白酒生产搬迁改造建设项目可行性研究报告.doc

白白酒酒生生产产搬搬迁迁改改造造项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 目录目录 第一章第一章 总总 论论 7 1 11 1 项目背景与概况项目背景与概况 7 1 21 2 研究工作概况研究工作概况 12 1 31 3 研究结论研究结论 16 第二章第二章 市场预测市场预测 24 2 12 1 市场预测说明市场预测说明 24 2 22 2 产品市场现状产品市场现状 24 2 32 3 产品市场前景产品市场前景 26 2 42 4 产品目标市场分析产品目标市场分析 28 2 52 5 产品价格现状与预测产品价格现状与预测 29 2 62 6 市场竞争力分析市场竞争力分析 30 2 72 7 市场风险分析市场风险分析 34 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 35 3 13 1 建设规模建设规模 35 3 23 2 产品方案产品方案 35 第四章第四章 厂 场 址选择厂 场 址选择 37 4 14 1 厂 场 址现状厂 场 址现状 37 4 24 2 厂 场 址建设条件厂 场 址建设条件 37 4 34 3 推荐厂址方案推荐厂址方案 41 第五章第五章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 42 5 15 1 技术方案技术方案 42 5 25 2 主要设备方案主要设备方案 49 5 35 3 工程方案工程方案 51 第六章第六章 主要原辅材料 燃料供应主要原辅材料 燃料供应 74 6 16 1 主要原辅材料品种 质量与年需要量主要原辅材料品种 质量与年需要量 74 6 26 2 主要原辅材料的来源与运输方式主要原辅材料的来源与运输方式 74 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 第七章第七章 节能 节水措施节能 节水措施 76 7 17 1 节能措施节能措施 76 7 27 2 节水措施节水措施 77 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 79 8 18 1 厂址环境条件厂址环境条件 79 8 28 2 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 80 8 38 3 环境保护措施方案环境保护措施方案 82 8 48 4 环境保护投资环境保护投资 86 8 58 5 环境影响评价环境影响评价 87 第九章第九章 劳动安全 工业卫生与消防劳动安全 工业卫生与消防 88 9 19 1 劳动安全 工业卫生劳动安全 工业卫生 88 9 29 2 消防消防 90 第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 92 10 110 1 组织机构组织机构 92 10 210 2 人力资源配置人力资源配置 92 第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度 96 11 111 1 项目建设工期项目建设工期 96 11 211 2 项目实施进度安排项目实施进度安排 96 11 311 3 项目前期各阶段进度安排项目前期各阶段进度安排 96 第十二章第十二章 投资估算投资估算 98 12 112 1 编制说明编制说明 98 12 212 2 投资估算依据投资估算依据 98 12 312 3 建设投资估算建设投资估算 98 12 412 4 流动资金估算流动资金估算 99 12 512 5 项目投入总资金项目投入总资金 99 12 612 6 投资指标投资指标 102 12 712 7 分年资金投入计划分年资金投入计划 102 12 812 8 投资估算报表目录投资估算报表目录 102 第十三章第十三章 融资方案融资方案 103 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 13 113 1 资金来源资金来源 103 13 213 2 资本金筹措资本金筹措 103 13 313 3 债务资金筹措债务资金筹措 103 13 413 4 融资方案融资方案 103 第十四章第十四章 财务评价财务评价 104 14 114 1 编制依据编制依据 104 14 214 2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务评价基础数据与参数选取及有关说明 104 14 314 3 销售收入及税金估算表销售收入及税金估算表 105 14 414 4 成本费用估算成本费用估算 105 14 514 5 利润估算利润估算 107 14 614 6 财务评价财务评价 107 14 714 7 不确定性分析不确定性分析 108 14 814 8 财务评价结论财务评价结论 109 14 914 9 财务评价报表目录财务评价报表目录 110 第十五章第十五章 附图 表格 附件附图 表格 附件 111 15 115 1 附图附图 111 15 315 3 附件附件 111 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目背景与概况项目背景与概况 1 1 1 项目名称 山东 xx 杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目 1 1 2 项目承办单位概况 1 项目承办单位 山东 xx 杨柳酿酒有限公司 2法人代表 xxxxxxxx 