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矿产能源商业计划书 1 矿产能源商业计划书矿产能源商业计划书 矿产能源商业计划书 2 目目 录录 第一章 摘要第一章 摘要 4 4 第二章 企业概况第二章 企业概况 5 5 一 企业简况 5 1 企业发展 2 公司产品及生产流程 3 溶解乙炔生产设备流程图 二 企业理念 10 三 行业现状分析 10 四 前景分析 11 五 技术优势 12 六 资产评估 14 第三章 公司管理和人力资源第三章 公司管理和人力资源 1515 一 管理成员人员名单 15 二 核心管理团队 15 三 公司董事会 16 四 团队构成 16 五 治理结构 17 六 管理规划 17 1 管理目标 2 管理文化 3 管理规划 第四章 市场分析第四章 市场分析 1919 一 市场介绍 19 二 目标市场 21 三 预期的产品品种 生产能力 市场占有情况 23 四 销售策略 23 五 竞争性分析 23 矿产能源商业计划书 3 第五章 产品与服务第五章 产品与服务 2525 一 产品的研究与开发 25 二 未来产品和理年规划 25 三 生产与储运 26 四 包装 27 五 实施阶段 27 六 服务与支持 28 七 地域优势 28 八 组织协作 28 第六章 市场与销售第六章 市场与销售 2929 一 市场计划 29 二 销售策略 29 1 实时销售方法 2 产品定位 三 销售渠道 30 四 定价策略 31 五 市场联络 31 第七章 主要风险因素和对策第七章 主要风险因素和对策 3232 一 风险因素 32 1 经营风险 2 行业风险 3 市场风险 4 政策风险 5 股市投资风险 6 其他风险 矿产能源商业计划书 4 二 风险因素分析 34 三 具体对策 35 1 经营风险之对策 2 行业风险之对策 3 市场风险之对策 4 政策风险之对策 5 股市风险之对策 6 其他风险之对策 第八章第八章 图表 图表 3737 一 资产评估结果分类总汇表 37 二 市场区域分析表 40 三 购买者类型分析表 40 四 产品或服务客户使用情况调查表 41 五 产品性能分析表 41 六 产品概括 41 七 产品与市场区域 42 第九章第九章 附录附录 错误 未定义书签 矿产能源商业计划书 5 第一章第一章 摘要摘要 西部矿产能源发展股份有限公司 总资产 1 7 亿元 位于某区董河镇冯家 桥村 是经陕西省人民政府批准成立的股份制企业 注册资本 7600 万元 总股 本 7600 万元 某拥有以煤炭 建材 陶瓷 铝冶炼 纺织 机电 医药 食品 化工等 为骨干的 30 多个工业门类 年产原煤 1100 万吨 占陕西省原煤总产量的 30 是我国重要的煤炭 建材 铝业 陶瓷等工业基地 陕西省人民政府正在实施的 一线两带 建设 为某的经济建设和社会的 全面 协调 可持续发展带来了重大机遇 某丰富的矿产资源 优良的投资环 境 丰富的地域资源也为西部矿产能源发展股份有限公司的高赢利发展奠定了 坚实根基 西部矿产能源发展股份有限公司前身为陕西绿想果业科技股份有限公司 公司自 2001 年公司成立以来 在果蔬加工 果汁 果酒 生物果胶 复合肥料 生产及销售方面取得了显著的业绩 企业迅速成长为陕西省中型工业企业 是 拥有自营进出口权陕西省四大创汇企业之一 是国家农业部确定的第一批全国 农产品加工示范基地 2006 年 根据国际 国内市场上的需求 公司决定发挥区域资源优势 拓 展投资领域 通过增资扩股 增强企业实力 经董事会决定 陕西省工商行政 管理局批准 公司正式更名为西部能源发展股份有限公司 制定并实施了从果 业加工向矿产能源研发 利用的转型 从农业支柱向工业化转变的发展战略 实现企业多元化的发展格局 公司秉承 人和 严谨 高效 卓越 的企业理念和坚定 执着的信念追 求 使得西部能源矿产股份成为中国矿产能源领域一支最具潜力的生力军 近 几年 公司对矿产开发投入的进一步加大 公司的生产装置能力和企业规模不 断扩张 使企业朝着规模化 效益化 低成本化 环保化的良性方向发展 成 为了矿产领域中最具竞争势力和成长潜力的企业 为国家经济建设作出了应有 的贡献 矿产能源商业计划书 6 第二章第二章 企业概况企业概况 一 一 企业简介 公司名称 西部矿产能源发展股份有限公司 英文名称 成立时间 2006 年 7 月 14 日 法人代表 公司性质 股份有限公司 注册资本 7600 万元 经营范围 矿产能源 新能源项目的开发 咨询 产品衍生品的开发利用 果汁 果酒 醋饮的制售 运输 二 企业发展二 企业发展 西部矿产能源股份前身为陕西绿想果业科技股份有限公司 是陕西省苹果 产业化建设的龙头企业之一 也是享有进出口权的陕西省四大民营出口创汇企 业之 是跨苹果系列饮料 化工 运输 服务等行业的多元化大型实业集团 经过 5 年的发展 公司占地面积达到了 35500 平方米 累计总资产 1 7 亿 元 三 公司产品公司产品 矿业产品及生产流程矿业产品及生产流程 一 电石 碳化钙 CaC2 英文名 Calcium Carbide A 用途 炼钢脱硫 脱氧 纺织吸色 充氮 B 包装 铁桶密封包装 250kg 桶或 50kg 桶塑料桶 C 可供数量 2000 吨 月 D 质量指标 1 细度 100 目 200 目 400 目 2 