江西新余钢材市场可行性研究报告.doc

新余赣西钢材交易大市场新余赣西钢材交易大市场 可行性研究报告可行性研究报告 新余市渝水区供销社新余市渝水区供销社 深圳市安必行物流顾问有限公司深圳市安必行物流顾问有限公司 二二 六年八月六年八月 I 目 录 第一章第一章 新余赣西钢材交易大市场项目总论新余赣西钢材交易大市场项目总论 1 1 1 项目开发单位 1 1 2 项目可行性研究报告编制单位 1 1 3 项目可行性研究报告编制原则与依据 1 1 4 项目内容 1 1 5 项目投资估算及资金筹措 2 1 6 项目盈利状况 2 1 7 项目研究结论 2 第二章第二章 新余赣西钢材交易大市场开发建设的市场分析新余赣西钢材交易大市场开发建设的市场分析 4 2 1 新余市及周边地区社会经济发展现状及趋势分析 4 2 2 新余市及周边地区钢材消费需求及增长趋势分析 9 2 3 新余市及周边地区钢材市场现状及发展趋势分析 11 2 4 新余赣西钢材交易大市场需求分析 16 第三章第三章 新余赣西钢材交易大市场开发建设必要性和基本思路新余赣西钢材交易大市场开发建设必要性和基本思路 19 3 1 开发建设新余赣西钢材交易大市场的必要性 19 3 2 开发建设新余赣西钢材交易大市场的基本思路 21 第四章第四章 新余赣西钢材交易大市场的战略定位新余赣西钢材交易大市场的战略定位 23 4 1 交易大市场类型与定位 23 4 2 交易大市场经营方向定位 23 4 3 交易大市场功能区定位 23 4 4 交易大市场市场体系定位 23 4 5 交易大市场服务定位 23 第五章第五章 新余赣西钢材交易大市场的业务模式与经营策略新余赣西钢材交易大市场的业务模式与经营策略 24 5 1 服务对象 24 5 2 服务商品 24 5 3 服务范围 24 5 4 服务功能 24 5 5 运作管理模式 25 5 6 经营策略 25 5 7 作业流程规划 26 第六章第六章 新余赣西钢材交易大市场的发展目标与开发策略新余赣西钢材交易大市场的发展目标与开发策略 29 6 1 发展目标 29 6 2 开发策略 29 第七章第七章 新余赣西新余赣西钢钢材交易大市场建设内容及建设规模材交易大市场建设内容及建设规模 30 7 1 建设用地概况 30 7 2 钢材交易大市场规模确定 30 7 3 交易大市场功能区建设内容规划 33 II 7 4 交易大市场交通组织等配套基础设施规划 33 7 5 交易大市场建设规模与总平面规划 36 7 6 物流配送区设备规划 初步选型与投资估算 36 第八章第八章 新余赣西钢材交易大市场建设进度计划 管理组织与信息化建设新余赣西钢材交易大市场建设进度计划 管理组织与信息化建设 38 8 1 建设进度计划 38 8 2 管理组织与人力资源 39 8 3 信息化建设初步规划 42 第九章第九章 新余赣西钢材交易大市场的投资估算与财务评价新余赣西钢材交易大市场的投资估算与财务评价 46 9 1 投资规模与资金来源 46 9 2 交易大市场经济总量及税收测算 47 9 3 交易大市场投资商效益分析 48 9 4 社会效益评价 54 第十章第十章 环境影响及保护措施环境影响及保护措施 57 10 1 主要污染源及污染物 57 10 2 环境保护措施 57 第十一章第十一章 项目评价结论项目评价结论及及建议建议 59 11 1 项目评价结论 59 11 2 项目建议 59 附附 表表 60 附附 图图 73 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司1 第一章 新余赣西钢材交易大市场项目总论 1 1 项目开发单位 1 项目名称 新余赣西钢材交易大市场 2 开发单位 新余市渝水区供销社 1 2 项目可行性研究报告编制单位 本项目可行性研究报告由深圳市安必行物流顾问有限公司编制 1 3 项目可行性研究报告编制原则与依据 本报告涉及的内容及数据真实 合理 具备可操作性 符合国家产业发展和相关 法律法规 符合新余市渝水区投资发展方向 项目实施能够实现明显的社会效益和经 济效益 编制依据主要有 1 国家九部委联合出台的 关于促进我国现代物流业发展的意见 2 新余市 宜春市 萍乡市 吉安市 2005 年国民经济和社会发展统计公报 3 中共新余市委关于制定全市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议 4 新余市交通 十一五 发展规划 5 宜春市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 2006 政府工作报告 6 中共萍乡市委关于制定全市国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议 7 吉安市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 2006 政府工作报告 8 新余市 宜春市 萍乡市 吉安市 统计年鉴 2004 2005 9 本项目组收集调研的大量资料 1 4 项目内容 从新余市及周边地区的钢材交易和钢材物流运作的现状出发 以建设 钢材交易 大市场 为契机 以改造和提升新余市传统的钢材交易和物流水平为目的 大力发展 钢材批发交易与物流业务 积极构建布局合理 功能完善的现代钢材贸易市场 把钢 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司2 