3项目承办单位概况 1 1 3主要投资方概况 主要投资方 xx 集团 投资方概况 1 1 4 可行性研究报告研究范围及编制单位 1 可行性研究报告研究范围 根据国家法律 法规 产业政策 对项目提出的背景 市场前景 建设规模及建厂条件进行分析论 证 对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证 通过与当前 国内外的先进技术和设备进行比选 确定了先进合理的工艺方案和设备 选型 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 初步确定了建设项目的建筑结构形式 给排水 电气自控的方案 和节能措施 对项目的实施条件 厂址 原料供应 交通条件 环境保护 劳 动安全卫生及消防等进行可行性研究 对项目的总投资 成本进行估算 对项目的经济效益进行分析 通过对成本 效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价 2 可行性研究报告编制单位 单位名称 山东省 xx 证书编号 工咨甲 xxxxxxxxxxxx 资格等级 甲级 发证机关 国家发展和改革委员会 项目编号 200820K 1 1 5 可行性研究报告编制依据 QBJS 5 2005 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规 定 山东 xx 杨柳酿酒有限公司与山东省 xx 签定的 技术咨询合同 书 国家发改委 建设部 建设项目经济评价方法与参数 第三版 建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范 1 1 6 项目提出的理由与过程 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 根据国家安全生产的有关规定 xx 县人民政府将杨柳集团列为危化 品生产企业 随着 xx 县城镇化水平的不断提高 杨柳原厂周边逐渐发 展成为县城繁华地段 其生产活动不利于 xx 的发展规划 具有一定的 安全隐患 现决定将山东 xx 杨柳酿酒有限公司白酒生产装置迁出 xx 县 城 原厂始建于建于 1958 年 历经近 50 余年的生产运行 很多设备及 装备技术水平落后 生产条件较差 生产过程中的污染严重 对周边居 民造成很大不良影响 为实现规模效益及提高企业的现代化技术水平 降低污染 保护环境 增强企业的综合竞争力 对白酒生产进行搬迁改 造已成当务之急 通过本次搬迁改造项目还能实现当地白酒工业向 优 质 低度 多品种 低消耗 高效益 无污染 方向调整 符合 xx 的 发展规划 在当地政府有关政策指导下 企业研究决定进行搬迁改造 并编写 了项目建议书上报相关部门 2008 年 9 月委托山东省 xx 编写本项目的 可行性研究报告 1 21 2 研究工作概况研究工作概况 1 2 1 研究工作概况 根据国家和当地法规 产业政策 对项目提出的背景 市场前景和 建设意义进行分析 提出了项目的产品方案和建设规模 对建厂条件 原材料供应和产品技术水平进行分析论证 对项目通过与当前国内外的 先进技术和设备进行比选 确定先进合理的工艺方案和设备选型 初步 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 确定了建设项目的建筑结构形式 给排水 电气 供热工程的方案和节 能措施 提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度建议对项目的实施 条件 厂址 能源供应 交通运输 环境保护 劳动安全卫生及消防等 进行可行性研究 对项目的总投资 成本进行估算 对项目的经济效益 进行分析 通过对成本 效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价 1 2 2项目主要建设条件 1拟建地点 项目拟建地点位于 xx 工业园 220 国道 xx 收费站南侧 拟建地点交通便利 沿日东高速公路到山东重要港口城市青岛 3 个 半小时 到日照港 2 小时 到省城济南 2 小时即达 另外 该区域供水 等配套工程设施完善 厂区地势平坦 排水方便 距离主要粮食作物产 区较近 适宜白酒生产 2建设规模与目标 新增建筑面积 49504 5 平方米 实现年处理粮食 8604 吨 年产原酒 65 度 3000 吨 年产优质白酒 10000 吨 年的建设规模 3主要建设条件 市场条件 山东 xx 杨柳酿酒有限公司的主导产品是杨柳牌系列白酒 杨柳白 酒作为山东省名牌产品 山东省最佳质量产品 山东省著名商标产品 有着极高的产品美誉和市场地位 深受广大消费者的喜爱 而且白酒产 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 品系日常消费品 市场常年保持着较好的销售量 市场条件较好 资源条件 xx 农业基础好 是全国商品粮 优质棉 鲁西黄牛 小尾寒羊 青 山羊生产基地县和平原绿化先进县 农业增加值和粮食 棉花 油料 肉类总产量五项指标曾进入全国百强县行列 2006 年粮食总产达到 66 3 万吨 项目所在地区 xx 市 2005 年农业产值 276 42 亿元 粮食总产量 410 11 万吨 20052005 年年 xxxx 市粮食作物生产情况市粮食作物生产情况 品种面积 万公顷 单产 公斤 总产 万吨 小麦58 53340 亩295 稻谷21000 亩30 玉米23 40357 亩128 91 谷子0 34123 亩1 25 高梁0 34125 亩1 30 大豆4 50130 亩9 花生5 34249 亩22 xx 