电信业的拆分与重组电信业的改革历程（PPT45页).ppt

重组风云 中国电信业的改革历程 电信产业的经济学特征 高固定成本 低边际成本电信业是典型的高固定成本 低边际成本的产业 拥有很高的投资沉淀成本 因为本地电话网投资规模和投资成本十分巨大 在同一用户的房子里有若干家竞争性企业的电话线 或者在较小的地区范围内有几家竞争性企业的交换设备 必然存在浪费性的重复建设现象 由此形成了市内电话自然垄断的基础 也就是说 在产业的 上游 网络重复建设对全社会而言是缺乏效率的 一般只能由一个或少数几个运营商提供服务 随着电信业务需求的增加和电信技术的发展 在产业 下游 需要多个运营商展开竞争 对于新进入者而言 为了能参与竞争就必须有接口 于是这些接入部分将成为进入者的瓶颈 20年来 老美嘲笑我们通信行业3次 20年前入世谈判时 老美嘲笑中国通信业只有邮电局一家垄断 而他们是七家竞争优胜劣汰 2002年美国通信运营商从7家并购成3家 而中国则从两家拆分成7家现在美国已成双寡头垄断 中国运营商却恶性内耗互挖墙角 规模经济性由于电信公司的初始成本很高 固定成本远大于可变成本 只有当用户数量达到相当大的规模 网上的通话量也达到相当大的量时 电信公司在每个用户 每次通话上的收入才可能大于每个用户 每次通话的平均成本 电信公司的运营才会有效益 范围经济性范围经济性是指追加新产品 服务 时的联合生产的成本 要低于单独生产该产品的成本 网络基础设施导致 用户接入的使用不增加成本 在现有业务上追加新业务的联合成本要低于单独提供新业务的成本 这就是电信业的范围经济性 网络外部性电信网具有正的外部性 即边际效用递增 对于电话网络的发话方来说 网络规模越大 网络用户越多 可通话的对象越多 对电话网络的受话方而言 收到呼叫越多 得到的信息量越大 其网络效用也就越大 不仅如此 随着通话对象增多 反过来又会引发更多的用户 中国电信业拆分与重组的四个阶段 1994 1998初步改革 1994年国家电信局从邮电部独立出来 1995年正式注册成为企业即中国电信 但是名为企业的中国电信仍是政企合一的混合体 既要独立经营又要承担许多规范和管理职能 离产权明晰 权责明确 政企分开 管理科学的现代企业制度相去甚远 政企合一加上行政垄断使中国电信的生产成本高 生产效率低 服务品质差 极大地阻碍了中国电信产业的发展 引入竞争迫在眉睫 生产成本高 服务品质差 中国电信有员工100万 固定资产6000亿元 人们抱怨昂贵的初装费和国际长话费 抱怨漫长的等待 抱怨电信员工的恶声恶气 抱怨各地电信大楼都是最高的 美国人10个月不吃不喝买部汽车 中国人10个月不吃不喝装部电话 资料来源 管制的黄昏 中国电信业亿万重组实录 北京 社会科学文献出版社 财经 杂志编辑部 17 18 高昂的电话初装费 1995年北京市场固定电话的初装费为5000元 这对于当时月工资仅几百元的普通消费者来说 不能不说是一笔超前的昂贵投入 而初装费收入早在1991年就已占电信投资的43 虽然用户对电信的需求急剧增长 电信业却趋于垄断供给 无法 按照成本 公正地定价而在攫取垄断利润 资料来源 电信管制 从垄断监督到鼓励竞争 北京 经济科学出版社 2002 12 187 1994年 中国联通公司成立 从此 中国电信产业基本电信业务的垄断局面被打破 虽然中国联通打破了邮电部的独家垄断 但这种双头垄断的格局是不对称的 邮电部在电信业务上占据绝对主导地位 而且还从各方面限制和打击中国联通 电信市场并没有形成公平和正当的规模竞争 1998年3月 在原电子部和邮电部基础上组建了信息产业部 随后电信业实现了政企分开 为随后一系列的电信产业改革奠定了最基本的体制基础 1999年2月 对中国电信进行拆分 将寻呼 卫星 移动业务剥离 拆为中国移动通信集团公司 中国电信集团公司和中国卫星通信集团公司 与此同时 国务院对联通公司也进行了重组 从中国电信剥离出来的国信寻呼公司于1999年5月整建制划归联通公司 2001为网通 吉通 铁通颁发电信运营许可证 经过改革重组 我国基础电信各个业务领域都已同时有两家以上企业经营 市场竞争格局初步形成 中国电信业拆分与重组的四个阶段 1998 1999竖切中国电信 1999年中国电信市场结构运营商及市场份额 来源 电信管制 从垄断监督到鼓励竞争 北京 经济科学出版社 2002 12 193 2000年我国电信业务收入总额为3074亿元 比上年增长26 