12-01速达CRM产品画册.doc

速达CRM产品画册目录一.前言4二.速达CRM管理思想41.销售管理52.客户管理53.服务管理6三.卓越的速达CRM新特性61.云计算62.SAAS 模式63.builder-二次开发工具74.速达移动客户端应用75.全局应用方案76.用户自定义导航77.呼叫中心78.电子邮件8四.速达CRM主要版本介绍8五.速达CRM功能介绍81.日程82.任务93.潜在客户94.客户105.联系人116.产品127.客户价格128.联系记录129.市场活动1210.业务机会1311.销售报价1312.销售合同1313.销售发货1414.收款1415.目标业绩1516.提成计算1517.个案1518.解决方案1619.服务管理1720.采购订单1721.采购收货1722.付款1723.其他入库1824.其他出库1825.费用预算1826.费用申请1927.借款申请1928.费用报销2029.分析报表2030.仪表板2131.审批设置2132.审批中心2233.电子邮件2234.文档2235.自定义管理2236.角色管理2337.批量转移2338.数据预警2339.呼叫中心2440.移动应用2441.即时信息241. 前言客户关系管理（CRM）是指管理您与客户（包括潜在客户）之间的关系，CRM将各种业务流程、人员和技术结合在一起，实现并保持让客户满意这一目标。对于企业而言，客户是企业的一项重要资产，而CRM的核心是客户价值管理，其将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值、通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户的满意度、忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。这是一种全方位战略，帮助您更深入了解客户及其行为，以便您与客户之间简历更为牢固、更为持久的互惠互利的关系。然而，当前很多企业都有一个很普遍的现象：竞争压力越来越大，在产品质量、供货及时性等方面已经很难再有提升，企业的销售、市场、服务部门之间缺乏有效的管理和信息联动，企业无法对客户有全面的了解，各部门很难统一信息实现对客户活动的全面管理。实际上，企业能够上面的问题得到改善，将大大有利企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度。速达CRM的实施目标就是通过对企业业务流程的全面管理来降低企业成本，通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。速达CRM可以帮助销售团队更快速地达成更多的交易，同时提高生产力、效率和协作水平，为销售人员和管理人员提供与客户联系的一切必要信息和相关支持，使他们更专注于重要事项，以更少的管理投入实现更大的销售量。作为一种新型管理机制，速达CRM极大地改善了企业与客户之间的关系，实施于企业的市场活动、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域，缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。2. 速达CRM管理思想企业在管理中往往存在很多的问题，并且得不到有效的重视的和解决。很多公司都会出现客户意识淡薄的问题，企业一味追求产品生产和利润目标，对部门和员工的考核也是以利润和市场份额考核为主，无对客户保留的考核；很多公司都会出现部门之间信息缺乏沟通的问题，员工对于其他部门的客户缺乏主动沟通的意识，从而造成公司客户资源浪费和客户价值的损失；此外公司内部沟通不畅，营销部门常常不清楚客户现状如何，哪些产品畅销等。怎样才能解决上述出现的管理问题呢？首先我们得培养所有员工的CRM理念，重视客户资源。然后推进标准客户关系的管理，统一目标管理，统一业务流程，加强以客户为中心的业务管控。最后是营造CRM的企业文化，提升企业的核心竞争力。速达CRM为企业提供全球领先的客户关系管理解决方案，帮助轻松管理销售和市场，提升客户关系管理水平，有效缩短销售周期，帮助企业获得更显著的效益。1. 销售管理速达CRM帮助企业对销售团队实行高效管理，对潜在客户和业务机会进行有效的挖掘和分析，同时提供详尽的客户和联系人信息，客户沟通和交易信息，让销售更轻松、更快速地获取实时准确的信息，从而能更好、更有效的开展各项销售工作。l 充分利用客户和联系人信息l 充分挖掘潜在客户和业务机会l 销售流程管理l 目标业绩与销售预测l 分析报表2. 客户管理速达CRM围绕统一的客户管理执行体系，执行市场活动，通过呼叫中心、电子邮件等工具对潜在客户深度挖掘，对现有客户进行针对性的营销与维护。记录客户交易信息，对客户交易信息进行有效发分析，获取二次销售和交叉销售机会。3. 