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汽车服务业发展趋势分析人民网 发布日期：2005-12-6 第一章 汽车服务业概述一、汽车服务业的定义与分类1. 汽车服务业的定义世界贸易组织认为，服务业的本质特征在于其提供的产品的不可储存性。汽车服务业则是在汽车产业价值链中连接生产和消费的支持性的、基础性的业务及这些业务的延伸业务。汽车服务业包括汽车售前、售中、售后三方面的服务。以轿车为例，所谓售前服务是指产品开发、设计、质量控制与市场调查等成品出厂前的服务；售中服务是指促成销售的服务，包括销售咨询、广告宣传、贷款与保险资讯等服务； 售后服务是指整车出售及其后与轿车使用相关的服务，包括维修保养、车内装饰 (或改装) 、金融服务、事故保险、索赔咨询、旧车转让、废车回收、事故救援、市场调查与信息反馈等内容。根据上汽集团统计数据：2000年中国汽车工业总值为3500亿人民币，其中整车厂占69%，批发占11%，储运占1.1%，零售占2.7%，旧车销售占0.9%，零件占3.1%，大修占4.3%，快修占3%，租赁占2.4%，融资占2.76%。汽车服务业合计约占汽车工业总产值的1/3，约有1000亿元的市场规模。而在一个成熟的汽车市场中，除掉汽车整车利润后，汽车的销售利润占整个汽车业利润的20%左右，零部件供应利润占20%左右，而5060%的利润是从服务中产生的。汽车服务业已成为国外汽车制造商的主要利润来源， 也构成了汽车产业可持续发展的重要支柱。根据上汽集团研究数据：预计到2015年，中国汽车工业2015年总值预测为14620亿人民币，其中整车厂占63%，批发占5%，储运占1%，零售占7%，旧车销售占4%，零件占3%，大修占5%，快修占3%，租赁占5%，融资占4%。汽车服务业合计约占汽车工业总产值的1/3强，约有5400亿元的市场规模，汽车服务业的成长性良好。具体子行业规模如下表1表1 中国汽车分类工业产值表20002015增幅汽车工业总产值350014620317.71%整车24159210.6281.39%批发38573189.87%储运38.5146.2279.74%零售94.51023.4982.96%旧车销售31.5584.81756.51%零件108.5438.6304.24%大修150.5731385.71%快修105438.6317.71%租赁84731770.24%融资96.6584.8505.38%通过表1通过对比，零售、旧车销售、汽车租赁和融资等汽车服务业将发展迅速，在汽车工业产值的比重大大上升。2. 汽车服务业的分类成熟市场里汽车销售商的利润来源中，售后服务占50，汽车销售占10，零部件销售占10，二手车经营占20，这说明售后服务大有开拓余地。丰田汽车公司在全球有7300多家销售服务网点，将近10万名员工，是从事制造员工的两倍多。按照服务的对象和内容，汽车服务业可以分为以下子行业：汽车分销指汽车新车的批发、零售商业的业务。良好汽车销售网络架构对促进汽车销售量具有一定的影响，这也是汽车服务业的基本业务。目前我国汽车分销体系尚处于分散状态，营销网络模糊。汽车维修和保养 汽车维修指对汽车的故障的排除，包括更换汽车自然和非自然损耗造成的零配件等汽车用品业务。目前我国的汽车市场，汽车用品质量和修车店修理水平得不到保证，汽车相关服务远远跟不上需求，在一个侧面上阻止了汽车工业的发展。汽车保养指对汽车使用一定的故障预防服务业务，包括首次养护，中期养护等，良好的养护可以大大降低汽车的故障发生率，减低汽车维修费用，促进汽车消费者的客户满意度和忠诚度。在国外，汽车养护蓬勃发展，汽车养护业早已不是一个新兴的市场。汽车装饰和美容汽车装饰和美容主要指汽车的外部装潢和内部装潢。外部装潢是在原车外形的基础上突出美观、实用、与众不同等特点。这包括加装保险杠、轮架、轮眉防撞条，加装车顶排灯、挡泥板以及在车身上贴彩条等。通过加装这些物品，形成轿车外观整体形状和色彩的变化，从而突出车主独特的个性。汽车的内部是车主驾车时的生活空间，也是展现车主个性的一个方面。内部装潢包括车窗上贴防爆膜、加装地胶、座垫、靠垫、杂物箱、香水瓶等等，豪华装饰包括加装高档视听设备、纯毛地毯等。