焦碳上市公司年年度报告节选.doc

000968 神州股份2002 年年度报告节选一、公司经营情况1、主营业务的范围及其经营情况：公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。2002 年，公司生产经营状况良好，各项工作稳步向前推进。面对优质原料煤供应持续紧张、价格上涨、焦炭成本升高和铁路运输力量紧张的不利局面，公司加强了管理力度，积极寻找新的煤源，并改变焦炭配煤比，使焦炭成本上升的势头得到了控制。公司继续突出营销工作，实现了企业的稳健发展。2002 年，公司实现主营业务收入80536 万元，同比增长21.57；主营业务利润16553 万元，同比增长20.68；净利润4921 万元，同比减少8.74.2、公司主营业务构成情况：（1）按行业（2）按产品（3）按地区3、主营业务构成变化情况：报告期内，主要产品焦炭、精煤占主营业务收入、主营业务成本的比例比上年同期微升，主营业务收入比去年增加142,867,447.58 元，主要系本年度公司主要产品原煤及焦炭的销售价格上涨，导致销售收入增加。4、报告期内，公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期无较大变化，提供的产品及服务未发生变化。二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况1、山西华南煤化有限责任公司该公司2000 年注册成立，注册资本2867 万元，公司实际投资2567 万元，占注册资本的89.50%；该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备。截止2002 年12 月31 日，该公司资产总额为4800 万元，净资产为2944 万元,主营业务收入2906 万元，净利润为386 万元。2、北京神州博泰科技有限责任公司该公司2002 年2 月27 日注册成立，注册资本2632 万元，公司实际投资2500万元，占注册资本的96.20%；该公司主营业务为加工制造；运输服务；视觉传媒制作；电脑喷绘等。截止2002 年12 月31 日，该公司资产总额为2998 万元，净资产为2655 万元,主营业务收入498 万元，净利润为23 万元。3、深圳市神州投资发展有限公司该公司2001 年注册成立，注册资本为3050 万元，公司实际投资2800 万元，占注册资本的91.80%；该公司主营业务为投资兴办企业、物资供销、咨询。截止2002 年12 月31 日，该公司资产总额为3197 万元，净资产为2810 万元，净利润为-160 万元。为了缩短战线，降低风险，突出主业，发挥规模优势，提高神州股份的整体竞争能力，2002 年11 月22 日，公司第一届董事会第二十七次会议上审议通过决议, 决定由北京神州博泰科技有限公司吸收合并深圳市神州投资发展有限公司，深圳市神州投资发展有限公司的债权、债务等全部权益由北京神州博泰科技有限公司承继，在办理完毕合并所需的有关法律手续后，深圳市神州投资发展有限公司解散,该项决议已刊登在2002 年11 月23 日的中国证券报和证券时报上，并在2002 年12 月29 日股东大会通过。截止报告期末，吸收合并、注册资本变更等相关手续尚未办理完毕。4、北京首泰经贸有限责任公司该公司2001 年注册成立，注册资本为1700 万元，公司实际投资700 万元，占注册资本的41.18%；该公司主营业务为投资兴办企业、物资供销、咨询。根据公司董事会会议决议，公司出资1000 万元，增加对北京首泰经贸有限责任公司的投入。截止2002 年12 月31 日，该公司资产总额为5745 万元，净资产为1592 万元，净利润为-116 万元。5、中煤焦炭化产品有限公司该公司2002 年注册成立，注册资本为3800 万元，公司实际投资950 万元，占注册资本的25%；该公司主营业务为自营和代理焦炭出口业务、对外转口贸易、煤炭经营等。截止2002 年12 月31 日，该公司实现净利润为359 万元。6、太原市东盛焦化煤气有限公司该公司2002 年注册成立，注册资本为5013 万元，公司实际投资3000 万元，占注册资本的19.21%；该公司主营业务为洗精煤、炼焦、制气及焦炭副产品。三、主要供应商、客户情况1、公司向前五名供应商合计采购金额为11221 万元，占公司年度采购总额的20.98 %。