发气量 285L kg 3 CaC2 75 二 颗粒电石 颗粒碳化钙 A 质量指标 发气量 295 L kg CaC2 80 矿产能源商业计划书 7 B 规格 1 0 2 0 3 2 3 6 3 15 25 C 可供数量 2000 吨月 三 溶解乙炔 40L A 用途 金属切割和焊接 B 产品规格 纯度 乙炔 含量 98 0 测试方法 溴化钾的溴饱 和液吸收法 杂质 含量 磷化氢 PH3 5 VPm 测试方法 检测管法 硫化氢 H2S 5 VPm 测试方法 检测管法 水 H2O 600 VPm 测试方法 露点法 或 0 5g m3 测试方法 重量法 四 溶解乙炔生产设备工艺流程图溶解乙炔生产设备工艺流程图 发生器发生器 密闭式 净化装置净化装置 次氯酸钠法三塔流程 高压干燥器高压干燥器 采用分子筛法 压缩机压缩机 50 100m3 h 变频乙炔压缩机 矿产能源商业计划书 8 YQ 160YQ 160 型溶解乙炔生产设备工艺流程图型溶解乙炔生产设备工艺流程图 A A 流程简介 电石进入发生器内与水反应产生乙炔气和电石渣 粗乙炔经过冷 却洗涤塔除去部分杂质及降低温度 通过水封后进入气柜 再经过净 化装置处理 去除硫 磷等有害物质 成为符合国标要求的精乙炔 精乙炔经过低压干燥器脱去部分水分后进入压缩机 再经过高压 干燥器除水 通过充灌排将乙炔充入钢瓶 发生器排出的渣浆在渣池 内渣 水分离 澄清水送入高位水箱内供发生器使用 B 产品标准 矿产能源商业计划书 9 西部矿产能源股份有限公司执行的产品质量标准为中华人民共和国 GB10665 1997 如下表 指 标 项 目 优等 品 一等 品 合格品 80 200305285255 50 80305285255 5 80300280250 发气量 20 101 3kpa L kg 粒度 mm 5 50300280250 乙炔中磷化氢 V V 0 060 080 08 乙炔中硫化氢 V V 0 10 果业产品果业产品 公司已经形成 绿想 牌浓缩苹果汁 苹果酒 干红 干白 白酒 苹 果醋及苹果醋饮料四大系列 20 多个品种 浓缩果汁 果酒生产设备 全套引进 意大利 德国先进生产及灌装线 果醋饮料引进日本全自动灌装线 瞬时杀菌 高温灌装 工艺先进 自动化配料 具备年加工苹果 100000 吨 生产浓缩苹果 汁 10000 吨 苹果醋 10000 吨 苹果酒 30000 吨的能力 产品畅销全国 30 多个 省 市 自治区 并远销美国 日本 澳大利亚 俄罗斯等十几个国家和地区 是陕西省拥有自营进出口权的四大创汇民营企业之一 四 企业理念 西部能源发展股份有限公司的企业理念是 依托能源 缔造未来 公司以整合高科技企业的人才 技术 设备优势为基础 以加快本区域内 矿产能源商业计划书 10 矿产能源的新技术开发 应用和推动 绿色能源 的革命为目标 通过合 理有效的市场运作 使其创造出最佳效益 以达到科技兴国 产业报国的 目的 同时给客户以优质产品和服务 并以投资效益回报股东 以良好待 遇惠泽员工 五 行业现状分析 我国现有 400 多家电石生产企业 总生产能力达 350 万 t a 其中 80 的电石生产厂集中在我国的西部地区 大部分生产厂采用开放式电石 炉生产电石 只有为数不多的几家企业采用节能及环保型密闭电石炉生产 电石 我国东部地区受资源 环境的制约 缺乏发展后劲 随着国家实施西 部大开发的战略方针的实施 西部地区许多电石生产企业正在雨后春笋般 地发展壮大 但小规模的电石生产能耗较高 投入 产出都比很低 生产 工艺又较落后 污染也较严重 更为严重的是 小规模电石生产厂家不仅 破坏了当地的生态环境 还对一次性矿产资源造成了巨大的浪费 特别是 开放式电石炉生产电石时对电量 冷却水的消耗量比较大 焦炭消耗量高 炉气中含有大量的二氧化碳和粉尘 直接排入大气会造成严重的污染 为了遏制小规模的粗放式开发带给本区域带来的能源枯竭 环境恶化 为了充分利用矿产资源 促动本区域现代化工业发展 实现科学开发合理 利用 本着 绿色能源 目标的西部矿产能源发展股份有限公司应运而生 秉承经济效益和环境保护并重的发展思路 西部矿产能源将继续增强企业 科研开发实力 扩大生产规模 以规模效应降低能源消耗 在继续保持领 跑行业的基础上 带动相关矿产能源产业的发展 六 前景分析六 前景分析 矿产能源行业分析 矿产能源行业分析 目前我国各行业电石消耗用量比如下表 行业名称 PVC 化工金属切割气体出口 矿产能源商业计划书 11 电石用量占用比例 751582 从表中不难发现 PVC 聚氯乙烯 行业是国内电石的主要消费领域 目前在国 产聚氯乙烯中 大约有 60 是以电石乙炔为原料 2003 年 我国 PVC 产量比 2002 年净增 60 万吨左右 其中大部分为电石法生产 2004 年 1 6 月份 由于我国电石工业因国家产业政策调整 电费上调等原 因 电石产量严重不足 使 PVC 产量同比下降了 50 左右 而目前我国还有一 大批 PVC 生产厂正在扩建 电石需求扩大趋势强劲 据专家预测 近期我国聚氯乙烯生产对电石的需求量以每年 15 的速度 增长 机械工业对电石的需求量以每年 2 5 的速度增长 其它以电石为原料 的化工产品 如聚乙烯醇 氯丁橡胶 乙炔炭黑 石灰氮等 近年来产量也都 有不同程度增长 2005 年 我国化工市场的电石总需求量约为 