随着汽车的普及率提高，汽车内装饰、外装饰、汽车防盗、保养品的需求可以预见将获得较大的提升。汽车的装饰与美容可以大幅提高汽车乘坐的舒适度和美观度，尤其是二手车消费者具有天然的装修冲动，随着我国汽车保有量的增大和二手车交易的发展，汽车装饰和美容业的发展空间较大。汽车信贷汽车贷款是指贷款人向借款人发放的用于购买汽车(含二手车)的贷款，包括个人汽车贷款、经销商汽车贷款和机构汽车贷款。美国汽车信贷的发展促进了汽车在美国的普及，美国从此变成了车轮上的国家。良好的汽车金融可以大幅度的促进汽车的消费。汽车金融的地位越来越重要。目前，全球汽车销售量中，70%是通过融资贷款销售的，而在我国，这一比例不足10%。国内金融业对汽车融资普遍看好，但由于国内信用环境不完善，信用风险较大，制约了汽车金融的发展，随着央行颁布汽车金融管理办法的颁布实施，汽车金融业将出现较大的发展。贷款期限（含展期）不得超过5年，其中，二手车贷款的贷款期限（含展期）不得超过3年，经销商汽车贷款的贷款期限不得超过1年。汽车保险 汽车保险指汽车消费者向汽车保险公司交纳一定金额的保险费，当发生汽车事故时，保险公司向汽车消费者发放与其遭受损失金额相应比例的保险赔偿金，可以分为车险和乘客险两种。目前，汽车保险已经占到世界非寿险的60，国内汽车保险营业额也在财产保险中居第一位。据日本的资料，从上个世纪的60-70年代，汽车的保有量增长了4倍，而汽车保险费收入增长了11倍，汽车保险的增长速度远高于汽车保有量的增长。国内汽车保险业的主要问题是险种太少，操作不规范，理赔纠纷时有发生，因此发展余地也很大。汽车二手车交易和回收汽车拥有者转让其拥有汽车的产权给另外的消费者，称为汽车二手车交易。二手车交易的原因一般是原有车主汽车消费升级或者资金余缺的调剂。我国目前有许多二手车交易市场，但主要集中在各大城市。成熟汽车市场必须有良好的汽车分销体系和二手车交易市场，以此促进汽车销售和提高资源利用率汽车使用一定年限后，国家规定必须报废，报废车的零部件必须回收，不能再装入其他汽车使用，从事旧车拆卸，零配件回收的企业为汽车回收业，汽车回收业对环境有影响，我国国务院制订了报废汽车回收管理办法，对汽车回收业作了严格的限制。停车场停车场指汽车的专用停靠场所，一般和汽车加油站、商业区、办公区、旅游区联合建造。大型的停车场为汽车消费者提供多种汽车服务，如时间节约、安全保证、餐饮住宿、维修养护等诸多便利。近几年我国城市机动车年平均增长速度为15，但停车设备的建设却严重滞后，由停车难引发的乱停车问题越来越严重。据有关资料显示，广州有机动车辆120万辆，而市区公共停车车位仅3万多个，许多车辆只好停在路边上。广州市对33条道路停车状况进行调查，车辆停放占道面积为40，而上海、南京的情况比广州更为严重。汽车驾驶培训汽车驾驶培训主要指汽车驾驶学校对准备参加汽车驾驶执照的消费者进行培训以帮助其通过驾驶执照考试。目前我国公安交通部门规定通过正规驾驶培训的学员才能参加汽车驾驶执照考试。在当前的考牌热中，驾校的培训主要应付驾照考试，造就了一大批虽然有驾照但却没有能力驾车上路的消费者，由于这些驾照拥有者中有不少人自己并没有车，参加培训只是为了先拿一个驾照而已，因此应试培训的缺陷还没有充分暴露出来，当他们开始购车消费时，其实际技能的欠缺就会显露出来，因此，一种有别于驾照考试培训的再培训就会有相当大的市场，目前这种驾驶培训已经出现，被行内人士称为中级培训。二、汽车服务业的行业技术经济特点1. 汽车产业链长汽车不同于其它商品，一旦消费者购买了汽车，就需要定期地加油、保养、保险、维修、缴纳各种费用，直至汽车报废、解体，其消费支出是以连续方式持续支付的，因此对应于汽车消费的这个特点，汽车服务业涉及的范围相当广泛，其产业链也远较其它产业复杂。2. 汽车服务的可持续性如前所述在汽车业的利润构成中，汽车服务业已超越汽车制造业，成为汽车产业利润的主要来源。这固然与消费者对汽车服务业需求的极大增加紧密相关，但作为汽车商品购买活动，往往在固定的供应点被消费者购买，具有一次性特点；而汽车服务作为消费品在使用过程，在不同时点被消费者重复使用与购买，具有一定可贸易性；正由于这种差异，使服务供应者可以重复多次向汽车服务消费者索价，同时服务具有一定的差异性特征，服务提供者可以利用自己独特的服务，在与消费者的讨价还价中索取高价，正由于这一个特定的索价机制，保证了汽车服务业拥有较高的市场利润。