合资生产盾构设备项目可行性研究报告.doc

目 录1 概况41.1项目名称41.2 股东单位41.3 合资企业基本情况41.4 股东单位的基本情况与条件51.5 投资估算和资金筹措71.6 财务效益71.7主要技术经济指标72项目背景与必要性分析92.1项目背景92.2项目必要性分析143项目市场分析183.1我国盾构市场发展183.2 国内盾构市场的供给及应用193.3我国盾构市场前景分析233.4广东盾市场分析283.5 同业竞争分析313.6 项目市场定位及营销策略364产品方案374.1 原有产品方案374.2 部分盾构厂家生产情况374.3 项目产品方案385技术方案395.1 盾构的基本知识395.2 盾构技术发展分析415.3 项目生产技术455.4 生产工艺流程475.5 主要外购构件516 第一期建设方案526.1 生产管理方式526.2 组织机构及劳动定员526.3现有资源分析537 第一期经济分析627.1 投资估算627.2 收入及其税费估算627.3 成本费用637.4 利润与利润分配657.5 结论668 第二期建设方案678.1 生产管理方式678.2 组织机构及劳动定员678.3 工程建设规模688.4 设备选型及配置689 第二期经济分析699.1 投资估算699.2 财务评价7310风险分析7910.1 市场风险7910.2 经营风险7910.3 投资风险8010.4 其他风险8011 研究结论8212 附表831 概况1.1项目名称合资生产盾构设备项目1.2 股东单位1.3 合资企业基本情况1.3.1 合资企业名称、地址、经营范围合资企业名称：广东粤力盾隧道设备有限公司组织形式：有限责任公司地址：广州市天河区广州大道华普广场西塔20层经营范围：隧道工程机械设备（盾构机）的制造和销售、技术研发、部件采购、售后技术服务1.3.2 合资双方企业名称、法定地址、法定代表 合资方一：名称：广东水电二局股份有限公司地址：广州经济技术开发区科学城彩频路11号A栋601室法定代表人：黄迪领 合资方二：名称：广州广船国际股份有限公司地址：广州市荔湾区芳村大道南40号法定代表人：李柱石1.3.3 合资公司注册资本、股权比例合作项目公司注册资本：1000万元人民币。合作项目公司采取货币形式出资设立，其中水电二局出资510万元，占有51的股权比例，广船国际出资490万元，占有49的股权比例。1.3.4 盈利分配项目盈利按合作双方的股权比例分成。1.3.5 公司战略发展规划根据市场的需要，以及项目的进展程度，计划将第12年的投资为盾构机合作项目建设第一期，第35年作为项目建设的第二期，第5年之后的合作作为建设的第三期。合作公司的战略发展规划如下：第一期：以轻资产的方式运作，采取项目管理的方式操作，充分利用双方已有资源（厂房、加工设备等）进行生产；第二期：根据市场及项目经营情况，再进一步加大投资，增加资源配置，发展成具有生产、销售、和研发的专业化盾构机制造商；第三期：稳步开展盾构机制造商业务，并开展与盾构制造相关的增值服务。1.4 股东单位的基本情况与条件1.4.1广东水电二局股份有限公司广东水电二局股份有限公司（以下简称“水电二局”）是由具有50年历史的大型国有一级施工企业广东省水利水电第二工程局通过股份制改造，于2001年12月27日成立的股份制企业，公司股票于2006年8月10日在深圳证券交易所公开上市（证券简称：粤水电；证券代码：002060）。水电二局继承了原企业包括水利水电、房屋建筑、市政公用、公路、机电安装、地基与基础工程等六项国家一级施工资质。20世纪50年代以来承建了新丰江、枫树坝、深圳香港供水改造工程、飞来峡水利枢纽工程、珠江隧道、广州地铁等重点项目。水电二局注重新设备、新技术和新工艺的应用，在施工过程中成功采用了以提高工程质量、确保施工安全、增强竞争实力为目的的近百项高新技术。水电二局承建的多项工程被评为国家级、省级、部级优质工程，其中采用国内最大钢筋混凝土沉管施工的广州市珠江过江隧道工程荣获全国市政工程最高奖金杯奖。公司曾先后获得全国先进施工企业、全国“五一”劳动奖状、全国文明建设先进单位等荣誉。目前已拥有八台盾构机，掘进里程达十公里以上，具有丰富的盾构机选型、论证、使用维修、盾构施工技术创新等方面的经验。并在公司的产业拓展和企业发展方面，有新购盾构机的需求，以适应社会市场的需要，可以加快进入市场的的竞争，扩大市场份额，占据市场的高点。1.4.2 广州广船国际股份有限公司1993年6月7日，广州广船国际股份有限公司（以下简称“广船国际”）经成立于1954年的广州造船厂改制设立，同年在香港（0317）和上海（600685）上市，是中国首家造船上市公司，中国船舶工业集团公司属下华南地区重要的现代化造船核心企业。公司享有自行进出口权。至今，广船国际先后荣获“中国制造业500强”、“中国品牌500强”等荣誉称号。 