740 万吨 由此 可见 电石 乙炔等矿产能源的系列产品市场前景非常看好 1995年国家机械工业部发布了 不再审批新建 扩建电石 乙炔气厂的决 定 1999年原国家经贸委颁发第6号令和2004年国家发改委 关于进一步巩固 电石 铁合金 焦炭行业清理整顿成果规范其健康发展的有关意见的通知 等 行政法规的陆续出台 被限制的电石工业经历了一段 无竞争的政策保障 期 2005年 随着我国PVC的消费量突破700万吨 远大于原预测的500万吨 及 应用领域的进一步拓展和产品质量的提高 加上我国为打破电力垄断 电价有 望下调 一批国家已明令限制和淘汰的小电石 非密闭的电石炉死灰复燃 电 石盲目重复建设的问题 如果不加以合理地调控和引导 必然会加剧生产能力 过剩 资源消耗高 技术水平低 安全条件差 污染严重等矛盾 将延缓我国 结构调整和产业升级的工作 为此 2006年4月 国家发改委等国家六部委联合发出 关于加快电石行业 结构调整有关意见的通知 对电石行业的产业准入作出了明确的规定 使一 大批不符合国家产业政策的小型电石生产企业被彻底关停 为大 中型电石企 业的发展创造了较为宽松的发展环境 矿产能源商业计划书 12 因此 从全局和可持续发展的角度 通过技术改造和进步 做大做强 符 合国家产业政策要求 必然是企业的总体发展趋势 而西部能源矿产股份的电 石产业是严格按照国家产业要求 建设的生产基础设施 在国家产业政策的支 持下发展前景十分广阔 果业市场分析 果业市场分析 目前 我国人均果汁消费水平为仅为1公斤左右 而发达国家则达到了40公 斤 世界平均消费果汁为10公斤 随着全球经济的迅速发展 人们的生活水平在逐步提高 消费意识的不断 增强 消费结构正在发生根本性变化 对饮料的需求开始从嗜好型饮料向营养 型饮料转变 苹果系列饮料非常符合人们的这种消费趋向 同时 我国有13亿人口 又是世界上最大 发展最快的消费市场 因此 我国的果汁市场前景非常广阔 七 技术七 技术优势优势 西部矿产能源股份所采用的设备是密闭式电石炉 它从电石炉设计技术 物料平衡与热电平衡 电极糊制造技术 原料 中间控制及成品分析技术 石 产品及原材料检验技术 安全生产与污染防治技术 煤气净化技术 电石冷却 破碎 分类和包装安全操作技术等 均经过对国际 国内同类技术比较后选出 的最佳方案 同时 对氰熔体和氰氨化钙衍生物生产以及矿渣处理利用了目前 最新的技术 比如 我们将电石渣用于处理含重金属的硫酸废水 废水处理基本工艺流程废水处理基本工艺流程 在乙炔生产方面 我们与中国工业气体工业协会焊割气委员会联系 引进 目前国际上最为先进的 YQ 160 型溶解乙炔生产设备 GZ 160 25 型分子筛高压 矿产能源商业计划书 13 乙炔干燥器设计 制造与服务等等 本公司还与一些影响力较大的科研中心建立了合作关系 致力于国际环境 下的能源开发利用的研究工作 进一步提高公司的先进性和科技性 八 资产评估八 资产评估 以以 200200 年年 3 3 月月 3131 日为评估基准日 经中宇资产评估有限责任公司评估 陕日为评估基准日 经中宇资产评估有限责任公司评估 陕 西绿想果业科技发展股份有限公司的净资产达到了西绿想果业科技发展股份有限公司的净资产达到了 50665066 6565 万元 企业负债万元 企业负债 929929 9898 元 负债率仅为元 负债率仅为 1818 35 35 矿产能源商业计划书 14 第三章第三章 公司管理和人力资源公司管理和人力资源 一 主要管理成员 序号 职务 姓名 学历 职称 1 董事长兼总经理 张济南 大学本科 2 副总经理 董战利 经济师 3 营销经理 谢冬铃 经济师 4 财务总监 吴卫东 会计师 5 生产主管 王仁义 助理经济师 6 办公室主任 郝汉民 助理统计师 7 技术主管 王安宁 工程师 二 核心管理团队 公司的核心管理团队具有创新精神 学习精神 紧随国际市场的变幻 调整企业的发展思路 坚持以市场为导向的发展战略 抢占市场的先机 不 矿产能源商业计划书 15 断引进科学 先进的管理理念 尤其重视人才及人力资源的开发和储备 为 企业的发展打下牢固 坚实的基础 董事长兼总经理 张济南 男 有数年丰富的管理经验 敏锐的前瞻性 和市场洞察力 先任某市工商联副会长 某市果业业协会副会长 某市乡 镇 企业家协会常务理事 陕西省个体私营企业协会副会长 先后被授予 全国科 技星火带头人标兵 全国食品先进科技工作者 某市劳动模范 某市第 二届杰出青年企业家 等荣誉称号 是某市十一 十二 十三届人大代表 是 一位胆识过人 勇于拼搏和创新的实业家 副总经理 董战利 男 经济师 长期从事企业的战略研究 熟知国 际 国内先进企业管理体系和前沿的产品研发信息 主要负责公司的产品 开发 营销经理 谢冬铃 女 经济师 多年来从事市场营销 积累的丰富 的经验 对市场具有相当敏锐的洞察力 现负责公司的产品营销 财务总监 吴卫东 男 注册会计师 有多年从事财务管理经验 熟 悉证券及金融业务管理 生产主管 王仁忆 男 助理经济师 具有丰富的企业生产管理经验 熟悉并掌握了矿产能源开发的生产过程 办公室主任 郝汉民 男 助理经济师 有丰富的管理经验 具有很强 的组织能力 先负责公司部门的协调和管理 技术主管 王安宁 男 工程师 一直从事企业技术研发工作 在企 业技术创新上有独到的认识和见解 