3. 汽车业信息中心汽车服务业是汽车产业链上的重要环节，一般处于汽车产业链的末端，作为联结汽车生产者与使用者的纽带，在信息沟通上具有一定的优势，同时汽车服务业依靠广泛接触消费者的优势，完全可以促进汽车制造业的改进和发展。同时保证汽车服务提供者既可以从生产者获得利润反馈，又可向消费者索取高价，从而维持汽车服务业的价格地位。三、汽车服务业的地位与作用分析1. 汽车服务业与汽车制造业汽车服务业中存在的问题虽然和汽车生产没有直接的联系，但它们都是消费者决定购车后影响其对汽车使用的满意度和对汽车作用判断的重要因素。 如果这些问题不能得到解决，显然将制约汽车的生产和消费，影响国民经济的迅速增长和经济效率的提高。因此，需要大力促进我国汽车服务业的迅速发展，提高服务水平，提高其竞争力。汽车工业被我国确定为支柱产业，要迅速发展汽车工业，满足汽车消费者需求，必须在汽车服务方面加以完善。能否建立起具有国际竞争力的销售服务体系，是决定我国汽车工业今后发展的关键。汽车制造业的激烈竞争已经使汽车产业的盈利向贸易与服务业转移，在世界经济全球化趋势日益加深的今天，以市场营销全球化、售后服务全球化和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务业的全球化进程和汽车金融、电子商务等新型贸易方式的广泛应用，加快了国际竞争由制造业向贸易与服务领域延伸的步伐，这在很大程度上决定着21世纪全球汽车业的竞争格局。这些恰恰是中国汽车产业存在的严重缺陷。近年来风起云涌的汽车巨头间的跨国兼并与联合重组浪潮，一个重要目的就是通过贸易与服务领域的整合，优势互补，实现共赢。从汽车制造业到汽车产业的延伸，我们必须做出巨大努力，其中不仅需要产业界重新审视自身发展战略，还需要政府汽车相关政策的调整。2. 汽车服务业与国民经济其他活动汽车服务业能引入创新并创造新的市场需求。汽车服务业具有把经济引入技术创新和制度创新的能力。一般而言，汽车服务业具有持续的高增长率，对其他产业的增长有直接和间接的诱发作用。汽车服务业对经济发展和产业结构的作用有：1）前瞻效应：对新技术、新材料和新产业的出现产生诱导作用，如汽车美容使用无环境污染的新型方法和材料、汽车金融提高了个人消费信贷规模，以及加速了对社会信用体系的建立过程，汽车旅游俱乐部的建立促进了旅游业的发展。2）回顾效应：即汽车服务业对为其提供投入物的产业和部门的刺激作用。如汽车维护业的发展必然要求汽车零部件制造业的发展，汽车美容业必然要求装饰材料和装饰工艺的相应发展，汽车金融的发展提高了个人消费信贷规模。3）旁侧效应：即汽车服务业对地区经济的影响。汽车服务业能够拉动地方经济，对缓解我国各地方就业压力有较大帮助。第二章 我国汽车服务业发展制度与政策环境长期以来，汽车服务业的法制建设落后，缺乏统一管理与整体规划及有效的制度监管，而且汽车服务业至今没有统一的服务标准和行业规范。在一定程度上造成了汽车服务业的服务水平低下，企业管理水平参差不齐，难以满足消费者现实与潜在的需求。一、行业管理体制目前我国汽车服务业尚未整合为一个整体产业，因此管理部门较多，政出多门现象较严重。欲进入汽车服务业的企业除和其它企业一样需在工商局登记取得营业执照外，还必须取得其各自主管部门的批准。下面，我们分别阐述汽车服务业各子行业的有关管理制度和法律法规：（一）产业政策-国家发展与改革委员会国家发改委颁布了新的汽车产业发展政策，作为汽车产业发展的法规基础和政策指南。该政策的目标是在2010年前使汽车业成为中国的支柱产业，这有利于汽车服务业的发展。其中有关汽车消费与服务的条文有：l 鼓励汽车私人消费，培育健康的汽车消费市场。l 引导汽车消费者购买和使用低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力的汽车，加强环保。l 大幅度提高准入门槛，根治汽车业散乱差。具体条文见附录1（二）汽车分销业管理-国家工商局管理、商务部国家工商局发布汽车品牌专卖管理办法规定主要的着眼点在渠道和市场销售的准入权方面。