单层卷材欧洲市场报告

第二部分产品类型报告概观 08年经济危机发生之前，单层卷材的增长持续了多年，2009年下滑了20-25%，然后在2010和2011年得到了强劲的恢复。沥青的情况有所不同，部分原因是，其主要用于屋顶的修复，另外的原因是，沥青的成本增长幅度大于单层卷材。2009年，沥青受到的影响相对较小，但其恢复也较缓慢。下面的概览图表显示，在预测的时期内，单层卷材将会继续增长并将压缩沥青的份额。该报告旨在以长期的眼光观察分析，而不是短期分析，因为市场在短期内存在太多不确定因素。表6单位：百万m2单层卷材PVC特殊（PVC基）TPOEPDMPIBECB其他单层卷材单层卷材合计沥青合计20042016年，欧洲（欧盟27国+3国）单层卷材需求该部分主要从资金的角度分析不同类型的产品。尽管从技术上讲，不同类型的产品确实存在性质的不同，但是真正的不同不主要取决于产品类型，而是销售人员的技巧和该产品的口碑。这样，一种类型的产品在一个国家的口碑很好，在另一个国家就可能很差。这些使得不同国家的单层卷材的总体市场渗透率、以及一个国家内不同类型的卷材的市场渗透率差异很大。一个口碑不好的产品很难改变其名声。另一方面，屋顶公司在某国内经营时，在一国的口碑不好却很难影响其在邻国的口碑。表72004-2006年欧洲（欧盟27国+3国）单层卷材需求增长情况年增长率%单层卷材PVC特殊（PVC基）TPOEPDMPIBECB其他单层卷材单层卷材合计沥青合计AMI（应用市场信息）咨询公司预测，2011到2006年间，平屋面的总体需求平方米数每年将上升2.4%。预测认为，经济形势将在该段时间持续回升，回升的经济也将惠及沥青，但是影响程度将小得多。单层材料和沥青的相关发展前景差别很大：单层的增涨将强劲有力，而沥青，就算在整个建筑行业都恢复之时，也很难完全恢复。现在，沥青屋顶的造价远高于PVC单层屋面，几乎和几种高级单层替代产品相当。这是我们预测沥青市场可能会萎缩的更快的原因。主要从供给方面考虑的话，PVC在销量上的绝对增长将是最高的：较大的产能余地和许多新加入的生产商。新加入的生产商主要是原来的沥青生产商，他们可以通过原有的市场渠道销售PVC，这写渠道也就是原来的批发商和建筑商。从年增加量所占百分比看的话，TPO有望成为一颗新星。产品的性能已得到了巨大的提升，并有望得到进一步提升。TPO被定位于环保型产品。但是我们应注意到的是，PVC的产商也正在在这方面努力，比方说，变为生产高分子增塑剂。还有就是EPDM的产商也声称他们的产品有着同样的环保功能。TPO 最大的弱点是其获得的认可度不是太高，但单层卷材产商已经达到了可以进行有效营销的规模。某种意义上看，EPDM取得成功有些出人意料。在美国，由于其在技术上逊色于TPO而丧失了市场。然而，在欧洲这种情况恰恰相反。EPDM的产商对于其产品提出了多种价值诉求，这意味着，该种产品多数情况下没有直接的业内彼此竞争。EPDM的销售是一种“销售体系”：口碑（即品牌）、生产和施工都是重要的组成部分。EPDM的产商一般不在价格上竞争，而在通过提升他们这种“体系”的质量竞争。其收益率很高，产品预算要足够维持这个体系的运作。欧洲的产能一般是重负荷且成本较高，而美国的产能一般是轻负荷且形成规模经济。美国EPDM以大规模的方式生产，较低了施工成本，而欧洲的EPDM常用于预制的屋顶。表820042016年欧洲（欧盟27国+3）平屋面材料所占比（单位：%）单层卷材 PVC特殊（PVC基） TPO EPDMPIBECB其他单层卷材单层卷材合计沥青合计 PIB,ECB,CPE 都处于挣扎的边缘。PIB和CPE因价格太高令消费者望而止步。ECB作为像沥青一样的老产品正面临严峻的成本压力，另外，它需要大量的营销工作以保持销量。产品的销售额有时候很难应付促销成本，但产商们会合作起来共同营销。大型沥青毡产商介入市场，很大程度上改变了供给链的格局。起初是从Private Label销售其产品开始的，现在的情况是，许多大型沥青毡产商包括Icopal， IKO Group, Paul Bauder, Soprema, Polyglass, Danosa and Texsa等厂家都有了自己的生产线。这些沥青毡生产商会推动PVC单层卷材的向前发展,并可能遵循一个更宽泛的统一条款。通过生产单层卷材，沥青生产商承认单层卷材的市场角色将会越发重要并合乎情理。许多沥青毡由存货商和建筑商供应。沥青生产商自然通过铺设PVC的方式铺设各种卷材，因为方法容易。但是不同的单层卷材要求不同的铺设方法，所以他们做法的危险之处是，施工人员需要承担太大的责任。产品的进步升级正在进行中，主要的动力因素是施工的速度、容易性和可靠性，以及耐久性。这些技术进步可以从粘结技术中感受到，（更好的聚氨酯粘结），以及粘贴剥离产品的增长，施工人员的培训，减少增塑剂渗移问题，产品可以长久保持其特性等。 