我国五大汽车集团产能布局及产能规划分析.docx

8 汽车工业研究月刊 2014年第10期doi:10.3969/j.issn.1009-847x.2014.10.002康 凯王军雷我国五大汽车集团产能布局及 产能规划分析荩荨摘要：能源危机日益凸显，大气环境不断恶化，因而新能源汽车的发展倍受 关注。近年来新能源汽车已经度过产业酝酿期和导入期，2014年有望成为新能 源汽车的快速成长期。本文对国内外的汽车产业及新能源汽车的发展现状、发展 趋势及新能源汽车产业政策作了详尽的分析。汽车集团 产能布局 产能规划关键词中 国 汽 车 技 术 研究中心special特 稿的产能不足。本文我们将基于对中国市场前5大汽车集团的产能分布及产能规划情况来 看各主要集团旗下各品牌对未来中国市场的 认知。概要在中国汽车市场2010年之前的第一轮高速增长期中，汽车的产能增速一直低于汽 车的产销量增速。由此导致，至2010年，中 国整个汽车市场的产能利用率达到近10年来 的最高水平，伴随着市场的快速增长，各制 造商积极致力于增强设备，加大产能。而随 着2011年、2012年整体市场进入了平稳调整 期，产销量增速放缓，而与其形成鲜明对比 的就是2009年到2010年期间新建产能在这一 时期集中释放，产能则增长近1 500万辆，从 而导致整体产能利用率的急速下滑。至2013 年，中国汽车市场仅有54%的产能利用率。（辆）上汽集团上海汽车集团股份有限公司 ( 上 汽 ：saic) 2015年的销售目标定为600万台以上。 截至2014年4月，集团已具备年产约600万台 整车的生产能力。为达成上述销售目标，上汽一方面将会 继续扩大旗下合资品牌在国内的产能分布；另一方面，将扩大旗下mg、荣威 (roewe)、五 菱 ( wuling) 、 宝 骏 （baojun） 、 跃 进（yuejin）、大通 (maxus) 等自主品牌在中国 国内的业务。同时推动自主品牌向发展空间较大的海外市场的出口，并通过本地生产推动销售。从上汽在全国范围内的产能分布来看， 集团初期主要围绕上海市及周边地区展开，在发展到一定规模后开始在全国范围内进行 产能布局，目前已经基本完成了东部地区、北部地区及南部地区的产能布局。在刻意的 避开了其它几大整车厂的核心范围以后，上 汽已经基本完成了全国范围内主要地区的产能布局，因为就目前来看，西北地区还欠缺承金桥工厂1997年，占地面积共79.6万平方米 凯迪拉克工厂（%）90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.085.060 000 00077.066.066.065.050 000 00061.059.056.054.054.056.053.040 000 000出厂量产能30 000 000出厂量产能 产能利用率20 000 00010 000 0000基于各汽车制造商的产能规划，预计至2015年 全 国 汽 车 产 能 将 近 5 000万辆，若计划顺 利 实 施 ，届时产能过剩有可能达到2 400万辆左右。因此，国 家政府既有可能导入新的产能抑制政策。同 时 ， 我 们 还 看 到 ， 目前中国汽车市场属于结构性产能过剩，一方面整体市场的产能过 剩 严 重 ， 另一方面个别优质企业产能超额利用，表现出极大安亭工厂朗行南京工厂 原南京菲亚特生产基地、一次上海外基地上 仪征工厂上2013年6月19日奠基，产能16万辆汽 东岳工厂通 2003年2月10日成立，第一家上海外生产基地用 北盛工厂2004年8月2日成立，2011年7月，三期项目启动 武汉工厂2012年8月6日奠基，投资70亿，用地2.32km2海yeti、 新桑塔纳两湘大 宁波工厂众 大众全新中级车、a+级四门轿跑乌鲁木齐工厂 小型车长沙工厂crossblue、 新一代明锐无锡工厂2011年5月25日落成，一期投资11.8亿元5万产能,计划扩张至8万上 汽商用 仪征工厂车2万产能,无扩张计划柳州河西工厂2002年11月18日正式挂牌成立上临港工厂地址：上海市浦东新区两港大道2999号22.5万产能，无扩张计划汽 柳东工厂 （宝骏工厂）通 80亿元，占地3100亩，生产宝骏630，乐驰用 青岛工厂上 汽乘五用 南京工厂2005年6月3日成立，北方大型战略性基地菱 重庆工厂车20万产能，无扩张计划2013年开工，2014年底投产南 依维柯品牌工厂注册资本25.27亿元人民币，50：50持股京上汽 重庆工厂依生产客车产品依维柯红 岩2007年6月15日成立，注册资本 13 亿元人民币，现已投资20多亿元在重庆北部新区新建年产4万辆整车生产基地。