具体办法见附录2（三）汽车金融公司管理办法-中国人民银行和银监会央行和银监会联合下发了汽车金融公司管理办法，该规定在2004年10月1日起施行，在办法中规定汽车金融公司是指在中华人民共和国境内依法设立的、经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准经营人民币贷款业务的商业银行、城乡信用社及获准经营汽车贷款业务的非银行金融机构。发放自用车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的80%；发放商用车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的70%；发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的50%。汽车贷款的贷款期限（含展期）不得超过5年，其中，二手车贷款的贷款期限（含展期）不得超过3年，经销商汽车贷款的贷款期限不得超过1年。（四）汽车产权凭证-公安交通管理部门公安交通管理部门核发的机动车登记证书在汽车租赁、汽车消费信贷、二手车交易时可作为机动车所有人的产权凭证使用，在汽车交易时必须同时将机动车登记证书转户。（五）汽车维修保养业-国家交通部交通部门制定汽车维护、检测、诊断技术规范（GB/T18344）等汽车维修保养业的行业技术标准，并监督汽车维修保养业企业的经营条件、维修企业的质量检验人员资格认证，查禁假冒伪劣配件使用。交通部门对车辆维修业户开展每年的年资质审验，并对年审合格的经营性车辆维修业户颁发车辆维修经营许可证。（六）二手车交易管理办法-国家发展与改革委员会国家发改委正在酝酿新的旧机动车交易管理办法目前政策只允许一个城市存在一家旧车交易市场，而且所有交易必须在场内进行，而市场中的实际做法有许多都突破了规定中的要求。（七）税收优惠（旧机动车旧货交易）-财政部、国家税务总局财政部、国家税务总局规定：纳税人销售自己使用过的属于应征消费税的机动车、摩托车、游艇时，售价超过原值的，按照4的征收率减半征收增值税，售价未超过原值的，免征增值税。旧机动车经营单位销售旧机动车、摩托车、游艇，按照4的征收率减半征收增值税。纳税人销售旧货，无论其是增值税一般纳税人或小规模纳税人，也无论其是否为批准认定的旧货调剂试点单位，一律按4的征收率减半征收增值税，不得抵扣进项税额。（八）汽车回收-国家经济贸易委员会、公安机关、工商局国务院令公布了报废汽车回收管理办法，对拟从事报废汽车回收业务的企业做出了严格限制。国家鼓励汽车报废更新，具体办法由国家经济贸易委员会会同财政部制定。拟从事报废汽车回收业务的企业，首先应当向省、自治区、直辖市人民政府经济贸易管理部门提出申请，由受理申请的部门按照办法规定的条件进行审核，对符合条件的申请人，发给资格认定书。取得资格认定书的申请人，应当依照废旧金属收购业治安管理办法的规定，向公安机关申领特种行业许可证。申请人持资格认定书和特种行业许可证向工商行政管理部门办理登记手续，领取营业执照后，方可从事报废汽车回收业务。按照此管理办法，估计十五期间，全国将有300万辆汽车报废更新。二、汽车服务业外资进入政策WTO的国民待遇原则是指：在实现所有WTO成员国平等待遇的基础上，某一成员国的货物或服务贸易进入另一成员境内后，也享受与该国的货物或服务相同的待遇。因此，除WTO谈判特别规定的壁垒外，外资企业的汽车服务业将会享受与我国汽车服务业相等的待遇，其市场准入条件相同。随着中国政府对本国汽车服务业保护的减少，国外汽车服务业跨国企业将进入具有巨大潜力的中国市场，中国境内汽车服务业的竞争将日益激烈。加入WTO后，除降低关税外，中国政府还有如下有关汽车业的承诺必须执行：对汽车服务贸易领域做了如下规定：根据我国加入世贸组织达成的协议，汽车的服务贸易领域，主要指汽车分销，即批发和零售等。其中汽车连锁店从2002年放开，允许中外合资；如果连锁店数量超过30家，外方不能控股，这一限制到2006年取消。具体到汽车分销业，目前，中外合资汽车公司在中国只能销售其自产车。外国政府认为这种情况应在2005年得到改变，因为依据中国入世议定书第5条，所有的中国企业届时都将有权进行一切商业活动，包括进出口汽车。届时，外国汽车生产商应同时能销售其在华合资企业当地生产的汽车和向中国出口的汽车。