环保性也是一个动因，对于专门针对PVC的担心不是太多，但是关于减少建筑环境足迹的更细致的讨论越来越多，有时候房屋还要符合屋主所要求的“价值”。例如，当一个超市的定位是当地一个商店的时候，它可能会使用当地的建筑材料;而当其想向人们展示自己环保的一面的时候，它可能在屋顶使用光伏板。光伏产品是市场进步的一项表现，但是他的发展被该行业的那种“繁荣萧条”的经济规律中断了。从长远看，不管是环保的角度还是经济的角度，光伏将是屋顶业的一个重要组成。PVC的背景资料PVC 占欧洲所有单层卷材的60-65%。这个数字在过去几年间一直没变，并且，在未来中期时间内也不太可能改变。PVC占所有平屋面的17%，这个数字随着沥青的逐渐下滑将会继续上升。近期新进入市场的厂商多有着沥青生产背景，并利用原有的沥青渠道进行营销。而不生产PVC的沥青产商可能会先从买入再进行销售，以这种方式交易和获得的一般是低成本的黑色PVC单层卷材。沥青生产商经常在销售时紧密的合作，有时候施工都是协商分配完成的。原则上，与传统的PVC单层卷材生产商相比，这种方式可以降低营销成本。PVC单层卷材生产商以提供更加优质的产品予以应对。在欧洲，PVC是一种价格最低的卷材，其商品标准价格等级约为4欧元/平米。使用更优质材料的卷材可以卖到双倍甚至更高价格，这些材料被成为PVC“特殊品”，-PVC（特殊）。这些产品包括如：Alwitras Evalon(PVC/苯乙烯-二乙烯苯) Renolits AlkorTec(PVC/苯乙烯-二乙烯苯), henkels Tectofin (PVC/ASA),低价格的PVC造成的结果是商家不愿意为其投入更多的市场开发费用而进一步营销。从长远看，其危险是PVC将落败于其他做好营销的产品。PVC单层卷材可以被用于游泳池衬垫或者土工膜。用途不同时，其营销的方法和渠道也应不同，这就要求产商在他们供应的领域做出长久的承诺。一部分原因是PVC单层卷材的价格低，其利润也就低; 而成为大的生产商可以获得规模优势。确实，与其他单层卷材相比，PVC产商是否能够准确定位其竞争优势和商业位置显得更为重要。PVC 在1990年开始受到来自环保主义者的压力，但成功地驳回了他们大多数的批评。PVC用来反驳的论据是产品生产和性能的进步、对于聚合物增塑剂更佳地使用、公布其循环过程、强调PVC比其他产品更好的方面（比如其可热熔性）。PVC现在面临的印象问题是他的耐久性问题。原因也许是老一代的材料不如今天的耐用。与这一印象并存的另一个观念是，增塑剂渗移是最大的问题。某种意义上讲，PVC长久地被应用于单层卷材铺设中是不幸的。对于高性能PVC产品进行营销是一种解决问题的方法。对于施工者来说，PVC是最容易施工的材料，它被广泛的应用于新屋顶以及旧屋顶修缮中，这些特殊的材料可以用于沥青屋顶的修缮以及一些要求延长使用年限的屋顶。PVC的市场集中在轻工业、仓库和商店厂房等领域中。用途各异的PVC也从其他领域赢得了份额。表920042016年欧洲不同区域对于PVC单层卷材作为最终消费品的需求单位：百万m2法国德国奥地利瑞士意大利英国/爱尔兰西班牙/葡萄牙比利时/卢森堡荷兰斯堪的纳维亚/巴尔干波兰北欧其他地区南欧其他地区合计PVC 的需求PVC的使用遍及欧洲，在该地区几乎所有国家，其占单层卷材的百分比超过50%。这反映出PVC最为最低价格的单层卷材材料的地位。在瑞士的占比最低（20%），比利时/荷兰占40-45%, 意大利占45-50%。在瑞士，TPO是占比最大的材料，西卡公司又是最重要的生产商。在比利时和荷兰，EPDM已经成功地达到了几乎与PVC占比相当的水平。在意大利，TPO市场渗透率最高，Flag公司是最大的供应商。PVC占单层卷材最高百分比的地区是 萨堪的纳维亚（85-90%），波兰（80-85%），北欧（80-85%），法国（75-80%），德国（65-70%）.在斯堪的纳维亚的占比如此之高，反映出Protan公司在营销方面的努力和当地沥青生产商对于营销渠道的有效控制。在波兰和北欧（如捷克和斯洛伐克）占有率高，是因为PVC比沥青便宜，并且在质量可靠性方面有着更好的口碑。在法国，在索普瑞玛的带领下，特别是2007年其兼并了Flag之后，单层卷材的发展强劲有力。在德国，市场渗透率相对较高是因为高质量的PVC（如PVC/EVA,和PVC/SAS）的有力营销，以及价格低廉、销量畅通的标准产品。表102011年PVC市场渗透率PVC占单层卷材PVC占单层屋面北欧其他地区奥地利比利时/卢森堡英国/爱尔兰斯堪的纳维亚/巴尔干德国荷兰波兰法国南欧其他地区西班牙/葡萄牙瑞士意大利合计 表1120042016年欧洲各地区PVC单层卷材终端使用需求增长增长率%每年法国德国奥地利瑞士意大利英国/爱尔兰西班牙/葡萄牙比利时/卢森堡荷兰斯堪的纳维亚/巴尔干波兰北欧其他地区南欧其他地区合计在2008-2011年阶段，PVC在各欧洲地区都有增长，瑞士和受建筑业衰退重创的地区（西班牙，意大利，英国，南欧）除外。