江西省光伏产业集群发展分析和思考.doc

江西省光伏产业集群发展分析和思考一、江西省光伏产业集群的产业基础和发展状况江西省光伏产业从无到有，初步建立了以新余为主产地，以赛维LDK为核心企业，从硅料、硅片到太阳能电池组件及配套产品的产业集群，拥有了对外合作的有效途径和一批关键人才，在国内已具有较明显的规模优势和市场竞争力。目前其多晶硅片生产能力达到! 2000兆瓦，太阳能电池生产能力已有100兆瓦，并启动了高纯度硅料、薄膜太阳能电池项目建设。江西光伏产业集群内的相关行业主体，如工业硅生产商、高纯晶体硅原料生产商、辅材设备材料生产商、晶体硅锭（片）生产商和电池、组件生产商以及中介服务机构和规制管理机构等，它们的共同作用使该产业集群成为一个相互作用的网络。粉石英是硅材料的主要原料，江西储量非常丰富。已探明的保有资源储量近2000万吨，居全国首位，主要分布在宜春、萍乡一带。原矿易于开采，品位高，经洗选后二氧化硅含量可达99.9%以上。江西省开采和工业粗硅提炼领域原已有雄厚基础，省内工业粗硅生产能力仅丰城港源硅业年产就达到两万吨。在高纯硅领域，2009年1月赛维LDK6000吨高纯多晶硅料项目在新余成功投产。该项目的投产，标志着江西赛维LDK朝着世界光伏行业领军企业的目标迈出了重要一步，江西省打造世界级光伏产业基地掀开了新的一页。与此同时，LDK的15000吨高纯硅三期项目一旦完全竣工并投产，江西将成为亚洲高纯硅领域产能最大的基地之一。此外，在太阳能级高纯硅的物理提纯法生产领域，晶湛科技（南昌）和江西港源硅业（丰城）近年来抓紧开展了攻关研究，取得了显著进展。两家企业都在着手实施产业化，其中晶湛科技已提出年产300吨太阳能级高纯硅料的计划。在多晶硅铸碇切片领域，江西拥有世界上最大多晶硅片生产商LDK，产能已达1.2GW，预计在2009年底将达2.0GW。德晟能源和晶科能源的单晶硅锭片，2007年总售额7亿元，2008年总售额已达20亿元。圣德能源科技的多晶硅锭片年产能已达100兆瓦。目前在该领域，江西已经成为亚洲最大的多晶硅锭片生产基地。在太阳能电池、组件生产领域，江西瑞晶（新余）太阳能科技有限公司500兆瓦太阳能电池项目，目前已经拥有100兆瓦太阳能电池产能。阳光电（新余）总投资100亿元，产能2000兆瓦的太阳能电池项目，首期200兆瓦产能已经于2008年底完成。但短期内全省在该领域无法形成规模，毕竟无锡尚德、保定英利、河北晶澳、南京中电等知名厂商在该领域拥有国内不可撼动的地位。在辅材设备领域，目前江西中材太阳能已经拥有年产6万个多晶硅锭坩锅的产能。同时涌现了一批高纯石英粉项目，如月兔硅材料、天磊硅材料等小企业专注于坩锅等设备的原料生产。江西在该环节实现了零的突破，但该环节的技术复杂，国内还有相当比例的辅材、设备还没有实现国产化。中介服务机构是指为光伏产业集群服务的金融保险、运输、教育培训、研究院所和行业协会等机构，规制管理机构则是指为集群内各类经营性单位服务的本地政府及其技术检测与监督机构等。为了促进光伏产业的发展，江西省政府相关部门先后出台了江西省硅材料及光伏产业发展总体思路江西省20082012年太阳能光伏产业科技发展规划和江西省光伏产业发展规划等文件，就光伏产业融资、电力供应、科研平台、税费优惠等配套措施作出了明确的规定。2009年1月，江西省光伏产业协会成立，这必将促进全省光伏产业集群的健康有序发展。二、江西省光伏产业集群发展存在的问题及制约因素第一，产业集群发育的外部环境尚不成熟。各地产业发展的重复雷同，使产业布局分散，难以形成真正意义上的规模经济。例如，各地方政府在制定远景目标时，往往利用国家或省政府有关政策，都将光伏产业作为支柱产业，使其产业集群发展缺乏明确的定位和方向。