特种车辆建设项目可行性研究报告.doc

第一章 总论1.1概况1.1.1项目名称及承办单位项目名称：XX公司特种车辆建设项目承办单位：XX公司项目承办单位概况：XX公司前身为广州南湖石油机械制造有限公司广州南湖石油机械制造有限公司隶属于广州通用机器厂实业总公司，创建于1992年，注册资金为500万元，年产值2500万元以上，有职工120人，其中中高级技术人员12人。2005年通过了ISO9001质量管理体系认证。广州南湖石油机械制造有限公司设备较齐全，加工能力强，近几年来为多个油田设计制造几百台多种特车，特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。生产的产品遍布国内外各油田，主要有大庆、胜利、大港、华北、吉林、辽河、四川、克拉玛依、深圳、延长等油田。产品质量优异，技术水平达到国内领先水平。多年来广州南湖石油机械制造有限公司还形成了系统的质量管理体系，产品质量稳定，已得到了用户的普遍认可。国内每个油田都有我公司生产的产品。其中热油熔蜡车、洗井车等产品还出口国外。广州南湖石油机械制造有限公司技术成熟，制造工艺完善，产品已形成了批量化。经过多年的资本积累，广州南湖石油机械制造有限公司经过反复论证和研究决定，扩大生产规模，在广州市广州区高新技术开发区北侧建造新厂，项目总投资2140万元，新建建筑面积20000平方米，总占地约50亩，计划年生产特车156辆，公司更名为“XX公司”。另外XX公司的铸造分厂前身为广州东海机械铸造有限责任公司，其投资1800万元新建的8000平方米的专业化树脂砂造型工艺生产线和2000KG/H电炉熔炼工艺生产线等新项目已建成投产。新建项目产量可达5000吨合金铸铁件，200吨不锈钢精铸件。项目建成后，可实现工业总产值6000万元。它是中国铸造协会会员单位，广州地区铸造协会常务理事单位，二OO四年六月通过ISO9000：2000质量体系认证。产品主要服务于中美合资广州广石国民油井公司、广州石油化工机械工程集团公司、广州瑞德摩尔集团公司、广州盛达钻采设备有限公司、东莞有色金属公司、中石油广炼机械厂、广化机械厂、深圳重型机床有限公司、西钢集团、陕西西玛机械集团、深圳工程机械有限公司、银川大河机床制造公司、中国人民解放军陕西雷达军械修理厂、宁夏银川制钠厂、南京汽轮电机厂、重庆冠石冶金集团公司等几十家大、中型企业。生产的石油钻机铸件、机床化工铸件、工程机械铸件以及通用机械铸件遍布东南地区。法人简介：法人代表嘉明，现担任社会职务：广州地方铸造协会常任理事，曾任职广州广东珠江铸造厂任厂长、广州东海机械铸造有限责任公司任总经理。嘉明同志现为XX公司法人代表。几年来，他开拓进取、努力拼搏，带领公司全体员工坚持“质量求生、诚信取胜”的经营方针，坚持“让客户满意、使业主放心、令社会信赖”的经营理念，团结奋斗，艰苦创业，使企业各项工作都取得了长足的发展。项目负责人简介：本项目承建单位项目负责人嘉明，1987年毕业于广州通用机器厂职工大学机械专业，毕业后在广州通用机器厂实业总公司任经理助理，主管生产经营活动。1996年创建了广州南湖石油机械制造有限公司任法人。嘉明同志在任期间，带领全体职工提高产品质量，加大新产品开发力度，努力开拓油田市场，市场遍布全国各大油田。该同志通过多年来广泛的与油田客户沟通，足迹遍布了全国各个油田，带领全体职工为油田设计、制造了满足特种作业的各种施工车辆。制造生产的油田特种设备在使用中频频受到好评，许多产品间接地出口到阿塞拜江、苏丹、加拿、印度、印尼等国家。他励精图治，通过一系列管理创新和机制创新，及长期的工作积累，提高了企业适应市场变化的能力。多年来被广通实业总公司授予优秀单位、先进企业等称号。1.1.2项目概况1.1.2.1项目建设地点该项目建设地点在广州市，位于广州市广州区高新技术开发区北侧，距广州市中心55公里，距东南地区规模最大、技术最先进的货运集散中心广州西货运站仅36公里，距广州白云机场仅120公里。 1.1.2.2建设规模与目标该项目集采油机械装备制造和炼油化工装备制造为一体，以生产特种车辆、合金铸铁件的技术为支撑，项目建成后，可实现工业总产值14620万元。它是中国铸造协会会员单位，广州地区铸造协会常务理事单位，生产的石油钻机铸件、机床化工铸件、工程机械铸件以及通用机械铸件遍布东南地区。 本项目建设拟租赁土地50亩，根据广州市经济技术开发区规划，注重环境保护，以符合广州经济技术开发区对建筑、供电、供热、给排水、生态环境等要求进行建设用地的合理布局。主要建（构）筑物见表1-1。表1-1 主要建(构)筑物面积一览表序号建筑物名称单位建筑面积备注1机加工车间14582装配车间21603铆焊车间8164试泵车间7355露天跨7566变压器站157综合办公楼17648职工宿舍楼9609汽车库9010配电室7011门房15总计8839本项目新增设备45台（套），机械加工设备：车床、镗床、立铣、锯床、钻床、磨床、插齿机、滚齿机；铆焊设备：卷板机、剪板机、折弯机、数控火焰切割机；装配设备：龙门吊车、单梁吊车、空压机、试压泵；起重设备：桥吊、天车、梁吊；热处理设备：中温台车电阻炉、中温井式炉、中温箱式炉；实验设备：双桥拖头、阀门检测台及焊接设备等。