最高增长率出现在法国和比利时，原因是受沥青飞速下滑的影响，出现在德国是因为建筑业的增速相对较快。 除了以上对欧洲数据的分析，我们还应记得，欧洲一直有着巨大的出口。最大的出口目的地是独联体国家和中东地区。对俄罗斯的出口量比在2007年达到顶峰时少的多，部分原因是需求量的下降（2008年为10.5百万平米，而2011年约为7百万平米），更重要的是因为他们有了两家当地的企业：TechnoNicol and Penoplex）。对俄罗斯的出口量在2011年下降到3百万平米。向独联体的最大出口商为西卡公司。 表122011年欧洲各地区PVC的供给情况 （单位：千平方米）法国德国奥地利瑞士意大利英国/爱尔兰西班牙/葡萄牙比利时/卢森堡荷兰斯堪的纳维亚/巴尔干波兰北欧其他地区南欧其他地区合计 欧洲PVC单层卷材的产量在2011年接近2007年时的峰值。但是产能利用只有不到50%。在2011年所有的出口都从峰值下降的时候，欧洲的需求却显示不同的景象。虽然当时市场很强劲，但行业存在着巨大的过剩产能.2007年，PVC单层卷材工业保持在接近有效产能的情况下生产，迫于产能约束的原因，几家生产商决定向附加产能投资，造成的结果是，随着市场的走低反而大量的过剩生产上线。 在20072011年阶段，大约100百万平方米的新产能在欧洲上线（不包括TechnoNicol 和Penoplex在俄罗斯的投资，大约有30百万平方米）。新产能包括，2008年西卡在瑞士的安装的大型PVC生产线，而后，2008年底Renolit在比利时安装一个大型生产线。2008年Icopal 在斯洛伐克安装了一个中型生产线，2011年正式投产，并于2008年兼并了荷兰的Van Besouw 公司，Van Besouw 于2008年早些时候决定建立7百万平米的生产量。2008年，Fatra 在捷克安装了一个中型的生产线。2009年10月，IKO决定在英国生产8百万平米。在2008年，Bauder 成立了一个TPO生产线，因此启动了一个小的原来用于生产TPO和PVC两种卷材的生产线。2010年Polyglass 决定建立两个中型生产线，现在正生产PVC和TPO两种单层卷材。Texsa 于2007年进入市场，他有了自己的生产线并停止了先买入再卖出的贸易方式。Danosa带着自己的生产线于2007年8月进入市场。只有EDT, Protan 和Flag 没有建立新的线上生产。投资企业包括几家生产沥青的公司，他们想转换为生产单层卷材来获得双份营业收入。老的“沥青公司”包括：Icopal， IKO, Imper, Mapei(Polyglass), Texsa and Danosa。随着这些新的产能的上线，行业很难保持住原有的价格和利润。近来的一次Icopal 对于Henkel 的Wolfin 业务的购并算是一次结构上的变化。以后更多的变化将会是倒闭、兼并和购并。 购并将会很困难，因为不论是资产还是订货簿里的资产的价值都不是很高。沥青产商之间的合并也是很有可能的，因为他们通过对PVC单层卷材生产进行裁员的同时，也会产生一定的敲打效应。一个行业的重组注定是很难的，但是对于PVC来说会更困难，因为不同企业的观点太千差万别了。（沥青产商把单层卷材看作通往未来的生命线，而高分子产商把自己定位为防水系统的供应商。）西卡公司已经跃居成为欧洲PVC的市场领军公司，他的市场份额已从2008年的38%降为2011年的34%。他的发展是通过购并的方式实现的。与其他的购并后的公司一样，它很难保持住它所购并的所有的公司（Sarna, Huber and Suhner）的份额之和。下表反映了西卡2004年的市场份额，还有它在2007年8月所购并的所有公司的总额。（在2004年，在购并之前，它的市场份额约为27%），除了PVC和TPO单层卷材的施工，西卡还在建筑外墙市场占着巨大市场份额，以及土工膜市场和液态防水施工市场份额。第二大PVC单层卷材产商是Renolit，它之前的名称是Alkor Draka ，后来在2007年被Solway 买下。Renolit 主要是薄膜和卷材的生产商，并不是一个屋面或者防水方面的专业公司。除了单层卷材的销售外，Renolit 还是PVC土工膜的最大供应商，特别是在隧道衬砌和游泳池防水方面。其单层卷材的生产主要在位于荷兰的工厂里，公司于2008年在那里新安装了一个大型的挤压机。Renolit对自己的定位是类似于西卡公司的低成本、大批量生产商。但现在其出现了与西卡公司不同的一点是，Renolit 正在努力向高附加值的产品生产推进，例如，不再生产通过沥青销售渠道销售的标准黑色卷材。Renolit 在欧洲的覆盖面积非常广，向独联体和土耳其等国家的出口巨大。除了销售传统的PVC单层卷材之外，该公司还经营AlkorTec-乙烯共聚物制成的增塑剂和AlkorTop-TPO基卷材升级而成的用于种植屋面的卷材。