服务管理速达CRM提供了丰富的客户服务支持，包括客户个人信息、客户消费行为信息、客户沟通与消费记录、客户机会分析、解决方案等服务支持，帮助用户充分利用各项资源，为客户提供高效优质的服务，最大限度地提高客户满意度。3. 卓越的速达CRM新特性1. 云计算云计算指厂商通过建立网络服务器集群，向各种不同类型客户提供在线软件服务、硬件租借、数据存储、计算分析等不同类型的服务。与传统模式相比，云计算不需要购买、安装、维护或升级任何软件或硬件，小投入、高产出，可即时实现价值等，未来的时代是属于云计算的时代，云计算以其强大的功能显示独特的魅力。速达CRM提供云计算解决方案， 具备有如下主要特点：l 云计算提供最可靠、最安全的数据存储中心，有效防止数据丢失、病毒入侵等问题l 云计算对用户端的设备要求低，简单易操作l 云计算支持不同设备间的数据与应用共享l 云计算支持简化自定义流程、简化管理人员的工作l 云计算能够轻松实现满足业务需求，实现数据的存储和计算分析2. SAAS 模式Saas是software-as-a-service（软件即服务），是一种基于互联网提供的软件服务应用模式，用户可根据需求通过互联网向软件服务厂商订购所需的应用软件服务。在这种模式下，用户不需要花费大量的资金在硬件、软件、维护人员上，只需支付一定的租赁服务管理费用，就可以根据企业实际需要订购使用。速达SaaS模式为用户提供了灵活、多样的企业管理应用和服务模式，结合新一代SaaS在线应用技术，能够有效实现局域网和互联网的兼容适用，为用户提供多种企业管理方式和不用办公环境软件应用解决方案。3. builder-二次开发工具速达builder- 作为一款面向企业服务架构的二次开发工具，完全基于速达CRM软件，向用户提供可定制的CRM应用技术平台，根据企业的实际业务需要快速灵活的进行设计、构建和实施具有个性化CRM系统。为不同行业不同性质的企业，构建专属实用的CRM解决方案。用户通过builder-，可以对功能模块定义、基础资料定义、计算字段定义等，可对业务流程图设计、单据布局设计、统计过滤设计、查询报表设计、打印样式设计等。4. 速达移动客户端应用基于速达CRM产品,手机用户经注册和安装手机客户端后,用手机登陆可以快捷在线销售订单、采购订单等业务录入，支持实时查询库存，支持数据查询，支持审批相关业务，支持批量向客户联系人、员工发送手机短信，查询销售报表和多种业绩排行数据等功能。摆脱时间与地点的局限，通过速达移动客户端随时随地使用速达CRM，有效提高管理效率，推动效益增长，实现用户移动办公的需要。5. 全局应用方案速达CRM全局应用方案实现局域网/互联网全局应用，让桌面技术和互联网通用的技术紧密耦合，其速度性能极为卓越，可任意增加站点使用，可灵活快捷扩展站点，有效降低使用成本，同时支持数据实时同步管理和移动办公 6. 用户自定义导航速达CRM系统根据企业的实际情况，按需定制系统功能模块，满足不同行业，不同性质企业的实际管理需要。系统可以按照不同部门、岗位职能的工作，自定义业务流程，从而实现从界面颜色、主题风格、业务流程顺序等全面个性化。系统同是也为用户提供了经典风格的“导航图”界面，方便用户使用。7. 呼叫中心呼叫中心是速达CRM的关键功能之一，充分利用电信资源与CRM系统有机统一结合，在客户心中塑造一个服务周到、工作高效的良好企业形象增强企业的市场竞争力，为企业的销售、市场、客户服务、技术支持等领域提供了一个业务自动化的解决方案。速达CRM呼叫中心支持客户来电号码显示和客户资料弹出，智能呼叫分配，及时解答客户询问，支持个案记录、电话销售等功能。8. 电子邮件在速达CRM系统的辅助下，可以通过电子邮件营销拉近客户关系，强化企业品牌。电子邮件是企业和现有客户沟通常用的渠道之一，电子邮件营销具有成本低、投递速度快、精准性、个性化和易操作。速达CRM主要通过对客户详细资料的深入分析，对客户进行细分，确定客户定位，以电子邮件保持与客户之间的沟通，实现电子邮件营销。速达CRM支持批量向潜在客户、客户、联系人、员工等发送邮件，支持邮件模板设置，支持客户的往来邮件跟踪。支持邮件发送记录共享。4. 速达CRM主要版本介绍速达CRM主要分为：STD、PRO、XP、TOP四个版本5. 速达CRM功能介绍以速达CRM-PRO版本功能为例：1. 日程 安排未来的日程或工作计划，细化到具体时间，可提前自动提醒，支持按一定周期自动循环，并可记录协作者和邀请人。2. 任务 安排本人或分配他人任务，提前自动提醒被分配人，支持重复任务，跟踪完成状态。3. 潜在客户 记录以各种途径所收集到的潜在客户信息，按一定的规则分配给业务人员跟进，并可指定跟进期限，评审合格时可根据预定的字段映射规则转换为客户、或联系人、或机会。4. 客户 记录正式客户的详细信息及相关的信息，将相关客户及联系人以树状显示，上下级关系明了，客户应收应付信息根据业务自动计算，按一定的规则分配给业务人员跟进，并可指定跟进期限，对重复客户可以进行合并，防止内部无序兑争。