1.1.2.3 项目投资情况本项目总投资2140万元，其中固定资产投资为1640万元，铺底流动资金500万元。项目建成后，新增销售收入11470万元，利税总额1796.65万元，项目新增主要设备45台（套），新建建筑面积20000平方米，生产性建筑面积为4353平方米。用于建设厂房、办公楼、技术楼等辅助生产建筑物 8839平方米；围墙、道路、供水、电、暖管网、消防、绿化、环境保护等设施。 1.1.2.4项目主要建设条件该项目建设在广州经济技术开发区北侧，各种公用设施均依托经济开发区，该区是在广州市被国务院批准为内陆开放城市后，市委、市政府根据中央“一个开放城市可以设立一个经济技术开发区”的指示精神，于1993年3月成立的省级开发区；规划面积为9.42平方公里。该公司所处广州区是广州的西大门，交通便捷，高速公路直达广州白云机场，距离仅42公里，距离市中心仅5公里。随着银滩珠江大桥的建成、北河路西延工程建成通车以及新城区基础设施建设项目的开工建设，未来几年，将形成东西贯通、南北交错、规范发达的交通网络。该企业是专业生产石油机械产品的老牌企业，技术管理、设备管理、生产管理、质量管理、财务管理等方面组织机构健全。特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。生产的产品遍布国内外各油田，主要有大庆、胜利、大港、华北、吉林、辽河、四川、克拉玛依、深圳.玉门.延长等油田。产品质量优异，技术水平达到国内领先水平。广州经济技术开发区是广东省唯一的一家国家级经济技术开发区，是广东省和广州市重点开发建设的外向型经济区域，是以国际标准建设、按国际惯例管理的经济技术开发区。区内高校科研单位密集，产业体系初步形成，人居环境优越，软硬件基础设施日趋完善，土地开发潜力巨大。经过十年的发展，目前经济区已建立起了一套完善的服务体系，并拥有一支高效廉洁的管理队伍，受到越来越多的中外投资者青睐，吸引了北京实创、广州交大科技园等一批高科技企业入住，成为西部大开发的投资热土和来广投资兴业的首选之地。 该技术区对土地使用、建设用地布局、建筑控制、绿地系统及景观、配套设施、道路交通、生态环境保护、综合防灾、市政工程等均做了统筹的规划，为本项目建设提供了良好的社会经济环境和有利的建设条件。1.1.2.5投资环境分析广州市广州区是广州市的重点建设区，又是装备制造业的积聚区，经过长期的经济建设和社会发展，投资环境良好，交通、电力、通讯等城市基础建设日趋完善。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068号）、广东省振兴装备制造业行动计划（广政发200719号）和广州市政府关于进一步加快工业发展的决定、广州市鼓励企业出城入园进行搬迁改造暂行办法等政策为该项目建设创造了良好的建设环境。1.1.3可研报告编制单位：广东省机械咨询总公司广东省机械咨询总公司是省级重点科研机构，现有在职职工337人，其中科技人员186人，均为大专以上学历。拥有博士12人，硕士65人，在读硕士44人。研究员3人,高级工程师85人，工程师107人。拥有学科带头人17人，外聘各类专业领域专家29人。1.2 项目背景及必要性1.2.1项目背景石油工业是国民经济的一个支柱产业。近年来，随着全球经济的复苏、尤其是亚太地区经济迅速发展对石油需求的增速，使原本就供应偏紧的石油缺口进一步加大。在高油价、高利润的驱使下，国际大石油公司普遍加大了对油汽基础设施的投入，深海石油设施、重油开发设施、管道设施等方面的建设项目增加，投资大幅提高。世界上生产原油的国家，特别是石油输出国，大多数不具有石油装备的制造能力，一直从国际市场采购，如中东、南美等一些产油国：埃及、苏丹、也门、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、阿根廷、巴西、土耳其、利比亚、委内瑞拉、墨西哥、新西广、澳大利亚等。美国一直是石油装备国际市场的主要输出者，其石油装备价格昂贵，迫使一些亚非拉产油国在寻找替代昂贵石油装备的货源。同时西方国家的石油公司为了降低成本也在寻找替代货源。由于我国机械装备制造技术水平和能力的不断提高，加之人工成本低，已成为机械装备制造的“国际大工厂”。石油装备价格普遍低于国际市场，具有强劲的竞争优势，石油装备的出口已成为我国装备制造业的一大经济增长点。以美国为首的欧美国家受国内人工费用逐年上涨等条件的制约和在发展中国家的石油机械产品的冲击下，石油机械制造业正在萎缩，逐步走上采购中国石油机械产品的轨道，为我国的石油机械设备制造业的发展，提供了广阔的空间。