三 公司董事会 西部矿产能源股份公司董事会是由称职的商业 工业专业人士和专家组成 董事会领导公司的管理层制定切实可行的决策 执行最有效率的任务 股东及股本结构如下 单位 万元 序号股东出资额持股占比 1 陕西省某济南实业有限公司85 601 13 2 某市某区热力化工有限公司 78 1 03 矿产能源商业计划书 16 3 陈敏 3900 51 3 4 冯海军18 800 24 5 冯军荣 60 0 79 6 冯玉钧 60 0 79 7 冯战国18 800 24 8 葛红 190025 9 柳军民 60 0 79 10 任军社 60 0 79 11 王胜利 1100 14 5 12 杨晓锋 80 0 11 13 张海山 100 1 3 14 张军南18 80 24 15 闫红民 60 0 79 合 计 7600 100 四 团队构成 西部矿产能源拥有员工 200 余人 其中管理人员 20 名 高 中级专 业技术人员 15 人 他们充满着智慧和胆识 思路开阔 吃苦耐劳 是西部 矿产能源在残酷的商业竞争中立于不败的强大基石 五 治理结构 西部矿产能源发展股份有限公司建立以来 严格遵守 公司法 的要 求 建立了规范的法人治理结构 设董事会 董事长 总经理 营销经理 及其他内部管理机构 本公司在运作过程中 树立了 及时 有效 规范 严格 的管理方 针 坚持合法化 规范化 合理化 科学化原则 按照现代企业制度的要 求 建立并完善了管理制度 确立了有效的管理机制和激励机制 主要包 括对管理层及关键技术人员实行股权奖励制度 劳工用工合同制度 知识 产权保护制度和保密制度等 以保证公司经营管理的有效性 使西部能源 矿产股份能够保持持续 快速 健康的发展 矿产能源商业计划书 17 六 管理规划 1 管理目标 人是企业最大的资本 是企业的出发点和归宿点 市场经济的核心就是 竞争 而竞争的核心其实就是人类智力的竞争 西部能源矿产股份给企业员 工充分的发展空间 最大程度上挖掘企业员工的潜力 并且用企业自身的行 为规范来约束员工的个人行为 在人性化的管理的前提下建立起高效 有序 的组织 来执行企业总体规划 创造出鲜明的团队优势 塑造出企业的智慧 胆识 魄力和坚定的执行力 这是西部矿产能源坚定的管理目标 西部矿产能源股份在成立之时 为了尽快整合社会资源 形成企业的凝 聚力 企业不仅制定 完善了管理制度 还根据企业特征 企业文化设计 制作了企业 VIS 标识 并按照现代企业模式 规范了办公设施 员工的服装 向社会展示西部矿产能源股份作为现代企业积极向上的精神面貌 统一 规 范的管理形象 图与宣传册一致 2 企业文化 企业宗旨 依托资源 缔造未来 企业理念 立足优势产业 发展创新经济 价值理念 创新与发展 安全与效率 环保与健康 尊重与和谐 企业精神 诚信 责任 执行 奉献 团队理念 团结 协作 和谐 共赢 经营操守 源于社会 归于社会 3 3 管理文化 智慧 胆识 创新 执行 坚韧的团队是企业发展坚定的基石 1 员工是企业团队的构成力量 是企业生存和发展的最大推动器 也是企业最大的财富 矿产能源商业计划书 18 2 引导积极 健康的现代生活理念 给员工提供最优厚的物质待 遇 3 诚信在我心中 质量在我手中 是西部矿产能源永恒的经营 理念 2 管理规划 1 科技实力 科技实力是企业发展的源泉 先进的技术 坚实的实力是企业在激烈 的商业竞争中立与不败之地的重要保障 西部矿产能源是一家民营股份制 企业 企业生产中所采用的密闭式电石炉 从设计技术 物料平衡与热电 平衡 电极糊制造技术 原料 中间控制及成品分析技术 石产品及原材 料检验技术 安全生产与污染防治技术 煤气净化技术 电石冷却 破碎 分类和包装安全操作技术等环节 均是经过对国际 国内同类技术比较后 选出的最佳方案 这项技术也是西部矿产能源最具核心的竞争力 它能在 生产 转换矿石能源的同时消耗掉剩余的残渣废气 保证了生态环境和谐 也保证了西部矿产能源良性的发展态势 2 低负债的融资能力 近几年 部分股份制企业的负债经营和融资给国内资本市场造成了不 良的局面和影响 也成为了民营企业进一步发展壮大的绊脚石 西部矿产能源作为一支新进的民营股份制企业 秉承量力而为的发展原 则 利用自身的能力 在近几年来 一直保持企业高增长和低负债经营 为 西部矿产能源未来的融资和发展创造了良好的环境和基础 第四章 市场分析第四章 市场分析 据国家发改委工业司 2006 年 3 月中旬透露 十一五 期间我国将迎来一 个石化建设的新高峰 我国的石化生产规模将向 800 万 1200 万吨 年炼油装 置 80 万 100 万吨 年乙烯装置 60 万 100 万吨 年 装置发展 据 矿产能源商业计划书 19 测算 每年石化设备市场容量达 亿元左右 这也就意味着新建石化企业 对电石等矿产能源的争夺尤为激烈 矿产能源产品的开发和利用步入新的发展 期 而电石等产品的市场竞争将会日趋激烈 这对西部矿产能源股份来说无疑 是个利好消息 一 市场介绍一 市场介绍 根据中国氯碱网出版的 2005 年中国电石行业研究报告 我国 2003 年电石消费量约 450 万吨 2004 年则上升到 540 万吨左右 出厂价格由年 初的 1600 元 吨上涨到年末的 2300 元 吨 上涨 46 2004 年 则达到 3500 元 吨的历史最高点 同年 12 月 16 