2、公司向前五名客户的销售额合计为31567 万元，占公司年度销售总额的39.20 %。四、在经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年以来，国家加大了清理整顿煤炭行业的力度，截止到2002 年4月份，中国煤炭行业累计取缔和关闭非法及布局不合理的各类小煤矿12200余处，加之国内炼焦原料煤比重仅占27.65%，造成公司炼焦原料煤的采购极度困难，购煤价格持续攀升、地方收费增加，现金流量不足，给公司的生产组织和降低成本带来很大的压力，经营活动受到严重影响。为应对市场变化带来的挑战，公司在建立企业内部高效管理体制的基础上，不断加快企业技术改进步伐，积极拓展新的经营领域，大力开发高技术含量的产品，以优质的产品参与市场竞争，努力塑造公司自身独特的发展模式和核心竞争能力，使公司得到长足的发展。本报告期内，公司主要做了如下工作：1、积极开拓原料煤采购市场，千方百计寻找质优、价廉、量足的煤源，协助离石煤矿：A、理顺与地方的关系，B、大力整顿井下各系统，C、夯实基础管理，使该矿逐步形成了一种边建设，边生产的新模式。同时加强与相关企业的联营合作，尽最大努力确保了生产厂煤源的供应充足和生产的顺利进行。2、坚持重质量重效益的原则，严格执行ISO9001 质量认证体系，进一步强化质量保证体系，以市场需求为导向，以客户需求为目标，达到了客户与企业利益共享，实现多赢的目的。3、以技术进步为推动力力，强化企业基础管理和细化考核体系，提高工作效率，降低成本费用，使公司的业绩稳定增长。4、切实按照公司法证券法及有关规定规范运作，按照募集资金使用计划进行生产规模的改建和扩建，发展主产品，开发新产品。同时，坚持推进产业结构、产品结构、组织结构的整合和优化，提高煤焦产业集中度，减少竞争主体。五、募集资金使用情况、公司报告期内无募集资金。根据公司股东大会的授权，公司董事会进行募集资金的使用。、报告期内募集资金使用情况2000 年共募集资金69000 万元，扣除发行费用1697 万元，实际到位资金67303万元。截止报告期末实际投入42138 万元。募集资金时承诺投资项目和实际投资项目见下表：承诺投资项目、项目进度及收益情况1、委托集团公司承建的太原城市煤气工程气源厂（投资25000 万元），截止报告期末，主要工程项目的进度是：备煤车间：转运站4 个主体完工、1 个基础完工，1 个二层框架完工；通廊支架2 个基础完工，1 个基础完成50%；粉碎机室、配煤室等主体结构完工。炼焦车间：1#焦炉钢结构完成80%，砌炉完成60%； 2#焦炉基础完工；煤塔主体完工，钢结构完成80%；1#、2#烟筒烟道各完成200米，其中1#烟筒完成67.25 米等。净化车间：冷鼓基础完工；脱硫室外基础完工；制氮机室主体完工；硫铵厂房基础完工；终冷洗苯工段13 个基础完工；粗苯泵房及上层框架一层完工等。生产辅助设施：酚氰废水处理站3 个基础完工；减温减压站主体完工；冷却塔基础完工；10kv 配电室主体完工等。截止报告期末，该工程累计支出11953 万元。2、投资10717 万元收购集团公司炉峪口煤矿。该矿已于2000 年5 月完成收购。报告期内实现主营业务收入7742 万元，主营业务利润712 万元。3、已补充流动资金7500 万元。、投资项目变更、资金投入、进度及收益情况1、2001 年12 月末，公司投资6000 万元收购了山西通宝能源股份有限公司离石煤矿。目前注册登记手续仍在办理，前期准备工作就绪，从2002 年6 月份开始实现边建设，边生产。截止报告期末，完成进尺(含小采巷道)1133 米，生产工程煤26273 吨，已付给山西通宝能源股份有限公司5218.5 万元。2、2001 年7 月，公司出资2800 万元设立了深圳市神州投资发展有限公司。为了缩短战线，降低风险，突出主业，发挥规模优势，提高神州股份的整体竞争能力，公司决定由北京神州博泰科技有限公司吸收合并深圳市神州投资发展有限公司，深圳市神州投资发展有限公司的债权、债务等全部权益由北京神州博泰科技有限公司承继，在办理完毕合并所需的有关法律手续后，深圳市神州投资发展有限公司解散。2002 年11 月22 日，公司第一届董事会第二十七次会议上审议通过了决议。该项决议已刊登在2002 年11 月23 日的中国证券报和证券时报上。截止报告期末，上述两公司尚未合并，变更等相关手续正在办理。