综上所述，该公司石油机械产品无论是国内市场还是国际市场都显示了现实的和潜在的良好市场前景。1.2.2 项目必要性1、国际和国内石油产品价格的飚升快速拉动石油机械的大量需求，投资石油机械研发、生产制造项目有着非常广阔的市场前景。2、国家从战略安全的高度出发，鼓励发展装备制造业，给予了装备制造业若干优惠产业政策，使该项目的提出有着良好的政策机遇。3、为改善城市生态环境，广州市将该厂现厂址一带规划为广州市工业原材料和工业产品物流区。该项目的提出符合广州市城市建设总体规划。4、利用城区和开发区土地级差，通过生产厂区土地置换，实行整体搬迁，可解决企业在发展过程中受土地面积不足及资金短缺的制约问题，实现产业升级。1.3 可研报告编制依据及项目评价方法1. 项目承担单位委托编制XX公司特种车辆建设项目的委托协议书。2. 国家发改委、建设部2006年7月3日发布的建设项目经济评价发放与参数（第三版）；3. 国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的投资项目可行性研究指南（试用版）；4. 项目承担单位提供的相关基础资料。1.4可行性研究的范围本可行性研究的范围是在项目建议书的基础上，对项目单位的基本情况，申报的主要内容、市场预测、项目产品建设规模与产品方案、场址选择、技术方案、设备方案及工程方案、主要原材料供应、总图运输与公用辅助工程、节能节水措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、项目实施进度、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析等方面进行综合研究、分析，对项目的可行性做出客观公正的评价。1.5 可行性研究结论（1）本项目产品符合国家产业政策“十一五”时期，是装备制造业发展的关键时期。在新的形势下，振兴装备制造业，要认真实施国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，以市场为导向，以企业为主体，强化科技创新，深化改革开放，调整产业结构，完善市场环境，加快推进重大技术装备自主化，建立健全新型的装备制造业体系，全面提升装备制造业发展水平和国际竞争力。 国家政策鼓励自主创新，推动生产技术进步。国家“十一五”规划将石油天然气勘探、钻采设备制造行业作为重点鼓励发展的产业，在政策上给予鼓励和优惠。近几年，国际石化通用机械制造业产能向我国转移，发达国家企业将设备生产外包至我国，我国石油钻探设备企业在吸收国外先进技术的基础上自主创新，在短时间内掌握了石油钻探设备制造的核心技术。一个产业的兴起，是由多种因素促成的。振兴装备制造业，可以说正逢其时。从国家产业政策看，党的十六大就把振兴装备制造业作为一项战略任务提了出来，去年国务院颁布了关于加快振兴装备制造业的若干意见，国家有关部门又陆续出台了一系列政策措施，鼓励装备制造业发展。从市场需求看，新一轮全球经济的快速发展，无论是国际市场还是国内市场，对装备的需要量都在迅速扩大。特别是近年来，我国的人力资源优势和技术市场优势，吸引了国际大型装备制造集团纷纷移师我国投资办厂，国际间的产业重组加快，也推动着我国装备制造业持续快速发展，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，已跻身世界装备制造业大国行列。但也应该看到，许多核心技术、大型精密成套装备和关键零部件还依赖进口。这说明，装备制造业在我国的发展市场空间还很大。所有这些，都为我们振兴装备制造业提供了宝贵的机遇。我省已具备了装备制造业加快发展的基础。新中国成立以来，我省机械、电子领域为主的装备制造业曾有过不凡的业绩，创造了若干个“共和国第一”，为国家工业化提供了大量的技术装备，为推进我国经济发展做出了重要贡献。在体制转轨和经济转型时期，尽管装备制造业企业遇到了不少困难，甚至一些老企业陷入了困境，但产业发展的基础依然存在。经过最近几年的国企改革和技术改造，不少企业焕发了新的生机和活力。尤其是石油钻采及炼化设备、数控机床、真空设备、风动设备、电工电器、无线电整机、集成电路等产业，随着产品的不断升级换代，表现出突出的产品优势和市场竞争优势。同时，在一些传统优势产业领域，为主业配套服务的装备制造业也呈现出强劲的发展势头。本项目产品是该公司在进行产品结构调整的基础上，以石油钻采、石油机械装备研发生产为重点，主要生产钻井、压裂、固井、修井、抽油、特种车辆、管道运输等产品，兼顾研发生产炼油化工、矿山冶金、环保设备和军工产品。符合国家2006年2月发布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见的产业政策，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见明确提出：“到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要”。