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安防行业分析报告 安防行业分析报告安防行业分析报告 2013 年年 8 月月 安防行业分析报告 目目 录录 一 安防行业发展趋势 高清化 联网化 智能化一 安防行业发展趋势 高清化 联网化 智能化 4 1 高清联网智能监控 VS 数字监控 4 2 阻碍高清联网监控大规模使用的带宽与成本两大因素已基本消除 8 3 安防新时代的三大技术特征 高清化 联网化 智能化 11 4 高清介绍 数字高清与模拟高清比较 15 1 数字高清 高清 全高清和标清 15 2 模拟高清 960H 准高清标准 15 5 DVR 市场的发展历史 16 二 产业格局与行业发展之路 从模拟到高清二 产业格局与行业发展之路 从模拟到高清 20 1 从行业发展阶段属性 看视频监控系统各个产品地位的变化 20 2 从产业链竞争格局 看行业厂商话语权的变化 24 1 视频监控产业链介绍 六大类厂商有着各自不同的话语权 24 视音频基础算法提供商 24 核心元器件厂商 25 产品制造商 25 产品分销商和工程实施商 26 集成厂商 26 2 模拟时代 硬件产品制造厂商更为强势 模拟摄像机以日韩厂商为主 DVR 以海康大华为主 27 3 竞争格局变革 33 高清网时代 硬件为王时代将成为过去 高清 IPC 厂商竞争将更加激烈33 大联网时代 平台软件厂商地位大大提升 36 大项目化和 BT 化建设时代 集成总包商的地位大大提升 41 智能化时代 集成总包商和平台软件商的先发优势更明显 42 三 运营商系厂商 将在安防新时代强势崛起三 运营商系厂商 将在安防新时代强势崛起 44 1 平安城市正逐渐向城市综合管理体系演变 将成为 智慧城市 的重要一 安防行业分析报告 环 44 2 电信运营商将在包括安防在内的智慧城市建设中扮演越来越重要的角色 45 3 运营商系厂商在集成总包和平台软件领域最具竞争力 48 4 广东慧眼工程今年 Q3 有望拉开大规模招标序幕 安防板块集体行情有 望开启 49 四 重点推荐公司简况四 重点推荐公司简况 52 1 佳都新太 有望成为安防平台软件和轨道交通智能化领域的全国性龙头 厂商 53 2 杰赛科技 将成长为大公司的小市值公司 在智慧城市领域将最具发展 潜力 53 3 高新兴 成功转型的安防大黑马 在平安城市建设领域将迎来高速成长 期 54 五 风险因素五 风险因素 54 安防行业分析报告 一 安防行业发展趋势 高清化 联网化 智能化一 安防行业发展趋势 高清化 联网化 智能化 1 高清联网智能监控 高清联网智能监控 VS 数字监控数字监控 在数字监控时代 并没有实现真正的全数字化 DVR系统受制 于模拟摄像机自身技术 通道传输带宽限制及芯片处理能力限制 无法实现真正的高清视频 最多支持D1 720 576 分辨率 而且主要实现本地监控为主 难以实现统一的网络监控 而高清联网智能监控 将使安防监控从本地监控走向大联网监 控 可以通过互联网随时随地接入系统 而且 看得更清 高清化 看得更明 智能化 第一 高清联网智能监控 能实现真正的大联网 使随时随地 的远程监控得以真正实现 并且传输方便 扩容方便 从架构来讲 高清联网智能监控系统更为简洁 高清 IP 摄像 机的高清传感器输出数字化视频信号 然后芯片进行编码压缩 然 后就输出视频信号 最后通过互联网来传输 在后端进行存储 显 示或回放 因此 高清联网智能监控系统 解决了半模拟半数字处理带来 的视频传输受限于距离的限制 支持多种接入方式和传输方式 扩容方便也更加方便 凡有能联网的地方都可以联接前端监控 点 就可以接入前端监控点 在视频远传显示了其超强的适应能力 真正做到了随时随地的远程监控 无论是在办公室 还是在家里或 安防行业分析报告 旅途中 都可以通过固定互联网或者移动通信网络 用包括智能手 机在内的各种终端来访问监控图像 第二 高清联网智能监控 使用全数字处理过程 高画质 可 加密传输 看得更清 看得更明 从技术上讲 高清联网智能监控实现了全过程的数字化处理 前端采集 使用高清数字摄像 高清编码 管理平台 支持对高清视频流进行集中 分布式管理 存储 支持高清码流的存取 解码与输出 直接对高清数字信号进行交换控制和输出 显示 做到高清显示 高清扩展应用 更高的分辨率能够带来更高的分析准确率 高清传输 支持高清码流传输 甚至是未经压缩的数字流 正是因为高清联网智能监控系统实现了全数字化 不需要模数 转换和模拟传输的过程 因此其画质更好 可以 看得更清 看 得更明 看得更广 和节约摄像机数量 安防行业分析报告 安防行业分析报告 安防行业分析报告 2 阻碍高清联网监控大规模使用的带宽与成本两大因素已基本消除 阻碍高清联网监控大规模使用的带宽与成本两大因素已基本消除 过去 阻碍高清IP 摄像机和高清网络监控大规模使用的因素 主要有两点 第一是网络传输带宽受限以及存贮容量过大 第二是 高清摄像机价格较贵 我们认为 随着技术的发展 这两大因素正逐渐消除 第一 通信技术和编码技术的发展 已经使网络传输带宽受限 存贮成本过高 逐渐成为历史 以百万像素高清 720P 计算 主流厂商采用H 264 编码处理后 需要占用的带宽大概是2 4Mbps 1080P 是4 8Mbps 1 对于终端用户来讲 