Renolit 还签过一个协议，该协议在2009年中期被终止，协议规定让Wolfin公司在法国、比利时、荷兰、卢森堡、西班牙和意大利进行销售自己的产品，这项协议的目标是想换来Wolfin 在德语国家销售Renolit的AlkorPlan 用于屋顶修复工程等。但这项协议被终止了，原因是Renolit 想在Wolfin 经营的领域经营自己的业务。2011年Icopal 兼并了Wolfin，这更证明了与Wolfin分道扬镳的做法是正确的。Renolit 已经停止销售CPE 基的Alkorflex 卷材（氯化聚乙烯），并以AlkorTec取而代之。 FDT是欧洲第三大PVC单层卷材生产商。其工厂一直以接近其最高生产能力的速度生产。随着市场的变化其市场份额逐渐下降。这是一家私人公司。公司拥有者同时拥有Alwitra，但是公司拥有者没有将两个公司的业务合并，这表明其在为两个公司规划不同的发展方向。除了PVC,FDT之外，还经营PIB单层卷材。FDT往德国的南欧的销售很少，往斯堪的纳维亚国家的销售几乎没有，但是在德国它确实第二大的销售商，AMI咨询公司认为，该家企业正在努力套现，在中期内，其市场份额将会继续减少。Protan 是第四大生产商，尽管该公司获得了分立，当然这也可能是其获得分立的结果，20042011年该公司的市场占有率获得上升。该公司在斯堪的纳维亚地区的市场占有率很高，因为他们在那里经营大型的屋顶承包业务。这种市场结构使其产品获得丰厚利润，获得的利润又反过来资助了它在北欧其他国家的渗透。在波兰的成功尤其引人注目，现在他与西卡公司平分领头羊角色。尽管在北欧的许多地区PVC 的市场摇摆不定，难得的是该公司成功取得了持续的发展。Flag 也是一家成功的企业，到2008年该公司获得了重要的市场占有率，然后在激烈的竞争中成功守住了阵地。该公司的PVC土工膜业务曾经在几年中突飞猛进，其TPO单层卷材更是获得了巨大的发展。2007年Flag被法国沥青生产商索普瑞玛买下，接下来便是业务整合的过程，但现在看来这一兼并和整合并没有给双方的品牌带来负面影响。Flag的单层卷材具有相当的价格优势，公司也保持着赢得大型交易的不败记录。意大利的市场规模从没有满足过Flag的生产规模要求，所以公司一直专注于出口业务。特别是，公司与BASF（巴斯夫）签订了一项供给协议，Flag的PVC单层卷材得到在中东和南亚国家获得销售机会。在屋顶施工方面，Flag推销TPO的强度胜过PVC，它已经跃居为欧洲TPO屋顶施工的第二大产商。被索普瑞玛的兼并看来是一项明智之举，有利于推动业务的增长。Wolfin(Icopal)是一个对PVC单层卷材更感兴趣的厂商，因此其现在主要生产高端型的产品，并且买进了大量的各种类型的商品卷材，他们的战略是：将自己定位成防水方面的专家，提供各种可靠的解决方案，包括屋顶卷材、外墙防水、楼层堵漏。Wolfin产品依然是重要的品牌，这是一种由高分子型增塑剂制成的高性能产品，水蒸气转移率较高，非常适合屋顶修复工程，并且它适合与沥青粘接。其销售结构中重要的一部分是自粘型产品，其重要性与Henkel公司的配件销售同样重要。与新屋顶相比，Wolfin 更加倾向于屋顶修复工程，特别是像学校和医院的修复。公司在东欧继续销售Cosmofin，但取得效果不是太理想；这种老产品的长处在于一种标准型号的产品既可以用于机械固定的屋顶又可以用在碎石的屋顶上。他们最新的产品是Tectofin，由PBC/ASA混合而成。-这在PVC专门章节里有叙述。Bauder 是一家德国的大型沥青卷材厂商，在90年代末的时候通过购并Thermoplast进入PVC单层卷材行业。当时，Thermoplast缺少资金。Thermoplast也生产TPO卷材，在2009年第二季度，Bauder 建立了一个新的大中型生产线，用来专门生产TPO，这样原来的3.5百万平米的生产线就可以专门用来生产TPO。Fatra 是一家位于捷克生产各种卷材和薄膜的公司。能够坐落于捷克对于Fatra来说是一件相当幸运的事情，因为一般来说捷克是建筑业增长最快的地区之一，特别是PVC单层卷材。该公司的销售重点是北欧国家和英国，但它也很大程度上延伸了自己的覆盖区域。2008年，它要求安装中型的PVC生产线，2011年正式通过决定。该公司层一度通过TechnoNicol公司进入俄罗斯市场，并向其大量出口，现在TechoNicol 在俄罗斯已经开始自己的生产。Texsa，作为西班牙第二大沥青毡生产商，它曾销售了一段时间的Private Label 单层卷材，在2007年安装了自己的挤压机。它的PVC主要的单层卷材供应商一直是Ceplastic。Texsa 一直在营销的是Carlisle的EPDM和Private Label TPO单层卷材（也来自Carlisle）。Texsa控制的第二个渠道叫做Sintec Lamniados，主要关注的是出口市场。Texsa 看起来想要尽快将它的4百万平米的产能启动，但是受到了当地建筑业的萎缩带来的打击。