煤机行业分析报告.doc

煤机行业分析报告煤机行业分析报告 目目 录录 一 煤机行业概述一 煤机行业概述 5 1 煤机行业界定 5 2 煤机产品分类 5 3 综采是煤炭工业的发展方向 7 二 行业管理体制二 行业管理体制 8 三 行业政策法规三 行业政策法规 9 1 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 9 2 装备制造业调整和振兴规划 9 四 行业竞争状况四 行业竞争状况 10 1 煤机行业竞争状况 10 1 国内煤机制造企业众多 行业集中度低 10 2 国内煤机制造企业产品单一 10 3 单一产品形成了若干优势企业 11 2 液压支架行业竞争状况 11 1 液压支架行业持续快速增长 需求旺盛 11 2 旺盛的市场需求吸引众多新进入者 加剧市场竞争 11 3 优势企业排名稳定 行业主导地位突出 12 五 行业进入壁垒五 行业进入壁垒 13 1 产品准入壁垒 13 2 资金壁垒 13 3 技术壁垒 13 4 品牌壁垒 14 六 行业未来发展趋势六 行业未来发展趋势 14 1 煤机行业未来发展趋势 14 1 煤机行业需求旺盛 仍将保持快速增长 14 2 煤机行业向成套化方向发展 15 2 液压支架行业未来发展趋势 15 1 液压支架行业增长迅速 前景广阔 15 2 高端化是液压支架行业发展方向 16 七 影响行业发展的有利及不利因素七 影响行业发展的有利及不利因素 17 1 有利因素 17 1 煤炭开采和消费增长为煤机行业提升发展空间 17 2 国家大力支持装备制造业振兴将使煤机行业面临新的发展机遇 17 3 国家关于煤炭行业的相关政策提升煤炭开采机械化程度 促进煤机行业需求增长 18 4 煤机及矿机行业相关税收政策推动国内煤机行业发展 18 2 不利因素 19 1 国内煤机行业技术水平与发达国家仍有差距 19 2 国际巨头的收购兼并对国内煤机市场形成冲击 19 3 局部市场的市场化程度不高制约了行业的发展 20 八 与上下游行业之间的关联性八 与上下游行业之间的关联性 20 九 行业的技术水平及技术特点九 行业的技术水平及技术特点 21 1 煤机行业的技术水平及技术特点 21 1 我国在复杂地质条件下的机械化采煤方面具有领先优势 21 2 国内煤机行业技术及制造水平与国外仍有一定差距 21 3 部分关键零部件自制和系统集成上已经具备了较强的实力 21 4 成套化 机械化 液压化 自动化及高可靠性是国内煤机行业技术发展方向 22 2 液压支架行业的技术水平及技术特点 22 1 行业技术水平基本达到进口水平 但电液控制系统 液压阀等关键部件仍需进口 22 2 技术发展方向 22 十 行业的区域性特征十 行业的区域性特征 23 十一 行业的周期性特征十一 行业的周期性特征 23 十二 行业主要企业简况十二 行业主要企业简况 24 1 北京煤矿机械有限责任公司 24 2 平顶山煤矿机械有限责任公司 25 3 山东天晟煤矿装备有限公司 25 4 山西平阳重工机械有限责任公司 25 5 重庆大江信达车辆股份有限公司 25 6 郑州煤矿机械集团股份有限公司 25 7 天地科技 26 8 JOY 公司 26 9 BUCYRUS公司 27 一 煤机行业概述一 煤机行业概述 1 煤机行业界定 煤机行业界定 煤机行业是为煤炭开采企业提供装备的行业 属于专用设备制 造业 在中国证监会的行业分类中 煤机行业属于 制造业 下的 专 用设备制造业 的 冶金 矿山 机电专用设备制造业 在机械工业 协会的行业划分中 煤炭机械被划分在 专用设备制造业 下 冶金 矿山 机电工业专用设备制造业 的 矿山设备制造业 在机经网的 行业划分中 煤炭机械被划分在 重型矿山设备 下的 采矿 采石设 备制造业 2 煤机产品分类 煤机产品分类 广义上的煤机 按照煤矿开采的顺序 主要分为勘探设备 综 合采掘设备 提升设备 洗选设备 煤炭安全设备和其他设备 