新形势下中国通信制造企业可持续发展战略的探讨.doc

1 51 北北 京京 邮邮 电电 大大 学学 工工商商管管理理硕硕士士研研究究生生学学位位论论文文 新形势下中国通信制造企业新形势下中国通信制造企业可持续可持续 发展战略的探讨发展战略的探讨 柳柳 颖颖 指导教师 指导教师 申请学位 申请学位 工工商商管管理理硕硕士士 专业名称 专业名称 工商管理工商管理 二二零零零零二二年年六六月月 2 51 新形势下中国通信制造企业新形势下中国通信制造企业可持续可持续发展战略的探讨发展战略的探讨 中文摘要中文摘要 2002 年 中国通信制造企业结束了十几年的高速增长 业绩出现了大幅下 滑 2003 年 中国通信制造企业将面临什么严峻的形势 发展的机会在哪里 究竟该采取什么战略方案才能保持企业的可持续发展 成为本文试图去努力解 答的问题 基于此想法 笔者利用业内工作经历 通过翔实的资料搜集和实例 考证 力图将所学习的战略管理等管理学理论知识付诸实践 完成了本篇论文 首先 本文中肯地回顾了中国通信制造业 20 多年的发展历程 介绍了以 巨大金中华 为首的一批优秀国内通信制造企业 其次 详细地分析了中国 2003 年新形势下的通信设备市场情况 了解了企业生存的基础和持续发展的动 力 再次 充分运用 PEST 环境分析 波特五力竞争模型和 SWOT 企业分析等 战略分析方法 重点深入地研究了中国通信制造企业面临竞争环境 确定了新 形势下的企业的优势 机遇 挑战和问题 最后 针对以上分析 笔者结合近 年来在通信制造企业的工作经验 有的放矢地提出了六条具有一定实际指导性 和操作性的发展战略 以期望为中国通信制造企业的可持续发展提供一些有益 的新思路 关键词 通信制造企业 通信设备市场 竞争环境分析 SWOT 分析 可 持续发展战略 I 51 目目 录录 目目 录录 I 前前 言言 1 第第一一章章 中中国国通通信信制制造造业业发发展展情情况况综综述述 2 1 1 中中国国通通信信制制造造业业发发展展历历程程 2 1 1 12002 年前的蓬勃发展和主要原因 2 1 1 22002 年的停滞调整和主要原因 3 1 2 中中国国通通信信制制造造企企业业点点评评 5 1 2 1中国通信制造企业总体情况 5 1 2 2国内重点通信制造企业的介绍 6 第第二二章章 中中国国通通信信设设备备市市场场情情况况分分析析 10 2 1 2002 年年中中国国通通信信设设备备市市场场规规模模分分析析 10 2 1 1总体市场规模 10 2 1 2按运营商划分的市场规模 12 2 1 3按区域划分的市场规模 13 2 1 4按投资主体划分的市场规模 14 2 2 2002 年年中中国国通通信信设设备备市市场场特特点点分分析析 15 2 2 1中国通信设备市场 全球市场的新中心 15 2 2 2通信设备制造商举步维艰 15 2 2 3产品结构 移动通信独占鳌头 15 2 2 4中国 3G 频率已做出规划 TD SCDMA 产业联盟宣告成立 16 2 2 5行业自律 光纤光缆拒绝恶性竞争 16 2 2 6国产手机发展势头迅猛 16 2 3 2003 年年中中国国通通信信设设备备市市场场预预测测 17 2 3 1市场规模预测 17 2 3 2市场发展趋势预测 18 2 3 3市场热点预测 19 第第三三章章 中中国国通通信信制制造造企企业业竞竞争争环环境境分分析析 21 3 1 中中国国通通信信制制造造企企业业外外界界环环境境的的 PEST 分分析析 21 3 1 1政治环境 Political 21 II 51 3 1 2经济环境 Economic 21 3 1 3社会文化环境 Social 22 3 1 4技术环境 Technological 22 3 2 中中国国通通信信制制造造企企业业竞竞争争环环境境的的结结构构化化分分析析 23 3 2 1现有竞争者之间的竞争 24 3 2 2新进入者的威胁 26 3 2 3替代品的威胁 26 3 2 4用户讨价还价的能力 26 3 2 5供应者讨价还价的能力 27 第第四四章章 中中国国通通信信制制造造企企业业实实现现可可持持续续发发展展的的关关键键问问题题分分析析 28 4 1 中中国国通通信信制制造造企企业业面面临临的的发发展展机机遇遇 OPPORTUNITIES 28 4 1 1良好的宏观经济环境 28 4 1 2巨大的市场发展空间 28 4 1 3WTO 带来的有利条件 29 4 2 中中国国通通信信制制造造企企业业拥拥有有的的自自身身优优势势 STRENGTHS 29 4 2 1本土化竞争优势 29 4 2 2外部冲击承受力优势 29 4 2 3劳动力资源优势 30 4 3 中中国国通通信信制制造造企企业业承承受受的的外外来来挑挑战战 THREATS 30 4 3 1日趋苛刻的市场用户 30 4 3 2形势严峻的市场竞争 30 4 3 3WTO 带来的不利因素 31 4 4 中中国国通通信信制制造造企企业业存存在在的的不不足足与与问问题题 WEAKNESS 31 4 4 1整体规模小 集约化程度低 效益不佳 31 4 4 2研发投入低 技术开发水平落后 缺乏自主知识产权 31 4 4 3资金匮乏 融资渠道不畅 资本运作能力弱 33 4 4 4企业内功欠缺 核心竞争力有待培养 33 第第五五章章 