金蝶KIS店铺标准版V4[1].0用户手册.doc

目 录前 言2第一章系统运行环境31.1 系统运行的硬件环境31.2 系统运行的软件环境3第二章产品安装指引42.1 准备安装工作42.2 安装金蝶KIS店铺标准版42.3 登录金蝶KIS店铺标准版82.4 快速浏览金蝶KIS店铺标准版12第三章常见疑问解答133.1如何修改“老板”操作用户的密码？133.2如何添加操作用户？133.3如何设置营业员允许新增结算账户的权限？133.4如何找回登录密码？133.5如何备份账套数据文件？133.6如何恢复账套数据文件？153.7如何将智慧记账套导入金蝶KIS店铺标准版中使用？153.8 导入货品资料如何操作？163.9 如何修改货品的期初库存数量？163.10 如何设置货品的库存预警？163.11如何删除货品资料？163.12 无法收回的坏账如何处理？163.13 如何修改客户的期初应收款金额？163.14如何在进货单上打印出联系电话资料？173.15在进货单、销售单如何快速查找货品资料？173.16如何录入某一货品的大客户批发价？173.17如何查看某一供应商的应付对账单？173.18如何设置数量保留4位小数位？17第四章获得支持的途径17前 言金蝶KIS是电子商务时代的小型企业管理软件，包含管账、管货、管生产、管税、管客户五大系列产品。用户可通过云管理平台，获取金蝶提供的海量应用，以规范自身业务流程、提升管理能力。金蝶KIS，让管理更简单！KIS= Keep It Simple KEEP 始终关注客户需求，秉承金蝶技术创新传统 IT 为小企业提供管理软件应用与服务 SIMPLE简洁专业，易学易用金蝶KIS店铺标准版是专为贸易型批发及零售门店量身打造的店铺管理软件。适用于规模形态为个体批发店、个体零售店、淘宝网店，例如IT软硬件、化妆品、日用百货、五金建材、数码电器、电子元器件、食品、药品、物资贸易等行业的批发零售门店。 主要功能：进出货记录、管理库存、管理欠款、管理收支、统计报表，它简单易用，灵活方便，无需专门培训，由手工账本轻松转换为电子账本，让老板高效管理库存、理清往来资金，并有效管理客户、供应商、价格等重要信息；同时支持无缝升级至金蝶KIS商贸系列产品，满足个体工商户持续发展后日益增长的信息化管理需求。第一章 系统运行环境金蝶KIS产品充分为用户着想，是采用最成熟的技术，本着“Keep It Simple”的原则开发的中小企业管理软件产品，对运行环境要求不高。用户一般无须额外升级现有的电脑软硬件、无须再多花钱购买配套的数据库软件等，即可快速投入使用，极大节省用户固定资产投资。1.1 系统运行的硬件环境1、电脑硬件基本配置CPU 最低要求 600 兆赫 (MHz) Pentium III 处理器及以上推荐 1 GHz Pentium 4 处理器内存 最低 RAM 要求256MB硬盘 需要 500 MB 以上的可用空间驱动器 需要 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器显示 Super VGA (800x600) 或更高分辨率的显示器（颜色设置为32位真彩色）鼠标 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备1.2 系统运行的软件环境1、支持以下操作系统Windows XP Professional Edition SP3 简体中文Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2（32位）简体中文（推荐操作系统）Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2（64位）简体中文Windows 7 旗舰版（32位）简体中文（推荐操作系统）Windows 7 旗舰版（64位）简体中文Windows 7 家庭版（32位）简体中文Windows 7 家庭版（64位）简体中文为了使金蝶KIS店铺标准版产品在Windows中达到最佳的显示效果，请将Windows显示分辨率设置1024768，颜色设置为16位色以上（推荐使用32位以上真彩色）。第二章 产品安装指引金蝶KIS店铺标准版安装非常简便，用户可以跟随以下步骤自助操作。2.1 准备安装工作1、检查您所选用的计算机是否符合系统配置要求。2.、检查您选用的计算机是否已经正确安装了符合要求的操作系统。3、建议检查您选用的计算机是否进行了网络虚拟网络配置。4、建议安装软件产品之前进行操作系统病毒检查。2.2 安装金蝶KIS店铺标准版1. 