材交易大市场建设成为融物流 商流 资金流 信息流于一体 集现代钢材物流 展 示与批发交易于一身的立足新余市 服务江西省 辐射周边地区的大型区域性现代钢 材贸易市场 新余钢材交易大市场规划总净用地面积为 127639 平方米 合 191 4 亩 其中北区 29429 平方米为二期规划 南区为一期规划 总净用地面积 98210 平方米 合 147 2 亩 商贸用地 59300 平方米 合 88 9 亩 物流用地 38910 平方米 合 58 3 亩 此次 只规划南区 规划建设商务服务区 现货交易区 物流配送区共三大功能区 总建筑 面积 61894 平方米 商务服务区净用的面积 11574 平方米 建筑面积 8000 平方米 现 货交易区净用地面积 47726 平方米 建筑面积 31104 平方米 物流配送区净用地面积 38910 平方米 建筑面积 22790 平方米 本项目的仓储能力为 5 万吨 年仓储周转量 30 万吨 年加工能力为 4 5 万吨 1 5 项目投资估算及资金筹措 1 投资估算 钢材交易大市场开发期为一年 总投资为 3872 35 万元 2 资金来源 项目投资 3872 35 万元全部来源于项目企业本身自筹 1 6 项目盈利状况 本项目投资开发商的收入主要为钢材交易大市场项目出租及经营收入 到 2010 年 年经营收入 1018 万元 税后利润 419 万元 本项目年经济总量为 10 5 亿元 正常经营年份 年税收总量达 968 8 万元 1 7 项目研究结论 本项目符合国家和新余市产业政策和现代物流业发展规划的导向 有利于提高新 余市钢材交易与物流服务水平 本项目所处的地理位置优越 具有广阔的市场前景和 现实的市场基础 具有必要性 本项目拟定的建设规模 建设方案均比较科学合理 具有可行性 通过对各项经济效益指标的测算 其投资效率相对较高 税后财务内部 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司3 收益率 税后 10 23 投资回收期 税后 为 10 年 最后 从敏感性分析表明 该 项目在投资 营运收入和经营收入发生变化时 经济效益指标变化比较平稳 说明项 目抗风险能力比较 从本项目的主要参数和经济指标可以看出 本项目既有良好的经 济效益 又有显著的社会效益 因此 其开发建设是可行的 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司4 第二章 新余赣西钢材交易大市场开发建设的市场分析 2 1 新余市及周边地区社会经济发展现状及趋势分析 2 1 1 新余市社会经济发展现状及趋势分析 江西省新余市地处赣西地区中心位置 袁河中下游 东邻樟树 新干 西接宜春 南连吉安 安福 峡江 北毗上高 高安 市域辖一区 渝水区 一县 分宜县 和 一个风景名胜区 仙女湖风景名胜区 国土总面积为 3163 67 平方公里 其中渝水区 1775 61 平方公里 分宜县 1388 06 平方公里 城区距省会南昌 160 公里 距宜春市 64 公里 距萍乡市 134 公里 距樟树市 77 公里 1 综合经济实力 2005 年 新余市全市生产总值 GDP 达到 177 32 亿元 比上年增长 17 1 增 速居全省第一 其中 第一产业增加值 22 18 亿元 增长 7 0 第二产业增加值 98 78 亿元 增长 21 5 第三产业增加值 56 36 亿元 增长 14 3 十五 时期 全市生产总值年均增长 15 9 人均生产总值 1946 美元 2005 年全市实现社会消费品 零售总额 46 53 亿元 比上年增长 16 1 十五 时期 全市社会消费品零售总额年 均增长 12 0 图 2 1 十五 时期全市生产总值与增长速度 2005 年工业生产高速增长 全年全部工业增加值 80 54 亿元 比上年增长 22 3 增速居全省第三 主要工业产品产量中 原煤产量 100 12 万吨 增长 1 1 钢产量 401 62 万吨 增长 22 7 钢材产量 389 63 万吨 增长 26 1 水泥产量 159 09 万吨 增长 1 9 建筑业发展较快 2005 年全年全社会建筑业实现增加值 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司5 18 24 亿元 比上年增长 18 3 具有建筑业资质等级的总承包和专业承包建筑企业实 现总产值 26 25 亿元 增长 28 7 图 2 2 十五 时期全部工业增加值与增长速度 2 交通运输发展现状 新余自古以来交通较为发达 古有袁河水运 非常活跃 上达萍乡 下通樟树及 赣江 如今 浙赣铁路横穿全境 上新 分文等地方铁路纵贯南北 市域高速公路有 赣粤高速 沪瑞高速公路 省道有清宜 上新 吉新 安分四条省道 县乡公路已成 网络 全市已形成了以铁路和国道 省道干线公路为骨架 以县乡公路为辅的对外交 通运输网络 城市道路通过近年来的建设 道路骨架已基本形成规模 十五 时期 运输 仓储业稳定增长 2005 年全年公路 水运完成货物运输周 转量 99436 万吨公里 比上年增长 10 3 新余火车站全年发送货物 514 56 万吨 增 长 25 2 年末公路通车里程 3626 公里 铁路 新余市境内共有铁路线 12 条 其中干线 1 条 上新铁路与分文铁路 2 条地方铁路 线 铁路专用线 9 条 总长 58 48 公里 新余火车站可到发全国各营业站 火车站现 有客运发送能力为 