10万吨年聚丙烯装置工程可行性研究报告.doc

10万吨/年聚丙烯装置第一篇 总论第一章 可行性研究的主要结论和建议第一节 项目建设的依据和必要性一、 编制依据1、 sd*化工有限公司10万吨/年聚丙烯装置可行性研究报告的委托。2、 sd*化工有限公司提供的有关基础资料。3、 中国石油化工集团公司暨股份公司石油化工项目可行性研究报告编制规定2005年。二、 编制原则1、 装置生产技术采用国内成熟可靠的液相小本体聚合生产技术，优化流程和控制方案，使装置达到投资经济、布局合理、运行可靠的要求。2、 大力推进技术进步，积极采用新工艺、新技术，增加技术含量，把节能降耗作为设计的一项重要内容，装置的主要技术经济指标应达到国内同类装置的先进水平。3、 充分依托*化工有限公司化工区原有的物质基础和公用工程条件。4、 装置设计严格执行国家、地方现行的有关环境保护、劳动安全、工业卫生、消防、节能等规定，采取切实可行的措施，做到清洁生产，可持续发展。5、 三废治理要做到同时设计、同时施工、同时投产，并考虑环保的综合治理。三、 项目建设的必要性聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂,具有密度小、无毒、易加工、抗冲击强度高、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点,广泛应用于注塑、挤管、吹膜、涂覆、喷丝、改性工程塑料等各种工业和民用塑料制品领域。近年来,由于聚丙烯生产技术的不断发展和应用领域的不断开拓,世界聚丙烯工业的发展速度加快。生活中人们广泛使用聚丙烯树脂，随着人们生活水平的不断提高，聚丙烯树脂需求飞快增长，导致近年来国内聚丙烯需求快速增长，供需缺口数额巨大，预计2010年国内聚丙烯产能1080万吨，国内需求总量1905万吨，需求缺口将达到825万吨，缺口率43%。因此建设聚丙烯项目有利于缓解国内供需矛盾，加快国内产品市场占有率，解决就业，提升国内化工企业在国际上地位，具有显著的社会效益。第二节 推荐方案聚丙烯（PP）主要是以丙烯为单体通过聚合制得的一种高分子有机化合物。国外在20世纪50年代就已研究出聚丙烯的生产工艺，我国从60年代开始聚丙烯催化剂和生产工艺的研究，到80年代取得了很大进展。目前国内普遍采用的技术有两种：一种是国内自行开发的间歇液相本体法工艺，另一种是已经国产化的环管法聚丙烯工艺技术。采用络合型催化剂的间歇液相本体法工艺目前应用普遍，在中小规模的聚丙烯生产装置中广泛采用。环管法聚丙烯工艺技术目前已开发到第二代，采用串联双环管反应器生产工艺，在大型聚丙烯生产装置中应用广泛。间歇液相本体法工艺采用络合型催化剂后，成为独具特点的聚丙烯生产工艺，与其它工艺相比，具有工艺流程短、操作简单，不需脱灰、脱无规物，亦无溶剂回收工序，且对原料的适应性强，动力消耗低，三废少，环境污染小，投资省，见效快等优点。国内很多装置均采用此技术，具有非常成熟的应用经验。国内间歇液相本体法工艺采用多为14m3聚合釜。茂化实华股分有限公司与00瑞派石化工程有限公司共同开发的间歇液相本体法工艺20m3聚合釜的工艺技术，产能高，不堵釜，为国内先进技术。因此本项目采用间歇式液相小本体聚合工艺20m3聚合釜的工艺技术。第三节 未推荐方案国内常用间歇式液相小本体聚合工艺14m3聚合釜的工艺技术，产能较低。环管法聚丙烯工艺技术目前已开发到第二代，采用串联双环管反应器生产工艺，在大型聚丙烯生产装置中应用广泛，但投资较高。第四节 结论与建议在现有价格体系及计算基准下，本项目所得税后财务内部收益率为40.95，高于设定的行业基准收益率13，投资利润率42.50%，资本金净利润率134.73%，投资回收期3.57年，说明项目有较好的经济效益，在经济上可行。清偿能力指标也都满足要求，具有财务生存能力。同时经过不确定分析及风险分析，说明项目具有较强的抗风险能力。建设本项目有利于缓解国内供需矛盾，增加国内产品市场占有率，解决就业，提升国内化工企业在国际上地位，具有显著的社会效益。综上所述，本项目不仅符合国家能源政策和环保政策，而且技术先进、经济效益好，在技术上、经济上等各方面都是可行的。第二章 产业政策与企业投资战略第一节 产业政策分析聚丙烯是一种用途十分广泛的石油化工产品，目前国内生产能力严重不足，大量依靠进口，因此采用国内技术生产自主品牌的聚丙烯产品，对提升我国的聚丙烯生产技术、提高民族工业的竞争力都有着深远的意义，也符合国家的产业政策。第二节 企业战略与行业规划分析sd*化工有限公司原名&县福利化工厂，始建于1986年，1994年更名为&*实业有限公司，2003年实行股份制改造，并更名为sd*化工有限公司。目前公司已发展为一家集化工研制、开发、生产、销售于一体的中型化工企业、中国优秀企业、sd省高新技术企业。