以 及露天矿设备等 地矿勘探设备包括钻探设备及仪器仪表等 综合 采掘设备包括掘进机 采煤机 刮板输送机及液压支架等 提升设 备包括绞车 矿用车等 洗选设备包括破碎机 球磨机 筛分设备 浮选设备 过滤机等 煤炭安全设备包括通风机 瓦斯防治设备 矿井灭火设备及救护装备等 露天矿设备包括矿用重型汽车 自卸 车 铲运机和挖掘机等 狭义上的煤机指煤炭综合采掘设备 包括掘进机 采煤机 刮 板输送机及液压支架 合称 三机一架 3 综采是煤炭工业的发展方向 综采是煤炭工业的发展方向 煤炭开采方式包括炮采 普采和综采等方式 炮采是打眼放炮落煤方式的简称 开采工艺过程是打眼放炮 人工或机械法装煤和刮板输送机运煤 工作面推进后用人工移设输 送机 用木柱 棚子或金属支架支护工作面 炮采的设备和技术简 单 能够适应复杂的地质条件 但劳动强度大 人工装煤和移设输 送机费工费时 工作面效率低 危险程度较高 普采是落煤 装煤和运煤等回采工序实现普通机械化的采煤方 式 开采工艺过程主要是机械采煤 液压千斤顶移设输送机 人工 支护 普采使工作面回采工艺简化 劳动强度比炮采减轻 工作面 单产和工效比炮采有了很大提高 综采是综合机械化采煤的简称 将工作面落煤 装煤 运煤 顶板支护和顶板管理工艺全部用机械以自动化方式完成 其中 落 煤 装煤使用双滚筒采煤机 运煤使用刮板输送机 顶板控制使用 液压支架 综采改善了劳动条件 大大提高了工作面产量和效率 工作面安全 顶板事故大为减少 是煤炭工业的发展方向 但综采 设备价格昂贵 技术性很强 适用于煤炭规模开采 二 行业管理体制二 行业管理体制 煤矿矿用产品由于其特殊的使用环境 不仅要满足生产工具的 基本功能要求 还要满足适应井下恶劣环境条件的特殊要求 不仅 要具备可靠的使用性能 还必须具备完善的安全性能 为规范市场 竞争 保证安全生产 国家煤矿安全监察局于2001 年11 月26 日发 布了 煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法 自2002 年1 月1 日 起施行 矿用产品安全标志是确认矿用产品符合国家安全标准 行 业安全标准和煤矿安全规定 准许生产单位出售和使用单位使用的 凭证 生产单位生产的产品要取得安全标志 需要经过资质审查 技术审查 现场评审 产品抽样检验四个环节 通过上述审查 评 审和检验合格的产品 由国家安全生产监督管理总局下设的安标国 家矿用产品安全标志中心发放安全标志证书 准许在产品外体明显 位置使用 MA 安全标识 三 行业政策法规三 行业政策法规 1 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 国务院于 2006 年2 月颁布的 国务院关于加快振兴装备制造 业的若干意见 中明确指出 选择一批对国家经济安全和国防建设 有重要影响 对促进国民经济可持续发展有显著效果 对结构调整 产业升级有积极带动作用 能够尽快扩大自主装备市场占有率的重 大技术装备和产品作为重点 加大政策支持和引导力度 实现关键 领域的重大突破 其中包括 发展大型煤炭井下综合采掘 提升和洗 选设备以及大型露天矿设备 实现大型综采 提升和洗选设备国产 化 2 装备制造业调整和振兴规划装备制造业调整和振兴规划 2009 年2 月4 日 国务院常务会议审议并原则通过 装备制造 业调整振兴规划 并于2009 年5 月发布了 装备制造业调整和振 兴规划实施细则 以下简称 实施细则 装备制造业调整振 兴规划 及实施细则强调了装备制造业的战略地位 明确指出 依 托煤矿采掘等领域的重点工程 有针对性地实现重点产品国内制造 以平朔东 胜利东二号 白音华 朝阳等十个千万吨级大型露天煤 矿 酸刺沟等十个深井煤矿 以及大型金属矿建设为依托 大力发 展新型采掘 提升 洗选设备 重点实现电牵引采煤机 液压支架 大型矿用电动轮自卸车 