100 万人次 年 货运发送能力 400 万吨 年 浙赣铁路 新余市境内全长 65 公里 自罗坊镇入境 经水西镇穿越城区后经分宜 县出境 境内设 6 个车站 其中新余站为二等站 分宜为段管二等站 其余均为四等 站 公路 全市有各类公路 318 条 公路总里程 1645 553 公里 不含高速公路 形成了以 城市为中心 国道 省道为主轴 县 乡 村道交织 主 次 支相连 城乡相通的 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司6 公路网格 全市所有乡镇均通油 水泥 路 公路密度为每百平方公里 52 公里 高速公路 有 2 条 即赣粤 沪瑞高速 赣粤高速市境内总长 21 58 公里 沪瑞 高速公路在市境内绵亘约近 58 公里 途径高新开发区 渝水区 分宜的 11 个乡 镇 场 省道 有 4 条 即清宜线 新吉线 上新线 分安线 分别为樟树至宜春 新余 市至吉安 上高至新余 分宜至安福 境内省道总长 161 735 公里 航运 新余市的水上交通主要是袁河 袁河横贯新余市境 每年只有 3 7 月份勉强通过 专业运输船舶 3 发展趋势 新余市 十一五 规划中提出 今后五年经济社会发展的主要目标是增创综合实 力新优势 实现生产总值年均增长 15 到 2010 年全市实现生产总值 360 亿元 财政 总收入 60 亿元 其中地方财政收入 30 亿元 均比 2005 年增长 倍以上 全社会固定 资产投资累计完成 800 亿元 实现社会消费品零售总额 90 亿元 增创工业经济发展新 优势 基本形成以钢铁工业为龙头 多元支柱互动发展的稳态工业体系 做大城市服 务产业 加快发展以知名企业区域总部 结算中心 研发中心 培训中心和销售代理 为主要内容的楼宇经济 不断提高第三产业比重 加快现代物流体系建设 培育和引 进一批大型物流企业 着力推广物流配送 仓储批发 连锁经营等新型业态 2 1 2 新余市周边地区社会经济发展现状及趋势分析 1 宜春市社会经济发展现状 宜春市位于江西省西北部 现辖樟树 丰城 高安 上高 万载 宜丰 铜鼓 奉新 靖安 袁州三市六县一区 总面积 1 87 万平方公里 总人口 530 万 宜春是全 国重要的商品粮 油茶 优质苎麻生产基地 综合经济实力 国民经济快速发展 2005 年 全市生产总值 372 亿元 十五 年均递增 11 3 人均生产总值 840 美元 社会消费品零售总额 115 亿元 年均递增 10 3 五年固定 资产投资 486 3 亿元 年均递增 29 2 2005 年 宜春市全市生产总值为 372 2 亿元 比上年增长 13 2 其中 第一产 业增加值 98 亿元 增长 4 6 第二产业增加值 156 3 亿元 增长 21 5 第三产业增 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司7 加值 117 9 亿元 增长 11 0 工业化进程明显加快 2005 年工业增加值占生产总值比重提高到 31 工业在国 民经济中的主导作用开始显现 食品 能源 医药 机电 建材等支柱产业基本形成 工业园区发展迅速 成为推动工业经济快速增长的主要力量 2005 年全年宜春市规模 以上工业产值 207 36 亿元 增长 32 83 规模以上工业增加值 68 39 亿元 比上年 增长 25 35 城市化进程的加快 基础设施建设投入的增加 有力地推动了建筑业生 产迅猛发展 全社会建筑业完成增加值 37 02 亿元 比上年增长 23 6 全年建筑总 承包和专业承包施工企业实现利润 13 84 万元 交通运输发展现状 宜春市交通便利 境内京九铁路纵贯南北 浙赣复线横卧东西 形成以 320 105 国道和赣粤 沪瑞高速公路为主骨架的公路网络 袁河 锦河直入赣江 水路航程千 余公里 十五 时期 2005 年全年公路 水路客运量 5092 万人 比上年增长 0 35 公路 水路货运量 4498 3 万吨 增长 3 0 货物周转量 40 10 亿吨公里 下降 5 6 发展趋势 宜春市 十一五 规划中提出 十一五 时期全市生产总值年均递增 13 2010 年达到 730 亿元 人均生产总值达到 1580 美元 比 2000 年翻 1 8 番 社 会消费品零售总额 212 亿元 年均递增 13 五年固定资产投资 1480 亿元 年均递增 20 建设宜春机场 完成浙赣铁路 京九铁路电气化扩能提速改造 县市半小时上高 速公路 发展各类专业市场 建设现代物流中心 繁荣商贸物流 稳步发展房地产业 合理调控房地产市场 满足市民住房需求 2 萍乡市社会经济发展现状 萍乡市位于江西省西部 全市总面积 3827 平方公里 现辖上栗 芦溪 莲花三县 和安源 湘东两区及省级安源经济开发区 经济发展状况 2005 年 萍乡市全年生产总值 GDP 突破 200 亿元 达到 228 09 亿元 比上年增 长 15 6 其中 第一产业增加值 25 85 亿元 比上年增长 6 8 第二产业增加值 131 53 亿元 比上年增长 16 3 第三产业增加值 70 71 亿元 比上年增长 17 5 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司8 人均 GDP 达 12559 元 比上年增加 1996 元 增长 18 8 全年全市实现社会消费品零 售总额 66 11 亿元 比上年增长 16 1 工业生产规模不断扩大 2005 