在汽车金融方面，我国对外资企业进入政策甚至比国内企业都要优惠，外资企业取得了超国民待遇。2003年12月24日，上汽通用、丰田和大众筹建汽车金融公司的申请获批准。预计三家公司都将于2004年上半年开始汽车金融业务。在汽车维修业中：从1988年起我国在汽车维修领域实行适度开放政策，允许国外投资者在我国开办合作、合资汽车、客货汽车维修企业。1988年，交通部批准了第一家中外合资汽车维修企业，1993年，交通部颁布了外商投资汽车立项审批管理暂行规定，汽车维修业引进外资立项工作更加规范化、程序化和制度化。1988年至2001年12月，交通部门共批准318家汽车维修外商投资项目。第三章 中国汽车服务业盈利模式与发展趋势盈利模式是指价值获取的途径，即企业如何获得盈利。盈利模式是基于战略层面的以客户和利润为导向的企业资源运营方式，其本质是企业竞争优势的体现，是实现企业利润和价值的最大化。盈利模式的基本特征有：(1)盈利模式是企业核心竞争力的具体实现形式，是从运营战略视角对核心竞争力的分析，每一种盈利模式的建立都须有相应的核心竞争力作支撑。(2)盈利模式应以客户需求为导向，发现、创造并满足客户需求是构建盈利模式的前提。(3)盈利模式不仅仅考虑输人资源在价值链各环节的投人产出比例关系，而更关注资源的产出效率。(4)作为价值获取途径，今天的盈利模式，明天可能变成是无利润的。企业要随着客户需求的变化不断寻找新的盈利模式。(5)作为资源运营方式，盈利模式建立需要有相应的企业设计制度安排等做基础。盈利模式构建的一般流程如图1所示。一、汽车服务业的盈利模式1. 汽车分销服务业的盈利模式汽车分销利润模式实际上是一种简单的有形产品销售的赢利模式，主要通过汽车销售过程中，汽车产品的供应批发价格与销售价格的差异和达到汽车生产厂商规定的销售规模后的利润返还来实现的。这种赢利模式的几个要点是：1）利润链的主要因素仅限于汽车销售环节中的顾客服务质量和顾客满意度，没有形成一个完整的利润链；2）服务理念和服务形态基本处于坐商式，市场开发和市场营销的观念还没形成；3）赢利模式的控制手段是汽车经销代理和政府部门颁发的汽车销售许可权；4）赢利模式的利润率比较低，受汽车厂商的控制、政府的保护和汽车产品的垄断程度比较大；5）赢利模式运行的市场环境垄断性强。汽车销售利润模式是一种相对初级和原始赢利模式，在一些汽车消费市场发展程度不高的国家比较普遍存在这种模式。在这种市场环境中，汽车金融服务还没有发展起来，专业性的汽车服务公司还没有形成，市场主体大量表现为受汽车厂商控制、分散和小规模的汽车经销商。目前，中国的汽车销售市场属于这种情况。表2 我国汽车分销业的大型企业分布2001年增幅市场占有率一汽贸易总公司147,499 18.00%6.12%一汽轿车股份有限公司17,212 11.00%0.71%东风汽车贸易公司103,695 25.60%4.30%东风汽车股份有限公司28,130 27.10%1.17%上海上汽大众销售有限公司242,000 10.00%10.04%哈飞汽车制造有限公司140,000 14.40%5.81%江西昌河汽车股份有限公司121,018 19.30%5.02%2001年汽车总销售量2,410,000 表2显示，我国汽车销售公司大多附属于各汽车集团公司，三大汽车集团占了较大份额，市场占有率前6名中没有独立的汽车销售公司，没有形成专业性的汽车服务公司。根据市场集中率的计算公式：上述公式中，n为企业，Xi为市场第i位汽车分销企业的销售量，X为市场中所有汽车销售量，CRn为最大n家汽车销售公司的集中率。运用这一标准，我国CR6为26.08%，与美国等成熟市场相比，我国汽车分销业的集中度较低，说明我国汽车分销业尚处于较低的发展阶段。2. 汽车维修保养业的盈利模式随着汽车销售市场的发展和汽车销售商对利润的追求，特别是受欧美发达国家汽车销售特许专营服务模式的影响，作为汽车售后服务重要组成部分的汽车维护修理业务被纳入汽车服务业的整个流程。大部分的汽车经销商把维护修理作为一个重要的业务流程和利润来源，由于其较高利润回报，维护修理利润模式开始在汽车服务的赢利模式中日渐占据重要地位。维护修理利润模式是对单一汽车销售利润模式的突破与发展。