大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造 四 行业竞争状况四 行业竞争状况 1 煤机行业竞争状况 煤机行业竞争状况 1 国内煤机制造企业众多 行业集中度低 国内煤机制造企业众多 行业集中度低 国内煤机制造企业数量达百余家 2008 年煤机行业总产值 355 39 亿元 综采设备总产值268 16 亿元 排名前十位的企业的总 产值还不到煤机行业总产值的一半 行业整体集中度较低 下表显 示了 2008 年国内前四大煤机企业的产值占行业总产值的比例 企业名称 2008 年产值 亿元 占煤机行业总产 值的比重 占综采设备总产 值的比重 郑州煤矿机械集 团股份有限公司 35 299 913 2 北京煤矿机械有 限责任公司 15 304 35 7 张家口煤矿机械 有限责任公司 14 974 2 5 6 三一重型装备有 限公司 14 874 25 5 数据来源 中国煤炭机械工业协会 2 国内煤机制造企业产品单一 国内煤机制造企业产品单一 由于计划经济时代的历史原因 我国煤机制造行业形成单一产 品的格局 不同企业制造不同的单一煤机产品或配件 能提供成套 设备的企业很少 3 单一产品形成了若干优势企业 单一产品形成了若干优势企业 从单一产品来看 部分优势企业的市场份额较大 如生产掘进 机的佳木斯煤矿机械有限公司 生产采煤机的鸡西煤矿机械有限公 司 生产刮板输送机的张家口煤矿机械有限责任公司和生产液压支 架的郑州煤矿机械集团股份有限公司 2 液压支架行业竞争状况 液压支架行业竞争状况 1 液压支架行业持续快速增长 需求旺盛 液压支架行业持续快速增长 需求旺盛 下表所示为 2001 2008 年国内液压支架生产厂商的液压支架总 产值 可以看到 2001 2008 年 液压支架的产值连年递增 年复合 增长率达52 80 由于液压支架为以销定产的定制产品 因而产值 的增长在很大程度上反映了需求的增长 2 旺盛的市场需求吸引众多新进入者 加剧市场竞争 旺盛的市场需求吸引众多新进入者 加剧市场竞争 目前国内液压支架的制造企业主要分为三种类型 一是具备液 压支架独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业 如郑州煤矿 机械集团股份有限公司 北京煤矿机械有限责任公司等 二是具备 较好的制造水平 不具备独立设计研发能力 在设计研发方面处于 起步阶段的企业 三是完全不具备设计研发能力 主要通过集成方 式生产液压支架 或生产液压支架配件的企业 这类企业往往是煤 矿机修企业在多年修理液压支架的基础上发展起来的 随着市场需 求的增长 行业的新进入者也在不断增多 尤其是第二第三类企业 数量明显增加 加剧了低端市场的竞争 3 优势企业排名稳定 行业主导地位突出 优势企业排名稳定 行业主导地位突出 由于综采液压支架为专业化产品 其中高端产品专业化程度更 高 虽然近两年有不少企业涉足液压支架市场 但基本都是生产低 端产品 未对生产中高端产品为主的大型煤机企业造成威胁 液压 支架优势企业近年来基本保持相对稳定的排名顺序 2006 2008 年 国内液压支架行业主要生产企业按产量统计的市场份额见下表 市场份额 企业名称 200820072006 郑州煤矿机械集 团股份有限公司 24 6422 7826 86 北京煤矿机械有 限责任公司 10 0512 08 13 32 平顶山煤矿机械 有限责任公司 10 169 7112 96 山东天晟煤矿装 备有限公司 9 9416 814 89 山西平阳重工机 械有限责任公司 7 469 6610 97 重庆大江信达车 辆股份有限公司 5 337 159 58 合计67 5878 1978 58 数据来源 中国煤炭机械工业协会 五 行业进入壁垒五 行业进入壁垒 1 产品准入壁垒 产品准入壁垒 煤矿矿用产品安全日益被重视 煤炭装备制造准入严格 2005 年经国家发展和改革委员会批准 公布了41 