水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称水泥制品、商品混凝土生产项目1.1.2 承办单位1.1.3 承办单位概况东营市鑫发水泥制品有限公司是东营市水泥制品行业的新兴企业，专业从事水泥制品的生产和销售，具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。公司产品质量稳定、健康环保、深受广大消费者好评。公司生产经营范围包括牛工体、商品混凝土、各类规格的电线杆等产品。东营市鑫发水泥制品有限公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、安装、维护于一体的售后服务体系。东营市鑫发水泥制品有限公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响鑫发的品牌。独特的人才机制，广泛的科技合作，是东营市鑫发水泥制品有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使东营市鑫发水泥制品有限公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使鑫发成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将东营市鑫发水泥制品有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。1.2 项目概况1.2.1 建设场址拟建项目位于河口区仙河镇渔村开发区，兴凯湖路以西，滨港路以南1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土，正常年的年销售收入约为2880万元。项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积15920平方米，包括办公用房建筑面积1000.00平方米，成品养护场建筑面积14000.00平方米，职工宿舍及食堂800.00平方米，配电室、门卫房建筑面积120.00平方米，另建有绿化道路及停车场4080.00平方米。1.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资1500万元，其中建设投资1300万元，铺底流动资金200万元。建设投资包括建筑工程费用435万元，设备购置及安装费用787万元，工程建设其他费用278万元，基本预备费用20万元。本项目实施后，可新增年销售收入2880万元，正常年税后利润577万元，总投资收益率38.5%，税后内部收益率43.82%，税后投资回收期为3.8年（税后，含建设期），税后财务净现值3448万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。1.3 可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业项目建设用地控制指标（试行）5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要7、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要8、山东省建材工业“十一五”发展规划9、东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要10、建设单位提供的有关材料 - 3 -东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景2009年，国际国内经济形势复杂多变，全球经济增速明显放缓、国内经济增速下滑，但是我国混凝土与水泥制品行业总体上仍然保持了近年来的较快发展态势：生产较快增长，经济效益继续提高，但经济增速出现较大幅回落。按目前的统计数据，2009年前6个月混凝土与水泥制品行业完成工业增加值648亿元，按可比价格计算，比上年同期增长24.7%,实现主营业务收入2155.17亿元，比上年同期增长34.25%,实现利润总额95.91亿元，比上年同期增长29.97%,增速同比分别回落4.3、2.24、27.38个百分点。在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下，2008年11月5日。中央出台了4万亿元投资保经济增长的10项措施。12月8日召开的中央经济工作会议将”保持平稳较快发展“确定为2009年经济工作的首要任务。随着这些措施的具体落实以及资金的到位，对经济增长的拉动作用已经有所显现。据2008年1月22日我国2008年12月及全年的宏观经济数据显示：中国经济在困难中保持了9%的增长，对世界经济增长的贡献超过20%,其中第四季度增长6.8%,增幅放缓。GDP增速虽然急转直下，但是，12月份货币信贷、消费、投资、出口、工业生产等方面，开始显露一些积极的变化，意味着中国宏观政策调整初见成效。可以预见，2009年的中国经济仍将保持平稳较快发展。2009年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2009年经济工作的首要任务。