芦集 三空桥 固城 马集 谷堆等 5 个乡镇 商品肉鸡场建在 县的台头 马集 王岗 邓湾 芦集 新里 防 湖 固城 赵集 麻里 张里 栏杆 张庄 谷堆 三空桥 期思 王店等 17 个乡镇 场区用地由当地乡镇提供 场址要求位于交通相对便利 场区周 围没有污染企业 适宜养殖项目建设的场所 2 孵化场 屠宰 饲料加工厂 孵化拟建在 县的马集镇 屠宰加工厂 饲料加工厂拟建在 县城东 淮河大道东段工业园区 内 拟建厂区北距县主干道淮河大道约 150 米 南临新华街 东靠红 云东路 西与川大纺织厂为邻 拟建厂区地势平坦 地下水资源丰富 道路和电力等各种配套基 础设施齐全 交通便利 适宜本项目建设 1 4 21 4 2 主要原料 燃料及动力供应主要原料 燃料及动力供应 属北亚热带向暖温带气候过渡区域 气候温和 雨水充沛 四季 分明 日照时数多 利于多种作物生长 县以农业为主 盛产玉米 河南省工程咨询公司 8 小麦 水稻等 农副产品资源十分丰富 是渔 畜禽类的集中产区 项目主要原料为玉米等农作物及父母代种雏鸡 玉米等农作物以 当地采购为主 不足部分向周边县 省采购 父母代种雏由国内祖代 养殖场采购 项目燃料及动力供应主要包括煤 电 水 项目用煤由平顶山采 购 距项目所在地约 200 公里 交通运输十分便利 当地电力基础设 施配套到位 电力供应充足 水源可就地打井解决 1 4 31 4 3 环境保护环境保护 项目实施后 生产生活废水 废渣均可以得到有效控制和治理 所有排放物可做到达标排放 1 4 41 4 4 全厂定员和劳动力来源全厂定员和劳动力来源 本项目全厂定员为 2769 人 种鸡场 520 人 商品代肉鸡场 1260 人 孵化场 133 人 屠宰加工厂 800 人 饲料加工厂 56 人 其中管 理人员 139 人 技术人员 77 人 工人 2553 人 管理和技术人员招聘 择优录用 工人可由当地农民培训合格后转换就业 1 51 5 建设模式建设模式 县是国家级扶贫县 也是一个农业大县 粮食农作物丰富 本项 目利用当地这一资源的优势 依托河南 股份有限公司作为龙头建设 肉鸡系列加工项目 项目主要组成为种鸡养殖场 商品鸡养殖场 孵 化场 屠宰加工厂 饲料加工厂 原料库 成品库 生产辅助设施 生活设施等土建工程 生产线建设 供电 给排水 热力 通风 环 保工程 检测中心和总图工程等 本项目的建设模式主要有以下几方 面 河南省工程咨询公司 9 1 本项目的经济模式是农牧结合 土地经营 种植业和畜牧业三 位一体 走养鸡饲养业循环经济之路 胡锦涛同志指出 要加快转 变经济增长方式 将循环经济的发展理念贯穿到区域经济发展 城乡 建设和产品生产中 使资源得到最有效的利用 最大限度地减少废弃 物的排放 逐步使生态步入良性循环 在农业产业中 农牧结合 提 高畜牧业在农业中的比重是农业产业结构调整的方向 本项目利用当 地丰富的农作物资源生产畜禽饲料 提供给养殖场 饲养专业农户喂 养畜禽 畜禽粪尿厩肥可入沼气池生产沼气 又可作为农作物的优质 有机肥料 本项目这种循环经济模式的核心是综合利用自然资源 提高资源 利用率和产出率 同时减少污染 保护环境 以求得最佳的经济 社 会和生态效益 是促进种植业和畜牧业协调发展的根本途径 2 本项目的经营模式是以企业为龙头 建设示范养殖场 吸引农 户参与经营 对养殖户规范管理 成为 公司 基地 农户 小区 的肉 鸡生产基地 带动一方农民致富 由公司 统一供应鸡苗 统一供应饲料 统一疫病防治 统一技术服务 统一屠宰销售 既照顾了农户养殖利 润 又使公司产品的质量得到了保证 在公司引导下 分散的家庭禽业 养殖走向规模化 科技化 标准化的养殖道路 可以有效整合资源 优势 保护生态平衡 提高养殖效益 提高禽肉品质 3 项目整合农村资源 提高资源利用率 为创建节约型社会作贡 献 可以充分整合农村资源 最大限度地减少养殖占地 节约宝贵的 土地资源 公司 基地 农户 小区 的一体化 市场化经营 实现了 优势互补 资源共享 使物流供应 产品储运环节减少 效率提高 河南省工程咨询公司 10 节约消耗 降低成本 畜牧业在农业产业中比例的增加 促进了农业 产业结构调整 延长了农业产业链 增加农产品附加值 在产业链各 个环节节约原料 资源 对创建节约型社会起促进作用 1 61 6 项目投资估算融资方案项目投资估算融资方案与效益分析与效益分析 