项煤矿专用设备新标准 煤矿设备均须有矿用产品安全标志 才能进入煤机市场 矿用产品 安全标志的审核相当严格 新进入者其产品均需取得矿用产品安全 标志方可销售 2 资金壁垒 资金壁垒 煤机产品价值普遍较高 尤其是液压支架 由于液压支架需成 套使用 通常一个采煤工作面需液压支架十几架到数百架 一套支 架的成本一般在数百万元到数亿元左右 生产所需的资金投入较大 此外 生产高品质大型液压支架需购置大量高精专业设备和生产线 固定资产投资规模较大 因而煤机尤其是液压支架行业资金壁垒较 高 3 技术壁垒 技术壁垒 煤矿地质条件复杂 不同矿区的煤层厚度 倾角 硬度 裂隙 发育 矿山压力显现 顶底板岩性 断裂构造等等都不尽相同 各 种煤机产品的设计与研发需依具体地质条件而定 标准化程度较低 煤机产品复杂的使用环境 要求其具备高可靠性和高安全性 因而 对产品的制造技术及制造工艺要求很高 行业的优势企业已经积累 了相当的研发及制造经验 新进入者缺乏设计开发与生产制造能力 技术壁垒较高 4 品牌壁垒 品牌壁垒 煤机行业已形成若干优势企业 各企业的品牌及竞争优势已建 立多年 在行业内拥有忠诚度较高的稳定客户群 新进入者难以在 短时间内塑造品牌 赢得客户 六 行业未来发展趋势六 行业未来发展趋势 1 煤机行业未来发展趋势 煤机行业未来发展趋势 1 煤机行业需求旺盛 仍将保持快速增长 煤机行业需求旺盛 仍将保持快速增长 2000 年以来煤炭产量倍增产生的装备更新需求 装备水平提高 带来的升级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素 保证了未来几 年煤机装备的需求仍将保持较高增长 根据中国煤炭机械工业协会 的预测 未来5 8 年仍将保持年均20 以上的增长 下表显示了 2010 2015 年煤炭设备投资额及综采装备需求量的预测情况 2 煤机行业向成套化方向发展 煤机行业向成套化方向发展 国际煤机发展经验表明 煤炭装备成套化是发展趋势 煤炭开 采企业购买成套装备 可节省采购时间 提高装备协调效率以及方 便售后服务 目前 国内煤机企业开始向成套化发展的主要有中国 煤矿机械装备有限责任公司 天地科技股份有限公司 三一重型装 备有限公司和本公司等 国内煤机成套的竞争才刚刚开始 装备成 套化的发展前景十分广阔 由于液压支架是综采成套设备的价值核 心 因而液压支架制造企业在成套化竞争中具备一定的优势 2 液压支架行业未来发展趋势 液压支架行业未来发展趋势 1 液压支架行业增长迅速 前景广阔 液压支架行业增长迅速 前景广阔 随着高端采煤设备需求的逐年增长 液压支架占综采装备比重 呈逐年上升趋势 2001 2008 年 煤炭综采设备产值年复合增长率 为47 1 同期液压支架产值的年复合增长率达52 8 中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势 而液压支架作 为煤炭企业建设高产 高效 安全采煤矿井 实现采煤机械化不可 或缺的关键设备 其价值量逐年递增 需求增速超过煤炭设备需求 增速 下表显示了2010 2015 年液压支架的预测需求量 可以看到 液压支架市场仍将保持快速增长 前景十分广阔 2 高端化是液压支架行业发展方向 高端化是液压支架行业发展方向 通过政策调整和市场导向 我国的煤炭行业正逐步向集约 高 效 绿色 安全方向发展 今后 新建矿井不论是井工矿 还是露 天矿 不论是国有大煤矿的升级改造 还是地方小煤矿的资源整合 都对大型化 现代化 智能化 高效的煤机设备形成了巨大的市场 需求 煤机市场开始呈现高端化的发展趋势 根据中国煤炭机械工 业协会的预测 到2010 年 高端液压支架市场年需求量约9 000架 达55 亿元 2012 年以后 高端液压支架市场的年需求量将达 12 000 架 85亿元以上 高端化已成为液压支架行业的发展方向 七 影响行业发展的有利及不利因素七 