广船国际技术中心是国家级技术中心,省首批5个重点工程技术中心之一,广船国际钢机公司研发部是非船产业的技术部门，具有雄厚的开发和设计制造各类机电产品、非标机电项目、钢结构产品能力，有引进和消化国外先进的技术优势，有利于技术的提升，产业结构的优化。广船国际从1998年开始生产制作盾构机刀盘及盾构机部分构件，2003年始先后与日本三菱重工、法国维尔特、美国罗宾斯等公司合作生产、配套4245mm、6260mm等系列的盾构机已达十多台套。经过10多年来盾构机的部构件、盾体制作生产、整体装配及调试、现场安装，吸取了该设备的先进技术和经验，积累了丰富的盾构机、制作及装配经验。目前投入盾构机项目研发的技术人员已达15人。拥有配套设施完善的大型机械加工车间、钢结构制作车间厂房多座，以及16000平方米的产品总装场地，配套设施完善。2009年6月，广船国际在广州进行了研发制造盾构机项目可行性论证，并已取得国防科工委研发制造盾构机项目立项证书，具有加快盾构机的国产化程度的发展和创出自主知识品牌的优势。1.5 投资估算和资金筹措本项目总投资8000万元，其中：2100万元作为技术转让费用，并投资4000万元增加资源配置，主要针对盾构机的装配场地、加工设备、以及技术人员等方面的配置，建设投资合计为6100万元。流动资金为1900万元。项目资金由水电二局拟按总投资的56%出资，拟出资4480万元；广船国际拟按总投资的44%出资，拟出资3520万元。1.6 财务效益经财务测算，项目计算期内年营业收入合计215000万元，净利润合计为20370.38万元。经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为92.66%，高于基准收益率；所得税后财务净现值大于0，该项目在财务上可以接受；本项目总投资收益率为66.66%，所得税后动态投资回收期为1.84 年，项目能较快收回投资。总投资利润率为84.88 %。水电二局项目投资财务内部收益率为48.60%。财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时收回投资，有较好的经济效益。1.7主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位指标值备 注1项目总投资万元80002融资方案2.1水电二局资本金万元44802.2广船国际资本金万元35202.3建设投资借款万元03营业收入万元计算期内合计4营业税金及附加万元7159.50 计算期内合计5总成本费用万元180680.00 计算期内合计6盈利能力计算期内合计6.1利润总额万元27160.50 6.2所得税万元6790.13 6.3税后利润万元20370.38 6.4总投资利润率%84.886.5水电二局资本金净利润率%52.18 7财务评价指标7.1项目投资财务内部收益率%92.66 7.2项目静态投资回收期年1.74 7.3项目动态投资回收期年1.84 7.4项目投资财务净现值万元11289.77 ic= 8%7.5水电二局投资财务内部收益率%48.60 2项目背景与必要性分析2.1项目背景2.1.1国家政策环境“十五”期间，我国首次提出了要发展城市轨道交通。国家产业技术政策明确指出在 100万人以上城市，要优先发展以轨道交通为主的公共交通系统。我国政府已制定相关政策，提出优先发展城市公共交通以提高交通资源利用效率，缓解城市交通拥堵。加大对城市公共交通事业的资金投入力度。城市人民政府对轨道交通、综合换乘枢纽、场站建设，以及车辆和设施装备的配置、更新给予必要的资金和政策扶持。2006年 6月 23日，国务院发布国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，明确提出“满足铁路、水利工程、城市轨道交通等建设项目的需要，加快大断面岩石掘进机等大型施工机械的研制，尽快掌握关键设备制造技术。”据财政部、国家发展改革委、海关总署以及国家税务总局 2007年 1月 14日发布的关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知，以及海关总署 2007年 10月 15日发布的 2007年第 54号公告，自 2007 年 1月 1日起，对国内企业为开发、制造大型全断面隧道掘进机（刀盘直径5米的土压平衡式盾构机、硬岩掘进机、泥土平衡式盾构机以及复合盾构掘进机）而进口的部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。由于目前国内盾构制造还不能全部国产化，因此该项政策对国内盾构制造企业具有积极意义。财政部在 2007年 1月发布国内投资项目不予免税的进口商品目录（2006 年修订），规定自 2007年 3月 1日起新批准的国内投资项目进口各种规格的盾构机不再享受免征进口关税和进口环节增值税的待遇，将有利于进一步增强国产盾构的成本优势。本项目为地铁盾构机合作项目，为大型工程施工机械制造，符合国家有关法律、法规和政策规定的，并受国家相关政策的护持及保护。