理财工作室建设方案.doc

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理财在未来商务活动中的地位和作用我国居民的储蓄存款超过十万亿人民币。特别是像上海、深圳等发达城市，居民的可支配收入正在逐步达到中等发达国家水平，许多居民除了购房、购车外有大量的金融资产，如何分配、管理金融资产是居民最大的需求。大多数个人对金融方面的需求从储蓄、保管金融资产向金融资产的保值、增值转变。有些人盲目投资于股市而导致大量损失，还有许多人把大部分资产存在银行做定期储蓄；最多的是介于二者之间，不知如何分配其金融资产。个人如何管理金融资产呢？如何安排自己的富余的现金流，如何筹集自己所需的资金，成为了一个现实的问题，这就要求我们能够提供更好的个人理财服务。由于目前国内金融业尚处于分业经营阶段，极大地制约了个人理财业务的发展空间。各金融机构所能提供给客户的还只是停留在简单的咨询、投资方案的设计等初级层面上，与既能让客户参与保险、证券、基金、等市场投资，又能包这个客户个人资产保值、增值，并以一种法律契约加以约束的真正意义上的个人理财还有很大的距离。缺乏专业化水平的理财从业人员。个人理财业务成功的关键是“专家顾问型”，要求从事个人理财业务的人员必须要有良好的职业道德、丰富的从业经验和理财经验；要求银行理财人员将客户的资金在存款、股市、债券、信托、基金、外汇、保险，甚至房地产等众多投资领域进行合理分配，还要考虑客户在将来一段较长时间里可能产生的资金需求，既要尽量规避风险又要尽可能地使财富增值。在这种模式下，从业人员的专业化水平是一个至关重要的因素。目前金融机构专业化人才还相当少，业务培训不够，制约了理财业务的发展。二十世纪七十年代以来，全球专业的理财咨询公司以及金融机构，在金融创新浪潮的冲击下，个人理财研究与业务获得了快速发展。 目前，我国的理财研究还处于起步阶段，金融机构对理财业务拓展也处于探索阶段，而理财市场前景十分广阔。结论。随着股权分置改革的完成，金融市场的进一步完善，居民个人资产的快速增加，我们绝不可低估理财市场的发展前景和对相关专业人才的巨大需求。2. 理财工作室的必要性理财工作室是适应高职教育人才培养需要的必然选择，我们的理财工作室是建立在证券实训室的基础之上，不断提高实训室的教学、科研功能，把实训室建好、管好、使用好，使之真正发挥作用，成为证券投资专业人才培养和实践实训的基地。为了提高我们的师资质量，为了培养适合社会需求的学生，我们绝不能再把我们的教学限制在课堂上、书本上。必要性之一，服务学校、学生和教职工。在系领导的长期关注下，证券投资专业于2005年建立了证券投资实训室。该实训室为我校的证券投资实训与教学已经发挥了重要作用。但是，限于以前的认识水平学校当时的条件，证券投资实训室大部分功能没有发挥出来，只停留在传统对教学环境和教学方法进行创新的层面上。理财工作室是建立在实训室的基础上，它将充分发挥实训室的功能，整合内部资源，组织学生进行金融领域的分析，提高学生的分析能力与实践能力，并使其产生真正的实际效果，为校内有理财需要的教职工提供咨询意见。必要性之二，校企合作的平台。证券投资专业经过多年的努力与发展，已经与湖南许多金融机构建立紧密的联系，并形成了一定的影响，我们培养的人才也得到了许多用人单位的认可，但是我们以前的合作只是片面理解为单纯要求单位安排实习与就业，使得一些合作难以持久。理财工作室的建立，将进一步强化这种合关系，深化合作的领域，由单纯的安排实习机会与就业机会，拓展到与金融机构进行的教学与研究合作，真正实现“双赢”，目前我们也已经与几家券商与保险公司合作洽谈，得到了支持，将理财工作室建立好。 必要性之三：校内教职员工理财的需要根据我们的调查了解，现在许多教师都有投资和家庭理财的需要，但是由于专业领域的限制，使得他们对于投资与理财比较陌生，无法根据自己的收益目标、风险承受能力找到一种合适的投资品种进行投资，更加无法构建自己的投资组合，获得理想的收益。