欣源晟商业计划书修改版.doc

I 26 目录 1执行总结 1 1 1公司简介 1 1 2投资机会 2 2公司 2 2 1公司历史 2 2 2远景规划与长期目标 2 2 2 1远景规划 2 2 2 2长期目标 2 2 3股权结构 2 2 4公司历史 3 3技术和产品 3 3 1技术 3 3 2产品 3 3 3服务 4 4行业与市场分析 4 4 1市场概述 4 4 1 1市场的发展概况 5 4 1 1 1汽车市场的发展情况 5 4 1 1 2自动变速器市场的发展概况 15 4 1 2影响市场的宏观环境 17 4 1 2 1汽车行业 17 4 1 2 2自动变速器行业 18 4 2目标市场的选择 18 4 3目标市场分析 18 4 3 1目标市场增长预测 19 4 3 2竞争者分析 19 4 3 2 1竞争者概括 19 4 3 2 2竞争者的优劣势 20 4 3 3自身的优劣势 21 4 3 3 1优势 21 4 3 3 2劣势 21 5公司战略及实施 21 5 1公司发展战略 21 5 2公司的营销策略 21 5 3市场推广计划 21 6公司的运营系统 21 II 26 7公司组织和管理 22 7 1组织结构与人员状况 22 7 1 1现行组织结构与人员 22 7 1 2未来组织结构与人员 22 7 2核心管理层 22 7 3人力资源发展规划 22 8私募的股权结构 22 8 1概述 22 8 2资金需求 22 8 3交易结构 22 8 4投资退出机制 22 9财务计划 22 9 1概论 22 9 2运营情况预测 23 9 3价值分析及投资回报分析 23 10风险因素 23 10 1公司相关风险 23 10 2行业风险 23 10 3经济 政策和相关法规的风险 23 10 4其它潜在风险 23 1 26 1 执行总结执行总结 1 11 1 公司简介公司简介 深圳市欣源晟实业有限公司是于 1998 年 11 月成立的一家民营科技企业 公司注册资金为 100 万元人民币 待增资扩股 公司研发的汽车机械变速器的电动自动操纵系统 又称为电动机械式自动 变速器 英文简称为 EASY AMT 是本公司自主开发的拥有自主知识产权的高 科技产品 所谓 EASY AMT 系统是在原有齿轮式机械变速器 即俗称手动波 的基础上加装电脑控制系统实现选档 换档的自动化控制 系统中对油门 离 合器和变速杆的控制均采用了电动机驱动的执行器 使汽车成为自动变速的汽 车 企业管理 技术开发 生产 销售人员比例大致为 3 8 3 4 企业新 产品开发工作无时无刻不在进行中 全公司上下对于新产品开发有着极其强烈 的愿望和高度的自觉性与责任感 公司前期投入的约 850 万元中 80 以上是 技术开发费用 投入额为 680 万左右 其中用于研究开发的直接投入也超过了 550 万元 在公司内虽没有成立正式的研发机构 但以技术发明人带队进行的 研发工作基本上贯穿了公司的所有工作 做为一个一直潜心从事科技开发工作的企业 计划从现在开始用两年左右 的时间完成企业发展的初期阶段 即完成产品的中试 小批量生产过程 围绕 EASY AMT 这一主导产品全力拓展 迅速占领市场 取得尽可能多的车型配装 并迅速完成从小批试制向中大批量定型生产的准备 过渡阶段 为企业的发展 打好基础 再用三到五年的时间 走过企业的成长期 即不断完善产品 不断 扩大市场份额 企业效益迅速增长 这时要确定企业的形象 产品的品牌 并 不断加大投资和开发力度 推出功能更多 更完善的产品 并不断试制新产品 同时谋求向国外汽车市场发展的机会 再用五到十年的时间延长企业在成熟期 的发展过程 这时一方面随着我国汽车工业的发展 不断巩固本身产品的市场 保证企业的稳定收益 同时在新品种新产品不断面市的过程中 扩大企业的综 2 26 合经营能力 扩充企业的经济实力 最终形成一业为主 多种经营 不断在汽 车配套产品领域创造新的机会 新的发展 最终把企业建设成现代化的综合性 的科技开发 综合经营的高品位的大型企业集团公司 1 21 2 投资机会投资机会 2 公司公司 2 12 1 公司历史公司历史 介绍公司的基本经营活动和性质 不要过于具体 公司的性质 生产性企业 零售性企业或服务性企业等 公司的地址 业务范围 公司的目标客户群 公司提供产品或服务的方式 公司所处的阶段 公司制作商业计划书的目的是什么 上市还是寻求备兼并 2 22 2 远景规划与长期目标远景规划与长期目标 2 2 1远景规划远景规划 2 2 2长期目标长期目标 