年全年国有及年产品销售收入 500 万元以上非国有 工业 规模以上 企业完成工业增加值 60 71 亿元 比上年增长 32 0 建筑业生产 经营稳步增长 建筑施工企业完成总产值 183840 万元 比上年增长 21 9 交通运输发展现状 萍乡交通发达 境内浙赣铁路横贯东西 公路 319 国道呈南北向 320 国道呈东 西向交汇通过 沪瑞 上海至云南丽江 高速公路自东向西贯穿全境 2005 年公路社会货运量 2541 万吨 比上年增长 15 3 货运周转量 68358 万吨公 里 下降 5 7 年末全市公路通车里程达 5460 公里 比 2000 年增加 960 公里 发展趋势 萍乡市 十一五 规划中提出 十一五 时期全市生产总值年均递增 13 2010 年达到 445 亿元 社会消费品零售总额达到 122 亿元 年均递增 13 到 2010 年 全市工业增加值达到 250 亿元 依托萍钢 做大做强钢铁工业 在稳定建筑 钢材年产 400 万吨的基础上 进行产品结构调整 是萍乡成为江西省建筑钢材基地 以沪瑞高速 萍乡告诉 国道 省道为主骨架 以中心城市和城镇为重点 以线串点 以点带面 形成以 320 国道 319 国道 铁路 高速公路沿线为经济发展带的十字型 生产里布局 3 吉安市社会经济发展现状 吉安市位于江西省西部 距省会南昌里程为 219 公里 吉安市下辖一市两区十县 总面积为 25271 平方公里 经济发展状况 吉安市经济发展速度不断加快 综合实力明显提升 十五 时期全市生产总值由 2000 年的 155 6 亿元增加到 2005 年的 303 亿元 年均增长 12 2 2005 年实现社会 消费品零售额 86 12 亿元 比上年增长 16 3 产业规模稳步扩大 经济结构明显优 化 三次产业结构由 2000 年的 37 51 31 38 31 11 调整为 27 40 35 92 36 68 初步 形成了电子 食品 医药 电力 建材 冶金等支柱产业 交通运输状况 吉安境内有纵贯南北的京九铁路 105 国道 赣江水道 横跨东西的 319 国道以 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司9 及赣粤高速公路 井冈山机场 快速便捷的交通区位优势日益凸现 截至 2005 年末 全市公路通车总里程达到 15473 公里 比 2000 年增加 5094 公里 2005 年 公路运输 实现货物运输量 2501 万吨 增长 15 52 货物周转量 23 61 亿吨公里 增长 21 18 铁路 吉安站 全年发送货物 6 46 万吨 减少 56 0 货物到达 227 66 万吨 增长 11 6 十五 期间 全市公路货物周转量累计完成 97 94 亿吨公里 发展趋势 吉安市 十一五 规划中提出 国内生产总值按可比价年均增长 13 到 2010 年 达到 607 亿元 人均 GDP 达到 1516 美元 社会消费品零售总额年均增长 15 电子信 息 医药化工 食品 电力 建材 冶金机械六大支柱产业增加值占规模以上工业增 加值的比重在 70 以上 充分发挥交通区位优势 按照 城内大商场 城中特色街 城郊大市场 城外大物流 思路 构建安全 便捷 畅通 高效的现代商贸物流体系 加快发展房地产业及社区服务业 抓住消费结构升级和城市化进程加快的有利时机 以居民住宅为重点 建立完善的 多层次的住房供应体系 新余市及周边地区 GDP 及社会消费品零售总额及 十一五 发展目标详见表 2 1 表 2 1 新余及周边地区经济发展状况与趋势 2005 年完成 亿元 2010 年计划完成 亿元 GDP 社会消费品零售 总额 GDP 年均增长 社会消费品零售 总额 年均增长 新余 177 3246 533601590 宜春 3721157301321213 萍乡 228 0966 114451312213 吉安 30386 126071317315 2 2 新余市及周边地区钢材消费需求及增长趋势分析 2 2 1 新余市钢材消费需求分析 近年来 新余市建筑业较快发展 2004 年全年全社会建筑业实现增加值 11 84 亿 元 比上年增长 11 5 全市具有建筑业资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完 成总产值 20 4 亿元 增长 15 5 实现建筑工程产值 15 6 亿元 钢材消耗约 69000 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司10 吨 2005 年全年全社会建筑业实现增加值 18 24 亿元 具有建筑业资质等级的总承包 和专业承包建筑企业实现总产值 26 25 亿元 增长 28 7 实现建筑工程产值 22 13 亿元 钢材消耗约 99000 吨 根据新余市 十一五 规划 全市经济社会发展的总体奋斗目标是 增创城市综 合实力新优势 加快建立对接省会 辐射周边 区域互动的中心城市发展新格局 到 2010 年 全市实现生产总值 360 亿元 年均增长 15 规划中提出 增创工业经济发 展新优势 基本形成以钢铁工业为龙头 多元支柱互动发展的稳态工业体系 加快房 地产发展 集中开发连片住宅小区 增加普通商品房 经济适用房和廉租房的供给 建立高 中 低档结构合理的住房供应体系 那么 我们对新余 十一五 时期钢材消费需求做预测详见表 2 2 2 2 2 新余市周边地区钢材消费需求分析 1 宜春市钢材消费需求分析 