对于这个占用带宽已经完全不是问题 使用联通HSDPA 网络的移动终端用户 目前下行最高速率是 21 6Mbps 平均速率大概可以在4 5Mbps 而马上即将到来的 安防行业分析报告 4GLTE 网络 下行最高速率可以达到100Mpbs 150Mpbs 平均速率 有望在20Mpbs 以上 固网方面 随着大中城市的光纤到户实施 已经可以实现10 100Mpbs 的带宽 2 对于视频监控的传输网络来讲 在目前的平安城市 金融联 网监控等项目中 已广泛采用建设光纤网络来实现1000M 带宽网络 在前端安装100 路1080P 全实时高清网络摄像机 占用总带宽资源 不到50 如果采用720P 传输 占用总带宽资源不到25 完全可 以有效支持高清网络摄像机的实际应用 3 高清监控的存储成本 也不如想象中的那么高 目前大部分监控系统的视频码率采用的是固定码率策略 一路 2M 的视频所需存储空间 差不多是每小时1G 左右 一路4M 的视 频所需存储空间 每小时为2G 左右 与以前采用MPEG 4 的D1 视 频相比 会低于传统标清所需空间 高清监控拥有更高的视频分辨率 采用16 9 宽高比 导致高 清监控拥有更宽广的视野 用户部署一个高清监控系统所需的高清 网络摄像机数量 要明显少于部署一个标清监控系统所需的摄像机 数量 因此用户所需的总存储空间也可以得到进一步控制 以前的存储内容 仅在本地使用 现在的存储内容 可以联网 使用 从利用效率和用户成本来讲 也远低于数字监控时代 4 编码压缩技术还在继续前进 H 265 标准将推动更高的压缩 比 2012年8月 H 265视频编解码标准草案正式获得ITU组织的批准 安防行业分析报告 吹响超高清时代的号角 将以更低的技术成本 获得更高的压缩比 率 压缩率较H 264提升30 50 和更好的图像质量 高达7680X4320分 辨率的图像 而国内公司华为技术 作为 H 265 编码标准的主要技术贡献者 正在积极推动此项全新的编码技术在安防领域的产品化 已经宣布 即将在安防领域采用H 265 技术 我们相信随着 H 265 产业链的日益成熟 将进一步加快我国安 防高清联网时代大规模到来的进程 第二 从综合成本来讲 高清网络监控系统 特别是新建系统 对比半模拟半数字的监控系统 综合优势正逐渐显现 1 随着大量厂商的介入 数字高清摄像机的价格将会逐步走低 2 部署一个高清监控系统所需的高清网络摄像机数量要大为减 少 3 由于高清网络监控系统架构简单 将在配套的线材 传输设 备 后端设备 以及施工与维护等方面 成本都要较模拟系统更低 而且施工灵活方便 节省配套线材 数字高清摄像机基于网络传输 一根网线就可以同时传输视频 音频 电源与控制信号 并通过交换机汇总 线材用量大为减少 节省远距离传输费用 模拟监控如果要远距离传输 需要用到光端机 支持路数越高 安防行业分析报告 的光端机价格越高 使用换成数字高清监控 远距离传输采用光纤 收发器 价格更省 节省后端设备费用 数字高清网络摄像机输出的是数字网络压缩视频 传给到后端 录像机时 录像机不用做模数转换与视频压缩 施工与维护方便灵活 节省费用 由于架构简单 线材用量少 线路简单 多种传输方式选择灵 活 因此施工灵活 周期短 费用低 3 安防新时代的三大技术特征 高清化 联网化 智能化 安防新时代的三大技术特征 高清化 联网化 智能化 2005 年12 月 国务院办公厅批转了中央政法委员会 中央社 会综合治理办公室 关于在全国开展平安城市建设的通知 平安 城市也叫3111 工程 即在省市县三级 每一个省确定一个市 每个 市确定一个县 有条件的县设定一个区或者一个派出所 开展建设 城市报警和监控系统 计划在2008 年完成 在全国确定了22 个城 市作为 3111 工程 的试点城市 引起全社会的广泛关注 并由此带 来了安防产业内外部环境重大变化 从此中国安防行业已进入一个 快速增长期 根据 中国安防行业十二五发展规划 2015 年安防 行业的总产值将达到5000 亿元 年均复合增长率接近20 其中 2010 年国内视频监控市场规模为563 亿 占到了安防整体规模的54 在这样的背景下 各地纷纷加大平安城市建设力度 大力部署 安防行业分析报告 视频监控点 中国已有200 个城市安装了视频监控硬件 以广东省 为例 目前的视频监控点已经达到116 万个之多 这在客观上成就 了以DVR 摄像机为主要产品的相关硬件设备商的业绩高速增长 我们认为 在中国城市化不可逆转的背景下 随着越来越多的 城市开始建设庞大 完整的监控体系 在国内一线城市第一波视频 监控点建设基本完成 并将开始启动第二波视频监控点的建设 同 时许多二 三城市也开始启动第一波建设之际 标志着我国的安防 产业 视频监控行业 已经进入一个新的时代 新时代的安防 我们认为有三大特征 高清化 网络化 智 能化 而且越来越清晰 第一 高清化 高清化的优势显而易见 看得更清 看得更广 而 且过去阻碍高清推广的几个障碍也基本扫清 所以未来高清化 系统的推广将越来越快 第二 联网化 联网化 其实是视频监控的宿命 视频监控本质上也可以看成 是通信体系之一 只有大联网 实现视频数据共享 开发 才能最 大化地发挥它的作用 最大化地扩大它的应用范围 使视频监控的 前途更美好 未来的监控系统将会利用先进的互联网技术 计算机技术 通 信技术形成一个全国统一的监控网络 