这是石油装备制造实现全面振兴和跨越式发展的大好机遇。（2）本项目建设采用新技术，新工艺及节能高效工艺装备，符合该企业的状况，体现了技术进步原则和发展需求，其技术方案先进合理，实施性强。（3）该项目产品为石油钻采配套产品，符合国发20068号关于加快振兴装备制造业的若干意见、广政发200719号广东省振兴装备制造业行动计划。振兴石油装备制造业是振兴我国装备制造业的重要组成部分。建设具有国际竞争力的石油装备制造业势在必行。具有国际竞争力的石油装备制造业，对降低工业能耗、为国家提供丰厚的利税回报，对保障国家能源安全，发挥着重要作用。（4）该企业完全具备本项目的建设条件，有能力承担完成该项目。（5）项目投入总资金及效益状况。项目总投资2140万元，其中固定资产投资1640万元，流动资金500万元，本项目固定资产投资中新增设备45台/套，建设建筑面积20000平方米。经财务分析，项目达产后，完成工业总产值14620万元，实现销售收入11470万元，利润3492.41万元，利税总额4699.98万元。税前含投资内部收益率为66.56%税后含投资内部收益率为31.32%税前投资回收期为2.49年税后投资回收期为4.62年盈亏平衡点55%（7）综合经济效益分析表明：该项目各项财务评价指标较高，具有较强的抗风险能力，达产后，企业各项经济指标均有较大幅度的提高，产品技术、质量水平属行业领先水平，经济效益和社会效益显著，项目论证是可行的，实施方案是合理的。项目主要技术经济指标见附表1-1主要技术经济指标附表1-1序号项目单位有项目指标 新增指标 备注1生产规模辆1562销售收入万元14620.00 11470.00 正常年份3总成本万元11017.81 10233.37 正常年份4利润总额万元3492.41 1180.63 正常年份5销售税金及附加万元109.78 56.00 正常年份6*增值税万元1097.79 560.02 正常年份7*利税总额万元4699.98 1796.65 正常年份8所得税万元1152.50 389.61 正常年份9税后利润万元2339.92 791.02 正常年份10职工人数人160.00 60.00 正常年份12面积平方米 8839.00 13劳动生产率万元/人91.38 191.17 正常年份14项目总投资万元2140.00 2140.00 14.1（1）固定资产万元1640.00 1640.00 14.2（2）流动资金万元500.00 500.00 含铺底流动资金*项目总投资（13.2+13.3）万元2140.00 2140.00 *项目总投资（13.2+13.3.1）万元2140.00 2140.00 计入铺底流动资金15全投资财务内部收益率%70.16 66.56 税前16全投资财务内部收益率%38.00 31.32 税后17资本金财务内部收益率%38.00 3.57 税前18投资回收期（含建设期）年2.57 2.49 税前19投资回收期（含建设期）年3.37 4.62 税后20投资利润率%163.20 55.17 正常年份21投资利税率%219.63 83.96 正常年份23每万元建设投入产出%6.83 5.36 正常年份24盈亏平衡点%0.41 0.55 正常年份第二章 市场预测2.1 产品市场预测世界经济全球化进程不断加快，以制造业为主的重化工业快速向中国转移，为中国装备制造业充分利用两个市场、两种资源，选择性引进高新技术和先进装备，参与较高层次的国际分工创造了条件。全球石油、天然气和石化产品需求旺盛，国内外油气勘探开发和石化工业投资迅速增长，为石油石化装备制造业发展带来了良好机遇。中国的汽车工业目前正在以几何速率突进，对工业增长的拉动作用超过了电子及通信业，跃升到第一位，成为国民经济一大支柱。汽车工业是国民经济的支柱产业，发达国家无一不是牢牢地掌握着汽车工业的控制权。我国的汽车年产量从1辆到100万辆用了将近40年的时间，从100万辆到200万辆用了8年，而从200万辆到300万辆仅仅用了 2年，从300万辆到400万辆只用了1年时间，中国成为了世界第四大汽车生产国。产业结构进一步合理，轿车、客车、货车等门类齐全。特种车是一种高技术含量的产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各种领域的相关先进技术模块化地集成在一辆特种车底盘上，从而去实现它的特定功能。 石油是我国国民经济发展和国防工业的基础行业，尤其是近年来我国经济持续发展，装备市场十分活跃，对各类油田专用特种车辆需求旺盛，为该行业带来了兴旺发达的好局面。随着国民经济的稳定发展，我国油田特种车辆市场的容量仍在继续增大。我国国民经济已持续多年保持快速健康发展，经济增长率连续5年保持在10%以上。从而带动了固定资产投资、公路建设、建筑业等行业的高速健康的发展，从而直接拉动了专用汽车行业的大发展。