透视智能建筑系统工程之市场规模预测.doc

透视：智能建筑系统工程之市场规模预测 根据智能建筑设计标准GBT50314-2006，“智能建筑”的定义是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。建筑智能化领域，建筑类型包括民用建筑和通用工业建筑两大类。民用建筑包括办公建筑、商业建筑、文化建筑、媒体建筑、体育建筑、医院建筑、学校建筑、交通建筑和住宅建筑，其中住宅建筑又称居住建筑，其余的建筑合称公共建筑。每种建筑类型的建筑智能化系统均包含了智能化集成系统（IIS）、信息设施系统(ITSI)、信息化应用系统(ITAS)、建筑设备管理系统(BMS)、公共安全系统(PSS)、机房工程(EEEP)六个系统，但包含的子系统可能有些不同。 建筑智能化系统解决方案指的是为建筑工程领域提供全面的建筑智能化系统可行性研究、方案设计、项目实施等一系列服务。通过建筑智能化系统的设置，可以增强建筑物的科技功能，以及提升建筑物的应用价值等。 建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本为60%，而中国,2006年仅为10%左右，2012年有望提升至33%左右。 智能建筑面积占新增建筑面积比 建筑智能化行业特点 1、建筑智能行业的发展和建筑行业发展密切相关 随着我国房地产业的迅速发展，房地产开发商和投资商对建筑智能化日益重视，高档商业楼盘、政府办公楼、智能化家居、体育场馆等建筑对智能化的应用越来越广泛，对智能化功能的要求也更趋向多元化和综合化，建筑智能化市场前景十分乐观。 2、建筑智能化是涉及面极广的系统工程 智能化系统是属于高科技的产物，技术性强，系统多，结构复杂，功能齐全。涉及的领域多，包括从电气、电子、计算机、自动化、暖通空调、系统集成多方面的内容，其实施更是一个完整的系统工程的项目。 3、建筑智能化技术朝着数字化、网络化、标准化等方面发展 目前，建筑智能化技术朝着数字化、网络化、标准化等方面发展，产品和解决方案日新月异。 建筑智能化行业发展影响因素分析 国家政策影响：工程设计和施工资质将由建设行政主管部门统一管理 建筑智能化工程涉及到多个行政主管部门，目前根据建筑法和建筑法实施细则的规定，工程设计和施工资质将由建设行政主管部门统一管理，这样建筑智能化各种单项工程资质需要得到公安、消防、电信、广电和建设等部门批准的状况有望得到改变，这有利于把建筑智能化系统作为统一的系统来实施。同时管理的手段将从控制市场准入、行政审批转为制订技术标准、规范市场公正竞争，这些都需要调整和完善现行的政策和法规，以促进建筑智能化的发展。 建筑智能化行业的发展与新增建筑和基础设施，以及城市化进程加快高度相关。 中国工程建设正处于前所未有的历史高峰期，大量的住宅和公共建筑和城市基础设施等建设和投入使用，而且随着中国经济社会的进一步发展，新的建设工程仍将不断涌现。 据住宅与城乡建设部预测，中国建筑业每年新增的建筑面积约1620亿平方米，到2020年，中国将会新增各类建筑大约三百亿平方米，而且，中国智能建筑占新建建筑的比例在持续增长，因此建筑业仍将保持持续快速发展的趋势。另外，都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑智能化领域更广阔的市场即将到来。 集成商将会更多地向总包服务管理的方向发展 总包管理可以从两个方面去看，从设计的角度看，现代智能建筑工程是复杂工程，涉及技术广泛、全面，如果没有统一设计和综合集成，就难以保证系统的完整性，也难以实现这种统一设计带来的功能提升和扩展，以及一体化管理与服务给用户带来的先进与方便性。 同时，集成商本身在技术上也会更专业更全面，与设备厂商的关系更加简单，对设备厂商的依赖度会逐步降低。 IT网络技术将成为影响智能建筑的主要技术因素 从国内众多大型工程的服务经验来看，大型综合智能化项目建设，不仅需要满足客户提出的要求，还需要解决方案提供商帮助挖掘更多对智能化应用的需求，需要解决方案提供商以整体规划意识为指导去发现并满足这些需求。 未来的建筑智能化系统解决方案提供商，要用IT手段实现建筑智能化的应用创新，应该超越工程设计、实施等单一层次。如果没有IT技术的创新应用来引领客户需求，那样的建筑智能化系统解决方案提供商存在的价值和意义就值得商榷了，更谈不上发展。 技术影响因素：建筑智能化行业的功能将朝着多样化方向发展 建筑智能行业的功能将朝着多样化方向发展。建筑智能由于用途、规模不同，所需要的功能系统也不尽相同。因而朝着多样化方向发展，表现出不同的类型:智能化办公建筑、智能化体育建筑、智能化医疗建筑、智能化学校建筑、智能化住宅建筑等。 建筑智能化技术从最初的各子系统独立向建筑智能化系统集成技术方向发展 建筑智能化系统，从最初的各子系统独立，发展到建筑智能化系统集成，将不同功能的建筑智能化系统，通过统一的信息平台实现集成，以形成具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。 2006-2010年建筑智能化领域的市场规模 根据中国住宅与城乡建设部数据显示，中国现有建筑总面积400多亿平方米，每年新增建筑面积约20亿平方米，预计到2020年将新增建筑面积约300亿平方米，达到700多亿以平方米。根据2006年建筑年鉴统计资料显示，2006年建筑业总产值达到40975亿元。 2006年-2012年中国建筑行业总投资建筑面积 随着建设节约型社会的提出，节能效应明显的智能建筑也将迎来前所未有的发展机遇。中国建筑智能化领域市场规模在2005年首次突破200亿元，2006年达到238.5亿元，预计2010年前将维持20%以上的增长态势，到2012年市场规模将达到861亿元。 2009年-2012年，公共建筑、居住建筑、工业建筑面积在未来三年将平稳发展，到2012年工业、住宅、公共建筑面积将从2008年底的91.3、288.3、100.91亿平方米增长到2012年的105.93、334.50、117.08亿平方米。建筑智能行业未来几年将继续呈现快速增长的发展态势。预测从2009年-2012年，建筑智能行业产值将保持年均20%以上的增幅。 行业竞争格局及发展趋势分析 1、行业企业数量 据粗略估计，目前从事建筑智能化实施的企业至少3000家左右，产品供应商也将近3000家左右，具备智能化工程承包资质的有1100家左右。 截至目前，同时具备建筑智能化系统集成设计甲级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质、计算机信息系统集成一级资质的3甲企业个数只有29家。 在中国从事建筑智能化业务的外资企业主要有西门子、江森自控、IBM、霍尼韦尔等，这些外资企业主要以产品生产和销售为主，他们更多的是将产品销售给国内的建筑智能化系统解决方案提供商，所以建筑智能化业务并不突出。 2、行业竞争格局及发展趋势分析 目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中度很低，国内建筑智能化业务收入超过1.3亿的企业所占市场份额为16.58%，今后市场集中度还会进一步提高，这主要是由于大型建筑智能化系统解决方案提供商中标大型建筑智能化项目的能力越来越强，比如2006年，同方股份公司中标新的中央电视台建筑智能化项目。 据汉鼎咨询调研显示，今后类似于中央电视台这样的大型建筑工程会越来越多，据世界建筑师协会预计，今后10年内，世界有一半以上的大型智能建筑工程都在