各个部门共享资源 将在 平安城市 中大规模使用 安防行业分析报告 第三 智能化 高清化和联网化 使智能化成为可能 智能监控能够自动识别监控对象 感知对象发生的变化 当监 控对象发生异常情况时可以实现自动报警等功能 因此智能监控有 着精确 及时和资源节约的优势 随着数据处理技术的发展以及用 户需求的激化 越来越多的智能应用将逐渐成为现实 视频智能分 析的某些功能 也正在逐步进入实用化 比如车牌识别 入侵检测 人流量统计 人脸检测等等 这些视频分析功能的应用将大大提高 监控效率 另外 视频监控的应用 走向民用化也正逐步加快 未来有望 较大地扩充安防的市场空间 视频监控 过去主要是专业用户和商业用户 随着高清化 联 网化 智能化的推进 智能监控将会运用到更多的领域中 不仅是 在公共安全和工业商业安全 将更多地融入到大众的生活中 呈公 众化 个人化的趋势 比如家居智能 比如幼儿园远程查看等等 这些个人视频监控业务将越来越多地受到大众的喜爱 安防行业分析报告 安防行业分析报告 4 高清介绍 高清介绍 数字高清与模拟高清比较数字高清与模拟高清比较 1 数字高清 高清 全高清和标清 数字高清 高清 全高清和标清 高清是指视频的垂直分辨率为 720 线的隔行或逐行扫描 视频 宽纵比为16 9 的视频源 高清视频信号分高清 720P HD 和全 高清 1080P FD 两个级别 720P 以下级则称为标清 1 标清 是物理分辨率在720p 1280 720 以下的一种视频格式 D1 DCIF CIF 具体的说 是指分辨率在400 线及以下的 VCD DVD 电视节目等 标清 视频格式 即标准清晰度 2 高清 物理分辨率达到720p 1280 720 以上则称作为高清 HighDefinition 简称HD 720p 是指视频的垂直分辨率为720线 逐行扫描 它作为高清的入门级标准 相当于2 5 个D1 的分辨率 720P 分辨率为1280 720 921600 像素 因此又称为百万像素分辨 安防行业分析报告 率 3 全高清 物理分辨率分辨率最高可达1920 1080 简称Full HD 分1080p 1080i 显示设备水平分辨率达到1080 线 1080p的 图像分辨率相当于6 个D1 的分辨率 1080i 是指1080 线的隔行扫 描 1080P 是指1080 线的逐行扫描 1080p 1080i 分辨率为 1920 1080 2073600 像素 因此又称为200 万像素分辨率 2 模拟高清 模拟高清 960H 准高清标准 准高清标准 由于受限于 PAL NTSC 技术限制 模拟监控的分辨率只能达 到D1 多年来DVR 录像分辨率一直是标清D1 画质 目前已无法满 足市场对于高清的需求 市场前景也逐渐被看淡 在这种情况下 由 Techwell 和Sony 共同定义和开发的一套准高清解决方案 即 960H 将模拟相机的分辨率提升至700 线 被称为模拟高清 其中 模拟摄像机端采用Sony 新一代960H CCDSensor 和Effio 系列解决 方案 DVR 端则使用Techwell 最新发布的TW9960 模拟准高清A D 解决方案 960H 的分辨率是指960 576 PAL 制 国内 或960 480 NTSC 制 对应于D1 704 576 主要是水平分辨率的提升 模拟监控是 采用隔行扫描方式 垂直分辨率 极限是650 线 一般可以达到 400 500 线 无法再提高 整体画面清晰度 细节 提升了 30 对于原有模拟监控系统进行改造升级的客户 只需将前端摄 像机及后端存储更换为960H 产品 传输部分可以继续沿用原有系 安防行业分析报告 统的同轴电缆 系统架构与原有模拟系统基本未变 随后 三星也开发出了和Effio同样的性能芯片 前端使用 960HCCD 及三星SV5 芯片的摄像机搭配使用TW9960 芯片 用于 存储DVR 的960H DVR 同样能实现960H 方案的效果 5 DVR 市场的发展历史市场的发展历史 对于 DRV 中国市场的发展更为曲折 从模拟到数字 从硬压 缩到软压缩 从一芯一路到一芯多路 从PC 到嵌入式DVR 大概 经历了三个阶段 第一次 中外厂商的较量 2001 年初 韩国POSDATA 和IDIS 率先将采用MPEG 4 视频 压缩技术的POS WATCH 嵌入式DVR 产品带入中国市场 它们都 是韩国DVR 研发生产比较上规模的企业 技术先进 产品质量优良 由于当时国内生产的DVR 稳定性差 图像不清 POSDATA 和 IDIS 的产品一度占领国内部分市场 随后韩国LG KODICOM 及 台湾奇偶等企业的DVR 产品也进入国内市场 但是 DVR 产品在中国市场的消费者绝大多数都是政府部门和 金融等重点单位 他们的需求并不像国外的消费者一样仅仅是录像 存储功能 是需要实时传输和查看 而韩国的DVR 产品并不具备这 些功能 曾经一度颇受欢迎的产品并没有得到大规模的应用 国内 市场仍然处于观望状态 随着海康威视 成都德加拉 浙江大华 浙江大立 北京汉邦 安防行业分析报告 武汉恒亿 深圳图敏 广州金鹏等国内DVR 板卡研发企业 利用 TI 飞利浦等芯片平台加上自己的压缩算法等核心技术 批量生产 出清晰 稳定又能实时传输和查看的视音频压缩板卡 从此 采用 此技术的DVR 产品在中国内地遍地开花 