风电变桨系统投资项目行业调研报告

泓域咨询MACRO/ 风电变桨系统投资项目行业调研报告风电变桨系统投资项目行业调研报告行业调研及投资分析风电变桨系统投资项目行业调研报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业发展分析（一）产业政策分析1、可再生能源中长期发展规划加快推进风力发电、太阳能发电的产业化发展，力争到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%，到2020年达到15%。2、风电开发建设管理暂行办法风电开发建设应坚持“统筹规划、有序开发、分步实施、协调发展”的方针。明确风电开发建设地方规划及项目建设应与国家规划相衔接。3、能源发展战略行动计划(2014年-2020年)重点规划建设酒泉、内蒙古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型现代风电基地以及配套送出工程。以南方和中东部地区为重点，大力发展分散式风电，稳步发展海上风电。4、中国风电发展路线图2050统筹考虑风能资源、风电技术进步潜力、风电开发规模和成本下降潜力，结合国家能源和电力需求，以长期战略目标为导向，确定风电发展的阶段性目标和时空布局。5、能源技术革命创新行动计划(2016-2030)2020年目标：形成200300米高空风力发电成套技术；2030年目标：200300米高空风力发电获得实际应用并推广。6、电力发展“十三五”规划(2016-2020)重点阐述“十三五”时期电力发展的指导思想和基本原则，明确主要目标和重点任务。7、风电发展“十三五”规划2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电设备制造水平和研发能力不断提高，3-5家设备制造企业全面达到国际先进水平，市场份额明显提升。8、可再生能源发展“十三五”规划实现2020、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%、20%的能源发展战略目标，加快对化石能源的替代进程，改善可再生能源经济性。9、能源发展“十三五”规划坚持统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用。调整优化风电开发布局，逐步由“三北”地区为主转向中东部地区为主，大力发展分散式风电，稳步建设风电基地，积极开发海上风电。10、关于印发进一步支持贫困地区能源发展助推脱贫攻坚行动方案(2018-2020年)的通知通知指出，高质量和加快推进贫困地区能源项目建设。结合可再生能源分布和市场消纳情况，积极支持贫困地区因地制宜发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源。11、国家能源局关于明确电力业务许可管理有关事项的通知贯彻简政放权、加强大气污染防治的总体要求，进一步发挥电力业务许可证在规范电力市场秩序等方面的作用。12、关于印发全国海上风电开发建设方案(2014-2016)的通知列入全国海上风电开发建设方案(2014-2016)项目共44个，涉及天津、河北、辽宁、江苏、浙江、福建、广东、海南，总容量1053万千瓦。列入开发建设方案的项目视同列入核准计划，应在有效期(2年)内核准。13、关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见鼓励建设智能风电场、智能光伏电站等设施及基于互联网的智慧运行云平台，实现可再生能源的智能化生产。14、关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见促进可再生能源开发利用，保障实现2020、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%、20%的能源发展战略目标。（二）电力行业基本情况电力行业是关系国计民生的基础性支柱产业，与国民经济发展息息相关。当前我国经济持续稳定发展，工业化进程稳步推进，对电力的需求必然日益增长。因此，我国中长期电力需求形势乐观，电力行业将持续保持较高的景气程度水平。我国发电方式主要有火力发电、水力发电、风力发电、核能发电以及太阳能发电。从发电机组装机容量来看，火电与水电占了其中的绝大部分。根据中国电力企业联合会数据库显示，2010-2017年期间，我国电力工业发展规模迈上新台阶，电力建设步伐不断加快，能源结构调整取得新成就，非化石电源发展明显加快。其中，风电规模实现高速增长，发电量占比由2010年的1.17%提高至2017年的4.76%，跃升为我国第三大电力来源。