因此，项目建设符合国家产业政策。2.1.2市场背景盾构机是装备制造业的标志性产品，也是当今世界上最先进的隧道掘进超大型专用设备。在中国日益重视开发利用地下空间的今天，具有十分广阔的市场前景。国家发改委将全断面隧道掘进机列为国家 “十一五”的重大研发项目。 专家指出，20102015年间，中国规划建设的城市快速轨道交通项目总长度达1700公里，5000多亿元投资将聚集在这一领域。南水北调、西气东输等重大工程正在大量引入盾构机，盾构机施工和制造正在成为一个巨大的市场。 有关人士预测，至2010年，全国大约需要400台左右的盾构机。按照国际市场每台盾构机400600万美元的价格计算，这一领域的潜在市场高达120亿180亿元。因此，加速发展我国隧道掘进机的研发及产业化势在必行。 因此，本项目的建设能综合广船国际多年来在盾构机方面的研发制造经验，以及水电二局在盾构机选型、论证、使用维修、盾构施工技术创新等方面的丰富经验，发挥合作双方的优势，生产并的盾构机产品，打造成为在国内拥有自主知识产权、有较强实力和信誉的盾构机品牌，顺应了盾构市场的需求。2.1.3合作双方的优势条件1广船国际从1998年开始生产制作盾构机刀盘及盾构机部分构件，2003年始先后与日本三菱重工、法国维尔特、美国罗宾斯等公司合作生产、配套4245mm、6260mm等系列的盾构机已达十多台套。经过10多年来盾构机的部构件、盾体制作生产、整体装配及调试、现场安装，吸取了该设备的先进技术和经验，积累了丰富的盾构机、制作及装配经验。拥有配套设施完善的大型机械加工车间、钢结构制作车间厂房多座，以及16000平方米的产品总装场地，配套设施完善。22009年6月，广船国际在广州进行了研发制造盾构机项目可行性论证，并已取得国防科工委研发制造盾构机项目立项证书。具有加快盾构机的国产化程度的发展和创出自主知识品牌的优势。3广船国际技术中心是国家级技术中心,省首批5个重点工程技术中心之一,广船国际钢机公司研发部是非船产业的技术部门，具有雄厚的开发和设计制造各类机电产品、非标机电项目、钢结构产品能力，有引进和消化国外先进的技术优势，有利于技术的提升，产业结构的优化。目前投入盾构机项目研发的技术人员已达15人。4水电二局是省内最具规模和实力的水利水电、市政工程施工企业之一，在广州、佛山两地的城市轨道交通项目建设中成绩斐然，是标杆企业，有良好的信誉，目前已拥有八台盾构机，掘进里程达十公里以上，具有丰富的盾构机选型、论证、使用维修、盾构施工技术创新等方面的经验。5水电二局多年的隧道掘进培养了一批有丰富的施工管理和施工枝术的专家，技术的提高及枝术的创新，有利于盾构机制造技术的不断完善提高。珠三角地区的轨道交通、公路涵洞、水利建设、城市排污的隧道建设的不同土质对盾构机研究具有重要的意义，特别是对刀盘的结构、刀具的选用、盾体的受力情况研究起到重要的作用。综上所述，广船国际多年来在盾构机方面的研发制造经验，以及水电二局在盾构机选型、论证、使用维修、盾构施工技术创新等方面的丰富经验等优势条件为盾构合作项目提供了坚实的基础。2.1.4 广州发展盾构机制造业的条件与优势1广州城市化及重工化是发展盾构机制造业的基础条件根据2008年广州市国民经济和社会发展统计公报，2008年，广州市实现地区生产总值（GDP）8215.82亿元，其中，第一产业增加值167.72亿元，增长1.8%；第二产业增加值3198.96亿元，增长10.9%；第三产业增加值4849.14亿元，增长13.6%。第一、二、三次产业增加值的比例为2.0438.9459.02。三次产业对经济增长的贡献率分别为0.3%、35.1%和64.6%。全年工业总产值12639.05亿元，增长13.1%，其中轻工业4300.04亿元，重工业8339.0亿元，广州重工化明显。广州城市化发展迅速，重化工业提速，具备发展盾构机等重大技术装备制造业的基础条件。2广州已进入工业化中后期，产业转型升级，发展盾构机等重大技术装备制造业是必然选择纵观工业化国家发展轨迹，均是由“轻加工业重化工业高加工业知识技术密集化工业” 阶段发展演进。以“三来一补”、普通家电等为代表的“轻加工业”处于产业链的末端，是工业化的初始阶段，利润低；当资本、技术和经验积累到一定程度，就向以钢铁、石油化工等为代表的资本和技术密集的“重化工业” 阶段演进；当资本、技术和知识积累到一定程度，又从“重化工业”阶段向以汽车、造船等为代表的“高加工业”阶段发展；随着技术、知识和人才的积累，又从“高加工业”向以电子信息制造业为代表的“技术密集型工业”高级阶段演进。重化工业只是工业化进程的一个重要阶段。从工业内部来看，产业结构由轻纺工业占优势向重化工业占优势的方向发展，这一趋势称为“重化工化”。国际学术界认为，人均收入水平7281456美元进入工业化初期阶段；人均收入水平14562912美元进入工业化中期阶段(重化工阶段)；人均收入水平29125460美元进入工业化成熟阶段。