并在短短两三年间已经发 展为成熟产品并得到广泛应用 产品以其稳定的性能 优惠的价格 人性化的设计占领90 以上的国内市场 还有一些板卡和成品DVR 走向国际市场 到2005 年 韩国 台湾的DVR 产品在国内市场已 经没有了太大声音 这在中国 DVR 发展史上称为 中外DVR 企业的第一次博弈 第二次博弈 中国厂商内部竞争 最终海康胜出 第二次博弈从 2003 年开始到2005 年 以杭州海康威视 浙江 大华 浙江大立 北京汉邦 武汉恒亿 深圳图敏 广州金鹏 成 都德加拉为代表的DVR 企业 血腥博杀 争夺市场 盟主 地位 成都德加拉 一度成为安防龙头企业 最好时期占据了国内近 六成的板卡市场份额 2000 年2 月 德加拉 成都 数码科技发展 有限公司成功发布我国第一款基于ASIC 芯片采用MPEG I 技术的 数字视音频压缩板卡 当时 这一成果轰动了国内安防界 而这一 板卡的突出特点就是具备数字化功能 而且性能稳定 画面清晰 可以说大大促进了我国安防监控数字化发展 随后 陆续推出了一 卡4 路 8 路视音频实时同步硬盘压缩板卡 2001 年 2002 年上 半年 依托银行的拉动 行业对大路数实时性和长时间稳定性的要 求 致使基于MPEG1 视频芯片DVR 逐渐占据了上风 基于BT878 安防行业分析报告 芯片软压缩产品逐步退出高端市场 主要面向诸如小区监控等非金 融行业 德加拉在中国数字监控录像机压缩板卡市场上风光一时 就在同一时期 深圳图敏 杭州康银 海康威视的前身 北 京银河 汉邦高科的前身 广州金鹏 武汉恒亿等企业也陆续推 出自己的压缩板卡 使DVR 产品的生产突破了硬件板卡的限制 大 大降低了DVR 开发与制造的门槛 但随着金融 交通 公安监控市场需求的增加 很多用户希望 能够实现稳定的实时传输监控 但ASIC 方案的压缩算法是由芯片 商直接提供 而且已经固化好 对板卡生产商来说没有二次开发的 平台 而当时一些芯片开发商并不知道中国市场的这些特定需求 这些二次开发商迫切需要一种新的芯片平台 加入自己的压缩 算法开发出适应国内市场需求的DVR 2002 年 国内基于PHLIPLS 公司Trimedia1300 的MPEG4板卡 得到了成功的应用 在压缩比 清晰度 网络传输性能上得到了很 大的提升 MPEG4 算法的DVR 成为主流 逐步取代了MPEG1 算 法的DVR DSP 板卡方案一统天下 PHLIPLS 公司DSP 板卡虽然赢得头筹 但随后被TI 公司迎头 赶上 TMS642 的成功推出 使DSP 板卡形成PHLIPLS 和TI两大 阵营 随着DSP 处理器性能的不断提高 DVR 对图像的清晰度 存储空间和网络带宽的要求也越来越高 视频算法也得到了进一步 发展 H 264 是国际标准化组织 ISO 和国际电信联盟 ITU 共同 安防行业分析报告 提出的继MPEG4 之后的新一代数字视频压缩格式 称为MPEG4 Part10 MPEG4 AVC 或H 264 JVT 视频算法和DSP 性能的 提高 使DVR 不再只满足CIF 格式 开始向D1 发展 单个DSP 不再只处理一路视频 开始处理4 路 八路或者更高路数的视频 板卡竞争向大路数和高清晰度发展 因此 海康威视正是抓住了这个时代的发展机会 以其领先的 研发水平 和DSP 开发能力 从2002 年 2006 年短短的五年里 陆续推出了DS 4000M DS 4000H DS 4000HC 三代压缩板卡 以 及DS 8000 DS 8000M ME DS 8000HC 三代嵌入式网络硬盘录像 机 在功能 性能上已经基本上与PC DVR 差不多 能满足高端用 户的大部分需求 加上央企控股股东的背景对市场的帮助 终于 奠定了其在模拟安防时代DVR 市场的龙头地位 占领了国内约一 半的市场份额 第三次 随着更多成熟的 SOC 方案推出 市场逐渐稳定 之前获得巨大成功的嵌入式 DVR 产品基本被基于DSP 的技术 方案所垄断 导致企业的研发的门槛较高 但随着DVR 这个领域被 越来越多的芯片设计公司 IP 设计者所关注 以及硅工艺的不断进 步 不少公司推出了高集成度的DVR SOC 方案 这些芯片集成了 图像压缩 CPU IDE 网络甚至VGA 功能模块 使得嵌入式DVR 产品的开发难度 周期和成本都大幅下降 由此推动更多公司进入 该领域 产品也会更快进步和成熟 尽管后面国内的海思 韩国的 SoftLogic NextChip 台湾的智 安防行业分析报告 原等公司推出的DVR SOC 方案 在架构与性能上都非常出色 但 由于海康 大华已经在市场上建立了广泛的销售渠道 强大的品牌 影响力和规模效应带来的成本优势 而且拥有成熟的应用软件系统 所以后来的竞争者始终无力回天 无法在国内市场进行大规模销售 二 产业格局与行业发展之路 从模拟到高清二 产业格局与行业发展之路 从模拟到高清 1 从行业发展阶段属性 看视频监控系统各个产品地位的变化 从行业发展阶段属性 看视频监控系统各个产品地位的变化 我们首先看视频监控系统的组成 按功能划分 则一个视频监控系统 一般由五部分产品组成 前端摄像机部分 模拟摄像机 IP高清摄像机 传输部分 有线 无线 硬件控制管理部分 硬盘录像机 DVR 网络服务器NVR等 输出显示器部分 监视器 电视墙 监控管理软件应用平台 同时 市场大多数时候将其简单划分为前端和后端 