电商平台和物流行业在线供应链金融解决方案.doc

电商平台和物流行业在线供应链金融解决方案篇一：附1：电子商务行业供应链解决方案 电子商务行业 供应链金融解决方案 总行贸易金融部 2014年7月第一部分 电子商务行业分析 . 3 一、电子商务行业定义 . 3 二、电子商务行业发展概况 . 3 （一）保持快速增长态势，潜力巨大 . 3 （二）电子商务经济发展环境不断改善 . 5 （三）线上商务平台与线下实体平台逐步融合 . 5 （四）电子商务B2B供应链协同形成产业生态链 . 6 （五）跨境电商与细分行业垂直电商发展 . 6 三、典型电子商务行业运营模式介绍 . 6 （一）跨境电商. 6 （二）综合型B2C电子商务平台 . 8 （三）垂直型B2C电商 . 9 （四）要素交易市场 . 9 四、电子商务行业供应链金融解决方案的总体设计思路 . 10 第二部分 跨境电商供应链金融解决方案 . 11 一、跨境电商金融需求分析 . 11 二、电商平台会员企业金融服务方案 . 11 （一）便捷账户解决方案 . 11 （二）出口在线订单融+账款融资方案 . 12 （三）出口在线流量融资特色解决方案 . 15 （四）小微企业信保易融资 . 17 三、平台自身金融服务方案 . 18 （一）跨境资金集中管理（本外币跨境现金池）方案 . 18 （二）跨境电商支付结算（跨境收付易）解决方案 . 19 （三）跨境财富管理服务（跨境财富通） . 21 第三部分 2C电商平台供应链金融解决方案 . 25 一、2C电商平台金融需求分析 . 25 二、平台会员（供应商）金融服务方案 . 26 （一）网供通平台供应商在线融资解决方案 . 26 （二）网盟通平台POP商户特色融资方案. 29 （三）垂直电商增信供应链解决方案 . 31 三、平台企业自身金融服务方案 . 33 （一）基础建设金融服务 . 33 （二）票据综合管理金融服务 . 33 （三）现金管理金融服务 . 35 （四）财富管理金融服务 . 37 第四部分 要素交易市场供应链金融解决方案 . 39 一、要素交易市场金融需求分析 . 39 二、电子仓库存货凭证融资方案 . 39 三、交易市场卖方融资方案 . 41 四、交易市场买方融资方案 . 42 五、银商转账结算服务方案 . 43第一部分 电子商务行业分析 一、电子商务行业定义 本方案所称电子商务（详见招商银行2014年信贷政策中“第三部分、第十章、第三节），是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付，以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。电子商务并非独立的行业，而是制造业、批发零售业、金融业等传统行业与互联网结合形成的新的行业形态与经营方式。 电子商务的内涵十分广泛，目前已形成B2B、B2C、C2C、B2M、M2C、O2O、C2B、B2B2C等十类模式，且随着商业发展和科技创新不断丰富。本方案范围主要涵盖目前在我国已发展较为成熟的B2B（商业对商业）、B2C（商业对消费者）等传统电商模式以及第三方支付等互联网金融业态。在国民经济行业分类（GB/T47542011）中，主要对应行业代码为F5294 互联网零售。 二、电子商务行业发展概况 （一）保持快速增长态势，潜力巨大 我国近年来的电子商务交易额增长率一直保持快速增长势头，并以GDP7%9%的23倍的速率在增长。正在成为拉动国民经济保持快速可持续增长的重要动力和引擎。2012年电子商务交易额突破8万亿元，同比增长31.7%。特别是网络零售市场更是发展迅速，网络零售额超过1.3万亿元，同比增长67.5%。2013年电子商务交易额突破10万亿元，网络零售额超过 1.85万亿元。 图：2009-2013年中国电子商务B2B市场交易规模图：2010-2013年网络购物交易规模及增长率 （二）电子商务经济发展环境不断改善 为促进电子商务经济发展，近年来各部门都基于各自职能采取了诸多的政策措施。