是全国酒类包装重要的产业基地之一 酒类包装企业 365 家 主 要产品有酒瓶 瓶盖 胶帽 标签 铝箔等 1000 多个品种 其中瓶盖 胶帽的产量约占全国市场份额的 20 酒类包装材料供应充足 xx 水资源丰富 黄河流经 xx28 公里 年均引水量 2 5 亿立方米 水资源总量 4 32 亿立方米 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 xx 煤炭资源丰富 巨野煤田是华东地区最后一块储量最大 煤质最 优的煤田 是中国规划的十三个大型能源化工基地之一 总储量 55 7 亿吨 郭屯矿井 320 万千瓦坑口电厂和 xx 煤矿 2 100 万千瓦天然焦发 电示范工程前期准备工作已完成 煤电开发潜力巨大 电力供应充足 境内共有 500 千伏变电站 1 座 220 千伏变电站 1 座 110 千伏变电站 4 座 35 千伏变电站 17 座 技术条件 山东 xx 杨柳酿酒有限公司做为有着悠久酿酒历史的白酒生产企业 有着一流的生产工艺和质量保证体系 因此 该项目在技术上不存在风 险 资金条件 本项目资本金主要由山东 xx 杨柳酿酒有限公司和 xx 集团联合出资 筹措 山东 xx 杨柳酿酒有限公司运营状态良好 年销售额 12290 万元 实现利税 1911 万元 企业负债率不高 经营风险较小 xx 集团是一个集国际贸易 机械制造 食品酿造 房地产开发 实 业投资 金融为一体的 海内外知名的大型综合性跨国企业集团 截止 2004 年底集团总资产为 60 亿元 年销售收入为 50 亿元 资本雄厚 融 资能力较强 环境条件 xx 靠近中原腹地 是中国东部与中西部的结合部 区位优越 交通 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 便利 京九 铁路纵贯全境 设有 2 个客货站 欧亚大陆桥与京九铁 路在此交汇 形成海铁联运 成为 xx 走向全国 走向世界的大通道 境内南有日东高速 东有济菏高速 西有德商高速 与 220 国道 省道 聊商路 济董路纵横成网 交通十分便利 以 xx 为中心 500 公里半径 范围内覆盖近 3 亿人口 市场潜力巨大 基础设施日趋完善 邮电通讯 现代化与国内同步 县工业园区被山东省人民政府批准为省级开发区 3 5 平方公里的起步区和 4 平方公里新区实现了较高标准的 七通一平 载体功能进一步增强 被评为山东省 十大最具投资价值的地方 之一 县城建成区 20 9 平方公里 城市人口 15 万人 投资 2 亿元的杨柳文化 城开始接待旅客 投资 1 亿多元的杨柳水上景区正在建设 投资 3 亿多 元的宋江河风景带即将开工兴建 七星大酒店 杨柳大厦 圣达大酒店 等星级酒店陆续竣工投入使用 人居环境优美 社会条件 xx 县位于山东省西南部 辖 21 个乡镇 1031 个行政村 109 47 万 人 10 个社区居委会 总面积 1643 平方公里 其中耕地面积 157 万亩 施工条件 该项目用地符合当地土地利用发展规划要求 地势平坦 水源充足 取用方便 水质符合规定要求 该地区交通便利 任何情况都不会影响 产品供给及输出 场址距居民区大于 1000m 施工条件良好 项目拟选厂址的施工场地 位置 面积 地价 地方建筑材料的供 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 应渠道和施工用电 用水等条件 能够满足建设施工的需要 xx 有业务 精 技术强 管理好的土建施工队伍和人力资源 技术水平达到国家规 定的标准 可承担本工程部分土建施工任务 1 31 3 研究结论研究结论 1 3 1 推荐方案 1 推荐方案主要内容的论证结论 市场预测 我国白酒消费量比较稳定 全国总产量在 400 万吨左右 随着各种 小企业的退出 区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高 杨柳牌系列酒有稳定的销售渠道和忠诚的销售代理商 随着产品质 量和知名度的提高 销售渠道得到不断扩大 该公司还将在产品销售和 宣传方面进行投资 在做好本地市场的同时 依靠已建立的销售网络 继续扩大全国各地市场 通过销售促进市场占有率的提高 确保改建后 销售量的稳步提高 白酒是我国居民日常生活的常备品 宴席上的必备品 过节礼物的 首选品 婚礼庆典的助兴品 所以 该公司白酒销售主要针对国内市场 建设规模与产品方案 该项目建设规模综合考虑当地资源 公司资金状况 国内市场需求 量和社会经济发展状况 以及技术与经济合理性和管理水平等因素综合 确定 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 建设规模 年处理粮食 8604 吨 年产原酒 65 度 3000 吨 产品方案 优质白酒 10000 吨 年 以 38 度白酒计 500ml 装 副产品 酒糟 24000 立方 年 厂 场 址选择 项目拟建地点位于 xx 工业园 220 国道 xx 收费站南侧 技术方案 设备选择和工程方案 本项目生产工艺是在结合 五粮液 工艺优点的基础上进行了 创新 使该工艺更适合于北方气候下优质白酒的生产 选用优质高粱 小麦 玉米 大米 糯米五种粮食 按五粮液比例配合酿成的五粮浓香 型白酒具有绵甜爽净 优雅细腻的复合香 加之混蒸混烧操作中五种粮 食带来的粮香 比单粮具有明显的优势 本工艺的特点是 三高两低一长 三高 指入池酸度 淀粉 温度高 二低 指入池水分 用糠量低 一长 指发酵期长 经试 验证明 在一定范围内 三高两低一长 工艺使得原酒质量大幅度提 高 同时对窖池保养起到了极大的作用 外购原酒采用降度贮存的方法 降低火灾危险性 节约建设用地 生产设备的选择将依照利用原有和采用国产设备相结合的原则 