专用车制造业是劳动密集型、技术密集型、资金密集型、附加值较高的产业。在发达国家，社会分工明确精细，专用车的社会保有量较大，约占载货车保有量的5080。目前在国内汽车市场，专用车仅占载货车保有量的21.2。专用车制造技术含量高、批量小、专业化强等因素，使国内厂家望而却步或涉猎不深。在汽车工业“十五”规划中，国家提出了专用车发展战略，以发展专用底盘和专用装置为突破口。 国外重型专用车的市场战略是全球性的。现阶段，在国内市场上的销售模式以经销或代理为主，运用“品牌渗透”策略，构建销售网络。国内市场以VOLVO、奔驰及日本的ISUZU、三菱、NISSAN等品牌为主。其目标市场主要为：市政工程用车、油田改装专用车等，以VOLVO重型车FL、FM系列为主，2001年销售约800辆，占有较大的市场份额；2002年销售约1000辆。奔驰公司重型车具有很高的品牌价值，其产品目标市场主要是油田、军队用车等。 20022006年7月，这几类特种专用车的进口关税没有降幅。消防车进口关税为3，水泥搅拌车为15，机动钻探车为12，石油特种车辆等专用车为12。因此，2003年的进口关税不会引起其价格变动，机动水泥搅拌车预计增长约1000辆，但不排除国外制造商的市场战略或战术在各个目标市场的运作。外商投资继续增长。近年来，利用外资继续保持较快增长，世界500强中80%已进入中国，有39万家外商投资企业在中国发展业务。目前中国是较好的投资土壤经济增长、市场广阔、货币稳定、政治安定，加入WTO 后，贸易透明度大，是外商投资的好时机。近年来，中国自主研发的石油钻探设备出口大幅增长。据天津海关统计，2007年14月天津口岸出口石油钻探设备1734台，与去年同期相比增长16.9%，对美国出口石油钻探设备1149台，增长44.8%，占同期天津口岸石油钻探设备出口总量的71.8%。我国自主研发的石油钻探设备出口大幅增长的主要原因有三条：一是国家政策鼓励自主创新，推动生产技术进步。国家“十一五”规划将石油天然气勘探、钻采设备制造行业作为重点鼓励发展的产业，在政策上给予鼓励和优惠。近几年，国际石化通用机械制造业产能向我国转移，发达国家企业将设备生产外包至我国，我国石油钻探设备企业在吸收国外先进技术的基础上自主创新，在短时间内掌握了石油钻探设备制造的核心技术。二是我国石油钻探设备人工成本低，产品价格平均比国外同类低30%左右，有的甚至低一半左右，在国际上价格竞争优势明显。三是我国石油国际化经营为国产石油钻探设备拓宽了市场。截至2006年底，我国石油企业与30多个国家累计签订石油合同项目40余个，带动了石油钻探设备走向国际市场。根据预测，今年石油钻采装备行业工业总产值和产品销售收入增幅都将在65以上。我国石油钻采设备的重点是拓展国际市场。由于国产原油量不会有太大增长，而石油机械生产企业的生产能力却远远超过国内实际需求量，因此国内钻采设备生产企业必须寻求新的市场。据了解，世界原油生产国特别是石油输出国，大多不具备石油装备的制造能力，长期依靠国际市场采购。美国一直是石油装备国际市场的主要占有者。西方国家的石油装备价格很高，不但一些亚非拉产油国在寻找替代的货源，一些西方的石油公司为了降低成本也在寻找替代的货源。一些用量较大的设备如井口装置、采油树、抽油机、潜油泵、石油工具、石油管材等都是我国成熟产品，近年来国际市场份额不断扩大。2006年，我国国内生产总值为2.63万亿美元，总量居世界第四，而人均排全球100位之后，原油进口对外依赖程度仍高达40%以上。中国仍然是一个发展中国家，解决中国的问题，归根结底还是要又好又快的发展。 中国石油近年来不断发展，2006年在世界500强排名第39位，利润居亚洲第一，具有很强的实力。在石油设备制造方面已经形成广州和上海两大基地和遍布全国六大区的石油设备制造体系。生产石油钻采机械约150个品种，可以为石油工业成批提供1500米、3200米、4500米、6000米、7000米和9000米的石油钻机，额定钩载30吨、50吨、60吨、80吨、150吨、225吨修井机和修钻井机，压裂设备，井口装置，采油机械等钻、采、集、运成套设备和工具配件和年处理250万吨原油的炼油厂成套设备。机械行业经济运行态势：机械工业生产、销售快速增长，经济效益提高，综合实力进一步加强。经济增长仍是拉动石油需求的主要因素。人民生活水平的提高所带来的消费结构的升级，也将对石油需求构成有效的支撑。2.1.1 国内市场需求“十一五”规划为振兴我国装备制造业提出了总体目标：努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见确定的振兴目标是：到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。我国石油行业处于可持续发展阶段，通过石油机械设备行业的分析表明，国内油田每年需新增各类抽油机8500台，价值3.5亿元；抽油杆2100万米，价值4.4亿元；压裂设备80余台，价值12亿元；固井设备140余台，价值8.4亿元；各种类型清蜡洗井设备120余台，价值0.6亿元；出口石油钻机配套产品20亿元。