中国人民银行在2010年通过了非金融机构支付服务管理办法，并从2011年开始多批次地颁发了将近200张第三方支付牌照；国家发改委、商务部于2012年5月在全国开展了建设电子商务试点城市和试点基地的活动；2013年11月，商务部、人民银行、证监会联合下发了商品现货市场交易特别规定。各项政策的颁布实施，法律法规的进一步完善，将对促进今后我国电子商务经济的发展产生重要的影响。 （三）线上商务平台与线下实体平台逐步融合 出于产业链上下游控制的需要，电子商务企业线上平台已经开始向线下平台扩张，这在弥补以往电子商务较低的上下游技术、服务融合度的同时，也增强了电子商务企业自身综合实力，改变单一的盈利模式，提高企业抗风险的能力。 在B2B领域，五大电商平台已经覆盖到线下展览、认证服务等；在B2C领域，电商平台商城、当当网在做好线上销售的同时，一方面投入资金到第三方物流，另一方面在一些重要城市自建物流，积极向线下实体平台扩张，抢占市场份额。 而传统的制造商和渠道商则积极直面这些电子商务企业的威胁，不满足已有的线下销售渠道和份额，纷纷加入到B2C领域，自建网上直销商城，如苏宁易购、海信等。篇二：商业银行供应链金融产品创新精解：供应链金融3.0时代“电商+物流+银行”盘活资金流 本期导读 八月份，多家商业银行携手成功举办2014年度“在线供应链金融推进大会”，提出“电商+物流+银行”创造新型业务模式的发展理念。在当前面临经济形势急转下滑、上半年普遍出现“不良双升”的背景之下，银行业必须要借助大数据思维来破解链式金融营销中的风控难题，并实现批量化开发客户群的功效。就本期监测供应链金融创新业务情况来看，集中体现为下述差异化的竞争策略： 七、八月份我国供应链金融创新产品服务体系 “电商+物流+银行”组合式供应链金融产品体系 自偿融资 创新产品 ? 交通银行：“蕴通 电子供应链”打造企 业核心竞争力 ? 成功发放“水产品仓 储质押贷款” 渠道拓展 创新产品 特色行业 创新产品 非银机构 创新产品 ? 邮储银行：联合1号店推出“电商供应链金融产品” ? 北京银行：八月份在京发布供应链在线产品“网速贷” ? 龙江银行：打造农业产业链创新产品体系“惠农链” ? 招商银行：首创“电商与物流行业在线供应链金融方案” ? 汇富集团：推出外贸供应链“订单宝”产品 ? 新浪微财富：深度嫁接“票据理财”大玩供应链金融 线上交易平台的搭建与完善，是商业银行批量获取客户、降低银企信息不对称的重要手段之一，不少银行相继提出打造供应链金融“生态圈”、“交易银行”的服务理念。当前，国内供应链服务体系正在朝向3.0版本迈进，即转变“以银行融资为核心”的发展思路，银行要做的是搭建一个电商云服务平台，让中小企业的订单、运单、收单、融资、仓储等经营性行为都在上面跑，同时引入物流、第三方信息等企业，搭建服务平台为企业提供配套服务。 创新永无止境，要想比别人走得快、走得稳，就必须想在他人前面。从产品创新的角度来看，企业的应收账款被金融机构普遍认定为“亟待开发的金矿”。因此，在这一领域正朝向保理业务方向发展，当下较为流行的细分领域就是反向保理、“保理云平台”等。借助应收账款和线上服务平台，银行能快速获取上下游交易企业信息，为下一步拓展整个链条的金融需求提供全方位综合服务方案。 期待本期商业银行供应链金融产品创新精解为您带来真正的业务实操性帮助！商业银行供应链金融产品创新精解产品说明 在拓展供应链金融业务领域，真正能彰显出一家银行独特竞争力的是创新型金融产品。随着在线供应链系统与产品组合服务方案的兴起，如何设计出真正满足客户需求的供应链金融产品服务方案，成为困扰实操人员的难题。基于上述市场需求，银联信独家推出商业银行供应链金融产品创新精解，帮助从事供应链金融业务条线的各级别产品经理、客户经理，重点透析自偿融资、渠道拓展、特色行业与非银机构创新型供应链金融产品，用于实践工作中设计出精细化解决方案。 