在“十三五”规划提出全方位推进能源结构性改革以及政府不断加大可再生能源发展的政策扶持力度的背景下，中国对可再生能源的需求将日益提高，以风能、太阳能为代表的可再生能源长期内预计仍将保持稳定的增长。（三）行业发展的有利因素1、国家相继出台一系列鼓励扶持政策目前，开发风能等可再生能源是解决当前能源供需矛盾的重要措施，更是实现未来能源可持续发展的战略选择，为此，国家出台的多项产业政策(如国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、产业结构调整指导目录(2011年本)，将对可再生能源的开发和利用列为重点扶持发展的产业。2、国家能源结构持续优化我国将积极发展可再生清洁能源，降低煤炭消费比重，持续推动能源结构优化。2014年，国务院发布了能源发展战略行动计划(2014-2020)，明确指出2020年，全国煤炭消费比重降至62%以内，加速化石能源替代，实现非化石能源消费占一次能源消费比重15%以上。2016年，国家能源局发布了关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见，明确全社会用电量中的非水电可再生能源电量比重在2020年达到9%。国家持续推动能源结构优化的决心将有利于风电行业的持续稳定发展。3、风能资源丰富，开发潜力巨大风能作为我国最具开发潜力的清洁能源，具有储量丰富、分布广泛以及经济效益好等特征。根据国家能源研究所的中国风电发展路线图2050显示，我国陆上3级及以上风能技术开发量(70米高度)在26亿千瓦以上，现有技术条件下实际可装机容量可以达到20亿千瓦以上。此外，在水深不超过50米的近海海域，风电实际可装机容量约为5亿千瓦。根据中国风能协会的数据，截至2016年底，我国风电累计装机容量达到1.69亿千瓦，仅占可利用风能6.76%左右。截至2017年底，我国风电累计装机容量达到1.88亿千瓦，仅占可利用风能7.52%左右，开发潜力巨大。4、风电技术和产业能力显著提高，风电成本降低在市场需求和竞争的推动下，中国风电设备制造业技术升级和国际化进程加快。随着技术进步，风电机组价格降低，风电成本逐渐降低。同时，风电场选址的优化，风场运营效率的提高，风机质量和维护水平的提升等因素都起到了降低风电成本的作用。根据中国风电发展路线图2050的预测，到2020年前后，我国的风力发电成本将与煤电相当。5、特高压和智能电网的建设将提高风电的消纳能力一直以来，特高压输电工程以及智能电网建设，备受中国乃至全球能源领域关注。自2009年我国第一条交流特高压输电线路投运至今，特高压线路输送容量不断突破，大范围优化配置资源能力大幅提升。特高压输电的先进性、可靠性、经济性和环境友好性得到全面验证，而智能电网则具有坚强、自愈、兼容、经济、集成和优化六大特点，能显著提升风电并网运行控制能力。国家“十三五”规划将特高压和智能电网纳入重大项目，体现国家对其建设的重视。未来，随着特高压和智能电网的开发建设，风电的接纳能力将进一步得到提高。（四）发展目标总量目标：到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。消纳利用目标：到2020年，有效解决弃风问题，“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求。产业发展目标：风电设备制造水平和研发能力不断提高，3-5家设备制造企业全面达到国际先进水平，市场份额明显提升。（五）建设布局根据我国风电开发建设的资源特点和并网运行现状，“十三五”时期风电主要布局原则如下：1.加快开发中东部和南方地区陆上风能资源按照“就近接入、本地消纳”的原则，发挥风能资源分布广泛和应用灵活的特点，在做好环境保护、水土保持和植被恢复工作的基础上，加快中东部和南方地区陆上风能资源规模化开发。结合电网布局和农村电网改造升级，考虑资源、土地、交通运输以及施工安装等建设条件，因地制宜推动接入低压配电网的分散式风电开发建设，推动风电与其它分布式能源融合发展。到2020年，中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量4200万千瓦以上，累计并网装机容量达到7000万千瓦以上。为确保完成非化石能源比重目标，相关省（区、市）制定本地区风电发展规划不应低于规划确定的发展目标（见专栏1）。在确保消纳的基础上，鼓励各省（区、市）进一步扩大风电发展规模，鼓励风电占比较低、运行情况良好的地区积极接受外来风电。2.有序推进“三北”地区风电就地消纳利用弃风问题严重的省（区），“十三五”期间重点解决存量风电项目的消纳问题。风电占比较低、运行情况良好的省（区、市），有序新增风电开发和就地消纳规模。到2020年，“三北”地区在基本解决弃风问题的基础上，通过促进就地消纳和利用现有通道外送，新增风电并网装机容量3500万千瓦左右，累计并网容量达到1.35亿千瓦左右。