安防行业分析报告 接下来 我们来研究 视频监控系统各个组成部分 在视频 监控行业发展的不同阶段 其地位的变化 我们认为在不同的发展阶段 有着不同的核心或者叫重点产品 如果按后端的处理分类 我国的视频监控发展大概历经三个阶 段 分别是模拟视频监控 数字视频监控和网络高清监控 而目前 仍然处于数字监控和网络高清监控同时并存的阶段 如果按前端摄像机的性质分类 那么就是两个阶段 模拟时 代和数字高清时代 安防行业分析报告 在传统模拟时代 全部都是模拟信号 而且不能实现实时监控 等管理功能 重点产品是模拟摄像机 模拟矩阵和磁带式录像机 从上世纪 80 年代中后期到1998 年大约13 年的时间里 国内 安防监控存储记录设备都是模拟录像机 通常就是用盒式磁带记录 监控实况 但由于产品技术不成熟 存在很多弊端 一是磁带不容易保存 如磁带受潮后 容易图像模糊 甚至根本无法放出图像 二是磁带 价格昂贵 且使用寿命比较短 容量小 重复使用率低 三是检索 图像不方便 常常为回放某段录像而耗费大量时间 随后进入数字监控时代 半模拟半数字 在后端实现了数字 化 采用硬盘录像 重点产品是是模拟摄像机和DVR Digital Video Recorder DVR 即数字视频录像机 相对于传统的模拟视频录像机 是 安防行业分析报告 一套进行图像存储处理的计算机系统 具有对图像 语音进行长时间 录像 录音 远程监视和控制的功能 最早是基于把 摄像机拍摄的 模拟信号转换成数字信号存储在电脑硬盘中 既能长期存储 检索 也很方便 的设想而开发 但是最早的一种基于PC 式的硬盘录像机 由于受技术条件的限制 最多只能做到四路实时采集 实时录像 而且硬盘容量有限 尽管 DVR 实现了后端的数字化 但前端的摄像机仍然是模拟 的 传输也仍然是模拟的 因此所谓的数字监控 仍然是半模拟半 数字的 2010 年开始 进入网络高清监控时代 即实现了前后端全数字 化 重点产品是将摄像机和DVR 主要功能合二为一的前端高清 IPC 以及包括联网和智能应用的管理平台 高清 IPC 在前端的摄像机采用高清镜头和高清传感器 还在 DSP 后面加上了一个编码模块 IP 模块 将DSP 输出的信号 进行编码 输出网络视频信号 然后可直接接入到网络中 配合网 络视频服务器 后台就可以通过网络随时随地地进行实时监控 在数字监控时代 基本没有实现大联网 以内部监控专网为主 基本只能实现本地监控 软件应用管理平台基本是附属产品 没有 统一的标准 重要性并不显现 但进入网络高清时代以后 大联网 远程监控成为必需 基于 联网基础上的智能应用分析 远程控制等需求更加强烈和具体 因 此软件管理平台的重要性大大增强 并逐渐成为监控系统的核心 安防行业分析报告 2 从产业链竞争格局 看行业厂商话语权的变化 从产业链竞争格局 看行业厂商话语权的变化 1 视频监控产业链介绍 六大类厂商有着各自不同的话语权 视频监控产业链介绍 六大类厂商有着各自不同的话语权 从产业链的供应商来讲 大概分为六大类厂商 即视音频基 础算法提供商 芯片厂商 产品制造商 产品分销商 工程施 工商 和集成厂商 视音频基础算法提供商视音频基础算法提供商 视音频基础算法方面 位于最上游 一方面由ITU T ISO IEC 等标准化组成成员进行 包括芯片厂商 产品厂商都会进行相关的 研究 总的来讲 地位比较超然 有时会体现一些大厂商利益博弈 安防行业分析报告 的影子 但研发结果往往不单独呈现 地位较为隐性 核心元器件厂商核心元器件厂商 首先是芯片厂商 目前主要为国外厂商所垄断 因此地位较高 但由于越来越多的芯片厂商加入 相互间的竞争也较为激烈 所以 一般也形不成垄断 赚取合理的利润即可 但芯片成本仍然是视频监控产品中主要的成本 基于芯片的开 发也是视频监控产品研发中较为重要的一环 因此主流的芯片厂商 基于芯片销售规模的考虑 往往会对大的产品制造商实现一些支持 包括芯片价格优惠以及新品研发支持 从而对中游的产品制造商竞 争格局造成一定的影响 近年来 日韩的芯片厂商有向中游扩张 进行产业链通吃的趋 势 比如日本的索尼 韩国的三星 都是从是芯片开发开始 逐渐 扩张到中游的产品开发 但欧美芯片厂商 一般朝专业化方向发展 以及横向扩张 同 时进行不同领域的芯片开发 而没有上下游通吃的习惯 避免与客 户进行直接的竞争 另外 还有摄像机用的传感器 CCD 主要由日韩厂商控制 而CMOS 美国厂商的优势更为明显 产品制造商产品制造商 产品厂商 分为硬件厂商和软件厂商 一般朝专业化方向发展 安防行业分析报告 竞争较为充分 难以形成垄断 同时随着技术的更新和产品的换代 不断有新的厂商出现 也不断有厂商被并购 在我国 由于很多厂商并不掌握开发技术 同时芯片厂商会提 供完整的设计方案 因此除海康 大华等少数研发力量较强的厂商 外 大多数硬件厂商沦为同质化严重的OEM 制造商 以外销或低 端产品为主 企业附加值比较低 而软件厂商 应需要依赖行业需 求进行开发而更接近于客户 介入最终用户的程度较深 企业独立 性更大 但过去规模往往不大 产品分销商和工程实施商产品分销商和工程实施商 国内的分销商和工程商 明显地有中国特色 大多借助本地各 种资源 以代理各种品牌的产品 承接本地相关的工程施工为主 业务主要局限于区域市场 地域特色非常明显 集成厂商集成厂商 