维 跃进品牌工厂柯生产货车产品汽车工业研究月刊 2014年第10期 9图2 上汽集团全国内产能布局情况图1 近年中国汽车市场产能special单位：辆/年接大型乘用车产能布局以 短 期 内 在 西 北 地 区 ，60万 (2015年第二期奠基）市场还有比较大的空间，有比较旺盛的产品需求。结构性产能过剩在 数据均来源于官方网站及媒体信息，并进行实时更新。单位：辆10 汽车工业研究月刊 2014年第10期 表1 上海汽车集团产能一览表的能力，社会配套、零 部件配套都不完善，市 场容量也相对较小，所依然很难引进优质整车 项目。从上汽产能规划的 角度来看，未来几年内60万 (2017年以后)上汽旗下自主品牌的产能扩张并不明显，上汽 乘用车、上海申沃客车均无产能扩张计划，而上汽商用车计划产能从3 万扩张至10万。而反观 上 汽 旗 下 的 合 资 品 牌 ， 除了上汽依维柯红岩由 于 近 两 年 商 用 车 市 场 、 特别是重型载货车市场 的疲软而在产能方面没 有太多扩张以外，包括 南京依维柯、上海大众、 上海通用、上海通用五 菱都有明显的产能扩张 计划，而且产能都是近 乎翻倍的扩张，这说明， 这几大合资品牌在国内注：带*标记的数据是商用车或包含商用车的产能。以下各表注释同此 表2 上汽集团的分子公司销售计划上汽旗下就已经有了很 明显的体现，一部分企 业出现产能紧缺的情况， 而另一部分则产能严重 过剩，所以我们可以看 到，自主品牌的发展依 旧是摆在国内企业面前 的一道难题。整车厂生产车种/品牌销量2012年2013年2014年 （计划）合计 (上汽集团)4 490 2115 105 8365 406 0005 661 000上海大众大众/斯柯达乘用车1 280 0081 525 0081 680 0001 750 000上海通用雪佛兰/别克/凯迪拉克乘用车1 392 6581 575 1671 600 0001 770 000上汽通用五菱五菱 微型车/宝骏 乘用车1 458 1881 600 5501 800 000上汽乘用车荣威/mg乘用车、跃进 商用车200 017230 020265 000280 000上汽商用车大通轻卡7 06911 30024 000上汽依维柯红岩红岩中型/重型卡车、拖车17 00828 00832 000上海申沃客车申沃中型/大型客车3 2503 7835 000南京依维柯 (注2)跃进/依维柯轻型商用车132 013132 000158 400工厂2014年计划上汽乘用车公司上海临港工厂22.5万22.5万江苏南京工厂20万20万合计42.5万42.5万上海大众上海安亭工厂 （第一到第三工厂)80万80万江苏南京工厂 （第四工厂）30万30万江苏仪征工厂 （第五工厂）30万36万浙江宁波工厂 （第六工厂）30万 (2013年10月投产)70万乌鲁木齐工厂 （第七工厂）5万 （2013年8月投产）30万湖南省长沙工厂 (第八工厂）2013年5月奠基30万 （2015年投产）合计175万306万上海通用上海金桥工厂32万32万凯迪拉克工厂2013年6月奠基16万山东东岳工厂60万60万辽宁北盛工厂20万50万 (2014年上半年)湖北武汉工厂2012年6月奠基30万 (2014年第一期竣工投产） 合计112万218万上汽通用 五菱广西柳州河西工厂*80万*80万广西柳州柳东工厂 （宝骏工厂）40万40万山东青岛工厂*51万*51万重庆工厂2013年6月奠基*40万 (2014年末投产)合计*171万*211万 (2015年)上汽商用车江苏无锡工厂*5万*8万江苏仪征工厂*2万*2万合计*7万*10万上汽依维柯 红岩重庆工厂*8万*10万 (2015年)南京依维柯依维柯品牌工厂*6万*30万 (2015年)跃进品牌工厂*10万合计*16万*30万 (2015年)上海申沃客车上海工厂整车*2500辆,底盘*500辆整车*2500辆,底盘*500辆特 稿special特 稿紧凑型为主，可以最大化的共享资源，节约成本。