项目总投资28208万元 其中建设投资17332万元 流动资金 10876万元 融资方案 申请银行贷款 15000 万元 企业自筹13208 万元 项目实施后 年销售收入153241万元 经营期内年均利润总额 7113 万元 贷款偿还期 4 74 年 投资回收期 5 02 年 税前全部投资 财务内部收益率 29 22 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序 号 指 标单 位数 量备 注 一设计规模 种鸡 商品肉鸡 孵化种蛋 屠宰商品鸡 配合饲料 万套 年 万只 年 万枚 年 万只 年 万吨 年 30 900 4360 8240 4000 18 一期工程 企业现有 10 万 套 一期 300 万只 一期 一期 自用 68914 吨外销 111086 吨 二产品方案 商品雏鸡 肉鸡系列产品 鸡下脚料 回收羽毛 配合饲料 万只 年 吨 年 吨 年 吨 年 万吨 年 3595 4993 84000 24000 2100 18 三基础数据 1 种鸡场占地面积 5 万套分场 平方米 46620 1 个分场 70 亩 2 肉鸡场 30 万只分场 占地面 积 平方米 16642 1 个分场 25 亩 3 孵化场占地面积平方米 16680 25 亩 4 屠宰厂占地面积平方米 64800 97 亩 5 饲料厂占地面积平方米 32310 48 5 亩 6 劳动定员人 2769 四经济数据 河南省工程咨询公司 11 1 项目总投资万元 28208 一期工程14746万元 2 建设投资万元 17332 一期工程9317万元 3 建设期利息万元 560 一期工程164万元 4 流动资金万元 10876 一期工程5265万元 5 资金筹措万元 28208 一期工程14746万元 其中 借款万元 15000 一期工程8159万元 企业自筹万元 13208 一期工程6587万元 6 年平均营业收入万元 153241 一期工程55840万元 7 年平均营业税金及附加万元 77 一期工程48万元 8 年平均总成本费用万元 146051 一期工程52173万元 9 年平均利润总额万元 7113 一期工程3619万元 1 0 年平均所得税万元 1778 一期工程905万元 1 1 年平均息税前利润万元 5335 一期工程 3870 万元 1 2 年平均增值税万元 951 一期工程 603 万元 五财务评价指标 1 投资利润率 25 22 2 投资利税率 28 86 3 资本金净利润率 40 39 4 项目财务内部收益率 IRR 29 22 一期工程28 85 5 项目财务净现值 NPV 万元 25590 一期工程17066万元 6 项目投资回收期年 5 02 一期工程5 02年 税前 7 资本金内部收益率 IRR 28 65 一期工程32 15 8 借款偿还期 建设期起 年 4 74 9 盈亏平衡点 生产能力利用率 54 32 一期工程47 83 1 71 7 结论结论和建议和建议 本项目依据当地农业资源 将玉米等农作物深加工就地转化 使 农业 畜牧业和食品加工业形成产业链 促进产业结构调整 项目实 行 公司 基地 农户 小区 的管理模式 集约化经营 带动农村剩 余劳力转换就业方向 增加收入 符合我国产业政策 有助于社会主 义新农村建设和和谐社会建设 项目产品市场广阔 生产技术先进 产品质量有可靠保证 当地 原料供应充足 交通 通迅等基础条件适宜项目建设 项目赢利能力 强 项目可行 河南省工程咨询公司 12 建议抓紧资金筹措 争取早日开工建设 细化经营管理模式 充 分发挥公司 基地 农户三为一体的优势 实现预期经济社会效益 第二章 项目背景及建设的必要性 2 12 1 承办企业概况承办企业概况 河南 股份有限公司 分公司是河南 股份有限公司在河南 的分 公司 是专门从事白羽肉种鸡养殖 孵化 商品鸡养殖 加工等系列 化生产的 公司 基地 农户 标准化 经营模式的现代化一条龙企业 分公司占地 640 亩 固定资产 1 2 亿元 其中 年存栏 5 万套的 种鸡场两个 年孵化出雏 1000 万羽的孵化厅一座 分公司共拥有员工 460 人 其中各类技术人才 160 人 分公司高度重视产品质量 认真 秉承 永创质量一流 的质量方针 2001 年 