近年来向综合集成商或总包集成商发展的趋势明显 业务涵盖 一般涵盖产品分销商和工程商 像国外一些大型综合集成商 业务 甚至横跨上述五大厂商涉及的全部领域 综合来讲 由于安防系统的复杂程度远不如公众网络通信系统 因此 从行业特征来讲 在产业链中 应该是位于上游的芯片厂商 和位于下游的集成商话 语权相对较大 这是因为芯片设计和制造 主要为国外厂商多垄断 而下游由于客户分散 涉及金融 公安 安防行业分析报告 邮政 电信 交通 电力 煤矿等多个终端行业用户以及更为分散 的家用市场 所以掌握销售渠道和客户资源的集成商一般更为重要 但在我国 目前 仍然主要是产品制造商 特别是少数硬件产 品制造商更为强势 凭借上游芯片商店强力支持 研发和品牌 本 地渠道等先发优势 对终端客户的选择具备较强的影响能力 从产业链的行业用户来讲 目前我国排前三位的仍然是公安 金融和交通三大市场 大约占到60 左右的比例 2 模拟时代 硬件产品制造厂商更为强势 模拟摄像机以日韩厂 模拟时代 硬件产品制造厂商更为强势 模拟摄像机以日韩厂 商为主 商为主 DVR 以海康大华为主以海康大华为主 模拟摄像机 基本日韩厂商为主 特别是日本厂商 对于模拟摄像机 主要的元器件有三块 镜头 图像传感器和 数字信号处理芯片 DSP 另外也包括一些周边辅助芯片 最核心的是传感器 模拟摄像机基本上都使用 CCD 传感器组 件 基本上被以日本厂商为主的国外公司所垄断 包括索尼 柯达 飞利浦 松下 夏普 富士等公司 其中索尼一家的份额占到 安防行业分析报告 50 而国内摄像机使用的CCD 绝大部分都是由索尼生产 数字信号处理方面 国外知名品牌公司基本都是使用自主开发 的DSP 芯片 如韩国的三星 LG CNB 日本的索尼 松下 三 洋等 都推出了成熟的主流芯片方案或机芯 基本上垄断了市场 镜头方面 也是以日本厂商为主 富士 fujifilm 腾龙 TAMRON 希比希 Tokina 图丽 AVENIR 精工 Computar CBC PENTAX 宾得 Olympus 奥林巴斯 都是CCTV 镜头的知名品牌 许多厂商 都几乎有将近一百年的历史 总体来 讲 日系品牌已经占据高端市场 低端市场是中国企业瓜分 另外 还有一些台湾企业和韩国企业占据中间市场 上述就是模拟摄像机上游的核心元器件领域的竞争格局 日本 为主的日韩企业占据主导地位 同时 在模拟时代 前端和后端是采用统一的CCTV 广电视频 标准 所以监控产品互相间的兼容性较强 便于芯片公司做成品方 案 大大降低了模拟摄像机产品生产公司的门槛 因此 以日本为主的日韩企业 趁机抢占摄像机市场主导地位 一方面做芯片 机芯 主要用于中低端市场 提供完整的方案 给国内的摄像机厂商 国内绝大部分生产厂商都是购买零配件进行 组装为主 基本没有自主研发技术 虽然国内厂家整体销量巨大 但是利润却微乎其微 另一方面 自己又直接研发 生产与销售摄像机的高端产品 安防行业分析报告 赚取超额利润 安防行业分析报告 DVR 则成就国产品牌 海康 大华 DVR 即硬盘录像机 是数字监控时代的核心产品 从技术链 来讲 首先是芯片方案 其次是视音频压缩算法技术 三是软件集 成技术和硬件单板开发能力 DVR 芯片方案 先后有AISC DSP 以及SOC 方案推出三个 阶段 过去芯片供应一直为欧美厂商掌握 主要有美国的TI 公司 ADI 公司 飞利浦的NXP 等 另外还有台湾厂商 如智源等 直 到2006 年 华为旗下的海思才推出首款安防芯片方案 1 早期的ASIC方案 不满足国内需求 早期推出的 ASIC 方案 主要问题是由于国外芯片厂商不了解 国内市场的特定需求而直接将压缩算法实现固化在芯片中 对于板 卡生产商来说 没有二次开发的平台 而许多如许多金融 交通 公安监控市场的用户 大都希望能够实现稳定的实时传输监控 而 且这些产品同质化程度较高 容易导致恶性竞争 2 DSP方案 一统天下 海康大华胜出 2002年 国内基于PHLIPLS公司Trimedia1300 的MPEG4板卡得 到了成功的应用 在压缩比 清晰度 网络传输性能上得到了很大 的提升 MPEG4 算法的DVR 成为主流 DSP 板卡方案一统天下 安防行业分析报告 随后TI公司成功推出TMS642 成为DVR 板块的DSP芯片龙头 占 据了中国生产的DVR 产品DSP 的大多数市场份额 在国内 海康 汉邦 大华等DVR 巨头都大批量使用其产品 对于 DSP 方案来讲 压缩算法是由板卡开发商提供的 开发 更加灵活 支持多种个性化开发 可以满足市场不断提出的新要求 在第一时间提升产品性能 增强产品的竞争能力 对下游客户来讲 技术升级也方便 另外 DSP 处理能力强 可以在一个DSP 上同 时实现多路视音频信号的压缩处理 同时为了及时满足应用的需 要 还提供了很多视频专用功能 使得产品成本进一步大幅度 降低 TI 公司2006 年推出的DaVinci 系列的第一款纯DSP 芯片 不但拥有更多的处理能力和功能 而且成本较之前DaVinci 系列芯 片下降了50 左右 最后 基于DSP 对产品开发周期短 可实现 快速技术更新和产品换代 抢占市场 同时 DSP 方案 大大提高了DVR 板卡开发的研发门槛 嵌入 式DVR 厂商首先必须有自己的压缩算法技术 同时还要有较强的嵌 入式硬件单板和DSP 开发能力 而在当时国内这方面的开发人员还 较为稀缺 