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文档简介

泓域咨询MACRO/ 采掘设备项目行业调研报告采掘设备项目行业调研报告行业调研及投资分析采掘设备项目行业调研报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业发展分析(一)产业政策分析1、关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见第十六条提出:“整合优势资源,推动工程机械等制造企业完善全球业务网络。加大工程机械等制造企业的市场开拓力度,积极开展融资租赁等业务,结合境外重大建设项目的实施,扩大出口。”2、中国制造2025“高端装备创新工程”专栏提出:支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进工程机械等产业向价值链高端发展。3、机械工业“十三五”发展纲要及专项规划明确指出“发展高端装备产品,满足制造业新需求”和“大力提升工艺技术,发展节能高效产品”,并将大型矿山及煤矿综采成套设备列入“全力助推重大成套装备向高端发展”范围。4、装备制造业标准化和质量提升规划提出“以大型成套技术装备、工程机械等对关键原材料和核心基础零部件的需求为重点,以对质量影响较大的关键工序和特殊工序为突破口,加强可靠性设计,提升试验及生产过程质量控制水平,推进新工艺、新材料、新技术的应用,提高装备质量水平”。(二)砂石骨料的供求状况及发展趋势我国是全球砂石需求量最大的国家,约占世界砂石骨料用量的45%。现阶段,我国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右,按平均价格50-55元/吨计算,直接产值超过9,000亿元。目前,我国骨料消费市场主要有以下两个特征:第一,区域之间发展差距较大,东部地区的骨料需求正缓慢回落,中西部地区的骨料需求稳步增长;第二,骨料需求增长正由高增长逐渐转为低增长,但由于我国庞大的人口基数和政府的投资冲动,预计未来较长一段时间内,我国的骨料需求仍将保持高位运行。从消费区域看,2018年以泛长三角集群为首的七大板块集聚了我国骨料市场消费量的71%,消费总量高达127.17亿吨。热点区域骨料消费集聚化越来越明显,其中长江沿线三大集群合计消费量达74.54亿吨,占比超过42%。近年来,随着环境保护力度的加大,我国砂石矿山的供给结构持续改善,整体特征表现为“梯度上升一增一减”,即:生产规模等级由小到大逐年上升,大型、超大型砂石矿山稳步增加,小型、微型砂石矿山加速减少。从矿山数量上看,截止2018年底,全国在册砂石矿山总计16,503家,较2016年末减少28.48%,净减6,571家。砂石矿山在非煤矿山中仍占据重要位置,占比达到29.46%,同比递增5.65%,换言之,每十座非煤矿山中就有三座砂石矿山。根据砂石骨料网预计,2019年砂石矿山净减少量将不低于1,500家,降幅在10%左右。从矿山规模上看,尽管在近几年关停整治推动下,砂石矿山规模和集中度有所改善,但超大型、大中型和小型砂石矿山的数量仍然较少,仅占全部砂石矿山的4.74%,年产50万吨以下的砂石矿山仍占大多数,达到一万五千余家,砂石矿山结构优化的工作仍然任重道远。有鉴于此,中国砂石协会研究制定了建设砂石开采准入条件和关于促进机制砂石行业发展指导意见,对矿山开采规模最低标准、大中型矿山服务年限、已有矿山整合改造等具体内容作出了明确规定。随着砂石行业产业结构调整、建设绿色矿山的逐步落实与实施,大中型矿山将成为行业主流,因此,适应大中型矿山的中高端破碎筛选设备将拥有更大的市场空间。近年来,受供给侧改革、环保督查等因素影响,砂石供给有所减少,行业集中度逐步提升,推动骨料价格大致呈现稳中有升的趋势。据统计,全国骨料平均离岸价格由2016年初的26元/吨升至2018年底的65元/吨,价格的累积涨幅为150%;同期,与骨料相关的水泥和混凝土价格指数也呈现上升趋势,累积涨幅分别为106%和56%,特别是2018年四季度伊始,各地的基建投资开始纷纷发力,对价格上升起到一定的推动作用。骨料价格的上升和市场供不应求的局面,令砂石企业的收益显著提升。根据中国砂石骨料网统计,近三年骨料行业平均收益率分别为39.35%、45.23%和57.34%,上升趋势明显。(三)行业发展有利因素分析1、“一带一路”倡议构想的提出与实施2013年9月和10月,中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”)的重大倡议。为推进“一带一路”的实施,2015年3月国家发改委、外交部、商务部联合发布了推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动。“一带一路”以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容,基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域,同时也将加大砂石、煤炭、油气、金属矿产等传统能源资源勘探开发合作,加强能源资源深加工技术、装备与工程服务合作。