由此我们可以看出除了东风日产已经开 始全国化的产能布局以外，东风旗下其余企业基本都是本地发展，但是由于东风企业的分散性，所以东风集团整体上在南方的布局 已经基本形成，但是在北方还缺乏一个战略性的生产基地。从产能规划上来看，日产是东风旗下产 能扩张最明显的企业，这不但与日产在东风 汽车公司中的地位有关，而且与中国东风汽车公司3在几大集团之中，东风一直奉行的是多元化策略，旗下组织关系最复杂，合资企业 最多，但是除了东风日产以外，其余合资品牌的发展一般，没有像南北大众和通用这种 巨无霸级别的存在，所以我们也可以看出，东风的产能分布是以企业所在地为主，毕竟 规模上不去的情况下，产能的布局肯定是以 表3 东风汽车公司产能一览表单位：辆/年市场在整个日产全球市场中的地位有 关，但是不得不承 认，中日关系这个 定时炸弹永远是悬 在日系企业头上的 一把刀。再看其它 企业，神龙近年来 在国内不 温 不 火 ， 但是随着东风入股 psa，神龙汽车必 然会迎来新一轮的 发展契机，瘦死的 骆驼比马大，对于 国内企业来说psa 的优质资源还是非 常 充 足 的 ， 关 键 是 如 何 导 入 这 些 资 源 帮 助 神 龙 改 变 核 心 部 件 上 的 劣 势 。 自 主 品 牌 中 小 康 的 产 能 扩 张 较 为 明 显 ， 东 风乘用车的产能扩 张主要依赖于新能 源 汽 车 工 厂 的 建 设 ， 旗 下 其 他 公 司产能变化不大。投产） 30万(第二期)汽车工业研究月刊 2014年第10期 11工 厂2014年计划东风小康汽车湖北十堰第一工厂*10万*80万湖北十堰第二工厂*10万重庆第一工厂*10万重庆第二工厂*20万合计*50万*80万东风悦达起亚汽车江苏盐城第一工厂35万100万江苏盐城第二工厂江苏盐城第三工厂45万 (2014年1月投产)合计80万100万东风裕隆汽车浙江杭州工厂12万20万以上 (第二期)东风乘用车公司湖北武汉工厂12万12万湖北武汉新能源汽车工厂2013年9月奠基16万合计12万28万神龙汽车湖北武汉第一工厂30万30万湖北武汉第二工厂15万15万湖北武汉第三工厂15万 (2013年7月投产)30万 (2015年)合计60万75万 (2015年)东风雷诺汽车湖北武汉工厂计划中15万 (2015年) 30万东风本田湖北武汉第一工厂24万24万湖北武汉第二工厂10万12万 (2015年)合计34万36万 (2015年)东风日产乘用车广州花都第一工厂33万67万广州花都第二工厂27万湖北襄阳工厂25万25万河南郑州工厂20万45万 (2015年)辽宁大连工厂2012年6月奠基15万 （2014年第一期竣工合计105万167万东风 汽车 股份郑州日产河南郑州工厂*9万*18万常州东风汽车江苏常州工厂n.a.*20万 (2014年)汽车分公司湖北襄阳第一工厂*18万*18万湖北襄阳第二工厂*3万*3万合计*21万*21万东风柳州汽车广州柳州乘用车工厂30万30万广州柳州商用车工厂*8万*8万合计*38万*38万special北京汽车集团有限公司时北汽真正在全 单位：辆/年刚刚有点恢复的 12 汽车工业研究月刊2014年第10期外，一汽集团旗下各个品牌都有不同程度的中国第一汽车集团公司产能扩张计划，但是我们对这些产能扩张计划不抱乐观态度。一汽夏利作为一个严重依 一汽是国内历史最为悠久的整车集团，赖本地市场的品牌，在天津实行限购政策以但是近年旗下自主品牌发展不太乐观，主要后受到的打击非常大，以后的命运如何，还依靠旗下一汽丰田和一汽大众两大合资品牌有待进一步观察；而一汽海马近年来也表现 支撑整个集团，从产能布局上来看，只有一平平，似乎有翻番的产能扩张需求。汽大众完成了南北产能布局，而未来产能扩张主要集中在南方的佛山工厂，即使如此一 汽大众依旧是产能不足。