3.利用跨省跨区输电通道优化资源配置借助“三北”地区已开工建设和已规划的跨省跨区输电通道，统筹优化风、光、火等各类电源配置方案，有效扩大“三北”地区风电开发规模和消纳市场。“十三五”期间，有序推进“三北”地区风电跨省区消纳4000万千瓦（含存量项目）。利用通道送出的风电项目在开工建设之前，需落实消纳市场并明确线路的调度运行方案。4、积极稳妥推进海上风电建设重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设，到2020年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上。积极推动天津、河北、上海、海南等省（市）的海上风电建设。探索性推进辽宁、山东、广西等省（区）的海上风电项目。到2020年，全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。（六） “十三五”行业发展效果1、投资估算“十三五”期间，风电新增装机容量8000万千瓦以上，其中海上风电新增容量400万千瓦以上。按照陆上风电投资7800元/千瓦、海上风电投资16000元/千瓦测算，“十三五”期间风电建设总投资将达到7000亿元以上。2、环境社会效益2020年，全国风电年发电量将达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%，为实现非化石能源占一次能源消费比重达到15%的目标提供重要支撑。按2020年风电发电量测算，相当于每年节约1.5亿吨标准煤，减少排放二氧化碳3.8亿吨，二氧化硫130万吨，氮氧化物110万吨，对减轻大气污染和控制温室气体排放起到重要作用。“十三五”期间，风电带动相关产业发展的能力显著增强，就业规模不断增加，新增就业人数30万人左右。到2020年，风电产业从业人数达到80万人左右。二、宏观政策分析（一）中国制造2025党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。（二）工业绿色发展规划低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用，是推动工业低碳转型发展，降低工业碳排放水平的基本途径。工业领域低碳技术涉及广泛，包括太阳能等新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封存等，推动这些低碳技术的创新和应用，不仅降低工业碳排放水平，而且有助于提升工业产品的竞争力。要实现创新驱动，离不开标准的引领，只有通过建立和完善低碳标准体系，才能积极引领低碳产品、低碳技术和低碳产业的发展与壮大。（三）xxx十三五发展规划未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。（四）xx高质量发展规划新一轮科技产业革命孕育突破，智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合，尤其是互联网与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下，工业互联网、大数据、云计算等快速发展，推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。三、鼓励中小企业发展近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。四、宏观经济形势分析经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。第二章 行业发展概况风电技术比较成熟，成本不断下降，是目前应用规模最大的新能源发电方式。发展风电已成为许多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径，也是我国深入推进能源生产和消费革命、促进大气污染防治的重要手段。一、发展基础和形势（一）国际形势随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题日益重视，加快发展风电已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。主要表现在：风电已在全球范围内实现规模化应用。风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术，已在全球范围内实现大规模开发应用。到2015年底，全球风电累计装机容量达4.32亿千瓦，遍布100多个国家和地区。