新 购设备选择国内品质好 性能优越的产品 主要原辅材料 燃料供应方案 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 本项目所需主要原料为高粱 小麦 原酒等 年需 11128 吨 其中 高粱 小麦 玉米等年需求量为 8604 吨 xx 所在 xx 及周边地区粮食产 量丰富 可满足本项目的需求 优质原酒年需求量为 2524 吨 总量不 大 可从当地原酒生产企业购买 稻壳 干酵母等辅助原料市场供应充 足 可在当地及周边地区购买 能保证供应 本项目装机容量为 935 85kW 用电由当地供电部门供应 以满足本 项目用电的需要 用水 15 53m3 h 不含消防 水量不大 采用自备井 供水 生产用汽为 5 16t h 由 xx 县中正热力有限公司提供 节能节水 劳动安全 工业卫生与消防 在生产过程中采用先进工艺 节能设备 对生产中一些环节采用自 动控制 以节省动力消耗和原材物料的消耗 洗瓶间浸泡旧瓶是使用粮 酒车间的冷却热水 可节约热耗 冷却水循环使用 尽量使用过程水 仅此两项每年可节水 32 7 万立方 节水效果明显 企业建立健全劳动安全机构 其主要职责是 安全教育 安全措施 的落实和维护保养 安全检查 安全监督 劳动保护 抢救病人等 本 项目纳入全厂统一安全管理 另配一名兼职安全员 负责本项目的劳动 安全工作 消防系统采取独立的供水系统 厂区消防水管网采取低压环状管网 管网压力为 0 4MPa 由消防水泵从消防水池取水 并为消防管网提供消 防水压 厂区内设室外消火栓 消火栓间距不得大于 120 米 使每个建 筑物均处于消火栓防护范围内 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 环境影响与综合利用评价 本项目废气主要来自车间废气 对大气环境质量和附近居住环境不 会产生不利影响 废水经好氧和物化处理工艺处理后达标排放 项目废 水对造成排放口下游水体水质增量不大 不会构成对水体功能明显影响 噪声源主要来自设备运行噪声 且大多布置在室内 经采取降噪措施后 厂界可满足 GB12348 90 工业企业厂界噪声标准 中的 类标准 到达 附近居民点可达到满足 GB12348 90 工业企业厂界噪声标准 中的 类 标准 对附近敏感点基本无影响 主要固体废弃物为车间生产废渣 污 泥脱水后的泥饼 固体废物均按各自要求均可得到妥善处置 总量及其 危害性大大减少 对环境影响不大 山东 xx 杨柳酿酒有限公司在清洁生产 污染治理 节能降耗 资 源综合利用等方面处于国内同行业先进水平 山东 xx 杨柳酿酒有限公 司通过实施清洁生产 污染物排放实现了 一控双达标 公司以白酒 生产为主线 形成一个原料互用的动态农产品深加工循环圈 原料 主 产品 水 能源循环利用 使资源得到了最有效的利用 并最大限度地 减少废弃物的排放 项目投入总资金及资金筹措 项目投入总资金 13572 3 万元 其中建设投资 6400 91 万元 流 动资金 7171 39 万元 项目总投资估算额 8552 33 万元 其中建设投资 6400 91 万元 铺底流动资金 2151 42 万元 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 项目建设投资 6400 91 万元作为项目资本金由山东 xx 杨柳酿酒 有限公司和 xx 集团自筹解决 项目流动资金年需要额 7171 39 万元 其中申请银行短期贷款 5019 97 万元 自筹资金 2151 42 万元 本项目需资本金 8552 33 万元 由 xx 集团和山东 xx 杨柳酿酒有 限公司自筹 经济效益和社会效益 经测算 山东 xx 杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目投产后 正常年销售收入为 30192 万元 正常生产年份利润总额 6627 69 万元 利税总额 16430 04 万元 含增值税 2992 98 万元 经济效益十分可观 该项目以农产品为原料 以先进的管理方式与适用技术为手段全面 提升山东 xx 杨柳酿酒有限公司的综合实力和社会影响力 促进当地人 民生活水平的提高 山东 xx 杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目顺利 搬迁实施后 进一步将 杨柳 品牌做大做强 实现企业的健康 持续 发展 为当地的经济建设做出巨大贡献 主要技术经济指标 表表 1 3 11 3 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标单位数量备注 1生产规模 年处理粮食吨8604 2产品方案 2 1白酒吨10000 2 2酒糟立方24000 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 3项目投入总资金万元13572 3 3 1建设投资万元6400 91 3 2流动资金7171 39 其中 铺底流动资金 万元 2151 42 4项目总投资万元8552 33 5投资指标 5 1主产品单位产品占用建设投资万元 单位产品0 64 5 2百元销售收入占用总资金元 百元销售45 5 3百元销售收入占用建设投资元 百元销售21 2 5 4百元销售收入占用流动资金元 百元销售23 8 5 5投资强度万元 亩39 6工作制度一班 三班轮休 6 1年工作日d300 6 2日工作时h8 或 24 项目总定员418 其中 生产人员347 技术及管理人员57 7 其它人员 人 14 8项目用地面积m2 115333 3 10建筑面积m249504 5 11建筑系数 35 66 12绿地率 