证券投资专业正好可以发挥自己的专业优势，一方面为教师提供投资理财咨询，提高资金的收益，同时在这个服务过程也可以提高教师的专业水平，提高学生的专业能力，使我们的教学真正走入市场。结论。理财工作室的建立有利于校企合作。有利于发挥投资专业教学科研资源的综合优势，有利于资源共享，有利于实训室和工作室本身的发展。二、理财工作室1. 工作室的宗旨以倡导理性理财理念、提高教师的教学科研水平、促进与企业交流与融合、提升师资素质、为金融机构培养更多的应用型人才、为有理财需要的师生提供咨询服务。2. 工作室的发展战略第一阶段，建设专业交流平台，专业实习基地，课程实验环境，人才培训基地，建设宣传专业的基地。第二阶段，完善其功能，做好一般教学科研、教学方法探讨和研究，再过度到具体问题的研究，具体课程的教学。第三阶段，工作室自我运行机制形成，产生一定的效果，在校内为有理财需要的师生员工提供基础的咨询服务。第四阶段，提高专业教师的实践水平与金融市场研究能力，总结工作室建设经验和规范，与金融企业开展合作，规范运作。3工作进度表本方案如果得到领导批准，即可组织实施，预计在2006年12月10日前全部完成，具体安排如下：时间事项备注10月20-11月10方案论证与初步设想11月10-11月20收集提供网站资料、与合作机构进行沟通11月20-12月1日完成网站设计请电商专业协作完成12月1日-12月10筹备成立理财工作室魏老师负责12月15日理财工作室成立大会请院领导、合作机构、投资者、教师、学生代表出席三、工作室的目标和功能1. 理财工作室的目标1、教师交流平台：根据各位专业教师的特长与研究的重点，进行合理分工，以小组行式开展工作，其成果教师交流共享，使各位专业教师得到进一步提高2、学生学习平台：我们将把分析研究的各资料通过自己的专门网站对外发布，成为学生学习的平台。3、合作的窗口：在建立理财工作时，我们将与联合证券、世纪证券等金融机构开展全方位的合作，借鉴其运作模式，并与其共同进行市场研究。4、通过在工作室模拟企业的方式进行日常工作，从而使学生掌握投资咨询服务的基本流程与服务项目。5、为证券专业的第二课堂活动提供了一个场所，原来的第二课堂活动都是在教室进行，设备不全，活动效果不佳，理财工作室为学生提供了一个业余学习专业知识的最佳去处。2. 基本功能：教学科研和培训教学课程教学。为证券投资专业的提供课程学习、实习平台和实践环境，训练其有关的专项技能，提供证券分析的基础信息和数据。提供教学环境如下：金融投资系统、理财软件、证券实训室专业培训利用工作室的软件和系统对我校学生实行专业证书培训。研究：研究目标与方法本工作室目前专门分析金融市场基本动态和各种金融工具，跟踪金融市场发展趋势，把握金融市场人才需求的特点，服务于教学、服务于专业。因此，从战略上整合证券投资专业教学和研究的资源的同时，加强与金融机构的沟通和合作，创立新型教学、科研、培训模式（见图示）。学生投资理财工作室实训服务投资咨询服务教学服务研究与交流平台专业教师服务平台教学实训平台金融机构专业教师经贸系其他专业 组织 学习 支持 合作 研究（注：我们将充分利用理财工作网站）教学、研究、培训范围证券投资理论体系：证券投资研究方法、个人与家庭理财金融营销战略：金融营销课程体系、金融营销实践 四、理财工作室的组织与管理1.管理方式管理、教学、科研一体化在目前阶段，建议实行理财工作室的管理、教学、分析科研一体化。即由教研室为单位组建，在系部领导下开展工作，人员统一管理，工作室的资源合理分配，保证理财工作室的正常运行，不断开发和拓展理财工作室的功能。在完成实验室第一、第二阶段的发展战略并形成良好的运行机制后，逐步过渡到成立相对独立的实体机构。项目负责制。各项目小组必须认真组织安排各组的工作，根据课程教学目标和需求、金融市场与投资需求，提出项目方案。保证项目顺利实施，并负责对整个项目的指导与跟踪。2、 实验室的具体运作人员构成。设主任一名，副主任一名，各小组安排教师一至两名，每小组招聘学生、投资协会成员组成的工作室人员。