有机颜料市场不乐观企业应谨慎应对.doc

有机颜料市场不乐观企业应谨慎应对产业市场2008年3月21日第十六卷第6期一一一一一一一一有机颜料市场不乐观企业应谨慎应对,王永进(上海捷虹颜料化工集团股份有限公司,上海201209)现状:有成绩有问题1,业绩繁荣2005年我国有机颜料产量已占到世界有机颜料产量的43%.2006年中国有机颜料产量为18.26万t.比2005年增长16.6%;2007年上半年产量为9.6万t,同比增长126%.其中出口增长强劲,连续3年出口增幅都在20%以上.尤其2006年出口增幅达到100%以上.多数规模企业出口比例超过了50%.2007年上半年有机颜料口平均单价由上年同期的4388美元,t,提高到4746美元,t,说明出口产品的附加值和出口效益有了可喜提升.有机颜料出口国家和地区达到l12个.同比增加了l1个(数据来源于中国染料工业协会).从统计数据上看.中国有机颜料是世界生产大国,尽管以中低端产品为主,但在中低端市场占据了国际市场的绝对份额,这是国内同行共同努力取得的骄人业绩.2.高速发展的原因市场需求的强劲增长国际经济从亚洲金融危机后全面复苏,中国经济持续高速增长,引发了有机颜料下游行业油墨,涂料,塑胶行业的旺盛需求.中国有机颜料行业赶上了需求暴涨的时代,行业发展具备了广阔的空间.企业内在素质的提高客观地说.中国有机颜料行业进入市场化以来.各企业无论在管理上还是在技术上都有长足进步,粗放式管理,简单模仿已成为过去.骨干企业在管理创新和技术吸收消化能力方面上了一个台阶,从国内骨干企业不断上市的高性能品种越来越多可以得到证明.产品价格优势由于前些年中国相对宽松的环保政策,相对低廉的劳动力成本和国家口补贴政策.使得中国有机颜料产品的价格在国际市场上获得了很强的竞争力,除少数产品依靠技术和品质的优势外,多数产品依靠低价竞争获得了绝对的市场份额.全球行业转移发达国家抑制污染企业的增长和发展,企业被迫减产或者转移技术和产能.在这种机遇下.中国有机颜料企业获得了技术上的输入.品种不断丰富,规模不断扩大.3.行业的差距核心技术缺乏近年来,尽管国产高性能颜料品种不断丰富,但真正拥有自主知识产权的核心技术非常少.除了有机颜料产品研制开发技术落后外.在中间体,专用助剂或关键原材料方面同样落后,以致受制于国外企业,许多颜料品种由于得不到关键原材料或原材料品质达不到要求无法开发.除了国内基础研究整体落后外,一个重要的原因是企业研发投入不足.在开发投入理念上与国际先进公司不可同日而语.(产品附加值低,盈利能力弱尽管近几年有机颜料价格不断上涨,但是上涨的主要原因是原材料价格等成本的上涨引起价格上升.是被动的.而且多数情况下不仅没有提高盈利能力.反而使得利润空间更加窄小.与国际先进公司依靠品牌优势和新产品技术优势获得高额利润形成反差.国产新品种有机颜料由于受到国际大公司的打压,能保持一定利润空间的产品数量非常少.即使有,周期也非常短.产生这种现象的原因,除了国内企业创新能力不足外.也与整个行业竞争无序有关,即使是高档产品,由于缺乏主动协调和规划.一哄而上,导致高档产品大众化,最典型的就是PR254.这种情况不仅冲击了国际大公司,而且伤害了我们自身.收稿日期:2008-0220作者简介:王永进(1966),男,副总裁,主要从事公司战略管理和人力资源管理,已公开发展文章多篇.9SC产业市场行业整合与分工意识缺乏国内有机颜料企业在理性的策略和思维方面欠缺较多,多数凭借感觉要么一哄而上盲目扩产,要么墨守成规满足现状.酞菁颜料骨干企业在20o7年多次探讨行业整合可行性,试图在市场竞争力上有所创新,但终因企业认识上的不一致未能取得突破无品牌效应改革开放后,很多企业注册了自己的商标,由于我们缺乏品牌培育和品牌创新的经验和能力.在国际市场上还没有叫得响的知名颜料品牌,所谓品牌多数还是停留在”商标”层次上.因此即使有高质量的产品也达不到应有的附加值水平.“*嚣|的婚交觋.1,价格优势不再近几年,中国有机颜料和其他制造业一样,在国际市场上依靠价格优势获得了较强的竞争力,发展十分迅速.