12 6 13主要原材物料 动力用量 13 1 高粱 吨 3504 13 2糯米吨 1692 13 3 13 4 13 5 大米吨 1692 13 6小麦吨 3996 13 7玉米吨 420 13 8稻壳吨 1980 13 9干酵母吨 96 13 1 0 原酒吨 2524 外购 13 1 1 汽万吨2 22 13 1 2 水万吨5 99 13 1 3 电万度49 57 年运输量59714 其中 运入量2550414 运出量 t a 34210 16年总成本 100 负荷 万元13770 32 17年销售收入万元30192 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 18销售税金万元6809 37 19年利润总额万元6627 69 20利税总额万元16430 04 21静态投资回收期 Pt 税前年3 2含建设期 22投资利润率 49 23投资利税率 121 项目财务内部收益率 税前54 5 24 1 税后 42 5 24 2资本金收益率 税后 52 5 25以生产能力表示的盈亏平衡点 36 1 3 2 研究结论 山东 xx 杨柳酿酒有限公司的搬迁 符合国家对于危险化学品生产 企业的有关要求 解除了原安全生产的隐患 山东 xx 杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目系本公司的传统产业 项目 有着长达 50 年的生产技术 工艺质量成熟 搬迁新建厂区后 新厂生产线及新厂建设将完全按照国家安全生产标准 环保生产标准 节能生产标准进行 实现了山东 xx 杨柳酿酒有限公司生产设备的高科 技更新换代 生产条件必将更加优越 在成熟的工艺质量的基础上 进 一步实现了公司的科技 装备水平的升级 杨柳粮酒有限公司的整体企 业水平必将实现巨大的飞跃 山东 xx 杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁项目顺利搬迁实施后 进 一步将 杨柳 品牌做大做强 实现企业的健康 持续发展 为当地的 经济建设做出巨大贡献 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 第二章第二章 市场预测市场预测 2 12 1 市场预测说明市场预测说明 本项目市场预测通过实地考察 市场调研掌握了大量的符合实际的 第一手资料 我们又从书报 杂志和数据库上检索了大量的关于产品及 原材物料的供求信息 在此基础上 我们将调查了解到的全部情况和材 料进行 去粗取精 去伪存真 由此及彼 由表及里 的分析研究 得 出以下市场预测 2 22 2 产品市场现状产品市场现状 2006年是白酒行业发展较好的一年 白酒产量 销售收入 利税总 额都有不同程度的增长 产业结构得到进一步调整 生产总量持续增加 产品质量普遍提高 名优品牌倍受青睐 区域品牌优势表现明显 企业 利润不断攀升 从总体情况来看 2006年规模以上白酒企业完成产量397 08万千升 同比增长了18 2 实现利润100 2亿元 同比增长了25 39 上缴税 金139 7亿元 同比增长了18 4 这是我国规模以上白酒企业产量继 2005年开始实现回升的再提高 说明白酒行业经过几年的结构调整和产 品优化 取得了明显的成效 理性组织生产得到了广泛重视 行业经济 形势进一步好转 从区域表现看 2006年全国白酒企业实现销售收入971 4亿元 同比 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 增长31 08 其中10个省销售收入超过20亿元 四川342 52亿元 同 比增长29 20 山东140 2亿元 同比增长33 22 安徽66 78亿元 同比增长19 08 贵州66 04亿元 同比增长36 53 河南52亿元 同比增长37 94 江苏46 39亿元 同比增长36 93 湖北41 56亿元 同比增长72 6 内蒙古27 84亿元 同比增长41 12 山西27 11亿 元 同比增长23 57 河北20 65亿元 同比增长25 82 除上海 湖南 海南 甘肃4省市出现负增长外 全国其他地区白酒企业销售收 入均有不同程度的上升 这说明规模以上白酒企业在掌握消费心理 捕 捉市场需求 优化产品结构 注重营销方式 开发区域市场 生产行销 对路的白酒产品等方面更加理性和成熟 从企业经济效益来看 全国白酒骨干企业依然主导行业发展 并取 得了良好的经济效益 行业排名前5O家企业 销售收入为641 78亿元 占行业总销售收入66 07 税金总额99 93亿元 占全行业71 53 利润总额88 12亿元 占全行业87 94 利润总额超亿元企业10家 分 别是五粮液 茅台 泸州 剑南春 杏花村 全兴 河套 伊力特 枝 江 口子窖 这10家企业利润总额合计72 62亿元 占全行业规模似上 企业利润总额82 41 是白酒企业的中坚力量 同时 我国白酒企业数 从1989年的3 7万家减少至去年的1 8万家 在品牌建设方面 白酒行业依靠品牌制胜的进程正在加快 优胜劣 汰步伐提速 国家名酒竞争优势更加凸现 地方名牌产品市场份额逐渐 提升 企业广泛注重产品的品牌效应 充分利用各种形式提升品牌的知 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 名度和影响力 驰名商标 中华老字号 等不同形式的白酒品牌屡 屡产生 引起了社会各界对白酒行业的广泛关注 也提升了消费者对白 酒的信任度 综上所述 山东省白酒产销量居全国首位 但销售收入 利税不处 在前列 说明山东省在中 高档白酒领域还有很大的发展空间 还缺乏 优势品牌的示范效应 针对这种状况 山东 xx 杨柳酿酒有限公司决定 