Cesplastik 是一家小型的西班牙产商，它的市场占有率很小，它的销售大多输给了Texsa和2008年新建立的俄罗斯公司。在2010年进入破产清算程序，据报道最近刚从清算中走出来。Polyglass 意大利第二大沥青生产商，也是Mapei的下属企业。在2009年开始PVC的生产。还有，意大利的另一家沥青产商Imper于2011年开始生产。表13各供应商在欧洲市场 PVC单层卷材的供应情况市场份额（%）数量（千平米）其他合计“PVC特殊品”的背景资料 在欧洲，PVC是价格最低的单层卷材，商品价格级别约为4欧元/平米。另一方面，由 PVC发展而来、更高性能的特殊的PVC卷材,其价格可以翻一倍，甚至更高。这种类型的卷材在PVC特殊品的章节中有介绍。 基于他们良好的性能，PVC特殊品的在营销的时候通常与PVC隔离开来。这些产品被大力推广，厂商还同时提供高质量的服务，包括提供性能的细节，可以提高施工速度，并达到最好的效果。PVC特殊品主要包括Alwitras Evalon(PVC/乙烯共聚物)，Icopal 的 Tectofin(PVC/ASA) 和最近Renolit的 AlkorTec（PVC /乙稀共聚物）。目前为止，这些产品中最有名的是Alwitras Evalon, 大多数人认为它是由乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)制成的。作为营销手段，Alwitra 大力依靠杜邦公司的乙烯共聚物 Elvaloy的品牌效应，因为其是他们产品的主要材料。他们在Elvaloy的性能优点和杜邦的品牌效应上做了大量的营销工作。事实上，Alwitra获得了在欧洲经营Elvaloy产品的独家许可证。美国也催在类似的专营活动，但不是和Alwitra，这种营销方式被证明是绝佳的增值策略。尽管产地旨在德国，但Alwitra成功地向整个欧洲销售产品。Alwitra 也生产TPO单层卷材。在Evalastic 的名下销售产品。Icopal在2011年购并Tectofin，作为购并Wolfin 的一部分。Tectofin产于欧洲，但首次销售是在90年代末期的澳大利亚，在2004年的时候将产品带回了欧洲。他们经常把它叫做PVC/EPDM,主要目的是帮助人们记住这个产品的有点：像PVC一样具有可熔性，又像EPDM那样耐用。但实际上，它是基于PBC/ASA 生产出来的。这个产品被认为是受到了专利权的良好保护，因此Tectofin有可能保持这项产品的独有性。它的市场目标领域与Evalon的一模一样，也就是说，建筑师和屋主得付出额外更高的价格以购买这种更耐用、选择余地更多（颜色、光伏）的产品。Icopal的主要业务是为标准施工提供廉价的PVC。2011年Tenolit推出Alkor Tec ,这是一种基于PVC混合EVA和EBA热塑而成的产品。目标领域是要求延长使用年限工程和浅色屋面（太阳能板和冷屋面）。它与沥青再造屋顶也可以兼容使用。对自己的定位与Tectofin和Elvaloy一样。TPO的背景资料TPO(聚烯烃热塑性弹性体)已经变为聚烯烃单层卷材的通称。FPO(弹性聚烯烃)是较少用到的对这个这类材料的另一个称呼。TPO的定义一度比较模糊，但现在变得越发明确。单层卷材需要一种很难单独在烯脂得到的合成物，历史上这种物质是怎样制造和合成是个秘密，是生产商知识产权的重要组成部分。尽管如此，从90年代中期开始LyondellBasell公司一直在利用自己独有的催化和金技术（Catalloy）研发聚丙烯树脂，以制造出单层卷材。为了打入欧洲市场，LyondellBasell首先在自己公司生产出化合物，然后将制造技术传授给给卷材生产商。现在据估计，欧洲市场上80%的TPO或FPO是由催化和金技术制成的。陶氏化学的市场份额正持续上升，它的一套弹性体聚烯烃产品分别在Engage Versify 和 最新的Infuse 品牌下销售。西班牙的塔拉戈纳市是唯一生产Versify的地方，这个工厂建立于2004年，产能为57000吨/年。TPO的出现，部分原因是PVC的环保性能不佳，在90年代晚期的时候，人们一度怀疑PVC会被禁止使用或者限制使用。多家PVC单层卷材的生产厂家研究TPO就是为了将来有个替代品。另外，有人希望TPO可以为生产商解决问题同时，带来一个具有丰厚利润的媒介。理论上，经过合理改装的生产PVC的生产线就可以用来生产TPO。但现实中，改装费用是非常昂贵的。通常TPO的生产机器为同向挤出机，而PVC的异向挤出机。偶尔，操作人员会在一条生产线上共同生产TPO和PVC，但是这会出现各种问题。最好是拥有专门的的生产设备，但考虑到现在市场规模的狭小，又很难下确定结论。曾经，也可能现在依然有一些PVC厂商对TPO进行营销，其实他们是从其他公司买入的。对于PVC的加工者来说，公司自己加工PVC程序都是标准化且作业也是一个增值的重要环节，但是公司自己加工制作聚烯烃就不是太常见。