由于在中低端产品上国内外同行业基本进入同质化竞争阶段,中国产品的庞大规模和低廉的价格.迫使许多国外厂商将同质化严重的产品停产或转让.如粗品酞菁铜,颜料红57:1和颜料红53:1等.20o7年出口退税政策的取消和人民币的快速升值.让以外销为主的有机颜料规模企业优势不再.两大政策使得产品对外销售价格造成至少25%的升幅.按照2006年中国有机颜料企业产品平均毛利率20%估算(含退税),如果保持价格不变.企业将陷入亏损.目前各企业将大部分产品对外价格进行了相应调整.但价格调整也处于两难境地:如将政策因素全部转嫁到用户方,那么由于价格优势不明显,只能促使国外已停产的设备重新开动或者转采更有优势的印度产品,事实上已经出现了这种情况;如果全部自己消化政策因素.相信没有一家企业有这样的消化能力.最终的结果就是放弃一部分利润.同时也放弃一部分市场份额,在夹缝中生存.2,成本优势趋弱原材料价格上涨仅仅是刚性成本的变化,对所有企业都是一样.从优势上形成不了大的冲击,也许会抑制下游需求.但中国有机颜料企业在较长时间里保持着异化的成本优势,包括劳动力成本,管理成本,环保成本等.但从2007年开始这些成本将越来越高.首先.中国CPI从2007年表现出较大的升幅.首当其冲的是劳动力成本的提高.CPI的提高从经济和政治两个方面都要求增加劳动者的工资.另一方面国家政策强调构建和谐社会,十分重视完善和提高劳动者的社会保障.随着国家加大劳动监察执行力度,相信每个企业都必须对员工依法尽责,社会保险的支出对那些不规范的企业来说比工资增加造成的成本上涨更为严重.因此廉价劳动力已经不可能再像以前那样低廉.劳动力成本的增加从比较优势上看比原材料的增加对企业影响更大.其次.环保支出的增加.在此前比较长的时间里,我国有机颜料企业(包括其他污染企业)在一定程度上是靠牺牲环保节约成本来发展的.从2Oo7年开始国家对环保的重视已经付诸行动,2008年将进一步加大力度,实施包括环境排查和节10能减排方面更严厉的措施.有机颜料企业要想合法经营,环保支出必然增加.第三方面.经营管理成本的增加.由于CPI上涨.不仅导致人工成本增加,还引起水,电,煤,运等价格的上涨,同时宏观调控下财务成本,也会增加,因此管理成本也会有比较大的上涨.综合上述几个方面因素看.中国有机颜料企业传统的成本优势在逐步减弱.3,市场需求增长放缓内外两个方面的因素将影响市场需求的增长.首先是2008年国家实施从紧的货币政策,对内部需求的抑制.金融政策的变化,对有机颜料企业影响首先在于自身发展上,这意味着企业想要获得进一步发展的资金更加困难.而且成本升高,这还不是关键影响,更主要的是对下游需求的影响.从紧的货币政策将会明显抑制投资,有机颜料的下游是涂料,油墨,塑胶等行业,这些行业还有下游,投资的减少将会逐渐向上游传递需求的减少.总体上有机颜料国内需求量增长将会放缓.2007年美国经济增长减慢.2008年还存在衰退的可能性,无论美国如何进行政策干预,作为世界上最大的经济体,它的增长减速对全球经济带来的影响将是巨大的,引起国际市场需求下降不可避免,只是幅度大小问题.上述两个主要因素对内销和外销的影响是广泛的.我们有机颜料行业也无法独善其身.这种风险是每个企业都要面对的.在这样的形势下大家对增长的预期都要调整,保障既有的业绩应是首要考虑的4,同行业竞争更激烈与以往的竞争不同的是.以前我们主要靠成本,靠规模形成的价格优势攻城略地.从2008年开始将会形成一个转折点.我们的优势不再明显,市场需求也没有以前那样增长强劲.真正考验我们的时刻已经来临.首先是国际上的竞争,中国有机颜料企业此前赖以发展的壮大的策略,完全可以被印度等低成本国家复制.前几年印度在酞菁类产品市场上对中国已造成较大冲击,今后从偶氮产品到其他高性能产品都会对中国造成冲击,在通用产品方面他们的市场份额将会越来越大.中国有机颜料行业必然向中高端方向找出路,但是部分丧失了价格优势的中国产品在中高端市场真能和发达国家开展新一轮竞争吗?