2006年入选中国化工企业500强（第392位）、中国化工企业经济效益500强（第168位）、中国化工化学助剂50强（第26位），菏泽市工业企业60强（第六位）。现有员工700余人，总资产5.8亿元，占地33万平方米。公司下辖菏泽*化工、武胜化工、*化工、金宇化工、贸易公司五个分公司及两处技术开发中心，拥有国内外先进的检测、检验、生产等设备、设施。公司主要生产装置有：12万吨/年碳五深加工装置、3千吨/年液体乙烷装置、20万吨/年裂解制烯烃、6万吨/年气体分馏装置、20万吨/年二甲醚、2万吨/年液蜡精制装置、2万吨/年液蜡切割装置、2万吨/年溶剂油装置、2万吨/年MTBE装置、1万吨/年液化天然气装置、油品储存能力10万吨。企业主导产品有：气雾剂级二甲醚、燃料级二甲醚、溶剂油、液体石蜡、双环戊二烯、异戊二烯、间戊二烯、精碳五、液化石油气、民用液化气、异丁烯、丙烯、乙烷、MTBE及化工产品中间体。产品主要应用于植物油萃取、油漆、油墨、杀虫剂、合成洗涤剂以及农药、医药、合成树脂、涂料、橡胶、塑料等化工行业。产品销往北京、天津、河南、河北、sd、江苏、浙江、上海等十几个省市。年产10万吨碳五深加工项目，其产品双环戊二烯、异戊二烯、间戊二烯、精碳五等产品填补了省内空白，异戊二烯、间戊二烯等产品已远销荷兰、美国、意大利、台湾等国家和地区。并被省科技厅鉴定为新产品、新材料，获国家发明专利三项，实用新型专利一项。市场潜力巨大，经济效益可观。2007年公司实现销售收入5.89亿元、利税5342万元、上缴税金2281.6万元，2008年公司完成销售收入亿元,利税万元,出口创汇万美元。居市规模以上工业企业第2位。十几年来，公司先后荣获市、县优秀民营企业、功勋企业，科技进步、技术改造先进企业等荣誉称号。公司董事长先后荣获中国优秀企业家、sd省优秀共产党员、sd省劳动模范、sd省优秀企业家等荣誉称号，省第八次党代会代表。现为市、县人大代表。2009年公司完成销售收入22.5亿元，利税17000万元。为地方经济发展做出积极贡献。本项目的建设将有助于公司延长产业链，优化产业结构，而且将改变公司现有状况，完成公司的结构转型，同时优化公司人力资源结构，提升公司的经济效益，促进公司生产、管理、营销水平迈上新台阶。第三节 区域规划与企业发展的区域优化分析sd*化工有限公司位于菏泽市，产品销往北京、天津、河南、河北、sd、江苏、浙江、上海等十几个省市。2007年公司完成销售收入12.5亿元，利税7000万元。本项目建在公司原有化工区预留地。依托公司原有生产、管理、营销组织，便于统一管理。第三章 项目范围、依托条件、实施计划及人力资源第一节 项目范围本工程项目由10万吨/年聚丙烯装置和8000 m3丙烯原料球罐组成。年操作时数为8000小时。第二节 项目建设的依托条件项目建在公司原有化工区预留地，无需征地。依托原有公用工程，便于统一管理。第三节 项目实施建议为了合理地实施该项目，该工程将于2009年5月完成基础设计工作， 2009年5月开始进行土建施工，2010年9月装置中交，2010年10月投产。 总体计划安排如下： 2009年2月 完成可行性研究报告； 2009年5月30日 完成基础设计； 2009年3月2009年9月 完成详细设计； 2009年5月209年10月 完成采购工作； 2009年5月2010年9月 完成施工工作； 2010年9月 工程中交； 2010年10月 装置投料试车。第四节 组织机构与人力资源配置本工程项目由sd*化工有限公司建设及生产经营。本工程项目设厂长、副厂长及各部门，具体机构可根据公司具体情况设置。企业定员包括装置管理人员、生产操作人员、辅助人员等，不包括公司管理人员等。本工程项目定员见表1-1表1-1 本工程项目定员表 序 岗 位操 作 操 作 定 员 管理号名 称班 数人/班合计人员备注1班长4142内操45203外操45204包装线46245叉车43126工艺工程师27设备工程师28辅助人员49厂（副）长2小计8010合计90第二篇 市场分析与预测第一章 产品供需及价格的分析和预测第一节 经济和社会环境我国自从改革开放以来，国民经济保持了持续的高速增长，经济总规模有了很大的提高。2000年以来，我国的GDP增长始终保持在8左右。这说明中国经济正在进入持续稳定发展时期。虽然国际出现金融海啸，我国经济也出现下滑，但我国政府作出有力刺激经济的措施，我国经济已经开始出现稳定和复苏。有理由相信石化市场前景是良好的。近几年我国石化产品消费不断增长的原因是由多种因素造成的，其中主要是由于国民经济综合实力的提高，造成了对石化产品需求的增加；另一方面,国内对外加工贸易的增加，也是促进石化产品，特别是三大合成材料需求增长的重要原因。随着我国外贸及国家产业政策的调整，近年来加工贸易的发展速度有所减慢。