“十二五”时期，全球风电装机新增2.38亿千瓦，年均增长17%，是装机容量增幅最大的新能源发电技术。风电已成为部分国家新增电力供应的重要组成部分。2000年以来风电占欧洲新增装机的30%，2007年以来风电占美国新增装机的33%。2015年，风电在丹麦、西班牙和德国用电量中的占比分别达到42%、19%和13%。随着全球发展可再生能源的共识不断增强，风电在未来能源电力系统中将发挥更加重要作用。美国提出到2030年20%的用电量由风电供应，丹麦、德国等国把开发风电作为实现2050年高比例可再生能源发展目标的核心措施。风电开发利用的经济性显著提升。随着全球范围内风电开发利用技术不断进步及应用规模持续扩大，风电开发利用成本在过去五年下降了约30%。巴西、南非、埃及等国家的风电招标电价已低于当地传统化石能源上网电价，美国风电长期协议价格已下降到化石能源电价同等水平，风电开始逐步显现出较强的经济性。（二）国内形势1.发展基础“十二五”期间，全国风电装机规模快速增长，开发布局不断优化，技术水平显著提升，政策体系逐步完善，风电已经从补充能源进入到替代能源的发展阶段，突出表现为：风电成为我国新增电力装机的重要组成部分。“十二五”期间，我国风电新增装机容量连续五年领跑全球，累计新增9800万千瓦，占同期全国新增装机总量的18%，在电源结构中的比重逐年提高。中东部和南方地区的风电开发建设取得积极成效。到2015年底，全国风电并网装机达到1.29亿千瓦，年发电量1863亿千瓦时，占全国总发电量的3.3%，比2010年提高2.1个百分点。风电已成为我国继煤电、水电之后的第三大电源。产业技术水平显著提升。风电全产业链基本实现国产化，产业集中度不断提高，多家企业跻身全球前10名。风电设备的技术水平和可靠性不断提高，基本达到世界先进水平，在满足国内市场的同时出口到28个国家和地区。风电机组高海拔、低温、冰冻等特殊环境的适应性和并网友好性显著提升，低风速风电开发的技术经济性明显增强，全国风电技术可开发资源量大幅增加。行业管理和政策体系逐步完善。“十二五”期间，我国基本建立了较为完善的促进风电产业发展的行业管理和政策体系，出台了风电项目开发、建设、并网、运行管理及信息监管等各关键环节的管理规定和技术要求，简化了风电开发建设管理流程，完善了风电技术标准体系，开展了风电设备整机及关键零部件型式认证，建立了风电产业信息监测和评价体系，基本形成了规范、公平、完善的风电行业政策环境，保障了风电产业的持续健康发展。2.面临的形势与挑战为实现2020年和2030年非化石能源占一次能源消费比重15%和20%的目标，促进能源转型，我国必须加快推动风电等可再生能源产业发展。但随着应用规模的不断扩大，风电发展也面临不少新的挑战，突出表现为：现有电力运行管理机制不适应大规模风电并网的需要。我国大量煤电机组发电计划和开机方式的核定不科学，辅助服务激励政策不到位，省间联络线计划制定和考核机制不合理，跨省区补偿调节能力不能充分发挥，需求侧响应能力受到刚性电价政策的制约，多种因素导致系统消纳风电等新能源的能力未有效挖掘，局部地区风电消纳受限问题突出。经济性仍是制约风电发展的重要因素。与传统的化石能源电力相比，风电的发电成本仍比较高，补贴需求和政策依赖性较强，行业发展受政策变动影响较大。同时，反映化石能源环境成本的价格和税收机制尚未建立，风电等清洁能源的环境效益无法得到体现。支持风电发展的政策和市场环境尚需进一步完善。风电开发地方保护问题较为突出，部分地区对风电“重建设、轻利用”，对优先发展可再生能源的政策落实不到位。设备质量管理体系尚不完善，产业优胜劣汰机制尚未建立，产业集中度有待进一步提高，低水平设备仍占较大市场份额。二、风力发电行业基本情况（一）全球风力发电行业发展情况随着世界各国对环境问题认识的不断深入，以及可再生能源综合利用技术的不断提升，近年来全球风力发电行业高速发展。根据全球风能理事会(GlobalWindEnergyCouncil)的统计数据，2017年全球新增装机容量为52,492MW，过去16年复合增长率为13.95%；截至2017年底，全球风电累计装机容量达到539,123MW，过去16年复合增长率为21.50%。从全球风电新增装机容量的分布看，2017年，中国新增装机容量19,660MW，占全球新增装机容量的37.45%，位居世界第一；美国新增装机容量7,017MW，占全球新增容量的13.37%，位居世界第二。从全球风电累计装机容量的分布看，截至2017年底，全球风电市场主要集中在中国、美国、德国、印度和西班牙。其中，中国累计装机容量达到188,392MW，位居世界第一；美国累计装机容量89,077MW，居世界第二位。风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一，在全球电力生产结构中的占比正在逐年上升，拥有广阔的发展前景。