11 月通过 出口食品卫 生注册 HACCP 标准体系 和 ISO9001 质量体系 认证 2002 年 9 月 商品鸡养殖大场通过出口备案认证 获得 肉鸡产品走出国门的绿 色通行证 2003 年 2 月公司生产的鲜 冻鸡产品通过国家 无公害农 产品 验收 2005 年又通过 无公害农产品产地 验收 肉鸡的冰鲜 冷冻两大系列产品共 40 多个品种 国内主要销往 上海 北京 武汉 长沙 南京 西安 兰州等全国大中城市 出口 河南省工程咨询公司 13 主要销往俄罗斯 中东 香港等地 产品深受青睐 销售前景广阔 分公司2007 年实现产值1 3 亿元 利税600 万只 现有社会养殖户 350 户 养殖面积约10 万平方米 河南 股份有限公司是 2002 年元月注册的集祖代种鸭 父母代种 鸭繁育 养殖 屠宰冷冻加工 熟食加工 饲料生产和羽绒加工等系 列化生产于一体的区域性集团企业 国家级农业产业化重点龙头企业 全国食品百强企业 省百户重点工业企业 公司以鸭系列化生产加工为主 熟食 饲料 羽绒 包装制品为 辅的多元化 区域性企业 公司坚持走 公司 基地 农户 小区 的产 业化发展模式 连续实现五期工程建设 已发展成世界最大的鸭加工 企业 目前企业总资产 10 4 亿元 拥有祖代鸭场 1 个 父母代种鸭场 5 个 大型集约化 标准化养殖基地 47 个 肉鸭屠宰加工生产线 7 条 熟食生产线 6 条 羽绒生产线 2 条 具备年屠宰加工樱桃谷鸭 7000 万 只 肉鸡 5000 万只 熟食 6 万吨 加工冻鸭肉制品 10 万吨 加工羽 绒 2 万吨 加工饲料 60 万吨的生产能力 2007 年实现产值 33 9 亿元 销售收入 32 亿元 实现利税 1 1 亿元 出口创汇 1680 万美元 公司在行业内率先通过了 ISO9000 HACCP 和 ISO14000 环境管理 体系认证 同时 禽类加工一厂 熟食加工一厂 二厂 分公司等 4 个生产企业取得了出口食品卫生注册资格 禽类加工二厂 三厂实现 对港出口 鸭肉系列产品畅销北京 上海 武汉 郑州 南京 长 沙等国内20 多个大中城市 并远销日 本 韩国 俄罗斯 中东 香港等 20 多个国家和地区 鸭系列产品国内市场占有率达到30 以上 公司先 后被评为全国质量管理先进单位 全国食品安全示范企业 中国食品工 河南省工程咨询公司 14 业百强企业 产品荣获 中国名牌产品 商标被评为中国驰名商 标 鸭肉被农业部评为 中国名牌农产品 等一系列荣誉 在取得经济 效益 的同时 带动周边县市20 余万农户通过养鸭脱贫致富 直接和间接 创造 社会效益大30 亿元以上 养殖业已成为本地农业产业结构调整 农民 脱贫致富的第一大产业 的迅速发展壮大 赢得了上级党委 政府和社会各界的普遍关注 和好评 前来考察工作的李长春 李克强 李锡铭 费孝通 洪学智 多吉才让 陈奎元等党和国家领导人高度评价了 对社会的贡献 河南 省委书记徐光春称 集团带动了一个产业的发展 鸭打遍了全中 国 打遍了天下 这是个非常好的路子 省长郭庚茂称 在农区 走出了一条工业化发展的路子 这是一条惠民之路 前景广阔 发展 潜力巨大 同时 的快速发展也引起了社会各界及各大媒体的广泛关 注 并被业界称之为 速度 及 现象 2 22 2 项目提出的背景项目提出的背景 2 2 12 2 1 国内禽业发展情况国内禽业发展情况 在我国传统农业中 家禽鸡的养殖有着悠久的历史 过去农民靠 养鸡来补贴家用 换取日常的柴 米 油 盐 的小农经济如今逐 步变为农业中非常活跃的部分 是农民增收的重要来源 成为各地农 村重点发展的项目 当前我国已成为世界上仅次于美国的第二大禽肉 生产国 肉制品加工业的发展必须有畜禽养殖业作为基础和原料来源 我 国已经是世界上家禽饲养和消费大国 然而由于我国生产力水平相对 比较落后 养鸡生产的养殖规模小 防疫水平低 品种差 生产效率 河南省工程咨询公司 15 低下 竞争力不强 饲养周期长 饲料浪费严重 改革开放以来 我 国借鉴国际先进技术和经验 实施菜篮子工程等计划 建设了一大批 规模化养殖场 养鸡生产逐步形成独立的产业化经营格局 并得到迅 猛的发展 已从根本上摆脱了城乡居民禽肉消费短缺的状况 尤其是 近年来 良种引进 繁育 规模饲养使养鸡业落后的局面有所改观 但与发达国家相比差距巨大 出栏率仍比较低下 