因此,我国与“一带一路”沿线国家基础设施的互联互通,能源和矿产等资源的开发与合作,以及相关配套产业的建设,将极大促进我国包括铁路、建筑、港口、重大机械装备等行业的对外合作与快速发展,为国产矿山机械的“走出去”指明了方向和路径。2、中国制造2025的颁布与落实制造业是国民经济的主体和立国之本。当前在新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇,国际产业分工格局正在重塑。为改变我国制造业大而不强的局面,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国,国务院于2015年5月发布了中国制造2025。其战略目标中明确提出力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标,即第一步:力争用十年时间,迈入制造强国行列;第二步:到2035年,我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步:新中国成立一百年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。中国制造2025的战略任务和重点中多次提出提升制造业,尤其是大型机械制造的技术与质量水平,从而为矿山机械行业的进一步发展与提升创造了有利的政策环境。3、产业政策的扶持与鼓励重大技术装备是一个国家制造水平乃至综合国力的重要体现,我国对此高度重视并颁布出台了多项鼓励政策予以扶持发展。工信部、科技部等四部委联合发布了重大技术装备自主创新指导目录(2012年版),鼓励“大型露天矿破碎站”、“大型液压旋回和圆锥破碎机”等产品的自主创新;2014年2月,发改委、工信部、财政部等六部委发布关于调整重大技术装备进口税收政策的通知,将“大型破碎站”列入国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2014年修订)中,同时将“破碎机(站)”和“分类、筛选、分离或洗涤机器”列入进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2014年修订),对包括破碎机、筛分机在内的重大技术装备的自主创新和持续发展予以鼓励扶持。近年来,国家、地方政府和行业协会开始加大对砂石行业的监管施政力度。中华人民共和国航道法明确禁止非法采砂行为,福建省印发关于在全省推广应用机制砂的通知、中国砂石协会制定的关于促进机制砂行业发展指导意见、机制砂生产技术标准和中国砂石行业“十二五”发展规划等一系列相关政策均为机制砂的应用与推广提供广阔空间,有利于拉动相关破碎筛选设备的市场需求。4、市场需求驱动与下游产业结构的调整升级砂石骨料作为混凝土及砂浆基础材料,主要应用领域包括住房和城镇建设、轨道交通和公路铁路建设、水利建设等。在下游需求的拉动下,我国机制砂石需求量由2009年的56.9亿吨增长至2018年的139.6亿吨,年均复合增长率为10.48%。根据中国砂石骨料网分析预测,至2020年,我国骨料需求量将达到200亿吨,其中机制砂占比80%以上,从而带动制砂设备年均200亿元以上的市场规模。同时,随着我国提出以矿业转型为目标的绿色矿山建设进入有序推进阶段,矿业行业面临产业结构的调整与升级。传统的中小型破碎筛选设备由于其低效率、高能耗已经无法满足集约化、规模化生产的需要,而大破碎比、高效率和节能环保的成套设备越来越受到矿山企业欢迎。因此,下游行业对落后设备的淘汰、更换以及产业结构的调整升级对中高端设备需求的增长,将驱动本行业持续健康发展。二、宏观政策分析(一)中国制造2025高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要,高质量发展应当不断提供更新、更好的商品和服务,满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求,既开辟新的消费领域和消费方式,改善、丰富人民生活,又引领供给体系和结构优化升级,反过来催生新的需求。如此循环往复、相互促进,就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。 党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。顺应时代发展大势,充分认清工业强省和产业发展的重要意义,进一步提高站位、凝聚共识,增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群,构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行,突出项目支撑,强化招商合作,注重改革创新,发挥企业家作用,保障要素供给,推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。