日 国家发改委发布 2004 年第 76 号公告 发出了 电石行业准入条件 提升行业准入门槛 对发展进行政 策性限制 即便如此 12 月份平均价格为 1950 元 吨 某专业化工行业频道 报道了 2005 年初国内各地电石主流出厂价 西北为 1950 2150 元 东北 为 2550 2750 元 华北为 2150 2350 元 华中为 2400 2550 元 华东 华南为 2600 2700 元 我们相信 这个领域未来主要趋势是向着生产低能 耗 高环保 高品质产品的方向发展 根据研究结果显示 影响电石市场价格的主要因素是供需平衡方面 PVC 需求是主要因素 电力成本方面 物流成本方面 替代产品 原 油方面 2004 年在下游产品特别是聚氯乙烯的拉动下 电石产量继续大幅 增长 全年产量首次突破 600 万吨 达到 653 96 万吨 比 2003 年增长 21 4 创历史最高纪录 月均产量达 54 50 万吨 比 2003 年增长 21 4 投资 5 万吨以上电石生产企业已成为必然态势 2004 年我国中型 规模以上电石生产企业 250 多家 其中 产量达 5 万吨以上的有 36 家 超过 10 万吨的有 5 家 有消息称 我国是目前世界上 PVC 生产中乙烯法 本体法和电石法 3 种生产装置共存的国家 由于近年来油价处于高位 电 石法生产 PVC 利润空间增大 国内电石法生产 PVC 出现回升势头 市场供 需矛盾激起了电石生产厂家提高产能的强烈欲望 各地区都加大了电石生 产的投入力度 中西部尤甚 到 2006 年 该市场将会继续发展壮大 我们的市场定位是发展立足西部地区面向全国 PVC 市场的电石 在 矿产能源商业计划书 20 经历 2003 年的 发烧期 2004 年的 回落期 和 2005 年的 反弹期 之后 这个市场已经处于稳定状态当中 美国化学品市场协会 CMAI 的 一份报告指出 2005 2010 年中国 PVC 需求的增长速度达到 8 3 而产 能也将持续增加 进口需求则进一步降低 CMAI 预计 到 2010 年中国 PVC 总需求量将达到 1160 万吨 约占世界 PVC 总需求量的 22 在产能 方面 预计 2006 年 PVC 同比增长 17 将占世界的 17 所增加产能中 大约 75 是电石 VCM 氯乙烯单体 技术 专家预测 到 2007 年 我国 电石产量就能够再翻一番 达到 1000 万吨 其销售市场的前景也非常广 阔 二 目标市场二 目标市场 西部矿产能源股份采用密闭式电石炉生产电石和乙炔 年生产能力 在 5 万吨以上 企业立足陕西 面向全国 走向世界 逐步实现将煤电产 业链和能源化工方面的局部优势整合为整体优势 通过对资源 能源的循 环利用 将形成煤 煤矸石 电 电石 烧碱 PVC 水泥的循环经济产 业链 改变我国工业分布不均的格局 带动聚氯乙烯下游行业 推进西部 地区工业化进程 改善能源和化工产业结构 促进资源综合利用 发展循 环经济 当前公司产品的主要客户是聚氯乙烯下游行业使用者 本公司拟订了 体系化的产品价格战略 严格的产品品质监测体系 科学高效的工艺流程 用低能耗 高环保 低风险的产品吸引广大客户 主要市场定位 1 立足陕西 建立生产能力在 5 万吨以上 采用密闭式电石炉生产 电石和乙炔的企业 在低能耗 高环保 低风险的战略规划下实现区域内 行业整合 逐步发展壮大 在西部地区获 15 的市场分额 2 面向全国 发挥陕西矿产能源优势 逐步实现将煤电产业链和能 源化工方面的局部优势整合为整体优势 通过对资源 能源的循环利用 改变我国工业分布不均的格局 带动聚氯乙烯下游行业 在国内获得 5 的 市场分额 矿产能源商业计划书 21 3 发展国际 继续发挥陕西矿产能源优势 加大对国际市场的开发 通 过 高质量 低耗能 低风险强占国际市场 三 三 产品品种 生产能力 市场占有情况 1 产品名称 浓缩苹果汁 果酒 白酒 果醋 电石粉 电石颗 粒 溶解乙炔等 2 生产能力 公司目前年产果汁 10000 吨 电石 30000 吨 在扩 股增资建成的项目投产后 将新增产品乙炔年新增生产能力将提高到 2 3 倍 而电石的生产能力也将扩大到 5 10 万吨 3 市场占有情况 公司现有果汁产品主要销往四川 广东 福建 江苏 浙江 湖北 山东等地区 产品产销率达 98 以上 市场占有率较 高 国内市场占有率为 5 陕西省内为 45 电石产品出口中国各个省 市 区 直辖市以及日本 印度 巴基斯坦 南非 印尼 澳大利亚等国 家和地区 四 销售策略四 销售策略 销售方式 通过与用户签订购销合同的形式销售公司的产品 本公 司成立后 将在保留原有销售方式的基础上 拓展新的销售方式 1 增设异地销售机构 公司计划在本公司产品市场前景看好的广东 福建 江苏等地增设销售办事处 密切原有用户 发展新用户 2 强化经营部的功能 发展出口业 本公司的电石大功率密闭电 石炉生产线和乙炔项目投产后 新增产品高纯度电石及乙炔将主要用于 全国市场及出口 本公司将充分发挥经营部的职能 在稳固国内市场的 基础上 利用原有的销售渠道开发好市场 矿产能源商业计划书 22 3 改进销售机制 实行总部协调 分区管理的销售模式 激活销售队 伍 进一步提高市场占有率 4 依托 WMEIS 实现网络合同交易 五 竞争性分析 电石与乙炔作为化工业的基础原料 