2005 年 宜春市城市化进程的加快 基础设施建设投入的增加 有力地推动了建 筑业生产迅猛发展 全社会建筑业实现增加值 37 02 亿元 比上年增长 23 6 全市 资质以上筑业企业完成建筑业总产值 24 5 亿元 完成建筑工程产值 23 1 亿元 钢材 消耗约 102000 吨 根据宜春市 十一五 规划 2010 年全市生产总值达到 730 亿元 年均递增 13 产业结构优化 三次产业在生产总值中的比例为 17 49 3 33 7 工业增加值 的比重提高到 40 以上 建设宜春机场 完成浙赣铁路 京九铁路电气化扩能提速改 造 县市半小时上高速公路 加强城市建设 改造官园片区 月亮湖片区 黄颇片区 配套建设住宅小区 建设明月南路 环城南路 延伸明月北路 高士北路 沿河东路 和泸州南路 形成一环 二横 三纵 九放射的城市干线道路网络等一系列目标 2 萍乡市钢材消费需求分析 2004 年 萍乡市基础设施建设投入的增加 有力地推动了建筑业生产迅猛发展 全社会建筑业完成增加值 9 亿元 建筑企业完成建筑业总产值 15 1 亿元 具有建筑业 资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现建筑工程产值 12 8 亿元 钢材消耗约 58000 吨 2005 年萍乡市建筑业生产经营稳步增长 建筑施工企业完成总产值 18 38 亿元 比上年增长 21 9 钢材消耗约 72000 吨 3 吉安市钢材消费需求分析 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司11 2004 年 吉安市全市建筑业实现增加值 29 5 亿元 全市资质以上建筑企业完成 建筑业总产值 22 2 亿元 具有建筑业资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现建筑 工程产值 20 5 亿元 钢材消耗量 91000 吨 2005 年 吉安市全市建筑业实现增加值 36 32 亿元 增长 20 0 全市资质以上建筑企业全年实现利税总额 0 3 亿元 完成建 筑业总产值 25 3 亿元 比上年增长 14 0 钢材消耗约 103000 吨 十五 期间 全 市建筑业增加值年均增长 20 4 根据吉安市 十一五 规划 经济增速要稳步提高 国内生产总值按可比价年均 增长 13 到 2010 年 达到 607 亿元 三次产业结构调整为 16 50 34 其中 工业增 加值占 GDP 的比重达到 37 集中力量培育壮大电子信息 医药化工 食品 电力 建材 冶金机械等六大支柱产业 建材工业方面 积极发展高强 轻质 低耗 多用 途的高中纤板 竹胶板 建筑模板 集装箱板 木质新型板材 集中资源做大 2 3 个 高 密度纤维板和竹胶板生产企业 发展节能 节地 节水和利废环保型新墙材与 装饰装修材料 开发石料板材和耐腐蚀 耐污染的化学建材产品 到 2010 年 力争全 行业完成工业总产值 40 亿元 因此 根据近年来新余 宜春 萍乡 吉安等地建筑业增长趋势以及发展规划 可知未来几年之内这几个地区的钢材消耗呈增长趋势 我对这几个地区 十一五 时 期的钢材消耗做预测详见表 2 2 表 2 2 新余及周边地区未来几年建筑业钢材消耗量预测单位 万吨 200520062007200820092010 增长率 新余市 9 911 413 115 017 319 915 宜春市 10 211 513 014 716 618 813 萍乡市 7 28 510 011 813 916 518 吉安市 10 311 613 114 916 819 013 合计 37 643 049 256 464 674 2 以 2005 年的消耗量为基数 用增长系数法做预测 2 3 新余市及周边地区钢材市场现状及发展趋势分析 2 3 1 新余市钢材市场现状分析 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司12 1 现货市场状况 新余市钢材现货交易的主要市场是新余市东风钢材市场 钢材的主要仓储地是分 布在新余市郊区的三个钢材堆场 新余市东风钢材市场位于新余市中心区解放东路 距新余火车货运站不到 2 公里 占地约 15 亩 由新余市渝水区东风管理处 原东风村委会 2000 年投资建设 2004 年另一家公司在旁边又投资建设占地约 5 亩的 1600 平米店铺 一 二层各 800 平米 市场内现有 42 家商户入住经营 店铺数 130 个 每个店铺 30 45 平米不等 每家商户 租用 2 5 个店面不等 每家商户租用 80 200 平米不等 市场建筑形式为 2 层楼房 一层做办公和现货堆放场所 二层做住宅 一层租金 12 18 元 平方米 月 平均 15 元 二层租金 4 6 元 平方米 月 入住商户多为钢材零售商 市场一层总面积为 6000 平 米 二层总面积为 6000 平米 市场内经营的主要钢材品种为板材 管材和型钢 占到 市场销售量的 90 少量的建筑用钢筋 市场内采用人工装卸 无任何装卸搬运机械 设备 市场内销售的型钢主要是从南昌 萍乡 长沙 武汉等地进货 主要销往新余 市及宜春的工厂 建筑钢材从新余钢铁厂进货 据调查 本市场每年的钢材销售量约 5 万吨 市场总体情况是脏 乱 差 由于店面有限 店铺与店铺之间的空地和道路 上堆放了钢材 运输和装卸由经营商自理 有一定加工业务 由于市场场地限制 大 型运输车辆在市场内几乎无法作业 