2 32 3 股权结构股权结构 3 26 2 42 4 公司历史公司历史 3 技术和产品技术和产品 3 13 1 技术技术 介绍轿车上使用自动变速器的情况 用以说明自动变速器有市场 详见 国内轿车自动变速器的发展机遇与挑战 3 23 2 产品产品 深圳市欣源晟实业有限公司经过七年时间研制成功的新一代汽车自动排档 装置汽车机械式变速器的电动自动操纵系统 简称 AMT 技术 它是国家科委 九五 科技攻关项目之一 实现原理是由汽车上现有手动变速器经过加装 ECU 电脑控制系统及机械式操作执行系统而形成的变速器附加产品 它能使各 种国产汽车从原来的手动排档一跃成为自动排档车 本系统功能特点 1 方便灵活 能减轻司机劳动强度 提高行车安全性 这是从手动排档转 变成自动排档后的一个最重要的特点 2 经济省油 延长车辆的使用寿命 与普通水平司机的手动排档驾驶相比较 本装置能将每一次的档位变更都 控制在最佳工况状态 避免了许多不正常的燃油消耗及机件的不合理磨损 因 而降低油耗 延长发动机和离合器的使用寿命 并且优化了汽车排放的状况 降低了行驶噪音 2 3 分贝 3 节约能源 保护环境 与国际上流行的电控液压式自动排档 AT 相比较 本装置为纯机械式执 行件 不需要高压液压油参与工作 因而省略了高压油泵的工作 也就节约了 4 26 能源消耗 改善了环境污染程度 从整个社会角度来说 节约能源 保护环境 的意义将是十分重大的 4 结构简单 易于安装 维修保养方便 本装置由三个相对独立的执行器共同配合完成自动变速工作 安装时不需 要对原车做任何结构上的改动 因而安装 维修极其简单方便 5 制造成本低 生产效率高 适合中国国情 本装置的设计简单 机械结构部分仅有一百多个非标件 生产成本很低 批量生产全套装置成本可控制在人民币 3000 元左右 市场价值很大 在中国乃 至全世界都有极高的推广价值 6 操作稳定 安全可靠性强 本装置在 ECU 的设计中 照顾了各种安全操作上的问题 除内部有多重检 测系统通过声光报警等方式随时监测工作状态外 还有备份工作电路 在故障 状态下仍能最大限度地保障车辆驾驶的安全性 目前本装置在国产夏利轿车及 桑塔纳轿车上的安全无故障行驶记录已超过 17 万公里 7 功能多 使用范围广 本装置添加的 ECU 控制系统可以增加许多附加功能 例如加装 IC 片后形 成操纵系统的识别与防盗 内部检测车辆行驶状态 达到控制车速 降低驾驶 风险等功能 本装置的使用范围非常广泛 可以改装于任何手动变速车上 具 有极大的应用前景 3 33 3 服务服务 4 行业与市场分析行业与市场分析 4 14 1 市场概述市场概述 5 26 4 1 1市场的发展概况市场的发展概况 4 1 1 14 1 1 1汽车市场的发展情况汽车市场的发展情况 1 整个汽车市场的发展概况 到 1999 年底 我国汽车工业有整车企业 118 家 改装汽车企业 546 家 摩 托车企业 107 家 专用发动机企业 51 家 汽车摩托车配件企业 1540 家 中国 汽车工业累计投资近 1500 亿元 实际完成投资额约 1800 亿元 已建成年产各 类汽车 250 万辆 其中 轿车 100 万辆 摩托车 1300 万辆和零部件 600 亿元产 值的生产能力 1999 年 国民经济的发展 公路及基础设施建设的发展促进了我国汽车工 业的发展 汽车工业增长幅度一改自 1994 年以来低于 GDP 发展速度的状况 大大超过 GDP 的增长速度 1999 年中国生产汽车 183 万辆 从中国的汽车产 量在世界的排名上看 1997 年生产 158 万辆 居世界第 11 位 1998 年生产 162 万辆 升至世界第 10 位 1998 年 中国生产商用车 载货车 专用车 9 座 以上客车 112 1 万辆 在世界上排名仅次于美国 645 万辆 日本 199 万辆 名列第三 1998 年中国生产轿车 50 8 万辆 在世界各国轿车产量中名列第 14 位 虽然按人平均 中国汽车产量 保有量水平仍然较低 但从总量上看中国 已成为世界汽车生产大国之一 据目录内 112 家汽车生产企业统计 1999 年共销售汽车 183 2 万辆 同比 增长 14 2 1999 年汽车产品销售率达 100 1 比上年的 98 5 上升 1 6 个 百分点 1999 年 14 家主要企业共销售汽车 166 9 万辆 同比增长 14 3 前 14 家汽车生产企业的市场占有率占全国的 91 1 而轿车前 3 