就目前状况看还是未知数,欧美日韩也在虎视眈眈,我们的价格优势减弱,意味着和他们几乎站在同一起跑线竞争有限的市场份额,一方面他们可以开足产能自给自足,减少从中国的采购.另一方面在国际【f场价格上现在可以与中国有一拼,以前他们拼不起,今后他们只要降低利润率,再依靠品牌优势和地域优势就能保住他们的市场份额.所以中高端市场将面临欧美日韩的保卫战.其次是国内市场的竞争.行业的无序发展,早就埋下了供大于求的隐患,而且这种供求不平衡远超理性的界限.从粗略的统计看,中国酞菁颜料和偶氮颜料常用产品的产能远大于需求,这也就是为什么C酸有一家厂停产就会引起整个市场的供应不足而价格大幅上涨,从来就没有听说因哪家停产颜料红57:l,颜料红53:l或酞菁蓝,酞菁绿而导致产品价格大幅上涨的.前些年,尽管大家都意识到了产能的过剩,但是由于外销的增长强劲,缓解了既有的矛盾.接下来在内外需求增长减缓的环境下,各家企业为了保住既有的业绩采取任何措施进行竞争都是有可能的,毕竟设备要折旧,T人要生存.谨慎应对策略面对今后形势,各企业如果应对失误,35年将有大批有机颜料企业消失,倒闭或转行或被兼并,只有有准备的企业才能继续生存.1,谨慎投资.预防价值陷阱近几年,各有机颜料生产企业都在千方百计上马好的产品,所谓好的产品往往是附加值高的产品.但是附加值越高.市场容量相对越小,等市场容量打开了往往附加值也就下降_.国内企业技术来源非常接近,很少能出特色产品,反而变成一哄而上.有些产品看起来眼前很有前景.但上马后经常达不到产业市场预期回报,所以容易掉进陷阱.企业在投资扩大产品规模或者上新产品项目时不仅要考察好市场需求,更要花功夫研究市场供应,尽可能避免陷入供应过剩的竞争中.国内企业已上市和在开发的部分高性能有机颜料产品见表l.上述列举的仅是一部分产品,高性能产品还有更多的选择,此处谨提醒有机颜料企业,在考虑投资新产品时,要充分了解各家企业已上市和待上市产品的产能供应状况,包括国外公司的产能.便于科学决策.2,加大应用研究投入,提高核心竞争力经过数十年发展,有机颜料企业应该向应用服务转型.多年来我们都专注于做一个好的生产商,而不是做一个优秀的供应商.中国有机颜料企业在产品创新研究上有着先天不足,但是我们都知道制造产品要满足客户需求,因此在下游应用上多投入一些研究,力求为用户真正提供产品应用的指导,这也是我们与国际先进公司可以尽快缩短距离的方面.只有这样做我们才能形成一定的2008年3月21日第十六卷第6期竞争力,提高客户的忠诚度.在应用上的投入与新产品投入同等重要,这是创造企业品牌的必备基础.3,提高品质和服务,创建中国名牌品牌的创建对中国各行业都具有非常大的战略意义,总体上中国近些年在国际上一直扮演着制造大国的角色,但是形势变化了,仅仅靠制造优势将难以为继.品牌附加值创造的利润远远高于产品加工利润.道理我们都懂,但是我们缺乏的是创建品牌的经验.在品牌创建上我们要向内部和外部同时学习,内部可以学习其他行业的经验,如家电行业等,对外可以学习国外同行企业的先进经验在品牌和服务方面有机颜料企业需要更多地投入,不仅是宣传的投入,产品品质的投入,还有员工培训的投入和对客户服务的投入.品牌的投入产生的回报才能使企业长期持续发展,品牌建设才是有机颜料企业制胜的根本之道.积累品牌建设经验是中国有机颜料行业下一个阶段发展的必由之路.锗掏大类.产晶袖类E投产昶莅开发企啦一搿譬|苯并咪唑酮类PY151,PY154,PY175,杭州百合;胶州精细;上虞舜联;PY180,PY181,PY194,浙礼捷虹;南通争妍等.PO36,PO62,PR171,PR175,PR176,PR185,PR208等喹I1f啶酮类PR122,PR202,PR206,高邮助剂;杭州百合;上虞舜联;PR207,PV19捷虹;湘潭华莹;博山华隆;温州金源:常州化工研究所等喹酞酮类PY138高邮助剂:湘潭华莹;浙江永泉等.稠环酬类PO43,PR177,PR194,天津理T;北染;