国内经济的稳定发展，特别是基础设施、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着拉动内需的4万亿元投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比如各种可再生能源_丁程、环保工程、农田水利T程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝十与水泥制品的需求仍将会稳步增长。在这样的背景下，东营市鑫发水泥制品有限公司紧抓目前市场需求旺盛的发展契机，在充分论证经济环境、市场需求和技术管理水平等各方面相互关系的基础上，经认真研究，决定投资建设“东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目”，本项目将采用先进技术工艺及配套设施，满足东营建设对各类水泥制品的要求，以获取较好的经济和社会效益。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建材工业的发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高工业竞争力，提高建材工业技术含量。” 建材工业“十一五”发展纲要指出：“十一五期间，建材工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。”“大力推进生产技术和装备创新，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进设备；大力提升三无一精产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。到十一五末，建材工业90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人年，万元产值耗电比2005年降低1015%。”该项目为建材工业项目，项目引进先进生产线，达到年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国建材工业的发展，有利于国民经济的发展。2.2.2 符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：“突出原料、生产和养护三个环节，以优势产品和企业为依托，努力开发差别化、异型化、功能化产品，加快工艺改造、技术装备更新和新型产品开发，不断提高制作水平，加大市场营销力度，打造知名品牌。以增强技术创新、产品开发和精深加工能力为方向，加快运用高新技术和先进适用技术，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。优化产业布局，提高规模效益和产业集中度。”山东省建材工业“十一五”发展规划指出：“建材工业的发展将以调整优化技术结构和产品结构为主线，以提高产品档次质量为突破口，以全面提升企业的核心竞争力为目标，尽快由目前的数量规模扩张型向质量效益型转变。一是提升企业创新能力，继续实施以提高三无一精比例为主要内容的改造升级，淘汰落后设备。引导企业应用信息技术推动建材工业技术进步，逐步实现生产连续化、自动化和经营管理网络化，提高劳动生产率。二是积极采用新材料、新工艺、新技术，开发各种新型和适销对路的中高档产品，以满足国家各类建设的需求。三是大力开展节能降耗，在服从国家宏观调控的前提下，努力寻求多渠道解决原料资源及水、电、煤等能源的供求平衡。同时高度重视环境保护和劳动保护，重点解决噪声、粉尘以及废水处理，积极推进清洁生产。”建材工业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，生产中高档水泥制品，有利于提高产品的质量，推动建材工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东建材工业的产品结构和技术结构。2.2.3 符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要强调改造和提升四大传统主导产业，指出：“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、建材、橡胶、纺织等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。”同时指出：“建材产业，突出原料、产品、质量三个环节，推进专业化协作分工，重点发展高档建材产品及培育品牌，形成一条龙产业链。 该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地建材工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4 有利于促进企业的自我发展建材产业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。东营市鑫发水泥制品有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。第三章 市场分析3.1 国际建材工业发展状况2008年，在需求不断增加的形势下，全球大部分国家地区的水泥市场都出现了水泥短缺、价格攀升的现象，而这样的趋势将在2008年里持续下去。于此同时，全球产能也将在未来几年中有更大的提高。据预测，2010年全球水泥总产量将达到30亿吨，年增长率4.7%。按可比价值计算，2010年全球水泥产值为2500亿美元。作为重要的建筑材料之一，水泥被广泛应用于工业项目、建筑、水利工程和城市基础设施的建设和改造，成为影响局部地区工业发展速度和吸引外资的重要指标。