(二)工业绿色发展规划作为制造大国,中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。目前,这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节,仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。“十三五”时期,依托中国制造2025和规划,引导企业、科研机构和行业协会形成合力,精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产,使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估,绿色化智能化齐步走,不断拓展工业升级提质的空间。受制于传统节能减排的技术路径和评价体系,不难观察到一个现象:市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周期评估,未必节能环保,但生产企业却获得了政府各种资金补贴和政策扶持。即使在发达国家,这种现象和问题也曾长期普遍存在。由于中国制造的大量产能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上,在这种情况下,个别产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化,很难改变工业整体所表现出的高能耗、高污染“褐色”特征。到2020年,基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架,全区产业结构趋向合理,经济发展方式得到明显转变,资源利用效率大幅度提高,清洁能源使用比例大幅提升,能源资源消耗明显降低,废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点园区(企业)进一步扩大,力争建成14个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群,实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化;打造形成18个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园,3个具有区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产,大力推进绿色生产,完善再生资源回收利用体系,节能环保产业初具规模。到2020年,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展推进机制基本形成,绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势,工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓,六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降,部分重化工业能源消耗出现拐点,主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平,部分工业行业碳排放量接近峰值,绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降,大宗工业固体废物综合利用率进一步提高,主要再生资源回收利用率稳步上升。(三)xxx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。(四)xx高质量发展规划改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。三、鼓励中小企业发展加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。四、宏观经济形势分析全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。第二章 行业发展概况一、行业概况改革开放以来,我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和制造、再到自主设计的发展道路,特别是相关政策的推动下,矿山机械制造业基本实现了两大转变:一是产品开发由仿制型向自主创新型转变;二是经济运行由粗放型向效益型转变。矿产资源是不可再生资源,节约资源对于矿山机械来说,面临着巨大挑战。矿山机械属于资金技术密集度高的重工业,技术的改进对于行业的发展至关重要。现在整个行业陷入了工程机械代工多、开发研究少的状态中,谁创新、谁研发,不仅会带来巨额研发资金压力,而且成功与否并不确定。由于我国正处于大规模的基本建设时期,各地对矿产资源的需求剧增,引起投资矿产资源热。