家企业的产量 占到全国总产量的 80 以上 虽然占全国近十分之一的北京汽车市场由于环保 等条件限制 汽车销量较上年下降许多 但汽车市场在中小城镇 中部和西北 部地区却有较大开拓 特别是中低档车 微型客车及微型轿车 在这些地区拓 展了自己的市场 1999 年中国汽车保有量已达到 1455 万辆 其中私人拥有的 534 万辆占全国 总保有量的 36 74 其中包括载货车 230 万辆 客车 轿车 304 万辆 轿车保 6 26 有量为 534 万辆 预计到 2005 年中国汽车保有量将达到 2550 万辆 图 1 各类汽车占汽车总量的市场份额 从图 1 上可以看出 货车占汽车总量的份额逐年下降 相比之下 轿车的 份额连年上升 而客车所占的份额也将在 2005 年达到相对大的比重 图 2 各类车型产量的增速 从各类车型产量的增速来看 轿车一直保持了较高的增长速度 从 2000 2015 年稳定在 12 左右 客车的增速趋缓 大约在 2 3 左右 货 车在 2000 2005 年的增速较快 在随后的 10 年中有放缓的趋势 2轿车市场的整体概况 按 年我国人均 增长率为 人均收入每年增长 36 39 36 29 17 25 18 13 23 45 56 62 0 10 20 30 40 50 60 70 1985 19992000 20052006 20102011 2015 货车 客车 轿车 3 10 5 3 3 2 2 12 12 12 25 26 0 5 10 15 20 25 30 1985 19992000 20052006 20102011 2015 货车 客车 轿车 7 26 计算 到 年我国的家庭和企业每年将购买 万辆汽车 其中家 用轿车将占到 成以上 仅以此巨大数字显示 毋用置疑中国是本世纪世界上 潜力最大的汽车消费市场 轿车生产和销售的集中度相当高 以 年的数据为例 前 家的上 海大众 天汽和一汽大众轿车生产集中度和市场占有率分别为 和 如果再包括神龙和长安 则前 家的生产集中度和市场占有率分别 为 和 进入 年后 中国轿车市场的需求多样化与市场多极化的格局已经 基本形成 其标志是国产轿车品牌 含目录外的准轿车 已达到 个 生产 厂家超过 家 在今后的十几年中 对轿车的需求将以每年 12 的速度增长 而保有量也 将达到 10 的增速 表 7 我国轿车市场需求量预测 单位 万辆 预测年份 2005 年 2010 年 2015 年 预测内容 保有量 需求量 保有量 需求量 保有量 需求量 数量 843 869 110 121 1423 1542 193 220 2291 2483 339 355 经济型轿车的增速尤其迅速 从 年到 年 我国经济型轿 车的增长倍数为整个轿车增长倍数的 倍 经济型轿车占整个轿车产量的 比重 由 上升到 说明发展经济型轿车不仅是世界的发展 趋势 也是我国的发展趋势 年统计数据也显示了同样的趋势 轿车 市场总销量为 万辆 其中 以下的经济型轿车为 万辆 占 左右 接近半数 从 年上半年的销售数据来看 经济型轿车总 销售量约 万辆上下 占轿车市场份额的 以上 年经济型轿 车总销量可达 万辆左右 约占近 市场份额 据预测 年 我国轿车需求量将达到 万辆 其中经济型轿车需求量可达到 万辆 左右 占 以上 由此可见 随着改革开放 市场经济的不断深入发展 国民汽车消费观念 的转变和收入的逐步提高 车管政策与用车环境的不断改善 经济型轿车越显 8 26 现出极其巨大的市场潜力 成为拉动汽车市场的推进器 这也是众多 目录 外非轿车定点厂家纷纷上经济型轿车的客观因素与市场背景 我国目前生产的微型汽车生产厂家除上汽大众 上汽通用 天汽 一汽大 众 二汽神龙 长安机器厂等 目录 内轿车生产厂家在上经济型轿车外 目录 外非轿车生产厂家也冠以 字头客车目录上准轿车 不仅上得快 而且厂商众多 它们分别是微型车厂家如昌河 哈飞 贵州航天 沈微等 轻 型车企业如跃进集团 北汽集团 安徽汽车厂 柳州五菱等 地方企业如悦达 集团 安达尔汽车厂 民营企业如吉利集团 春兰集团等 上市或即将面市的 经济型轿车价格基本上在 万元左右 排量在 以内 百公里油 耗在 之间 经济型轿车的品牌也日趋丰富 北汽雷诺和风景 昌河北斗星 广本雅阁 的经济型轿车 一汽大众 和捷达 上汽大众 天汽 NBC 和 PLATZ 二汽神龙的富康 桑蒂雅 风神和毕加索 北京 克莱斯勒的经济型轿车 重庆长安的羚羊 都市贝贝 快乐王子 爱卡 盐城悦达的现代 