2008年广州市城镇居民人均可支配收入为25317元 (折合3616美元)， 同时，广州的经济增长已明显地具有重化工业为主导的特征：钢铁、机械装备、汽车、造船、石油、化工、电子、电力、建材等工业成为国民经济增长的主要动力；经济迅速发展，能源、交通、通信基础设施建设的不断完善，工业化与城市化互动发展，带动了电力、运输车辆、建筑材料、钢铁、有色、石油化工和机械电子等产品和建筑业的需求，推动了第二产业的发展。广州已处于工业化中后期阶段，即已进入“重化工业” 阶段，发展盾构机等重大技术装备制造业是产业转型升级，改变增长方式的必然选择。3.广州大力发展轨道交通，是盾构机制造业的市场依托我国城市化建设为发展盾构机提供广阔市场空间根据广州市轨道交通线网规划，线网规划总长为726公里， 2005年2010年线网的建设地铁线路为255公里。广州中心城区及人口大于50万的边缘组团、卫星城(除南沙片区) 的时空距离，基本控制在30分钟以内，并通过与广佛等城际轨道交通的衔接，使广州与佛山、东莞等周边地区交通时间基本控制在1小时内。广州市政府每年投入40亿元资金用于地铁建设。广东珠三角将以广州地铁网为核心，构筑城际轨道交通网，加上珠三角现代化城市建设，地下管线等市政工程施工也需要大量盾构机，这是广州发展盾构机制造业的市场依托。广州处于改革开放前沿，对我国后发城市、地区具有示范效应。国内北京、上海、南京、青岛、深圳等城市也积极新建或扩建地铁，以解决城市交通问题，西安、沈阳、成都、大连、青岛、哈尔滨、郑州、天津、长春、重庆、武汉等城市正拟建地铁及轻轨交通。从中、长期规划来看，我国城市地铁建设才刚刚开始。随着我国经济和城市化发展，交通、城市地铁和市政地下管线工程等建设不断增加，今后盾构机的市场需要会有较大增长。4.广州已初步形成盾构机制造集群，具有领先优势盾构机是光、机、电、液、岩土、建筑等多学科结合的系统机械工程，需要跨学科、跨行业进行联合攻关。要发展盾构机等重型机械装备产品，必需具备大型重型机械加工、焊接、热处理和总装等四大核心制造能力和分工合作的产业集群。广重集团联合德国海瑞克公司成立了广州海瑞克隧道机械有限公司，广船国际具有多年来在盾构机方面的研发制造经验，水电二局具有在盾构机选型、论证、使用维修、盾构施工技术创新等方面的丰富经验，广州地铁设计院具有岩土分析研究和隧道工程研究设计院所等，已初步形成盾构机产业集群，具有竞争优势。此外，广州地区的暨南大学、华南理工大学、中山大学、广东工业大学、广州大学等可为盾构机产业发展提供研究创新平台和技术支持。5.广州地铁工程建设引进了不同国家多种型号先进盾构机，有利产业创新和提高广州经过一、二、三、四号线地铁工程建设，国际上优秀的盾构机生产制造企业参与其中，收集了各种盾构机技术、多家国内外盾构施工企业的技术和操作使用经验，有利于盾构机国产化、创新和提高。6.具有低成本竞争优势最终用户使用成本主要包括使用专用技术的成本、成套设备制造成本、跨地区、跨距离运输和维修、服务等成本。广州发展盾构机制造业，可以广州地铁工程建设为依托，以广州地区的机械装备制造龙头企业为基础，逐步实现国产化、产业化，走向国际。水电二局与广船国际合资合作生产盾构机，降低制造成本、跨地区跨距离运输和维修服务费用，使最终用户的使用成本降低，而盾构机的技术性能、质量和服务能保持或接近国外同类产品先进水平，增强市场竞争力。7.广州具有地域优势，辐射东南亚广州是珠三角区域重要中心城市，是近年世界上经济发展较快、最活跃的地区，毗邻港澳，拥有与西方文化亲和的多元文化以及外源经济特征，外贸进出口总额近年一直居全国首位，具有其他城市不可比拟的地缘优势。盾构机是大型重型机械装备，陆路运输受制约。广州港口密布，临港工业发达，拥有良好的水路运输条件，成本低廉，十分适宜发展盾构机等重大技术装备制造业。南沙临海工业区的建设，必将更有利于广州发展盾构机装备制造产业，辐射东南亚。8.广州良好的投资环境，有利于盾构机制造业发展壮大广州改革开放较早，经济发展迅速，市场经济较为完善，城市不设防，跨国公司进入障碍少，良好的投资环境，吸引了众多的世界知名跨国企业到广州投资建厂，先进的技术、管理经验和雄厚资本，催生了广州重大技术装备制造业。广东省第九次党代会提出广东要从经济大省向经济强省转变，要发展机械装备业，提出了进一步振兴广东机械装备工业措施和要求，制订了中共广东省委、省人民政府关于加快发展制造业的意见。广州市也相继制订了重整广州机械装备工业工作方案、 广州市工业结构调整实施方案，整合广州机械装备工业企业的资源，加速发展机械装备工业。雄厚的经济实力， 完善的市场机制，良好的投资环境，有利于盾构机等重大技术装备制造业的发展和提高。随着我国国民经济发展，水电、交通和城市化建设需要大量盾构机。广州城市化发展迅速，重化工业提速，是发展盾构机制造产业的基础。广州雄厚的经济实力，巨大的市场需求，完善的公共基础设施， 良好的投资环境，优越的地理位置，初具优势的盾构机制造集群和较好的社会协作配套条件，是广州发展盾构机制造业的独特优势。发展盾构机制造业，对提升广州机械装备工业水平和城市综合竞争力具有重要意义。