遍地开花的矿场往往规模小,只求上马快、投资少,供不应求的市场使粗制滥造、技术水平低下、耗能高、污染环境严重的矿山机械产品纷纷进入,而这些设备往往只能以低价来占领市场。事实上,全球化规模生产已经成为矿山机械各大跨国公司发展主流,在不断联合重组的同时,加大了产业转移力度,将机械产品中附加值低的产品生产安排到市场潜在需求的发展中国家,培育了一大批世界加工厂。目前,全球矿山机械高端市场由欧美企业所占据,在我国市场之外,世界上TOP10的矿山机械制造商占据着85%左右的市场份额,整个产业的控制权集中于少数企业。而且,我国矿山机械尽管品种多、产量大,但大而不强,在全球市场中仍处于弱势的地位。以高技术、新工艺、新材料、大型设备来装备矿山是我国矿山开采发展的大趋势,矿山机械将朝着数字化、智能化、精密化、微型化、生命化和生态化方向发展。我国矿山机械想要打造过硬的软实力,就需要把握住最佳市场时期,树立创新意识,改变过去的跟随战术,通过核心技术的突破,不断创新技术和提高科技含量。同时,树立品牌意识,引领企业在现代竞争经济中出奇制胜。要建立完善的生产、营销、管理等一揽子服务体系,包括矿山方案设计、矿山服务设备设计、产品生产全套化、设备运营、工程管理等,提升在国内外市场竞争中的核心竞争力,从而完成矿山机械的转型升级战略。二、设备市场需求分析砂石根据来源可分为天然砂和机制砂。由于天然砂资源短期内不可再生,且开采过程中容易对生态环境造成破坏,因此,发达国家基本100%采用机制砂作为建筑用砂。近年来,随着我国河砂、河卵石资源的逐渐枯竭,各级政府不断加大对河砂开采的监管力度,并出台了一系列政策鼓励机制砂的开发和应用。在天然砂资源相对紧张和开采监管越发严格的背景下,机制砂占国内总供应量的比例持续攀升,由2009年的46.6%大幅上升至2018年的78.3%,同期产量由56.9亿吨增至139.6亿吨,年均复合增长率达到10.48%。预计至2020年,机制砂石占比至少达到80%以上,估计届时我国机制砂石用量将超过160亿吨。受机制砂需求增加、应用占比提升、骨料价格总体上涨等因素的综合影响,近年来,砂石骨料行业对上游破碎、筛选设备的采购需求明显增大,尤其是随着下游矿山集中度的提升,大型和超大型矿业企业的数量增多,导致中高端设备市场呈现一定程度的供需两旺局面。根据中国砂石骨料网关于机制砂当年新增产能、设备更新率(按照年25%估算)、产能利用率(按照年80%估算)及单位产能所需投资额的相关统计数据进行推算,2017年我国仅机制砂设备的市场规模已经超过200亿元。砂石骨料网数据中心数据显示,2017年和2018年我国砂石矿山产能发挥率分别为78.3%和82%;设备平均使用寿命为3-5年。三、设备的在其他行业的应用(一)矿业行业需求旺盛矿山开采中,非煤矿矿山主要包括黑色金属和有色金属,其中黑色金属主要是铁矿,有色金属则以金、银、铜、铝、铅、锌、镍、锡、钼、锑十类为代表。中国是铁矿石第一进口大国,也是全球有色金属消费第一大国,金属矿产的开发利用为我国经济的持续较快发展做出了重要贡献。2009-2017年,我国十种有色金属产量由2,648.5万吨增长至5,498.3万吨,年均复合增长率为9.56%。国内经济的持续发展导致了矿业资源的相对短缺,未来5-10年内我国的矿产市场立足于开发利用本国矿产资源,并在此基础上合理利用国外资源将是必然趋势。国内巨大的矿场资源储量和数量庞大的低品位矿的开发需要通过大量先进的破碎筛选设备来提高选矿厂的洗选效率,这将对破碎筛选设备在矿业行业的应用形成良好的拉动作用,其市场需求将随着金属储备资源的开采利用而逐步体现。(二)环保行业需求潜力巨大传统的建筑垃圾处理方法是直接将建筑垃圾送入垃圾填埋场,这不仅浪费了可再生的、宝贵的自然资源,缩短了垃圾填埋场使用寿命,占用了大量的土地,同时还会引起严重的土壤、水质等环境污染问题。目前,建筑垃圾一般占固体废弃物的10%-25%,建筑垃圾经过分拣、剔除或粉碎后,大多可以作为再生资源重新利用,一些发达国家建筑垃圾的回收利用率已经达到90%以上。根据我国建筑垃圾资源化产业发展报告(2014年度)(以下简称“报告”)显示,2014年我国建筑垃圾产生量超过15亿吨,且还将随着城镇化步伐加快、更大规模的建设步伐逐年递增,估计至2020年左右,我国建筑垃圾产生量可能将达到峰值。目前全国建筑垃圾的再生利用率仅为5%左右,与韩国年产建筑垃圾6,000多万吨就有373家建筑垃圾处理企业的数量相差悬殊。因此,报告提出我国建筑垃圾资源化的目标,即在“十三五”时期,充分发展建筑垃圾资源化产业,同时不断完善对建筑垃圾处理利用的法律法规和制度体系,大中城市建筑垃圾资源化利用率预期达到60%,其他城市预期达到30%;在“十四五”期间,非大中城市成为建筑垃圾资源化产业的主要市场,到“十四五”末,全国建筑垃圾资源化利用率达到发达国家水平,建筑垃圾资源化技术和企业管理处于世界先进水平,产业良性发展。综上所述,我国建筑垃圾回收再利用孕育着巨大的发展潜力,破碎筛选设备在环保领域的应用同样有着十分巨大的应用前景。