中中国国通通信信制制造造企企业业可可持持续续发发展展战战略略建建议议 34 5 1 把把握握自自己己 合合理理确确定定企企业业在在市市场场竞竞争争中中的的地地位位 34 5 2 转转变变经经营营观观念念 引引领领市市场场需需求求 提提高高自自身身在在通通信信产产业业链链中中的的地地位位 35 5 3 提提升升市市场场应应变变能能力力 充充分分挖挖掘掘市市场场机机会会 开开拓拓生生存存发发展展空空间间 35 5 3 1传统电信设备市场 36 5 3 2新型通信设备市场 36 III 51 5 3 3西部大开发市场 37 5 3 4走出国门的国际市场 37 5 4 探探索索研研发发新新型型模模式式 集集中中有有限限资资源源 提提升升研研发发效效益益 38 5 4 1重点突破 全面提高整体方案解决能力 38 5 4 2联合研发 建立研发联盟 38 5 4 3利用产业投资基金 孵化有效技术和产品 39 5 5 加加强强战战略略联联盟盟 实实现现优优势势互互补补 39 5 5 1通信制造产业链上下游的战略联盟 39 5 5 2通信制造企业之间的战略联盟 40 5 5 3整个通信产业链上下游的战略联盟 40 5 6 加加大大资资本本和和品品牌牌力力度度 培培养养优优秀秀人人才才 全全面面提提高高企企业业综综合合实实力力 40 5 6 1资本运作方面 41 5 6 2在人才培养方面 41 5 6 3在市场营销方面 41 5 6 4在企业管理方面 41 5 6 5在品牌建设方面 41 结结 束束 语语 42 致致 谢谢 43 参参考考文文献献 43 附附 录录 44 论论文文有有关关问问题题的的说说明明 44 涉涉及及名名词词及及解解释释 44 1 51 前前 言言 2002 年 全球通信制造企业遭受了寒冬的洗礼 处境艰难 在电信业发展 一枝独秀 的中国 通信制造企业虽偏安一隅 但也难独善其身 以 巨大金中 华 为首的国内通信制造企业面临着从未有过的严峻局面 由于通信行业整体不 景气 电信运营企业大幅减少投资 严格控制成本 导致通信制造企业结束了 十几年业绩的连年大幅飚升和行业的高速增长 不可否认地出现了业绩下滑 步入整合调整的发展时期 面临严峻的新形势 2003 年 中国通信制造企业的 机会在哪里 究竟该采取什么样的发展战略才能保证企业的可持续发展 这成 了中国通信制造企业乃至全球通信制造业关注的焦点和思索的课题 笔者一直在通信制造行业工作 经历了中国通信制造业近五年的发展历程 对中国通信制造企业内部的情况比较了解 严峻残酷的市场新形势已经出现 国内通信制造企业纷纷调整战略 寻求出路 笔者希望在本文中将所学习的战 略管理理论付诸实践 通过使用 PEST 环境分析 波特五力竞争模型和 SWOT 企业分析等战略分析方法 对中国通信制造企业面临的设备市场和竞争环境进 行重点深入地分析 确定通信制造企业在新形势下拥有的优势和面临的机遇 更重要的是 找出目前影响中国通信制造企业可持续发展的外部挑战和存在的 劣势 并有的放矢地提出了一些发展策略和解决办法 以期望为中国通信制造 企业的可持续发展提供一些有益的新思路 从而促进通信制造企业乃至整个通 信制造行业实现良性的发展 2 51 第第一一章章 中中国国通通信信制制造造业业发发展展情情况况综综述述 1 1 中中国国通通信信制制造造业业发发展展历历程程 1 1 12002 年年前前的的蓬蓬勃勃发发展展和和主主要要原原因因 中国通信制造业在发展之初 基本处于跨国公司垄断市场的局面 改革开 放初期 由于我国通信设备制造业与国外发达国家存在巨大的差距 进口通信 设备和吸收外资发展通信设备的 市场换技术 的发展道路成为加快我国电信 业发展的必由之路 这也决定了我国通信设备市场一开始就体现出 国内竞争国 际化 的特征 由于制定了正确的发展战略 经过 20 多年的技术引进和 10 多年的自主开 发 我国已经形成了一个较为完整的通信制造业体系 在总体技术水平和产业 规模上均已进入世界前列 特别在程控交换机 接入网 电话机等领域 技术 已经较为成熟 在市场上也占据了主导地位 目前 除卫星通信产品和部分数 据网络产品以外 各类通信产品基本都可以在国内进行生产 其中大部分可以 自行研制开发 已经可以基本满足我国通信市场的需要 并且涌现出 巨 大 金 中 华 等一批有实力的国内通信制造厂商 中国通信制造业由此获得了十 几年高速的增长和巨大的发展 伴随着我国经济和社会信息化进程的发展 以 及旺盛的市场需求 中国通信制造业已跃居国家 40 大工业行业之首 成为拉动 国家工业生产的第一因素 以 2001 年为例 与正处在亏损 裁员 水深火热 之 中的国外通信制造企业相比 2001 年 国内制造企业的表现可谓 一枝独秀 2001 年 我国电子通信制造产业保持健康 快速发展 在经济效益 进出 口等多方面都取得了较好成绩 其中 通信制造业成为拉动整个电子通信制造 业乃至国家整体工业产业发展 推进结构调整的重要力量 为国民经济健康发 展做出了积极的贡献 从经济效益看 2001 年 我国电子通信制造业全年完成销售产值约 9000 亿元 其中通信制造业增长迅速 对整个电子通信制造行业生产增长的贡献率 为 51 4 绝大部分设备厂商销售额都实现了 20 50 的增长 在众多通信 产品中 移动通信手机全年生产 8714 万部 实现销售收入 1503 亿元 