商业银行供应链金融产品创新精解研究报告围绕于最新推出的热门业务，详细透析金融同业创新产品的技术手段与操作流程，总共分为竞争格局综述、创新产品精解以及实操应用借鉴等三部分，具体细化为下述五个章节进行详细的实操业务解读。本产品以双月刊形式提供，出刊时间为双月度31日，全年6期，全年定价7800元。银联信力求精选出业界最具创新性与实操性于一体的供应链金融产品，促使商业银行快速掌握核心方法与营销手段，以便高效地开展供应链金融业务。商业银行供应链金融产品创新精解愿能够成为各家银行拓展业务的好帮手，实现客户经理、产品经理快速锁定目标市场与提升银行综合收益的目标，帮助银行凝练出最具前言导向的线上金融业务拓展技术，打造出一支具备核心竞争力的高素质供应链金融服务精英团队！银联信供应链金融服务系列 从商业银行发展供应链金融业务的流程来看，一般会经历“市场细分与客户定位金融产品创新与营销信贷管理与营销技巧实用案例学习”等四大环节。针对于每一阶段银行核心任务，银联信专项提供了对应的解决方案，经过市场验证已与多家银行客户展开合作。我司在每一阶段可提供的服务如下，这些要素也是银行在发展中面临的重大困境，通过与银行诉求的对接能够较好地满足银行的需求。 供应链金融业务发展各阶段所对应的服务 本期热点：供应链金融3.0“电商+物流+银行”盘活资金流 第一部分 双月供应链金融业务竞争格局 . 1 一、双月度供应链金融“生态圈”搭建特征 . 1 二、电商、物流与仓储渠道目标客户选取 . 2 三、借助平台交易链式融资风险识别要点 . 3 四、银行业对供应链金融产品创新方向把握 . 4 第二部分 商业银行供应链金融产品创新 . 7 一、自偿融资创新产品 . 8 ? 交通银行：“蕴通电子供应链”打造企业核心竞争力 .8 创新产品解读 . 8 综合评价分析 . 12 ? 浙江定海农商行：成功发放“水产品仓储质押贷款” .13 创新产品解读 . 13 综合评价分析 . 15 二、渠道拓展创新产品 . 16 ? 邮储银行：联合1号店推出“电商供应链金融产品” .16 创新产品解读 . 16 综合评价分析 . 17 ? 北京银行：八月份在京发布供应链在线产品“网速贷” .18 创新产品解读 . 18 综合评价分析 . 20 三、特色行业创新产品 . 21 ? 龙江银行：打造农业产业链创新产品体系“惠农链” .21 创新产品解读 . 21 综合评价分析 . 24 ? 招商银行：首创“电商与物流行业在线供应链金融解决方案” .26篇三：“互联网+”时代银行供应链金融如何变身3.0模式 “互联网+”时代银行供应链金融如何变身3.0模式 随着社会化生产方式的不断深入，市场竞争已经从单一客户之间的竞争转变为供应链与供应链之间的竞争。与此同时，由于赊销已成为交易的主流方式，处于供应链中上游的供应商，很难通过传统的信贷方式获得银行的资金支持，而资金短缺又会直接导致后续环节的停滞，甚至出现断链。在此背景下，供应链金融应运而生。 供应链金融是在整条供应链运作的基础上，银行通过对供应链整体经营状态的评估，为围绕核心企业的上下游中小企业提供融资服务，把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，最终提升整个供应链核心竞争力，达到三方共赢的局面。 国内银行供应链金融模式的演进 供应链金融的本质是通过信息共享消除非对称性，从而降低融资成本。我国供应链金融脱胎于贸易融资，最早由深圳发展银行于2006 年正式提出。经历近10 年的发展，供应链金融先后经历了以供应链核心企业信用为主的线下“1+N”1.0 版本；整合核心企业商流、物流、资金流、信息流的线上“1+N”2.0 版本。到目前，供应链金融已经进入3.0 版本，即“N+1+N”模式。3.0版不再由银行与核心企业主导，而是依托平台“1”，服务供应链的两端的众多中小企业“N”。国内银行供应链金融面临的机遇与挑战 如果说2013年是互联网金融元年，2014 年是在线供应链金融元年。