同时我们可以 看出，除了一汽轿车以北汽集团虽然在总量上与前3家相比还有一定差距，同 表4 第一汽车集团产能一览表国范围内布局产 能 也 刚 开 始 不 久，但无论是北 汽现代的重庆工 厂，还是北汽品 牌的一系列产能 布局，都让我们 感觉到了北汽集 团发展壮大的决 心，当然这一切 都得益于北京现 代和北汽福田近 年来良好的发展 势 头 和 盈 利 能 力 。因 此 我 们 看 到在商用车市场 这个阶段，北汽 福 田 就 有 近 50 万 的 产 能 扩 张 计 划，而北京现代 由于近两年来的 高速发展，所以 产 能 严 重 不 足 ， 继续重庆工厂建 成 投 产 。除 了 这工 厂2014年计划一汽轿车吉林长春第一工厂20万20万吉林长春第二工厂20万20万红旗制造部3万3万合计43万43万天津一汽夏利天津第一工厂18万18万天津第二工厂天津一汽华利汽车15万15万a级车工厂计划中20万 （2014年下半年投产）合计33万53万 （2014年下半年）一汽海马汽车海南海口第一工厂7万7万海南海口第二工厂8万8万海南海口第三工厂建设中15万合计15万30万一汽吉林汽车吉林第一工厂*20万*20万吉林第二工厂*10万 （2013年4月投产）*20万合计*30万*40万 （2013年上半年）一汽新能源汽车分公司吉林长春工厂1万1万一汽 丰田天津一汽丰田天津西青工厂12万12万天津泰达工厂30万30万合计42万42万四川一汽丰田四川成都工厂3万5万 （2015年）吉林长春工厂东工厂1万1万西工厂10万30万合计14万36万一汽丰田合计56万78万一汽大众吉林长春第一工厂90万90万吉林长春第二工厂四川成都第三工厂54万54万广东佛山第四工厂30万 （2013年9月投产）60万(计划)合计174万204万一汽通用轻型商用汽车吉林长春工厂*8万*20万云南曲靖工厂*10万*20万黑龙江哈尔滨工厂*10万*20万合计*28万*60万特 稿special特 稿两大企业以外，自主品牌的产能扩张是最 为明显的，在北汽集团的整体战略中，发 展自主品牌被摆在了一个相当高的高度上， 所以现如今资金充裕的情况下，北汽集团 会把更多的资金投入自主品牌的产能 、品 牌建设上。中国长安汽车集团股份有限公司长安汽车的产能扩张就看两个企业，第一是长安福特，第二是长安自主品牌，长安 福特的产能扩张计划为翻一番还多，而其仅 表5 北京汽车集团产能一览表单位：辆/年*15万(第二期)13汽车工业研究月刊 2014年第10期工 厂2014年计 划北京汽车湖南株洲工厂第一工厂20万20万第二工厂计划中2014年初奠基30万(2015年投产)北京顺义工厂15万30万(2015年第二期竣工投产)合计35万80万北汽(广州)汽车15万(2014年4月投产)30万(第二期)北汽云南瑞丽汽车2013年12月奠基*5万(2015年第一期竣工投产)北京新能源汽车2万15万(2015年)整车事业本部北京汽车制造厂*20万(2013年12月投产)*40万(2015年第二期竣工投产)北汽银翔汽车30万(2012年11月投产)30万北京汽车集团越野车分公司2013年6月奠基10万(第一期) 20万(第二期)北汽(镇江)汽车2013年9月奠基15万(第一期) 30万(第二期)昌河汽车昌河铃木景德镇工厂17万*50万(2014年-2017年)九江工厂*10万*100万(2018年-2020年)合计*27万*100万(2020年)北京现代北京第一工厂30万30万北京第二工厂30万30万北京第三工厂40万40万重庆第四工厂计划中30万(2016年投产)合计100万130万北京奔驰北京现有工厂10万20余万(2015年)北京新工厂2012年9月奠基合计10万20余万(2015年)北汽福田汽车北京多功能汽车厂*15万*36万(全面投产后)北京福田戴姆勒第一工厂*10万*10万第二工厂*10万*10万湖南长沙工厂第一工厂*10万*10万第二工厂2011年12月奠基*20万欧辉客车事业部北京工厂*2万*2万广东工厂*1万*2万南海汽车厂*5万*24万山东多动能汽车厂*22.5万*35万山东奥铃工厂*30万*30万山东诸城汽车工厂*15万*15万四川腾中福田专用汽车有限公司*2万*2万合计*122.5万*177万special14 汽车工业研究月刊2014年第10期 表6 长安汽车集团产能一览表单位：辆/年25万(全面投产后)仅57万辆的产能与福特品牌这两年在中国市