同比增 长 55 1 拉动全行业销售收入增长 7 8 个百分点 贡献率达 39 6 程控交换 3 51 机完成销售收入 834 亿元 同比增长 15 9 拉动全行业增长 1 7 从出口看 2001 年电子通信产品出口额为 650 2 亿美元 同比增长 17 9 占全国外贸出口总额的 24 4 其中 通信设备出口 92 3 亿美元 同 比增长 34 7 比全行业出口增速快 16 8 占出口总额的比重为 14 2 对全 行业的贡献率达 24 1 从产品看 手机出口 3968 万部 出口额高达 41 亿美 元 同比增长 56 3 是全年电子出口第一大产品 程控交换机出口 1 2 万线 金额为 2 亿美元 同比增长 157 7 移动通信基站出口 2 2 亿美元 同比增长 78 9 中国通信制造业 2002 年前的蓬勃发展 主要得益于以下三个原因 第一 中国通信制造业大发展的原动力来自中国通信市场的持续强劲需求 我国国民经济与社会信息化的不断推进给电子信息产业带来了巨大的需求 特别是通信运营业的高速增长对制造业的拉动作用更为突出 90 年代以来 随 着通信运营业的高速增长 以计算机 通信产品为代表的投资类产品逐步成为 电子信息产品市场的主导产品 通信固定资产投资 主要指电信固定资产投资 基本呈上升趋势 1996 年 2001 年保持了平均 20 左右的增长速度 2001 年投 资额更是高达 2428 9 亿元 强势发展的通信设备市场造就了通信制造业的高速 发展 第二 信息技术的高速发展拓展了电子通信产品的市场空间 新技术创造新需求 电信网技术发展趋势呈现出业务数据化 技术宽带化 网络光纤化 接入无线化的重要特征 为电子通信产品创造了新的巨大的市场 增长空间 为提高企业竞争力 迎接入世挑战 目前各大电信运营商和电信增 值服务商积极引进新技术新设备 发展新业务 改善服务水平 从而为电信设 备制造企业提供了巨大的商机 第三 国内通信制造领域出现了一批有较强实力的企业 以电子信息百强为代表的制造企业 如中国普天 上海贝尔 中兴 华为 大唐等 经历了十几年来的摔打 已快速成长壮大起来 这些企业通过各自独 特的发展战略 陆续推出了一批批符合中国电信网发展要求的优质产品和先进 技术 凭借得天独厚的市场服务优势 占据了很大的市场份额 促进了中国通 信制造企业在国际通信制造业地位的整体提高 4 51 1 1 22002 年年的的停停滞滞调调整整和和主主要要原原因因 2002 年 受国内需求持续旺盛以及出口增长迅猛的有力拉动 电子通信设 备制造业产品销售仍然保持了快速增长 全年完成销售产值 10893 亿元 比上 年增长 21 其中出口交货值达 5457 亿元 占行业销售总值的比例达到 50 比上年增长 42 7 但是 与以往不同的是 支撑该行业生产加快的增 长点已悄然发生转移 由一向生产火爆的通信设备制造业变成了电子计算机及 曾不太景气的电子类行业 一直处于高速增长态势的通信设备制造业 2002 年生产出现颓势 2001 年 通信设备制造业还保持 39 的高速 对整个行业生产的快速增长起着至关 重要的拉动作用 而 2002 年通信设备生产增速却一路狂跌 全年产值下降 1 1 对整个电子通信行业生产增长的贡献率由上年的 51 4 变为负影响 同时 通信设备制造业 2002 年实现利润 174 8 亿元 比上年也下降 33 1 跌幅巨大 其主要产品只有移动通信设备 移动电话机仍保持 40 以上的增幅 国产移动 交换机 基站和手机的国内市场占有率分别达到 50 70 和 30 而载波通信 设备 光通信设备 程控交换机生产皆出现下降 载波通信设备 光通信设备 生产分别由上年 52 8 30 的增长 变为 2002 年下降 3 4 和 16 6 程控交 换机生产由上年 23 的增速转为下降 38 5 跌势较大 电子百强中几乎所有 通信制造企业的生产 销售 利润都有不同程度下滑 其中中国普天 华为等 骨干企业的利润下降幅度更在 60 以上 中国通信制造业发展出现停滞 步入 寒冬 中国通信制造业结束十几年三倍于 GDP 的增长速度 进入调整发展期 主要源于以下三个原因 第一 国内电信运营业投资呈大幅递减趋势 电信固定资产投资一直是通信设备市场的最大来源 我国电信业在经历了 长时间高速发展后 现在相对来说进入了平稳增长的调整期 随着业务收入增 幅的逐步下滑 各电信运营企业以市场需求为导向进行投资建设的意识进一步 增强 正在逐步调整投资结构和投资方向 注重提高投资效益 同时由于某些 新业务市场前景不明朗 市场风险增大 企业投资决策更为谨慎 电信运营企 业 2002 年固定资产投资同比减少了 15 左右 电信运营业和电信设备制造业是 电信产业链中紧密相连的上下游关系 电信运营商对基础设施和设备的开支加 速下滑 直接影响了电信设备制造业 第二 通信设备市场的价格走低压力 5 51 在运营市场竞争越来越激烈的背景下 电信投资将进行结构性调整 已是 不争的事实 一方面 国内市场竞争越发激烈 低端用户逐步增多 单机收入 渐趋下滑 电信运营商开始重新认识盈利的观念 逐步由原来不注重盈利 只 讲发展 只看用户数的经营理念 转向注重产出效益 另一方面 中国电信运 营企业基本实现上市运作 在运营企业一举一动都会引起资本市场风吹草动的 情况下 加上本身越来越逼近警戒线的负债率 