菲亚特的希耶那 江铃重庆的 IKON 哈飞的赛马 上海通用的柯塞 贵州航天生产的云雀 排量为 升 沈微的 柳州五菱 等 这些品种的价位都定 在 万元左右 由此可以看出 目前我国经济型轿车的市场格局已发生了革 各种轿车的产量和市场份额 237 64 135 102 52 72 70 65 55 30 45 35 0 50 100 150 200 250 200520102015 产量 万辆 0 20 40 60 80 市场份额 经济型轿车产量非经济型轿车产量 经济型轿车市场份额非经济型轿车市场份额 9 26 命性的变化 彻底打破了上个世纪仅有几家所谓的正宗轿车厂家垄断经济型轿 车市场的局面 目录 内外的汽车生产厂家都在争先恐后地上经济型轿车 争 夺抢占市场份额 企望在新世纪里能占有一席之地 上述各品牌车预计在今后 二三年内上市完毕 由此看来 适合私人购买力水平的经济型轿车不仅具有极大的发展潜力 而且对于有效启动私人购车市场具有不可替代的作用 万元以下轿车战 已不单单表现为传统的价格战 而是一场品牌 质量 性能的全面竞争 中高 级轿车厂家积极介入经济型轿车 其品牌优势 技术实力是一般的经济轿车厂 家难以比及的 这将会加剧经济型轿车市场的竞争 在未来的十几年中 经济型轿车的发展将快于非经济型轿车 3 客车市场的发展状况 1 大 中型客车 大 中型客车按用途可分为城市客车 市区公共汽车和郊区短途客车 公 路客车 旅游客车 团体客车及特种客车五类 未来公共汽车的发展趋势是大型化 柴油化 低地板化和高档化 根据我 国国民生活水平 到 年普通低档公共汽车仍是需求结构的主体 年高档车将占总产量的 年高档车占 左右 目前 公路客车市场基本上可分为两类 即长途客车市场和农村短途客车 市场 它们共同承担非城市公共交通客运工作 并有逐渐渗透 竞争的趋势 有关数据显示 我国近期内旅游客车拥有量和平均万人游客旅游客车拥有 量水平并没有因旅客人数的骤增而相应增多 相反有时呈递减状态 现有旅游 客车基本能够适应旅游事业的发展 团体客车是指用于载运公务和载运职工上下班或私人自备的客车 目前 全社会的团体客车保有量基本上达到了饱和的状态 预计未来拥有量将呈缓慢 增长的局面 10 26 2 轻型 微型客车 目前我国轻客的用户需求市场主要是由营运用轻客市场 公商务用轻客市 场 个人用轻客市场三部分组成 根据对我国轻型客车需求量进行的细分市场 的调查 预测今后我国轻客市场需求及用户流向的演变趋势主要表现为 目前在轻客市场需求中所占比例约为 今后公商务用轻客市场需求 将呈现出逐年快速递增的趋势 特别是公商务用中高档轻客市场需求仍将延续 近年的高速增长态势 市场容量快速扩张 公商务用轻客市场可以分为企事业 单位用轻客市场和旅游公司用轻客市场 分别呈现出不同的发展趋势 企事业单位的公商务用车为公商务用轻客主要用户市场 目前在轻客需求 中所占比例约为 其中 沿海地区 大型企事业和外商投资企业的公商 务用车需求长期以中高档车为主 进口 拼装车 尤其是日本车在市场占主导 地位 年我国轻客进口总量近 万辆 同期走私拼装车供 给量远大于此 近年随着轻客合资项目陆续建成 中高档轻客供给能力快速增 长 国产车在市场中的比例增幅较大 年占到一半以上 虽然近年来 受到国有企以体制转换和效益下滑的影响 新增需求增长较为缓慢 但 年 代以前的轻客产品多数已到更新期 更新需求 和新增企事业 外商投资企业 的用车需求 使该市场的需求量一直较为稳定 今后经济环境将逐步向好 国有企业体制转轨工作逐步到位 经营效益进 一步改善 加之国产中高档轻客生产能力 产品性能逐步完善 价格逐步下调 等有利因素影响 今后该市场轻客需求量将快速增长 增速逐渐加大 预计 年该市场轻客的年均增幅为 左右 需求量为 万辆 在轻 客市场的份额将达到 旅游公司用车市场需求一直以中高档轻客为主 进口轻客在该市场中占据 主导地位 目前旅游公司用车在轻客市场需求中所占比例约为 旅游公 司用车多数总长在 米之间 用于旅游团队出行 近年来 随着国产 中高档轻客生产能力的形成 厦门金龙 亚星奔驰 川旅 北客等厂家 米长中高档车型已批量进入该市场 凭借价格 销售网络及服务优势 逐渐占 据市场主动 未来市场前景看好 我国旅游事业的快速发展带来了旅游公司用 11 26 轻客需求量的高增长 年代以后年均增幅大致保持在 左右 目 前年需求量约为 万辆左右 今后我国旅游业对地区经济带动作用的重要性将逐渐显现 而且城乡居民 收入水平和生活质量提高 