同时，水泥需求量也是反映一个地区经济建设活跃程度的晴雨表，目前，世界上经济增长最快的地区包括中国、东南亚和中亚地区，同时这些地区也是水泥需求量最大的地区。1、美国：30个州水泥短缺尽管2007年美国次级房贷危机影响了建筑业的发展，但是这并不影响美国国内水泥的销售。相反，由于国内建设的加快、进口量的减少，2007年下半年美国至少有30个州出现了水泥短缺现象。美国波特兰水泥协会的一份调查表明，在接受调查的建筑公司当中，有41的公司由于没有充足的水泥而被迫停产，或减缓了建筑速度。美国全国37个州共有113家水泥厂，总的水泥产能为每年1亿100万吨。2006年美国实际产量为1亿100万吨，其中有9500万吨是普通硅酸盐水泥。2007年上半年全美水泥产量比2006年同期减少了5440万吨，即11.5%。2007年上半年实际生产水泥熟料4240万吨，比2006年同期减少2.2%。而于此同时，2006年全美水泥消费量比2005年增长1.7%，达到了1亿3600万吨，预计2007年消费量将比2006年增长1.2%。美国多年来一直就是世界最大的水泥进口国，2006年的水泥与熟料进口量就达3000万吨。2005年开始，由于国内需求的增加，美国明显增加了水泥进口量，2006年美国进口水泥达到了3590万吨，比2005年同期增加6.7%。但是，由于部分对美水泥出口国出口量的减少，以及伊拉克战后重建对水泥需求增加带来的分流，2007年美国进口水泥量也受到了影响，水泥供不应求矛盾更加明显，价格也一路攀升。2006年2010年间，美国每年将新建4000万吨的水泥产能。另外从2007年起美国降低已征收10余年的对墨西哥进口水泥的特别关税，由每吨26美元减少为3美元。2、 印度：政府介入难抑价格涨势2007年7月，距印度水泥行业为配合政府降低国内通货膨胀率工作，做出一年内不提高水泥价格承诺3个月之后，印度水泥行业又开始自行全面提高销售价格。继沉寂10年之后的印度水泥市场开始复苏之后，2006年印度水泥价格一路急剧上涨，尽管之后政府介入干涉，但是这样的增长势头在2007年并没有明显改观。为降低水泥价格，印度政府今年1月取消了12.5%水泥进口关税，4月撤消了水泥反补贴税规定，5月将水泥消费税压低到标准水平，引进从价税。最终仅使每袋水泥价格降低3-7卢比。作为世界第二大水泥生产国，2006年印度共有水泥企业495家，水泥产能1.71亿吨，实际水泥产量1.58亿吨；水泥消耗量1.53亿吨，出口水泥500万吨，人均水泥消耗仅为121公斤，正处于水泥工业快速发展的起步阶段。全国生产能力7000t/d以上的水泥企业有130家，占总产量的95%以上，还有365家立窑水泥企业，占总产量的5%以下。印度水泥需求正在以9%的速度增长（与GDP的增长相符），而且没有减缓的趋势。虽然水泥工业计划增产8000万吨，但在2010年以前只可能实现6000万吨。要达到供求平衡还需要2年的时间。预计今后几年，印度水泥消费需求每年递增9%10%，2011年将达到2亿3000万吨。人均消费将从2006年131公斤增长到2011年193公斤。其中印度西南地区需求增长将高于北部和东部8.59%涨势，将达到9.510%。 3、越南：量价齐升据越南投资报1月4日报道，越南水泥协会称，2007年越南全国水泥销量为3606万吨，增长13%。全年水泥产量为3616万吨。据了解，08年1月初越南北部和中部的水泥售价为每吨8185.5万越盾（约合50.653.4美元）。由于南部汽油、电力和煤炭行业投入较大，该地区水泥售价为每吨87.897.8万越盾（约合54.9-61.1美元）。较之07年年初，越南水泥价格上涨8%。由于煤炭价格将上涨5070%，2008年第一季度水泥价格很可能继续上涨。随着经济的快速发展，越南国内开始大规模开工新建项目，对水泥的需求也越来越大。10年印度水泥需求以每年平均增长17.7%的速度跃升，水泥缺口很大，市场因而经常处于供不应求状态，原材料的供不应求迫使水泥进入高速发展周期。3.2 国内建材行业概况及发展趋势3.2.1 国内建材行业概况1、生严继续增长工业增加值增长“前扬后抑”，增幅逐月小幅回落。16月，混凝土与水泥制品行业完成工业增加值448亿元，按可比价格计算，比去年同期增长17，同比增幅下降4-3个百分点。其中，集体企业工业增加值下降，外商投资企业、有限公司、私营企业、股份公司、国有控股企业工业增加值增长。主要产品产量保持增长，增速明显回落。2009年，受南方低温雨雪冰冻灾害、汶川大地震、国际金融危机、宏观经济下行等诸多因素的影响，混凝土与水泥制品行业主要产品的生产受到一定影响，产量增速出现回落，甚至减产。2009年16月，除混凝土压力管产量较上年减产外，混凝土桩产量基本与上年持平，其他主要产品产量继续以两位数快速增长，但较上年增速明显回落。在全国范围内，主要是水泥制品，如排水管产量较去年同比增长431，同比增幅增加1753；压力管产量较上年同比减产81：混凝土电杆产量比去年同比增长179，同比增幅增加28个百分点，继2007年止落回升以来连续3年保持稳步增长；混凝土桩产量比去年同比增长11，同比增速减幅高达248个百分点；商品混凝土产量比去年同比增长147，同比增速减幅达88个百分点。2、利润总额保持增长2009年16月，混凝土与水泥制品行业规模以上企业主要经济指标，如：工业增加值、主营业务收入、利润总额、利税总额比上年同期分别增长247、3425、2997、3052，均保持两位数的速度增长，分别为4.3、224%、2738、1486。