3、公司在本年一季度报告中，曾披露变更募集资金投向，即出资3000 万元参股太原市东盛焦化煤气有限公司；出资950 万元与中国煤炭工业进出口集团公司、太原市东盛焦化煤气有限公司等三方共同设立中煤焦炭化产品有限责任公司。该项决议已于2002 年3 月22 日刊登在中国证券报和证券时报上。剩余11336 万元募集资金待选定的项目后再进行投资。、参股的太原市东盛焦化煤气有限公司，截止报告期末，公司注入资金3000万元；投资收益需待该公司财务决算和股东大会通过后体现。、公司参股的中煤焦炭化产品有限责任公司，已于2002 年5 月组建成立。截止报告期末，公司注入资金950 万元，该公司运作良好，2002 年实现利润359万元。4、公司在本年中期报告中，曾披露将剩余11336 万元的募集资金变更了投向，即投资6848 万元拟收购大屯煤电（集团）有限责任公司所持有江苏大屯铝业有限公司35%的国有股权；投资4488 万元用于扩建离石煤矿。该项决议刊登在2002 年5 月14 日的中国证券报和证券时报上。、拟投资6848 万元收购的大屯煤电（集团）有限责任公司所持有江苏大屯铝业有限公司35%的国有股权，由于种种客观原因无法受让该股权，经双方友好协商，2002 年12 月16 日达成终止协议。该资金变更原因及投向后述。、公司投资4488 万元扩建离石煤矿，矿井整体设计修改工作委托太原设计研究院进行，已出初稿。5、公司根据中国煤炭工业进出口集团公司建设煤焦板块的战略构想和“神州股份”“十五”发展规划，为实现低成本扩张，同时为二期焦化工程竣工投产后提供可靠的原料煤源，公司拟变更投向江苏大屯铝业有限公司的6848 万元募集资金，其中出资3242.95 万元收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河煤矿，剩余资金3605.05 万元用于该矿改扩建工程和补充流动资金。2002 年12 月23 日，公司第一届董事会第二十八次会议上审议通过了决议。该项决议已刊登2002 年12 月24 日的中国证券报和证券时报上，待股东大会审议通过后实施。六、非募集资金投资情况公司在本年一季度报告中，曾披露公司出资2500 万元与北京博泰隆电脑喷绘制作有限公司共同出资成立“北京神州博泰科技有限公司”。截止报告期末，公司已注入该公司资金2500 万元。实现利润23 万元。七、公司的财务状况和经营成果八、生产经营环境以及宏观政策变化对公司的影响从国内煤炭行业发展情况来看，2001 年下半年国家取缔和关闭非法及布局不合理的各类小煤矿12200 余处、地方煤矿由于事故等原因经常停产整顿、山西省地方、乡镇及民营炼焦业重复建设严重，冶金焦生产能力将大幅度增加，对炼焦用煤市场需求越来越大，而主焦煤储采量所占比重越来越小等，导致优质煤源短缺，市场供应紧张，采购价格将一路攀升，对公司的整体生产经营工作产生较大的影响。九、新年度经营计划2003 年是我国加入WTO 的第二年，也是我公司实施“十五”规划总体发展战略目标最关键的一年。公司将以气源为纽带，突出主导产业的发展，重点培养核心竞争能力，充分发挥公司整体优势，使“神州股份”的核心产业竞争能力得到全面提升。1、2003 年经营目标：以加快发展为主题，以主导产业为基础，以经济效益为中心，围绕原料煤采购和产品销售两个市场，强化各项基础管理，合理调整生产结构，狠抓质量、成本、费用三个关键；依靠科技创新，延伸煤、焦、化工产品链；广开融资渠道，通过收购、控股、参股等方式实现低成本扩张，把“神州股份”做大做强。2、实现2003 年经营目标拟采取的措施2003 年，我们要与时俱进，开拓创新，面对现实，正视困难，为顺利完成各项年度经营目标，拟采取如下对策：、继续建立稳定的供应商合作关系，积极寻找质优、价廉、量足的新煤源，确保公司原料煤的及时稳定供应。同时加快离石煤矿和正在收购的东河煤矿的建设步伐，竭尽全力协助两矿处理好各种关系，早出煤，早见效益。、在按市场质量要求灵活组织生产的同时，继续强化营销和内部铁路运输管理，合理利用铁路运力，努力优化运输结构。、继续以经济效益为中心，坚持从严从紧，加强生产全要素、全过程、全方位的成本费用控制与监督，确保生产经营目标的全面完成。、突出主导产业发展，突出核心能力培育，严格控制资本项目支出规模，严格资本性项目实施前的调研、审查、论证分析，实施中的过程监督与控制，实施后的项目经济效益评价，以确保投入产出效益。