必将引发快速增长的旅游出行需求 未来旅游业仍 将继续保持快速递增趋势 旅游公司用车需求将继续保持快速递增趋势 增幅 将比现在明显提高 预测到 年 旅游用车市场需求将达到 万辆 年均增幅将超过 在轻客市场中的份额约为 营运用轻客市场需求一直居轻客市场的主导地位 目前在轻客市场需求中 所占比例约为 近年来营运用轻客市场需求一直处于震荡徘徊阶 段 未来我国城镇交通环境明显改善 全国公路交通网络建设快速发展 特别 是营运市场外部环境改善等有利因素 将支持营运用轻客市场稳定发展 但未 来轿车家庭化普及速度的加快 大中型客车市场空间的迅猛扩展都影响到该市 场的发展速度 预计今后营运用轻客在轻客市场的份额将呈现下降趋势 营运 用轻客市场可以细分为城市小公交用车 城镇间短途客运用车和出租用车三部 分 城市小公交用车 年代末以后 作为对城市公交营运车辆的补充 城市小公交 中巴 一出现 即在城镇得到普及 目前城市中巴在轻客市场中所占比例约为 城市中巴保有量约 万辆 过去中巴市场需求基本以万山 牡丹等 万元左右的低档轻客为主 车辆使用频繁 更新期短 一般在 年 中巴经营一般以私人租赁承包经营为主 分散到各运输公司管 理 由于政府管理部门对中巴经营缺乏统一的规划和布局 个体经营业主受经 济利益驱使 盲目载客 违章行驶 运输公司管理力度弱化 城市中巴市场仅 仅出现数年后 即呈现市场饱和 无序竞争状态 近年来 各地政府部门加强 了对城市中巴等营运用车的管理力度 陆续出台了针对中巴等出租车辆的道路 限行 单双号行驶等限制性措施 制约了市场发展 近年来城市出租汽车行业 的快速发展也影响到中巴市场需求增长 为改变城市中巴 脏 乱 差 形象 大中城市的中巴经营业主开始购买旧依维柯等二手中高档轻客产品 提高营运 12 26 车辆档次 吸引顾客 今后我国小城镇建设将快速发展 大中城市地域扩张趋势也将延续 城市 小公交线路仍将继续增长 预测今后城市中巴市场的需求量将保持稳定增长趋 势 但受到城市大中公交用客车提高档次和出租用轿车市场需求扩张的制约 增长速度将低于轻客行业平均增幅 在轻客市场的占有份额进一步下降 预计 到 年城市中巴需求量将达到 万辆 年均增幅约为 在轻客 市场的占有份额约为 为适应城市居民出行舒适化的要求 城市中巴产 品档次将出现较大提升 城镇间短途客运用车 年代中后期 随着公路通车里程和路面状况的明显改善 我国公路客 运业发展较快 客运周转量和载客人数从 年后以平均 速度递增 年以后已明显超过铁路和水路客运 周转 量 给客车市场 特别是 城镇间短途运输 公里以内 的轻客市场带来了巨大的扩张空间 日前 城镇间短途客运用车在轻客市场所占的比例约为 近年来 高速公路通 车里程以每年 千公里的速度延伸 提高了公路营运用车的速度 可靠性要求 国内高档 豪华大中客车的市场需求迅猛增长 依维柯正是凭借这一优势产销 量倍增 占据短途高速客运的大部分市场 年产销量仅为数千辆 年已超过 万辆 年为 万辆 目前在沿海地区和部分 发达省份 城镇短途客运市场选用依维柯 考斯特等强调舒适性 速度性能的 中高档轻客 在欠发达地区 农用轻客以更为低廉的价格 不断拓展城镇低档 市场份额 价格低 性能差的低档轻客趋于淘汰 今后几年内 我国高速公路网络将基本建成 公路客运行业从目前满足居 民出行需要为主 转向满足居民出行的舒适性 快捷性 安全性为主 短途客 运用轻客的产品档次将大幅提高 中高档车型将居于主导地位 轻客生产企业 也多以中高档车型为换代产品 预计到 年城镇间短途客运用轻客的需 求量将达到 万辆 年均增幅约为 在轻客市场的占有份额约为 左右 出租用车 13 26 我国出租用车市场中轻客的数量和比重都不大 轿车和微型车在出租用车 市场中占据主导地位 在轻客市场内出租用车所占的比例也较小 仅约为 左右 出租用车市场从未成为轻客的重要市场构成 而且发展前景也并不为人 所看好 但作为出租用车市场的补充 未来出租用轻客仍将在该市场中占有一 定的份额 以满足人们对出行舒适性的要求 预计到 年出租用轻客市 场的需求量约为 万辆左右 年均增幅将为 在轻客市场中的份额将 为 左右 出租用轻客的主导车型仍将以中高档产品为主 个人用轻客市场需求多数都兼有公 商务需要 而且当前受居民收入水平 国家的限制私人购车消费政策等因素制约 目前个人用轻客市场需求量较小 以中档产品为主导车型 在轻客市场中所占比例约为 未来在家庭轿车得 到基本普及以后 时间至少应在 年以后 以 等多功能车为代表 的轻客产品作为家庭使用的第二 