3、2009年行业发展面临两大问题一是固定资产投资回落，尤其房地产市场持续低迷使得部分区域混凝土预制桩和预拌混凝土市场需求减少。二是能源及原材料价格高位运行，生产成本和各项费用升高，企业盈利水平降低，亏损企业亏损额增加。3.2.2 国内建材行业发展趋势在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下，2008年11月5日中央出台了4万亿元投资保经济增长的10项措施。12月8日召开的中央经济工作会议将“保持平稳较快发展”确定为2009年经济工作的首要任务。随着这些措施的具体落实以及资金的到位，对经济增长的拉动作用已经有所显现。据2008年1月22日我国2008年12月及全年的宏观经济数据显示：中国经济在困难中保持了9的增长，对世界经济增长的贡献超过20，其中第四季度增长68，增幅放缓。GDP增速虽然急转直下，但是，12月份货币信贷、消费、投资、出口、工业生产等方面，开始显露一些积极的变化，意味着中国宏观政策调整初见成效。可以预见，2009年的中国经济仍将保持平稳较快发展。2009年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2009年经济工作的首要任务。国内经济的稳定发展，特别是基础设施、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着拉动内需的4万亿元投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比如各种可再生能源_丁程、环保工程、农田水利T程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝土与水泥制品的需求仍将会稳步增长。3.3 项目市场分析目前，越来越多的国家开始联合起来保护本国建材工业，这将促进建材业的发展，全球行业产值预计2015年将达到8.05千亿美元。同时，我国的消费基数和人口基数决定了我国建材业的发展潜力巨大，预计2009年中国水泥制品批发与零售将增长30%，行业销售收入和利润总额增长25%。在出口与内需双轮驱动下，我国建材行业将得到进一步发展，从而带动水泥制品的需求增长。东营市鑫发水泥制品有限公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。同时，水泥制品作为国家建设发展的基础产业，该项目建成后，将极大地满足东营地区对水泥制品的需求，同时考虑出口。因此，项目具有重要的投资价值。3.5 营销策略建材行业在营销工作上有以下几个方面需要加强： 1、搞好市场营销计划 市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。对棉纺织企业来讲，搞好棉纺织企业营销计划工作应从以下几个方面着手： （1）市场准确定位 众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。 （2）市场准确预测 市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为建材业来讲，必须及时地掌握国际国内水泥、钢筋、沙石等价格，而水泥制品的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关建材行业方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。建材产品也有较强的季节性。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。 （3）选择目标市场 目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。 （4）追求产品的创新 企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。 2、灵活运用营销组合策略 市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行：产品策略：新产品要适应建设的需要，要具备以下条件：采用新材料、新工艺；符合建设要求，提供质量保证并做好售后服务。 销售渠道策略：国内外贸易公司；各开发集团，厂商等。 促销策略：电话、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。 价格策略：根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。 3、积极调整产品结构，抢占两个市场 加入世贸组织后，建材企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。对于对水泥制品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外水泥等原料的差价开展营销工作。在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。3.6 市场风险1、政策风险目前国家将继续对建材行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低建材行业的利润，限制了建材行业的发展。2、行业风险建材行业加工能力过剩，行业竞争日益加剧，资源约束也日益凸显。建材工业低水平生产能力过剩，高水平生产能力不足，一方面款式新颖、花色品种对路的名优特新产品供不应求，另一方面中低档产品多，加工程度低，品种单一、低档化、一般化、趋同化。