根据全球风能理事会预测数据，未来全球风电累计装机容量仍将以每年9.5%左右的速度保持稳定增长，并将在2022年达到840.90GW；另外，未来全球风电新增装机容量也将继续保持稳定增长，预计每年新增装机容量都能达到50GW以上。海上风电具有发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定、适合大规模开发等优点，成为全球电场建设的新趋势。据国际可再生能源署(IRENA)InnovationOutlookOffshoreWind2016预测，全球海上风电总装机容量有望在2030年达到100GW。（二）中国风力发电行业发展情况1986年，我国第一座风电场马兰风力发电厂在山东荣成并网发电，是我国风电史上的里程碑，标志着中国风电行业的开端。总体来看，中国风电行业发展经历了早期示范、产业化探索、产业化发展以及大规模发展四个阶段。1、早期示范阶段(1986-1993年)：主要利用国外赠款及贷款，建设小型示范风电场，政府的扶持主要在资金方面，如投资风电场项目及支持风电机组研制；2、产业化探索阶段(1994-2003年)：首次建立了强制性收购、还本付息电价和成本分摊制度，由于投资者利益得到保障，贷款建设风电场逐渐增多；3、产业化发展阶段(2003-2007年)：主要通过实施风电特许权招标来确定风电场投资商、开发商和上网电价，通过施行可再生能源法及其细则，建立了稳定的费用分摊制度，迅速提高了风电开发规模和本土设备制造能力；4、大规模发展阶段(2008年至今)：在风电特许权招标的基础上，颁布了陆地风电上网标杆电价政策；根据规模化发展需要，修订了可再生能源法，制定实施可再生能源发电全额保障性收购制度。根据中国风能协会数据，2016年全国新增装机容量23,370MW，全国累计装机容量达到168,730MW，累计装机容量增长16.08%。2017年全国新增装机容量19,660MW，全国累计装机容量达到188,390MW，累计装机容量增长11.65%。2016年，中国海上风电新增装机154台，新增装机容量590MW，累计装机容量达到1,630MW，累计装机容量增长58.25%。2017年，中国海上风电新增装机319台，新增装机容量1,160MW，累计装机容量达到2,790MW，累计装机容量增长71.17%。根据国家能源局可再生能源“十三五”规划，到2020年，海上风电开工建设10GW，确保建成5GW。以2020年建成5GW保守估计，2018年至2020年复合增速为21.47%。三、行业进入的主要壁垒（一）技术壁垒风电行业属于技术密集型行业，大型风力发电机组的设计、制造、安装等环节都具备较高的技术含量，涉及多个学科领域的知识，具体包括空气动力学、流体力学、结构力学、弹性力学、电机学、变流技术、仿真技术、计算机控制检测技术和海洋工程等，对制造商的基础技术积累和技术开发应用提出了较高的要求。同时，风力发电机组的使用寿命一般为20年，要求其可以经受长期温差、风沙、雨水等各种复杂严酷环境的考验。风力发电机组运行的可靠性和稳定性需要较高的技术和质量保证。（二）品牌壁垒风机整机制造行业的客户多为已取得风电场投资建设资格的国家及地方大型国有发电集团，该类企业一般会采取招标的方式选取风机制造商。在招投标活动中，发电集团在发放招标文件前，会进行资格审查，即对报名参加投标的申请人的承包能力、业绩、资格和资质、历史产品质量情况、财务状况和信誉等进行审查，并确定合格的投标人名单。具体来说，由于大型风力发电机组需要长时间在野外复杂的气候环境下运行，对产品运行期间的可靠性和稳定性要求较高，因此客户招投标时对风力发电机组制造商的产品认证、高效的运作系统、丰富的行业经验、成功的实战案例、高水平的服务团队以及系统的服务支持等综合实力均有严格要求。其中，良好的品牌声誉是对产品质量、履约能力最好的证明，也是客户选取风机供应商时的重要参考依据。一些新进入行业、尚未有品牌影响力的企业一般在资格审查时即遭淘汰，而具有良好品牌声誉、综合实力强的制造企业在招投标资格审查中相对优势明显。因此，公司的品牌与声誉构成了市场新进入企业的主要壁垒之一。（三）产品检测认证壁垒风电设备质量是风电行业持续健康发展的重要基础，产品检测认证制度是保障设备质量的重要措施。目前，国家已经初步建立风电设备检测认证制度，凡是接入公共电网(含分布式项目)的新建风力发电项目所采用的风力发电机组及其风轮叶片、齿轮箱、发电机、变流器、控制器和轴承等关键零部件，须按照GB/Z25458-2010风力发电机组合格认证规则及程序进行型式认证，认证工作由国家主管部门批准的认证机构进行。同时，风电开发企业进行设备采购招标时，会明确要求采用拥有型式认证的产品，未获得型式认证的机组不允许参加招标。因此，新进企业需要利用更多时间来掌握关键核心技术进而通过风电设备的检测认证，成为市场进入壁垒之一。