铁路工业自动化控制设备行业分析报告.doc

铁路工业自动化控制设备行业分析报告 铁路工业自动化控制铁路工业自动化控制 设备行业分析报告设备行业分析报告 铁路工业自动化控制设备行业分析报告 目目 录录 一 行业监管及主要政策一 行业监管及主要政策 3 1 行业管理体制 3 2 产业政策及规范 3 二 行业发展和竞争状况二 行业发展和竞争状况 4 1 行业竞争格局 4 2 进入行业的主要障碍 5 3 市场供求状况 5 4 行业利润水平的变化 6 三 行业技术水平及周期性特征三 行业技术水平及周期性特征 6 四 行业与上下游的关联性四 行业与上下游的关联性 7 铁路工业自动化控制设备行业分析报告 一 行业监管及主要政策一 行业监管及主要政策 1 行业管理体制 行业管理体制 电气化铁路牵引供电调度管理自动化 城市轨道交通综合自动 化领域属于工业自动化控制设备产业的细分产业之一 铁路专用 设备及器材 配件制造 行业主管部门为铁道部 负责全国铁路相 关建设工作的监督管理 负责监督 检查铁路相关建设项目招标投 标 勘察设计及施工等 2 产业政策及规范 产业政策及规范 2004 年1 月 国务院常务会议审议通过 中长期铁路网规划 并于2008年依据国务院批准的 综合交通网中长期发展规划 进行 了调整 根据 中长期铁路网规划 到2020 年 全国铁路营业里 程将达到12 万公里以上 复线率和电化率将分别达到50 和60 以 上 主要繁忙干线实现客货分线 基本形成布局合理 结构清晰 功能完善 衔接顺畅的铁路网络 其中 建设客运专线1 6万公里以 上 规划建设新线约4 1 万公里 规划既有线增建二线1 9 万公里 既有线电气化2 5 万公里 铁道部于2002 年8 月24 日颁布的 铁路建设工程招标投标实 施办法 对铁路建设工程施工 监理及与建设工程有关的重要设备 和主要材料采购等招标投标活动进行了规范 2003 年7 月31 日 铁道部颁布 铁路建设管理办法 在铁路建设项目的建设程序 铁路工业自动化控制设备行业分析报告 项目管理机构及职责 招标投标与合同管理 勘察设计管理 施工 管理 监理管理 质量管理 安全管理 建设资金管理 竣工验收 等方面明确了相关主体的职责及标准 铁路专用设备及器材 配件的标准遵照有关行业规范执行 主 要包括 二 行业发展和竞争状况二 行业发展和竞争状况 1 行业竞争格局 行业竞争格局 根据铁道部 2010 年铁道统计公报 截至2010 年底 全国 铁路营业里程达到9 1 万公里 比上年增加5 661 公里 同比增长 6 6 里程长度居世界第二位 电气化铁路里程达到4 2 万公里 铁路工业自动化控制设备行业分析报告 同比增长19 1 复线 电化率分别达到41 1 和46 6 根据 中 长期铁路网规划 到2020 年 中国铁路营业里程将达到10 万公 里 形成快速电气化铁路网 电气化总里程将会达到全国铁路营业 里程的50 即5 万公里 可见 轨道交通行业具有巨大的发展前 景 急需大量具有自主知识产权的电气化与自动化高新技术与设备 作为支撑 无论是铁路的建设还是城市轨道交通的建设 都离不开 轨道交通电气化和自动化技术及其相关装备 国内工业自动化控制设备行业需要由行业内具有较丰富经验积 累的专业化提供商提供服务 并专注于某一细分行业 利用行业技 术优势占领市场 2 进入行业的主要障碍 进入行业的主要障碍 根据 中长期铁路网规划 行业在未来十年的市场需求旺盛 发展优势明显 铁道部实行质量认证体制 形成较高的行业壁垒 任何企业生产的铁路配件产品必须通过铁道部严格审查 包括质量 体系 各种挂网运行许可证和质量合格证书等资质证明 尤其在轨 道交通自动化系统领域 存在着较强的技术壁垒和资质壁垒 因此 企业一旦进入铁道部的供货系统 说明该企业的产品质量已达到较 高的水准 3 市场供求状况 市场供求状况 伴随着国家铁路提速和高速铁路的快速发展 交大光芒的业务 铁路工业自动化控制设备行业分析报告 量快速增长 2010 年 全国铁路固定资产投资完成8 427 亿元 比上年增加 1 381 亿元 同比增长19 6 十一五 期间 全国铁路固定资产投 资共完成24 310 亿元 相比 十五 增长387 5 随着京津城际高铁 武广高铁 郑西高铁 京沪高铁的开通运营 我国高速铁路建设亦 在国际上引起强烈反响 市场未来需求和潜力较大 即使国家铁路 建设从高增长期过渡为平稳期 对原有铁路的电气化改造及旧设备 的升级换代工作将逐步显现出巨大的市场需求 但是 国内能提供 专业化系统管理服务的公司有限 市场供给相对局限 4 行业利润水平的变化 行业利润水平的变化 由于近几年铁路市场的巨大需求 行业利润率水平较高 吸引部 分厂商加入铁路电力牵引供电远动系统领域的竞争 行业利润率水 平有一定的降低 但由于行业科技含量高 技术要求高 有较高的 进入壁垒 行业利润率仍保持在较高的水平 随着技术更新换代 行业企业只要能持续加强技术创新 提高技术水平 不断开发新一 代产品占领市场先机 将能继续保持较高的利润率水平 三 行业技术水平及周期性特征三 行业技术水平及周期性特征 根据 中长期铁路网规划 为适应全面建设小康社会的目标 要求 铁路网要扩大规模 完善结构 提高质量 快速扩充运输能 力 迅速提高装备水平 到2020 年 全国铁路营业里程将达到12 铁路工业自动化控制设备行业分析报告 万公里以上 主要繁忙干线实现客货分线 复线率和电化率均达到 50 运输能力满足国民经济和社会发展需要 主要技术装备达到 或接近国际先进水平 提高铁路装备国产化水平 大力推进装备国 产化工作 目前 行业整体技术水平已基本达到国际先进水平 交 大光芒主导产品铁路电力牵引供电远动系统处于国内领先水平 铁路行业主要是国家经营 大宗设备采购基本按照国家规定采 取招标形式进行 行业对国家铁路建设规划存在一定的依赖性 显 示出一定的周期性特征 但随着国家铁路建设规模不断扩大 技术 要求不断提高 对运行维护 装备技术改造升级需求将不断扩大 周期性起伏变化将不再明显 四 行业与上下游的关联性四 行业与上下游的关联性 行业的上游行业主要是 通信设备 计算机及其他电子设备制 造业 信息传输 计算机服务和软件业 电子工业等 以上行业通 用性强 发展稳定