以原料支配产品几年、几十年一贯制等老面貌还没有最终改变，配套化、系列化、水平不高，产品滞销积压。从长远看，产能过剩、出口减速和人民币升值等因素将加速行业重组和整合，国内建材行业将面临重新洗牌，众多规模小、产品技术含量低、效益差的小建材企业将被淘汰出局。3、市场风险从建材产品的生产来看，长期以来困扰企业的一个根本问题是生产与市场脱节。企业离国内市场较远，离国际市场则更远，缺少必要的合理的媒介促使厂商直接见面。企业不了解出口产品的用途、技术要求，销往市场等信息，不了解国际惯例和竞争的规则，给生产带来极大的盲目性和被动性，信息不灵、市场开拓不力、不能适应卖方市场向买方市场转变的新态势。行业上缺少强有力的统计手段，信息残缺不全，营销网络不健全，出口市场过份集中，转口与间接贸易比重较大。现在虽然有了互联网等现代信息手段，但网上的信息很少，又很不及时，产品缺少上、下游的沟通和了解，没有形成一条龙式的产品开发模式。以及，建材行业面临更加复杂多变的国际贸易环境，贸易摩擦日益增多，建材企业外部压力仍可能会加剧。来自东南亚、印度、巴基斯坦等劳动力低成本国家的对产品出口的强有力竞争。人民币汇率机制改革对建材行业形成新的影响。以上这些因素制约了产品结构的调整、品种的开发，不利行业的发展。4、原材料供需风险由于国内建材行业的水泥需求远大于产量，虽然国家进口水泥配额进一步放开，但远远满足不了需要。再加上原材料价格的波动也较大，生产成本逐渐增加，市场竞争越来越激烈，从而影响各公司的效益和偿债能力，进而影响贷款安全。- iii -第四章 建设规模与产品介绍4.1 建设规模的合理性分析4.1.1 产业政策和行业特点为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目为东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目，在国家发改委第40号令公布的产业结构调整指导目录（2005年本）中，“水泥制品加工”属于鼓励类项目。因此，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动东营市建材业的发展，从而带动经济的发展。4.1.2 社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。4.1.3 资源利用的合理性投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。4.1.4 其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的自然环境和社会人文环境。4.2 建设规模本项目建设规模确定为年产10000件牛工体，60000立方商品混凝土，正常年的年销售收入约为2880万元。主要产品表表：4-1 单位：万元产品名称数量单价（万元）价格牛工体10000件0.06600商品混凝土60000M30.03822804.3 建设方案项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积15920平方米，包括办公用房建筑面积1000.00平方米，成品养护场建筑面积14000.00平方米，职工宿舍及食堂800.00平方米，配电室、门卫房建筑面积120.00平方米，另建有绿化道路及停车场4080.00平方米。第五章 场址选择5.1 场址所在位置现状东营市鑫发水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目占地面积为20000，厂区东面是连接仙河镇与城区的主干道，南面和西面均尚留有可供扩张的空间（待开发的空地），厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，有利于原材料及产品的运输。5.2 场址建设条件5.2.1 气候条件（1）气温 年平均气温： 13 最高年平均气温： 13.6最低年气温： 11.9 七月平均气温： 25.9一月平均气温：-3 绝对最高气温： 42.8绝对最低气温：-25.1（2）降雨量年平均降雨量： 569.5mm 年最大降雨量： 1201mm年最小降雨量： 298mm 日最大降雨量： 119.3mm（3）风向风速主导风向： 东南风（ES），频率为8.9%次主导风向： 西北风，频率为8.4%年平均风速： 2.6m/s（4）最大冻土深度：470mm5.2.2 地质水文条件1、工程地质项目选址地区位于东营市境域属典型的黄河三角洲地貌。地势南高北低，西高东低，由内地向沿海平缓降低，向海缓倾，其坡度内侧较大，外侧较平缓，自然比降为1:100001:15000。海拔一般65米，近海32米，南部黄河故道处为境内最高点，最高高程7.6米（黄海基准面）。厂区位于山东省东营市河口区仙河镇渔村开发区，区域地质属于第四纪地层及石炭纪，自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该地域地层为第四系及奥陶系地层，地质构造分诉如下：第一层 杂填土：厚度0.851.0m，杂黄褐色，以粘性土为主；第二层粉质粘土：厚度0.851.0m，褐黄色红褐色，fak=160kpa.；第三层 粘土：厚度0.401.6m，棕红色，fak=180kpa.；第四层 泥灰岩：灰白色肉红色，局部强风化，fak=200kpa.。2、水文条件境内主要排水河道有潮河、马新河、沾利河、草桥沟、郭河、羊栏河、挑河、神仙沟等。