但是由于国内产业结构的调整，相关产业如石化产品后加工特别是附加值高的精细化工将有较大的增长。第二节 产品供需分析和预测一、世界供需分析和预测1、世界供应状况分析及预测2007年,全世界聚丙烯的总生产能力达到约 4 698.2万 t/a,同比增长约 1.1%,其中亚洲地区的生产能力为 1 890.9万t/a,约占全球聚丙烯总生产能力的 40.25%;中东欧地区的生产能力为 251.4万 t/a,约占总生产能力的 5.35%;中东地区的生产能力为257.1万t/a,约占总生产能力的 5.47%;北美地区的生产能力为 954.3万 t/a,约占总生产能力的 20.31%;中南美地区的生产能力为 224.2万t/a,约占总生产能力的4.77%;西欧地区的生产能力为 980.0万 t/a,约占总生产能力的 20.86%;其他地区的生产能力为140.3万t/a,约占总生产能力的2.99%。近几年,全球聚丙烯生产商的数量在逐渐减少,生产装置越来越集中在少数几家大的跨国公司手中,其中世界前 10家聚丙烯生产企业的生产能力合计达到 2385.4万t/a,约占世界聚丙烯总生产能力的 50.77%,其中巴塞尔公司是目前全球最大的聚丙烯生产商, 2007年生产能力达到 632.5万 t/a,约占全球聚丙烯总生产能力的 13.46%;其次是中国石油化工集团公司,生产能力为 333.8万 t/a,约占总生产能力的 7.10%;再次是 Ineos石油化学公司,生产能力为255.0万t/a,约占总生产能力的 5.43%。预计今后几年,全球聚丙烯的生产能力将以年均约7.3%的速度增长,到 2011年总生产能力将达到约6 097.8万 t/a。未来全球聚丙烯生产仍主要集中在亚洲、西欧和北美地区,到2011年中东聚丙烯产能将增加到 794.9万t/a,成为全球第四大聚丙烯生产地区,年均增长幅度高达29.2%,届时,中东地区将成为全球聚丙烯主要的出口地区。2007年全世界前 10位聚丙烯生产商情况见表2-1。表2-1 2007 年全世界前10 位聚丙烯生产商情况序号生产商名称生产能力占世界聚丙烯( 万ta- 1)总生产能力的/%1巴塞尔公司632.513.462中国石油化工集团公司333.87.13Ineos 石油化学公司2555.434埃克森美孚公司186.93.985道达尔石化公司1853.946沙特基础工业公司1713.647台塑集团公司1683.578北欧石油化工公司165.43.529中国石油集团公司160.43.4110莱昂德尔公司127.42.71合计2 385.450.772、世界需求状况分析及预测2007年全世界聚丙烯的总消费量约为4370万t, 比2006 年增长约5.1%, 其中亚洲、北美和西欧地区是最主要的消费国家和地区, 2007 年这三个地区的消费量合计约占世界总消费量的82%。其中,亚洲已经成为全球聚丙烯主要的生产和消费地区，也是全球聚丙烯竞争的焦点，从未来发展趋势看，预计到2011年亚洲仍将是全球聚丙烯的主要进口地区。预计今后几年，全球聚丙烯的需求量将以年均约5.8%的速度增长, 到2011年全球聚丙烯需求量将达到5490万t。二、国内供需分析及预测1、产品供需分析我国聚丙烯的工业生产始于20 世纪70 年代，经过30多年的发展，目前已经基本上形成了溶剂法、液相本体- 气相法、间歇式液相本体法、气相法等多种生产工艺并举，大中小型生产规模共存的生产格局。目前，我国聚丙烯产量来自乙烯联合生产企业的约占40%，以炼油厂副产的丙烯为原料的约占60%。近几年，旺盛的市场需求催生聚丙烯产业快速发展，生产能力由1995 年的107.8 万t/a 猛增加到2005 年的545.0 万t，2006 年随着中石化00石油化工公司、中海油壳牌、中石油大连石化、中石油兰州石化、浙江绍兴三园石化有限公司等几套大型PP 装置的建成投产，生产能力又大幅度增长。截止到2007 年底，我国聚丙烯的生产厂家已经达到90 多家，总生产能力达到约691.0 万t/a，成为仅次于美国的世界第二大PP 生产国。其中连续法装置生产能力约占总生产能力的81.0%；间歇式生产能力约占19.0%。中石化00石油化工公司是目前我国最大的聚丙烯生产厂家，生产能力达到47.0 万t/a，约占国内总生产能力的6.81%；其次是中石油兰州石油化工公司，生产能力为45.0 万t/a，约占总生产能力的6.52%，再次是中石化扬子石油化工公司，生产能力为42.0万t/a，约占总生产能力的6.07%。随着我国P P 生产能力的不断增加，产量也不断增加。1995 年我国PP的产量只有107.35万t，2000年达到323.95万t，19952000 年产量的年均增长率约为24.72%；2004年产量达到474.83 万t，2007 年增加到7127 万t，同比增长约22.0%，20022007 年产量的年均增长率约为137%。