2.2项目必要性分析1盾构机制造业是机械装备工业的缩影盾构机是一种在恶劣环境下工作的大型复杂自动化机器人，我国863计划专门立项研究：盾构机集合当今机械装备工业的机、电 液，汁算机 自动化 激光导向、检测控制等多学科先进技术，也体现基础元器件配套水平，反映了一个国家地下空间开发水平的高低，而地下空间开发技术直接关系到开挖成本和开挖形态。可以讲，盾构机系统的设计、制造水平，是一个国家机械装备制造业水平的缩影。发展广州盾构机制造业，对促进地区机械装备工业发展具有重要意义。2有利于提升广州机械装备工业水平和城市综合竞争力盾构机系统集成度高，技术难度大，对于不同的地区，由于地质条件的差异，对盾构机的设计制造要求也不尽相同。盾构机的工作环境恶劣，其综合性能、系统安全可靠性要求特别严格。因此，盾构机设计制造技术难度大，如硬质新材料的研究应用、大型机械加工、焊接、热处理等工艺技术以及液压自动控制等均需要攻关，大型刀盘轴承、大型刀盘密封、高性能基础元器件也要有新的突破。发展盾构机制造业，可带动设计、机械、材料、液压、自动控制、计算机、激光导向、检测和工程管理等相关行业发展，加快基础配套件升级换代，有利于广州产业结构调整，提升广州机械装备工业水平和城市综合竞争力。3降低成本，节约投资广州地铁一号线采用盾构法施工，进行国际招标，由外国企业承建，采用的是进口盾构机，盾构施工的平均每延米隧道造价高达9万元。若由广州地区具有盾构生产能力的广船国际和具有丰富的盾构机选型、论证、使用维修、盾构施工技术创新等方面经验的广东水电二局合作生产的盾构机， 将会降低隧道造价成本。广州“十一五”大力发展地下轨道交通，需要大量盾构机，盾构机实现本地化生产，可替代进口，可为国家节约大量外汇，降低广州地铁工程建设投资成本，经济效益和社会效益显著。4加速相关项目的推进盾构机研发、生产、采购、市场和掘进技术是复杂的系统工程，通过合作，拟组建的公司盾构科研所可以发挥更好的项目推动作用，同时可以带动相关产业，充分利用下属中心修造厂和机械设备公司资源，组建盾构机后续台车加工中心和盾构机吊装专业队伍。5满足水电二局对盾构机的需求水电二局拥有水利水电、公路工程、市政工程、房屋建筑、机电安装、地基与基础工程等六项国家一级施工资质，能够承接各类隧道工程。在过去十多年的工程施工中，水电二局出色地承建了广梅汕铁路、东江至香港深圳供水扩建和改建工程和其他公路、水电项目几十公里的大型隧道工程。水电二局承建的广州珠江过江隧道工程获得了全国市政工程金杯奖，近几年成功地承接了广州、深圳和珠三角地区工程近30亿元的工程，部分已经开工建设。国内各大城市地铁隧道工程为满足环保、安全、质量等方面的需要，已普遍要求采用盾构法施工，而水电二局现有盾构施工设备的生产能力尚不能满足这一市场需求。因此，成立盾构机生产合作项目已迫在眉睫，成为水电二局能否抓住国内特别是珠江三角洲城市轨道交通大发展的机遇，及时打入隧道盾构施工市场并取得相应市场份额的关键。利用广船国际和水电二局在盾构机方面的丰富经验而建立的盾构合作项目，可满足水电二局对盾构机的需求，保证水电二局能顺利承接新的施工任务，提高企业工程承接能力。6适应水电二局企业发展的需要水电二局一直以水利水电工程为主营业务，其施工产值和利润是公司产值和利润的主要来源。近年来，特别是股份制改造成功上市后，公司根据工程建设领域的新情况，决定实施“水利水电和市政工程两条腿走路”的方针，在继续做大做强水利水电施工的基础上，在市政工程（主要是地铁工程）领域取得超常规的发展，最终形成“两块主营业务、多种经营并举”的新业务格局。盾构法是地下暗挖隧道的一种施工方法，可用于地下铁道电力通讯、给排水管道、水下公路和铁路等的建设。本项目为盾构机制造合作项目切合水电二局发展战略目标，即向全国水利施工企业中最大的盾构掘进施工企业发展，是打造百年企业战略举措之一。7适应广船国际企业发展的需要广船国际股份有限公司船舶主业务过于依赖欧美市场，金融危机船舶市场拐点已现，面临下游航运业运力过剩和本身产能过剩的双重压力，急需针对中国大陆、特别是华南地区开拓新的经济增长项目。广船国际同水电二局共同出资成立盾构制造公司，根据用户的需求进行盾构机和其他产品的设计、制造，成为广船国际在华南地区开拓新的经济增长项目之一。8适应市场对盾构施工设备的需要根据国家“十一五”发展规划，中国的城市化进程逐步加快，目前有29个城市已经做出了城市轨道交通规划，19个城市已完成立项审批，随着城市立体化、管线入地化趋势的到来，全国大约需要400台左右的盾构机。地铁、城际轨道建设活跃城市广州，伴随着亚运会的邻近，穗莞深城际轨道的开工，这两项目目前就需要盾构机达四十余台。预测，随着珠三角地区轨道交通同城化的规划，就近3年内，盾构机的需求量将达100台。目前，盾构合资厂商和国内的厂商都还处于刚起步或刚发展的阶段，产能都可能不能满足市场需求。因此，良好的市场需求环境为本盾构机合作项目提供了发展机遇。