由于饲养条件的落 后和养殖户单纯追求利益的动机 禽肉中药物残留问题 激素问题 疫病问题难以得到很好的控制 因此也成为国外利用绿色壁垒限制我 国畜产品出口的重要原因 为了能获得更多 更好 质量更优的禽肉 资源 满足肉类加工企业生产高档生鲜产品和高档肉制品 有必要建 立和扩大良种繁育和养殖体系 随着人民生活水平的不断提高和加入 WTO 后所带来的机遇与挑战 在我国大力发展现代化禽类养殖业 对发展农村经济 保障市场供给 提高我国农产品的竞争力有着重要的战略意义 为了不断提高养殖效 率 保障禽肉安全 因地制宜地采用适用的养鸡生产模式 开展产业 化生产 是养鸡业健康持续发展的趋势 党的十五届三中全会明确提出 要 及时把畜牧业放到更加重要 的位置 为鼓励养殖业发展 河南省委省政府连续出台了许多畜牧业 发展的文件 把新阶段发展畜牧业的意义提到了新的高度 并对畜牧 业的发展提出了更高的要求 从中央到地方各级政府及社会各界对养 殖业都寄予了很大的期望 可以说养殖业发展已处在了非常有利的时 机 项目承办单位通过对市场的周密调查 结合自身的实际及当地广 河南省工程咨询公司 16 大农民的需要 提出了本项目的建设 2 2 2 2 肉类产品加工是食品工业中极具发展潜力的支柱产业肉类产品加工是食品工业中极具发展潜力的支柱产业 2006 年 我国肉类总产量达到 8051 万吨 占全世界肉类总产量的 近 30 人均肉类占有量达到 61 3 公斤 比上年增长 2 1 公斤 预 计 2010 年国内市场需求总量将达到 1 亿吨 总产值将超过 1 万亿元 市场需求的增量超过 3000 亿元 潜力巨大 中国是肉类产品的消费大 国 毫无疑问 按照国别划分 中国是世界最大的肉类市场 而且随 着经济发展和人民生活水平的提高 我国肉类市场在总量上仍有上升 潜力 据有关部门预计 21 世纪的前 10 年 中国肉类消费仍可保持年 均 5 左右的增长速度 预计在 2010 年人均占有量将达到 70 80 公斤 发达国家目前的平均水平 市场需求增长规模将达到 3000 亿元以上 市场总规模达到 1 万亿元以上 与欧美国家市场饱和的情形不同 中 国肉类食品市场的巨大潜力 为国内肉类食品产业提供了巨大的发展 空间 2 32 3 项目建设的必要性项目建设的必要性 党中央国务院高度重视畜牧业发展 近年来 我国畜牧业加快 发展 在建设现代农业 增加农民收入 繁荣农村经济 促进国民经 济和社会发展等方面发挥了十分重要的作用 畜牧业发展取得的成绩 为现代畜牧业的发展奠定了良好的基础 当前 我国畜牧业已进入一 个新的发展阶段 正由传统畜牧业向现代畜牧业转变 加快建设现代 畜牧业已成为今后一段时期我国畜牧业的发展方向 现代畜牧业是现代农业的产业基础 畜牧业作为农业的重要组成部 分 其发展水平的高低以及在农业产值中比重的大小 已成为衡量现 河南省工程咨询公司 17 代 程度的重要标志 随着人民生活质量和水平的提高 对畜产品的需 求越来越大 迫切需要把畜牧业建设成为一个大产业 要使我国农业 在2020年基本实现现代化 畜牧业就必须要有更快更好的发展速度 建设现代畜牧业是增加农民收入的有效途径 党中央 国务院高度 重视增加农民收入 把增加农民收入作为新农村建设的重中之重 大 力发展畜牧业 是新阶段农民增收的重要途径 大力发展畜牧业 不 仅有效转化粮食和其他副产品 而且带动饲料工业 畜产品加工业 兽药 食品 制革 毛纺 畜牧机械等相关产业的发展 并吸纳大量 农村劳动力 目前 我国从事畜牧业生产的劳动力达1亿多人 畜牧业 已成为农民增收的主要渠道 成为繁荣经济的重要途径 建设现代畜牧业有利于提高畜产品市场竞争力 建设现代畜牧业 是实施 走出去 战略的根本措施 通过建立优势产区 以畜牧企业 为龙头 以培植世界知名品牌为突破口 大力发展外向型畜牧业 不 断提高我国畜产品的国际市场竞争力 发展现代畜牧业是建设社会主义新农村的需要 建设社会主义新农 村 是我国现代化进程中的重大历史任务 发展现代农业是提高农业 综合生产能力 建设社会主义新农村的基础和关键 要增强农业综合 生产能力 必须培育发达的畜牧业 加快发展现代畜牧业 有利于促 进粮食转化 实现粮食产业增效 提高粮食生产综合效益 从而保护 和调动农民的种粮积极性 形成种植业和畜牧业的良性循环 本项目的建设是改善禽肉产品的品种质量和经营规模 