5. 联系人 记录客户的相关联系人，包括联系人个人及家庭信息、上级和助理的联系信息，同一客户有多个联系人时，以树状显示便于了解上下级关系。6. 产品 记录产品的相关信息，包括产品的标准进价、标准售价、标准成本价，支持核算库存或不核算库存，使产品可兼有服务收入、折扣、返利等属性，除实物产销企业外、支持媒体、服务等多行业。7. 客户价格 对不同的客户可以设置不同的价格，满足对客户分等级管理的需要，灵活的价格策略更利于发展新客户和留住老客户。8. 联系记录 记录业务员与客户的每次联系情况，从联系记录上可看出售前拓展的努力程度、售中效率控制、售后的回访与维系，保证与客户交流热度，防止冷落客户。9. 市场活动 记录企业举办或参与的调研、促销、展销会、路演等各类营销活动，包括预期及实际的费用，活动响应获得的客户或机会等情况，将市场活动从计划到结果全部体现。 10. 业务机会 记录获取的向潜在客户推销现有货品和服务、或向现有客户推销新货品、新服务的机会 ，包括机会的预计金额、产品等相关信息，并对交易达成的可能以及沟通达到的阶段达性评估，输出销售漏斗进行分析。11. 销售报价 向客户传达已确定的或待商定在一定的有效期内的产品销售价格或服务价格信息，可自动套用标准价格、或客户价格、或客户最近成交价。12. 销售合同 记载与客户签订销售合同的具体内容，包括产品明细和相关条款，可设置标准合同样式，也可将条款作为附件，支持对合同做的分次发货或分次服务计划，合同执行后可查看相关发货或收款等情况。 13. 销售发货 根据合同约定，向客户发货，兼容销售退货、销售换货的处理，并可灵活处理商业折扣、返利等特别事务。14. 收款 按合同向客户收取相关款项，或收取其他款项，收款开发票时可记下票号，记录具体的收款方式以及收款账户，支持对合同分次收款。15. 目标业绩 设定各级部门或业务员的销售、回款、发展客户的目标，不同级次可有独立的销售目标，同步统计相关完成数据，计算完成比率，对照查看各级目标完成情况。16. 提成计算 根据销售、回款和费用情况计算提成，灵活的公式设置，针对不同的人可有不同的计算标准，相同的人在不同的时期也可有不同的计提标准，适应不同的激励需要。17. 个案 记录客户反馈来的各类建议、问题、投诉、售后请求等方面的信息，可分配专人进行跟进，及时处理，提高企业的商业信誉。18. 解决方案 对客户反馈来的问题或需求进行处理回复，记录处理方式方法，并可作为常规知识公开，便于遇到同类事务时快速找到解决办法。19. 服务管理记录销售产品后相关的售后服务情况，如服务时间、服务类型及方式、服务状态、收费情况、客户满意度等，适用于送货、安装、调试、维修、培训、回访、满意度问卷调查等服务记录，兼容免费服务和收费服务。20. 采购订单 记录与外协供应商或合作伙伴签订产品订购相关信息，订单执行后可查看相关的收货及付款情况。21. 采购收货 按采购订单进行收货，或对问题产品进行退货，兼容换货，支持供应商的实物返利等特别事务，支采购订单分次收货。22. 付款 对外支付产品货款和其他款项，可按采购订单分次付款，记录付款方式和付款账户及收到的发票号等详细信息。23. 其他入库记录采购收货之外的其他入库情况，如借入、归还、代保管、退回领用结余等，完善入库管理。24. 其他出库 记录销售发货之外的其他出库情况，如借出、还出、领作其他使用、售后领用等，完善出库管理。25. 费用预算 按各级机构或个人制定一定期间内的费用预算，可细化到具体项目，兼容由上向下、或自下向上的预算模式，支持集中预算及分散预算，满足不同企业的费用预算要求。 26. 费用申请 根据企业的费用管理要求，对于临时开支、非常规开支、或即将开支的费用提前申请，便于财务部门合理进行资金安排，强化费用控制。27. 借款申请 就某些业务开支预借款项，如活动经费、预借差旅费等，并可规定还款期限，随时可跟踪归还或核销情况，催还在借款项。28. 费用报销 报销相关业务费用，可根据预算控制的严格程度，对照各个级次的相关的费用预算进行控制，兼容照费用申请进行控制，涉及到有借款时可同时核销相关借款，补付或退还差额。29. 分析报表 系统预设常用报表供用户使用，支持网格和多种图形显示方式，满足不同的视觉要求，可根据关注的需要预设查询条件快速输出报表，并根据需要自定义报表，统计个性化的数据。30. 仪表板 将多个重点关注的报表按个人喜欢的图形样式，设置条件和样式同时显示多个图表，直观快捷不用逐个报表查看。31. 审批设置 根据企业的实际情况设定需审批的业务范围，设置多级审批的传递过程，可分别业务设置通用的审批流程，也可针对不同的人或不同的条件下设置不同的审批流程，并支持审批代理设置，审批人有事外出时由代理人执行审批。32. 审批中心 根据审批设置，将审批相关业务批量列出，审批人可以批量进行审批，可穿透查看详细业务及审批情况，并支持撤销审批，多级审批时根据账套设置最后审批人可以撤销所有步骤的审批。33. 电子邮件 支持批量向