9通过强强联合，实现互利双赢广船国际经过10多年来盾构机的部构件、盾体制作生产、整体装配及调试、现场安装，吸取了该设备的先进技术和经验，积累了丰富的盾构机、制作及装配经验。拥有配套设施完善的大型机械加工车间、钢结构制作车间厂房多座，以及16000平方米的产品总装场地，配套设施完善。水电二局具有丰富的盾构机选型、论证、使用维修、盾构施工技术创新等方面的经验。因此，广东水电二局与广船国际双方合作，可发挥各自的优势，能将合作生产的盾构机产品，打造成为在国内拥有自主知识产权、有较强实力和信誉的盾构机品牌，使合作双方实现互利双赢3项目市场分析3.1我国盾构市场发展20世纪50年代初，东北阜新煤矿用直径2.6m的手掘式盾构及小混凝土预制块修建疏水巷道，这是我国首条用盾构掘进机施工的隧道。1957年、北京市下水道工程采用直径2.0m和2.6m的盾构进行施工。70年代，采用1台直径3.6m和2台4.3m的网格挤压型盾构，在上海金山石化总厂建设1条污水排放隧道和2条引水隧道，掘进了3926m海底隧道，并首创了垂直顶升法建筑取排水口的新技术。1985年，上海芙蓉江路排水隧道工程引进一台日本川崎重工制造的直径4.33m小刀盘土压盾构，掘进1500m，该盾构具有机械化切削和螺旋机出土功能，施工效率高，对地面影响小的特点。1987年上海隧道股份研制成功了我国第一台4.35m加泥式土压平衡盾构掘进机，用于市南站过江电缆隧道工程，穿越黄浦江底粉砂层、掘进长度583m，技术成果达到80年代国际选进水平，并获得1990年国家科技进步一等奖。90年代，上海隧道工程股份有限公司自行设计制造了6台3.86.34m土压平衡盾构，用于地铁隧道、取排水隧道、电缆隧道等，掘进总长度约10km。在90年代中，直径1.53.0m的顶管工程也采用了小刀盘和大刀盘的土压平衡顶管机，在上海地区使用了10余台，掘进管道约20km。1998年，上海黄浦江观光隧道工程购买国外二手7.65m中折式土压平衡盾构，经修复后掘进机性能良好，顺利掘进隧道644m。1996年，上海延安东路隧道南线工程1300m圆形主隧道采用从日本引进的11.22m泥水加压平衡盾构掘进机施工。1996年，广州地铁1号线8.8km区间隧道由日本青木建设施工，采用2台6.14m泥水加压平衡盾构和1台6.14m土压平衡盾构。2000年2月，广州地铁2号线海珠广场至江南新村区间隧道采用上海隧道股份改制的2台6.14m复合型土压平衡盾构，在珠江底风化岩地层中掘进。2001年以来，广州地铁2号线、南京地铁2号线、深圳地铁1号线、北京地铁5号线、天津地铁1号线先后从德国、日本引进14台6.14m6.34的土压盾构和复合型土压盾构，掘进地铁隧道50km。盾构法隧道已经成为我国城市地铁隧道的主要施工方法。2003年，上海地铁8号线首次采用双圆隧道新技术，从日本引进2台6520W11120双圆型土压盾构，掘进黄兴路站开鲁路站2.6km区间隧道。2004年，上海上中路越江隧道工程引进直径的14.87m泥水加压盾构，在黄浦江掘进施工2条隧道，隧道结构为双层4车道。2006年，沈阳重机共获得了台盾构机合同，用于京铁路直径线和广深港（广州、深圳和香港）铁路客运专线隧道工程。2008年，南京长江隧道采用了目前世界上最先进的2台泥水平衡盾构机掘进，刀盘直径为14.93米、重约4000吨、长130余米。2008年12月底，上海隧道股份研制的直径11.22米国产大型泥水平衡盾构机，在我国第一条大型公路隧道打浦路复线工程向世博园区掘进，并将穿越黄浦江。2009年8月，北京华隧通生产了2台6.15米盾构机，用于北京地铁6号线的施工。3.2 国内盾构市场的供给及应用3.2.1市场供给现状我国大约有85的盾构掘进机依赖进口，欧洲和日本等公司的地铁盾构机在中国的盾构掘进机市场上占主导地位。其中，占据欧洲大半市场份额的海瑞克、以产量1670台居世界首位的三菱重工、以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼，光德国的海瑞克就占据国内盾构机市场约70，见图31所示。为尽快改变我国盾构机基本来源与国外的被动局面，国家制定出台了重点扶持振兴盾构机国产化的相关政策，盾构机国产化终于开始“起跑”。随着国内市场需求量的增大，一些外资品牌纷纷进入我国，我国的盾构机有了少量生产。目前国内生产盾构机三大厂家为：沈阳（德国维尔特）公司；广州（德国海瑞克）公司；上海隧道工程股份有限公司机械制造分公司。委托加工生产盾构机厂家为：首钢与德国海瑞克公司合作；武重集团公司与德国海瑞克公司合作；北京华隧通掘进装备有限公司与日立造船合作；天地重工与日本三菱重工合作；广船国际与三菱重工合作等。随着国内盾构机投资的不断增大和国际企业的进入，根据目前在建产能和计划投资情况，预计2010年我国盾构机的产量为50台左右。3.2.2市场应用情况1、全国盾构机使用状况盾构一般是指用于软土隧道暗挖施工，使隧道一次成形的大型开挖机械。它最早于1841年由英国人发明，在英国泰晤士河河底隧道工程中成功应用，至今已有180多年的发展史。