促使公司 可持续发展的需要 我国禽肉的消费已逐步向高品质 安全肉方向发 展 本项目周边的广大地区 养殖业发达 特别是近年来 随着当地 河南省工程咨询公司 18 富民工程 和 菜篮子工程 建设的不断深入 禽类新品种和饲料 资源不断丰富 禽养殖业也得到了长足的发展 但是分散的农户养殖 模式所生产的禽肉产品缺少相应的规范 质量控制难度大 加上品种 质量差 禽肉质量和成本不能形成应用的优势 饲养规模小 饲养技 术低 效率和效益差 由于较为分散 产供销无法实现一体化 造成 市场竞争力低 难以适应市场的变化 本项目对于提高禽肉产品质量 与市场竞争力 增加经济效益和社会效益 改善生态环境十分必要 县是国家级贫困县 也是一个农业大县 粮食丰富 发展以鸡为代表 的畜牧养殖业 能够加快粮食的就地转化 提高种植业的经济效益 同时还可以提供大量优质有机肥料 节省化肥 降低种植业的生产成 本 改良土壤 促进当地农业增产 项目所在地有得天独厚的区域优势和便捷的立体交通条件 生态 环境也十分优良 本项目的建设 可以发挥龙头企业 公司的品牌优势 技术优势 管理优势 以及国内外市场销售网络优势 同渴望致富的 农村闲散劳动力 资金和场地有机地结合起来 实现规模化养殖 企 业化管理 社会化服务 拉大产业化养殖的框架 对于增强企业的抗 风险能力 提高公司的经济效益 实现可持续发展十分必要 河南省工程咨询公司 19 第三章 市场需求预测 3 13 1 市场需求现状及发展趋势市场需求现状及发展趋势 3 1 13 1 1 国内外市场现状国内外市场现状 鸡肉是低脂肉类 国际大宗肉鸡交易都以加工后的冻鸡为主 且 机械自动化屠宰加工设备生产的鸡肉产品质量高 因而使广大消费者 越来越喜爱鸡肉和鸡肉制品 国际上鸡肉生产发展很快 美国 1970 年 鸡禽肉产量 460 万吨 到 1996 年已达 1500 多万吨 成为世界第一禽 肉生产大国 其产量占全世界禽肉总产的 30 以上 而且美国鸡肉产量 达到本国禽肉总产量的 79 欧共体国家 1996 年禽肉总产 870 万吨 其中 70 为鸡肉 巴西 1991 年人均鸡禽肉已达 36 公斤 我国近邻日 本九十年代鸡肉生产量已占肉类总产的 35 目前冻鸡年消费量为 160 万吨 其中国产 120 万吨 进口 50 万吨左右 主要来自中国 泰国 美国 巴西 每年从中国进口约 20 万吨 中国是畜牧业生产和畜禽加工业大国 中国的畜牧业资源和肉类 河南省工程咨询公司 20 生产在全球占有重要位置 自1990年以来 中国肉类总产量始终在世 界各国中处于首位 同时 中国还是肉类消费人口和消费总量最大的 国家 在中国人 民以食为天 的文化传统中 肉类消费占有极为重 要的位置 是必需的营养源和生活质量的象征 当前 中国的肉类加工业已基本建立起以现代肉类加工业为核心 涵盖畜禽养殖 屠宰及精深加工 冷藏储运 批发配送 商品零售及 相关服务的完整产业链 在行业规模 技术水平和产业素质等方面取 得了突破性的进步 全行业已出现经济效益逐年好转的积极态势 加之肉类需求的拉动 政策的调整及生产方式的变革 肉类加工 业的竞争优势不断增强 规模以上肉类加工企业进入良性循环 肉类 产品结构和流通形式也发生深刻变化 2004年1 12月中国全部屠宰及肉类加工规模以上企业累计工业总 产值达到160 765 943千元 比2003年同期增长34 2005年1 12月 中国全部屠宰及肉类加工规模以上企业累计工业总产值达到 224 557 207千元 比2004年同期增长40 2006年1 11月中国全部 屠宰及肉类加工规模以上企业累计工业总产值达到241 961 051千元 比2005年同期增长22 3 1 23 1 2 国内外市场需求预测国内外市场需求预测 从鸡肉生产发展快的国家看 经济都比较发达 人民生活水平高 对低脂的鸡禽肉的消费需求量增长快 是促进鸡肉生产快速发展的强 大动力 据美国肉鸡委员会统计 美国 1990 年人均鸡禽肉的消费已高 达 38 67 公斤 而牛肉为 31 25 公斤 猪肉降至 28 67 公斤 1998 年 河南省工程咨询公司 21 美国人均鸡禽肉的消费量已上升到 49 90 公斤 其他国家中意大利人 均消费肉类及肉制品 75 公斤 其中鸡禽肉 21 公斤 占肉类总消费量 的 28 法国人均消费鸡禽肉 26 