组 长：王庆国副组长：方玲玉组 员：吴夕晖 涂艳艳 易志恒 胡旺联 刘元发 魏勇军 卢瑜 张虹各小组安排如下：股票组：吴夕晖、涂艳艳、张虹、若干学生基金与理财组：易志恒、魏勇军、卢瑜、若干学生银行与保险产品组：胡旺联、刘元发、若干学生（2）运作每组教师在每周提出方案，指导学生进行研究与分析教师团队与金融机构对每周的研究成果进行分析确认对于研究成果，将在理财工作室网站进行公布，通过邮件发送给各位有投资需求的教师，同时对于一些重点对象提供书面报告每周进行总结与反馈（3）管理制度。除按一般实验室的管理规范进行管理外，逐步建立模拟企业理财工作室的经营管理制度，逐步形成自我运行机制，在保证正常的课程实验活动和实训项目使用的基础上，通过与外部合作获得自我发展的能力，积极开展市场营销，通过市场运作减轻系部负担。（4）对外宣传。1、建立每位教师的个人博客，用于宣传与推广。2、建立理财工作室网站，积极争取其他专业和金融机构的支持，积极开展与其他院校的合作。 3、各位教师利用个人的人脉关系，对外进行宣传与推广，寻找客户资源。4、举行一个规模较大的开幕式（请金融机构、教师、学生、投资者）进行宣传与推广。5、在学校内部利用宣传栏、每周推荐以及每月进行点评进行推广。五、需要的条件1.网络环境理财工作室与实训室与互联网的同步运行和密切联系。2. 硬件环境场地。理财工作室设立在投资实训室，这样可以与实训室合为一体，节省资源，便于使用和对外开放、展示。（2）办公设备。其他办公设备（实训室已有）。3. 软件环境。软件主要利用大智慧与学院购买的专业软件。4. 经费预算。序号名称数量经费1打印机3002电脑220003网站费用4004理财杂志3005日常运作费用一学期10006其他费用400合计4400注：对于理财工作室步入正规后，其费用来源多元化，这样减轻学校负担，最终走向独立，费用来源主要是：学院经费+金融机构赞助费+客户提成+客户咨询费+社团费华泰证券长沙营业部与长沙民政学院经济贸易系战略合作的协议甲方：华泰证券长沙营业部乙方：长沙民政学院经济贸易系本着互惠互利的原则，经甲、乙双方友好协商，就人才的培养、交流；证券投资专业的教学等事项达成如下协议：一、人才合作1、甲、乙双方的人才合作是双向的，双方有责任和义务为对方的人才培养、交流提供方便；2、华泰证券长沙营业部结合民政学院经济贸易系的教学计划，为证券投资专业的部分优秀学生每年提供两次左右的免费实习、培训机会；3、长沙民政学院证券投资专业的优秀毕业生优先推荐到华泰证券长沙营业部就业；4、长沙民政学院证券教研室每年至少为华泰证券长沙营业部的员工提供一次免费的证券理论培训；5、华泰证券长沙营业部协助经济贸易系为证券投资专业的学生提供案例教学素材或相关投资报告；6、华泰证券长沙营业部协助证券投资协会经常举办针对民政学院的同学、老师、周边小区的投资者投资报告会；7、华泰证券长沙营业部为证券投资专业能吃苦耐劳的贫困生优先提供兼职的机会。二、证券投资专业教学合作民政学院经济贸易系的证券投资专业开办时间早，办学经验丰富，在证券市场迎来大发展的今天，如何把证券投资专业办得更贴近市场需求、办得更加有影响这一课题是甲、乙双方合作的共同目标之一，针对这一目标，双方达成以下共识：（一）内强素质1、华泰证券长沙营业部为每个大一的证券投资专业学生开立一个模拟理财账户，以寝室为单位组建理财团队，指定一个负责人做好信息传递工作，以一个学期为期限，每个学期评比前10名理财优胜者，作为华泰证券长沙营业部挑选优秀学生到营业部实习、兼职的标准之一。华泰证券长沙营业部根据需要定期举办投资理财知识系列讲座；2、证券投资专业设立实战操作账户（数额不限）。实战操作账户的每一次操作都作为案例教学的内容进行操作前、操作、操作后的咨询分析，提高学生对证券投资的认识，每周小结一次，每月总结一次。可以与华泰证券长沙营业部的月度投资报告学习相结合；3、周末由证券投资协会组织学生自愿参与证券营销试点学习，由华泰证券长沙营业部负责指导；4、如果条件许可，可以与华泰证券长沙营业部合作举办证券评论文章写作培训班，优秀作品由华泰证券负责推荐发表；5、协助学校组织学生到优秀上市公司实地调研，参观学习；6、对于证券教研室的论文课题，组织优秀学生和华泰证券有能力有兴趣的员工共同参与。