第二，产品基本依赖于出口，受制于国际市场。由于国内光伏市场尚处于起步阶段，而且完全依赖于政府项目，导致国内光伏产业各环节产品都以出口为主。在金融危机的冲击下，各国光伏产业或市场补贴减少，使国外光伏产品消费市场受到了很大的冲击，直接影响了我国太阳能电池的出口。一旦产品滞销，价格严重下滑，将带来整个产业的危机。此次金融危机给全省光伏产业和市场的发展带来了不小的影响。第三，技术基础薄弱且参差不齐。江西过去长期无光伏材料与制品产业，光伏科技研究缺乏，没有自主创新核心技术，所有的产业技术只能依赖于引进途径。第四，光伏科技核心人才比较缺乏，导致自主创新能力和动力不足。由于产业核心技术主要在国外，核心技术人才也多在国外，企业只能通过引进生产线来实现产业的突破。核心技术的研发机会成本巨大，加之核心技术人才缺乏，在通过资金投入引进先进技术的成功和快速发展大势之下，企业家往往会轻视产业核心技术的研发，导致自主创新能力和动力不足。另外，在引进技术后，企业缺乏对引进技术的消化吸收和再创新。第五，政府搭建的光伏技术创新公共平台与产学研结合还缺乏硬件配套设施的投入和支撑。例如，尽管在省政府的大力支持下成立了南昌大学太阳能光伏学院以及南昌大学赛维&*.太阳能研究中心，但是相关的研发测试仪器和设备却添置不足，亟待增加投入。第六，可持续发展战略受到挑战和冲击。高纯硅项目属于高耗资、高耗能、高污染项目，多晶硅核心技术三氯氢硅还原法垄断在美国、德国、日本等国家的少数企业手中，我国企业很难获得关键技术，若处理不当，将造成严重的环境污染。例如，四氯化硅是多晶硅生产中产生量最大的副产物，未经处理回收的四氯化硅是一种具有强腐蚀性的有毒有害液体，对环境危害很大，这不利于江西省的可持续发展。三、提升江西省光伏产业集群竞争力应处理好的关系2009年1月颁布的江西省光伏产业发展规划提出了加快全省光伏产业发展的指导思想和目标，即以科学发展观为指导，扩大对外开放，加强自主创新，以工业园区为平台，以骨干企业为依托，实施重大项目带动战略，抢占发展先机，强化竞争优势，保持光伏产业发展的强劲势头，为实现江西崛起新跨越打造新兴产业板块。到2012年，将光伏产业发展成为全省重要的支柱产业，在国内拥有一流的生产规模、一流的工艺技术、一流的劳动效率和一流的骨干企业，将江西打造成全球重要的光伏产业生产基地。我们认为，要实现上述目标，必须提升全省光伏产业集群竞争力，为此应处理好以下四对关系：一是比较优势与竞争优势的关系。从长期看，影响产业集群竞争力的因素由两方面构成，即依托资源禀赋和要素成本的比较优势和依托竞争战略和制度条件的竞争优势。因此，要提升江西省光伏产业集群竞争力，必须充分利用江西现有的资源禀赋优势，通过巩固现有优势，促进要素禀赋结构的提升；同时要最大限度地利用和发达国家的技术差距，以低成本、低风险的方式提升产品、产业和技术结构，加快向以高附加值为核心的规模生产阶段转化，实现比较优势向竞争优势的转变。二是竞争政策与产业政策的关系。产业的发展需要政府采取产业政策干预或诱导的方式对市场加以影响。例如，对于光伏产业项目，各地不考虑地域和资源优势及可行性一哄而上，这就需要政府的干预和管制。但如果政府在其影响度上过强则又会使产业界产生依赖，如光伏技术研发公共平台搭建好以后，有的企业就指望靠政府的力量来进行技术攻关，而消极于自我研发创新。此外，要提升产业集群竞争力，政府除了因地制宜制定产业政策外，还须为集群营造良好的竞争环境，以提高集群的国际竞争力。三是外力推动与内力整合的关系。江西省为光伏产业发展提供了宽松的资金支持、电力供应和人才保障等政策，吸引了国际资本和技术的大量流入，为全省光伏产业集群竞争力的提升带来了重要的推动力。