2、产品消费市场分析近年来，我国聚丙烯市场的需求量增长很快。2000年我国聚丙烯的表观消费量为486.8 万t，2001 年达到530.26 万t，成为世界聚丙烯第2 大消费国，2003 年增加到717.7 万t，超过美国成为世界上最大的消费国家。此后，我国聚丙烯的消费量逐年增加。2 0 0 5 年表观消费量为823.0 万t，2006 年进一步增加到876.07 万t，同比增长约6.45%，产品自给率增加到66.68%。2007 年我国聚丙烯的产量首次突破1000 万t大关，达到1016.60 万t，同比增长约16.0%，20022007 年表观消费量的年均增长率约为10.5%，相应产品的自给率也上升到约70.1%。表2-2 近几年我国聚丙烯的供需情况 (万t/a)年份产量进口量出口量2000323.95164.631.022001322.54208.650.932002374.2244.21.32003445.48273.431.192004474.83291.41.532005522.95302.32.252006584.15294.422.52007712.7307.013.113、产品供需预测我国聚丙烯产品主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等。2006 年的消费构成为: 拉丝制品对聚丙烯的需求量约占总消费量的49.1%, 纤维制品约占10.3%, 双向拉伸聚丙烯薄膜制品( BO 聚丙烯) 约占13.1%,流延聚丙烯薄膜制品( C 聚丙烯) 约占3.4%,注塑制品约占18.3%, 管材约占3.8%, 其它产品约占2.0%。( 1) 拉丝制品。拉丝制品( 塑编袋、蓬布和绳索等) 是我国聚丙烯消费的最大市场, 主要用于粮食、化肥、水泥、糖、盐、工业原料和矿砂等的包装, 另外还有一部分出口到日本、美国和西欧。2006 年, 我国拉丝制品对聚丙烯的需求量约430.0 万t, 所占比例为49.1%。目前我国消费的编织袋主要是普通编织袋, 而重型和柔性编织袋相对较少。今后随着编织制品逐渐向大型、重型化包装袋和小包装袋方向发展, 聚丙烯在这些产品方面的需求量将会逐渐增加, 但消费所占比例将呈现逐年下降的趋势。预计到2010 年, 我国拉丝制品对聚丙烯的年消费量将达到约540.0 万t,所占比例将由2006 年的49.1%下降到约42.8%。( 2) 双向拉伸聚丙烯( BOPP) 薄膜。BOPP薄膜具有质量轻、机械强度高、尺寸稳定性好、印刷性能优异等优点, 广泛应用于包装领域, 特别是食品包装领域。BOPP 薄膜按用途可分为光膜、烟膜、电工膜、珠光膜等, 国内均有生产。2006 年生产厂家超过70 家, 有180 多条生产线,总生产能力超过240 万t /a, 总产量约160 万t,生产企业主要集中在华南和华东地区, 其生产能力合计占全国总生产能力的70%以上, 其中广东省的生产能力约占全国总生产能力1 /3。2006 年我国BOPP 薄膜消耗聚丙烯约115.0 万t。今后几年, 随着我国BOPP 企业注重提升产品的竞争力,生产能力及需求量的不断增加, 对聚丙烯的需求量也将不断增加。预计2010 年, 我国BOPP 领域对聚丙烯的需求量将达到约160.0 万t。( 3) 流延聚丙烯(CPP) 薄膜。CPP 薄膜具有阻隔性好、热封温度低、印刷和复合适应性强,耐蒸煮等特点, 与BOPP 薄膜相比, CPP 具有加工设备简单, 单位面积成本低的优势, 而其抗刮性和包装机械性能良好, 因而在包装领域占有重要的地位。CPP 薄膜通常分为通用型、蒸煮型和镀铝型三种, 一般均与BOPP、BOPET 等薄膜复合使用。通用型CPP 是良好的热封基材, 现主要应用于干燥类食品及服装等产品的包装; 蒸煮型CPP 膜可耐120高温蒸煮, 主要应用于熟食及药品等需要高温杀菌处理的包装; 镀铝型CPP 膜对铝等蒸镀金属具有极佳的附着强度, 应用于各类精美食品包装。2006 年我国CPP 薄膜的生产装置有70 多套, 生产能力约为35.0 万t /a, 年产量约为25.0 万t, 对聚丙烯料的年需求量约为30.0万t, 其中均聚物约占50%, 二元共聚物约占30%, 三元共聚物约占20%, 预计2010 年对聚丙烯的需求量将达到约45.0 万t。( 4) 聚丙烯纤维。聚丙烯纤维( 即丙纶) 是指以聚丙烯为原料通过熔融纺丝制成的一种纤维制品, 主要分为短纤、长丝、无纺布( 纺熔和熔喷) 、烟用丝束、膨体连续长丝( BCF) 等, 应用领域包括包装、香烟滤材、土工、建材、服装、地毯、卫生制品等。2006 年我国聚丙烯纤维的总生产能力约为130.0 万t /a, 生产厂家主要集中在东南沿海地区, 其中江苏、sd、广东和浙江四省的生产能力合计约占全国总生产能力的65%。