交通极为不便 除此之外 新余市还有 3 个规模相近的钢材堆场 一个位于天工南大道 总面积 约 20000 平方米 主要堆放建筑用钢材 货场内有龙门吊 每年的钢材储存量约 3 万 吨 2 钢材生产商 代理商 批发商 状况 新余钢铁有限责任公司 新余的钢材生产商主要是新余钢铁有限责任公司 简称新钢公司 新钢公司始建 于 1958 年 1994 年 6 月 30 日改制为国有独资公司 2001 年 12 月 28 日多元投资债转 股新钢公司挂牌成立 企业名称仍为新余钢铁有限责任公司 2005 年位列中国钢铁企 业第 23 位 世界钢铁企业第 63 位 来源 新钢公司可生产普钢 特钢 铁合金 金属制品 化工制品六大产品系列 有 100 多个品种 2000 多个规格 主要产品有锰铁合金 中厚板 线材 热轧带肋钢筋 薄板 圆钢 钢管 钢带 金属制品等 产品远销美国 欧洲 韩国 日本等 10 多个 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司13 国家和地区 2005 年末 新钢公司实现销售收入 137 55 亿元 实现利税 10 8 亿元 目前 已形成年产生铁 430 万吨 钢 500 万吨 钢材坯 470 万吨的生产能力 新钢公司历年 钢及钢材产量及销售量见表 2 3 表 2 3 新钢近几年钢产量及销售量 年份钢产量 万吨 钢材产量 万吨 销售量 万吨 2001200180180 2002260234234 2003300270270 2004350315315 2005401361361 2006 计划 500450450 目前 公司正积极启动第三轮技改 到 十一五 期末 将形成资产总值 200 亿 元 销售收入 300 亿元 利税 40 亿元 钢产量 600 万吨规模 新钢公司在全国各地设有 120 个办事机构或经销商 新钢公司的货物主要通过新 钢公司铁路专用线经浙赣线运往外省市 新余钢材代理商状况 新余钢材代理商分两种 一是新钢公司的大中型代理商 在新余市有 3 4 家销售 公司 小型代理商有约十几家 专门销售新钢公司的产品 大中型代理商主要做钢材 的批发业务 产品销往西南地区 湖南 为主 山东 广西等地 每月平均约 10 万 吨的销售量 销往外省的钢材基本通过铁路运输 产品下线后从车间通过新钢的铁路 专用线转浙赣线运往外省 基本不需要堆场 销往省内的钢材采用公路运输 在新余 市需要一些堆场做暂时的储存 小型代理商主要销售新钢公司生产的建材 从新钢公 司用汽车运出来 销到新余市及周边 二是其他钢材生产公司的代理商 由于新钢生产的建筑用钢材品种不齐全 只有 直径 12 14 15 的线材和罗纹钢 价格也较外地的价格高一些 所以 南钢 萍钢等 外地的钢材也进入新余市市场销售 新余市有十几家专门销售南钢 萍钢等产品的代 理商 在新余设有办公室 目前 在新余的钢材代理商约三十多家 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司14 3 钢材零售商和代理商期望的物流服务调查 根据目前比较适用 新型的物流服务方式 我们对钢材零售商 批发商 代理商 所期望的新的物流服务进行调查 得出钢材零售商 批发商 代理商 急需的物流服 务方式 为新余赣西钢材交易大市场的定位提供参考 调查结果表明 钢材经营商最为急需的几项服务为 经营环境较好的现货市场 能进行统一保管的仓库及大型堆场 机械装卸搬运设备 其次是钢材剪切加工 市区 配送 交易平台 物流信息系统等 2 3 2 宜春 萍乡等地钢材市场现状分析 1 宜春钢材交易市场现状 宜春市没有专门的成规模的钢材现货交易市场 钢材销售主要集中在建材大市场 宜春市建材大市场位于宜春市外环北路中段 主要经营建筑类装修装饰材料 在市场 一侧有三十余家钢材经销商 主要做建筑用钢材的零售和简单加工 平均每家的年销 售量约 600 1000 吨 市场每年的销售量约 25000 吨 产品主要从新余进货 供应给 当地的建筑工地 店铺租金约 10 15 元 平方米 月 市场一层总面积为 2000 平米 二层总面积为 2000 平米 加工费 60 70 元 吨 据调查 宜春市的钢材仓储比较零散 没有大型的钢材堆场 仅在江西省物资储备局 370 处物资储备库约有 5000 平方米钢材 仓储设施 中小量工业生产用钢材主要由新余的钢材代理商供应 2 萍乡钢材交易市场现状 现货市场 在萍乡市安源建材市场 901 建材市场 旁的昭萍西路一带 分布着四十多家钢 材零售商铺 主要做现货交易 包括生产和建筑用钢材 建筑用材料主要从萍钢进货 用量较大则从长沙或南昌进货 市场内大型商家每年的销售量约 2 3 千吨 店面租金 约 20 元 平方米 月 店铺后面是铁路货运站场 市场每年的销售量约为 5 万吨 市场 为一层 总面积为 2000 平米 由于市场经营条件较差 萍乡市政府已经在开发区 320 国道旁规划新的萍乡钢材大市场 项目通过审批 正在筹建中 萍乡钢材大市场 新规划的萍乡钢材大市场位于萍乡市经济开发区西区工业园内 南临 320 国道 毗邻在建中的黄萍高速 黄花至萍乡 距市中心约 2 公里 319 国道 沪瑞高速 浙 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司15 赣铁路贯穿整个开发区 市场远期规划 250 亩 首期总投资 1 亿元 占地 110 亩 总 建筑面积近 50000 平方米 