、公司内部全面推行目标责任考核制度。继续推行“经营目标管理、成本动态考核、全过程控制”，公司生产部门与各分厂实施目标责任制，将生产经营目标层层分解，推行成本、质量、效益与工资挂钩的考核办法，进一步完善激励机制和约束机制。000778 新兴铸管2002 年年度报告节选一）公司经营情况1、公司主营业务范围及其经营状况公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等。报告期内，确立了“深化改革、科学管理、挑战极限、抢攻市场、提高效率，提高效益，实现可持续发展。”生产经营总方针，紧紧抓住2002 年重点工作，继续大力发展生产，坚持改革与创新，外抓市场，内抓管理，规范运作，稳健经营，铸管产量突破50 万吨，进一步优化了产品结构，增强了公司市场竞争力，实现了经济效益的持续稳步增长。1）主营业务收入、主营业务利润的构成情况2）主要产品经营情况公司主要产品为离心球墨铸铁管及配套管件和钢铁冶炼及压延加工产品，其收入、成本分列如下：（1）离心球墨铸铁管及配套管件离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气，属于为城镇基础公用事业服务的行业。公司的离心球墨铸铁管生产规模及规格品种、质量、市场份额在全国同行业中居首位，已跻身世界三强。报告期内，2001 年配股投资15 万吨铸管生产线项目迅速达产以及现有离心铸管机的优化配置，实现了集中专业化生产，充分发挥出了规模效能，公司离心球墨铸铁管及管件生产继续保持快速增长，各项技术经济指标、产量、质量水平再创新高。完成产量54.5 万吨，同比增长60.8%；出口销售量14.03 万吨，同比增长90%；出口销售收入比例为32.3%；产销率为96.18%。铸管生产工艺技术不断进步，质量稳步提高，成本进一步下降，继续保持国内同行业领先，居国际铸管行业前列。铸管产品国内市场占有率约为40%。（2）钢铁产品钢铁冶炼属冶金行业，据行业协会统计资料，1-11 月，公司钢铁生产系统的销售利润率、成本费用利润率、资本收益率、吨钢利润、吨钢利税，居行业前茅；产品销售收入居行业第36 位，利润总额居行业第6 位。报告期内，公司钢铁生产继续通过技术进步，大力改造和提升传统行业，积极推进生产工序的配套与完善；借助计算机辅助管理系统，优化生产工艺与原料结构，优化和稳定工艺操作，不断挖掘生产潜力，继续保持稳步增长。铁产量150.9 万吨，同比增长37.9%；钢103 万吨，同比增长19.95%；钢材98.5 万吨，同比增长18.84%，产销率100%。钢材产品占国内小型材市场约3%。2、控股公司及参股公司经营情况及业绩1）河北新兴铸管有限公司（股权75%）该公司系中外合资企业，为国家确认的技术先进型企业，主营离心球墨铸铁管，产品规格DN350-1000mm，注册资本15,000 万元，截止2002 年末，总资产80,204.73新兴铸管股份有限公司2002 年度报告万元，净资产40,959.94 万元。报告期内，通过对离心铸管机配置的合理调配，实现了集中专业化生产，充分发挥出了规模效能，各项技术经济指标、产量、质量水平再创新高，继续保持国内同行业领先，居国际铸管行业前列。年度内，实现主营业务销售收入79,117.9 万元，实现净利润11,571.9 万元；完成产量28.89 万吨，同比增长33.6%，产销率95.48%，货款回收率99.04%。2）石家庄新兴铸管有限责任公司（股权60%）该公司主营离心球墨铸铁管， 为大口径铸管专业生产企业， 产品规格DN1000-1600mm，注册资本10,000 万元，截止2002 年末，总资产23,295.03 万元，净资产9,613.07 万元。报告期内，各项技术经济指标和产品质量水平不断提高，处于国内同类型企业领先水平。年度内，实现主营业务销售收入16,510.8 万元，实现净利润520.6 万元；完成产量4.8 万吨，较上年同比增长23.4%，产销率102.7%，货款回收率104.7%。3）桃江新兴管件有限责任公司（股权100%）该公司主营离心球墨铸铁管配套管件，为采用真空消失模铸造工艺的专业化管件生产企业，产品主要规格DN80-600mm，注册资本1,000 万元，截止2002 年末，总资产8,313.40 万元，净资产5,726.98 万元。