这种赢利模式的基本点是：1）在利润链上更好地体现了基本特点与功能，形成了一个完整的汽车服务链；2）在汽车服务的传递、服务质量的感知、顾客忠诚度的提高上基本形成了一个完整体系；3）在利润模式的控制手段上，品牌专卖、专营许可、维修技术、品质保养，为汽车消费能力的启动与增级等方面提供了空间；4）在利润率上有大的提高，其服务的重复性、增值性，使其成为汽车服务业中利润较丰厚的一部分。2001年底，我国共有32.4万余汽车维修企业，其中一类企业8848户，二类企业5.03万户，从业人员220余万人。共完成整车大修55万辆次，总成大修200万辆次，二级维护1590万次，年产值达400多亿元，利润率为10%。二、汽车服务业的发展趋势随着汽车市场从卖方市场变成买方市场，我国汽车消费者的消费理念不断地成熟，下表6是上汽集团的消费者调查结果，并做了相应的预测。表3 中国顾客消费理念正在成熟中国现状美国现状中国2015年选择品牌的选择致力于基本价格和产品性能 品牌的选择受使用情况，品牌形象，质量和价格多种因素的影响生命周期很重要品牌的选择将是价格，产品性能，形象和服务质量的综合因素受有车朋友的影响大大多数自己决定，受朋友的影响少自主选择购买只注重于“杀价”，而很少考虑服务质量很少有“杀价”，而注重于服务质量和保证期服务质量是首要因素，价格其次售后服务价格仍然起很大作用，但如果是汽车大修，愿出高价大多数问题由整车委派的大修站和快修点完成，是为顾客服务的轿车俱乐部很受欢迎客户需要更加具体且合理的多种服务选择购买第二辆车由于对原车的熟悉，升级购买现有品牌的新型车根据几年的有车经历选择最佳品牌和车型将会把现有品牌汽车的性能和服务质量与其他品牌作比较，确定第二辆车的品牌消费者理念的更新必将对汽车服务业的盈利模式和发展趋势产生重大的影响。只关心新车销售是远远不够的，下表显示了目前我国汽车服务业的利润率基本情况。表4 利润及其趋势由于汽车服务业的发展，使汽车产业的价值链发生了变化。打造新的汽车产业链，细化利润转移层次，汽车服务业才能获得较快的发展。汽车销售业为龙头，以事故车维修中心、汽车养护中心网络、汽车物流配送、汽车售后服务为支撑的全新产业链结构将成为汽车服务行业的主导。1. 汽车分销服务业的发展趋势汽车分销业面临的挑战与机遇：1）分销利润率下降：中国汽车消费市场仍将保持较高的增长，但由于产大于求，加之2005年关税将降低到25，许可证配额取消，进口量增加，中国汽车产业全球化步伐进一步加快，汽车的买方市场将不可逆转。据表1 中，上汽集团调查和预测，汽车批发业利润率将会有较大程度降低；汽车零售业利润率有较大程度上升，但利润率上升的前提条件是汽车零售业在新的汽车产业价值链中发挥重要作用。2）行业集中度上升：在美国和一些欧洲国家汽车经销企业数目逐渐减少，行业有集中的趋势，以美国为例，汽车销售业在成本和竞争的压力下不断进行合并，上世纪八十年代通用公司的代理商有13000多个，九十年代初减少到9000多个，九十年代末只有7000多个。从2002年起，欧盟开始禁止在欧盟内实行汽车品牌专卖制。我国新出台的汽车品牌专卖管理办法大幅度的提高了汽车分销业的进入门槛，并且将对现有品牌专卖店进行专项整顿，新规定将要求汽车经营主体必须具备品牌代理权和经营权，而不仅仅是具有销售机动车辆的资格。此外，品牌经营权的概念还将进一步扩展，要求每个品牌的代理企业必须是一个独立的经营实体，也就是经营一个品牌就要注册一家公司，并要有相应的法人代表。目前，在市场中占主流的、只拥有轿车销售资格而没有厂家品牌代理资格的经销商有可能集体出局。我国汽车分销业大规模的兼并重组很快将来临，汽车分销业的行业集中度上升。汽车分销业的发展趋势：1）产业横向一体化：汽车服务企业品牌化、规模化连锁经营。国外出现了一些大型的服务业巨头，他们创建自己的品牌，并透过特许加盟的形式迅速发展起来。这些加盟店采用相同的店面设计、统一服务标识、统一服务标准、集中采购、集中配送、降低运营成本。我国新出台的汽车品牌专卖管理办法也对汽车专卖店的统一设计、服务做出了法律规定。随着市场开放进程的加快，外资对我国汽车服务领域的渗透已经开始。比如2003年5月，日本最大的汽车服务用品连锁企业澳德巴克斯（AUTOBACS）宣布正式进入中国汽车服务市场。