聚烯烃的制作技术主要是与树脂和母粒供应联系在一起，并且加工者从中只能获得很少的增值。在现代TPO单层卷材加工程序中，一两种树脂与阻燃添加剂混合在一起，母粒在预先化合后或者不用预先化合，进行挤压。如果加工者没有混合设备的话，他就需要买进这些化合物。PVC的化合设备不适合进行TPO的化合作业。欧洲的TPO市场一直被Sarna公司（2005年被西卡买入旗下）主导，TPO被定位于PVC的环保型替代品，并且比EPDM更加现代。Sarna是一家提供高质量服务的公司，在开发市场方面做了大量的工作，在对于TPO的研究中，认为TPO与PVC相比要收取额外高出的价格。额外的价格因国家的不同而不同（今天依然如此）。但一般说来，TPO标出的价格比PVC特殊品的价格要低（例如Alwitra 的 PVC/依稀共聚物 品牌 Evalon的产品，）但是高于普通的PVC。2011年商品PVC的价格约为4O欧元/平米，PVC特殊品的价格约为8-10欧元/平米。TPO标在4.5-7欧元/平米，还取决于市场和卖方的战略。最基础的EPDM的价格为4-6欧元/平米，特殊材料的要达到10欧元/平米。对于熟悉PVC的消费者来说，TPO 是高价型PVC的经济型替代品，在一个PVC变得相当商品化的市场里，TPO相对会比较昂贵，因此它需要一个必然的出路。 另人意想不到的是，在瑞士TPO 被人人们所很好的接受，但在奥地利PVC的替代品选择的是EPDM.像这样的状况建筑人员应该考虑到。随着西卡购并了Ssrne，对于TPO的认同度也降低了，部分原因是西卡在PVC方面更加专业。2008年Bauder投资建立新的生产TPO的工厂,市场因为它的进入受到巨大的影响。Bauder在德国的战略是将TPO放置于比PVC重要的位置。PVC的销售商很会游说，他们通过努力解决了PVC的缺点问题。例如，停止使用低分子重量的增塑剂 ，进一步增强它的稳定性。PVC单层卷材市场的上升取决于价格和商品化产品。欧洲85-90%的TPO用于新建筑的屋顶，只有一小部分用于修复。建筑行业的萎缩因此沉重打击了TPO。2008-2011年TPO的销售额上升的时间段也说明它所服务的那个行业也在上升。80%的TPO是机械固定的，剩下的就是颗粒型的（比如种植屋面）。TPO很少用粘贴的方式。TPO在所有的施工情况下都含有阻燃添加剂，颗粒型的除外。几乎所有欧洲的单层TPO都含有一层网格，他的作用是保持物理特性的稳定，以及铺设后位置的固定。被用在白色和灰色应用中的TPO所占的比例在上升，估计上升约为25%。、与美国相比,TPO的欧洲市场一直很狭小。美国在2008年时，TPO的市场份额在所有单层卷材中占据首位。在美国TPO被认为是比EPDM更加现代、更加有技术优势的材料。TPO营销的引导者是EPDM的供应商Carlisle 和Firestone，他们这样做的原因是他们的业务已经大规模倾向TPO,这样可以保护他们的业务利益。在近期的经济衰退中，尽管许多EPDM的生产设备被减掉了，但TPO大部分生产者的销售在2011年接近或者超过经济危机前的水平。2008年，陶氏化学并购了美国TPO生产商JP Stevens，然后再2010年关掉了它的业务，这样市场的产能饱和度降低了。美国从大约2000年开始，对于生产设备的投资大多集中在宽度约为3.6米的挤出机生产线上。表182004-2016年欧洲各地区TPO单层卷材的终端需求（单位：百万平米）法国德国奥地利瑞士意大利英国/爱尔兰西班牙/葡萄牙比利时/卢森堡荷兰斯堪的纳维亚/巴尔干波兰北欧其他地区南欧其他地区合计TPO的需求 德国、瑞士和奥地利几乎占欧洲TPO单层卷材销量的50。到目前为止，最高的市场占有率出现在瑞士-TPO占整个平屋面的30%，占单层屋面的60%。奥地利的情况不同，市场开始向EPDM倾斜：四家产商几乎有着相等的份额和活跃的销售渠道。在德国，TPO约占所有平屋面的5%，但由于Bauder公司专注于高级TPO产品，TPO又逐渐夺回势头。尽管TPO的成本要高于PVC并且施工难度要大，但是看起来越来越多的建筑师和屋主选择TPO，看重的是其较高的收益率。人们认为TPO的优点主要是它较长的使用寿命和环保性。因为环保效益选择TPO的终端消费者可能也会想安装太阳能板屋顶，这样，安装太阳能板便又增加了要求屋顶使用年限的额外费用，因为太阳能电池板的寿命为20年，这要求屋顶的使用寿命也达到20年。TPO用于新建筑的屋顶要多于屋顶翻新。所以，2008年建筑业增长较快的时候，TPO便同时受益。德国、瑞士和奥地利的销售并没有因为新建筑的放缓而下滑，这反映了市场渗透率的增加。表192011年TPO欧洲市场渗透率单层卷材中TPO 平屋面中TPO的市 的市场渗透率场渗透率瑞士奥地利北欧其他地区意大利德国荷兰比利时/卢森堡南欧其他地区英国/爱尔兰法国西班牙/葡萄牙波兰斯堪的纳维亚/巴尔干合计沥青在意大利曾一度达到相当高的市场占有率，而且直到近来单层卷材才的支持率走弱。