（四）人才壁垒风电行业属于知识密集型、技术密集型产业。风力发电机组的设计、制造、安装、调试及运营维护等各环节均需要较高素质的人才。近几年，随着国家政策对可再生能源发展的大力扶持，风力发电机组的装机容量也呈现平稳增长的态势，高素质的专业人才需求也不断加大。然而，当前我国风电行业普遍缺乏风电技术研发和管理人才，特别是系统掌握风电理论并具有丰富实践经验的复合型人才。因此，专业人才的储备构成市场新进入企业的主要壁垒之一。（五）资金壁垒风电行业属于资金密集型行业，企业在建设初期，对厂房、设备等固定资产投入较大；在生产运营阶段，原材料采购占用资金较大，且风力发电机组整机销售回款周期较长，风力发电机组整机制造商需要充足的流动资金。新进入的企业必须具备较强的资金实力以抵御经营风险。四、市场需求状况2016年以来中国经济进入新常态，国民经济增速企稳，用电需求回升。根据国家能源局统计数据，2016年全社会全年用电量为59,198亿千瓦时，同比增长5.01%，2017年全社会用电量继续保持上升势头，全年用电量63,077亿千瓦时，同比增长6.6%，是自2014年以来的新高。基于全社会用电需求提升与能源结构调整的大环境，风电需求也逐步提升。2017年4月25日，国家发展和改革委员会、国家能源局发布能源生产和消费革命战略(2016-2030)，到2030年，非化石能源发电量占全部发电量的比重将达到50%，将大力发展风能、太阳能，不断提高发电效率，降低发电成本，实现与常规电力同等竞争。2017年7月28日，国家能源局印发关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见，实现可再生能源产业持续健康有序发展。文件要求各省(区、市)能源主管部门要把落实可再生能源电力送出消纳作为安排本区域可再生能源电力建设规模及布局的基本前提条件，发挥跨省跨区特高压输电通道消纳可再生能源的作用。国家能源局同时下发了2017-2020年风电新增建设规模方案，提出2017-2020年全国新增建设规模分别为30.65GW、28.84GW、26.6GW、24.31GW，计划累计新增风电装机110.41GW。根据风电发展“十三五”规划，到2020年底，海上风电并网装机容量达到5GW以上，开工容量超过10GW。根据中国风能协会的数据，截至2016年底，我国海上风电累计装机容量仅为1.63GW。2017年以后，海上风电进入快速发展期，项目招标需求旺盛，广东、江苏、山东等省份积极布局海上风电发展，截至2017年底，我国海上风电累计装机容量已达到2.79GW。十三五期间海上风电市场有望保持加速启动的趋势。五、市场供给状况2008年以前，兆瓦级风力发电机组暂未进入大批量生产时期，因此形成了暂时的市场供不应求的局面。2008年到2012年期间，由于风电行业的政策支持力度明显加大，我国出现了风机制造企业一哄而上，技术水平良莠不齐的局面。2012年后，随着行业结构不断优化调整，风电行业集中度得到明显提升。近年来，低风速区域成为风电开发热点，低风速地区的风况条件对风机制造企业的技术水平上提出了更高的要求，市场集中度进一步得到提升，风机制造企业由高峰期的60多家降低到了20多家。(数据来源：风能2016年08月刊)根据风能协会的统计数据，2016年，我国有8家风机制造企业年销量(装机容量)超过1,000MW，且全部为国内厂商。2017年，仅有6家风机制造企业年销量(装机容量)超过1,000MW。未来，具备规模优势、技术优势、管理优势的龙头企业的市场份额将进一步扩大。六、中国风电行业发展趋势（一）中东部和南方地区陆上风能资源开发加速中国中东部和南方地区陆上风能资源具有分布广泛、应用灵活、离用电地区近的特点，按照“就近接入、本地消纳”的原则，近期国家政策积极引导国内风电装机向中东部和南方地区转移，加快该类地区风能资源规模化开发，具体表现为：1、项目核准主要集中在中东部与南部地区；2、中东部与南部地区上网电价下调幅度较低，以吸引地区的风电投资；3、风电发展“十三五”规划明确提出，到2020年，中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量4,200万千瓦(42,000MW)以上，累计并网装机容量达到7,000万千瓦(70,000MW)以上。（二）海上风电建设加快海上风电具有风资源丰富，发电小时数高，靠近负荷中心便于消纳等特点。我国海上风电技术可开发量较大，5-25米水深、50米高度可开发容量约为2亿千瓦；5-50米水深、70米高度可开发量约为5亿千瓦。根据风电发展“十三五”规划，到2020年，我国海上风电开工建设规模目标为1,000万千瓦(10,000MW)，累计并网容量目标为500万千瓦(5,000MW)以上。