公斤 从国际鸡禽肉市场需求分析 九十年代以来世界范围的肉类贸易 量基本稳定 但鸡禽肉的出口贸易所占比例大幅度增长 占世界肉类 总出口贸易量的 17 4 达 287 万吨 意大利是欧共体国家中禽肉生产 大国 但满足不了国内需求 仍需从国外进口鸡禽肉 中东地区的沙 特阿拉伯是该地区禽肉生产水平较高的国家 自给率也仅有 6 每年 需进口大量的鸡禽肉供应国内市场 在中东地区的其它国家 尤其是 富裕的海湾石油输出国 鸡禽肉的自给率更低 需从国外大量进口 东亚和东南亚也是禽肉需求量大的地区 日本国内鸡肉产量年年减少 1998 年度比 1997 年约减少 5 预计鸡肉消费量 5 年后将达到 200 万 吨 2005 年 日本国产鸡肉减至 100 万吨 其余依靠进口 增长最大 的将是熟食鸡肉 对日本出口鸡肉 我国最具优势 距离近 海运只 有 3 天航程 有利于冷鲜肉出口 深加工品 尤其熟制品更具市场竞 争力 以上这些地区的鸡肉进口贸易都有很大的需求潜力 2006年 我国肉类总产量达到8051万吨 占全世界肉类总产量的 近30 人均肉类占有量达到61 3公斤 比上年增长2 1公斤 2006年 我国猪肉 牛肉 羊肉 禽肉产量均居世界前列 我国猪肉由过去占 肉类总量85 以上比重调整到现在占65 消费结构更趋合理 禽肉 及其他肉类增加 鸡肉消费将要超过猪肉消费 这是因为今后经济条 件逐渐好转 鸡肉类的消费明显增加 其次是因为低脂肪高蛋白的家 河南省工程咨询公司 22 禽肉对健康有利 饲料对鸡肉的转化率也比猪肉高 刺激畜禽养殖业 向肉鸡发展 有资料显示 欧洲国家对禽肉的需求越来越高 但因欧 洲各国国土少 又涉及到环境保护问题 对畜禽产业进行限制 畜禽 产业的发展面临很多困难 这样的问题不仅在欧洲 世界其它地方也 同样存在 由此看来 西方肉鸡市场一方面需求在不断增加 另一方 面养鸡产业发展又受到限制 就必然要求发展中国家填补市场空缺 而中国又是最大的发展中国家 因此我国的肉鸡养殖业发展空间十分 广阔 3 1 33 1 3 其它加工行业需求情况其它加工行业需求情况 随着我国城乡居民人口的不断增长 生活水平的提高 以及旅游 业 餐饮业的发展 方便快餐食品需求量逐步增加 以肉鸡为原料的 系列化 高档化 风味化 营养化的快餐食品越来越受到人们的欢迎 目前市场对肉类方便食品如火腿肠类 灌肠类 鸡肉软包装方便 食品的需求与日俱增 根据市场调查 近年来我国城乡居民消费水平 日渐提高 熟肉方便制品需求比例明显增加 其速度大大超过肉食加 工业的发展 当前肉类加工主要以胴体肉供应市场 工业化生产熟肉 方便制品比例很小 且多为用肉糜加淀粉经灭菌制成的产品 如火腿 肠 午餐肉等 档次低 不能满足日益增长的消费需求 在发达国家 生产熟肉方便食品已相当普遍 且火腿类食品生产 长达六十年不衰 鸡肉类方便食品近几年也有迅猛发展 据资料介绍 日本每年火腿产量高达 1000 万吨 我国还不到 100 万吨 而我国的人 河南省工程咨询公司 23 口数量是日本的 6 7 倍 所以伴随着社会经济的发展 精制火腿和鸡 肉软包装方便食品在中国的销量还会有大幅度增加 其它类鸡肉食品 作为民族风味食品消费量也在逐年增加 熟食制品以鸡肉为原料 可以生产火腿类 炸鸡类和其它类方便 食品等三十多个品种 如盐水火腿 蘑菇里脊 啤酒火腿 糖熏火腿 玫瑰火腿 香肠 油炸鸡腿 油炸鸡翅 油炸鸡爪等 产品外形美观 色 香 味 型俱佳 携带方便 非常适宜现代旅游业 快餐业和西 餐使用 与家务劳动社会化发展趋势同步 很有发展前景 以鸡肉提取物为原料 与味精 食盐 香辛料等辅料精密配制而 成的复合调料 用途广泛 是新一代饮食性调味剂 具有突出滋味 改善香味 增加鲜味等作用 能帮助人体新陈代谢 与其它人体必须 的氨基酸相匹配使用效果更好 对于免疫功能低的人 可迅速提高机 体功能 增加饮食 具有营养 恢复体力等辅助作用 以上产品需要大量的肉鸡分割产品 因此本项目建设适应了市场 的需求 3 23 2 销售预测销售预测 3 2 13 2 1 市场预测市场预测 中国是世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国 预计到2010 年 我国人均肉类占有量将达到75公斤 大大高于世界平均水平 广 阔的市场潜力和巨大的资源 使得国内企业面临良好的发展机遇 