美国快递行业分析报告.doc

美国快递行业分析报告 美国快递美国快递行业分析报告行业分析报告 美国快递行业分析报告 目目 录录 一 号时代之脉 终成合纵连横之局一 号时代之脉 终成合纵连横之局 4 1 需求驱动 快递随经济腾飞 4 1 蒙昧时代 水路运输 5 2 工业时代 铁路运输 6 3 电子时代 公路运输 6 4 信息时代 航空运输 7 2 政策放松 快递与自由共舞 8 1 政策管制 逐步放松 8 2 货运数量 稳步上升 9 3 运输网络 迅速铺开 10 3 行业整合 快递分阶段巨变 11 1 纵向集中 规模经济 11 2 横向细分 各有所长 13 二 推先进运力 终获独霸一方之权二 推先进运力 终获独霸一方之权 14 1 蒙昧时代 14 1 汽船绕海湾 14 2 驴马走邮路 15 2 工业时代 16 1 铁路大浪潮 16 2 REA 7 家之力 贯通南北 16 3 电子时代 17 1 公路新篇章 17 2 UPS 黄金链接 联通全国 18 4 信息时代 21 1 航空新纪元 21 美国快递行业分析报告 2 FedEX 星状辐射 服务全球 22 美国快递行业分析报告 一 号时代之脉 终成合纵连横之局一 号时代之脉 终成合纵连横之局 美国快递行业始于淘金时代 兴于高科技革命 萌芽于邮政管 制时代 不懈游说 终迎政策放松后的鼎盛 由驼队马帮起家 经 船运 铁路 公路 携航空运输踏足全球 1 需求驱动 快递随经济腾飞 需求驱动 快递随经济腾飞 纵观历史 美国快递业始终扶着经济之脉搏共同律动 其萌芽 就始于淘金热与西进运动带来的东西两岸间的快递需求 随着工业 化进程加快与新兴工业的崛起 对时效性 安全性要求甚高的商务 快递需求猛增 运输物品由最初的贵重物品 比如银行的储备美金 逐步转变为高附加值产品 生物 医药 电子等行业 航空运输便 是快递业对新型需求的响应 美国快递行业分析报告 1 蒙昧时代 水路运输 蒙昧时代 水路运输 美国快递行业分析报告 2 工业时代 铁路运输 工业时代 铁路运输 3 电子时代 公路运输 电子时代 公路运输 美国快递行业分析报告 4 信息时代 航空运输 信息时代 航空运输 可以说 每一次时代的变迁对运输业都是一次挑战 经济的发 展不断对快递运输行业提出更高的要求 而快递运输行业的发展也 推动了产业的变革 因为有了发达的物流系统 人们生产 生活不 再受到地域限制 需求和供给可以在世界范围内对接 地球村庄正 日趋融合 放眼未来 技术替代 产业地理转移 国际贸易发展 供应链 日趋复杂 都将对本地 区域 全国和国际市场造成不同程度的冲 击 快递行业的响应速度 服务内容 服务质量必须更上一层楼 在需求驱动之下 下一个 40 年 快递行业又将一路高歌迈进 美国快递行业分析报告 2 政策放松 快递与自由共舞 政策放松 快递与自由共舞 1 政策管制 逐步放松 政策管制 逐步放松 政策管制始终钳制着美国快递业的发展 自诞生起快递企业就 在不断地与邮政垄断做斗争 在以 FedEx 为首的快递企业的游说下 1978 年国会通过了放松航空管制法案 由此拉开了 1978 1994 管制 放松的大幕 美国快递行业分析报告 2 货运数量 稳步上升 货运数量 稳步上升 随着政策的开放 越来对多的企业获得了许可 加入快递运输 大军 从 1980 起的货运量数据来看 运输量逐年增长 可以说 管 制放松 让快递行业的蛋糕越做越大 美国快递行业分析报告 3 运输网络 迅速铺开 运输网络 迅速铺开 从网络布局来看 一朝扫除政策法规障碍 一个覆盖全美乃至 全球的铁路 公路 航运网络迅速建立 快递业迅猛发展 美国快递行业分析报告 3 行业整合 快递分阶段巨变 行业整合 快递分阶段巨变 1 纵向集中 规模经济 纵向集中 规模经济 快递行业以网络为本 地域性强 规模效应显著 因此从经济 性来讲 兼并收购是行业发展成熟的必然选择 企业可以通过并购 覆盖新地区 进入新市场 整合网络 降低重复铺设成本 美国快递行业分析报告 纵向来看 美国的快递市场已经完成了基本的整合 无论是陆 运市场还是空运市场都被四巨头所垄断 留给其他企业的机会少之 又少 美国快递行业分析报告 2 横向细分 各有所长 横向细分 各有所长 快递物流行业可按服务类型 递送时间和服务区域三个维度进 行划分细分市场 因地域差异 不同重量物品对运输设备要求不同 地面运输 航空普通运输与航空特殊运输等细分市场又呈现出一定 的分割状态 市场纵向整合的同时 横向上又体现出了一定专业化 的特点 大玩家们有竞争又各有比较优势 美国快递行业分析报告 二 推先进运力 终获独霸一方之权二 推先进运力 终获独霸一方之权 1 蒙昧时代 蒙昧时代 1 汽船绕海湾 汽船绕海湾 1848 年美国掀起加州淘金热 