其中门面近 300 间 办公交易大楼约 10000 平方米 仓储 加工面积 24000 多平方米 市场按照现代物流和钢材大市场的运作要求配套建立了钢 材交易中心 储运中心 加工中心 配送中心 信息中心 集现货交易 配送 仓储 等多种功能于一体 为钢材销售商和用户提供高效 便捷的物流配送服务 萍钢公司 萍乡钢铁有限责任公司始建于 1954 年 现有总资产 66 亿元 是江西省最早的 正规钢铁企业 经过 50 多年来的发展成为一个具备年产 400 万吨钢 400 万吨材 的现代化大型钢铁联合企业 萍钢公司主要生产螺纹钢筋 高速线材 小型材三大系列多规格产品 产品辐射 十多个省 市 自治区 远销美国 加拿大 香港等国家和地区 2005 年萍钢公司销 售收入突破 100 亿元 实现利税 9 65 亿元 2006 年预计实现销售收入 110 亿元 利税 12 7 亿元 3 吉安钢材交易市场现状 吉安吉州区城南钢材市场和城北分散的钢材经营户约有 30 余家 年销售约 5 万吨 2 3 3 新余及周边地区钢材现货交易市场发展趋势分析 通过调查和前面分析可知 未来几年新余 宜春 萍乡 吉安几个地区的社会经 济将快速发展 拉动了钢材消耗的增长 而这几个地区的钢材现货交易市场 在市场 规模 钢材销售量 销售品种等方面 已经不能适应经济快速发展的需要 而且几个 钢材市场普遍存在经营环境脏乱差 交通运输不便 无机械装卸设备 堆场分散 无 统一规划等问题 根据几个地区经济发展趋势和市场销售等现状 对未来几年几个地 区钢材现货零售市场销售做预测详见表 2 4 图 2 3 表 2 4 新余等地钢材现货市场销售增长趋势预测单位 万吨 年份新余宜春萍乡吉安 20058 04 07 05 0 20069 204 608 055 75 200710 585 299 266 61 200812 176 0810 657 60 200913 997 0012 248 75 201016 098 0514 0810 06 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司16 201117 708 8515 4911 07 201219 479 7317 0412 17 201321 4210 7118 7413 39 201423 5611 7820 6114 73 201525 9112 9622 6816 20 阶段增长率 2006 201015 2011 201510 2005 年数据为以几个钢材现货市场销售量调查数据为依据 并考虑零散分布的一些商户 预计到 2010 年新余市 宜春 萍乡 吉安钢材市场零售商的钢材销售量约达到 48 28 万吨 2015 年达到 77 75 万吨 2 4 新余赣西钢材交易大市场需求分析 根据表 2 2 和 2 4 可知 随着这新余 宜春 萍乡 吉安等地经济的快速发展 建筑业钢材消耗量呈增长趋势 不言而喻 工业用钢材的需求量也会不断增大 以这 几个地区钢材市场的现状 已经不能满足消费增长的需求 我们对钢材市场建设需求 分析如下 2 4 1 钢材交易大市场现货市场需求分析 钢材交易大市场建成后 部分大商家包括大型钢材代理商和批发商等进入商务办 公区开展业务 采取订单交易方式 中 小型商家进入现货交易区开展业务 必将对 商务写字间 商铺等办公与交易设施产生较大的需求 新余市东风钢材市场及市内外零散的中小型钢材商家约有 52 家 宜春约 40 家 吉安 45 家 萍乡 55 家 市场建成后 新余东风钢材市场将整体搬迁 并考虑吸引宜 春和吉安两地区商家的 60 萍乡商家的 30 和其他地区商家 10 家进入现货市场经营 钢材交易大市场现货市场面积预测见表 2 5 表 2 5 现货市场面积需求预测 数量 户 需求营业房面积 营业 办公 住宿等 m2 户 需求总面积 m2 中型商家 5040020000 小型商家 8020016000 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司17 合计 13036000 因此 新余赣西钢材交易大市场现货交易市场用房的面积需求为 36000 平方米 2 4 2 钢材交易大市场仓储需求分析 根据新余市钢材仓储现状 仅新余市目前在使用的钢材堆场面积为 20000 平方米 新余赣西钢材交易大市场建成后 新余东风钢材市场将整体搬迁至新市场 并吸引宜 春 萍乡 吉安和其他地区的商家入住 每户零售商平均需要仓储面积约 150 平方米 则至少需要仓库及堆场面积为 19500 平方米 另外 大型代理 批发 商也会对仓储 设施产生需求 新余市现有大型钢材代理商二十余家 考虑到大市场会吸引周边地区 商家 平均每户需要仓储面积 400 平方米考虑 计 40 户 则至少需要仓库及堆场面积 16000 平方米 那么钢材交易大市场对仓储设施的需求将达到 35500 平方米 详见表 2 6 表 2 6 仓储设施面积需求预测 数量 户 需要仓储设施面积 平米 需求总面积 平米 零售商 包括批发零售商代理商 大型批发商 4040016000 合计 17035500 2 4 3 钢材交易大市场流通加工需求分析 据调查 钢材市场要根据客户要求做钢材的初加工 加工的钢材品种主要集中在 板材 棒材 建材和线材等几个大类上 依据表 2 4 预测 市场除容纳新余市当地的 钢材现货销售外 还将吸引宜春 萍乡 吉安等地的部分经营商户 那么可以预测 到 2010 年市场销售总量将达到 