以上主要设备每年市场需求47.3亿元。经上述数据表明，石油装备、环保设备国内市场需求量不断上升，发展空间较大。该项目有广阔的国内市场空间。2.1.2 国外市场需求由于原油价格持续走高，刺激海外各国石油商大幅增产石油，石油机械需求量非常大，出现供不应求的卖方市场。只要产品设计和制造水平符合美国石油学会API标准，产品质量稳定可靠，在价格上有优势，售后服务体系完善，就可以走向世界各地石油机械市场。美国石油机械市场对中国制造的车载修钻井设备需求量很大。如果该公司每年生产20台60T修井机，可新增销售额1700万元人民币。每年生产1000台5型抽油机，可新增销售额8000万元人民币。由此可见，该项目产品国际市场空间巨大。2.2 市场竞争力分析广州xx石油机械有限公司生产的特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、配液泵车、管汇车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等。其主要竞争厂家有南阳二机石油装备（集团）有限公司、上海第二石油机械厂、广州石油化工机器总厂、宝鸡石油机械厂、通化石油化工机械有限公司和江汉第四石油机械厂等石油机械厂。1.南阳二机石油装备（集团）有限公司（RG）是由南阳石油机械厂(原石油工业部第二石油机械厂)改制而成的股份制企业，是原国家经贸委确定的重大技术装备国产化基地，国家重点新产品试制企业，中国最大的石油钻采装备制造厂家之一，中国石化集团公司石油轻便钻机国产化基地，河南省高新技术企业，国家一级计量单位。 该公司质量保证体系完备，在同行业中率先通过ISO9001：2000国际质量体系认证，拥有美国石油学会API spec 8A、4F、11E、7K、8C会标使用权，产品通过国家CCC强制认证。公司建立有完备的HSE（健康、安全、环境）体系。产品包括：1000米4000米车装钻机、1000米7000米橇装钻机、1000米4000米拖挂钻机、25吨225吨陆上修井机、60吨225吨海洋钻修机、4000米7500米油井测试设备、50吨70吨重载挂车、顶部驱动钻井装置、泥浆泵、石油专用车辆、井口工具等11大系列、110多个品种。产品畅销全国各大油田，并出口英国、美国、加拿大、墨西哥、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、印度、伊拉克、埃及、苏丹、尼日利亚、委内瑞拉等20个国家和地区。2.广州石油化工机器总厂（简称广石总厂）建于1953年。是国内石油钻采机械、炼油化工设备制造的排头企业，是国家确定的石油化工机械国产化生产基地。企业下设石化机械、炼化设备、铸钢、铸铁、精密铸造、锻造热处理、板式换热器、橡胶制品、涡轮钻具、工具模具、人造金刚石、修造、动力等公司和企业。石油钻采机械方面可按美国石油学会API标准生产9000米以内陆地、海洋、沙漠电驱动和机械驱动等各种系列成套石油钻机、各种规格的涡轮钻具、各种形式的抽油机。还可承建海洋钻井和修井模块。管式换热器；立式换热器；球罐；压力贮气瓶；炼油设备；石油钻采设备。3.宝鸡石油机械有限责任公司(BOMCO)是中国石油天然气集团公司（CNPC）所属，中国最大的石油钻采装备制造企业。该公司专业生产各类成套钻机、采油设备、专用工程车、井口装置、井控系统、钻采工具及配件等计百余个品种、近千个规格，主导产品有：1000-12000米系列交流变频电动钻机、20009000米系列直流电动钻机、10007000米系列机械及复合驱动钻机、5002200马力系列泥浆泵、顶部驱动钻井装置系列等。有10大类产品系列获美国石油学会API会标使用权，通过了ISO9001、ISO14001和OHS18001、HSE等管理体系认证。该公司20032006连续四年位列“中国机械500强”，20002006连续七年创造中国企业新纪录，为20052006年“中国机械工业销售收入100强”企业，被国家发展和改革委员会授予“在振兴装备制造业工作中做出重要贡献单位”荣誉称号，“宝石机械”品牌同时也被第14届世界生产力大会评为“2006世界市场中国（石油机械）十大年度品牌”。该公司是世界上年产陆地钻机、泥浆泵最多的厂家，产品供不应求。2006年生产钻机86台、泥浆泵506台，实现销售收入21亿元。公司各项经济指标连续9年保持了每年25%以上的快速递增，成为石油装备行业的龙头企业。近年来石油钻机已签约出口美国、中东40余台（套）；F系列泥浆泵出口超过600台，是深受国际石油业界欢迎的中国品牌产品。目前，宝石机械产品遍及国内所有陆地油气田，并批量进入海洋和国际市场，远销美国、加拿大、欧洲、南美和加勒比、非洲、中东、中亚及东南亚等70多个国家和地区，与世界上百家厂商保持商务和技术往来。