2015年5月，国务院发布的关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见，明确表示鼓励商业银行、商业保理机构、电子商务企业开展创新的供应链金融服务。传统的行业龙头公司，利用多年深厚的行业资源，转型做供应链金融的服务平台；阿里巴巴、京东以及苏宁等电商平台，凭借多年积累的平台大数据，成功切入供应链金融领域；同时供应链金融业也让众多小贷公司、第三方支付、保理公司以及P2P平台看到了新的利润增长点。这些银行的潜在竞争对手，都想从供应链金融领域分得一杯羹，可以说供应链金融已经站在了互联网+战略的风口。 也许是经历了多年的互联网行业大潮的洗礼，银行也这次对于供应链金融风口的把握不 可谓不快，2014年平安银行从商流、物流、资金流、信息流管理四个层面入手，发布了供应链金融3.0版本的“橙E网”平台，继续巩固自己银行业供应链金融领域领先的地位，同年招商银行也推出“电商平台和物流行业在线供应链金融解决方案”。银行凭借雄厚的资金实力、成熟的金融业务运作体系、完善的支付结算系统以及多年积累的行业优质客户资源，已经站在了供应链金融的第一梯队。但是与此同时，银行也存在着信息技术落后无法实时掌控供应链关键信息；现有的准入体系以及风控措施无法适应供应链金融业务需求，审批流程复杂，效率低下；本位思想严重，缺乏适应市场的创新供应链金融产品等等问题。 国内银行供应链主流业务模式比较 随着现代互联网不断发展，线上化、去中心化的3.0模式已成为供应链金融业务的发展趋势，既能满足供应链金融“短、频、快”的服务需求，也能帮助银行更好得实现信息及风 从上表可以看出，目前国内绝大多数商业银行的供应链金融仍停留在“1+N”2.0模式， 彼此的产品范围、服务内容等方面已趋相同。由于供应链金融产品复制性强，可以很快被学习。目前，国内商业银行在供应链金融产品设计理念上并没有绝对领先优势，竞争的关键在于能否在满足供应链金融“短、频、快”的业务要求同时，实现全流程的风险实时监控。 银行供应链金融转型3.0模式的难点及问题 1.供应链各方系统缺乏兼容性 在线供应链金融服务需要企业的ERP系统、物流系统等和银行的供应链金融平台对接，实现数据的实时交互。但不同企业的数据接口往往不一致，兼容困难，且目前大部分国内银行供应链金融系统基本上是银行内部的独立操作系统，互联网化程度低，主要依靠线下数据录入，同时需要客户线下提交审批材料加盖公章，意味着审批过程还在线下进行，这大大降低了供应链金融的运作效率。 2.信息的不对称性和保真度存疑 由于银行获得的供应链的共享信息都是由各节点企业的内部信息系统提取或集成的，出于利益方面原因，各节点企业可能会隐藏一些风险性信息和涉及商业秘密的信息，或是伪造数据等方式骗取银行的授信额度，产生道德风险。3.审批的操作风险目前，商业银行的在线供应链金融业务尚属于新兴产品服务，在业务审批过程中可能存在如审批人员权力范围界定不清、操作流程不规范等一系列问题，还需要不断试错，在线供应链金融业务的审批操作将会随着在线供应链金融业务的不断发展而成熟规范。4.贷后管理的风险 由于供应链上的企业往往所在地分布广泛且分散，银行在质押物出入库和审查等方面的操作监管难度较大，因而很大程度上银行只能依赖于第三方监管企业或者物流企业。然而与不同地区的物流公司和仓储企业合作，还是给银行对抵押物监管操作等方面的带来很大挑战，比如风险预警的缺失和滞后。 5.系统安全方面的问题 在线供应链金融绝大部分数据存储在云端，存在网络攻击、信息泄露等风险。一旦遭受攻击，商业银行的商业机密、客户个人隐私都将暴露于公共平台。6.法律政策的不完善对于新兴的互联网金融，目前我国的法律法规在此方面还处于起始阶段，法律法规界定的模糊以及空白容易给银行造成风险。作为新兴事物的在线供应链金融，业务所涉及的参与主体较多、业务流程复杂多样，一旦供应链金融业务活动中银行与客户出现纠纷，很难做到“有法可依”，从而给银行带来一定的麻烦与损失。 银行供应链金融未来发展战略转型 1.垂直化、差异化战略 目前国内商业银行的供应链金融产