在光盘驱动器中放入金蝶产品光盘，安装向导会自动启动。如果安装向导没有自动启动，请用鼠标右键单击光盘驱动器，选择“打开”功能，在打开的光盘路径下“双击安装店铺标准版”来启动安装向导。弹出如下画面：单击“发版说明”，可以阅读产品发版说明的详细信息，了解产品概要。单击“安装”按钮，显示如下画面： 单击“下一步”按钮，显示如下画面：单击【下一步】，显示如下画面：您可以使用默认安装路径，也可以单击【浏览】按钮，打开【浏览文件夹】窗口，如图所示： 选择安装程序所存放的路径（为避免数据丢失，建议您不要安装在C盘下），然后单击【确定】按钮返回安装界面。可以默认不做修改。再单击【下一步】按钮，显示如下画面：根据安装用途选择对应的安装模式，再单击【下一步】，显示如下画面：单击【安装】按钮开始执行安装，显示如下画面：完成安装之后，出现如下界面：单击【完成】按钮，您已成功完成了金蝶KIS店铺标准版的安装。2.3 登录金蝶KIS店铺标准版在桌面上双击“金蝶KIS店铺标准版”快捷图标，运行软件产品时系统自动进行加密检测，当未检测到加密卡时，且单据录入量未超过500张的，显示如下画面：单击【提交购买意向】按钮可以在线登记购买意向信息；单击【确定】按钮，如果超过试用限制将不能进入程序，没有超过则进入登录界面，如下图：操作员默认“老板”，初始密码为空，直接点“登录”按钮，如果非首次登录即可进入金蝶KIS店铺标准版主界面。如果您是首次登录，则会出现配置界面，界面如下：选择经营的方式，然后点击“下一步”，根据您店铺的类型，选择经营范围，选好范围后，界面显示如下：单击【下一步】按钮，界面如下图：填写您店铺的基本信息（店铺名称，联系方式，店铺地址），这些信息在打印单据是可以显示在单据上；填写您的电子邮箱，用户在丢失密码的情况下可通过此邮箱找回密码。以上信息填写完后，点击确定，进入引入帐套界面：可以导入智慧记或店铺版的帐套，如果不需要导入其他产品帐套，可直接点击完成，进入主界面：2.4 快速浏览金蝶KIS店铺标准版登录后，主界面如下：产品标识显示产品名称、产品LOGO、产品版本信息。提供注册与登录、更改用户、退出系统的常用操作。导航菜单将产品全部功能系统归类划为三类菜单；通过点击各类菜单下对应的功能名称可直接进入该功能界面。自助服务 论坛：为金蝶KIS店铺标准版用户提供一个交流互动平台。注册成为会员后登录可提问及回复。 提问：在使用金蝶KIS店铺标准版过程中，存在疑问可通过此途径提问，由在线客服人员及时回复。 帮助：点击进入帮助中心，借助网站提供的帮助指南自助学习和掌握产品功能。核心业务主要解决用户日常进销存业务处理的功能模块。销售业务常用功能：销售单、收款单；采购业务常用功能：进货单、付款单；资金收付处理、其他费用收支单据：资金流水、记收入、记支出；基础资料的管理：客户欠款（客户资料）、供应商欠款（供应商资料）、货品库存（货品资料）、结算账户、客户价。经营报告提供对库存情况查询、往来资金情况查询、利润情况查询、销售及进货单单据的查询等相关报告。我的应用 常用工具摆放我的应用中全部启用的应用功能。淘宝数据同步、备忘录、查快递、查发票等等从应用中心下载的工具。应用中心单击进入应用中心，在应用商店中选择符合用户需要的应用功能添加，随即显示在常用工具栏中，点击添加的应用图标即可使用。状态栏金蝶KIS店铺标准版正式版和试用版均可使用全部功能，但试用版受单据总量控制，单据保存超过500张后，试用版中部分功能使用将会受限制，解决限制需要购买成为正式版。两者在产品主界面的区别如下：试用版本显示文字：老板(登录用户),你已登录(服务器地址）-(账套名称)【试用版】正式版本显示文字：老板(登录用户),你已登录(服务器地址）-(账套名称)第三章 常见疑问解答3.1如何修改“老板”操作用户的密码？ 请按如下步骤操作：1、 登录金蝶KIS店铺标准版，单击菜单【设置】【用户管理】，点击老板所在行的【修改密码】2、 输入旧密码，连续输入两次新密码，再单击【保存】按钮保存修改，下次使用该用户登录金蝶KIS店铺标准版中必须输入新密码验证。3.2如何添加操作用户？请按如下步骤操作：1、在首页中，单击菜单【设置】【用户管理】2、单击【新增用户】，弹出【用户新增】窗口，输入添加用户名称，然后单击【确定】，完成新增用户操作。3.3如何设置营业员允许新增结算账户的权限？请按如下步骤操作：1、 在首页中，单击菜单【设置】【用户管理】2、 单击选中“营业员”，在右边的权限列表中，单击“结算账户”前的+号展开明细权限，勾选【新增】，然后单击【保存】完成权限设置。3.4如何找回登录密码？ 