但是，光伏产业集群竞争力的提升不能单纯依赖于技术的引进，应从改善和优化发展环境入手，坚持对外开放与全民创业并举、技术引进与自主创新结合，实施外源型发展和内源型发展双轮驱动的战略模式。四是硬件设施和区域创新环境的关系。现代化的基础设施、便利的交通通信和配套的生产服务设施等是光伏产业集群发展的基础条件，但营造区域创新环境，则相对更重要。政府应通过这方面的努力来提升光伏产业集群的竞争力，通过长期投资于教育和培训，投资于企业间合作的网络建设，从而建立起区域内企业与科研机构、行政机构长期合作的创新网络与系统。四、加快江西省光伏产业集群发展的思路与对策根据江西省光伏产业发展规划，江西省光伏产业集群发展近中期的主要任务是：实施重大项目，培育龙头企业，优化产业布局，加快建设从硅料、硅片到太阳能电池组件及配套产品的完整产业体系，促进产业集聚。我们认为，加快江西省光伏产业集群发展，应积极推进以下政策和措施：第一，借鉴国外产业集群发展经验，制定光伏产业集群发展计划和鼓励光伏产业及其科技发展的具体政策。如学习日本，制订计划时把大学及研究机构作为据点，将新开发的技术渗透到当地企业，创造具有特色的产业集群。第二，结合区位特点，分地区促进集群的发展。新余建设从高纯硅料、多晶硅片到太阳能电池组件及配套产品的综合产业体系；上饶建设从粗硅、高纯硅料到多晶0下转第!%页1公开透明运行，加强对领导干部特别是主要领导干部的监督。深入推进干部人事制度、司法体制、行政管理体制、财政管理制度、金融体制、投资体制和国有资产经营管理体制等方面的改革，深化源头治腐工作；完善公共资源配置机制，更大程度地发挥市场在资源配置中的基础性作用；健全反腐倡廉法规制度建设，努力提高制度的执行力。针对人民群众反映强烈的食品药品安全、生产安全、生态环境保护、征地拆迁等问题，一方面要加大治理的力度，严肃追究有关人员的责任，遏制问题蔓延成风；另一方面要用预防的思路和治本的办法，在制度创新上寻求问题的根本解决，在建立健全长效机制上下工夫。2.把以人为本的理念贯穿于惩防体系建设整个过程中。惩防体系建设必须以人为本，必须着力在保持同人民群众的血肉联系上下工夫，必须把实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益作为惩防体系建设工作的出发点和落脚点，必须把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量惩防体系建设是否取得成效的标准。要从人民群众最关心、最直接、最现实的问题入手，严肃查处与民争利的违纪违法案件，坚决纠正损害群众利益的不正之风，切实解决损害群众利益的突出问题。当前，最受广大群众关注的有教育收费、医疗卫生、土地征用等方面侵害群众利益的问题以及领导干部廉洁自律方面存在的问题，在惩防体系建设中，要综合利用纠风、效能、执法监察、政务公开等手段，整合各方力量，建立行之有效的协作运行机制，用科学的方法、务实的精神，分类别、分层次、分阶段加以解决。另一方面，在惩防体系建设过程中，要特别重视人的因素。无论是教育的对象、监督的对象，还是查处的对象、保护的对象，都要认真对待；要把严格执纪与爱护干部结合起来，正确把握政策界限，严格区分违纪违法与工作失误，既要严惩腐败分子，又要为被诬告陷害的干部澄清是非，保护广大干部投身科学发展的积极性。3.把统筹兼顾的理念贯穿于惩防体系建设整个过程中。第一，惩防体系建设必须把握大局、融入大局，全面分析反腐倡廉建设面临的形势，把反腐倡廉建设纳入经济社会发展总体规划，寓于各项改革和重要政策措施之中，同改革发展工作一起部署、一起实施、一起检查。第二，惩防体系建设必须科学谋划、统筹推进，既注重