高中低压及防爆变频器生产研发基地项目可行性研究报告.doc

Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.Paragrap Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF高中低压及防爆变频器生产研发基地项目可行性研究报告 Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.Paragrap Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF高中低压 及防爆变频器生产研发基地 项目 可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况 . 4 1.1 项目名称 . 4 1.2 项目建设单位情况 . 4 1.3 公司基本情况 . 4 1.4 项目建设地点 . 6 1.5 项目建设内容 . 6 1.5.1 房屋建设 . 6 1.5.2 设备及配套设施建设 . 7 1.5.3 研发内容 . 7 1.6 生产规模 . 7 1.7 项目实施进度 . 8 1.8 投资估算与资金筹措 . 8 1.9 财务效益及税收分析 . 8 第二章 项目建设的必要性 . 9 2.1 项目提出的背景 . 9 2.2 项目实施的必要性 . 2 2.3 项目的可行性 . 3 第三章 市场分析 . 16 3.1 国内市场分析 . 6 3.2 海外市场分析 . 7 3.3 销售收入预测（税前收入） . 7 3.4 市场竞争能力和策略 . 8 3.4.1 市场竞争能力 . 8 3.4.2 项目的市场竞争策略 . 9 第四章 产品方案和生产规模 . 21 4.1 产品概述 . 1 4.1.1 中低压变频器价值与功能实现 . 1 4.1.2 防爆变频器价值与功能实现 . 2 4.2 产品开发策略 . 3 4.2.1 项目目标市场 . 3 4.2.2 产品开发策略 . 4 4.3 产品工艺流程 . 4 4.3.1 中低压变频器产品工艺流程图 . 5 4.3.2 防爆变频器产品工艺流程图 . 5 第五章 项目投资规划 . 26 第六章 原辅材料和基础配套 . 27 6.1 主要原材料供应 . 7 6.2 基础配套设施 . 8 6.2.1 交通运输 . 8 6.2.2 工业主要动力消耗 . 8 6.2.3 通讯 . 8 第七章 厂址选择与建设内容 . 29 7.1 厂址选择 . 9 7.2 建设内容 . 9 第八章 环境保护、消防、劳动保护与节能 . 30 8.1 环境保护 . 0 8.2 消防 . 0 8.3 劳动保护与职业卫生 . 0 8.4 节能 . 1 8.4.1 用能标准与节能规范 . 1 8.4.2 能耗状况和能耗指标分析 . 1 8.4.3 节能措施 . 1 第九章 项目实施进度 . 32 第十章 投资估算及资金筹措 . 33 10.1 编制依据 . 3 10.2 投资估算 . 3 第十一章 财务效益分析 . 34 11.1 主营业务收入预测与财务效益分析 . 4 第十二章 经济与社会效益分析 . 35 12.1 经济效益分析 . 5 12.2 社会效益分析 . 6 第十三章 项目的风险与应对 . 37 13.1 风险因素 . 7 13.2 风险对策 . 8 第十四章 结论 . 39 - - 第一章 项 目概况 1.1 项目名称 高中低压及防爆变频器生产研发基地项目 1.2 项目建设单位情况 法人名称：某变频科技（某）有限公司 注册地址：某市某开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 项目建设地址：某高新技术开发区流 芳 园路 以 北 佛 祖岭 二 路 以 西 法定代表人： 注册资本：4,000 万元 企业类型：待定 经营范围：系统集成及技术开发、技术转让；高、中、低压变频器制造和销售 营业期限：永久续存 1.3 公司基本情况 某变 频科技股份有 限公司（以 下简称“某 变频”、“公 司”、“本公司”）全资子公司某变频 科技（某）有限公司（ 以下简称“某某”）作 为此项目的建设承担主体。某变频科技（某）有限公司成立于 2010 年 8 月 9 日，注册资本 4000 万。