四、行业竞争格局和市场化程度(一)市场化程度我国矿山机械行业经过长期发展已基本形成了以非公有制经济为主体的、充分竞争的市场格局。目前矿山机械行业各类主体投资活跃,市场化程度较高。据统计,2016年我国矿山机械行业私人控股企业的主营业务收入占比达69%,较上年度上升5个百分点,私人控股企业已成为该行业经济的主体。(二)竞争格局目前,矿山机械行业的市场集中度较低,市场主体以中小型企业为主。据统计,2016年我国矿山机械行业中小型企业主营业务收入为3,134.76亿元,占行业总体收入的比重为75.12%,其中小型企业的收入比重过半,行业的区域化特征较为明显。五、行业的周期性、区域性和季节性特征(一)行业的周期性设备主要应用于砂石、煤炭、金属矿产等基础工业领域,而上述基础行业与国民经济的发展紧密相关,因此,受相关行业产业政策以及基建投资、能源结构调整等因素的影响,本行业存在一定的周期性。(二)区域性和季节性受到矿产资源分布、运输成本、生产半径以及经济发展水平等因素影响,全国矿山机械的销售区域明显向产区靠拢。以砂石破碎、筛选设备为例,其需求主要集中于砂石使用量大、石矿资源丰富、经济相对发达、运输较为便利的长江经济带。南方雨季和北方冬季对砂石、金属矿产等行业的生产有一定影响,致使相关设备的销售存在一定的季节性波动。六、行业上下游影响分析(一)上游行业对本行业的影响行业的上游行业包括基础冶金及控制设备供应商。钢材以及以钢材为主要原材料的铸锻件、轴承是本行业生产所需要的主要原材料,因此钢铁行业对本行业的影响较大。近年来受国家宏观调控和经济周期的影响,国内钢材市场价格自自2016年开始反弹,并整体呈现震荡上升行情。总体而言,上游行业稳定的供求局面为本行业的生产经营提供了保障,但钢材价格的波动使相关企业面临能否有效转移生产成本的挑战。(二)下游行业对本行业的影响行业的下游行业主要为砂石、矿山和环保等领域。近年来,随着我国工业化、城镇化建设的不断推进,砂石骨料作为混凝土及砂浆的基础材料,在建筑、交通、水利等基础设施建设中被大量使用,为本行业的快速发展创造了有利条件。据统计,2009-2018年,全社会固定资产投资额由22.46万亿元增长至68.29万亿元,年均复合增长率13.15%,累积完成固定资产投资总额461.34万亿元。固定资产投资的持续增长促进了建筑、交通、水利、冶金、环保等行业的较快发展,并间接带动了上游机械设备行业的升级转型。同时,随着技术水平的不断进步,国产设备在国际市场上占据越发重要的地位,为我国矿机装备行业的可持续发展提供了新动力和广阔的市场空间。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2637.17亿元,比上年增长11.57%。其中,第一产业增加值210.97亿元,增长9.89%;第二产业增加值1635.05亿元,增长8.50%第三产业增加值791.15亿元,增长5.48%。一般公共预算收入230.73亿元,同比增长11.38%,一般公共预算支出495.63亿元,同比增长9.23%。国税收入301.03亿元,同比增长10.03%;地税收入亿元44.38,同比增长7.04%。居民消费价格上涨1.02%。其中,食品烟酒上涨1.19%,衣着上涨0.98%,居住上涨0.97%,生活用品及服务上涨1.13%,教育文化和娱乐上涨0.94%,医疗保健上涨0.94%,其他用品和服务上涨0.65%,交通和通信上涨1.06%。全部工业完成增加值1618.02亿元。规模以上工业企业实现增加值1502.41亿元,比上年增长8.18%。规模以上AA、BB、CC、DD(含采掘设备)等主导行业共完成工业增加值1087.56亿元,增长10.67%。AA完成增加值418.43亿元,增长9.87%;BB完成工业增加值300.76亿元,增长8.59%;CC完成工业增加值234.36亿元,增长7.61%;DD完成工业增加值125.94亿元,增长6.36%。规模以上工业企业实现主营业务收入6219.43亿元,比上年增长7.73%。实现利润总额338.73亿元,比上年增长9.84%。固定资产投资完成4162.26亿元,比上年增长9.36%。其中,建设项目投资完成3662.79亿元,增长7.52%;房地产开发投资完成499.47亿元,增长6.49%。在固定资产投资中,第一产业投资完成208.11亿元,同比增长6.60%;第二产业投资完成3163.32亿元,同比增长8.24%;第三产业投资完成790.83亿元,增长5.48%。高新技术产业投资1179.08亿元,增长8.48%。民间投资3397.37亿元,增长11.75%。城市基础设施投资520.57亿元,增长10.39%。重点项目1444个,完成投资2550.81亿元,增长8.48%。全市实现社会消费品零售总额1016.10亿元,比上年增长11.17%。城镇实现零售额919.33亿元,增长7.18%;乡村实现零售额433.22亿元,增长8.74%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元417.58,增长5.40%。实际利用外资55853.81万美元,同比增长52.73%。