改变现有白酒产品结构 加大中 高档白酒的产量 营造山东省白酒行 业的强势品牌 该项目采用先进的五粮酿造技术生产优质 杨柳牌 系列白酒以中 高档产品为主 将大大提升企业的的经济效益水平 2 32 3 产品市场产品市场前景前景 中国白酒是蕴涵着浓厚的中国文化的产品 在人们日常消费中具有 着不可替代性的产品 中国白酒行业发展到现在 已经具备了相当的规 模 自 2000 年以来 白酒行业开始出现向规模企业集中的趋势 在 2006 年白酒产量恢复性增长的基础上 2007 年白酒行业继续保持良好 的增长势头 粮食类白酒和薯类白酒统一 20 的消费税 减少 5 的政 策调整也将进一步鼓励中高档白酒企业的发展 1 白酒是重要的嗜好品 白酒的魅力就在于是白酒的功能主要是 增加血液循环 让血管扩张 使人处于无氧运动状态 减少血脂沉积于血 管管壁 调节生活气氛和情绪 使人精神放松 身体有温暖而舒畅的感觉 容易消除疲劳 满足社交需要 以及满足人们寻求刺激的心理 所以 我 国人民十分嗜好白酒 据调查 全国有 13 的人生活中离不开白酒 也 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 就是 亿人对白酒嗜好 在我国有 99 的男性有饮用白酒的历史 有 75 的男性经常饮用白酒 在女性中大约有 67 有饮用白酒的历史 其 中有 20 的女性能接受白酒 因此 在我国白酒的销售量一直很大 2 白酒是很好的寄托品 白酒是人们情感传递的载体 现代社会 白酒的寄托性主要表现在情感的联系和交流 业务洽谈 友好往来 观 光旅游 晋职发奖等 这诸多的社会交往 无论是初次加深感情 还是 友情巩固 利用酒为媒介都是一种简便易行 而且成效很大的联谊方式 有人调查 在城市中 为了上述应酬而喝白酒的人占 46 位居榜首 可见 白酒在人们的日常生活中扮演着重要的角色 市场潜力巨大 3 健康饮酒理念的形成 随着人民生活水平的提高和人们健康意 识的形成 白酒的消费逐渐成熟和理性 消费者对白酒需求发生了根本 性的变化 即从过去的盲目 跟风的感性消费转变为健康饮酒的理性消 费 讲究白酒的品质和品位 于是 像 杨柳牌 这样有着一定品牌知 名度 美誉度和产品质量信得过的名优酒 成为消费者的首选 市场前 景看好 4 合理的营销模式 随着白酒市场竞争愈来愈激烈和理性消费的 回归 在市场运作上 山东 xx 杨柳酿酒有限公司越来越注重培育忠诚 顾客和增加产品的消费附加值 不简单依靠广告轰炸式的营销方式扩大 销量 而是不断研究消费需求和细分市场 找准自己的目标消费者 并 采取投其所好的营销策略和方法 满足目标消费者追求健康 追求品质 的潜在需求 培育和建立了更为广泛的品牌忠诚顾客群 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 5 深厚的酒文化基础 在中国 白酒的产品文化色彩博大精深来 形容 几千年的酒文化渗透已经使白酒所代表的中国酒文化在世俗生活 政治军事 科技文化等方方面面 各行各业都打下了深刻的烙印 白酒 文化所涉及的内容繁多 这是白酒业的一个竞争优势 这是几千年的中 国酒文化自然而然积淀形成的 一方面 白酒文化与各个领域文化 地 域文化 行业文化以及各种特色文化有紧密联系 另一方面 白酒文化 也是它们的精华反映 可以说白酒文化与它们的联系程度越强 反映的 内容越多 白酒的文化生命力也就越强 酒存在的价值不单单是能够饮 用 真正支撑酒产品恒久生命力的是它背后源远流长的文化意蕴和具有 的人文精神 千年传承的不仅是精湛的技艺 更有灿烂辉煌的文明 深 厚的白酒文化将促使白酒产业成为我国的常青产业 6 2006国内居民消费价格总水平上涨1 5 城镇居民人均可支配 收入11759元 农村居民人均纯收入3587元 扣除价格因素 分别比上 年实际增长10 4 和7 4 国家经济平稳较快发展和人民生活进一步改 善 拉动了白酒消费 选择品牌 消费高质量 高档次的白酒 是规模 以上白酒企业产量 销售收人 税 利增长的最主要原因之一 预计 2007年 2010年社会消费品零售总额增长12 15 酒饮类消费品销 售收入保持高速增长 预计2007年 2010年酒饮类消费品收入增速在 17 20 2 42 4 产品目标市场分析产品目标市场分析 2003年 鲁酒企业的效益终于在 标王事件 以后首次实现扭亏为 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 盈 并在接下来的几年内持续上升 地方品牌割据称雄成为鲁酒的一大 特点 近几年白酒竞争进入到了一个新的高度 各种费用不断攀升 市场 准入门槛继续提高 每一个品牌都充满了诸多的不确定性 成功几率大 大降低 此时 任何企业都不可能全面撒网 全面攻击 品牌的区域化 操作成为行业共识 而鲁酒经历了广告酒风波以后更加理性 企业刚刚 赢利 不可能在这个时候逆向而行 进行大面积操作 因此只能选择有 地利人和优势的本地市场 因此 鲁酒企业应正确处理好省内市场与省 外市场的关系问题 适应市场变化 找准定位 把开拓巩固当地市场作 为发展的立足点 目前 在这个问题上已经有了很好的开端 特别是近 年来山东白酒企业吸取教训 务实进取 不事张扬 广告投入讲实效 一步一个脚印扎扎实实做好当地市场 打出了一片新天地 目前 趵突 泉在济南 琅琊台在青岛 禹王亭在德州 四君子在鲁西 景芝在潍坊 景阳冈在聊城市场占有率均超过了60 成为最受当地欢迎的地方品牌 在开拓省内市场的同时 也要积极走出去 参与省外市场的竞争 山东 xx 杨柳酿酒有限公司是一家具有悠久历史的白酒生产企业 其产品质量好 信誉高 已形成了自己的固定销售网络 产品市场以本 地及其他省内市场为主 部分产品销往省外市场 2 52 