河流以雨水、上游客水及黄河引水为主，每年平均约接受客水1亿立方米。水位随黄河水及雨水大小而变化，一般79月份为丰水期，有时水位暴涨成洪。13月份为蓄水期，所蓄径流作为工、农业及人畜用水。46月为枯水期，河道有时干涸，入海径流受潮夕影响，时有海水涌入，未建拦河闸的河道水成海、淡混合水。5.2.3 交通运输条件仙河镇的交通运输条件优越。附近有黄河公路大桥及黄河浮桥变黄河天堑为通途，交通十分便利。由海港向北可直达东北三省；境内公路四通八达，鑫发高速、滨孤路、辛河路等干线公路横穿全境，与济青高速公路、建设中的环渤海高速公路相连，综合运输网络配套，水、电、讯设施完善，投资软环境优良，具备一流的开发和建设环境。5.2.4 市政基础配套设施场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。1、给水项目用水可由市政供水管网提供。2、排水厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。3、供电由东营市河口区供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。4、通讯拟建厂址附近通讯属东营市电信局管理，项目建成后可向该局申请办理通讯扩容业务。5.3 建筑风格项目的规划和设计要具有现代感，体现鲜明的时代特色，建筑的立面设计突出逻辑性与韵律感，在方向构成上，运用连接、穿插、切割等造型手段塑造出既统一又丰富多变的建筑形体和建筑空间。拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与环境的协调、统一。建筑总体的组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法，以求体现现代、简洁、精致的总体特征。5.4 建筑方案1、建筑结构拟建建筑物根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。主要建筑物结构形式如下表：建筑物结构形式表表5-1序号建构筑物名称耐火等级结构形式1办公用房III砖混2养护场砼3职工餐厅、公寓III砖混4附属用房II砖混2、主要技术指标本项目用地平衡表、建筑物技术指标表见下表5-2，5-3。建筑物技术指标表表5-2序号工程名称单位建筑面积备 注1办公用房M21000一层2养护场M214000厚度403职工餐厅、公寓M28004附属用房M2120合 计M215920用地平衡表表5-3序号工程名称单位数值备注1总用地M220000约30亩2建筑物占地面积M2159202.1办公用房M210002.2养护场M2140002.3职工餐厅、公寓M28002.4附属用房M21203绿化占地M224004道路及停车场占地M216805容积率0.86建筑密度%79.67绿化率%12.0第六章 技术方案、设备方案和原材料方案6.1 技术方案6.1.1 工艺流程工艺流程图如下：绑扎钢筋 安装模板加工钢筋养护混凝土 浇筑混凝土 产成品 混凝土搅拌6.1.2 工艺技术来源该公司发起人长期从事水泥制品的加工生产和销售，与科研及同类单位建立了良好的合作关系。本项目产品生产工艺采用经中试后的成熟工艺技术，产品质量稳定。6.2 主要设备方案本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。主要设备如下：主要设备表表6-1 单位：台/套 序号设备名称型号数量1混凝土搅拌机JS2000B52混凝土配料机PLD480023螺旋输送机LSJ4084添加剂供料系统25供气系统16计量系统17混凝土搅拌运输车88混凝土泵车1合计286.3 主要原材料供应6.3.1主要原材料的品种及年需量该项目主要材料见下表：主要原材料表表6-2 单位：万元序号品名年用量单价总价1水泥6.8万吨240元/吨16322沙石料80000m3180元/ m3144合计17766.3.2 原材料、辅助材料来源及运输方式原材料、辅助材料根据原材料技术指标及数量配置，与各大销售公司签订有关协议，并根据发货数量通过铁路或公路方式送达。6.4 主要能源消耗项目建成投入运营后，年用电约为20万KWH，其中生产用电55万KWH，生活服务用电5万KWH。年用水量为5000吨，其中生产用水约2000吨，生活服务用水约3000吨。 第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1 总平面布置根据项目功能要求和场地地形，沿场区东侧兴凯湖路设置整个场区主出入口，主出入口一侧布置保安室及车库。出入口正对综合楼，综合楼前设置少量绿化，增加对场区的识别和美感。综合楼西侧建设职工餐厅、公寓，综合楼北面从南向北依次建设4座生产车间。进入场区的主要道路，可直达各功能区建筑物门前。场区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流物流有效分离。7.1.2 区内交通组织场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。7.1.3 场区绿化1、为营造良好的生产、办公环境，场区与临近道路之间布置分隔绿化带，场区建筑物前，以及道路两侧种植部分绿地及树木。2、场区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。