据该公司有关负责人透露，该集团已与上海派安集团组建合资公司-澳德巴克斯派安公司，合资公司总投资30亿日元，由澳德巴克斯与派安各持47.5股份，其余5股份则由另一家日本公司越田株式会社持有。另一家进入汽车服务用品领域的日本企业是澳德巴克斯在日本的直接竞争者-黄帽子株式会社，黄帽子早在去年底就计划在广州番禺建立物流中心，并选定广州成大、顺德好友、东莞飞跃、佛山公正四家为合作伙伴，全面启动汽车用品批发业务。2）产业纵向一体化：4S店打造统一的汽车服务产业链。国外汽车售后服务发展主流是4S形式，即整车销售、售后服务、零件供应、信息反馈四位一体。目前我国的汽车销售情况主要为35种主流车型在市场上容量较大，其他车型呈多样化的局面，整个市场总体呈现一种多元化的状态。 4S销售店，这种以少数主流车型的四位一体化服务模式将与大规模汽车服务连锁企业并存。汽车售后服务是汽车正常使用的前提条件，因此，国外往往把销售和服务结合在一起；从汽车的事后修理转向汽车的定期维护保养，注重对用户的技术培训和技术咨询以及4S店对汽车生产厂商的信息反馈作用。国内汽车售后服务网点还不多，汽车服务产业链亟待整合。2. 汽车维修保养业的发展趋势我国汽车养护业面临的机遇与挑战在上世纪80年代，美国的汽车养护企业已占到整个汽车保修行业的80以上，年营业收入超过1000亿美元，减少车辆报废率达217。在国外，汽车保养业已经形成了一套成熟而完善的服务和技术质量经营体系，形成了一个有着巨大市场和丰厚利润的行业。在美国，汽车售后服务业从业人员有350万多人，年产值高达140亿美元，汽车维修业的利润率达到27。2001年，我国保有汽车1802万辆，预计数据显示到2010年，中国的汽车数量可达7167万辆，其中轿车的数量可达2070万辆，相关数据显示，平均每辆车每年的装潢美容费用为15523元。汽车美容业将成为我国汽车产业链条中关键的一部分。国内，轿车市场占有率最高的桑塔纳，每年仅配件的总需求量就在亿元左右。中国汽车市场前景如此之大，这将极大的促进汽车维修保养业的发展。目前，我国的汽车养护业还没有形成严格的行业标准和服务体系。我国汽车维修企业中，一类企业为骨干，二类企业为基础，三类企业为补充，各种经济成分协调发展的格局基本形成。2001年底，我国共有32.4万余汽车维修企业，其中一类企业8848户，二类企业5.03万户，从业人员220余万人。共完成整车大修55万辆次，总成大修200万辆次，二级维护1590万次，年产值达400多亿元，利润率为10%。但是，目前维修业面临的压力正在增大：l 由于技术进步的原因，汽车所需维修量减少了，汽车更容易修理，汽车可以互换的部件数增加；l 由于产业整合，租车公司和车队的维修和保养通过固定的合伙人以特价完成。以上因素的综合作用导致汽车维修业的利润率下降。汽车维修保养业的发展趋势：1）产业横向一体化：汽修快修连锁化。据美国商务部有关资料，在汽车维修市场中，美国95%的汽车维修连锁店可获得成功，而独立店铺65%都会在5年内关门。在郑州举行的中国汽车暨配件、装饰业市场走势高峰论坛上，有政府官员表示，以规模化的公司为主体发展连锁经营会是汽车美容装饰用品业的发展主方向之一。随着市场开放进程的加快，外资对我国汽车服务领域的渗透已经开始。比如有汽修麦当劳之称的全球最大汽车快修连锁企业-美国德科公司2002年底宣布，未来两三年内，将在上海和华东地区发展200家以上的汽车快修连锁店，抢占华东地区汽车快修市场。2）产业新服务开发：维修转向养护。面对以上威胁，汽车维修养护业从维修里跳出来，把经营的重点放在了养护上。欧美国家中，专门从事维修企业的数量在逐渐减少，以维护保养为主的企业逐渐增多。汽车保养业第一阶段是简单地维护保养，以小型的美容店满足车主洗车、打蜡等基本需要；第二个阶段是一站式服务；第三个阶段是挖掘消费者潜在的需求并引导未来消费。第一阶段是简单地维护保养，以小型的美容店满足车主洗车、打蜡等基本需要；第二个阶段是一站式服务；第三个阶段是挖掘消费者潜在的需求并引导未来消费。目前很多车主对汽车服务只停留在必要的认识层次上，洗车、换机油、打蜡等，更深层次的消费还没有启动。除了为新车购置三大件：真皮、防盗装置、桃木，平时车主并没有更多的消费冲动。所以，只有把高端的产品和功效展示出来给消费者看，通过直观的体验才能调动起消费者的需求，开发巨大的潜在市场。3）产业细分：维修养护专项化。