影响行业发展的有利及不利因素 1 有利因素 有利因素 1 煤炭开采和消费增长为煤机行业提升发展空间 煤炭开采和消费增长为煤机行业提升发展空间 我国经济快速增长 能源消耗巨大 而我国 富煤 贫油 少气 的能源结构特征决定了煤炭在我国的一次能源结构中占有绝对的主 导地位 根据国家统计局发布的2008 年统计公报 2008 年中国能 源消费总量28 5 亿吨标准煤 其中煤炭消费量27 4 亿吨 增长 3 原油消费量3 6 亿吨 天然气消费量807 亿立方米 煤炭占主 导地位的一次能源消费结构短期内很难改变 随着消费需求的逐年 增加 我国原煤产量也快速增长 2001 年我国原煤产量13 81 亿吨 到2008 年已达26 22 亿吨 我国经济的长期稳定快速发展 将不断 提升对能源 尤其是煤炭的需求 而煤炭消费的增长将为煤机行业 的发展带来广阔空间 2 国家大力支持装备制造业振兴将使煤机行业面临新的发展机遇 国家大力支持装备制造业振兴将使煤机行业面临新的发展机遇 2006 年2 月13 日 国务院发布 国务院关于加快振兴装备制 造业的若干意见 国发 2006 8 号 明确指出 发展大型煤炭井 下综合采掘 提升和洗选设备以及大型露天矿设备 实现大型综采 提升和洗选设备国产化 2009 年5月 国务院发布 装备制造业调 整和振兴规划实施细则 明确指出 以平朔东 胜利东二号 白 音华 朝阳等十个千万吨级大型露天煤矿 酸刺沟等十个深井煤矿 以及大型金属矿建设为依托 大力发展新型采掘 提升 洗选设备 重点实现电牵引采煤机 液压支架 大型矿用电动轮自卸车 大型 露天矿用挖掘机等设备的国内制造 国家大力支持装备制造业将对 煤机行业产生积极影响 随着相关配套政策及措施的陆续出台 煤 机行业将面临新的发展机遇 3 国家关于煤炭行业的相关政策提升煤炭开采机械化程度 促进 国家关于煤炭行业的相关政策提升煤炭开采机械化程度 促进 煤机行业需求增长煤机行业需求增长 国家发展和改革委员会等部门分别于 2006 年4 月和2007 年1 月出台了 加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见 和 煤炭工业发展 十一五 规划 根据上述政策及规划 未来我国 煤炭行业将重点建设发展大中型煤矿 并将通过实施资源整合与关 闭淘汰 将小型煤矿整合改造为大中型煤矿 此外 还将大幅提高 煤矿采掘机械化程度 上述因素都将加大对煤机的需求 4 煤机及矿机行业相关税收政策推动国内煤机行业发展 煤机及矿机行业相关税收政策推动国内煤机行业发展 在煤炭机械和矿用机械领域 国内优势企业在部分关键零部件 自制和系统集成上已经具备了较强的实力 产品已经开始规模替代 进口 但一些零部件仍然依赖进口 在这样的背景下 财政部 国 家发展和改革委员会 工业和信息化部 海关总署 国家税务总局 国家能源局于2009 年8 月20 日联合出台了 关于调整重大技术装 备进口税收政策的通知 财关税 2009 55 号 该通知规定自 2009年7 月1 日起 对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装 备和产品而确有必要进口的关键零部件及原材料 免征进口关税和 进口环节增值税 同时 取消相应整机和成套设备的进口免税政策 本公司生产的液压支架也在该通知规定的重大技术装备和产品目录 中 上述进口税收政策的实施也将有利于国内煤机行业的发展 2 不利因素 不利因素 1 国内煤机行业技术水平与发达国家仍有差距 国内煤机行业技术水平与发达国家仍有差距 国外煤机装备的发展有以下几个特点 装备配套 机械化程度 高 装备液压化 自动化程度高 装备技术性能成熟 可靠性高 而我国煤机装备相对落后 机械化 自动化程度低 缺少大型成套 设备 国内煤机装备较低的技术水平在一定程度上制约着行业的快 速发展 2 国际巨头的收购兼并对国内煤机市场形成冲击 