是国民经济基础产业之一 与 国民经济各领域及人民生活密切相关 化学工业包括 以石化基础原材 料为加工对象的延伸化工 煤化工 盐化工 生物化等领域 从行业结 构来看 电石与乙炔的其成本受到上游化工原料 灰岩 焦碳 价格波 动影响较大 同时 化工行业作为一种综合性的产业 既有原材料的特性 又有终端消费品的特性 下游需求变动与宏观经济保持一致 宏观经济 的景气与否直接关系着化学工业 化学工业与国民经济各领域 各部门 的关联度达到了 97 是各行业最高的 直接影响到下游通信 建材 汽车 轻工 纺织 医药等许多行业的发展 从行业竞争特点来看 化工行业存在着较为严重的技术创新问题 2005 年化工行业总体经济运行指标 1 9 月份 化学原料及化学制品制造 业累计规模以上企业 17667 家 其中亏损企业 3582 家 亏损面为 20 28 全行业实现工业总产值 11705 99 亿元 当年价格 同比增长 32 74 销售收入为 11463 18 亿元 比去年同期增长 32 70 实现利润 697 44 亿元 比去年同期增长 17 87 销售利润率为 6 08 化学原料及制品 制造业企业的销售利润率整体上要明显高于其它 3 个细分行业 碳化钙 电石 6080795 99 吨 同比增长 28 01 电石法是我国 PVC 行业的传统生产方法 由于其能耗很高 而且有环保问题 曾被列为不鼓励发展技术之一 但由于 PVC 市场缺口较大 故近几年电石法 PVC 扩建和新建项目较多 尤其在资源大省发展速度较快 就目前 PVC 市场价 格 外购乙烯价格大于 650 700 美元时 乙烯法 PVC 竞争性受影响 因此 预计今后一段时期电石法 PVC 仍保持一定发展速度 但要充分认识 到 随着循环经济发展模式的不断深入 资源集约化利用和环保要求将更加严格 电石开采利用的 少数巨大规模企业 挤跨小企业是实现良性开采的必由之路 矿产能源商业计划书 23 提升规范的市场运作手段 寻求联合开发 并更加规范 因此其成本较以前也会 有所增加 西部矿产能源于其他同类企业相比具有明显的优势 西部矿产能源于其他同类企业相比具有明显的优势 1 地理优势 西部矿产能源发展股份有限公司位于某区 这里是连接陕西 关中和陕北的交通要道 210 国道干线 西铜一级公路 咸铜铁路 梅七铁路 纵贯全国 交通运输便捷 便利 2 2 资源优势 某有着丰富的地下矿产资源 已探明的贮量有煤炭 石灰石 资源优势 某有着丰富的地下矿产资源 已探明的贮量有煤炭 石灰石 高岭土 耐火粘土 天然气高岭土 耐火粘土 天然气1010多种资源 其中以煤炭 石灰为最为丰富 这里多种资源 其中以煤炭 石灰为最为丰富 这里 山 川 原相间 盛产苹果等农副产品 区域农业发展前景广阔 山 川 原相间 盛产苹果等农副产品 区域农业发展前景广阔 3 3 开采 生产优势 项目的基础设施条件优良 距生产基地 开采 生产优势 项目的基础设施条件优良 距生产基地 4545 公里范围公里范围 内有品位达内有品位达 50 50 以上 储量达亿吨以上的石灰石资源 生产配套设施完善 远以上 储量达亿吨以上的石灰石资源 生产配套设施完善 远 离水源 非人口居住密集区 确保了环境及生态安全 离水源 非人口居住密集区 确保了环境及生态安全 4 4 规模优势 西部矿产能源股份拥有 规模优势 西部矿产能源股份拥有年产优质电石年产优质电石 5000050000 吨 吨 符合国家产符合国家产 业要求业要求的的 25000KVA25000KVA 密闭式电石炉一座 以及密闭式电石炉一座 以及相应的配套设施 相应的配套设施 第五章第五章 产品与服务产品与服务 一 产品的研究与开发 西部矿产能源股份研究与开发业务的主要目的 是通过市场来实现化 工原料的合理配置和生产 在过去的一年中 西部矿产能源股份在技术研 发和创新上投入巨资 实现了对电石粉技术工艺的改造 取得了不错的经 济效益 公司计划于 2007 年继续加大科技资金的投入 用于技术的改造和 产品的研发 西部矿产能源股份对于产品的研发方向有着自己的准则 1 具有市场的前瞻性 对具有市场潜力的产品加大投资力度 2 具有敏锐的市场洞察力 对净回报高的产品加大投资力度 3 具有强烈的社会责任心 对可行性高 相对风险低的绿色能源加大 矿产能源商业计划书 24 投资力度 二 未来产品和理念规划 为适应市场需求 西部矿产能源股份将进一步调整发展战略目标 其表 现为 1 西部矿产能源股份在募股资金运用项目投产后 经济规模和经济实 力都有了显著的提升 我们不但会继续提高现有拳头产品的市场优势 还要 根据届时形成的优势 投资于市场前景好的项目 大力发展电石 乙炔等产 品的深加工产品 提高产品的附加值 增强竞争能力 2 公司将在现有融资渠道的基础上 通过合资 控股 参股 联营等 多种方式 增强企业的融资能力 为企业的快速发展提供可靠的资金保障 适时涉足相关行业 实行一业为主 多元化发展的经营策略 使资金运用得 到最佳回报 3 以人为本 是公司的一贯理念 公司将进一步加强对现有技术人员 的技术培训和职工的技能培训 充分挖掘员工的潜能 提高在职人员的技能 和管理水平 使职工的整体素质 技术更新与企业的管理升级保持同步 同 时 公司将适时引进高素质 具有敬业精神的员工 以适应本公司不断发展 的需要 4 立足现有产品 积极调整产品结构 