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思源软件流程培训 思源软件简介 培训内容 物业资源档案 操作流程一 登记资源 房间 一个管理处项目只能有一个 一个项目下面可以有多个分区 一个分区下面可以有多个楼栋 一个楼栋下面可以有多个资源 物业资源档案 操作流程一 录入面积和类型包括 建筑面积 收费面积和资源类型 物业资源生成以后 录入接楼情况包括 接楼情况 未接楼 已接楼 和接楼时间 物业资源档案 操作流程二 物业资源档案 操作流程二 客户档案 操作流程 新业主入住 新租户入租 业主退伙 租户退租 确定收费对象 客户档案 操作流程 选中要确认为 收费对象 的业主 或租户 的记录 在该记录的 是否收费对象 字段打勾 如果要把新增的业主 或租户 确认为 收费对象 则请单击 收费对象 页头切换到该页面 如果该业主 或租户 是在月中入伙 按天数收取管理费 需在开始收费日期字段填写开始收费日期 系统会根据填写的开始收费日期计算房产费用 截止收费日期的含意同开始收费日期 客户档案 操作流程 切换页面 确认收费对象 确认收费期限 确定收费对象具体操作 客户档案 操作流程 收费管理 操作流程 收费管理模块是物业管理系统V8 0的主要模块 只有在物业资源模块中建立了资源 在客户管理模块中建立了客户资料后才能运行本模块 运行 收费管理 进入收费管理主界面 如下图所示 收费管理 操作流程 从图中可以看出 收费管理由初始化阶段 日常使用阶段二大区域组成 用户最初使用时应先进行 数据初始化阶段 然后才能进行 日常使用阶段 数据初始化一般是一次性的工作 数据初始化完成之后只有在收费情况发生改变 比如收费单价进行调整等情况 才需进入修改 日常使用阶段只要以月为收费周期重复进行 日常使用阶段 的操作就可以了 收费管理 的操作流程分为一下几个主要步骤 收费管理 操作流程一 初始化阶段 设置公共用水和用电的分摊方式 费用项目名称 取整方式 精确位数 项目标准等设置 收费参数设置 项目标准定义 收费标准选用 分摊方式设置 收费日期 滞纳金计算 通知单备注 其他计算参数等设置 按照要求对不同的资源进行常规类费用和走表类费用收取标准的选定 收费管理 操作流程一 初始化阶段 项目标准定义 收费管理 操作流程一 初始化阶段 收费标准选用 收费管理 操作流程二 日常使用阶段 数据录入和计算 根据输入走表费用的用量类型 单击 走表费用 按走表读数 页头 然后在 收费项目 下拉列表框中选择该用量类型的走表费用项目 则表格框中将列出该资源指定的走表收费项目 然后直接在本月读数栏中填写读数 单击 常规费用 页头 在 收费项目 下拉列表框中选择一种常规费用项目 则表格框中将列出该资源指定的常规收费项目 然后直接在金额设定栏中填写金额 数据录入完成后 只要通过简单的计算操作 就可以算出各资源的各项费用 具体操作是在 收费管理 主界面中单击 数据计算 按钮即可 收费管理 操作流程二 常规费用 走表费用 费用计算 数据录入和计算 收费管理 操作流程二 常规费用录入 收费管理 操作流程二 走表费用录入 收费管理 操作流程二 转表 换表 指在当月中出现了换表的情况 此时在数据输入时 除了输入本月读数外 还应该输入 旧表终止读数 和 新表起始读数 系统默认读数为零 换表的使用读数的计算为 旧表终止读数 上月读数 本月读数 新表起始读数 所以请根据实际情况填写上述表读数 收费管理 操作流程三 日常使用阶段 预交管理 在 收费管理 主界面中单击 预交款管理 按钮可进入如图所示界面 在这里对进行预交收费管理 进行预交收费管理时首先执行 预交方案管理 然后进行 预交收款管理 收费管理 操作流程三 预交方案管理 收费管理 操作流程三 预交收款管理 单击 预交收款管理 按钮可进入如图所示界面 在这里可实现预交收款登记 预交取款登记 冻结 解冻 预交凭证管理等功能 在 按资源 页面的资源树导航中选择某个资源 或在按客户页面的客户列表中选择中某个客户 则表框中列出当前资源所属客户的预交收款记录 收费管理 操作流程三 预交收款管理 收费管理 操作流程三 预交收款管理 单击 预交收款登记 按钮可进入如图所示界面 在这里可进行预交凭证项目的增加 修改 删除等操作 收费管理 操作流程三 预交冲抵 单击 预交冲抵 按钮 弹出如图示对话框 点击 是 按钮立即冲抵预交款 点击 否 按钮 退出预交自动冲抵 收费管理 操作流程三 预交使用查询 单击 预交使用查询 按钮 可进入如图所示页面 在这里可对每笔预交款的使用情况进行查询 收费管理 操作流程三 预交凭证管理 预交凭证管理主要管理预交收款登记后产生的所有预交凭证 对预交凭证管理的操作主要是查看和打印 收费管理 操作流程四 日常使用阶段 收款登记 收费管理 操作流程四 收款登记 收费管理 操作流程四 收清全部指一次性将该资源所有的欠款交清 收清选中指收清表格中费用项目 选择 字段的勾被选中的费用 手动收款指手动地收取表格中某笔欠款 系统提供三种交款方式 收款登记 收费管理 操作流程四 收款登记 收费管理 操作流程四 收款登记 收费管理 操作流程四 收款登记 经营收入 经营收入是收款登记中的一个独立功能 专门用于登记物业公司除收费项目及标准中已定义的收费项目外其它项目的经营收入 收费管理 操作流程四 收款登记 一次性收费 一次性收费是收费登记的下属子功能 一次性收费主要用于一次性收取的费用 如押金 它不参于收费管理模块的周期性收费 每月 每周期循环产生费用 需多次收取 且一次性收费的记录可以退还 收费管理 操作流程五 日常使用阶段 报表打印 收费管理 操作流程五 报表打印 收费管理 操作流程六 日常使用阶段 收费总览 收费管理 操作流程六 收费总览 在这里可以看到每个资源所有费用数据 包括历史数据 收费管理 操作流程七 日常使用阶段 收费月结