国际巨头的收购兼并对国内煤机市场形成冲击 当今发达国家煤机制造企业正向跨国 大型和多元化发展 经 过不断的兼并和收购 目前国际上形成几大占垄断地位的煤机制造 企业 它们的产品供应美国 澳大利亚和南非等国 并出口到我国 国内煤矿建设和机械化率提高带来的煤机及液压支架需求 已经吸 引国际煤机巨头纷纷进入我国设厂或收购整合 如果外资煤机公司 进一步进入国内设厂或收购 势必加大国内市场竞争的激烈程度 3 局部市场的市场化程度不高制约了行业的发展 局部市场的市场化程度不高制约了行业的发展 国内部分大中型煤炭企业向上游延伸 生产制造煤机产品 这 些企业的部分煤机需求由其关联煤机制造企业满足 形成了局部市 场的地方保护格局 在一定程度上制约了行业的自由竞争和有序发 展 八 与上下游行业之间的关联性八 与上下游行业之间的关联性 煤炭综合采掘设备用于煤炭开采 其下游为煤炭行业 而煤机 的主要原料为钢材 钢铁行业是本行业最主要的上游行业 钢铁行 业的变化主要影响本行业的原材料供应及产品成本 而煤炭行业的 波动直接影响煤机的市场规模 销售收入和利润 钢铁为大宗商品 可以获得稳定供应 不会对本行业的发展构 成制约 钢铁价格的波动虽然会影响煤机行业的产品成本 但其影 响可以传导到下游煤炭企业 因而对本行业的利润率不会造成影响 只有在客户订货与原材料采购期间的钢材价格变动会对本行业利润 造成一定的影响 下游煤炭行业的景气状况对本行业影响较大 历史数据表明 当煤炭行业景气度上升时 煤机行业的增长速度往往大于煤炭行业 的增长速度 煤炭产量的逐年增加 煤炭生产安全日益受到重视 小型煤矿整合为大中型煤矿 都为煤机行业的长期稳定发展提供了 保证 九 行业的技术水平及技术特点九 行业的技术水平及技术特点 1 煤机行业的技术水平及技术特点 煤机行业的技术水平及技术特点 1 我国在复杂地质条件下的机械化采煤方面具有领先优势 我国在复杂地质条件下的机械化采煤方面具有领先优势 我国的煤炭分布较为复杂 有厚煤层 薄煤层 三软 顶板软 底板软 煤软 煤层 大倾角煤层 而发达国家煤层较单一 因而 我国在复杂地质条件的机械化采煤方面积累了较为丰富的经验 具 有领先优势 如厚煤层放顶煤开采工艺为我国所独有 2 国内煤机行业技术及制造水平与国外仍有一定差距 国内煤机行业技术及制造水平与国外仍有一定差距 目前我国煤炭装备制造业与世界主要煤炭装备制造厂商之间仍 存在一定差距 主要体现在以下方面 产品技术标准较低 设计理 论薄弱 缺乏自主研发的核心技术 工艺研究相对滞后 尤其是制 造水平的差距 造成产品寿命较短 可靠性较差 3 部分关键零部件自制和系统集成上已经具备了较强的实力 部分关键零部件自制和系统集成上已经具备了较强的实力 国内优势企业在部分关键零部件自制和系统集成上已经具备了 较强的实力 产品已经开始规模替代进口 但一些零部件仍然依赖 进口 4 成套化 机械化 液压化 自动化及高可靠性是国内煤机行业 成套化 机械化 液压化 自动化及高可靠性是国内煤机行业 技术发展方向技术发展方向 国外煤机装备的发展有以下几个特点 装备配套 机械化程度 高 装备液压化 自动化程度高 装备技术性能成熟 可靠性高 上述特点正是我国煤机行业技术发展的方向 2 液压支架行业的技术水平及技术特点 液压支架行业的技术水平及技术特点 1 行业技术水平基本达到进口水平 但电液控制系统 液压阀等 行业技术水平基本达到进口水平 但电液控制系统 液压阀等 关键部件仍需进口关键部件仍需进口 目前国产液压支架的性能基本达到进口产品的水平 价格不到 进口设备的1 2 优越的性价比使我国液压支架在国内外市场处于竞 争强势 自主研发的高端液压支架已经出口俄罗斯 印度 土耳其 等国 但高端液压支架的电液控制系统及主阀等关键部件仍需进口 目前国内电液控制系统 液压元件等的研发也已经取得突破性进展 预计两年内将大部分国产化 2 技术发展方向 技术发展方向 提高液压支架设计研发水平 