大力发展高技术含量的化工产 品 形成多品种 多层次 系统化的产品格局 提高企业的市场抗风险能力 和竞争能力 在继续保持现有地位的基础上 建设国内最大的电石生产基地 抓住国家经济发展战略西移和产品结构调整的历史机遇 依托自治区有关方 针政策 扩大市场占有份额 使生产 经营能力达到合理的经济规模 成为 国内重要的大型现代化化工企业 三 生产储运 西部矿产能源股份引进 青藏铁路公司营运部等单位完成的电石运输软包 装袋的研究开发及推广应用项目 成果 运用包装领域的新理论 新技术 新 理念 大胆摒弃沿用百多年的铁制电石包装形式 采用新的电石包装 由于在 矿产能源商业计划书 25 结构上的合理设计 加之其强度 密封 排气功能的巧妙结合 电石运输软包 装袋 非常适合电石在包装 储存 运输过程中的理化特性 从而保证了电石 在贮运中的安全 使用 电石运输软包装袋 装运电石 既降低了装卸过程中 的劳动强度 降低成本在 55 以上 又充分利用了运输工具 使运费降低 11 以 上 仅包装成本 运输费用的降低以及不用回空 3 项 可使使用新包装装运电 石降低费用 170 元 吨 另外 使用 电石运输软包装袋 装运电石 由于其内 包装具有吸潮和密封功能 和铁桶相比 存放时间更长 电石粉化损失率从 15 降 到 3 以下 立项时目标降到 4 极大地减少了资源浪费和环境污染 根据 溶解乙炔气瓶安全监察规程 制定相应的管理制度和安全操作规 程 并对有关人员进行专业安全技术教育 要求 乙炔瓶在使用 运输和贮存 时 环境温度一般不得超过 4O 超过时 应采取有效是降温措施 乙炔瓶的 颜色必须经常保持完好 不得涂改 使用中的乙炔瓶漆色工作 由充气单位或 专业检验单位负责进行 应轻装轻卸 严禁抛 滑 滚 碰 车 船装运时应 妥善固定 汽车装乙炔瓶横向排放 头部应朝向一方 且不得超过车厢高度 直立排放 车厢高度不得低于瓶高的三分之二 夏季要有遮阳设施 防止曝晒 炎热地区应避免白天运输 车上禁止烟火 并应各有干粉或二氧化碳灭火器 严禁使用四氯化碳灭火器 严禁与氯气瓶 氧气瓶及易燃品同车运输 严格 遵守交通和公安部门颁布的危险品运输条例及有关规定 四 包装 西部矿产能源股份的产品出厂包装原则是证件齐全 注意事项醒目 商标 仿伪性能好 突出产品的所属企业个性 我们的竞争者使用大众化通用包装 防伪性能差 容易被仿制 这是西部矿产能源为了保证产品品质 形成企业品 牌而做出的努力 包装工作是制造过程中的最后一道工序 也是非常关键的一 环 它可在顾客的心目中建立十分理想的形象 五 实施阶段 产品的问世是达到顾客满意的一个重要组成部分 西部矿产能源发展股份 有限公司利用中国质量管理标准体系来监控和管理产品的储运 制定单证 日 矿产能源商业计划书 26 常养护和保险 这样可令顾客满意 实现销售的持久性 西部矿产能源股份的实施方案在客户选择 产品选择 销售渠道选择等方 面遵寻以下原则 第一 同标的额要尽可能与公司的能力相适应 西部矿产能源认为企业 的能力和资源一定是有限的 必须在这种前提下计划和开展市场营销活动 第二 尽可能在与客户协商时合同中把节能量定死 项目完成后对节能 效果进行一次性确认 然后以分期付款的方式支付 避免客户的每一次支付都 与实际节能量挂钩 第三 在选择客户时要对客户的信誉度进行考察 六 服务与支持 一个企业的服务和技术支持的好坏可以看出他对客户的态度 西部矿产 能源股份建立了完整的服务程序 依托 WMEIS 通过电话与网络向全体顾客 提供 24 小时的热线服务 及时为客户提供新的产品咨询 也对销售出的产 品提供全线的技术支持 消除客户的后顾之忧 第六章第六章 市场与销售市场与销售 一 市场计划一 市场计划 西部矿产能源发展股份有限公司综合不同的市场结构 决定用直销 电 话销售 建立分销渠道等方式对产品促进销售 与此同时 西部矿产能源股 份将致力于建立全球化的销售网络 投资于直销方式的销售组织 结合自己 组建的运输体系降低顾客成本 提高产品价格的竞争意义 二 销售策略二 销售策略 1 1 实时销售方法 实时销售方法 A 零售方向 可配化工原材料市场连同销售 公司供货以及促销的方 法 产品宣传资料 矿产能源商业计划书 27 B 批量直销 公司按客户需求实行服务一条龙 保证稳定的供给 C 拓展营销方法 协助客户创建下游产品生产线 以产代资 提高资 本吞吐容量 D 定期举行的促销活动 根据节假日可安排不同的活动主题和产品系 列 2 2 产品定位 产品定位 就市场定位而言 我们利用就市场定位而言 我们利用 物美价廉物美价廉 因 因 需需 而而 供供 来满足不来满足不 同顾客的要求 创建多层次的销售策略 同顾客的要求 创建多层次的销售策略 首先是市场渗透 从某首先是市场渗透 从某 陕西陕西 西部西部 全国全国 世界逐步扩大市场 世界逐步扩大市场 第二传统客户是我们产品的主要目标 西部矿产能源股份目前正第二传统客户是我们产品的主要目标 西部矿产能源股份目前正 同同 在在 探讨借鉴探讨借鉴OEMOEM方式对电石下游产品进行销售的可能性 方式对电石下游产品进行销售的可能性 第三是注意发展合作伙伴关系 如次此的增资扩股 西部矿产能源目前第三是注意发展合作伙伴关系 如次此的增资扩股 西部矿产能源目前 正同某地区一些小电石厂开展传统意义上的合作 以便对当地资源进行整和 正同某地区一些小电石厂开展传统意义上的合作 