而 国际跨国公司对我国肉类产业的投资也明显增加 十一五 期间 由于产品供给结构和需求结构的变化 也必然 河南省工程咨询公司 24 会引起肉类流通方式的变化 主要表现为大中城市集贸市场的肉类销 售比重将会下降 各类连锁超市类商店和营业设施完善的副食店销售 份额明显上升 冷链 物流 肉类的包装保鲜销售方式在更大范围 内得到推广 十一五 期间我国肉类出口的上限预测数约在160万吨 下限为110万吨 因此 肉类加工企业要创造条件积极开拓国际市场 按照国家 十一五 发展规划 中国肉类总产量将达到8400万吨以上 猪肉 牛羊肉和禽肉所占比重分别为60 20 和20 肉制品加工 产品量将超过1100万吨 预计到2015年 全国肉类需求总量达到8845 万吨 其中猪肉 牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨 1332万 吨和1918万吨 肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外 在农村有 着更大的增长潜力 随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水 平的提高 肉类食品消费数量在较长的时间内会持续增长 未来几年 我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期 完成 由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡 欧美发达国家人均肉类消 费在 70 120kg 东方民族消费习惯以素食为主 也许不会达到西方民 族那样年人均消费量 但目前我国人均消费的水平仍然很低 近年来 恩格尔系数不断下降 由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下 降 而肉类食品消费总量仍不断增加 这使得人们的食品消费升级成 为可能 3 2 23 2 2 销售预测销售预测 本项目产品方案为年产 84000 吨禽肉制品 目标市场定位于国内 大城市和国际市场 随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快 消 河南省工程咨询公司 25 费者理念的改变 国内市场对该项目产品的需求量越来越大 从我国 入世后来看 肉类产业的比较优势更为突出 开发国际市场的潜力非 常巨大 因此 实施本项目不仅是公司实施发展战略规划的需要 也 是提高农产品加工深度 提升行业技术水平的需要 其中蕴含着巨大 商机 由于我国人民群众生活水平的提高和家庭饮食社会化的快速发展 我国的肉类消费持续增长 并呈现出由大中小城市向较为富裕的农村 地区普及的趋势 微波炉的开发及其在大中城市的普及 将有效地刺 激分割和速冻禽肉制品的市场需求 再加之 我国年人均消费量尚处 于很低的水平 因此 实施本项目市场是可行的 3 33 3 项目市场优势分析项目市场优势分析 1 公司在畜禽养殖方面已经积累了许多丰富的生产经验 建有 成熟稳定的销售网络及销售渠道 2 由于市场前景看好 目前项目区域周边农户的养殖积极性较高 本项目采用 公司 基地 农户 小区 的运作和管理模式 将为项目提 供充足的产品 3 项目自建饲料加工厂 可以满足项目和农户的饲料需求 能很 好地降低生产成本 并且可以更好的抵御市场风险 优势明显 河南省工程咨询公司 26 第四章 建设条件与厂址 4 14 1 资源利用评述资源利用评述 县地处豫南大别山北麓 豫皖交界 位于东径 116 1 115 36 北纬 32 15 32 18 之间 属北亚热带向暖温带气候过渡 区域 年平均气温 15 8 平均降雨量 926 8mm 土地面积 1192 平方 公里 人口 58 3 万人 境内有淮河 洪河 闾河 白露河 水域面积 8 76 万亩 县以农业为主 盛产玉米 小麦 水稻等 农副产品资源 十分丰富 是渔 畜禽类的集中产区 本项目所需的爱拔益加父母代种鸡由国内祖代养殖场提供 饲料 加工用玉米等农产品由当地采购 屠宰加工厂用原料毛鸡由本项目养 河南省工程咨询公司 27 殖基地供应 900 万只 其余 3100 万只采用 公司 农户 基地 的订单 生产模式由养殖生产供给 项目所需的包装材料 