4 资料来源 中国经贸年鉴 2001年 从表中可以看出 2000年我国的电信市场由中国电信和中国移动两家运营商所垄断 有超过一半的电信业务收入来自中国电信 移动的迅猛发展归功于移动业务市场的兴起以及相当好的前景 稍微有实力与这两家运营商竞争的只有中国联通 赫芬达尔 赫希曼指数 Herfindahl HirschmanIndex 简称HHI 是一种测量产业集中度的综合指数 它是指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和 用来计量市场份额的变化 即市场中厂商规模的离散度 赫芬达尔一赫希曼指数HHI的市场结构分类1高位寡头垄断型 I 大于30002高位寡头垄断型 II 大于1800 小于30003低位寡头垄断型 I 大于1400 小于18004低位寡头垄断型 II 大于1000 小于14005竞争型 I 大于500 小于10006竞争型 II 小于500来源 2001年 我国电信行业业务收入总额为3535亿元 比2000年增长15 这时的电信业务运营商扩大到了七家 增加了中国网络通信有限公司和中国铁路通信有限公司来源 中国经贸年鉴 2002年 移动公司和联通公司还是保持了快速增长的态势 它们的增长速度都高于全行业的增长速度 特别是中国联通 增长率达到近50 其市场份额首次突破了10 正在打破由电信和移动两家垄断的局面 联通在政府的扶持下 通过艰难谈判从 中中外 当时联通的一种融资方式 中外合资公司分走近70 的利润 中解套 于2000年6月在美国和中国香港上市融资 进行全面电力运营 2001年我国电信运营市场的HHI值 得到的结果是4069 这个数值比2000年下降了近10 这表明电信运营市场的集中度在降低 2001年我国的电信运营市场还是处于高度寡占 型 有人认为这种竖切的方式不够彻底一方面 不对称管制下我国的移动通信市场发展迅猛 并在可预测的将来在所有业务内比例剧增 这使得中国移动的垄断地位指日可待 而联通发展最快的业务也是移动通话 电信则被约束在固话 潜力不大 必将向其他业务渗透 引发后患 另一方面 联通全业务需要自己建设长途干线网 因为向电信租太贵 造成重复建设 中国电信业拆分与重组的四个阶段 2002电信南北拆分 中国电信南北拆分 组建新的中国电信集团公司和中国网络通信集团公司 中国电信长途骨干网将按照光纤数和信道容量进行分家 其中北方十省与网通 吉通合并后的中国网络通信集团公司占有30 南方和西部21省组成新的中国电信占有70 本地接入网将按照属地原则划分 即北方十省的本地网资源归中国网通 南方和西部21省的本地网归新的中国电信 另外现网通在南方的分公司将继续存续 而新的中国电信也被允许到北方发展业务 这次重组暂时不涉及移动业务 而在重组过程中吉通公司消失 拆分重组后形成新的5 1格局 包括了中国电信 中国网通 中国移动 中国联通 中国铁通以及中国卫星通信集团公司 此次拆分的目的在于削弱电信但事实上电信的垄断地位已经逐步削弱 并在逐步追求全业务 通过寻呼 小灵通 凭借已有的网络以低成本来攫取移动联通的业务 移动的垄断势力可以预见会逐步增强 而此次并没有涉及到移动通信的改革 所以 有专家提出 这次重组并没有达到目的 新浪科技采访北京邮电大学阚凯力教授2001年中国电信的收入增长率明显下降 一方面是因为长话竞争的结果 另一方面是因为市话日趋饱和 单机的平均收入也在下降 但是 全国性增值业务本来可以成为其新的增长点 却被这种分散经营 利益主体多元化的体制封杀了 这种拆分既不能打破中国电信的市话垄断 又对市话的垄断延伸没有任何限制 所以对于在我国建立公平有效竞争没有任何意义 同时 它更不能解决中国电信全国性业务的分散经营问题 所以也不能促进中国电信的发展 因此 解决问题的惟一方法同样是把中国电信的市话剥离出去 从而使它的全国性业务集中到新的中国电信统一经营 只有这才是中国电信持续发展的惟一出路 2002年 我国电信行业业务收入总额为4115 6亿元 比2001年增长16 4 我国的电信运营商减少到六家 形成了 四主二从 的局面 来源 中国通信年鉴 2003年 经过拆分 中国电信的垄断地位被大大削弱 其市场份额已经低于中国移动 两者相加的市场份额也出现大幅度下滑 由2000年的超过90 降低到不足70 这说明原先由两家寡头高度垄断的市场结构已被打破 形成了四家寡头垄断竞争的局面 