报告期内，实现主营业务销售收入3,983.9 万元，较上年同比增长27.1%；实现净利润112.2 万元，较上年同比增长98.6%；完成产量8,960 吨，较上年同比增长105.7%，产销率101.1%，货款回收率107.2%。3、主要供应商、客户情况前五名供应商合计的采购金额为371,907,887.27 元，占年度采购总额的比例为21.14%。向前五名客户合计的销售金额为906,633,471.06 元，占年度销售金额的比例为25.23%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案1）报告期内，国内钢材市场整体向好，但建筑钢材市场长时间维持在较低价格水平，仅年底走势上扬，与上年同期相比本公司钢材平均价格上升2.94%。而燃料市场价格大幅上涨，同比全年平均价格上涨19.8%，特别是公司缺口较大的焦碳的市场价格持续上扬，对公司成本影响较大。大宗原料市场价格在年底也开始上涨，预计未来对公司成本构成一定影响。公司管理层对原燃料等资源的稀缺性和市场变化趋势有充分的认识，面对市场的变化，按照预定经营策略积极应对，加强采购资源管理和采购支付管理，进一步完善采购机制；完善原料配比，优化产品结构，大力推进技术进步、节能降耗，不断挖掘潜力，发挥规模效应；积极筹划新焦炉项目、活行白灰项目的建设，加快内部工序配套，延长产业链，降低成本，减少涨价因素的影响。2）尽管国内铸管市场需求逐年增长，但国内铸管产能增幅较大以及受行业整体出口量减少的影响，国内铸管产品市场竞争加剧，价格下滑。与上年同期相比，国内铸管产品价格平均下降达10%，这给公司进一步拓展铸管市场带来了一定的竞争压力。公司管理层对于国内铸管行业的竞争趋势和产品市场价格下跌有充分的预计，这既是压力，更是拓展市场的机会。公司通过完善生产工艺线配置， 加速15 万吨铸管项目的达产及其配套项目的投资进度，充分发挥规模优势和装备效能，实施专业化生产，大幅降低成本，继续保持了比较竞争优势，扩大了市场份额；同时，积极开发铸管新产品，提升产品技术含量和附加值，针对市场变化及时调整品种和销售区域结构，发挥品种齐全、规格配套、品牌等方面的竞争优势。3）铸管产品具有备货期长、施工期较长、资金回收期长的销售特点。随着铸管产品产销售量逐年加大，尽管存货周转加快，但公司销售点多面广，铸管产品存货绝对量及应收帐款额居高不下。管线工程多属国家或地方财政资金预算内项目以及市政工程项目，资金来源有保障，出现坏帐的可能性比较小，但仍存在因铸管存货量大、应收帐款多造成的应收帐款周转率低、资金占用多的压力与影响。对此，公司适时调整了营销策略，根据项目不同，实施不同的销售结算策略，积极争取采用分期分批结算的办法，加大销售资金催收力度，尽可能降低资金占用；同时，协调销售人员和财务人员的考核指标，严格落实应收帐款责任，降低应收帐款风险；公司加大了参与国际招标工程和出口销售的力度，增加出口量；设立销售区域产品中心库，根据销售流向，合理调配各销售点库存，减少总库存量，加速存货周转。二）经营成果与财务状况分析1、 经营成果情况分析说明：1）主营业务收入增长主要是由于公司2001 年配股募集资金投资之15 万吨球墨铸铁管项目于报告期内建成达产；通过坚持不断的技术创新和管理创新，挖掘生产潜力，公司的钢铁、铸管及其他产品也有较大程度的增长；并购铸管集团所属贸易公司以及公司直接出口后，产品的销售价格比上年度按出厂价格增加。2）随着主营业务的增长，公司的主营业务利润相应增长；并购铸管集团所属12家贸易公司以及公司直接出口后，原贸易公司的营业费用因并表相应转为公司的主营业务利润。3）报告期内，公司控股子公司河北新兴铸管有限公司本年实际按30%交纳所得税，去年同期实际所得税率为15%，合并后同比减少净利润1,862.21 万元；应收帐款增加，补提坏帐准备减少净利润2,403.85 万元；因并购铸管集团所属12 家贸易公司，并表后同比增加主营业务利润和营业费用约4,536.53 万元，而净利润不变，影响了净利润增长幅度；铸管产品销售价格下降，同比单位净利润水平下降，致使净利润增长幅度低；按国家有关技改设备投资抵免所得税政策，同比增加净利润4,036.66 万元。综合以上，净利润的增长幅度低于主营业务利润的增长。