4.通化石油化工机械制造有限责任公司位于吉林省通化市，始建于1958年，已有近五十年的发展历史，是中国石油天然气集团公司和中国石化总公司的一级网络成员，是生产石油钻采设备的专业厂家，中国的第一台修井机于1965年由该公司独立研制成功。 该公司质量保证体系完备，1997通过了ISO9001国际质量体系认证，拥有美国石油学会APISpec4F、7K、8C会标使用权，产品通过国家“CCC”强制认证，是国家二级计量单位。主要产品有15吨到80吨石油修井机、捞油车、洗井设备、清蜡设备、洗井液处理车等石油专用设备，公司坚持以科技创新为先导，提升自主创新能力和核心竞争力，与国内多所高等院校、研发机构共建技术合作平台，开展石油钻采设备的前瞻性技术研究。不压井修井机、冲砂液处理车、气动控制盘式刹车双滚筒修井机等一批到新技术产品全新面世。 2006年，该公司的石油修井机系列产品通过了“中国石油石化装备名牌产品”的评价；30吨、40吨修井机被评为“吉林省名牌产品”。同时，40吨修井机被评为吉林省畅销品牌。该公司坚持“以顾客为中心”的营销理念，在全国各大油田均设有专门服务机构，从设备安装、调试、维修、培训到配件供应，形成了健全的售后服务体系。产品遍布中国陆地所有油田，其中自走双滚筒350、250修井机、洗井液处理车、转盘、钻修井大钩等产品，已出口美国、加拿大、哈萨克斯坦、委内瑞拉、苏丹等国家和地区，深受用户的好评。5. 中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂是中国机械行业的大型石油装备专业制造企业，我国石油钻采设备的骨干生产厂家之一，1988年认定为国家一级计量单位。1994年，经中国石油天然气总公司评审推荐，被国家经贸委确定为“国家重大技术装备（修井、固压设备）国产化基地”。 1996年获得了中国船级社ISO9001质量体系认证证书，先后取得了修井机、车装钻机、高压管汇等产品的API Spec11E、4F、7K、6A、8C等认证，并取得标识使用许可证书，1999年工厂正式向美国石油学会质量认证部申请API/ISO9001双体系质量证书，于2000年2月7日获得双体系证书。2003年2月，又通过API/ISO9001的2000版认证。主营产品：石油装备系列；石油车载及模块钻机；车载修井机及钻机；海洋修井机及钻机大配套；钻井泥浆泵、车、橇；固井水泥车及橇；压裂车及配套机组；混砂车；压裂混砂车；高压管汇系列；洗井车。广州通广通用机器有限公司生产的第二大板块产品是石油装备特种车：混砂车、压裂车、洗井车、清蜡车、高压气瓶运输车、锅炉车、固井水泥车、输砂车、配液罐车、供液泵车、洗井清蜡车等。其主要竞争厂家有：大庆油田装备制造集团、胜利石油管理局工程机械总厂、河南濮阳市中原石油勘探局特种车辆修造总厂等企业。1.大庆石油管理局拥有年生产能力1000台的油田特种车辆改装厂，是国家定点汽车改装企业,工厂能生产4个系列、共66个品种的汽车产品。可改装油田专用的数控测井车、固井水泥车、钻机车、电气焊专用车、车载式洗井车、清蜡车及各种民用车辆。2.胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司由创建于1964年的胜利石油管理局工程机械总厂改制而成，是一家以石油化工装备制造、特种车辆改装、专用管材和复合管道生产为主要经营项目的大型综合性石油化工装备制造企业，年实现销售收入达5亿元以上，产品通过ISO9001质量体系认证以及各项专业认证。该公司还被确定为中国石化集团公司石油装备和油田特种车辆改装骨干企业，被评为国家建材定点生产企业、山东省化学建材30强。已经形成以增强塑料复合管、石油机械制造、特种车辆改装为主的“三大产业”。具有较强机械加工制造、车辆改装和特种车辆及施工机械设备的制修能力。主要产品产能情况：增强塑料复合管年产200多万米，聚乙烯燃气管年产12000吨，管件年产80万件，抽油机年制造能力500台，抽油杆年生产能力250万米，隔热管年生产能力12万米，油管年加工能力3.5万吨，液-液水力旋流分离器100台，特种车辆改装年生产能力200台。业已成为山东省塑料管材及胜利油田石油机械设备制造的重点生产基地。3.河南濮阳市中原石油勘探局特种车辆修造总厂是1982年经原石油部批准成立的，特种车辆制造总厂是一个集特车制造与修理为一体的专业厂，通过省部级鉴定的专用车产品已达72种，全部列入国家汽车产品目录，获得销售资质。该厂的主导产品初步形成六个系列：热采特车、修井作业机、泵车、测试车、车载钻机、采油车。其中洗井清蜡车被国家经贸委评为国家级优秀新产品，国内市场占有率达90%以上。450钻修两用机经石化总公司技术鉴定，认定为达到国内领先技术水平。该厂先后被石油天然气总公司、河南省评为高新技术企业，通过了ISO9001认证，获得了劳动部颁发的特种锅炉生产资质，河南省劳动厅颁发的一、二类压力容器生产资格证。