电信运营企业势必更加重视投 资与回报 有关建设投资的决策将更加谨慎 会优先考虑采购的设备能不能带 来现实的盈利 因此他们对通信设备在功能 尤其是价格方面的要求将更加苛 刻 通信设备市场价格逐步走低已经成为事实 以 2002 年联通 CDMA 1X 的招标为例 来自设备制造商之间的残酷竞标 对于设备商而言 即便大单在握 也依然是眼睁睁地看着梦寐以求的利润在流 失 记得在 CDMA 一期招标的时候 某厂商曾拿下价值 4 亿多美元的订单 当 时 其提供的系统可支持 400 万用户 而在 CDMA 二期招标的时候 它同样拿 下了 4 亿多美元的订单 但其提供的系统却是要支持 500 万用户 来自订单用 户收入的降低 使得像这种作为市场赢家的厂商 都不得不面对利润被摊薄的 窘境 第三 通信设备市场的深刻变化 首先是我国正式加入世贸组织后 电子通信设备进口关税大幅下调 进口 电信设备数量猛增 据海关统计 2002 年前三个月 国内进口的光电子 网络 设备及手机等电子通信产品增长了 30 大量低关税的通信设备涌入内地市场 造成其价格快速走低 以光纤光缆为例 到 2002 年 5 月 国内光缆价格跌至去 年同期的三分之一到四分之一 其次 跨国公司在欧美发达国家设备市场持续 低迷的情况下 更加重视中国市场 加大了对中国内地市场的投入和市场拓展 从总体上加剧了国内市场的竞争 也压缩了国内通信制造企业的市场空间 1 2 中中国国通通信信制制造造企企业业点点评评 1 2 1中中国国通通信信制制造造企企业业总总体体情情况况 中国通信制造企业是中国电子通信制造业的中坚力量 由于我国通信制造 业开放较早 国际通信设备厂商在已进入中国市场 十几年来 中国通信制造 企业通过市场锤炼 抓住了一次又一次的发展机遇 已经具备了相当规模和竞 争能力 实现了快速成长壮大 逐渐形成了外商 中外合资企业与民族企业之 间的相互竞争市场格局 一批具有自主知识产权的民族通信企业 如普天 大 6 51 唐 中兴 华为等已经脱颖而出 在数字程控交换机 综合业务数字网等领域 取得突破 凭借其在价格 维护服务及本地化营销策略等方面的优势 占据了 中 低端产品市场的主导地位 并进入了国际市场 整合重组后的普天集团进 入世界通信制造业 50 强 正是他们的努力和贡献 才使中国通信制造业十几年 来获得了高速的发展 据不完全统计 到目前为止 中国通信制造企业已有 2300 多家 其中 电子百强等骨干企业的产品门类齐全 实力雄厚 如普天 华为 中兴 大唐 等 成为中国通信制造企业的核心 其余通信制造企业则针对通信设备的某一 类或几类产品进行重点突破 构成中国通信制造企业的外围力量 目前根据通信产品的特点 通信设备制造业的企业大致可以分成两类 第 一类是以生产交换机 光通信 数据通信等产品为主的设备制造商 如中国普 天 上海贝尔阿尔卡特 华为 中兴通讯 烽火通信 大唐等等 第二类是以 生产手机为主的终端设备生产商 如东信 首信 波导 科健以及 TCL 等 1 2 2国国内内重重点点通通信信制制造造企企业业的的介介绍绍 1 中国普天信息产业集团 中国普天信息产业集团 自 2000 年以来 中国普天连续两年夺得电子信息百强企业头把交椅 对 此 外界颇有微辞 他们认为 中国普天由原邮电工业总公司更名而来 旗下 原来各个企业本就相对独立 甚至可以说相互之间没有什么关系 硬是拉到一 起 而且把众多的合资企业的产值也纳为自己的产值 这有失公平 但是近两 年来开始以资产为纽带 对中国普天进行大规模整合 从人员任用 到投资管 理 再到品牌形象 甚至技术开发 都开始按照集团的战略 统一部署 如果 说以前的总公司或集团是行政体制下的组合体 那么现在的中国普天已今非昔 比 可以称得上真正的集团公司 2002 年 中国普天作为通信制造业的龙头老 大 实现销售收入 642 亿元 但是作为企业集合体 中国普天集团需要继续增 强集团的凝聚力 而且要在技术创新上下苦功夫 以掌握更多的核心技术 开 发出适合市场需要的新产品 弥补其利润率低的不足 2 华为技术有限责任公司 华为技术有限责任公司 华为技术有限责任公司成立于 1988 年 从事通信产品的研究 开发 生 产与销售 华为公司是中国国内最大的通信设备生产企业 总部设在中国广东 省深圳市龙岗区坂田华为基地 目前 华为在全国的办事处有 33 个 用户服务 中心 35 个 服务网络覆盖全国 200 多个地区 并在全国 200 多个本地网设立客 户代表 主要负责华为的产品在国内的销售与售后服务 并且华为还在 40 多个 7 51 国家建立了市场分支机构或合资企业 目前员工达 22000 余人 其中 85 具有大学本科以上的学历 在研发方面 目前华为公司有将近 11000 名左右研发人员从事多个通信领域产品的开发 其 中多达 70 的人员在从事软件开发 截止到现在 华为研究开发的产品已经涵盖交换 接入 传输 移动通信 智能网 支撑网 接入服务器 路由器 以太网交换机 会议电视等主要通信 领域 形成了自主的核心技术体系 并能提供固定网 移动网 数据通信网的 业务解决方案 并且其产品的关键部件已经实现采用自行设计的集成电路芯片 目前 在软件开发过程管理和质量控制方面 华为已经迈入世界先进行列 在 通信业界 华为是一个响当当的企业 在 巨大中华 中 华为虽排在最后 但 其他三大企业恐怕都得承认 