辅料和药品等其它 原辅材料 由公司自己提供或在当地采购 可保障项目生产供应 4 24 2 公用工程公用工程 1 养殖场 种鸡场各分场区用水量为 37 97 立方米 时 需在各分场打 1 眼小 时出水量 50 立方米深井 供热需新增 0 5 吨 时锅炉 1 台 供电需安 装 1 台 160 千伏安变压器 商品代鸡场分场用水量为 10 36 立方米 时 需在各分场打 1 眼小 时出水量 30 立方米深井 各分场供电需安装 1 台 200 千伏安变压器 2 孵化场 孵化场用水量为 9 27 立方米 时 需打 1 眼小时出水量 30 立方米 深井 供热需新增 1 0 吨 时锅炉 1 台 供电需安装 1 台 630 千伏安变 压器 3 屠宰加工厂 屠宰场用水量为 43 立方米 时 需打 1 眼小时出水量 60 立方米深 井 供热需新增 4 0 吨 时锅炉 1 台 供电需安装 1 台 630 千伏安变压 器 新增 2000 吨冷库 1 座 4 饲料加工厂 饲料厂用水量为 3 立方米 时 需打 1 眼小时出水量 30 立方米深 井 供电需安装 1 台 800 千伏安变压器 4 3 4 3 厂址位置厂址位置 1 种鸡 商品肉鸡养殖场 河南省工程咨询公司 28 种鸡场拟建在 县的芦集 三空桥 固城 马集 谷堆等 5 个乡镇 商品肉鸡场建在 县的台头 马集 王岗 邓湾 芦集 新里 防 湖 固城 赵集 麻里 张里 栏杆 张庄 谷堆 三空桥 期思 王店等 17 个乡镇 场区用地由当地乡镇提供 场址要求位于交通相对便利 场区周 围没有污染企业 适宜养殖项目建设的场所 2 孵化场 孵化场拟建在 县马集镇 厂区地势平坦 地下水资源丰富 各种 基础设施齐全 交通便利 3 屠宰 饲料加工厂 屠宰加工厂 饲料加工厂拟建在 县工业园区 厂址位于县主干道 淮河大道东段现有空地 厂区北距县主干道淮河大道 150 米 南为新 华街 东为红云东路 西与川大纺织厂为邻 厂区地势平坦 地下水 资源丰富 各种基础设施齐全 交通便利 4 44 4地质 气象 水文等自然条件地质 气象 水文等自然条件 项目区厂址地层岩性构成为粘土及粉土 允许承载力 160 千牛 平 方米 地下水埋深 1 5 3 米 地震烈度为 度 气象条件 年主导风向 东风 最高气温 42 1 度 最低气温 24 度 年平均风速 3 2 米 秒 最大风速 5 米 秒 河南省工程咨询公司 29 年平均降雨量 926 毫米 日最大降雨量 192 5 毫米 最大积雪深度 190 毫米 4 54 5 建设条件建设条件 该项目主要原材料为装修材料 水泥 钢材 木材 石子 砖 沙等 货源充足 渠道畅通 运输距离短 供应没有问题 河南省工程咨询公司 30 第五章 建设规模与产品方案 5 15 1 建设规模建设规模 本项目是年产 4000 万只 年爱拔益加 简称 A A 肉鸡 肉用鸡系 列养殖加工的综合项目 项目由养鸡场 孵化场 屠宰加工厂和饲料 加工厂组成 1 养鸡场包括父母代种鸡场和商品代养鸡场 种鸡场规模 30 万 套 分 6 个场建设 每个分场规模 5 万套 商品代示范养鸡场年出栏 900 万只商品肉鸡 分 30 个场 每个分场规模 30 万只 2 孵化场年孵化种蛋 4360 8240 万枚 3 屠宰加工生产规模为年屠宰肉鸡 4000 万只 4 饲料加工生产规模为年产 18 万吨 项目分二期实施 一期工程实施种鸡场 孵化场 饲料厂和 10 个 年出栏 30 万只的商品及养殖场 二期工程实施屠宰厂和 20 个年出栏 30 万只的商品鸡养殖场及其他工程 5 25 2 产品方案产品方案 1 养殖产品方案 产品方案 种鸡场向本项目孵化场提供年产种蛋 4360 8240 万枚 年销售淘汰种鸡 23 563 万只 商品代养鸡场提供毛鸡 900 万只 年 其中一期工程 河南省工程咨询公司 31 300 万只 2 孵化产品方案 产品方案 年孵化商品代雏鸡 3595 4993 万羽 其中 2595 4993 万羽 年供应农户 1000 供项目商品代养殖场 3 屠宰产品方案 肉鸡系列产品 84000 吨 年 副产品下脚料 24000 吨 年 副产品羽毛 2100 吨 年 2 饲料产品方案 鸡系列饲料 180000 吨 年 河南省工程咨询公司 32 第六章 养鸡场技术方案 6 16 1 项目组成项目组