且大部分被华为中兴等大型设备商收归麾下从事通信系 统的硬件单板和基带算法相关的开发工作 正是在 DSP 方案胜出ASIC 方案的过程中 海康威视 抓住了 发展机会 以其领先的研发水平和过硬的产品质量 特别是视音频 编解码算法和DSP 开发能力 包括TI 对海康的重点支持 从2002 年 2006 年短短的五年里 陆续推出了DS 4000M DS 4000H DS 安防行业分析报告 4000HC 三代压缩板卡 以及DS 8000 DS 8000M ME DS 8000HC 三代嵌入式网络硬盘录像机 加上央企控股股东背景对市 场推广 品牌宣传的帮助 终于奠定了其在模拟安防时代DVR市场 的龙头地位 其第三代产品全部采用TI 公司DSP 基于H 264压缩 算法 成为市场主流产品 国内市场份额第一 3 Soc 方案推出 DVR 产品开发难度下降 但竞争者已无力 回天 随着安防市场的逐渐火热 DVR 这个领域被越来越多的芯片设 计公司 IP 设计者所关注 以及硅工艺的不断进步 不少公司推出 了高集成度的DVR SOC 系统级芯片 方案 这些芯片集成了CPU 和 DSP 或者ASIC 同时还将H 264 算法固化在其中 包括后面国内的 海思 韩国的SoftLogic NextChip 台湾的智原等公司推出的DVR SOC 方案 在架构与性能上都非常出色 使得嵌入式DVR 产品的 开发难度 周期和成本都大幅下降 由此推动更多公司开发出了 DVR 产品 包括海康 大华现在也大量使用于海思的成套芯片方案 但由于海康 大华已经在市场上建立了广泛的销售渠道 强大 的品牌影响力和规模效应带来的成本优势 而且拥有成熟的应用软 件系统 所以后来的竞争者始终无力回天 无法在国内市场进行大 规模销售 基本上由海康和大华两家占据了国内的DVR 市场的主导 地位 两家的国内市场占有率大概达到了80 左右 甚至更高的水 平 安防行业分析报告 3 竞争格局变革 竞争格局变革 高清网时代 硬件为王时代将成为过去 高清高清网时代 硬件为王时代将成为过去 高清 IPC 厂商竞争将更厂商竞争将更 加激烈加激烈 视频监控行业 未来的发展方向将是以数字高清为主要特征的 网络监控 我们认为 硬件领域的竞争格局将产生较大的变化 即 竞争将更为均衡和激烈 难以再现过去的强势垄断 首先 从产品形态来讲 高清 IPC 成为全数字时代的唯一核 心硬件产品 在模拟时代 模拟摄像机和 DVR 是两大硬件核心产品 而在 全数字高清时代 主要是由 高清IP 摄像机 NVR 的方式实现 首 安防行业分析报告 先高清传感器输出数字化视频信号 然后芯片进行编码压缩 进行 网络传输 存储 在显示或回放 因此 全数字时代的硬件核心产品 其实就只剩下一个 即高 清IP 摄像机 其次 从上游来讲 核心元器件厂商的竞争格局将更加均衡 在模拟时代 日韩厂商掌握模拟摄像头的镜头和CCD 传感器以 及芯片方案 垄断芯片和机芯市场 索尼是典型的巨头 欧美厂商 掌握DVR 的芯片市场 TI 是典型的巨头 海思后期才介入 在全数字时代 IPC 摄像机的三大核心元器件变为 镜头 传 感器和网络编码压缩平台 镜头仍然主要还是有日本厂商掌握 传感器 将以美国厂商更占优势的CMOS 为主 而不是过去 主要由日本厂商掌握的CCD 网络编码平台 主要厂商变为华为海思 美国 TI 美国 NXP 台湾智源等等 预计还会有更多的厂商进入进来 而过去模拟摄像机的DSP 芯片方案厂商主要是日本和韩国厂 商 DVR 芯片方案主要是美国TI 前期 因此 全数字时代 上游将不再有占绝对主导地位 可以很大 程度影响中游产品制造商竞争格局的巨头存在 他们之间的竞争也 更加均衡和激烈 而模拟时代 有日本索尼 有美国TI 都一度占 据国内的绝大多数市场份额 最后 前端的高清IP 摄像机产品 将成为各路厂商的必争之地 安防行业分析报告 以往模拟时代在前端和后端各自形成的巨头 难以再绝对主导整个 市场 过去摄像机领域被日本垄断的局面 将从数字高清时代面临打 破 一方面 高清时代CMOS 将更多地使用 而CMOS 不是日本 厂商的强项 另一方面 日本厂商的擅长是做前端光学图像处理 但并不擅长后端录像机技术 日本芯片公司虽然有能力做出数字高 清摄像机成品方案 但很难同时做出高清NVR 混合DVR 高清解 码器等一系列后端成品方案 在数字高清时代 DVR 中的编码压缩功能合并到摄像机中 前 端的重要性进一步提升 而且未来的市场空间将五倍到十倍于目前 的后端产品 所以必然成为各路厂商的必争之地 特别是过去在模 拟时代被索尼 三星 海康 大华所压制的一些有实力的安防产品 厂商 一直瞄准这一未来巨大市场 将之列为战略领域进行研发和 产品储备 十年磨一剑 等待的正是数字高清时代的洗牌机会 完 全没有退路 因此 在数字摄像机领域 从技术上来讲 国内外众多厂商几 乎站在同一起跑线上 竞争将更为均衡和激烈 难以再现过去的强 势垄断 另外 从后端 NVR 来讲 要想像过去模拟时代的DVR 做到 兼容所有品牌 所有型号的网络摄像机 难度大为增加 因此海康 大华继续绝对主导后端市场的可能性也将减少 安防行业分析报告 大联网时代 平台软件厂商地位大大提升大联网时代 平台软件厂商地位大大提升 随着数字化城市 物联网概念的兴起 视频监控平台化 大融 安防行业分析报告 合的趋势也越来越明显 