其中，江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设规模均要达到百万千瓦以上。目前，国内风电整机供应商已开始投入海上风电机组的研发与运行，力图攻克技术难题，降低成本，相关政府部门海上风电项目上网电价的政策优惠及相关管理办法也已相继出台，进一步明确了海上风电发展方向。海上风电将成为未来我国风电行业的发展新趋势和新的行业增长点。七、行业技术水平与技术特点（一）行业技术发展趋势1、风力发电机组大型化趋势明显随着现代风电技术的不断发展，新产品、新技术不断涌现。由于风电机组单机容量大型化有利于提高风能转化效率以及降低风电机组制造运营成本，使得机组大型化成为当今发展趋势。根据中国风电发展路线图2050，我国将于2020年前，实现5MW风电机组的商业化运行，完成5-10MW海上风电机组样机验证，并对10MW以上特大型海上风电机组完成概念设计和关键技术研究。2、低风速和海上风电技术成为重要发展方向过去，由于中东部和南方地区地形复杂多样、选址难度大，风电开发有着更高的技术要求，风电场工程建设与运维的成本也较高。随着近年来低风速风机技术的进步，低风速地区的年发电小时数提升至2,000小时左右，低风速地区风电场的经济效益得到了提升。当前，在“三北”地区优质风资源区基本划分完毕和持续弃风限电的背景下，向中东部和南方低风速区域拓展已逐渐成为未来风电行业发展的新趋势。风电场建在海上，节约了土地资源，降低了风力发电的成本。欧洲许多国家都制订了大规模开发利用海上风力资源的计划，海上风电在未来几年将进入爆发式增长阶段。目前，海上风电的关键技术和产业化瓶颈在于海上风电机组技术研发和产能，全球海上风电的主要机型有2.5MW、3MW以及5MW。5MW以上风电机组将是未来海上风电机组的发展方向。3、风电智能化及信息化随着科学技术的不断进步，信息化正逐步出现在风电企业的日常运行中。其中，融入大数据、云计算等新一代信息技术的风电机组智能化和信息化将成为风电行业的重要发展趋势。应用大数据、“互联网+”等信息技术，建立健全风电全生命周期信息监测体系，可以全面实现风电行业智能化和信息化管理，可以加强对风电工程、设备质量和运行情况的掌握，提高风电设备的发电效率，降低运维成本。（二）行业技术水平我国风电设备制造行业在近年来得到了较快的发展，行业技术水平不断提升。目前，我国已基本掌握兆瓦级风电机组的制造技术，1.5-2.0MW风电机组经成为我国市场主力机型，3MW风电机组开始批量使用，5-6MW风电机组样机下线。同时，风力发电机组制造和配套部件产业链初步形成，能够批量生产发电机、齿轮箱、叶片、控制系统和偏航轴承等零部件。2016年3月，国家发展改革委和国家能源局联合发布的能源技术革命创新行动计划(2016-2030)，鼓励大型风电设备技术创新，尤其在大型风电关键设备、远海大型风电设备建设方面。未来，随着我国在风电整机设备领域研究进展的加快，风电设备制造企业的产品研发能力将不断增强，制造工艺水平将不断提高，行业技术水平亦将随之提升，从而为风电设备制造行业的发展提供新的动力。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2208.67亿元，比上年增长11.88%。其中，第一产业增加值176.69亿元，增长7.72%；第二产业增加值1369.38亿元，增长11.07%第三产业增加值662.60亿元，增长9.57%。一般公共预算收入207.06亿元，同比增长8.09%，一般公共预算支出426.81亿元，同比增长7.27%。国税收入310.34亿元，同比增长10.81%；地税收入亿元31.97，同比增长11.71%。居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨0.80%，衣着上涨1.15%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨0.85%，教育文化和娱乐上涨1.14%，医疗保健上涨1.03%，其他用品和服务上涨0.81%，交通和通信上涨1.10%。全部工业完成增加值1794.12亿元。规模以上工业企业实现增加值1333.57亿元，比上年增长6.84%。规模以上AA、BB、CC、DD（含风电变桨系统）等主导行业共完成工业增加值1272.77亿元，增长5.72%。AA完成增加值494.62亿元，增长8.84%；BB完成工业增加值397.77亿元，增长6.01%；CC完成工业增加值216.99亿元，增长7.76%；DD完成工业增加值88.74亿元，增长8.10%。规模以上工业企业实现主营业务收入5841.35亿元，比上年增长11.75%。实现利润总额324.15亿元，比上年增长10.82%。