外贸进出口总值240.34亿元,同比增长53.54%。其中,出口总值156.22亿元,同比增长51.31%;进口总值84.12亿元,同比增长58.36%。二、区域内采掘设备行业市场分析目前,区域内拥有各类采掘设备企业729家,规模以上企业25家,从业人员36450人。截至2018年底,区域内采掘设备产值130957.57万元,较2017年114854.91万元增长14.02%。产值前十位企业合计收入53258.88万元,较去年44654.05万元同比增长19.27%。区域内采掘设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元130957.57同期产值万元114854.91同比增长14.02%从业企业数量家729规上企业家25从业人数人36450前十位企业产值万元53258.88去年同期44654.05万元。1、xxx(集团)有限公司万元13048.432、xxx有限责任公司万元11716.953、xxx实业发展公司万元6923.654、xxx实业发展公司万元5858.485、xxx公司万元3728.126、xxx科技发展公司万元3461.837、xxx实业发展公司万元266.298、xxx实业发展公司万元2183.619、xxx公司万元2077.1010、xxx科技发展公司万元1597.772018年区域内采掘设备企业实现工业增加值39155.95万元,同比2018年33415.22万元增长17.18%;行业净利润13795.97万元,同比2017年11620.59万元增长18.72%;行业纳税总额44134.19万元,同比2017年39703.30万元增长11.16%;采掘设备行业完成投资38535.80万元,同比2017年32410.26万元增长18.90%。区域内采掘设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元39155.951.1同期增加值万元33415.221.2增长率17.18%2行业净利润万元13795.972.12017年净利润万元11620.592.2增长率18.72%3行业纳税总额万元44134.193.12017纳税总额万元39703.303.2增长率11.16%42018完成投资万元38535.804.12017行业投资万元18.90%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长6.39%。预计区域内采掘设备行业市场需求规模将达到198594.19万元,利润总额53414.74万元,净利润26324.48万元,纳税12600.25万元,工业增加值59901.54万元,产业贡献率10.73%。区域内采掘设备行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值153791.34174762.89198594.192利润总额41364.3747004.9753414.743净利润20385.6823165.5426324.484纳税总额9757.6311088.2212600.255工业增加值46387.7652713.3659901.546产业贡献率5.00%9.00%10.73%7企业数量87510681367序号项目2018年2019年2020年1产值153791.34174762.89198594.192利润总额41364.3747004.9753414.743净利润20385.6823165.5426324.484纳税总额9757.6311088.2212600.255工业增加值46387.7652713.3659901.546产业贡献率5.00%9.00%10.73%7企业数量87510681367第四章 重点企业调研分析一、xxx(集团)有限公司公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。2018年,xxx(集团)有限公司实现营业收入20703.18万元,同比增长32.47%(5074.47万元)。其中,主营业业务采掘设备生产及销售收入为18101.83万元,占营业总收入的87.44%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4347.675796.895382.835175.8020703.182主营业务收入3801.385068.514706.484525.4618101.832.1采掘设备(A)1254.461672.611553.141493.405973.602.2采掘设备(B)874.321165.761082.491040.864163.422.3采掘设备(C)646.24861.65800.10769.333077.312.4采掘设备(D)456.17608.22564.78543.052172.222.5采掘设备(E)304.11405.48376.52362.041448.152.6采掘设备(F)190