请按如果下步骤操作：1、 打开金蝶KIS店铺标准版登录界面，单击【找回密码】，打开“找回登录密码窗口”；2、 选择找回密码邮箱即可。3.5如何备份账套数据文件？ 请按如下步骤操作：1、 单击菜单【设置】【店铺备份与恢复】窗口如图；2、 单击开始备份按钮，打开【立即备份到店铺备份库】窗口，录入备份文件名，如图；3、 单击【备份】按钮，备份工作完成时系统提示如图：3.6如何恢复账套数据文件？ 请按如下步骤操作：1、 单击菜单【设置】【店铺备份与恢复】【店铺恢复】2、 单击开始恢复按钮，弹出“从店铺备份库恢复”窗口；3、 选择备份文件，再单击【恢复】按钮，执行账套恢复操作。3.7如何将智慧记账套导入金蝶KIS店铺标准版中使用？请按如下步骤操作：1、 单击菜单【设置】【导入帐套】2、 选择智慧记账套类型，弹出打开窗口，如图：3、 找到智慧记账套文件后单击【打开】，返回到数据迁移工具界面；4、 单击【导入】按钮，自动执行账套迁移升级，再次登录金蝶KIS店铺标准版即可。3.8 导入货品资料如何操作？ 请按如下步骤操作：1、 单击【导入】，打开【货品资料导入】窗口；2、 单击“点此下载货品资料导入模板”，弹出【请选择模板保存位置】，在【保存在】下拉框中选择存放的目标文件夹，文件名可默认不作修改，再单击【保存】完成货品资料模板下载；3、 打开货品资料模板为EXCEL表格，将商品信息依次填充完成，然后保存关闭；4、 单击【货品库存】【导入】，单击【浏览】选择第3步中的货品资料模板文件存放位置，再单击【导入】即将货品资料导入到金蝶KIS店铺标准版中。3.9 如何修改货品的期初库存数量？请按如下步骤操作：1、 直接根据实际库存数据录入启用时间的盘点单也可以变通实现修改期初库存数量。注意：新增货品时，期初库存数量=当前库存数量 修改货品时，期初库存数量=修改前的期初库存数量3.10 如何设置货品的库存预警？金蝶KIS店铺标准版提供一张库存预警报告，货品当前库存量超出其最高库存或者低于最低库存的将会被统计在此表中。货品库存的预警设置请按如下步骤操作：1、 在首页中，单击【货品库存】，打开货品库存页；2、 选中一个货品资料双击，在“最高库存”中输入最高库存数量，在“最低库存”中输入最低库存数量，然后单击【保存】完成设置。注意：最高库存必须大于最低库存。3.11如何删除货品资料？请按如下步骤操作：1、 在首页中，单击【货品库存】，打开货品库存页，选择要删除的货品资料；2、 单击【删除】按钮，弹出提示框“您确认删除当前选中的货品吗”，删除则单击【确定】，放弃删除操作则单击【取消】。注意：已使用的货品资料不可直接删除，必须先删除此货品的相关业务单据（例如：进货单、销售单）。3.12 无法收回的坏账如何处理？无法收回的坏账在金蝶KIS店铺标准版中是通过记支出的变通处理方式解决。请按如下步骤操作：1、在首页中，单击【资金流水】【记支出】；2、在“支出项目”后面下拉框中选择“其他支出”或直接输入支出项目名称，在“支出金额”中输入坏账数额，然后单击【保存】按钮，完成坏账记录。注意：其中“往来单位”、“业务日期”、“结算账户”、“说明”为非必录项。3.13 如何修改客户的期初应收款金额？请按如下步骤操作：1、在首页中，单击【客户欠款】，选中修改的客户，双击该客户记录行或单击其右边的【修改】按钮，把当前正确的应收款金额填入“当前应收款”中，然后单击【保存】按钮。系统自动按照预置的计算规则反算出初始应收款数额。注意：新增客户时，初始应收款=当前应收款 修改客户时，初始应收款=修改前的初始应收款+（当前应收款-修改前的当前应收款）3.14如何在进货单上打印出联系电话资料？请按如下步骤操作：1、 在常用工具中，单击【打印模板设置】，打开“打印模板设置”页签；2、 单击【进货单】，打开“进货单模板编辑”窗口；3、 单击【绘制】【文本】，则鼠标变成十字型，在进货单底部左下角选择合适的位置单击，即添加了一个文本框；4、 双击第3步中添加的文本框，打开【属性】窗口，单击【文本内容】；5、 在“固定文本”框中删除“文本”两字，输入联系电话及号码，单击【应用】【确定】；6、 然后单击【保存】按钮，弹出提示框中单击【确定】，即保存了对模板内容的修改，再单击“进货单模板编辑”窗口右上角的“X”即退出。7、 此再预览进货单单据底部即会显示添加的联系电话及号码资料。3.15在进货单、销售单如何快速查找货品资料？单击【进货单】或者【销售单】，在右上角查询框中输入品名规格的关键字或关键字拼音首字母可快速定位货品资料。3.16如何录入某一货品的大客户批发价？请按如下步骤操作：1、在首页中，单击菜单【业务】【客户报价】，打开【客户报价】窗口；2、单击【按货品新增】，在“货品”下拉