5 产品价格现状与预测产品价格现状与预测 来自山东白酒协会的统计表明 按可比价格统计 2001年山东白酒 平均每市斤酒为3 84元 2002年提高为4 5元 2003年则达到6 1元 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 2004年提高到6 9元 2005年为7 5元 由于人们消费水平的提升 整体上中高档白酒所占比重上升 由此 提升了白酒价格 另一方面 由于税率调整加上劳动力成本等因素的增 加 也促使白酒价格逐步上升 2 62 6 市场竞争力分析市场竞争力分析 在区域市场开发方面 全国性品牌 区域性品牌的格局日益形成 地方名酒市场地位得到提升白酒企业根据企业自身优势和产品特点 深 入研究各个地区的文化差异和消费习惯 打造具有针对性的区域品牌 适时开发区域市场 形成了 一线品牌覆盖全国 二线品牌抢占大区 地方品牌自守家门 的市场格局 由于渠道 价格 消费习惯及感情因素的影响 地产名酒已逐渐成 为白酒消费的主体 特别是由于地产白酒在地域文化 家乡观念等情感 消费上所占据的优势 地产白酒的销售趋势将继续趋旺 2 6 1主要竞争对手情况 1 兰陵集团 兰陵集团拥有山东兰陵美酒股份有限公司 山东兰陵陈香酒业股份 有限公司等多家企业 现有员工近 5000 名 资产 7 亿元 占地面积 120 万平方米 集团核心企业为兰陵美酒股份有限公司 拥有员工 4000 人 占地面积 88 万平方米 拥有星级兰陵陈香 兰陵美酒 星级兰陵王 星级兰陵特曲 兰陵喜临门等著名品牌 其中 兰陵陈香 兰陵喜临门 兰陵特曲等系列产品始终保持了国家 省质量技术监督局免检产品称号 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 主要产品在国际 国家及省部级历次质量评比中取得较好名次 2 孔府家集团 孔府家集团是在原曲阜酒厂的基础上组建而成的 其前身为孔府家 用酒坊 建国初期 孔府家用酒坊收归国有 立字号 九合成 1958 年更名为 曲阜酒厂 1994 年改制为 曲阜孔府家集团总公司 1998 年进行公司规范化改造 成立 山东孔府家集团有限公司 目前公司 已拥有固定资产 5 8 亿元 具有生产优质白酒 3 5 万吨的年生产能力 3 山东古贝春有限公司 山东古贝春有限公司现有员工 1200 人 年生产优质白酒能力 10000 吨 同时涉猎时装 餐饮等领域 主导产品 古贝春 系列白酒 早 在二十世纪八十年代 就蜚声华夏 誉满齐鲁 先后被评为轻工部优 质产品 全国消费者信得过产品 中国公认名牌产品等数十项荣誉称号 4 四川沱牌集团有限公司 四川沱牌集团有限公司是中国最大的白酒制造企业之一 系国家大 型一档企业 拥有子 分 公司 20 个 总资产 27 亿元 员工 5000 余人 占地近 4 5 平方公里 年产销沱牌系列酒生产能力达 20 万吨 沱牌集 团现已形成以酒业为支柱 集科技 工业 贸易为一体 跨地区 跨行 业 多元化的大型企业集团 销售网点遍布全国并正努力开拓国际市场 公司主导产品 沱牌曲酒 荣获 中国名酒 称号 2 6 2 产品市场竞争力优势 劣势分析 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 1 原材料供应充足 山东是我国的粮食大省 粮食品种丰富 xx 是山东的农业大县 由于土壤肥沃 水源丰富 非常适合优质玉米 小 麦 高粱等作物的生长 因此丰富的粮食资源 能为该项目提供廉价 优质的原料供应 2 产品质量过硬 塑造文化名酒品牌 符合消费潮流 山东 xx 杨 柳酿酒有限公司借助当地悠久的杨柳文化 在市场开发方面具有得天独 厚的优势 经过 50 余年的积累 杨柳酿酒就具有的先进的五粮酿造工 艺 先进的分析检测设备和高超的质量控制能力 勾 调 尝 评技术 人员拥有过硬的业务能力 保证 杨柳牌 系列白酒品质优良 口感细 腻 随着白酒消费渐趋理智和务实 大众消费从 感性 逐步趋于 理 性 消费者的观念从 跟着广告走 变为 跟着质量走 所以 产品 特色鲜明的文化品牌越做越好 特色比较单一品牌越做越难 消费者从过 去的盲目 跟风的感性消费转变为健康饮酒的理性消费 讲究白酒的品 质和品位 像 杨柳牌 这样有着一定品牌知名度 美誉度和产品质量 信得过的名优酒将有很强的市场竞争力 杨柳牌 系列白酒由于其固 有的风格特点 已经为广大白酒消费群体所喜好 所以该酒市场潜力一 直比较大 并将稳步增长 3 交通运输十分便利 京九 铁路纵贯全境 设有 2 个客货站 欧亚大陆桥与京九铁路在此交汇 形成海铁联运 成为 xx 走向全国 走向世界的大通道 境内南有日东高速 东有济菏高速 西有德商高速 与 220 国道 省道聊商路 济董路纵横成网 交通十分便利 并且靠近 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 粮食产区和酒类包装产业基地 运输成本较低 4 有充足的劳动力资源 在技术人才培养方面 山东 xx 杨柳酿酒 有限公司与山东各大中专院校合作 定向招收发酵 食品专业人才 在 用工方面 全县劳动力 45 万人 其中剩余劳动力近 16 万人 劳动力成 本较低 5 产品市场潜力较大 山东省是白酒大省 酒文化源远流长 其 白酒产量和消费量均居前列 杨柳牌 系列酒在山东销量一直很好 随着人们追求健康饮酒理念的成熟 杨柳牌 系列酒在国内市场销量 也将有更大的增长空间 6 当地政府的政策支持 近年来 山东 xx 杨柳酿酒有限公司在 xx 委 县府领导和社会各界的大力支持帮助下 企业发展很快 该项目得 到当地政府的大力支持 给予了一系列优惠政策 2 6 3 营销策略 1 实行名牌战略 扩大宣传 通过企业的发展 