三辆车 市场需求量将出现较大增长 预计 到 年个人用轻客市场需求量约为 万辆 年均增长 在轻客 市场中的份额为 左右 等多功能车开始将在个人用轻客市场中占有 较为重要的地位 表 9 1 年客车分车型及主要生产企业生产集中度 辆 车型 企业 生产集中度 产量 车型集中度 总产量集中度 合计 1830323 大型客车 小计 7641 100 0 0 4 上海客车制造公司 1454 19 0 0 1 宁黄海汽车 集团 有限责任公司 1345 17 6 0 1 常州长江客车集团有限公司 1161 15 2 0 1 东风汽车公司 925 12 1 0 05 安徽安凯汽车集团公司 900 11 8 0 05 中型客车 小计 29426 100 0 1 6 中国第一汽车集团公司 12879 43 8 0 7 江苏亚星客车集团有限公司 5797 19 7 0 3 东风汽车公司 3496 11 9 0 2 常州长江客车集团有限公司 2441 8 3 0 1 14 26 辽宁黄海汽车 集团 有限责任公司 1484 5 0 0 1 轻型客车 小计 184397 100 0 10 1 沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 44128 23 9 2 4 跃进汽车集团公司 26839 14 6 1 5 合肥江淮汽车有限公司 22666 12 3 1 2 北京汽车工业集团总公司 21248 11 5 1 2 微型客车小计 287216 100 0 15 7 昌河飞机工业公司 83097 28 9 4 5 哈尔滨哈飞汽车有限公司 76760 26 7 4 2 长安汽车 集团 有限责任公司 71618 24 9 3 9 柳州五菱汽车有限公司 26852 9 3 1 5 天津汽车工业 集团 有限公司 20931 7 3 1 1 表 10 年客车分车型及主要生产企业市场占有率 辆 车型 企业 市场占有率 售量集中度 车型市场占有率 总销售量市场占有率 合计 1832470 大型客车 小计 7561 100 0 0 4 上海客车制造公司 1454 19 0 0 1 宁黄海汽车 集团 有限责任公司 1254 16 4 0 1 常州长江客车集团有限公司 1153 15 1 0 1 东风汽车公司 922 12 1 0 05 安徽安凯汽车集团公司 898 11 7 0 05 中型客车 小计 29077 100 0 1 6 中国第一汽车集团公司 12824 44 1 0 7 江苏亚星客车集团有限公司 5806 20 0 0 3 东风汽车公司 3448 11 9 0 2 常州长江客车集团有限公司 2540 8 4 0 1 辽宁黄海汽车 集团 有限责任公司 1292 4 4 0 1 轻型客车 小计 181511 100 0 9 9 沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 42527 23 4 2 3 跃进汽车集团公司 26445 14 6 1 4 合肥江淮汽车有限公司 22625 12 5 1 2 15 26 北京汽车工业集团总公司 20917 11 5 1 1 微型客车小计 293052 100 0 16 0 昌河飞机工业公司 85764 29 3 4 7 哈尔滨哈飞汽车有限公司 76751 26 2 4 2 长安汽车 集团 有限责任公司 69929 23 9 3 9 柳州五菱汽车有限公司 27528 9 4 1 5 天津汽车工业 集团 有限公司 25587 8 7 1 4 表 11 客车保有量和需求量分类预测结果 单位 万辆 项目 大型 中型 轻型 微型 总量 保有量 2005 年 12 18 50 60 270 285 118 127 450 490 2010 年 15 20 55 65 320 335 150 160 540 580 2015 年 19 25 60 70 370 385 171 180 620 660 需求量 2005 年 3 5 7 9 26 30 19 24 55 68 2010 年 3 5 5 8 10 27 5 32 21 25 60 72 2015 年 4 6 9 11 30 34 22 26 65 77 4 1 1 24 1 1 2自动变速器市场的发展概况自动变速器市场的发展概况 从世界市场上来看 年全世界共生产了 万台变速器 其 中自动变速器生产了 万台 自动变速器的产量已经超过了手动变速器 