我国从上个世纪60年代开始研究盾构施工技术，自80年代上海地铁一号线开始盾构施工始，到目前为止，共有上海、广州、北京、深圳、南京、天津等六个城市地铁工程中使用了盾构机，据不完全统计，目前正在使用中的盾构机约为150台左右，其中用于地铁隧道建设的盾构机约44台，用于铁路隧道建设的盾构机约16台，用于水电隧道的盾构约20台，其他城市建设约有70台盾构设备。如图所示。2、广州市部分地铁盾构机使用情况根据盾构技术在广州地铁的应用及发展调查（来源于：广东土木与建筑）一文介绍，广州市地铁盾构机使用状况如下表所示。表31 广州地铁盾构机使用状况序号线路名称线路总长盾构隧道比例盾构机数量（台）1一号线182532二号线183063三号线3664154四号线6815105五号线31.950186广佛线328417据统计，广东省属地铁施工单位现有盾构机情况：广东省基础公司12台盾构机；广东水电二局8台盾构机；广东盾建公司6台盾构机；广东源天公司2盾构机。3、北京市部分地铁盾构机使用情况根据北京地铁盾构施工区间隧道质量管理控制（来源于：中国建筑文摘）一文介绍，北京市地铁4、5、10号线及机场线盾构机使用状况如下表所示。表32 北京地铁4、5、10号线及机场线盾构使用状况线路名称标段名称盾构机数/台施工企业长度/km5号线试验段雍和宫北新桥张自忠1北京城建集团6.3916宋家庄刘家窑1北京城建集团17东四灯市口东单1北京建工集团18和平里北街雍和宫1北京市政集团张自忠东四210号线6花园东路学院路2中铁十六局7.38双井国贸9北士城（竖井）芍药居太阳宫1北京市政集团11麦子店西路（竖井）三元桥亮马河农展馆2北京市政集团机场路2东直门（竖井）三元桥（右线）1北京市政集团6.333东直门（竖井）三元桥（左线）1北京城建集团9T2左线盾构段2北京城建集团10T2右线盾构段1北京建工集团4号线4角门北路北京南站陶然亭2中建一局11.8211灵境胡同西四平安里新街口2北京城建集团14动物园白石桥学院南路双榆树2北京市政集团19成府路圆明园颐和园2中铁隧道局20颐和园北宫门龙背村1中建一局合计个标段/25/31.834、上海地区盾构机使用情况根据市场统计，截至2000年，上海市用于地铁隧道的盾构机约有26台，用于排水隧道的盾构机约有26台，见图3-3所示。近年来上海已有近10家企业自有盾构。不少施工企业自购盾构在外地施工,并在完成掘进任务后将盾构运回上海,使上海市场的可用盾构数大增。上海市盾构专业经营企业与其他施工企业之间自有盾构数量变化情况如图34所示。abc近50台数量20多台10多台2002年2007年时间图34 上海市盾构数量变化情况1)2002年时，盾构总保有量为10多台,2007年为近50台(即“a+b+c”),盾构保有量增长迅速。2)图1中“a”段为各家施工企业20022007年期间新购盾构,“b”段为盾构专业经营企业20022007年期间新购盾构。可见施工企业盾构保有量在盾构总保有量中所占比重越来越大。3.3我国盾构市场前景分析3.3.1 我国盾构机的市场特点当前，中国已经成为世界最大的盾构机市场，我国盾构机市场需求旺盛。我国盾构机的市场有以下几个特点：1.地铁建设高潮将至。在国内，目前地铁已经开工的共23个城市，国务院批准的有33个城市，国内地铁盾构机由中心城市向四周辐射，到2015年将进入地铁发展的高潮。2.范围不断扩大。盾构机使用范围从城市轨道交通向市政地下管道发展，包括污水管道、电力管道、上下水、煤气燃气管道、城市共同沟。3.盾构机品种多样化。从单一的地铁盾构发展到多品种，包括土压平衡盾构、泥水盾构、开敞式盾构、以及其他异形（双圆、三圆、矩形、马蹄形等）盾构。4.已经从国内市场向国际市场发展。3.3.2 盾构市场需求状况21世纪是地下空间的世纪，随着国民经济的快速发展，我国城市化进程不断加快，今后相当长的时期内，国内的城市地铁隧道、水工隧道、越江公路隧道、铁路隧道、市政管道等隧道工程将需要大量的隧道掘进机。1.城市地铁盾构机的需求依附于隧道的建设，尤其是以地铁为主流的城市轨道交通的建设。由于经济实力和技术水平的限制，我国的城市轨道交通建设起步较晚。在2000年之前，内地仅有北京、上海、广州3个城市拥有轨道交通线路。进入21世纪以来，随着国家经济的飞速发展和城市化进程的加快，城市轨道交通也进入大发展时期。截至2008年底，我国已有10个城市拥有共29条城市轨道交通运营线路，运营里程达到776公里，年客运总量达22.1亿次。未来几年，随着城市化进程的加快，城市人口不断增长，汽车保有量不断上升，城市交通变的拥挤起来，地铁作为最便捷的交通方式成为了必需。根据中国统计年鉴20092008年城轨客运量占城市公交客运总量比重见图3-5所示。目前北京、上海、广州等地铁项目正在如火如荼地建设中，另外还有多个城市的轨道交通建设规划获批或正在申报待批。据不完全统计，北京、上海等15个城市共有约50条，1154公里轨道交通线路在建。