U8CRM常用权限案例配置应用说明ppt课件.ppt

U8CRM常用权限案例 配置应用说明 U8CRM权限概述配置功能权限配置数据权限操作入口说明配置常用的记录级权限常用记录级权限的应用 主要内容 U8CRM权限概述 背景 U8V11 0版本 以TurboCRM72SP2为蓝本 CRM和U8进行了融合 U8ERP和CRM的功能权限 数据权限实现了融合 CRM中不再设置权限 统一到U8中设置 功能权限统一到U8 系统管理 权限 中设置 数据权限统一到U8企业应用平台设置 U8CRM权限概述配置功能权限配置数据权限操作入口说明配置常用的记录级权限常用记录级权限的应用 主要内容 配置功能权限 U8系统配置中 通过 权限 功能 可创建角色 用户 为角色或用户分配功能权限 配置功能权限 操作员功能权限设置页面 可选角色按角色分配功能权限 也可选具体的用户为其分配功能权限 配置功能权限 U8中建人员关联操作员 设置了用户 即操作员 并为他分配了CRM相应的功能权限后 需要在U8企业应用平台中建人员关联操作员 方可登陆CRM系统 U8CRM权限概述配置功能权限配置数据权限操作入口说明配置常用的记录级权限常用记录级权限的应用 主要内容 配置数据权限 操作入口说明 数据权限设置在U8企业应用平台中设置 在平台 系统服务 权限下设置 数据权限控制设置 可设置记录级权限通过什么控制 如启用 部门 维度权限 管理维度控制 可设置CRM具体业务对象启用哪些权限维度控制 数据权限分配 为用户分配部门 业务员等记录级权限 对CRM业务对象 为用户及角色设置分配记录级的维度权限 配置数据权限 记录级权限案例 U8CRM用户用的较多是对销售业务员 销售主管设置权限 下面以U8V11 1中的设置应用来说明 配置数据权限 步骤一 U8 数据权限控制设置 中 启用 负责员工 相关员工 部门 业务员 权限 配置数据权限 步骤二 U8 管理维度控制 中 设置CRM业务对象需要启用的维度权限 配置数据权限 步骤三 U8 数据权限分配 中 给用户授权部门 可单个用户或批量授权部门 给单个用户授权部门 适用于 对一个用户授予多个部门或授予非行政部门的情况 给用户批量授权部门 适用于 批量给用户授权的部门就是其行政部门的情况 配置数据权限 步骤四 U8 数据权限分配 中 给用户授业务员权限 并在CRM选项中启用 业务员 权限选项 配置数据权限 步骤五 U8 数据权限分配 中 给用户及角色分配 CRM业务对象的维度权限 配置数据权限 步骤六 CRM中设置对象类型的相关部门 即设哪些有权部门的人能使用该类型 启用了部门权限后 需要给使用CRM对象的操作员授权部门 U8数据权限分配记录级 部门 权限 然后在CRM对象类型查看页面 为类型加入相关部门 U8CRM权限概述配置功能权限配置数据权限操作入口说明配置常用的记录级权限常用记录级权限的应用 主要内容 常用记录级权限的应用 负责 相关员工权限的应用效果 以客户对象为例 使用方法 销售业务员白婷新建一个客户 专管业务员 是白婷 负责员工也是白婷 加入相关员工李佳明 应用效果 白婷是负责员工 可以查询 编辑 删除该客户 李佳明是相关员工可以查询该客户 不可以编辑和删除该客户 常用记录级权限的应用 部门权限的应用效果 以客户对象为例 应用效果 刘建是销售1部的销售主管 或部门经理 他能查询 编辑 删除 部门 为 销售1部 和 部门