2006 年我国聚丙烯纤维行业消费聚丙烯约90.0万t, 预计2010 年对聚丙烯的需求量将达到约150.0 万t。( 5) 注塑制品。注塑制品是我国聚丙烯的第二大消费领域, 主要应用于小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车和周转箱等方面。其中洗衣机是我国聚丙烯应用最为集中的家电产品, 其内桶、外壳、盖板、底座、脱水桶、涡轮等部件均可用注塑级嵌段共聚聚丙烯来制造。目前我国生产洗衣机所用聚丙烯料约70%是国产的, 约30%是进口的。在汽车制造工业, 聚丙烯主要用于生产保险杠、仪表盘、装饰件等汽车零部件。保险杠是塑料用量最大的部件之一, 以改性聚丙烯为原料生产保险杠具有易加工、成本低、质量轻、可回收等优势。我国大部分车型如一汽奥迪、神龙富康、上海桑塔纳、上海帕萨特、天津夏利、北京切诺基、广州本田、沈阳海狮、重庆长安以及微型车和近年来蓬勃发展的经济型轿车都是采用由改性聚丙烯生产的保险杠, 而目前改性用共聚聚丙烯大部分依靠进口。仪表板是主要的汽车内装件之一, 改性聚丙烯主要用于成型硬质仪表板以及软质仪表板的骨架。硬质仪表板是整体一次注塑成型的大尺寸、复杂形状的薄壁结构部件, 所用材料有改性PPO、S/MA 和增韧增强改性聚丙烯专用料。软质仪表板的骨架采用金属材料或改性聚丙烯, 缓冲材料为PU 半硬泡沫塑料或聚丙烯发泡材料。目前我国部分中低档轿车、大部分经济型轿车、中型客车、微型车使用一次注射成型的硬质仪表板, 而高档汽车使用软质仪表板。改性PPO 主要使用GE 公司的2265A; S/MA 主要使用NOVA 公司的DYLARK480P16; 改性聚丙烯专用料主要使用北京化工研究院的APD- 121 和上海杰事杰新材料公司的SPP2、SPP3。我国是全球家用电器最大的生产国和消费国之一。许多家电零部件都是用聚丙烯嵌段共聚料直接或改性注塑生产的, 如用于电吹风、电熨斗、电饭煲、暖风机、冰箱、空调等的外壳、底座、顶盖、电风扇叶以及控制面板等。其它聚丙烯嵌段共聚物具有较强的耐低温性及抗冲击性能, 除用于汽车、洗衣机、管材外, 还广泛用于蓄电池槽、板/片材、冷藏用周转箱、塑料家具、办公用品、日用品及部分特殊性能要求的玩具等。我国注塑制品2006年对聚丙烯的消费量约为160.0 万t, 预计2010年对聚丙烯的需求量将达到约260.0 万t。( 6) 聚丙烯管材。聚丙烯管材具有耐高温、管道连接方便、可回收使用等特点, 主要应用于建筑物内冷热水输送系统、采暖系统、化工管道系统以及农田输水系统等, 是一种绿色环保型产品。聚丙烯管材按原材料性质分为无规共聚管( PP- R) 和嵌段共聚管( PP- B) 两大类。PP- R 管主要用于散热器采暖等热水输送, PP- B 管则主要用于温度相对较低的地板采暖、冷水输送以及化工和农用管道等。2006 年我国管材对聚丙烯的消费量为33.0 万t, 预计2010 年对聚丙烯的需求量将达到约75.0 万t。( 7) 其它方面。聚丙烯在其他方面的应用还包括聚丙烯涂覆专用树脂、土工材料、餐具、饮料杯等食品包装、文件夹等文化用品等, 2006 年对聚丙烯的需求量约为18.0 万t, 预计2010 年对聚丙烯的需求量将达到约30.0 万t。预计到2010 年我国对聚丙烯的总需求量将达到约1 260.0 万t, 应用领域仍以拉丝制品为主, 但所占比例将下降。纤维制品、注塑制品以及管材等将得到大发展, 尤其是以聚丙烯- R管材为代表的新型管材将在国内得到推广; 用高透明聚丙烯制成的生活用品、办公用品将风靡市场;防粘无纺布、熔喷无纺布、细旦和超细旦聚丙烯纤维的广泛应用, 这些将成为聚丙烯应用的新亮点。近年我国聚丙烯的消费现状及预测情况见下表2-3。表2-3 近年我国聚丙烯的消费现状及预测2002 年2003 年2006年2010 年消费领域消费量/万t比例/%消费量/万t比例/%消费量/万t比例/%消费量/万t比例/%BOPP8113.19513.211513.116012.7CPP 薄膜203.2253.5303.4453.6纤维制品569.1659.19010.315011.9编织制品3155136550.843049.152041.3注塑1051712517.416018.326020.5管材22.73.7283.9333.8856.7其他17.52.814.72.1182403.2合计617.2100717.71008761001260100第三节 产品价格分析及预测一、国际价格分析和预测近年来PP的国际市场价格如表2-4所示。由表2-4可知,PP的国际全年平均价在2001年2010年间的价格走势也是逐年增高。表2-4 近年PP的国际市场价格及预测 美元/ t时间2001年2002年2003年2005年2010年1月560. 