30 万吨 需做流通加工的钢材品种占到总量的 15 约 4 5 万吨 通过对国内钢材物流配送中心的调查资料分析 结合新余钢材交易市场 钢材加工品种的实际情况 取每万平方米的年加工能力为 30 万吨 则需要流通加工中 心的面积为 1500 平方米 2 4 4 钢材交易市场商务办公设施需求预测 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司18 1 大中型代理 批发 商商务办公 钢材市场建成后 将吸引新余及周边地区的大中型钢材代理商家 40 户进入商务办 公区做批发业务 平均每户需求办公面积约 100 平方米 则需 4000 平方米的商务办公 面积 2 其他配套设施需求 钢材交易大市场需要商务服务中心 如银行 邮政 电信 工商税务等商务服务 办公用房 1500 平方米 需要食堂 住宿 超市和商店等生活服务用房 2000 平方米 需要市场管理人员办公用房 500 平方米 作为物业管理中心办公用房 因此 新余钢材交易大市场对商务及其他配套服务设施的面积需求为 4000 平方米 详见表 2 7 表 2 7 新余钢材物流中心配套服务设施需求预测 需求面积 平方米 备注 商务办公 4000 商务服务 1500 银行 邮政 电信 工商税务等 生活服务 2000 食堂 餐厅 超市 住宿等 物业管理 500 合计 8000 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司19 第三章 新余赣西钢材交易大市场开发建设必要性和基本思 路 从目前发展水平来看 新余市乃至整个赣西地区的商贸业和现代物流业发展还处 于初级阶段 建设新余赣西钢材交易大市场 对促进新余市商贸业和现代物流业发展 意义重大 3 1 开发建设新余赣西钢材交易大市场的必要性 3 1 1 是新余市乃至赣西地区钢材贸易与配送的需要 由于赣西地区长期以来没有一家形成规模的专业钢材市场 强大的钢材消费需求 和巨大的市场空白形成了强烈的对比 而新钢 萍钢在江西省仅有的 5 户年销售收入 过百亿元企业中就占有两席 均为当地支柱产业 是重要的钢材物流集散地 但没有 一个规范化 现代化的专业钢材市场来提供服务 新余赣西钢材交易大市场的建成将会完善和加速周边城市乃至整个赣西地区钢材 产品贸易与配送的发展 辐射周边省市 钢材交易大市场是专业的 主要面向国内市 场的集仓储与交易于一体 物流与销售模式一体化 即购 储 销 运等物流作业过 程实现一体化 新余市将成为赣西地区钢材物流发展的中心 3 1 2 是专业化物流发展的需要 随着市场经济的发展 对钢材流通提出了更高的要求 过去那种传统的钢材经营 方式已经不能适应市场经济的需要 钢材流通必须以市场为导向 走贸易 仓储与加 工配送等多方位服务相结合的路子 向社会化 集约化 现代化 市场化发展 实现 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司20 粗放经营向集约经营发展 钢材物流中心在我国已经成为一种新型的物流方式 钢材加工配送中心作为钢铁 企业与下游用户结成供应链 进行钢材物流优化的一种方式 是随着市场上钢材资源 的不断丰富和钢材用户对钢材供应在内容上 时间上和服务水平上的要求不断提高而 形成和发展起来的 钢材物流中心的建立与发展可以满足钢材用户 钢铁企业和钢材 贸易商三者的需要 产生共赢的效应 物流的专业化体现在将先进的管理技术和理念引入到物流的整个运作过程中 实 现运输 仓储 装卸 搬运 流通加工等阶段的专业化 从而提高企业效益 降低各 行业的物流成本 新余钢材交易大市场的的发展 能整合社会上闲散的物流资源 提 高物流设备设施利用率 使得自营物流向社会化 专业化方向发展 这是现代物流发 展的必然趋势 3 2 3 是提升新余市钢材市场竞争力的需要 新余市及周边地区宜春 萍乡 吉安都有钢材经销商或落后的市场 通过对这些 市场的调研 可以发现这些市场规模普遍偏小 经营环境差 仓储分散 交通运输不 便等问题 没有进行统一规划 因而钢材物流运作成本普遍偏高 钢材的在库时间过 长 占用资金过多 以上这些问题的出现 均需要采用现代钢材物流模式来解决 通 过建立钢材交易大市场 能够使钢材的购 储 销 运等环节实现一体化 同时可以 采用先进实用的物流作业手段和设备服务钢材市场 可以在以下几个方面提升市场的 竞争力 1 地理位置优越 拟建的新余赣西钢材交易大市场位于新余市城区西南市环城西大道一侧 与省道 吉新公路相连 距新余火车站货场及沪瑞 赣粤 武吉高速出入口仅需几分钟的路程 紧邻江西省最大的钢铁生产企业 新余钢铁有限责任公司 与新余钢铁货场隔路相望 交通极为便利 2 凸显市场价值 新余赣西钢材交易大市场以专业的开发理念 以为客户打造规模大 品种全 起 点高的专业钢材市场平台 以市场信息为主导 钢材贸易为主 现代仓储为基础的全 方位 高质量服务平台 实现客商双赢 市场价值显而易见 3 降低资源浪费 新余赣西钢材交易大市场开发建设可行性研究报告 深圳市安必行物流顾问有限公司21 由于以前物流作业是各个商户分散进行的 不能有效达到规模效应 也没有专业 化的人员和设备 这就导致了资源不能得到有效利用 占有资金现象常有发生 使得 商户的经营效益受到影响 市场建成以后 实行统一仓储和保管 物流配送区由于处 理量较大 作业专业化 可以形成规模效应 4 提高服务水平 提升市场形象 通过使用专业化的物流服务 配送及时率 产品周转速度