华为才应该排第一 只是这几个字倒过来念着不 顺口 连续两年 华为在电子信息百强企业中 利润都是最高的 研发投入也 处于领先地位 2002 年其收入高达 224 亿元 抛开具体的数字不说 华为的市 场开拓能力 服务能力 技术开发能力以及用户认知度 在国内通信业界都是 有口皆碑的 而且 作为通信制造企业 华为目前不仅拥有了全线的通信产品 而且紧跟前瞻性通信技术 在下一代网络 3G 等技术领域 在国内都拥有相当 的发言权 华为的优势还在于其是一个民营企业 拥有现代管理理念 人才充 足 且管理层对通信业发展有很强的把握能力 3 深圳市中兴通讯股份有限公司 深圳市中兴通讯股份有限公司 中兴通讯是国内最大的通信设备制造业上市公司 中国政府重点扶持的 520 户重点企业之一 1985 年公司成立 1997 年 中兴通讯 A 股在深圳证券交 易所上市 中兴通讯作为中国通信设备制造业的开拓者 拥有移动 数据 光 通信以及交换 接入 视讯等全系列通信产品 具备通信网建设 改造与优化 一揽子方案解决能力 移动通信 数据通信 光通信是当前中兴通讯重点发展 的三大领域 在移动通信领域 中兴通讯已成为国内移动通信产品实力最强的民族设备 厂商 初步形成了跨 CDMA GSM 两种制式 贯穿 2G 2 5G 3G 包括系统 设备 增值业务产品 终端在内的完整的移动通信设备产品线 特别是在 CDMA 移动通信设备领域 中兴通讯以全套自主研发 自主品牌的 CDMA 设 备参与竞标 并获得 10 省区的设备合同 这在我国移动通信建设史上还是第一 次 在数据通信领域 中兴 ZXB10 宽带多业务路由交换系统 ZXIP10 AS 接 8 51 入服务器 ZXE10 宽带接入产品等已开始大规模应用 ZXR10 TSR 电信级高 端路由器 软交换产品也已推出 在光通信领域 中兴通讯已跻身国内主流光通信设备厂商行列 中兴 Unitrans 10G SDH 系统 320G DWDM 密集波分复用系统频频担纲国内干线和 高端传输项目 OADM OXC 1 6T DWDM 产品也将陆续商用 同时 对于 3G 的发展 中兴通讯根据自身的发展情况 重点确立了 CDMA2000 和 WCDMA 两大产品领域 为了保证自身在未来的发展 进一步 促进中国民族通信产业的发展 中兴通讯近期对 TD SCDMA 也开始了关注 由于中国电信业在 2002 年的投资都有所降低 因此 中兴通讯 2002 年在 GSM 网络设备的增长不大 而在 CDMA 方面却有较大的增长 终端方面 由 于市场容量增长和中兴通讯的市场份额较小 2002 年 中兴通讯在终端方面还 有一定的成长空间 在电信业普遍衰退的大环境中 2002 年中兴通讯的营业收 入达到 185 亿元 4 大唐电信科技产业集团 大唐电信科技产业集团 雄厚的科研背景 使得大唐电信自成立之日起 就肩负起了扛起民族通信 产业大旗的使命 在第一代移动通信时代 大唐研制出了第一部国产手机 在 第二代移动通信时代 大唐率先实现了国产移动通信设备零的突破 首开国产 移动通信设备入网先河 在第三代移动通信时代 大唐从标准做起 与国际同 步 代表中国提出了 TD SCDMA 技术方案 并被国际电联和 3GPP 接纳为国 际标准 为我国民族移动通信产业的发展带来了难得的机遇 此外 大唐电信 在程控交换 数据通信和宽带通信 光通信以及微波通信 微电子方面均取得 了巨大突破 2001 年 大唐电信总资产达到 50 亿元 主营业务收入 20 51 亿元 净利润 3610 万元 2002 年的销售收入达到 28 亿元 大唐电信 2003 年将斥资 10 亿元人民币发展 TD SCDMA 5 广州金鹏集团有限公司 广州金鹏集团有限公司 金鹏其年销售合同额由成立之初的 2000 多万元迅速增长为 1999 年的 5 28 亿元 2000 年的 16 3 亿元 2001 年的 25 8 亿元 尽管受全球经济衰退的影响 2002 年的销售额还是高达 21 亿元 同时 它也刷新了在中国电子企业百强的 排名 由 2000 年的第 61 位上升到 2002 年的 40 位 这些良好的业绩来源于金鹏服务产品的广泛应用 和其他电信设备制造商 相比 金鹏的日子过得还算不错 中国联通是其最大客户 没有受到电信再次 拆分与重组的影响 其投资也没有减少 相反还增加发展 CDMA 的投资 在中 9 51 国联通已运营的 GSM 网络中 由金鹏提供的设备占其总容量的 12 正在运 营的 CDMA 网络又为金鹏提供了不少市场机会 在近期联通 CDMA 二期招标 中 金鹏中标 5 省份 建设容量比一期项目增长了 41 96 合同总金额达 13 13 亿元人民币 市场份额超过了中国联通 C 网二期预计建设规模的 10 在 2 5G 产品上 金鹏拥有 cdma2000 1X 的全面解决方案 并即将向中国联通 供货 同时 金鹏正在大规模投入力量进行 3G 后续产品的研发 6 TCL 通讯设备股份有限公司通讯设备股份有限公司 如果说 最初 TCL 的知名度来自于其在家电市场的成功运作 那么今天 TCL 品牌的延续则要归功于 TCL 通讯产品 靠电话机起家的 TCL 通讯设备股 份有限公司 是 TCL 集团旗下六大支柱产业之一 其电话机年产量达到 800 多 万部 在历经了从可视电话到数字电话 从无绳电话到录音电话等固定电话领 