04575567271223.92月590628.9765.21001.41684.43月6255008251079.61815.54月540610818.31070.91801.35月545610600785.21320.76月5805906358311397.87月605644.9657.5860.41447.28月540612.5678.8888.31494.29月528600733.3959.61614.110月530611.25743.7973.2163711月525615725948.8159612月435660750981.51650.9全年均价550.3595707.3925.61557国外PP的市场预测情况如表2-4所示。将表2-5的生产能力、产量与市场需求量相比可知,全球市场的PP供需情况总体来说是供过于求。但根据CMA I预计, 2007年前全球PP需求量的年均增长率约为5. 3% , 生产能力增长率超过2. 8%。2005年全球PP开工率将达到93%。预计全球2005年、2010年的PP市场需求量分别为3 872万t、5 012. 8万t,虽然全球PP产量仍供大于求,但全球平均开工率分别为93%、98% ,均大于85% ,这将使生产者获得适当的利润。表2-5 全球PP的生产能力、产量、开工率及市场需求和预测2000年2001年2002年2003年2005年2010年生产能力/万t3521.436203913.140404269.46224.5产量/万t3090.93149.438003592.13970.56100开工率/%87.88797.188.99398市场需求量/万t2990.93149.43316.33492.138725012.8预计全球PP产量到2010年将上升到6 100万t,其中中东/非洲地区所占市场份额将翻倍增至10%。中东地区(主要是沙特阿拉伯和伊朗)以及亚洲地区国家(主要是中国)都在实施大规模的扩大PP生产能力的计划,显然,在这些地区的PP市场情况看好。二、国内价格分析和预测PP的市场价格与时间、地点、型号密切相关,为确定它的国内市场价格,忽略它与型号的关系(即都是PP) ,地点取全国(平均值) 、时间取每年每月月初(平均值) ,这样推算出PP的全国每年平均市场价格,再按2001年2003年的增长率和2000年2005年的增长率预测2005年、2010年的价格,如表2-6所示。表2-6 近年PP的国内市场价格及预测 元/ t时间2000年2001年2002年2003年2005年2010年1月5800655051506659.87222.383352月6863.967505571.367007265.98385.33月64506672538775008133.59386.64月655066336894.47433.38061.29303.15月64506342.971006483.37030.98114.16月6750639271006500704981357月640070005743.87143.37746.78940.28月6762.266506154.771957802.89004.99月710060006753.969507537.18698.310月720065006504.672387849.49058.711月675057106533.67517.98152.99408.912月670067007158.47518.68153.79409.9全年均价66486491.79339.97069.97667.18848.3由表2-6可知, PP的全年平均价在2000年2010年间的价格走势是逐年增高。PP在国内的市场供求关系及其在国内市场的需求量息息相关,国内PP的产量与市场需求量如表2-7所示。表2-7 国内PP生产的产量、市场需求量及预测 万t/ a2000年2001年2002年2003年2005年2010年产量 303.5322.5374.2426. 8564.81051.1市场需求量466.5530.3580.4671.3849.81548由表2-7可知,近年来PP国内市场需求量均远大于国内总产量,说明PP国内市场需求旺盛,未来数年的市场缺口需要采用进口的方式加以弥补。第二章 产品营销策略研究第一节 产品目标市场的确定我国聚丙烯装置通常与乙烯厂和炼油厂配套建设，中小装置居多，装置布局过于分散，北方装置生产的聚丙烯除部分商品就地加工编织制品外，其余产品南运，运输成本过高。经过新一轮投资，到2008 年前后，在“三北”（东北、华北及西北）地区将形成大型装置群，新增产能共计390万t/a，占全国新增产能的65.5%。聚丙烯下游加工企业呈“南重北轻”态势，华南地区是聚丙烯产品来料加工和进料加工最大的集散地，进口量约占全国进口量60% 左右。