根据某变频 2010 年第一次临时股东大会会议相关决议，审议通过关于的议案，同意公司使用超募资金 21,185 万元建设位于某新技术开发区的 高压变频器生产研发基地。 目前该生产研发基地正按照原计划有序建设中。本可 行性研究报告中新增的中 低压变频器和防爆变频器项目相关内容，主要为上述高压 变频器产品线的横向拓展 ，将其整体扩充为高中低压 及防爆变频器生产研发基地项目。 - - 某变频成立于 2003 年 6 月 11 日，设立时为内资企业，后陆续增资 并将企业类型变更为中外合资经营企业。2009 年 6 月 24 日，公司整体变更为某变频科技股份有限公司（中外合资），注册资本变更为 9000 万元。某变频于 2010 年1 月 20 日在深交所创业板上市，证券代码 300048，上市募集资金净额 9.6 亿元，超过原定募集资金额度 6.3 亿元，用于进一步的扩大再生产。截止 2010 年 9 月底，公司现有总资产约 14 亿元，净资产约 12 亿元。公司现有员工超过 550 人，其中研发、技术人员超过 20%，大专以上学历超过 60%。 公司历年的主要财务数据和指标如下 营业总收入 归属于上市公司股东的净利润 总资产 净资产 注册资本 截止 2010 年三季度 24,006.94 6,406.39 142,636.71 123,374.47 12,000.00 2009 年 29,566.07 7,037.57 40,902.55 22,911.65 9,000.00 比上年增减（） 74.13% 83.61% 70.43% 178.59% 200.00% 2008 年 16,979.17 3,832.98 24,000.22 8,224.09 3,000.00 比上年增减（） 68.40% 128.97% 128.36% 87.29% 0.00% 2007 年 10,082.37 1,674.04 10,509.82 4,391.11 3,000.00 公司主营业务为专业研发、生产、销售高压变频器。产品广泛应用于火力发电、冶金、采油采矿、化工、城市 供水、水泥、造纸、制药等领 域，可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空 气压缩机等负载的调速、节能 、软启动和智能控制 。目前，公司综合实力排名居国内高压变频器行业前三名，某变频品牌连续 4 年被行业评为顾客满意 10 大品牌。 公司近年来市场份额稳定提高，根据中国电器工业协会变频器分业的统计，2006年公司市场占率还不到 5%，2008 年已经提 升至 10%左右。公司 20 09 年订单金额 5.4亿元，据中国工控网的2009 中国高压变频器市场研究报告分析，目前公司市场份额排名第三位，如果不计算 排名第二位的国际性跨国企业 西门子，在国内企业中排名第二位。 公司自 成立以 来在产 品质 量和技 术上 多次 获得荣 誉和奖 项。 2004 年公 司荣获ISO9001：2000 质量体系认证证书，被某市科学技术委员会认定为高新技术企业；2005 年，公司荣获“某市火炬计划项目证书”，被批准为某市专利试点单位；2006 年公司荣获“国家火炬计划项目证书”；2007 年，公司荣获第四届中国变频器用户满意十大国内品牌；2008 年，公司被某中关村园区评为“创新型试点企业”；2009 年，公司被评为中关村 高新技术企业，“某” 商标被某市工商行政管理认定为某市著名商标，并再 次荣获“国家火炬计划项目 证书”；2010 年，公司获 得欧盟 CE 认证证书，同年入选国家发改委当前国家鼓励发展的环保产品设备（产品）目录，并获得 PCCC 证书。 - - 1.4 项目建设地点 本项目用地位于 某新 技术开发区 流芳园路以北 佛祖岭二路以 西地块，武汉某新技术开发区位于湖北省某市西南部，交通极为便利。 在上述基地投入 使用前，高 压变频器将在 某亦庄新基 地周围租用厂 房进行扩产，中低压项目将在某市某开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋B 单元 1-3 层租用厂房 及办公面积 2202 平方米进行前期的研发及生产，防爆变频器项目将在某变频原石景山区 老厂房续租进行前期的研发及 生产。