4）报告期内，公司生产经营活动产生的现金流量净额为47,527 万元，比上年同期79,030 万元，减少31,503 万元，其原因为应收票据同比增加40,218 万元，未形成报告期现金流入；投资活动产生的现金流量净额为-20,598 万元，比上年同期-37,105 万元，减少16,507 万元，其主要原因为配股投资项目在报告期内继续实施；筹资活动产生的现金流量净额为-24,949 万元，比上年同期19,332 万元，减少44,281万元，其原因为报告期内没有募集资金并实施了2001 年度现金红利分配。这些因素导致公司现金及现金等价物净增加额较上年有较大幅度的下降。2、财务状况分析说明：1）总资产增加主要是由于公司收购控股股东所属12 家贸易公司于报告期内并入公司报表核算，合并后产成品存货增加32,570 万元，待摊费用增加4,086 万元（流通企业进项税待摊）；因业务增长，货币资金和应收票据增加42,199 万元； 因项目投资，固定资产净增加8,408 万元。2）股东权益变动是由于报告期实现净利润44,139.57 万元；年末分配利润31,074.39 万元。3、对经营成果产生影响的其他事项1）根据财政部、国家税务总局颁布的技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法，公司现有可抵扣的所得税额为6,149.28 万元，报告期内，抵扣所得税额为6,149.28 万元。2）本公司控股子公司河北新兴铸管有限公司为中外合资技术先进型企业，新兴铸管股份有限公司2002 年度报告执行30%的所得税率，对公司报告期及将来的净利润会产生影响，但随着其规模效益的不断增长，这种影响可基本抵消，不会使公司总体效益减少。3）由于公司收购控股股东所属12 家贸易公司，合并报表后一次性增加产成品存货32,570 万元，可能对公司的利润产生一定影响；合并报表后，其增值收入及发生的费用使公司的利润表各分项与上年相比变动较大，具有一定的不可比性。三）公司投资情况1、募集资金使用情况1）募集资金更改投向项目1997 年招股项目中汽车铸件项目部分资金，按法定程序作变更为管件项目外，其余项目已按招股说明书计划于1999 年度完成；1998 年配股募集资金投资项目已于2000 年度全部实施完毕，没有延续到本报告期的募股资金项目。按照2000 年临时股东大会通过的变更公司与德国的三个合资经营项目投资方式的议案，延续到报告期的项目进展情况如下：邯郸管件扩能改造项目，计划投资3,600 万元。实际完成投资3,409.1 万元，其中本年投入1,809.1 万元。项目已全部完成并投入生产，达到预期效果。2）2001 年配股募集资金使用情况2001 年10 月，公司实施配股，共募集资金47,894.25 万元，配股项目计划投资为47,479.2 万元，其余415.05 万元用于补充营运资金。报告期内，项目累计投入资金41,448.53 万元，其中本年投入资金17,687.69 万元，其余6,445.71 万元配股募集资金存入银行公司专用帐户。按照配股说明书承诺的投资项目没有变更，项目进展情况如下： 15 万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目，计划投资19,815 万元。实际完成投资19,848.00 万元，其中本期投入5,878.66 万元，比计划进度提前。项目二期两台离心机及配套生产线于2002 年2 月全部建成并投入生产，并达到设计水平，2002 年度产生投资效益12,040 万元（毛利润）。 一轧钢技术改造项目，计划投资4,547.2 万元。累计投入3,569.89 万元，其中本期投入3,503.76 万元。按调整后的建设进度计划，公司于2002 年底大修期间进行全面改造施工，2003 年1 月末已完工并投入生产，运行正常。 二轧钢技术改造项目，计划投资4,500 万元。累计投入3,466.69 万元，其中本期投入1,880 万元。按计划进度，将于2003 年3 月末完成。 离心铸铁排水管项目，计划投资2,982 万元。由于2001 年开工项目较多，且配股募集资金到位晚，为保证15 万吨铸管项目的顺利实施，公司顺延了该项目的开工时间。报告期末，项目的前期准备已就绪，预计项目将在2003 年6 月份建成投产，比原定计划推迟。 铝（钢）塑复合管生产线项目，计划投资2,933 万元。累计投入480.12 万元，其中本期投入4.68 万元，按计划进度，已完成一条钢塑复合管生产线并投入试生产，作为新技术开发产品，所开发生产的钢塑复合管已通过省级鉴定，产品已批量投放市场，在油田、化工、燃气等特殊领域使用效果良好。