截至目前，有约27个城市正在筹备建设城市轨道交通，其中22个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复。“十一五”期间，全国特大城市的地铁和轻轨通车里程将达到1700公里。表3-3 我国城市轨道交通历史营业里程和预测营运里程（公里）项目1980年（实际）2006年（实际）2008年（实际）2010年（预测）2015年（预测）总运营里程404407761,9302260资料来源：交通部预计至2015年前后，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路，总长2260公里，总投资8820亿元。获批建设的79条轨道交通线路不包含目前正在建设中的线路，完全是未来的“增量”。到2015年前后，我国建成和在建轨道交通线路将达到158条，总里程将超过4189公里。投入施工的盾构机约300台以上。2.铁路隧道铁路隧道也是盾构施工的重要市场，2006年10月26日发布的铁路“十一五”规划明确提出了铁路发展的主要目标和重点任务。“十一五”期间，将建成新线近1.7万km，其中客运专线7000 公里；建设既有线复线8000 公里；既有线电气化改造1.5万公里。2010 年，全国铁路营业里程达到9 万公里以上，复线、电气化率均达到45%以上，快速客运网总规模达到2 万公里以上，煤炭通道总能力达到18 亿吨，西部路网总规模达到3.5 万公里，形成覆盖全国的集装箱运输系统。建设总投资12500 亿元。与“十五”计划相比，增长幅度超过250%。图3-6 “十一五”铁路网规划图3.引水工程 我国水资源分布不均，北方地区水资源严重短缺，西南方水资源则比较丰富，因此进行跨流域调水非常必要。据不完全统计，“十一五”期间，我国计划使用盾构法修建的水利水电隧道约800km，主要集中在电厂取排水隧道、南水北调西线等工程。4.越江公路隧道城市化的进程，大城市的发展和规划也给越江隧道带来良好机遇。上海、杭州、南京、重庆等长江流域主要城市正在筹建越江隧道，构筑城市发展的立体交通网络和南北交通的快速通道。南京长江公路隧道、哈尔滨松花江越江隧道、上海崇明岛越江隧道正在建设。正在规划研究的水底隧道工程还有：连接青岛和黄岛的湾口海底隧道；连接辽东半岛和胶东半岛的渤海海底隧道；连接上海和南通的长江水底隧道；上海至宁波的杭州湾水底隧道。“十一五”期间，我国计划新建越江隧道约30条，总长超过200km。5.城市管道工程 城市市政燃气管道工程、排污管道工程、供热供冷管道工程、电缆管道工程均可采用盾构法施工，输气隧道工程更是长达1000km以上。“十一五”期间，用于市政管道施工的2.55m的盾构需求量约为150台以上。6.其他盾构项目国家“西气东输”工程、城市市政供热供冷管道及电缆管道等，均有可能采用盾构施工。综上分析，未来几年，随着城市地铁建设的不断发展，大型隧道工程和通水通电等工程建设， “十一五”期间新建隧道长度情况见下图所示。3.3.3市场前景预测盾构机是装备制造业的标志性产品，也是当今世界上最先进的隧道掘进超大型专用设备。在中国日益重视开发利用地下空间的今天，具有十分广阔的市场前景。国内大规模的基础设施建设对盾构的需求旺盛，特别是城市轨道交通建设的带动，市场空间巨大。相关数据显示，“十一五”期间，中国要建设的各类隧道总长将达3700公里，共需要新盾构388台，所形成的市场需求规模约200亿元。表34 2010年中国盾构机需求情况预测隧道工程类别 隧道长度（公里） 使用寿命（公里/台）盾构需求量（台） 平均售价（万元/台）购置费用（亿元） 地铁区间隧道170012.0 142350050越江道路隧道2003.6 561428680水利水电隧道80020.0 401000040市政公用隧道10006.7 150200030总计 3700388200资料来源：公开资料整理除此以外，旧产品的更新换代也是一个不容小觑的市场。“依据已有的使用经验，每台盾构机的使用寿命在4到15公里不等。目前，全国共有100台左右的盾构机投入使用。据预测，每年就将有20到30台的盾构机需要更新。”由于盾构机行业属于资金和技术密集型行业，因技术上的原因，国内盾构机发展比较缓慢，目前市场上85左右的盾构机需要进口。随着国内市场需求量的增大，一些外资品牌纷纷进入我国，我国的盾构机有了少量生产，2004年国内的产量为8台。随着国内盾构机投资的不断增大和国际企业的进入，根据目前在建产能和计划投资情况，预计2010年我国盾构机的产量为50台左右。综合分析，我国盾构机的市场供需情况，未来几年，随着城市地铁建设的不断发展，大型隧道工程和通水通电等工程建设，盾构机的需求不断增大，供给量的增长远远不能满足市场的需求，盾构机市场空间巨大。为本盾构合作项目的发展提供了良好的发展机遇。3.4广东盾市场分析3.4.1 广东省盾构生产情况广东省生产盾构机厂家主要为广州海瑞克隧道机械有限公司以及广州广船国际股份有限公司，两厂家的盾构生产情况如下：1广州海瑞克