在上述基地建设完成后，将整体搬迁进入基地进行研发和生产。 1.5 项目建设内容 本项目规划为某变频的 高中低压变频器及防爆变频 器生产研发基地，拟建立高中低压变频器及防爆变频 器生产线，主要生产工艺 为高中低压变频器及防爆变频器生产过程，拟实现 2013 年满负荷运行产能高压变频器 600 台、2014 年满负荷运行产能中低压变频器 40000 台、2014 年满负荷运行产能防爆变频器 500 台目标，并建立公司研发实验室，实施研发任务。 本项目拟在超募资金使用 计划 1中规划的原某 高压变频器生产研发基地项目基础上进行扩建，地 址位于某新技术开发区流 芳园路以北佛祖岭二路以西，拟在超募资金使用计划 1的建设用地 30 亩的基础上新增建设用地占地 55亩，共计 85 亩。 1.5.1 房屋建设 扩建后基地整体的房屋建设 主要包括单层工业厂房和 多层工业厂房、行政研发楼、餐厅、职工宿舍楼。 生产车间分为单层工业厂房和多层工业厂房，其中单层工业厂房占地 16262 ，建筑面积 10368 ，其中二分之一用于高压变频器生产线，另外二分之一用于中低压和防爆变频器生产线；多层工业厂房共 6 层，占地 8064 ，建筑面积 47664 ，用于中低压和防爆变频器生产线。 行政研发楼共 8 层，占地面积 2187 ，建筑面积 10133 。行政研发楼为 H 形平面，整个建筑坐北朝南，但 主入口坐东朝西，其中靠北面 的为行政办公用房，靠南面的为产品研发用房，两者 由公共休息区和错层连廊连接 。行政研发楼主要功能为日常接待和行政办公及产品展示、产品研发，共 8 层。一层为接待厅、展览厅及相关办公用房；二层至八层为办公用房。 餐厅共 4 层，占地面积 1787 ，建筑面积 4929 。餐厅一层、二层为公共大餐厅，三层为风味小餐厅，并设有包厢六间，四层局部设有活动室，可用于乒乓球、- - 羽毛球等室内体育活动。 职工宿舍楼 1#共 6 层，占地面积 795 ，建筑面积 4855 。职工宿舍楼 1#共6 层，平面采用内廊布局，房间以四人间为主，并在一楼设置了管理用房。 职工宿舍楼 2#共 6 层，占地面积 901 ，建筑面积 5491 。职工宿舍楼 2#共6 层，为“一”字形平面，房间布置灵活。 上述厂房、生产线建设期拟于 2011 年 12 月完工并投入使用。办公用房及其他配套设施于 2012 年 6 月完工并投入使用。 1.5.2 设备及配套设施建设 设备及配套设施建设包括 两方面：生产设备及配套设 施建设以及研发设备及配套设施建设。研发设备主要 用于高中低压变频器和防 爆变频器产品的研发、设计 ，生产设备主要用于高中低压变频器产品和防爆变频器的规模生产。 1.5.3 研发内容 本项目中的研发项目包括以下内容： （1）通用中低压变频器。 （2）行业专用中低压变频器。 （3）带矢量控制和能量回馈功能的高性能中低压变频器。 （4）防爆变频器。 （5）高压变频器的优化研究 1.6 生产规模 在上述基地投入使用前，高压 变频器将在某亦庄新基地周 围租用厂房进行扩产，中低压项目将在某市某开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋B 单元 1-3 层租用厂房 及办公面积 2202 平方米进行前期的研发及生产，防爆变频器项目将在某变频原石景山区 老厂房续租进行前期的研发及 生产。在上述基地建设完成后，将整体搬迁进入基地进行研发和生产，所以在 2011 年该项目即有产出。 项目规划到 2011 年，高压变频器年生产能力 200 台、中低压变频器 2500 台、防爆变频器 50 台；201 2 年高压变频器年生产能力 400 台、中低压变频器年产能 8000台、防爆变频器年产能 150 台；2013 年高压变频器满负荷生产、年产能达 600 台，中低压变频器年产能 20000 台、防爆变频器年产能 300 台；2014 年高压变频器年产能 600 台、中 低压变 频器完全 达产和防 爆变频 器都达到 最大产能 ，分别 为年产能40000 台和 500 台。 - - 1.7 项目实施进度 项目于 2010 年 8 月进行项目的土地购买、项目申报、建设手续等前期准备工作，现已部分完成，预计于 2011 年 3 月开工建设，厂房、生产线建设期拟于 2011 年 12月完工并投入使用，2012 年 1 月开始批量生产，2014 年达到最大产能。