目前，珠三角市场基本饱和，长三角市场潜力有限，为抢占先机，部分聚丙烯下游加工企业战略北移，但东北和西北市场距离“做强、做大”尚待时日。未来几年聚丙烯价格与能源价格同步涨落。由于新增产能过于集中，市场将重点消化扩能高峰期形成的产能，竞争进入白热化状态。为了保持和扩大市场占有率，中小型装置逐步退出生产领域将成为必然结局。总之，聚丙烯行业正面临激烈的市场竞争，本项目目标市场暂定在鲁、豫、苏、皖四省。第二节 市场营销本项目产品的市场定位在国内，侧重鲁、豫、苏、皖四省，辐射华东和华南，开发西南等地区。在项目投产初期，由于原料及市场的关系，采取低负荷运行及低价策略，培养自己的市场。在项目的销售依托原公司的销售网络，增加销售力量。争取在短时间内打开国内市场，创出自己的品牌。第三章 主要原料供应分析及价格预测第一节 原料供需现状及预测本项目主要原料为丙烯，丙烯是仅次于乙烯的重要石油化工基本原料,主要用来生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丁辛醇等化学品。近10 多年来,全球丙烯需求的增长率超过了乙烯需求增长率,这种发展趋势仍将持续下去,因此未来全球可能会面临丙烯资源短缺的问题。一、 全球丙烯供需状况作为蒸汽裂解联产或炼油厂副产的丙烯资源,其生产能力的增长速度和乙烯生产能力、FCC生产能力的增长密切相关。并且炼油厂副产丙烯也只有一部分用于化工生产,所以文中提到的丙烯生产能力、产量及需求量均只涉及用于生产化工产品的丙烯。根据丙烯的不同应用领域,丙烯产品可划分为炼厂级、化学级和聚合级3 种,其纯度相差很大,因此都折算成净丙烯来表示。1996 年, 全球的丙烯生产能力为47.81Mt/ a ,2003 年增长到68.75 Mt/ a ,年均增长率为5.3 %。目前最大的五大丙烯生产商分别是ExxonMobil、Shell 、SINOPEC、BP 和Dow 化学公司,合计生产能力为20.83 Mt/ a ,占全球总生产能力的30.3 %。全球丙烯产量由1996 年的39.20 Mt/ a 增长到2003 年的58.20 Mt/ a。丙烯下游衍生物需求的发展推动着丙烯需求的快速增长。1980 年,全球的丙烯需求约为16Mt ,1990 年增长到30 Mt ,10 年的年均增长率约为6.2 %。2000 年全球丙烯需求增长到52 Mt ,10 年的年均增长率为5.7 % ,均高于同期的乙烯增长率。2003 年全球的丙烯需求进一步增长到58.76 Mt ,全球丙烯供需状况见表2-8。表2-8 全球丙烯供需状况 Mt年 份19961998200020032008生产能力/ Mta - 1 47.8154.460.468.7583.7产量 39.245.2951.3358.274.5需求量 39.1245.0751.5458.7674.94负荷率, % 8283.38584.789预计2003 - 2008 年全球丙烯生产能力的年均增长率将为3.9 % ,2008 年将达到83.70 Mt/a 。预计同期全球丙烯需求的增长速度将高达5.1 % ,因此装置负荷率将有所提高。预计2008年的丙烯产量将增长到74.50 Mt ,2010 年将进一步增长到80.30 Mt二、 全球丙烯消费构成丙烯分子中的双键使它可以进行聚合、羰基化、环氧化等反应,从而可使用丙烯来生产聚丙烯、丁辛醇、异丙苯(苯酚、丙酮) 、甲基丙烯酸甲酯(MMA) 、环氧丙烷和异丙醇等衍生物。烯丙基上的氢原子可进行选择性氧化反应,从而得到丙烯腈、丙烯酸、丙烯醛等衍生物。2003 年全球丙烯的消费构成如表2-9所示。表2-9 2003 年全球丙烯消费构成 %产品聚丙烯丙烯腈环氧丙烷丁辛醇异丙苯其他合计比例6497749100从表2-9可以看出,聚丙烯所消耗的丙烯量最多,约占全球丙烯消耗量的64 % ,其次分别是丙烯腈、环氧丙烷和丁辛醇。三、 丙烯进出口贸易状况2003 年,全球丙烯贸易量约为1.60 Mt ,占全球总产量的2.7 % ,大部分贸易在地区内各国家间展开,由于运输等方面的原因,地区间的贸易量很小。北美、中东和中南美地区出口部分丙烯,而进口主要集中在亚洲和西欧地区。与丙烯相比,丙烯衍生物的运输成本低,因此全球丙烯衍生物的贸易量较大。2003 年全球丙烯衍生物的进出口贸易量约为4.40 Mt ,其中聚丙烯占40 % ,丙烯腈占15 %。北美是全球最主要的丙烯衍生物出口地,并呈继续增长的态势。西欧地区也是传统的丙烯衍生物出口地区,然而自2002 年以来,其供需已基本趋于平衡,预计2005 年后该地区将成为丙烯衍生物的净进口地区。东北亚和东南亚是传统的丙烯衍生物进口地区,近年来,东南亚地区的丙烯生产能力快速增长,其进口量在逐渐下降,2002 年已基本平衡。