（二）、外树形象1、加强媒体宣传。华泰证券长沙营业部与民政学院经济贸易系证券投资专业的合作是全方位的，是战略性的，但不是首创，因此，双方要多组织、策划一些相关的活动，“走出去，请进来”，以活动为载体，借助媒体资源树立合作的品牌，推广合作的积极影响；2、充分利用学生技术资源和先进的互联网优势，建立共同的对外网站，定名为“华民理财俱乐部”。由双方共同维护和管理，民政学院负责技术方面的设计、维护和管理，华泰证券长沙营业部负责重点内容的更新及相关分摊费用；3、在校内设立专门的宣传阵地，并积极把宣传做到周边高校、周边小区。三、其他合作1、民政学院的学生、老师、家属、亲朋等经介绍到华泰证券长沙营业部开户的客户组建一个群组，挂在证券教研室名下，所产生的实收佣金给与40%的提成返还给证券教研室，作为学生活动、教学经费的补充。四、特别申明本合同约定双方权利与义务不是对任何第三方的承诺和保证，且本合同不得成为民政学院经济贸易系对外的任何身份证明。长沙民政学院2007年“示范建设项目”华泰民政理财工作室成立大会 活动策划书主办单位：长沙民政学院经贸系承办单位：证券投资专业教研室 二0 0七年三月二十日活动背景近几年，我国金融领域逐渐开放，各种金融产品不断涌现：股票、基金、外汇、房产、期货、债券、信托、典当林林总总的个人理财产品不免使人眼花缭乱。由于缺乏足够的时间和专业知识，个人并非是自己财富的最好管理者。面对专业性极强的金融产品，如何才能做出正确的选择？不断扩大的个人理财需求催生了专业理财服务的广阔市场空间。今年，长沙民政学院首批通过“国家示范建设的高职院校”，这既是一种荣耀，更是一份责任。“怎样进行示范建设？”这一直是经济贸易系证券投资专业全体老师思考的重大课题。在证券市场迎来大发展的今天，如何把证券投资专业办得更贴近市场、更具有影响，从真正意义上起到示范效果，华泰民政理财工作室的成立，在某种程度上，就是对专业示范建设的一种探索与实践。 活动目的：构筑校企合作平台，加大示范建设力度，深化专业教学改革，提升学生就业技能活动项目一、 前期策划（一） 媒体造势1、 长沙民院报（紧紧围绕“学校的示范建设”这一主题来挖掘理财工作室成立对专业改革和教学模式的理论价值和现实意义民院报记者翟成宁负责）2、 校园广播站(对于每一次活动，由系宣传部负责写出通讯，送交广播站报道魏勇军负责审阅通讯内容)3、 晨钟杂志社（以“人物专访”栏目，拟定采访王庆国、吴夕晖及一位优秀专业学生杂志社记者柏亚人负责） （二） 金融模拟大赛宣传1、 专业师生总结会（并在专业讲座2中进行）2、 横幅悬挂（以“热烈祝贺经贸系证投专业学生荣获全国首届金融模拟大赛湖南赛区第一名”字样的长条横幅于周一27日悬挂于图书馆前易志恒负责）（三） 专业讲座1、 投资理财推介会（由王庆国为全校师生作金融理财形势报告，时间周二28日下午或晚上，海报刊出、报告场地均由系宣传部）2、 投资理财操作指南（由？为专业学生作实践演练，时间周一27日晚，海报刊出、报告场地均由系宣传部）（四） 专业发展剪影 1、 专业介绍2、 学生活动3、 明星校友4、 专业成果 （以上1、2、3、4资料均制作成打印标牌竖立于花坛前排展示，资料收集由易志恒负责，标牌制作和展位布置由证投协会杨辉负责，展出期周二中午后半天）5、 现场咨询（专业班级0531、0532各四名同学，主要讲解金融投资产品，介绍理财技巧）二、 活动准备（一） 嘉宾人数确定(华泰-招商-院系领导-理财需求部分教师-外邀人士-,共-人)（二） 请帖制作和发送（按熟悉相关对应原则送达，并回执具体人数，以便开幕式座位标示牌的制作）（三） 开幕式的主持2人、礼仪4人、乐队5人(主持词、礼仪彩排由李飘美负责，乐队由院器乐队王慧聪负责)（四） 网页制作（主页面由戴明成负责，后台由计算机系杨俊负责王庆国审阅）（五） 理财工作室标徽(魏勇军草拟，艺术系李晶慧设计)三、 会场布置（一） 