办公用房及其他配套设施于 2012 年 6 月完工并投入使用。 在上述基地投入使用前，租用的厂房将于 2011 年 1 月投入使用，进行相应的研发和生产。 1.8 投资估算与资金筹措 经初步估算，本项目预计拟投资共 43,276 万元，其中包括： 固定资产投资 28,438 万元：主要包括购买土地费用 1,695 万元，前期准备费用400 万元，厂房、综合楼工程基本建设投资 18,732 万元、研发及生产设备 7,105 万元； 信息化投入 506 万元； 流动资金投资 14,838 万元。 项目所需资金由某变频 上市发行股票筹措的资金解 决，公司上市融资尚剩余6.3 亿元资金，完全能够支付本项目建设所需要的资金。 1.9 财务效益及税收分析 按财务测算，项目投产后： 2011 年即可带来销售收入 17,051 万元，2012 年销售收入 37,982 万元，2013 年销售收入 66,242 万元，税前内部收益率为 30.69%，税后内部收益率为 18.46%，按税后现金流量计算投资回收期为 4.42 年。 2011 年实现含税销售收入 19,950 万元，利润总额 2,208 万元，上缴所得税 331万元，上交增值税及附加 151 万元，上交税收合计 482 万元。 2012 年实现含税销售收入 37,982 万元，利润总额 7,427 万元，上缴所得税 1,114万元，上交增值税及附加 3,264 万元，上交税收合计 4,378 万元。 2013 年实现含税销售收入 77,504 万元，利润总额 15,801 万元，上缴所得税 2,370万元，上交增值税及附加 5,637 万元，上交税收合计 8,007 万元。 综上所述，该项目实施后财务运营状况良好，能为企业增加较高和持续的利润；利税贡献大，社会贡献高，具有良好的经济效益。 - - 第二章 项目建 设的必要性 重大提示： 本项目中高压变频器部分的项目建设 必要性请见 2010 年 7 月 1 日在证监会指定网站公告的某新技术开发区高压 变频器生产研发基地可行性研究报告。 2.1 项目提出的背景 1、政策背景 随着经济的发 展，我国对能 源的依赖性越 来越大，能源 的供需矛盾和 中国能源战略等问题已经引起了政 府的高度重视。在所有能 源中，电能是应用最广的能源 方式，节电意义重大。目前 ，我国经济总量在世界排名第三 ，仅为美国的三分之一左右，但电力消耗却接近美 国。电耗过大已经成为我国经济 发展中的突出问题，而电力低效利用与单位产值高电耗是导致电力供应形势紧张的关键因素。 国家“十一五 ”规划明确指 出，国家鼓励 高科技产业的 健康发展，强 调大力提高原始创新能力、集成创 新能力和引进消化吸收再创新能 力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果 转化能力，提升产业整体技术水 平。电能是最重要 、最昂贵的能源形式之一，节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。 国家发改委启 动的十大重点 节能工程之一 就是电机系统 节能，并要求 ：推广变频调速节能技术，风机、 水泵、压缩机等通用机械系统采 用变频调速节能措施，工业机械采用交流电动机变 频调速技术；制定相关经济激励 政策、完善电机能效标准体系等配套措施；“十一 五”期间，实现电机系统运行效 率提高 2 个百分点， 形成年节电能力 200 亿千瓦时。 由于我国工业 能耗较高，资 源紧缺与经济 快速发展的矛 盾突出，国家 一直鼓励电机节能技术的发展，近几年频繁出台了相关政策，主要政策列举如下： 时间 政策 内容 2006年 2006年 2007年 国民经济和社会发展“十一五”规划纲要 节能中长期专项规划 能源发展“十一五”规将“节约资源、保护环境”列为基本国策，要求建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。同时鼓励推广变频调速节能技术，制定相关经济激励政策和技术政策、完善电机能效标准体系等配套措施。 