域的艰难征程之后 TCL 终于将触角伸向了利润率极高的移动通信领域 2002 年 TCL 通讯成长势头迅猛 手机的惊人业绩使得传统业务的亏损均可忽略不计 公司实现主营业务收入 34 77 亿元 同比增长 378 TCL 手机销量已进入中国 手机市场销量的前茅 其手机业务已经超越 TCL 发家的彩电 越来越显示出其 核心 地位 10 51 第第二二章章 中中国国通通信信设设备备市市场场情情况况分分析析 市场是企业最大的驱动力 中国通信设备市场是中国通信制造企业赖 于生存的基础 市场的好坏直接影响着企业的效益 中国通信制造业在 2002 年 遭遇寒冬的一个关键因素就是通信设备市场需求不足 电信运营业投资锐减 因此 研究现阶段中国通信设备市场情况 了解未来通信设备市场容量 客户 需求和发展趋势 对于中国通信制造企业确定可持续发展战略是十分必要的 2 1 2002 年年中中国国通通信信设设备备市市场场规规模模分分析析 2 1 1总总体体市市场场规规模模 我国通信行业的持续高额投入是我国通信设备市场规模发展的主要推动力 通信固定资产投资包括电信投资和邮政投资两部分 其中电信投资占整个通信 投资 90 以上的份额 成为通信市场规模的主力军 以下的表 1 和图 1 反映了 我国从 1996 年起的通信固定资产投资 包括邮政和电信两部分 情况 表表1 我国历年通信固定资产投资情况一览表我国历年通信固定资产投资情况一览表 年份年份199719981999200020012002 投资额投资额 亿元亿元 124517541518222527372106 增幅增幅 20 240 1 13 446 5 23 23 数据来源 信息产业部统计公报资料 图图1 我国通信固定资产投资示意图我国通信固定资产投资示意图 2106 1036 1245 1754 1518 2737 2225 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年 亿元 数据来源 信息产业部统计公报资料 11 51 从上面的图表可以看出 我国通信业的固定资产投资在经历了 1997 年 2000 年的高速增长后 增长速度从 2001 年起开始放慢 而且 2002 年投资额 出现下降 综合分析 主要有五个原因 一是经过前两年的大规模投资 国内 通信网络的建设已达相当规模 甚至出现一定程度的超前 基数很大造成投资 再难大规模增长 二是中国电信业经历前所未有的改革 六家新的全国电信运 营商仍处于调整内部结构阶段 互相之间竞争加剧 而在新增用户多为低端用 户 ARPU 值连续下降的情况下 电信运营商会更加注重盈利 对于投资也更 为谨慎 三是由于一些新业务市场投资前景不明朗 市场风险增大 以及随着 扶持政策相继取消 企业负债率明显提高 导致一些企业加强管理 减少投资 四是从投资增长过程来看 1999 年和 2001 年中国电信业重组直接导致了投资 增长受挫 1999 年固定资产投资下降了 13 4 2001 年比上年投资增幅下降了 23 个百分点 因此可以看出 每一次中国电信业的分拆和重组对电信投资在短 期里都将产生一定的影响 也在一定程度上影响了电信市场的增长速度 五是 前期的电信投资力度较大 地域分布 业务分布上的投资结构欠佳 目前也处 于调整阶段 另外 国际电信行业的暂时低迷和资本市场的反映也对中国电信 行业有一定的影响 虽然我国电信业受益于快速增长的中国经济 其增长速度和发展前景优于 全球平均水平 但是从表 2 可以看出 电信业务收入已经出现了增长放缓的趋 势 因此 导致了电信投资减少 出现设备市场低迷以及制造企业处境艰难的 市场局面 表表2 我国电信固定资产投资增幅与电信业务收入增幅比较我国电信固定资产投资增幅与电信业务收入增幅比较 年限年限199719981999200020012002 电信固定资产投资电信固定资产投资 亿元亿元 116915901415213526482035 增幅增幅 19 3 36 0 11 0 50 8 24 0 23 1 电信业务收入电信业务收入 亿元亿元 15552196 52787 93074 53535 24115 82 增幅增幅 29 9 41 3 26 9 10 3 15 16 4 数据来源 信息产业部统计公报资料 我国电信运营业的投资一直保持在高水平 2000 年度我国电信投资占到电 信收入的 69 4 而世界平均水平为 21 9 在 2001 年度 我国电信投资 电信 收入的比例高达 74 9 这样高的投资比例是不可能维持的 到了 2002 年度我 国电信投资 电信收入的比例降到了 50 审视我国过去数年的电信业投资 会 看到存在投资过度迹象 一个时期电信投资比重高 有时是建设周期因素 不 可以简单归结为电信泡沫 但是如果继续很高的高投资水平 就会偏离经济效 益的区域 出现投资无法回收的风险 12 51 在电信收入进入平稳增长的大格局下 任何运营商新的大规模投资对电信 总体收入水平都影响有限 新的大规模投资的主要作用将逐渐从对增量的影响 上 转为对存量的再分配 现实中体现为竞争加剧 2 1 2按按运运营营商商划划分分的的市市场场规规模模 不同的运营商由于经营业务不同 网络建设内容不同 认真研究通信设备 市场不同运营商的投资变化和重点 将有利于通信制造企业寻找新的市场机会 