目前，公司已完成国家建设部委托的该种产品行业标准的制订工作。在产品行业标准正式颁布之前，公司适当放缓了该项目的投资进度，调整为在2002-2003 年逐步完成该项目建设。 水泥窑转产球团矿技术改造项目，计划投资2,996 万元。实际完成投资4,000万元，其中本期投入3,417.57 万元。为保证原料的平衡，公司将项目产量从40 万吨调整到了50 万吨，并追加了投资计划。按计划进度，项目配料系统、造球系统、链蓖机、回转窑改造等主体工程以及辅助设施已全部建成并投入生产。本项目的建成达产，有效地改善了公司高炉入炉炉料结构，提高炼铁生产水平，保证了公司铸管生产对铁水的需求，达到了预期效果。 烧结机系统技术改造项目，计划投资4,746 万元。实际完成投资4,718.79 万元，其中本期投入3,003.02 万元。按计划进度，项目已全部完成，投入生产，达到预期目标，有效地提高了公司高炉的炉料质量，降低炼铁工序成本，保证了高炉的稳定顺产。尚未投入使用的募集资金暂存银行结转使用，未作它用。2、非募股资金使用情况投入资金3,568.14 万元，用于公司的多项技措、技改项目。其中主要项目如下：成品库扩容，投资270 万元；环境治理，投资272 万元；炼钢平流池改造，投资94.50 万元；销售公司立体仓库，投资101.24 万元；钢格板镀锌车间改造，投资57.05 万元。四）2003 年经营计划1、生产经营的总方针党和国家确立了新时期发展战略，经济政策与结构的调整以及经济体制改革的深化，工业化、城镇化建设以及南水北调、西气东输等世纪工程的实施，都为公司发展带来新的机遇。公司将抓住机遇，谋划新的发展，凭藉公司在技术、管理、资金、人才、市场等方面的优势，外延并购重组，实施低成本扩张，继续做大做强主业，寻找新的经济增长点和新的经济增长方式；深化内部改革，不断管理创新，大力推进技术进步，加强完善与配套，改造和提升传统产业，挖掘潜力，保持比较竞争优势。2003 年生产经营的总方针是：认真贯彻十六大精神，抓住机遇、加速发展，坚持创新、深化改革，谦虚谨慎、艰苦奋斗，强化营销、提高效益，力争实现销售收入43亿元，业务成本对应控制在33 亿元之内。2、2003 年的重点工作与主要措施1）加强以市场为导向的战略研究与分析，致力公司主业外延发展战略实施的推进，进一步提升主营业务的比较竞争优势和公司核心竞争力；2）继续大力推进技术进步和技术创新，如完善高效离心机的开发和应用等，不断开发新产品，营造技术优势、产品优势；3）继续全面推行部长领导下的工程师负责制，建立高效的事业部运行机制，管理重心进一步下移；推行按项分类成本与工资总额挂钩，降低各工序成本；努力促进各项管理上水平、上台阶；4）全面推进和完善计算机辅助管理，并将计算机管理推广应用到工艺过程控制管理；5）强化员工培训，进一步提高员工素质，完善岗位技术操作标准；6）整合营销机制，实施区域营销策略，开拓和强化市场范围，增加市场份额；7）全面建立销售信用机制，保证货款回收；8）作好尚未实施完毕的2001 年配股投资项目建设和本年技改投资项目建设，加大投入力度，力争早见成效。600740 山西焦化2002 年年度报告节选一、报告期内的经营情况主营业务的范围及其经营情况的讨论与分析主营业务的范围根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引规定，本公司属于炼焦业。公司经营范围为：焦炭及相关化工产品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和 “三来一补”业务。公司产品包括冶金焦、硫酸铵、工业萘、焦炉煤气、焦化苯、顺酐等20 余种。公司经营情况的讨论与分析公司本年度实现主营业务收入949023605.48 元，比2001 年增长52.41%；实现主营业务利润325286653.93 元，比2001 年增长46.24%；实现利润总75217820.03 元，比2001 年增长9.54%。主营业务分行业、分产品情况主营业务分地区情况2002 年，公司在国内销售焦炭121.41 万吨，主要销往山东省、辽宁省、河北省、广东省、湖北省、江苏省、河南省、广西壮族自治区等地区；公司出口焦炭43.85万吨，主要销往荷兰、美国、德国、英国、土耳其、韩国等地区。