理财工作室1、业务台面布置（桌子、电脑、理财产品资料、行情播放、理财网站页面图的投影仪）2、室内整体布置(由涂艳艳、卢瑜、张虹负责)（二）大会现场1、横幅悬挂（字样：经贸系“华泰民政理财工作室”）2、彩旗条架设3、会场桌椅、嘉宾座位牌、乐队演奏台、主持台、音响、地面到工作室通道的红地毯、大会程序牌、华泰现场开户所需设施等（场地布置由证投协会执行、音响电路由常茨平负责，具体由魏勇军协调）4、现场摄影（由陈光荣、易志恒负责）5、院报、校园网、杂志三大校园媒体记者联络（由魏勇军负责）四、活动实施1、大会正式时间开始于 月 日 午 点2、会前半小时所有与会人员到场，乐队启乐，主持、礼仪准备，专业老师到场 3、欢迎嘉宾入场 4、大会开始，主持人上台开言 5、报告流程：吴夕晖发言、王庆国作报告、华泰讲话、院领导致词 6、礼仪引嘉宾入工作室参观，华泰与民政双方领导就理财工作网首页（按键）剪彩7、产品展示和业务讲解（分3组，每组由公司1人、学生2名，专业老师1名。具体股票组由涂艳艳、吴夕晖负责、基金由易志恒、胡旺联负责、期货由卢瑜、刘元发负责）8、华泰员工为理财客户现场开户。经费预算横幅 2条 元/条彩旗条 12条宣传板 6块 元/块海报 3张 元/张劳务费 礼仪4* 乐队5* 文印费请帖标徽设计费 网页制作费合计： (元)预计影响： 1、预计 2、树立投资理念，增强服务意识，扩大专业影响，加大合作力度，实现校企“双赢”。理财工作室成立章程第一章 总 则一、本工作室根据其类别性质，属于学术研究型团体。二、本工作室成立依托于证券投资教研室，证券投资协会总负责。三、工作室的宗旨是遵守国家、学校的相关规章制度,团结成员深入学习金融理论知识，开展科学研究和社会实践，弘扬证投专业特色，增强学生学习专业理论知识的兴趣，丰富校园文化，服务社会。第二章 成员制度一、成员入室条件和程序：（1）凡对金融有兴趣、有基础、有潜力自愿接受本工作室章程并同意遵守其规定的本专业学生均可向本工作室提出入会申请。（2）填写入会申请表，经本工作室管理委员会的讨论通过后获取入室资格。二、成员的权利：( 1) 成员有参与工作室活动的权利；（2）成员在工作室内有选举权、被选举权和表决权；（3）成员有对工作室工作提出建议、批评和进行监督的权利；（4）优先获得参加工作室举办的各种活动的权利；三、成员的义务：（1）遵守工作室章程，执行工作室决议； （2）维护本工作室的合法权益和声誉； （3）参加和支持工作室的各项活动，承担并完成工作室委托的工作； （4）及时准确地提供工作室需要的信息和资料； （5）积极向工作室反映情况，提出建议；（6）按时值班，不得无故缺席、早退；四、奖惩制度：（1）所有成员按单双周分为两组，每组基础分为10分，若各组成员每周按时值班、工作成效良好，加5分，反则按每人扣1分/次。（2）两组成员中表现突出及优异者给予相应奖励，颁发证书及给予所在组加表现分2分。（3）月末表现优异的一组给予优先享受工作室优惠条件的权利，加表现分10分。奖励电话卡一张。五、成员辞退：（1）成员要求退出工作室，应以书面形式向工作室管理委员会提出申请，获得准许，方可取消工作室成员资格。（2）若在规定值班时间无故缺席3次成员视为自动退会。（3）对严重违反工作室章程，损害工作室名誉的成员，经工作室管理委员会讨论批准，予以除名并取消资格；第三章 组织机构一、工作室管理委员会为本工作室的最高权力机构。管理委员会由本专业会长及本专业班级核心负责人组成。成员按单双周分为两组。成员大会每星期召开一次。时间为每周一12：30，到会成员超过工作室成员总数的半数，会议有效；决议须经到会成员三分之二以上表决通过方能生效。二、成员大会的职责： （1）通过或修改工作室章程； （2）决定工作室的工作方针、任务、活动项目；（3）审议并通过工作室管理委员会工作报告； （4）选举、罢免工作室管理委员会成员； （5）研究决定其它有关重要工作。三、工作室管理委员会的组建、构成和职责。 工作室管理委员会由本专业协会会长、本专业各班级第一负责人构成。委员会候选人自我推荐，并经成员大会表决通过，委员可连任。