增加市场份额 1 我国主要电信运营商 我国主要电信运营商 2002 年网络建设的概况年网络建设的概况 表表3 2002年我国电信运营商主要的网络建设情况年我国电信运营商主要的网络建设情况 运营商运营商中国电信中国电信中国移动中国移动中国联通中国联通中国网通中国网通铁通铁通中国卫星中国卫星其他其他 本地电话交换网本地电话交换网 宽带接入网宽带接入网 移动电话网移动电话网 城域网城域网 长途传输网长途传输网 数据通信网数据通信网 数据来源 CCID 2003 02 其中 中国电信和中国网通在无线市话方面在 2001 年的基础上又有较大 投入 1999 年以来 中国电信在部分地区进行无线市话建设 根据信息产业部 的相关定义 无线市话只是固定市内电话的延伸和补充 不属于移动电话业务 范畴 中国电信在重组完成后 大力拓展无线市话在南方省市的势力范围 中 国电信 2002 年投资累计达 90 亿元 较 2001 年的 60 亿元增长 50 2 2001 和和 2002 年运营商投资份额 如图年运营商投资份额 如图 2 和和 3 所示 所示 图图2 2001年运营商投资份额结构图年运营商投资份额结构图 中国电信 36 2 其他 2 5 铁通 2 7 吉通 0 2 中国网通 1 5 中国联通 26 5 中国移动 30 3 13 51 数据来源 CCID 2003 02 图图3 2002年运营商投资份额结构图年运营商投资份额结构图 中国电信 27 5 铁通 4 9 中国网通 12 9 中国移动 31 9 中国联通 22 9 数据来源 CCID 2003 02 由图 2 和 3 比较可见 2001 年 从投资角度看 中国电信 中国移动和中 国联通是三大主体电信运营商 到 2002 年 投资主体变为电信 移动 联通和 网通四家 也反映出了运营市场格局的变化 从投资总量来看 中国电信 移动和联通仍然是我国通信设备市场上最大 的用户 三者的投资占整个投资的 80 以上 它们的投资举措直接牵引产品市 场的走向 并直接影响厂商的市场绩效 它们的网络建设也直接决定了设备市 场的结构 2 1 3按按区区域域划划分分的的市市场场规规模模 与我国经济发展水平不平衡特性相对应的是电信业发展水平的不平衡 并 由此导致电信投资的不平衡性和区域性 使我国电信投资呈现较强烈的区域特 征 截止到 2002 年底 按照地区分布 东部地区 中部地区和西部地区电信业 总投资额分布比例如图 4 所示 图图4 2002年电信业总投资地区分布比例结构年电信业总投资地区分布比例结构 14 51 中部地区 28 0 东部地区 48 3 西部地区 23 7 数据来源 CCID 2003 02 从图 4 可以看出 东部经济发达地区的投资额约占整体投资的一半 居区 域投资首位 也是通信市场的重要地区 但随着西部大开发战略的启动 以及 中部地区发展 东部地区的投资占总投资比例正在下降 中西部地区将是未来 通信厂商积极开拓的新市场 2 1 4按按投投资资主主体体划划分分的的市市场场规规模模 电信市场的变化使投资主体的多样化也逐渐显现出来 除上述三大电信公 司外 随着电信业务的改革与开放 越来越的新兴运营商进入电信业务市场 同时 宽带小区建设的兴起 Internet 的高速增长与 ISP 的增多 以及各种专网 的扩容和升级 也在一定程度上推进了电信设备市场的增长 下表 4 是我国电 信投资主体的分类一览表 表表4 2002年中国电信业投资主体分类一览表年中国电信业投资主体分类一览表 类型类型对象对象 传统电信运营商传统电信运营商中国电信 中国联通 中国移动 中国网通 铁通公司 中国卫星 二级运营商二级运营商长城宽带 首创网络 263 聚友网络 电广传媒等 专网专网军队 电力 有线电视网 煤炭 油田等 其他其他中信泰富 神通等 数据来源 CCID 2003 02 其中 二级运营商是指获得电信增值业务经营许可的网络运营公司 包括 ISP 宽带小区以及其他增值业务经营单位 如长城宽带在 2001 年大力建设宽 带小区 对应电信投资主体的多样化 厂商也相应改变其销售体系 增设相应销售 部门直接对口相关运营商 增加市场机会 如设立新运营商 事业 部专门负责 新兴运营商业务 对于二级运营商则多通过分销渠道和代理体系进行产品销售 15 51 2 2 2002 年年中中国国通通信信设设备备市市场场特特点点分分析析 2 2 1中中国国通通信信设设备备市市场场 全全球球市市场场的的新新中中心心 2002 年 欧美经济的不景气带来需求的疲软 使电信运营商的网络带宽和 资源相对过剩 从而导致网络建设投资减弱 这对过去依赖欧美市场增长而保 持高速成长的国际通信巨头来说 显然是重大的打击 负债 股价下跌和裁员 一直困绕他们生存和发展 而目前仍保持快速增长的中国市场 自然成为全球 通信厂商的必争之地 通过不断调整市场战略 将中国作为他们的重点市场 并加大市场投入和销售力度 中国通信设备市场正成为全球市场的新中心 国际通信大公司纷纷扩大在 华投资 将生产制造 研发甚至上游供应商逐步转移到国内市场 Motorala Nokia Ericsson 等在华投资计划纷纷扩大至数十亿美元 下表 5 是 这些公司在未来几年的在华投资计划简况 表表5 未来五年外国通信巨头在中国的投资计划未来五年外国通信巨头在中国的投资计划 