2002 年，世界经济缓慢复苏，中国经济持续高速增长，我公司紧紧抓住机遇，各项工作取得了长足发展。一是公司焦炭销售量达历史最好水平，全年共销售焦炭165.26 万吨，比2001 年增长40.38%；出口43.85 万吨，比2001 年增长87.23%。二是全面执行国际标准，质量方面，严格按照ISO9001：2000 标准进行了两次内审和一次外审，使公司质量管理和控制更趋规范，全年计划生产的主要产品质量合格率均为100%，主导产品冶金焦被中国质量协会用户委员会评为“全国用户满意产品”；环保方面，严格按照ISO14001 环境管理体系标准进行了四次内审、一次复审，顺利通过了华夏认证中心环境管理体系复评换证的现场审核，并被山西省环保局评为山西省第一批取得ISO14001 环境管理体系认证证书的环保守法单位；安全方面，公司建立并执行OHSMS 标准，正逐步与国际惯例接轨。三是公司管理水平不断提高，整体运行情况良好，2002 年，公司获得了“山西省五一劳动奖状”、“山西省质量管理先进企业”等荣誉称号。主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩上海惠焦网络科技有限公司。本公司与上海惠尔通商务咨询有限公司合资组建，注册资本1000 万元，经营范围为信息采集、信息加工、信息发布、网络软件开发、经济信息服务、投资咨询。本公司以现金出资550 万元，占被投资公司注册资本的55%，按投资比例分红。截止报告期末，本公司投资收益为0.86 万元。本溪北营钢铁（集团）有限公司。根据本溪北台第二焦化有限责任公司与本溪北营钢铁（集团）有限公司签订的合并协议及本溪北台第二焦化有限公司股东会决议，本溪北台第二焦化有限公司被本溪北营钢铁（集团）有限公司吸收合并。注册资本100000 万元，经营范围为黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售；冶炼设备检修机械加工、棒材、线材生产与销售、钢材轧制、焦炭生产、煤化工产品、五金交电、电器机械修理、电力生产、供应、普通机械、建筑材料、冶金炉料、焊料、干渣、渣铁生产、加工、销售。本公司投资5000 万元，占被投资公司注册资本的5%。截止报告期末，尚无投资收益，根据该公司财务状况，公司本期末计提长期投资减值准备420.54 万元。山西焦化集团临汾洗煤有限公司。由本公司与山西焦化集团有限公司共同出资组建，注册资本3291 万元，经营范围为生产销售洗精煤，经销五金交电、矿山机电，商店、汽车运输、自有房屋租赁。本公司以80 辆卡车和1 台装载机经评估后为503.38 万元作为出资，占注册资本的15.28%，双方按出资比例分享投资收益。截止报告期末，尚未进行利润分配。山西焦化集团临汾建材有限公司。由本公司与山西焦化集团有限公司共同出资组建，经评估后注册资本1285 万元，经营范围为为制造水泥、耐火砖、水泥制品，加工石料、编织袋，汽车运输。本公司出资300 万元，占注册资本的23.35%，双方按出资比例分享投资收益。截止报告期末，本公司投资收益为1.98 万元。源通煤焦电子商务有限责任公司。该公司由16 家股东单位共同出资组建而成，注册资本5100 万元，经营范围为焦炭、冶金炉料及矿用物资的网上交易服务；煤炭、煤制品及相关产品的运销；网络信息咨询及网络通讯产品的开发；信息咨询服务；批发零售电子产品及通讯设备（除卫星接收设备）。本公司投资200 万元，占其总股份的3.92%，根据出资比例进行分红。截止报告期末，尚未进行利润分配。古县二轻局老母坡煤矿。该公司由本公司出资组建而成，注册资本800 万元，经营范围为原煤开采、洗煤。本公司投资1557.21 万元，占其总股份的100%。截止报告期末，该公司尚处于建设期，目前产量较小，出现亏损172.65 万元。古县古阳相力二矿。该公司由本公司出资组建而成，注册资本780 万元，经营范围为原煤开采。本公司投资1418.31 万元，占其总股份的100%。截止报告期末，该公司尚处于建设期，目前产量较小，出现亏损123.69 万元。孝义孟南庄煤矿有限公司。该公司由4 家股东单位共同出资组建而成，注册资本4800 万元，经营范围为原煤开采、坑口选矸。本公司投资2057.14 万元，占其总股份的42.857%，根据出资比例进行分红。截止报告期末，该公司尚处于建设期，目前产量较小，出现亏损46.63 万元。主要供应商、客户情况：报告期内，公司前五名主要供应商合