把电机系统节能工程列为十大重点工程之一，并明确提出要在煤炭、电力、有色、石化等行业实施高效节能风机、水泵、压缩机系统优化改造，推广变频调速、自动化系统控制技术 明确规定到2010年实现我国单位GDP能耗降低20%的节能战略- - 2008年 2009年 2010年 划 中华人民共和国节约能源法 中国碳强度减排承诺 关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见 目标 明确规定“国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容”，国家进一步加大了对节能环保行业的推动力度 到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展规划 充分认识推行合同能源管理、发展节能服务产业，到2015年，建立比较完善的节能服务体系，并提出相应的财政、税收扶持政策。 以上政策的推 出，说明改变 电力低效利用 和单位产值高 电耗必然成为 国家关注的焦点。中国发电总量的 2/3 消耗在电动机上，因此用电端的电机节能将成为节能减排的关键。在低碳经济 大趋势下，随着节能环保问题日 益重要，变频器新 的应用领域和产业机会不断涌现，未来行业仍有望保持长期高速增长。 2、产业背景 按照输入变频器的电网电压等级分类，变频器可以分为低压(110V、220V、380V 等)、中压(690 V、1140V、2300V 等)和高压 (3kV、3.3k V、6k V、6.6 kV、 10kV 等)变频器，高压变频器通常采用 IGBT 多级串联的主电路结构，而中压变频器和低压变频器普遍采用二电平或 三电平的主电路结构。由于这一 在主电路结构上的明显区别，使得业内人士通常把 3kV 以下的变频器归为一个大类即中低压变频器，把 3kV 及以上的变频器归为一个 大类即高压变频器。防爆变频器 是指应用于矿山开采、挖掘等领域，具备防爆性能 的变频器。根据电压等级 ，防爆变频器也分为高压防爆 变频器和中低压防爆变频器。 （1）中低压变频器 中低压变频器 的应用领域 非常广阔，几 乎涵盖国民经 济的各个行业 。由于变频器调速精度高、占地小、 工艺先进、功能丰富、操作简便 、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往的 任何调速方式，广泛应用于起重 机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、石化和化工、煤炭、建材等众多行业。 经过 2008 年金融危机的洗礼，2009 年我国中低压市场呈现出复苏形式，并呈现出典型的 V 字型发展趋势。2009 年中国中低压变频器市场规模为 133.7 亿元，整体市场规模增长 10.6%左右；销售量为 180 万台，比上年增长 14.4% ；装机容量约为3506 万 KW。 - - 2009 年中国中低压变频器市场规模及增长概况 1数据来源：变频器世界2009 年中国低压变频器市场概况及 2010 年展望 2009 年中国中低压变频器市场规模及增长变化趋势 数据来源：变频器世界 2009 年中国低压变频器市场概况及 2010 年展望 中低压变频器 行业是一个 强周期行业， 与国家的经济 周期紧密相关 。随着国家通过促消费、调整产业结构等一系列措施来维持经济稳定发展，中低压变频器在 2010年也将迎来持续稳定发展 。而煤矿、钢铁行业产业 结构的调整，带来新装设备需求及“节能减排”项目，以 及其他行业的节能改造项目 ，智能电网及风电新能源等项目建设，也将是未来低压变频器市场的增长亮点。 中国低压变频器市场增长预测 数据来源：变频器世界 2009 年中国低压变频器市场概况及 2010 年展望 1说明：2009 年中国低压变频器市场概况及 2010 年展望中所指低压变频器即为电压等级 3kV 以下的中低压变频器，下文同。 - - （2）防爆变频器 我国是世界上 第一大产煤大 国，煤矿井下 采、掘、运各 个生产环节的 大功率设备以及井下大量的大功率 风机、水泵等普遍存在大马拉小 车，甚至大马拉空 车的现象。不仅大量浪费能源， 而且设备故障率高。严重影响煤 矿的安全生产和经济效益的提高。 目前我国国内变频技术已经有了一定的发展，但是，作为包括煤矿井下、石油、化工等易燃易爆环境中使用的防爆型变频调速装置，在我国一直没有得到有效推广。目前，煤炭生产自动化程 度不断提高和