MotoralaNokiaEricsson 未来计划投资未来计划投资 亿美元亿美元 665050 数据来源 CCID 2003 02 2 2 2通通信信设设备备制制造造商商举举步步维维艰艰 2002 年 受国内主导电信运营商投资大幅下降的影响 各大制造商的销售 普遍达不到预期 集成商更是苦不堪言 有限的市场份额使各厂商之间的竞争变得更为激烈 为获得销售订单所需 要的投入增加 利润下降 受销量减少和支出增加的双重挤压 通信设备厂商 日子相当难过 特别是与前两年的高速扩张期相比 2002 年的通信设备市场进 入低谷 主流通信设备商的收入和利润都出现一定程度的下降 全年平均净利 润出现 30 左右的下降 光通信设备公司尤其是光纤光缆类公司经营最为惨淡 以系统产品为主的综合类公司 总体业绩也较上年呈现下降趋势 作为中国通 信设备业的龙头企业 中兴通讯的净利润与 2001 年相比有大幅下滑 这充分体 现出行业面临严峻的考验 16 51 2 2 3产产品品结结构构 移移动动通通信信独独占占鳌鳌头头 2002 年我国成为全球最大的移动通信大国 手机用户超过美国成为世界第 一 受中国电信分拆重组影响 中国电信建设进程放缓 中国联通投入 122 亿 元进行 CDMA 二期网络建设 使 2002 年 CDMA 移动通信设备成为通信设备市 场的亮点 2002 年移动通信设备 不含无线市话和无线接入设备 占设备市场的 份额将近 40 比交换和接入设备的份额要高得多 2 2 4中中国国 3G 频频率率已已做做出出规规划划 TD SCDMA 产产业业联联盟盟宣宣 告告成成立立 2002 年 10 月 23 日 信息产业部发布了关于第三代移动通信系统频率规划 的通知 对 3G 频率作出了规划 在 3G 频率规划中 TD SCDMA 获得 155M 的频率资源 2002 年 10 月 30 日 TD SCDMA 产业联盟成立大会在人民大会 堂举行 大唐电信 南方高科 华立 华为 联想 中兴 中国电子 中国普 天等 8 家知名通信企业作为首批成员 签署了致力于 TD SCDMA 产业发展的 发起人协议 我国第一个具有自主知识产权的国际标准 TD SCDMA 终于 获得了产业界的整体响应 联盟覆盖了从系统设备到终端的整个产业链 至此 中国的 3G 标准 TD SCDMA 迈出了具有决定性意义的一步 开始了产业化 的进程 2 2 5行行业业自自律律 光光纤纤光光缆缆拒拒绝绝恶恶性性竞竞争争 2001 年以来 全球电信业每况愈下 各国纷纷缩减电信投资规模 于是国 际光纤巨头纷纷登陆中国 适逢我国电信拆分重组 市场需求量骤降 光缆产 品市场价格不断下降 2002 年 5 月 11 日 10 多家重要的国产光纤厂家在武汉 共商对策 会后 中国企协光纤分会 中国电子元件行业协会光电线缆分会工 作组相继成立 一方面着手反低价倾销调查 一方面在国家经贸委的支持下 对行业平均成本进行了重新测算 并于 2002 年 12 月 20 日向社会公布 这一系 列措施有望对低价倾销行为起到制止作用 促使光纤光缆业走向行业自律 规 范发展之路 2 2 6国国产产手手机机发发展展势势头头迅迅猛猛 1999 年国产手机刚进入市场的时候 不少业内的专家曾经预言 必死无疑 其依据一是国产手机没有核心技术 二是诺基亚 摩托罗拉 西门子等国外 17 51 手机制造的本土化程度已经很高 而且在低端市场上已经占据了绝对优势 国 产手机只能生活在洋品牌的阴影下 但国产手机的上升势头的确出人意料 1999 年国产手机市场占有率只有 2 2000 年上升为 8 2001 年已接近 16 2002 年上半年则达到了 18 2002 年下半年国产手机的市场占有率已突破了 30 的 瓶颈 科健 波 导 TCL 康佳 厦新 东信都呈现出大幅度上升的趋势 国产手机的 大反攻 愈演愈烈 按照目前的发展势头 国产手机有望在未来几年将占据 50 的市场 从而与洋品牌正式 分庭抗礼 国产手机能够在短短 3 年内形成气候 技术方面的突破和营销方面的低成 本优势是关键所在 此外 通过宣传 国产手机的知名度已经大大提高 加上 熟悉消费者和售后服务网络健全的优势 使得国产手机在二级 三级城市的推 广异常地迅速 在部分城市国产手机的销售额已经超过了洋品牌 2 3 2003 年年中中国国通通信信设设备备市市场场预预测测 2 3 1市市场场规规模模预预测测 2003 年电信业务市场竞争将更加激烈 竞争手段将高级化发展 外资也将 逐步进入我国电信市场 引起中国电信市场的新一轮竞争 因此 通信固定资 产投资尤其是电子固定资产投资将不会增加 尤其需要引起重视的是 国内电 信运营企业减少投资的现象可能不是暂时的 而是一种趋势 美国的环球电讯 世界通信之所以相继破产或申请破产保护 其中一个重要原因就是扩张太快 盲目投资 忽略了业务竞争 惨痛的教训给国内电信运营企业上了很好的一课 业内人士分析 今后中国电信业将从投资增长型向效益增长型转变 强化内部 管理 基于现有网络开发新的业务成为其必然选择 因此 赛迪顾问估计电信业固定资产投资将基本与 2002 年持平 整个规 模将达到 2100 亿元 投资规模预测见表 6 表表6 2003年主要电信运营商投资规模预测年主要电信运营商投资规模预测 运营商运营商 中国中国 电信电信 中国中国 移动移动 中国中国 联通联通 中国中