另一方面， TPO的早期发展多发生在意大利，这就有利于TPO在近些年的发展比PVC更活跃。尽管在2009年和2010年新增建筑下滑了约13%，但TPO的销量一直处于走高态势。意大利另一个重要的变化是2010年Polyglass打入市场，它是沥青毡生产商Mapei的下属公司。Polyglass已经招募了一批TPO经验丰富的人员，看起来像是要将TPO在当地推到一个低于市场价格的水平。尽管意大利有多个TPO卷材生产商，直到现在，Flag是唯一一个支持PVC发展的公司。 关于TPO的市场渗透率，位于表格最低端的是法国，以及更出人意料的斯堪的纳维亚。这个两个地区的沥青基础都很悠久，并且PVC发展相对有力。2007年，大型的沥青供应商索普瑞玛购并了Flag，因此这将是一个非常有趣的营销TPO(以及PVC)的渠道。在北欧地区，Nordic waterproofing防水公司（前 Trelleborg公司）已跃居为第一大沥青供应商，并计划增加该地区沥青的增值效益。该公司还拥有瑞典EPDM生产商SealEco.该地区的单层卷材最有实力的推动者是PVC生产商Protan。2008年Protan主动放弃对TPO的推广。表202004-2016年欧洲各地区TPO单层卷材终端需求增长情况增长率%每年法国德国奥地利瑞士意大利英国/爱尔兰西班牙/葡萄牙比利时/卢森堡荷兰斯堪的纳维亚/巴尔干波兰北欧其他地区南欧其他地区合计2008年TPO的高速增长原因一般可以解释为厂房和零售等新增建筑的快速增加。在2008年到2011年间，用在这类建筑物上的支出平均每年下降7%。增长的大相径庭是由于在一个下行的市场却有一个上行的市场渗透率。大幅度上升的沥青的人价格，以及人们普遍开始接受单层卷材也对其产生了影响。表212011年欧洲各地区TPO单层卷材供给情况（单位：千平米） Polyfin/ Schedetal/法国德国奥地利瑞士意大利英国/爱尔兰西班牙/葡萄牙比利时/卢森堡荷兰斯堪的纳维亚/巴尔干波兰北欧其他地区南欧其他地区欧盟销量合计出口欧盟产量 第一套专门为TPO单层卷材设计的生产设备（LyondellBasell的内部挤出机工厂除外）应该是由1996年西卡公司建立的。2007年西卡在瑞士安装了第一台新的生产线，产能为25百万平米。其中的一个结果是出TPO的产能被大幅度的释放。2000年，Flag安装了一条产能估计为6百万米的产能设备，在2009年的第一季度有建立一条新的大型TPO生产线，产能为3000千米/时。在2009年的第二季度，Bauser安装了一条专门生产TPO的生产线，产能为3000千米/时。2010年，Polyglass 安装了一条专门生产TPO的设备，产能约为1500千米/时.把这些加起来意味着，TPO存在着巨大的过剩产能。将自己定位于生产高质量TOP卷材的生产商有西卡、Flag和Bauder。与作为Sarna公司时相比，西卡对TPO的热忱有所降低。其失去的市场逐渐被德国的Bauder取代。为了渗透东部的TPO市场，Bauder将拿出一份经济展望来。早期的TPO供单层卷材应商都是以原来PVC供应商的身份加入市场的，并且都是出于“防守”的原因（PVC受到来自环保问题的压力）。现在，一些产商已经决对TPO定采取积极的态度，并将其推广到PVC的阵地（例如，Renolit和Protan）。还有一些聚烯烃背景的供应商也挤入市场（例如Agru）。现在，我们也看到美国的EPDM生产商在市场出现，但是目前还不清楚他们的做法是出于战略的原因还是战术的考虑。另一伙进入单层卷材市场的商家是原来沥青的生产商。用原来沥青的渠道营销PVC是一种不错的的方法，但是用在TPO上就不太适合，原因是热熔TPO需要专门培训。索普瑞玛通过并购Flag挤入市场，Flag应该有能力保证有足够的TPO培训和研发能力。Bauder在90年代晚期的时候通过购并一家小的设备落后的热塑材料生产商进入市场，那是一家主要生产PVC单层卷材然后在2009年又专注投资另一家工厂的企业。Bauder在德国的TPO战略目标是明确的：将TPO定位为高价格的材料。Mapei通过投资Greenfield和Polyglass的业务进入市场。Polyglass几乎在同事安装了两套单层卷材生产线，一个生产TPO，一个生产PVC。也许，早期对于TPO的关注是因为在意大利市场里TPO和PVC的应用多。今天看来，Polyglass销售TPO的价格与PVC的同样低。（约4O欧元/平米）。到目前为止，西卡（Sarna）是欧洲TPO最有力的推动者。TPO非常适合Sarna的战略：为高技术、优服务的施工提供专门的技术。Sarna把它作为PVC的现代替代品大力推进TPO，同时保持PVC的高价格不跌（这样他们便创建了一个生财的工具）。人们认为西卡是一个重要的欧洲TPO出口商，不是因为他不在美国或者中国的工厂生产TPO。第二大供应商是Flag，它在80年代年以生产PVC进入单层卷材市场，而后在90年代年生产TPO。