东西海岸间快递需求激增 然彼 时美国尚未建起全国性的运输网络 在 1848 1858 年间 大部分货 物递送靠海运 待发往西部的包裹信件先由蒸汽船经墨西哥湾 开 赴巴拿马 以陆路运输通过巴拿马地峡 将货物在此装船运往加利 福尼亚 全程 2700 英里 这种方式不仅耗时耗力 成本高昂 风险 也非常大 美国快递行业分析报告 2 驴马走邮路 驴马走邮路 1858 年 美国国会批准建立第一条真正意义上的横贯大陆的邮 路 全程设多个中转站点 信件通过驴 马 车在各站点间接力 将漫长的海运递送时间大大压缩 能在 24 天内将信件自圣路易斯送 达旧金山 美国快递行业分析报告 2 工业时代 工业时代 1 铁路大浪潮 铁路大浪潮 19 世纪后半叶 在 Wells Fargo 等私营快递企业的推动下 铁 路逐步融入快递运输网络 新的铁路快递大大提高了货物递送的时 效性 引爆了一轮铁路快递大浪潮 2 REA 7 家之力 贯通南北家之力 贯通南北 1900 年 铁路快递已成为市场主流 Wells Fargo American Express Southern Express Adams Express 四大铁路快递公司崛起 行 业一片繁荣 一战期间 USRA 美国铁路管理局 接管所有国家 铁路 4 大铁路快递以及 3 家规模略小的铁路快递合并成立 REA 美国捷运公司 美国快递行业分析报告 3 电子时代 电子时代 1 公路新篇章 公路新篇章 1956 年 美国建立全国性的州际公路网络 公路运输随即登上 历史舞台 以其机动灵活 适应性强的特点迅速取代铁路运输 成 为当时最先进运力 从公路及铁路里程数的对比来看 70 年代起 铁路的发展已呈现出明显的下降趋势 固守铁路的 REA 终于难抗历 史潮流 于 1975 年申请破产 自此 铁路巨头的陨落也为铁路时代 划上了一个句号 快递行业迎来公路新篇章 美国快递行业分析报告 2 UPS 黄金链接 联通全国 黄金链接 联通全国 乘势而上的 UPS 则把握住了机遇 看到了公路网络给快递行业 带来的无限可能 他们决定通过获取在所有客户 包括私人客户与 商业客户 之间递送包裹的 公共承运人 权利来扩展 UPS 服务 这 个决定使 UPS 直接与美国邮政服务竞争 而且直接与州际商业委 员会 ICC 的规章对立 经过长达三十年的法律斗争 100 次以 美国快递行业分析报告 上申请 UPS 终于跨越制度障碍 成为第一个在美国相邻 48 个州 内每个地址提供服务的包裹递送公司 对于 UPS 来说 在美国他是当仁不让的龙头老大 所占的市场 份额达到了 61 尤其是其地面运输能力 从 2003 年至 2011 年的 数据来看 其运送的快递中 地面快递无论是在量还是在价上都占 了大笔江山 贡献了半数以上的收入 美国快递行业分析报告 美国快递行业分析报告 4 信息时代 信息时代 1 航空新纪元 航空新纪元 随着经济发展 高时效包裹的递送需求猛增 国内主要货运机 构对大城市的业务都应接不暇 根本就没有力量去满足小城市的要 求 这就为联邦快递提供了重大的市场缺口 使它的业务量很快增 加 另外 以 FedEx 为首的公司的不懈游说下 美国会通过了 放 松航空管制法案 内部需求拉动加外部限制解除 FedEx 抓住了机 会 以航空件打开局面 一举成为全美第二大快递公司 并最终开 启了快递的航空时代 美国快递行业分析报告 2 FedEX 星状辐射 服务全球 星状辐射 服务全球 FedEX 的美国本土的包裹主要分为两大部分 隔夜达 和 延期快 递 隔夜达 是 FedEX 首创的业务 并打出 绝对肯定地隔夜送达 到世界任何地方的口号 这样的自信源于其强大的飞机网络及一流 的运输工具 美国快递行业分析报告 从运输设备来看 截止 2012 年 5 月 31 日 FedEX 共拥有 660 架飞机 57 架尚未交机 FedEx 目前是 A300 波音 757 DC 10 Cessna 208 及 MD 11 机种的最大营运商 从网络建设来看 FedEX 是 Hub and Spoke system 的开创者 所有货物都先聚集在一个城市分拣 然后用飞机送往各个地方 以 尽可能的压缩货物的送达时间 提高货物运销户的效率 为此 美国快递行业分析报告 FedEX 在全球五个区域建设了 11 个全球航空枢纽 从收入构成来看 FedEX 的 隔夜达 业务 包扩 overnight box 和 envelope 为其贡献了大量的收入 纵向来看 2001 年至 2012 年 隔夜达业务对其快递收入的贡献值保持在 70 以上 横向来看 在 美国市场 UPS 的市场份额要远高于 FedEX 可即便如此 Fed 的 航空业务收入却远高于 UPS 可以说 FedEX