7.2 场内外运输工程7.2.1 场外运输项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。该项目选址于东营市河口区兴凯湖路以西，滨港路以南，当地交通运输方便。7.2.2 场内运输场区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计为8米，各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，路宽设计为6米，以满足局部交通和消防的需要。7.3 公用辅助工程1、给水工程项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约5000吨，项目场址周围有市政供水管网，直接从该市政供水管网接入。场区内管网沿道路敷设，接各用水单元。2、排水工程项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运，废水经处理达到环保标准后排入附近城市污水管网。3、供电工程厂区用电由变电站及供变电专线接入，系统装置用电最大负荷为80KW，新建装置设备用电电压为380V和220V，电缆装置外部从架空管线支架引进，经厂区变电后采用单母线分段制。为了美化环境，本系统装置的供电采用低压配电屏放射式供电。 4、通讯项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。第八章 节能、节水8.1 用能标准和节能规范我国人口众多，能源资源相对不足，人均能源拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。我国目前共发布终端用能产品能效标准22项。能效标准的研制和颁布实施，对于我国与国际水平接轨、节能减排和克服绿色贸易壁垒等具有重要作用。 本项目能源消耗的设计依据：1、中华人民共和国节约能源法2、国家标准综合能耗计算通则3、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、工业企业照明设计标准6、工业企业采光设计标准以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要。8.2 能耗状况和能耗指标分析 1、能耗状况本项目属于建材生产行业，能源消耗种类主要是电消耗，主要耗电设备为生产设备、办公设备和照明等设备。公司将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。2、能耗分析项目能耗如下表所示：表8-1序号名称单位年耗量折标煤（吨）1水立方米50001.22电万度60214.2合计215.4本项目年能耗约为215.4吨标煤。8.3 节能措施8.3.1 建筑节能措施按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施：1、建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。2、墙体采用新型节能墙体材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面保温。3、控制窗墙面积比，不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。4、使用气密性、保温性较好的塑钢窗。8.3.2 生产节能措施为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施：1、采用先进的工艺技术，降低工艺流程中的能源消耗。2、设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。3、室内各房间均配备专用动力线，供较大负荷的电器使用，以降低线耗，提高供电质量。变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。4、推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率。室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。综合楼及仓储用房等场所具有间断使用照明灯的特点，应做到人走灯灭。5、加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。6、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。8.4 节水措施项目用水主要是职工的日常生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、制定用水计划，做到合理用水。节约用水最有效、最直接的手段是减少新水量的摄取。2、串联管网，变频调速，利用循环水池、回水过滤器等设备，利用前纺冷却后的水，再回到织布重复使用，提高了重复利用率。3、改造原有老旧设备，采用能够节省用水的生产方法及设备，定期检查隐蔽水管，检查内部供水系统，及时修理有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施，降低输水管网、用水管网、用水设备（器具）的漏损率。4、积极稳妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重复利用率。5、卫生间和洗刷间均采取节水器具。卫生间采用节水型卫生洁具，不得使用螺旋升降式水龙头、