固定资产投资完成4148.35亿元，比上年增长10.42%。其中，建设项目投资完成3650.55亿元，增长9.94%；房地产开发投资完成497.80亿元，增长10.57%。在固定资产投资中，第一产业投资完成207.42亿元，同比增长6.89%；第二产业投资完成3152.75亿元，同比增长8.37%；第三产业投资完成788.19亿元，增长6.80%。高新技术产业投资699.05亿元，增长7.37%。民间投资3699.19亿元，增长8.82%。城市基础设施投资598.49亿元，增长11.65%。重点项目1489个，完成投资2693.45亿元，增长6.73%。全市实现社会消费品零售总额1467.60亿元，比上年增长6.39%。城镇实现零售额1139.30亿元，增长9.27%；乡村实现零售额418.14亿元，增长5.79%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元563.16，增长11.61%。实际利用外资53620.08万美元，同比增长53.80%。外贸进出口总值387.04亿元，同比增长59.06%。其中，出口总值251.58亿元，同比增长59.49%；进口总值135.46亿元，同比增长51.37%。二、区域内风电变桨系统行业市场分析风电行业属于技术密集型行业，大型风力发电机组的设计、制造、安装等环节都具备较高的技术含量，涉及多个学科领域的知识，具体包括空气动力学、流体力学、结构力学、弹性力学、电机学、变流技术、仿真技术、计算机控制检测技术和海洋工程等，对制造商的基础技术积累和技术开发应用提出了较高的要求。同时，风力发电机组的使用寿命一般为20年，要求其可以经受长期温差、风沙、雨水等各种复杂严酷环境的考验。风力发电机组运行的可靠性和稳定性需要较高的技术和质量保证。电力行业是关系国计民生的基础性支柱产业，与国民经济发展息息相关。当前我国经济持续稳定发展，工业化进程稳步推进，对电力的需求必然日益增长。因此，我国中长期电力需求形势乐观，电力行业将持续保持较高的景气程度水平。电力行业是关系国计民生的基础性支柱产业，与国民经济发展息息相关。当前我国经济持续稳定发展，工业化进程稳步推进，对电力的需求必然日益增长。因此，我国中长期电力需求形势乐观，电力行业将持续保持较高的景气程度水平。目前，区域内拥有各类风电变桨系统企业689家，规模以上企业13家，从业人员34450人。截至2018年底，区域内风电变桨系统产值146283.11万元，较2017年127202.70万元增长15.00%。产值前十位企业合计收入61555.60万元，较去年51545.47万元同比增长19.42%。区域内风电变桨系统行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元146283.11同期产值万元127202.70同比增长15.00%从业企业数量家689规上企业家13从业人数人34450前十位企业产值万元61555.60去年同期51545.47万元。1、xxx科技发展公司万元15081.122、xxx集团万元13542.233、xxx集团万元8002.234、xxx实业发展公司万元6771.125、xxx科技公司万元4308.896、xxx集团万元4001.117、xxx集团万元307.788、xxx实业发展公司万元2523.789、xxx科技公司万元2400.6710、xxx集团万元1846.672018年区域内风电变桨系统企业实现工业增加值39631.48万元，同比2018年33489.50万元增长18.34%；行业净利润11778.11万元，同比2017年10104.76万元增长16.56%；行业纳税总额45675.86万元，同比2017年38916.13万元增长17.37%；风电变桨系统行业完成投资40988.81万元，同比2017年36444.22万元增长12.47%。区域内风电变桨系统行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元39631.481.1同期增加值万元33489.501.2增长率18.34%2行业净利润万元11778.112.12017年净利润万元10104.762.2增长率16.56%3行业纳税总额万元45675.863.12017纳税总额万元38916.133.2增长率17.37%42018完成投资万元40988.814.12017行业投资万元12.47%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.96%。预计区域内风电变桨系统行业市场需求规模将达到219518.04万元，利润总额76686.37万元，净利润28697.49万元，纳税18743.76万元，工业增加值7701