在汽车售后市场中获得一定的份额，价格和服务水平是关键因素。为了降低价格和提高服务水平，汽车维修养护业必须实行专业化经营，欧美国家中，全能型汽车维修养护企业逐渐向专项型转变。 第四章 我国汽车服务业的投资机会一、其他投资机会其他投资机会包括：1. 汽车服务软环境1）汽车资讯：包括市场调查、市场分析、行业动态、统计分析、政策法规等方面的内容。这是真正的软科学，投资很大，直接效益不明显，所以受到忽视。而进入汽车服务业市场，首先需要的就是有关市场信息，但是信息的获得需要巨大的代价，现在的厂家还舍不得，将来终究会明白过来。 2）汽车广告： 在发达国家，汽车广告是所有广告中的大户，甚至是最大户，广告设计不同凡响，成为专业门类。3）智能交通： 智能交通系统包括车载系统和公共系统。车载系统主要有信息接受系统（收音机、影碟机、车载电话、车载电子计算机、车载办公系统），公共系统有交通信息、行车向导、事故救援、联络通讯等。智能交通更重要的是软件系统，尤其是交通信息中心的建设。 4）汽车娱乐：包括音响系统、CD系统、电视接收系统、DVD系统、电子游艺系统。汽车娱乐系统的营业额可能超过汽车本身，因为一套高档音响中心的价值就要超过汽车本身的价值，而人们驾车里程越多就越需要消遣。 5）汽车俱乐部：汽车俱乐部有多种形式，如品牌俱乐部、车迷俱乐部、越野俱乐部、维修俱乐部、救援俱乐部等，在国内方兴未艾。 6）汽车文化： 汽车文化范围广泛，包括汽车模型、汽车体育、汽车知识、汽车报刊、汽车书籍、汽车影视、民间风俗、国际交往、服装服饰、车迷、汽车与社会等。2. 汽车的销售后续服务3. 对消费者的销售后续服务l 汽车旅行服务（设计路线，提供住宿，饭店价格及名胜古迹的介绍）l 旅行社服务（与连锁旅店建立战略联盟）l 安全服务l 开发车载卫星信息服务系统附录1：汽车品牌专卖管理办法汽车品牌专卖管理办法1、国产车与进口车实行分营制度。经营国产品牌的专卖店禁止经营进口品牌，经营进口品牌的专卖店禁止经营国产品牌。2、申请建立品牌专卖店的经销商必须具备法人资格，注册资金在500万元以上，并具备年销售规模200辆车以上的场地、设备和与经营规模相适应的销售、维修和售后服务人员。专卖店还应按照汽车生产企业要求建立相应的标识、CI形象，依法经营。3、在国内市场销售汽车产品的国内外汽车生产企业(集团)要在3年内建立起自产汽车品牌专卖和服务体系。国家工商总局将在2005年1月1日之前逐步停止原小轿车经营权企业的审批和注册登记，并对现有品牌专卖店进行清理。4、品牌专卖店应将特定品牌汽车直接销售给最终用户，不得通过任何机构和个人销售或接受订单，也不能设立任何分支机构展示或销售汽车。附录2：产业政策摘录第三十四条为保护汽车消费者的合法权益，使其在汽车购买和使用过程中得到良好的服务，国内外汽车生产企业凡在境内市场销售自产汽车产品的，必须尽快建立起自产汽车品牌销售和服务体系。该体系可由国内外汽车生产企业以自行投资或授权汽车经销商投资方式建立。境内外投资者在得到汽车生产企业授权并按照有关规定办理必要的手续后，均可在境内从事国产汽车或进口汽车的品牌销售和售后服务活动。 第三十五条 2005年起，汽车生产企业自产乘用车均要实现品牌销售和服务；2006年起，所有自产汽车产品均要实现品牌销售和服务。 第三十六条取消现行有关小轿车销售权核准管理办法，由商务部会同国家工商总局、国家发展改革委等有关部门制定汽车品牌销售管理实施办法。汽车销售商应在工商行政管理部门核准的经营范围内开展汽车经营活动。其中不超过九座的乘用车（含二手车）品牌经销商的经营范围，经国家工商行政管理部门依照有关规定核准、公布。品牌经销商营业执照统一核准为品牌汽车销售。第五十一条实行核准的项目未获得核准通知的，土地管理部门不得办理土地征用，国有银行不得发放贷款，海关不办理免税，证监会不核准发行股票与上市，工商行政管理部门不办理新建企业登记注册手续。国家有关部门不受理生产企业和产品准入申请。第六十四条加强经营服务性收费管理。汽车使用过程中所涉及的维修保养、非法定保险、机动车停放费等经营服务性收费，应以汽车消费者自愿接受服务为原则，由经营服务单位收龋维修保养等竞争性行业的收费及标准，由经营服务者按市场原则自行确定。机动车停放等使用垄断资源进行经营服务的，其