走以科技创新支持名牌的发展战略 叫响 杨柳牌 系列酒的文化品牌 在提高产品质量和科技含量的同时 加大宣传力度 提高企业信誉和市场形象 让杨柳文化深入人心 实施 名牌战略 争创一流产品 2 采取多种营销模式 国内销售一加大物流配送系统的建设 直销顾客 二是寻找代理商 批发销售 三是建立销售机构和网络进行销售 尽量缩短渠道长度 采 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 用较短的分销渠道 减少产品在中间环节的流通时间 对于较近区域的 市场 企业可以采取企业一消费者 企业一零售商一消费者两种模式 3 建设营销队伍 公司成立专业的营销队伍 并定期对营销人员进行培训 不断提高 营销人员的业务素质 使他们善于从顾客的角度考虑问题 具备多方面 的知识和技能 对本企业和产品情况了如指掌 具有灵活的头脑 掌握 灵活的营销手段并具有一定的预见力 将营销部门建设成为一支精良的 勇于进取的营销队伍 2 72 7 市场风险分析市场风险分析 现在白酒市场上品牌众多 在激烈的竞争中 各品牌为抢占市场份 额 企业大力拼抢终端与渠道 导致开瓶费 进场费等愈加高昂 企业 互相比拼 导致市场环境越来越恶劣 甚至有些地方陷入恶性竞争的漩 涡 但从另一角度看 白酒市场竞争同样符合达尔文的进化论 优 胜劣汰 竞争越激烈 市场的沉淀速度也会越快 使白酒品牌越集中 市场占有率也就逐渐向全国性的白酒品牌集中 区域市场也会逐步向拥 有稳定销售网络 拥有强大终端网点的区域品牌集中 由此可见 山东 xx 杨柳酿酒有限公司应努力扩大业务范围 加强 管理和生产等方面的建设 在企业原有销路基础上 继续扩大本地及省 外市场 同时 做好产品质量保证体系的建设 以我国目前的市场容量 来看 白酒特别是品牌酒的销路不成问题 市场风险相对较小 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 3 13 1 建设规模建设规模 该项目建设规模综合考虑当地资源状况 公司原有生产规模 市场 需求量和社会经济发展状况等因素综合确定 xx 环境良好 四季分明 粮食资源充足 杨柳酒作为 山东名牌产 品 在当地有很高的市场占有率 xx 还是全国酒类包装重要的产业基地 之一 酿酒工业基础雄厚 十分有利于本项目的发展 白酒生产属上游农产品加工 该项目能带动粮食种植业发展 带动 餐饮 礼品市场发展 能够配合 xx 杨柳文化旅游建设 推动当地经济 发展 山东 xx 杨柳酿酒有限公司原有饮料白酒年生产能力 2 万吨左右 考虑到企业向中高档产品市场发展 企业搬迁后 一期工程原酒产能在 3000 吨 年产优质白酒 10000 吨 建设规模 年处理粮食 8604 吨 年产原酒 65 度 3000 吨 3 23 2 产品方案产品方案 依据 优质 低度 多品种 的原则 本项目产品方案以中高档低 度白酒为主 在生产中也可根据市场状况做出灵活调整 在原有产品方 案的基础上 可适当调整工艺参数 将不同贮藏期的原酒按一定比例勾 兑 调味生产高 中 低档系列杨柳酒 也可适当增减设备 开发杨柳 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 系列保健酒等新品种 推荐产品方案 优质 杨柳 系列白酒 10000 吨 年 以 38 度白酒计 500ml 装 副产品 酒糟 24000 立方 年 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 第四章第四章 厂 场 址选择厂 场 址选择 4 14 1 厂 场 址现状厂 场 址现状 4 1 1 地点与地理位置 1 地理位置及交通运输 xx 靠近中原腹地 是中国东部与中西部的结合部 区位优越 交通 便利 京九铁路纵贯全境 45 5 公里 穿越 6 个乡镇 设有 3 个客货站 乘京九列车北上北京 5 小时即达 南下深圳 18 个小时路程 沿日东高 速公路到山东重要港口城市青岛 3 个半小时 到日照港 2 小时 到省城 济南 2 小时即达 以 xx 为中心 500 公里半径范围内覆盖近 3 亿人口 欧亚太陆桥与京九铁路在此交汇 220 国道与省道聊商路 济董路交汇 于县城 全县地方公路通车里程达 1287 7 公里 纵横成网 县城距济 宁机场 30 公里 距日东高速公路 16 公里 济菏高等级公路穿境而过 项目所在地地理位置优越 交通运输方便 2 土地权属类别及利用现状 本项目拟建在 xx 工业园 220 国道 xx 收费站南侧 项目用地面积约 173 亩 土地权属征用国有土地 当地政府为鼓励农产品深加工项目的 发展 给与一定的优惠政策 项目用地符合当地的发展规划 厂区布局 规整 节约用地 周边环境满足工程建设和生产运行要求 4 24 2 厂 场 址建设条件厂 场 址建设条件 1 工程地质及水文状况 拟建场地位于山东 xx 杨柳酿酒有限公司在 xx 县开发区工业园新征 山东 有限公司白酒生产搬迁改造项目可行性研究报告 耕地内 场地及其附近地形较平坦 地貌单一 地面标高最大值 44 72m 最 小值 44 39m 地表相对高差 0 33m 拟建场地在勘察深度范围内地层为第四系全新统黄河冲积层 沉积 时间较短 主要由粉土和粘性土组成 各层土物理性质指标详述如下 1 层 粉土 黄褐色 稍密 中密 湿 很湿 土质不均匀 上部 20cm 为耕植土 含 有半腐植物根系 下部含有云母片及少量有机质 夹有铁质氧化物斑点 摇震反应中等 迅速 韧性低 干强度低 无光泽 厚度 2 50 4 00m 平均 2 99m 层底标高 40 51 42 10m 平均 41 56m 层底埋深 2 50 4 00m 平均 2 99m 该层属中压缩性土 2 层 粉质粘土 黄褐色 褐灰色