未来该地区虽然仍需进口部分丙烯衍生物,但增长量不是很大。目前东北亚地区大量进口丙烯衍生物,受中国大陆需求强劲增长的影响,其进口量有进一步扩大的趋势。近年来,中东地区丙烯衍生物生产能力高速增长,2002 年开始出口部分丙烯衍生物,预计2007 年其出口量将迅速增长到1.70 Mt 左右,逐渐成为全球最重要的丙烯衍生物出口地区。四、 亚洲丙烯供需状况1998 年,亚洲地区的丙烯生产能力为16.90Mt/ a ,2003 年增长到22.47 Mt/ a ,年均增长率为5.8 %。其中中国、日本和韩国是该地区最主要的丙烯生产国,2003 年合计占该地区总生产能力的69 %。生产能力超过1 Mt/ a 的国家和地区还有中国台湾、印度、新加坡和泰国。由于丙烯需求快速增长,丙烯生产能力利用率逐年攀升,已从1998 年的86 %上升到2003 年的94 %。从而使丙烯产量的年均增长率高于同期生产能力的增长率,其产量从1998 年的14.80Mt/ a 增长到2003 年的21.17 Mt/ a ,年均增长率高达7.4 %。预计2003 - 2008 年的年均增长率仍将达到5.4 %,估计2008 年丙烯产量将达到27.60Mt/ a。该地区的蒸汽裂解装置大量采用石脑油作为裂解原料约占83 %,因此其丙烯产率比较高。2003 年,该地区约有65.4 %的丙烯来自蒸汽裂解装置联产,30.2 %来自炼油厂副产,接近于世界平均水平。由于在泰国、马来西亚和韩国都有丙烷脱氢制丙烯装置,因此来自丙烷脱氢制取的丙烯高达3.8 %,高于世界平均水平。亚洲地区的丙烯需求快速增长,1998 年需求量为14.58 Mt ,2003 年增长到21.65 Mt ,年均增长率高达8.23 % ,高于同期全球的平均增长率。预计2008 年将进一步增长到28 Mt 以上。从各丙烯衍生物所消耗的丙烯数量来看,聚丙烯约占总消费量的69 % ,丙烯腈约占11 %。该地区丙烯衍生物所消耗丙烯的变化趋势见表2-10。表2-10 亚洲地区丙烯衍生物所消耗丙烯的变化趋势 Mt年份 199820032008聚丙烯9.9815.0919.46丙烯腈 1.682.352.85环氧丙烷 0.630.91.25丁辛醇 1.031.321.64异丙苯0.320.821.39其他 0.941.171.47合计14.5821.6528.06五、 我国丙烯供需状况2003 年,我国丙烯产量为5 93213 kt ,同比增长了11.77 %。主要用来生产聚丙烯、丙烯腈和丁辛醇等丙烯衍生物,其他如环氧丙烷等衍生物的用量较少。由于我国聚丙烯等衍生物的需求旺盛,丙烯生产仍将以较快速度发展,预计2005 年我国丙烯产量将达到8 100 kt ,2010 年可望突破10 Mt 。尽管我国的丙烯生产得到了较快发展,但国内生产仍无法满足迅速增长的丙烯需求,供需缺口仍比较大。除每年少量进口丙烯单体外,聚丙烯等衍生物的进口量逐年增长,近两年来我国丙烯及其衍生物消费见表2-11表2-11 2002 年和2003 年我国丙烯及其主要衍生物消费状况 kt2002 年2003 年项目丙烯聚丙烯丙烯腈丁辛醇丙烯聚丙烯丙烯腈丁辛醇产量5307.63706.9489412.85932.34268.2607453.5进口量269.92442.3310676.7226.42734.3381.5742.3出口量012.504011.904.3消费量5604.56190.77991085.56185.76990.6988.51191.5自给率, % 94.760.7561.238.0396.3261.0661.4138.06目前我国丙烯主要衍生物的自给率还很低,需大量进口来维持国内的供需平衡,这给我国的丙烯生产提供了广阔的发展空间。然而,这些发展空间并非国内公司所能独享,而将给国内外石化公司带来共同的发展机遇。实际上,目前我国周边主要的丙烯生产国和地区都处于丙烯及其衍生物的净出口地位,大量向我国出口。中东地区新增丙烯生产能力的很大一部分也瞄准我国市场,因此未来国内市场面临激烈的竞争。第二节 原料价格分析及预测丙烯原料价格主要与能源价格同步涨落和丙烯后加工的需求量而定。第三节 原料来源及供应分析丙烯原料由本公司气体分离装置提供23.5万吨/年, 由距本公司15公里的&石化外购8万吨/年。原料资源稳定，交通方便。第四章 辅助材料和燃料的供应分析及价格预测第一节 辅助材料和燃料来源及供应分析本项目装置规模为10万吨/年聚丙烯，需聚合催化剂为22104kg/a；氢气（98%）为30104Nm3/a。本项目辅助材料是氢气由本公司C4制烯烃装置提供，即装置尾气经PSA装置生产高纯度氢气，由管道输送到装置区。第二节 辅助材料和燃料、动力价格分析和预测本项目辅助材料是氢气和聚合催化剂的价格为市场价格。其价格由当地价格决定。第三篇 工