2002年我国电信运营市场的HHI值是2859 这个数值只有2001年同数值的70 中国电信的拆分极大地降低了电信行业的市场集中度 我国的电信市场是处于高度寡占 型 中国电信业拆分与重组的四个阶段 2008三分天下 2008年5月23日 运营商重组方案正式公布 中国联通的CDMA网与GSM网被拆分 前者并入中国电信 组建为新电信 后者吸纳中国网通成立新联通 铁通则并入中国移动成为其全资子公司 中国卫通的基础电信业务将并入中国电信 即中国移动 中国铁通 新中国移动 中国电信 中国联通CDMA 新中国电信 中国网通 中国联通GSM 新中国联通 电信重组的正式启动将对国内运营业和通信设备行业产生积极影响 来源 中国通信网 来源 2003 2009中国移动市场占有率 数据来源 中国联通 中国移动 中国电信2003 2009年报 图 国内电信业整体收入市场结构HHI指数不降反升 电信重组虽然实现了电信业的全业务经营 但却没能有效消除中国移动一家独大的竞争格局 电信业失衡发展的现状并没有因为重组而消除 要建立起相对均衡的市场体系 完善竞争架构 需要解决我国电信业发展中的深层次问题 通过进一步深化改革 改善监管 加快信息网络战略性新兴产业发展等来配合重组方案的实施 促进我国电信业的健康发展 首先 进一步深化改革 逐步 有序地放开电信市场 形成多元化 多层次的生态市场结构 开放电信资本市场 吸收外资及民资 形成多元化的资本结构 放松电信市场准入 在增值业务运营层面引入国外先进运营商及国内民企参与 形成多层次的竞争架构 其次 电信监管政策走向纵横融合监管 同时加快电信立法 规范电信市场秩序及各种市场行为 营造一个公平 有效的竞争环境 最后 加快信息网络战略性新兴产业发展 鼓励电信运营商开拓新价值领域 大力推进三网融合 物联网 云计算 3G等新兴领域的发展 培养电信运营商差异化竞争优势 傅忠 电信重组对我国电信市场可持续发展的影响分析 J 谢谢 马蓉 高婕 李哲 王兴涛 甘恬梦 王若琪2011 6 通信业的现状 国内电信辉煌的时期有两个 一个是程控电话机时代 另一个是2G移动通信业务时代 这两个时代电信运营商占据绝对的话语权 因此能够获得绝对的垄断利益 但是 伴随着2G业务时代兴起 互联网企业快速发展 运营商们缓过神来却发现 互联网应用领域已经被互联网企业占据 自己在SP业务上虽然取得了利益 但缺丧失了增值业务的大块市场 并在把处于盈利模式焦虑期的互联网企业解救了出来 而后进入3G业务时代 随着OTT OverTheTop 的缩写 是指通过互联网向用户提供各种应用服务 的出现 管道的价值在逐步下降 话语权在移动互联网时代逐步被削弱 从而进入增长的瓶颈期 虽然看运营商们的报表 营收还在继续增长 但是利润却已经出现疲态 如果再剔除掉营收调节等因素 电信运营商总体上开始进入艰难的调整期 从话音业务向数据业务调整的艰难期 随着铁塔公司的成立 2015年进入正式运营期 铁塔公司的成立等于是在网络平台层面做了进一步的集约 在确保普遍服务原则落实的情况下 以合理的成本加合理的利润对网络平台的服务进行定价是基本的价格机制如果你简单地认为铁塔公司的影响只是在于其体量 那就小看他了 或许背后有更大的动作 比如对于整个基础电信运营格局的改变 网业分离模式 那就不是共建共享那么简单了不是吗 4G时代后 TDD LTE快速成熟 FDD LTE迟迟不发牌 电信联通继续边缘化 中移动在运营市场的一家独大和推出RCS 融合通信 业务以及将互联网信息服务作为既语音 流量后的第三增长极 对互联网企业会造成实质威胁如果基础电信市场重归一统会彻底影响BAT的垄断地位 所以互联网企业切入传统运营商是双方需求和必然 2015年 中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示 由国资委监管的112户央企可能会重组为30到50户左右 两种方案 方案一 1 成立国家通信网络传输公司 将目前三家运营商 含铁通 及广电网络的基础传输网络 包括各级骨干网 区域传输网等除开运营商到客户端之间的业务传输网整合 成立新的国家通信网络传输公司 运营和管理模式和铁塔公司一样2 铁通彻底并入移动 形成三家全业务运营的公司 在此方案下 有可能保留中国移动公司 然后将中国电信和中国联通合并成一家新的运营商 3 运营牌照 通信号码资源 信道资源等将全部收归国家相关部门统一管理 虚拟运营商的号码资源也不再向三大运