该公司有着现代化的工厂和设备以及数量巨大的新产能。除了意大利之外的所有国家里，Flag的市场份额都小于西卡。从欧洲出口的去向包括独联体的各个国家和中东地区。他的业务最近受到Polyglass在意大利的投资和Bauder在德国的投资的挤压。从AMI咨询公司上次的市场报告以来，Bauder一直是增长最快的供应商。它专注于高性能TPO的研发和市场营销。在做沥青的时候，它以质量好而著称，良好的声誉为它进入TPO市场提供了帮助。当有消费者需要价格低廉的解决方案的时候，它会提供PVC，但是不会积极地建议。Bauder在德国一直成功的夺取着西卡的大量市场份额。Imper 是一家意大利沥青生产商，在大约2002年进入市场。一直受到一家新建立的名为Mast公司的支持，为其提供了产品组合，生产和市场资讯。技术的投入很有成效的排挤出Lyondellsell（当时还是Montell/Lameskin）在意大利的成果。他们的产品在Rubberfuse的民牌名称下销售，表明其产品与EPDM类似，但具有可熔性。该公司的销售上升非常快，并且还有大量的产能空间。他的挤出机生产的产品最大的宽度为2.5米。在北欧销售通过Mast的渠道进行，而在意大利通过自己沥青渠道进行。2010年Polygass带着装有两台挤出机的新工厂进入市场，一台专门生产PVC,一台专门生产TPO。Mapei作为母公司，被认为在生产沥青方面更优秀。Polyfin, Schedetal 和 Durabit 在聚乙烯共聚物的基础上研发产品，比标准的TPO更高级。我们在这里把3家公司放在一起作报告，是因为他们都主要从Lucobit购买原材料。他们起初主要生产乙烯醋酸乙烯共聚物（ECB）单层卷材，其中的原材料也是从Lucobit购买，2000年研发出无沥青产品（可能也是基于乙烯醋酸乙烯共聚物），在堵漏施工中销售增长的很快。他们的许多卷材不是单层的，该报告将这些卷材量没有算入。IKO是一家总部位于加大的大型沥青生产商，现在转变为生产供给欧洲的单层卷材。其沥青业务在一系列欧洲品牌名下经营，部分原因是，其业务主要是由购并发展而来的。2009年该公司在英国建立工厂生产单层卷材，在这之前它曾经营先购买再销售卷材的业务（Icoopal,也就是以前的Van Besouw ,为其主要供应商）。它建立工厂的主要目的是生产PVC,但也可以生产聚烯烃基的产品，然后再Spectraplan品牌名下推销产品。2008年，Icopal 在购并Van Besouw 之后进入单层卷材市场，在购并之时，该公司已经决定在斯洛伐克生产新建筑屋顶PVC单层卷材。Van Besouw 生产TPO 和PVC两种基的单层卷材。2011年，Icopal购并了Henkel公司的PVC单层卷材业务，但它许诺会给Henke公司足够的自由空间经营业务，这一点也暗示了该公司自己对于TPO的市场渠道前景还不是很明确。Agru 是奥地利一家大型的高密度聚乙烯塑料（HDPE）土工膜生产商，然后自己的业务自然地延伸到单层卷材领域。它在2003年进入市场，但到现在还没有给自己的市场角色有一个准确固定的定位。其在德国的主要营销渠道是沥青生产公司Borner。直到金融危机的爆发，在俄罗斯当地的企业建立之前，Agru一直向俄罗斯出口大批量的卷材。Agru强大的土工膜生产能力决定它将成为一个潜在的强大竞争对手。但，从它今天弱势地位来看，其提升自己地位的可能性很小。2008年，陶氏通过购并美国JP Stevens进入市场，然后在2010年停止了它的业务。陶氏一直以来的市场渠道是通过它的下属公司Trelleborg（现在叫SealEco）。SealEco获得了生产资金并将继续在一些国家销售TPO。为了避免重复计算，SealEco 的销售就没有被列入表格。其他的供应商中，最有意思的要数Carlisle和Firestone。两家公司的TPO都在美国获得了成功，并在那里建立了大规模的业务。现在，两者在美国产能都超过整个欧洲市场的2倍。这种巨大的规模给了他们一些竞争优势。但是这种优势没有他们的EPDM受用的多。美国建筑业的下滑以及TPO产能的过剩，对于Firestone和Carelisle来说把产品发往欧洲销售特别具有诱惑性。这种决定不是很容易做出的，并且暗含着巨大的风险，他们可能会失去EPDM在欧洲获得的优势地位。两家公司都将自己定位为欧洲的未来增长力量。Firestone据认为占欧洲市场的700000平米，Carlisle占500000平米。Polyfin, Schedetal 和Dubarit推广的产品主要基于聚乙烯（PE） 和共聚物（PE copolymers），他们比标准TPO更高级，有着更好的弹性，优秀的抗紫外线能力，以及可供选择的多种颜色。原材料有Lucobit公司合成，因为其在乙烯醋酸乙烯共聚物（ECB）合成方面更有名。产品在市场上销售一般有良好的服务作支持。另一家小型TPO供应商是Hi