.07253.43235.32226.27905.092.7采掘设备(.)76.03101.3794.1390.51362.043其他业务收入546.28728.38676.35650.342601.35根据初步统计测算,公司2018年实现利润总额5738.13万元,较去年同期相比增长1021.20万元,增长率21.65%;实现净利润4303.60万元,较去年同期相比增长679.81万元,增长率18.76%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20703.18完成主营业务收入万元18101.83主营业务收入占比87.44%营业收入增长率(同比)32.47%营业收入增长量(同比)万元5074.47利润总额万元5738.13利润总额增长率21.65%利润总额增长量万元1021.20净利润万元4303.60净利润增长率18.76%净利润增长量万元679.81投资利润率41.25%投资回报率30.94%财务内部收益率28.57%企业总资产万元41097.61流动资产总额占比万元38.79%流动资产总额万元15942.47资产负债率36.38%二、xxx实业发展公司公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。xxx实业发展公司2018年产值13048.43万元,较上年度10977.98万元增长18.86%,其中主营业务收入12742.16万元。2018年实现利润总额3267.53万元,同比增长14.81%;实现净利润1514.94万元,同比增长18.75%;纳税总额77.54万元,同比增长14.13%。2018年底,xxx实业发展公司资产总额16760.98万元,资产负债率39.21%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“采掘设备项目”主要从事采掘设备项目开发投资,符合产业政策要求。(二)项目选址与用地规划相容性采掘设备项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:采掘设备项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称采掘设备项目(二)项目选址某临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积53786.88平方米(折合约80.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.93%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度171.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53786.88平方米,建筑物基底占地面积30083.00平方米,总建筑面积67233.60平方米,其中:规划建设主体工程41642.14平方米,项目规划绿化面积4635.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费5146.82万元。(七)节能分析1、项目年用电量1257023.33千瓦时,折合154.49吨标准煤。2、项目年总用水量17045.38立方米,折合1.46吨标准煤。3、“采掘设备项目投资建设项目”,年用电量1257023.33千瓦时,年总用水量17045.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.95吨标准煤/年。达产年综合节能量63.70吨标准煤/年,项目总节能率28.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17329.48万元,其中:固定资产投资13816.86万元,占项目总投资的79.73%;流动资金3512.62万元,占项目总投资的20.27%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27224.00万元,总成本费用20725.85万元,税金及附加322.70万元,利润总额6498.15万元,利税总额7717.15万元,税后净利润4873.61万元,达产年纳税总额2843.54万元;达产年投资利润率37.50%,投资利税率44.53%,投资回报率28.12%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位444个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。四、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。五、项目评价1、本期工程项目符

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