到 年自动变速器的产量将达到 万台 从地区分布情况来看 年北美地区自动变速器的使用最为普及 已达到 以上 美国一 直在 以上 同一时期 日本自动变速器的装车率超过 大排量的 普及率已接近美国 西欧的普及率为 但上升势头较猛 可以预见 在 我国自动变速器在轿车 城市客车 高级旅游客车 军用车 重型载重车及矿 用车上将呈现越来越旺盛的要求 目前世界上使用最多的汽车自动变速器主要有 3 种类型 一种是液力自动 变速器 Automatic Transmission 简称 AT 一种是电控机械式自动变速器 Automated Mechanical Transmission 简称 AMT 另一种是无级自动变速器 Continuously Variable Transmission 简称 CVT 液力自动变速器的优越性是免除了手动变速器繁杂的换档和脚踩离合器踏 板的频繁操作 使开车变得简单 省力 采用液力自动变速器提高了轿车的档 16 26 次 但结构和制造工艺复杂 且增加了重量 液力自动变速器不是无级变速器 是有级变速器加自动控制 并没有满足汽车对变速器的要求 在满足了人们希 望免除了手动变速器繁杂的换档和脚踩离合器踏板的频繁操作 使开车变得简 单 省力 潇洒的同时 付出的代价是多付 10 以上的购车钱和多付 20 的 油钱 从原始橡胶带无级变速箱到现代金属链无级变速箱 滚轮转盘式 CVT 百 年大回转说明是汽车追求的是无级变速箱 液力自动变速器只不过是一种替代 产品 轰轰烈烈已是夕阳西下的征兆 电控机械式自动变速器 AMT 是模仿人的动作 自动控制传统的排档变速 箱 由于传动结构依然是齿转变速箱 所以传动效率高 传动功率大 结构简 单等优点被很好的保存下来 用于中低档轿车 大客车 重型货车 军用车等 方面均有优势 我国目前的国情应以电控机械式自动变速器 为主攻方向 它性 能价格比高 它是液力自动变速器 价格的三分之一左右 即使入关它 仍有竞争能力 生产继承性好 改造的资金投资少 且生产纲领批量要求灵活 小批量 小得益 大批量 大得益 其硬件开发与软件研制对各种车型在结构 上 理论上是相通的 成果可推广到各类型汽车 金属带无级自动变速器属摩擦式无级变速器 是冯 杜纳 博士于 年代研究成功的 由于这一技术的发展 目前世界 上已出现了一批生产金属带无级自动变速器的厂家 到 年装备金属带 无级自动变速器的轿车就已达到 多万辆 金属带无级自动变速器所装轿 车发动机的排量多在 到 金属带无级自动变速器商品化的时 间虽不长 目前在汽车变速器中的占有率虽不高 但从目前的产品性能看 其 发展前景却十分看好 变径齿无级变速装置 Variable diameter Gear Continuously Variable Transmission 简称 VG CVT 是另一种无级变速器 目前已经试制成功 并且 已经进行了多次样机试验 变径齿无级变速器 可以比较容易地实现齿轮传动 效率高 传动功率大的优点 结构也相当简单 成本只相当于手动变速箱 或 17 26 者说只相当于自动变速箱的 1 5 1 10 预计明年进行装车试验 液力自动变速器已有 60 多年的历史 其优点是技术成熟 性能可靠 因此 国外一直未停止对液力自动变速器替代品的研制与开发 虽然世界上许多国家 投入了对电控机械式自动变速器的研究与开发 但一直未见批量生产的报道 足见其进展的艰难 尽管电控机械式自动变速器产业化的进程不会一帆风顺 但前景是广阔的 在更能满足重型车的动力传递要求方面 电控机械式自动变 速器更具发展的优势 金属带无级自动变速器商品化的时间虽不长 目前在汽 车变速器中的占有率尚不高 但从目前的产品性能看 其发展前景却十分看好 无级变速是汽车变速箱的理想目标 表 15 最新上市的经济型轿车价格性能比 名称 车型 发动机 排量 变速器 参考价 万元 羚羊 4 门 5 座 3 厢式 前置后驱 L 3 电喷汽油机 1 5 速手动 8 5 都市贝贝 5 门 4 座 2 厢式 前置后驱 L 3 电喷汽油机 0 8 4 速手动 普 通型 4 88 豪华 6 08 长安之星 5 门 4 8 座 1 厢式 前置后驱 L 3 电喷汽油机 1 3 5 速手动 9 9 云雀 5 门 4 座 2 厢式 前置前驱 L 3 电喷汽油机 0 54 4 速手动 4 6 英格尔 5 门 5 4 1 座 2 厢式 L 4 汽油机 1 46 5 速手动 6 88 悦达 4 门 5 座 3 厢式 前置前驱 