生产的中油牌专用车销往全国21个油气田及蒙古、苏丹等6个国家。总之，我国除海上石油装备、天然气工业装备与国外差距较大外，陆上的石油装备与国外相比差距不大。一些主要钻采设备，如成套钻机、固井压裂设备、修井机、井口装置等与国外水平基本相当，或接近国外水平；一些常规设备，如抽油机、电动潜油泵、石油钻头等与国外处于同一水平。但是，由于国外的研制力量强，研制基础好，技术发展快，我国的石油装备随时都有被抛后的可能。另外，还存在一些共性差距，如：基础元件质量差；成套能力或成撬能力差；产品质量不稳定；新产品新技术开发缓慢等，很值得石油机械研究、设计、制造部门重视。2.2.1 国内风险（1）国家产业政策调整带来的经营风险。该产品主要与石油行业的变化有直接关系，关联产业的发展与紧缩给企业的经营会带来重大影响。（2）国内同行业企业竞争的风险。（3）原材料等生产资料市场价格变化、资源变化等给企业经营带来的风险。2.2.2 国际风险（1）国际金融与经济变化给企业的进口配套贸易带来的风险。（2）美国、日本等进口国的反倾销配额制等政策给企业进口配套贸易带来的风险。（3）国际同行业企业竞争的风险。2.2.3 国内风险对策（1）加强产品的宣传力度，充分利用国内企业地利、人和的有利条件，促进销售。（2）注重研究风险要素，针对国内经济发展的中长期规划、相关产业发展计划，超前、适时、适量调整企业的经营战略、产品、市场、组织结构，使之与国家及相关产业的发展目标相一致。（3）研究同行业竞争伙伴，制定企业应对策略。（4）依靠科技进步，保持技术优势，以优质、优先、低成本增强抵抗风险的能力。第三章 项目产品建设规模与产品方案3.1 建设规模本项目根据广东省XX公司所拥有的技术经济条件，所能充分利用的资源及资金状况，确定出投入产出比较优状态下的合理建设规模。项目达产后，将达到年产各类特种车156辆的生产能力。项目建成后将实现销售收入14620万元，利润总额3492.41万元，利税总额4699.98万元。新增销售收入11470万元，利润总额1180.63万元，利税总额1796.65万元3.2产品方案本项目建成投产后该公司生产的特车品种有：压裂车、混砂车、采油车、锅炉车、热油熔蜡车，洗井车、水泥车、供液泵车、配液泵车、管汇车、背罐车、加药车等，同时还为各油田设计、制造200型泵、350型泵、400型泵、700型泵等以及高压阀、高压活动弯头等零部件，还设计制造电动泵撬、柴油机泵撬、泥浆泵撬等，产品产量规划表见表31。项目产品年产量规划表表3-1序号产品名称规 格单价 (万元)台 数总价(万元)1压裂车LFYL40001194476LFYL700012433722混砂车LFHS60001205600LFHS900013022603洗井车LFXJ35005215780LFXJ4000892219584热洗车LFRFRX24007612912LFRX2600792015805锅炉车LFGL600040228806水泥车SNC35058181044LNC4001275635LNC70014857407采油车LFCY20007532258供液泵车LFGY3000422849配液罐车LFPY80002825610背罐车LFBG25004314311加药车LFJY20003213212管汇车LFGH7000703210 合 计156114703.3 产品标准本项目产品执行相关标准如下：DOT 美国联邦机动车辆安全标准ASME 美国机械工程协会安全认证标准 SY/T5211-2003 压裂成套设备SY/T5961-1994 清蜡设备SY/T5962-1994 洗井机SY/T5287-2000 混砂车技术条件SY/T5611-2001 固井水泥车SY/T5534-1992 石油专用通用技术条件SY5202-1991 石油修井机技术条件SY5287-1991 混砂车技术条件SY5493-1992 压裂成套设备型式与基本参数SY5494-1992 GHC35固井管汇车SY/T5557-1992 石油固井成套设备型式与基本参数SY/T5610-1995 石油修井机型式与基本参数SY/T5676-1993 石油钻采机械产品用高压锻件通用技术条件SY/T5884-1993 压裂车技术条件SY/T6117-1994 石油修井机使用与维护SY/T6155-1995 石油装备可靠性考核评定规范编制导则SY/T6295-1997 石油钻采设备可靠性预计方法SY/T6327-1997 石油钻采机械产品型号编制方法SY4008-1993 抽油机安装施工及验收规范 第四章 场址选择4.1 场地所在位置现状4.1.1地点与地理位置本项目建设地点为广东省广州经济技术开发区北侧。广州经济技术开发区地处广州市广州区腹部，是广州新城区的重点建设区域。广州区位于广州市珠江北岸，为广州市东南郊区，规划面积9.53平方公里。广州经济技术开发区是在广州市被国务院批准为内陆开放城市后，市委、市政府根据中央“