以便对当地资源进行整和 以避免因恶性竞争对本区域内经济 生态环境的破坏 西部矿产能源正与青藏以避免因恶性竞争对本区域内经济 生态环境的破坏 西部矿产能源正与青藏 铁路公司营运部等单位合作 将我们产品的试用包装随他们的商品销售送到用铁路公司营运部等单位合作 将我们产品的试用包装随他们的商品销售送到用 户手中 以宣传我们产品的优质 户手中 以宣传我们产品的优质 3 3 产品与市场区域 产品与市场区域 国国际际市市场场 国国内内市市场场 中中国国西西部部 陕陕西西地地区区 关关中中地地区区 运运输输服服务务 1 购购买买者者等等级级 购购买买者者等等级级 2 3 购购买买者者等等级级 4 购购买买者者等等级级 果果汁汁 电电石石 乙乙炔炔 5 购购买买者者等等级级 矿产能源商业计划书 28 三 销售渠道三 销售渠道 西部矿产能源发展股份有限公司的销售渠道包括以下几种 1 1 分销商 分销商 确定分销商是我们市场计划中的重要环节 我们会首先选择那些从前就 已经建立起来的销售渠道 因为这些销售渠道相对来说人员专业性强 队伍 稳定 热情高 2 2 直接销售 直接销售 直接销售利润率达到或超过生产率及销售率时拟组建一个有力的直销体 系 3 3 零售商 零售商 西部矿产能源股份严格遵守以下交易原则 A 价格观念 有吸引力 合理 B 盈利 强调营销价值 C 技术支持 需要准确而迅速的反馈 D 设计 制造与包装由公司统一 减少交易商的成本投入 E 广告宣传与公共关系 需要最大程度地提高顾客的理解度和需求 F 有效的销售 宣传 资料可使销售过程加快和简易化 G 竞争优势 以企业文化塑造产品品牌 以周到服务回报客户关注 H 储运 当需要产品时可立刻发货 I 市场稳定性 保持利润和市场的占有位置 4 4 国际市场 国际市场 作为发展中国家 面对日益开放的国际市场 必须加快开发优势资源 迅速在国际资本领域谋得一席之地 西部矿产能源股份正是要抓住先有机遇 在国际市场上实现真正意义上西部矿产能源的全方位开发利用 5 5 电子化市场 电子化市场 加强国内 国际电石与乙炔网络信息分析与吸收利用 发挥 21 世纪网络 矿产能源商业计划书 29 技术优势 在电子化市场中打造公司品牌 还要研究竞争对手的作法 提升 自身竞争力 四 定价策略四 定价策略 我们的定价策略是立足西部能源市场 发挥资源优势 合理进行价格战 促使资源迅速整合 这种定价原则是依据成本核算 我们最终定价原则是根 据市场价格形势 我们按月来审查价格 以保证基本利润不受损失 五 市场联络五 市场联络 任何企业 公司要达到快速 稳定的发展 必须增强企业产品的知晓度 美誉度 而增强产品的知晓度和美誉度的方法就是要扩大产品的市场营销力度 为达到此目的 必须采取主动性广泛扩大选择性销售的范围 西部矿产能源股 份将继续依托产品展销会 广告宣传 新闻发布会 学术讨论会 国际互联网 和贸易刊物 文章报道等方式对企业和产品进行宣传 扩大企业和产品在市场 上的影响力 第七章第七章 财务分析与预测财务分析与预测 一 一 财务分析预测财务分析预测 1 1 财务前景财务前景 完成电石总产销量完成电石总产销量1010吨吨 电石产品年销售收入电石产品年销售收入2 32 3亿元民币亿元民币 苹果系列饮料实现销售收入苹果系列饮料实现销售收入1 81 8亿元亿元 企业实现利润企业实现利润1 181 18亿元亿元 2 2 预期量化目标预期量化目标 预计到预计到20062006年底 公司的电石产量达到年底 公司的电石产量达到5 5万吨 可实现销售收入万吨 可实现销售收入1 151 15亿元 亿元 实现净利润实现净利润14001400万元 公司的果汁产量达到万元 公司的果汁产量达到1000010000吨 实现销售收入吨 实现销售收入91009100万元 万元 净利润净利润32003200万元 万元 预计到预计到20082008年底 公司的电石产量将达到年底 公司的电石产量将达到7 57 5万吨万吨 可实现销售收入可实现销售收入1 7251 725亿亿 元 实现净利润元 实现净利润21002100万元 公司的果汁产量将达到万元 公司的果汁产量将达到1200012000吨 实现销售收入吨 实现销售收入 1 0921 092亿元 净利润亿元 净利润52005200万元 并成为国内颇具知名品牌的矿产能源生产和果汁万元 并成为国内颇具知名品牌的矿产能源生产和果汁 加工基地 加工基地 矿产能源商业计划书 30 预计到预计到20102010年底 公司的电石产量达到年底 公司的电石产量达到1010万吨 电石产品年销售收入万吨 电石产品年销售收入2 32 3 亿元民币亿元民币 净利润净利润28002800万元万元 公司的果汁产量将达到公司的果汁产量将达到2000020000吨吨 实现销售收入实现销售收入1 81 8亿亿 元元 净利润净利润90009000万元万元 并成为国际知名的跨行业 所有制的矿产能源大型企业 并成为国际知名的跨行业 所有制的矿产能源大型企业 3 公司未来经营业绩预测公司未来经营业绩预测 陕西西部矿产能源股份有限责任公司 2003 2007 产产值值预预测测 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 2003 2004 2005 2006 2007 年年 产 值 其其他他副