在会员大会休会期间，委员会成员辞职或退会，由工作室指导老师和工作室管理委员会其他成员共同推选出代理委员，行使委员权利。工作室管理委员会决议必须经委员会三分之二通过有效。 四、会长及各负责人的职权：会长的职能如下：（1）主持召开成员员大会；（2）召集和主持工作室管理委员会日常工作例会；（4）在部门负责人出现空缺时，提名代理负责人，交工作室管理委员会决定；（5）代表本协会签署重要文件。旗下负责人一般由4人组成，其主要职能是协助会长完成相应的工作。五、部门设置：为了充分体现工作室的专业特点，有利于活动的开展，协会成立若干部门。外事部：负责工作室对外的联系与沟通，包括请专家学者前来讲座，联系相关团体进行学术交流等。秘书部：负责召开工作室成员大会、成员管理、会议记录、宣传、财务等日常管理工作。实践培训部：负责相关的培训和实践，主要包括期货交易、股票交易等金融讲座的安排，与外联部合作寻找实践机会和培训机会等。策划部：负责策划相关活动的具体事宜。各部门部长一名，副部一名。六、指导教师组：指导教师组主要由经贸系证投教研室教师组成。具体负责指导协会相关部门开展活动，包括指导工作室相关运行、指导各部门开展活动，为工作室活动开展创造条件。第四章 活动内容和场所一、通过信息收集、整理，开展定期研讨和交流活动，发现优秀投资产品。二、通过组织成员参加院内外实习实训，提高理论与实践的结合能力。 三、通过与院内外同类社团的交流来提高工作室自身的发展。四、工作室活动场所为经贸系实训室三楼证投实训室第五章 资产管理原则一、经费来源：（1）系里拨款；（2）社会单位团体和个人的捐赠； （3）其他合法收入。 二、本工作室经费必须用于章程规定的业务范围和事业发展，经费支出包括：（1）召开会议、举办活动的费用； （2）编印刊物、资料及宣传费用；（3）办事机构的日常办公经费； （4）奖励各优秀成员；（5）工作室工作所需要的其他经费开支。二、本工作室秘书部须配备会计人员。会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。三、本工作室的资产管理接受成员大会的监督。资产来源属于学校拨款或者社会捐赠、资助的，必须将有关情况向成员公布；五、本工作室的资产属专业所有，任何个人不得侵占、私分和挪用。不得利用室内电脑网上聊天，浏览各类与专业无关的网站，违者取消成员资格。第六章 章程修改程序一、对本工作室章程的修改，须经工作室管理委员会表决通过后报成员大会审议。二、本工作室修改后的章程，在成员大会通过后，需提交相应管理部门审查，并报系社团联合会登记备案。第七章 附 则一、 本章程的解释权属本工作室的管理委员会。二、 本章程自会员大会通过之日起生效。三、 本协会服从院团总支、院社团联合会的统一管理。理财工作室职责1、为客户提供各类金融资讯。2、协助客户办理开户手续； 3、了解客户的需求，为客户提供投资咨询；4、提供合适的投资方案建议；5、为理财工作室客户提供培训服务；6、借助华泰证券的研究平台，综合投资专业教师的研究，为客户提供研究策略报告；7、对理财工作室客户进行维护，并跟踪服务。8、协助客户解决投资活动中的问题。华泰民政理财工作室管理制度理财工作室，由证投教研室组建，在系部领导下开展工作，采用项目小组负责制，根据课程教学目标和需求，分析金融市场与投资需求，提出项目方案，不断开发和拓展理财咨询和服务功能。项目总负责为：王庆国股票组：吴夕晖、涂艳艳、张虹、若干学生基金与理财组：易志恒、魏勇军、卢瑜、若干学生银行与保险产品组：胡旺联、刘元发、若干学生各项目小组的具体事项为：1、每组教师在每周提出理财方案，指导学生进行研究与分析2、教师团队与金融机构对每周的研究成果进行分析确认3、对于研究成果，将在理财工作室网站进行公布，通过邮件发送给客户4、教师组织学生每周进行总结与反馈，并写出书面报告5、小组成员应积极开发客户资源，宣传与推广理财产品。华泰民政理财工作室2007年度上学期教师值班安排表值班人员时间（周）吴夕晖、11刘元发、12魏勇军、13张虹、14、卢瑜15胡旺莲16易志衡17涂艳艳18王学敏19请注意，每位老师值班时要完成