L 4 汽油机 1 3 4 速手动 9 2 9 9 五菱多用途微车 5 门 7 座 1 厢式 前置前驱 L 4 电喷 16 气门汽油机 1 3 5 速 手动 11 夏利 TJ7131U 5 门 5 座 3 厢式 前置前驱 闭环电控燃油喷射汽油机 1 342 5 挡手动 9 15 吉利 J16360 5 门 4 座 2 厢式 前置前驱 376Q 0 993 5 挡手动 4 7 松花江中意 5 门 4 8 座 1 厢式 DA4 62 1A 系列 0 87 5 挡手动 5 4 奇瑞 五门 四缸电喷 1 6 5 挡手动 8 8 4 1 2影响市场的宏观环境影响市场的宏观环境 18 26 4 1 2 14 1 2 1 汽车行业汽车行业 年 由于国家实施了积极的财政政策 加大基础设施投资 特别 是加大对公路建设的投资 引导消费 扩大内需 积极开展汽车消费贷款 国 家和地方汽车市场环境向宽松方向转化 国民经济继续保持快速稳定 持续发 展 这些因素促成了我国汽车市场的快速发展 2000 年 月 在十五届四中全会上 鼓励汽车进入家庭 写进 中共中 央关于制定 十五计划 的建议 政府将汽车消费摆在首要的位置 这在历史 上是头一遭 这一方面表明汽车消费的洪流已势不可挡 另一方面也预示着汽 车消费政策很快将有明显改善 中华人民共和国车辆购置税暂行条例 将于 年 月 日起施行 这表明 政府将在购车费用收取方面进一步规范 化 同时 即将出台的汽车消费政策将强调两个方面 一按照汽车产业政策的 总体思路 强调鼓励个人购车 二是强调鼓励个人购买轻便 节能的经济型用 车 并将禁止各地方制定土政策限制汽车使用 消费的行为 汽车消费政策主 要包括税费管理 城建协调 信贷政策和鼓励消费四个方面的内容 税费管理 上将减少税费项目 简化征收手续 比如明年开征燃油税后 养路费将不再收 取 城建协调将重点简化汽车上牌手续 而各大商业银行关于汽车消费信贷的 政策年内早已出台 此外 各大中城市的 中变 小变 工程已令城市交通有 了显著改善 行车难 停车难现象将大为缓解由此可以看出 家庭轿车元年是 以大量经济型轿车推向市场为标志的 而中国正具备了这一条件 在中国汽车工业协会四届三次常务理事和理事会议上传出的信息 我国 十五 期间要重点发展排量在 1 3 升左右的经济型轿车 降低售价 满足居 民日益增长的购车需求 4 1 2 24 1 2 2 自动变速器行业自动变速器行业 原机械部汽车司将自动变速定为 九五 期间开发的重点项目极其正确 必要 现已为旺盛的市场需求所验证 可望在进入 世纪的 十五 期间 形成规模 批量进入市场 4 24 2 目标市场的选择目标市场的选择 19 26 4 34 3 目标市场分析目标市场分析 4 3 1目目标市场增长预测标市场增长预测 4 3 2竞争者分析竞争者分析 4 3 2 14 3 2 1竞争者概括竞争者概括 1 手动机械式变速器 杭州依维柯汽车变速器有限公司是一家由杭州前进齿轮箱集团有限公司 跃进汽车集团公司和意大利依维柯股份公司三方共同投资的中意合资企业 主 导产品依维柯 S 系列 跃进 17 系列和标致 BA7 系列汽车变速器 主要为南京 依维柯汽车有限公司 跃进汽车集团公司和广州轿车有限公司产品配套 是我 国轻型客车货车变速器的专业生产厂家和自营进出口基地 上海汽车股份有限公司所属汽车齿轮总厂于 2000 年 9 月成功试制出首台经 济型轿车手动变速器 上海汽车持有 20 股权的上海通用汽车将于今年年底推 出适合中国家庭使用的经济型轿车 上海汽车将为此项工程配套提供经济型轿 车手动变速器 目前 试制成功的变速器将装载在上海通用开发的第一辆家庭 型轿车上进行整车道路试验 2 液力自动变速器 上海投资 6000 万美元建成我国第一条自动变速箱 AT 生产线 捷达 富康 夏利为抢占市场 也相继推出了自动变速车 广州本田雅阁 上海福特 别克 自动变速车供不应求 上海离合器总厂在吉林工业大学帮助下合作开发了液力变矩器 已为上海 通用别克轿车配套 每台获利 元 1999 年 万台 2000 年可达 万台 利润将超过传统老产品 离合器 由天津市汽车工业 集团 有限公司研制开发 为夏利轿车配套的自动变 速器 经汽车研究所 汽车制造分公司等有关单位的共同努力 日前正式下线 该产品已开始批量搭载夏利轿车上 重点投放北京 广东等地区的私人用车市 20 26 场 3 电控机械式自动变速器 吉林工业大学很早就从事了电控机械式自动变速器的研究工作 不仅在理 论研究