未来的监控系统将会利用先进的互联网技术 计算机技术 通 信技术形成一个全国统一的监控网络 各个部门共享资源 不但将 在 平安城市 中大规模使用 还将在数字城管 城市应急 数字社 区 数字家庭 政务督察 环境监测 应急指挥 灾害控制 智能 交通等等领域发挥重要作用 互联互通 业务应用和智能管理是三 大主要目标 因此监控管理平台的重要性大大增强 并逐渐成为监控系统的 核心 平台软件厂商的地位也随之提升 事实上 伴随着视频监控行业的发展变迁 监控平台软件子行 业 也经历了地位逐渐上升的发展过程 第一阶段 PC 式DVR 时代 监控平台软件开始起步 1999 年随着硬件视频压缩卡推出 基于硬件视频压缩卡的通用 DVR 数字硬盘录像机软件开始进入市场 并首先在银行领域中进行 应用 但在这一阶段 监控管理平台软件基本是赠送 监控厂商几 乎全部都是卖硬件 第二阶段 一些大型赛事的举办和金融行业试点项目 为监控 平台软件迎来了发展机遇 开始探索大联网和统一接入 在数字监控时代 以模拟与数字结合为主 软件平台主要用于 实现后端DVR 的联网 对系统来说仅仅是辅助管理 而且这种联网 更多是本地联网 但随着我国奥运会 世博会 亚运会 大运会等几大国际赛事 安防行业分析报告 的召开 以维护赛事安全为目标的具备城市监控系统联网和智能应 用 联动管理功能的大型平台软件开始问世 成为整个城市平安工 程监控系统的核心 比如 2010 年开始 广州市围绕亚运会安保 就建立了广州亚 运会海心沙主场馆视频监控系统 以监控平台软件为核心 集联网 联动 自动三位一体 随后广州又建设了全广州市统一的社会治安 视频监控大联网平台 平台规划接入监控点总容量为26 8 万个 统 一接入全市所有的公安治安和社会应用监控点 比如 2010 年 四大国用商用银行 以中国农业银行为试点 进行了全国性联网平台软件招标 涉及农行全辖32 个一级分行 5 个直属分行 307 个二级分行 共计60 多万路的视频监控及相关报 警 门禁信息点的联网接入 并开始农行各省分行安防监控系统联 网工程 各营业网点监控联网改造建设 经过两年多的时间 全国 各省农行三百多个个视频监控中心主体建设工作已经完成 各分批 建设的视频监控联网系统也开始发挥作用 2013 年将进入全面收 尾阶段 第三阶段 随着公安部 GB T 28181 标准的公布以及高清IP监 控系统的逐步成熟和广泛应用 联网将大范围推广 视频分析 智 能应用将加快发展 2012 年6 月份 公安部发布了 安全防范视频监控联网系统信 息传输 交换 控制技术要求 即GB T 28181 标准 主要解决了 安防监控的通信 视频 音频 报警和维护的统一接入与统一管理 安防行业分析报告 问题 随着公安部 GB T 28181 标准的公布以及高清IP 监控系统的逐 步成熟和广泛应用 大联网 智能分析将成为视频监控行业发展新 阶段的重点 视频监控管理平台第一次在全国范围内将成为视频监 控系统的核心 而不是在过去的重点项目 试点项目之中 目前来看 在以公安系统治安为主的平安城市建设中 越来越 多的主管单位开始关注承载在治安监控系统上的实战应用 包括报 警联动 视频分析 智能应用等等 平台软件将进一步加快发展 在金融行业 随着农行全国联网试点的完成 其他三个国有银 行和股份制银行都将陆续启动全国联网项目 2013 年5 月光大银行 完成了全国视频监控软件招标 预计2013 年建行和中行有望启动 全国联网的招标 2014 年工行 中信银行 民生银行也将陆续启动 招标 安防行业分析报告 安防行业分析报告 大项目化和大项目化和 BT 化建设时代 集成总包商的地位大大提升化建设时代 集成总包商的地位大大提升 在过去 因为各种原因 硬件产品制造领域形成了事实上的巨 头垄断 他们在安防市场中占据强势地位 而集成商地位就比较低 一方面因为地域分散 集成商成千上 万 而且大一点的项目非常少 另一方面占据垄断地位的硬件厂商 有着强大的品牌 甚至拥有强大的自建销售渠道 能够在最终业主 处拥有强大的影响力 因此 集成商对于硬件厂商而言 基本上没 有议价能力 只能依附硬件厂商 但在新的安防时代 我们认为 集成总包商的地位 有望大大 提升 主要基于以下两个方面的原因 第一 高清联网阶段 硬件为王时代有望成为过去 围绕高清 IP 摄像机 硬件厂商的竞争将更为激烈 格局将更为均衡 第二 去年以来 随着新一轮平安城市开建 而地方政府因为 财政开支紧张 BT 建设模式成为主流 往往一个县 一个区 一 安防行业分析报告 个市的建设全部打包成一个大项目进行招标 金额往往很大 集成 商向总包集成商发展 整体解决方案提供商的趋势明显 业务从简 单的应标和建设 将转变到全流程介入 介入到前期的政府需求规 划 标准制定 项目技术要求编制 计划设计等 因此地位大大提 升 在硬件厂商之间的议价能力也逐渐增强 智能化时代 集成总包商和平台软件商的先发优势更明显智能化时代 集成总包商和平台软件商的先发优势更明显 高清化和联网化 使智能化成为可能 随着数据处理技术的发 展以及用户需求的激化 越来越多的智能应用将逐渐成为现实 视 频智能分析的某些功能 也正在逐步进入实用化 我们认为 智能化应用将是叠加于联网平台之上的各种各样的 应用 未来的需求和规模将会越来越多 而集成总包商和平台软件 商 由于和客户的粘性更强 对客户的需求更敏锐