提高液压支架强度和耐久性 制 造工艺的技术进步 自主研发电液控制系统及液压元件 实现全自 动化开采是液压支架行业的技术发展方向 今后我国液压支架的技术水平及生产工艺需要在以下方面进行 改进 进一步研究复杂条件下支架与围岩的相互作用机理 支架 在复杂地质条件下的力学特征 进一步研究现代设计理论和设计方 法在支架设计中的应用 提高支架的强度和耐久性 各类材料 的升级换代 同时也要使制造工艺实现全面的技术进步 研究并 生产出完全国产化的高可靠性的液压支架液压阀和电液控制系统及 液压元件 发展具有电液控制的薄煤层液压支架 6 7 米超大采 高液压支架 实现无人工作面的全自动化开采 十 行业的区域性特征十 行业的区域性特征 由于运输成本等因素 我国煤机行业的需求和供给与煤炭行业 具有相似的区域性特征 我国煤炭资源丰富 除上海以外其它各省区均有分布 但分布 极不均衡 主要分布于昆仑 秦岭 大别山以北地区和大兴安岭 太行 山 雪峰山以西地区 在查明资源储量中 晋陕蒙宁占67 新甘青 云贵川渝占20 其他地区仅占13 与煤炭的地域分布相类似 煤机行业主要分布于东北 黄河中 游和北部沿海地区 东部沿海地区相对薄弱 具体来说 国内生产 综采设备 三机一架 的主要企业分布为 掘进机主要分布于东北 山西 安徽 采煤机主要分布于东北 山西 陕西 刮板输送机主 要分布于河北 宁夏 山西 安徽 液压支架主要分布于河南 北 京 山西 十一 行业的周期性特征十一 行业的周期性特征 由于综采液压支架完全服务于煤炭开采业 因而 其行业周期 与煤炭行业景气状况紧密相关 此外 煤炭综采设备的经济使用寿命是5 8 年 因此 5 8 年 以前投入使用的煤机现在正面临着更新换代需求 根据亚洲经济数 据库 中国煤炭机械工业协会的统计数据 考察我国过去几年的原 煤产量和煤机产值 可以发现 2001 年我国原煤产量结束连续四年 的持续下跌之后开始持续增长 从2001 年的13 81亿吨增长到2008 年的26 22 亿吨 年均增速9 59 相应的 我国煤机行业从2001 年开始快速增长 煤机产值从2001 年的31 63 亿元增至2008 年的 355 39亿元 年均增速达41 28 按照8 年的经济寿命期 2001 年 后投入使用的煤机将陆续进入更换期 过去数年煤机销量的持续增 长 预示未来几年我国煤机更新换代需求也会保持快速增长 十二 行业主要企业简况十二 行业主要企业简况 在煤机行业中的液压支架领域 国内生产厂商较多 尤其是生 产中低端产品的中小型企业数量众多 随着综采机械化程度的提高 和对液压支架可靠性要求的提高 液压支架市场的竞争格局将向有 利于技术领先的大规模企业的方向发展 1 北京煤矿机械有限责任公司 北京煤矿机械有限责任公司 该公司位于北京市 隶属于中国中煤能源集团 始建于1958 年 前身为北京煤矿机械厂 2006 年 2007 年 2008 年国内液压支架 市场占有率分别为13 3 12 1 10 1 2 平顶山煤矿机械有限责任公司 平顶山煤矿机械有限责任公司 该公司位于河南省平顶山市 始建于1968 年 2006 年 2007 年 2008 年国内液压支架市场占有率分别为 13 0 9 7 10 1 3 山东天晟煤矿装备有限公司 山东天晟煤矿装备有限公司 该公司位于山东省淄博市 始建于1964年 前身是淄博矿务局 机修厂 2006 年 2007 年 2008 年国内液压支架市场占有率分别 为4 9 16 8 9 9 4 山西平阳重工机械有限责任公司 山西平阳重工机械有限责任公司 该公司位于山西省侯马市 隶属于中国船舶重工集团公司 2006 年 2007 年 2008 年国内液压支架市场占有率分别为 11 0 9 7 7 5 5 重庆大江信达车辆股份有限公司 重庆大江信达车辆股份有限公司 该公司位于重庆市 前身为重庆庆江机器厂 是中国兵器装备 集团下属企业 2006 年 2007 年 2008 年国内液