建筑钢结构行业市场分析介绍PPT.ppt

建筑钢结构行业市场 河北敬业钢结构有限公司 2014年6月29日 主要内容 一 建筑钢结构行业的现状二 建筑钢结构行业的发展三 钢品 钢材在建筑钢结构中应用建议 一 建筑钢结构行业的现状 钢结构产业在近10余年期间发展迅速 已成为全球钢结构用量最大 制造施工能力最强 产业规模第一 企业规模第一的钢结构大国钢结构建筑在国民经济建设中得到了广泛的使用 并取得了与世瞩目的成就 钢结构综合技术水平已经处于国际先进水平 钢结构在国民经济发展中的重要作用不可替代 建筑钢结构的高速发展 行业企业规模 各省市规模以上钢结构企业数量 企业分布明显东部地区远大于中西部地区 江苏 浙江 上海 山东钢结构企业超过500家 是我国的钢结构大省 强省 2013年钢结构企业年产能 近四年钢结构行业年产能统计 近几年钢结构建筑用钢量3000万吨 4000万吨左右 约占钢产量的4 左右 与欧美 日本等发达国家相比 比例偏低年复合增长比率大于建筑业的增长比率 16 还有很大发展潜力 近四年来统计的钢结构完工项目各类结构的比例 钢结构在建设领域的应用 钢结构在超高层 大跨度空间结构 工业厂房这些领域应用非常广泛 占比超过75 2013年在市政桥梁 跨江桥梁的应用有发展 在住宅方面的应用已经起步 跨江大桥 市政桥梁及钢结构住宅的项目完工个数较2012年 2011年增长3倍以上 二 建筑钢结构行业的发展 目录1 建筑钢结构行业发展的产业政策2 建筑钢结构十二五规划3 建筑钢结构发展趋势 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 目前 钢结构广泛应用于工业厂房 多高层建筑 大跨度文体场馆 会展中心 机场车站 桥梁 塔桅领域钢结构在制作 施工和建成后的使用过程中 具有节能 环保 安全 抗震等特征 符合可持续发展的原则 属于我国建筑领域的新兴产业 受到了国家政策的积极支持 被列为建设部十大新技术之一 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 1999年 国家建筑钢结构产业 十五 计划和2010年发展规划纲要 提出在 十五 期间建筑钢结构行业要作为国家发展重点 2002年建设部发布了 钢结构产业化技术导则 2003年 建设事业技术政策纲要 指出2010年建筑钢结构用钢量要达到钢产量的6 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 2007年 建设部颁布 十一五 期间我国钢结构行业形势和发展对策 提出 十一五 期间持续较长对钢结构鼓励支持的正确导向和相关政策 措施 进一步推广和扩大钢结构的应用 2009年 国务院颁布 钢铁产业调整和振兴规划 提出要研究出台扩大工业厂房 公共建筑 商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 十八大之后在钢结构行业相关产业政策也暖风频吹 对行业发展和行业进步有重要影响的多项政策的出台 绿色建筑行动的方案 关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见 关于多维联合集团有限公司等15家钢结构企业开展房屋建筑工程总承包试点的通知 绿色建筑行动方案 十二五期间完成绿色建筑10亿平方米 到2015年末20 的城镇新建筑达到绿色建筑标准要求 政府投资的党政机关 学校 医院 博物馆 科技馆 体育馆等建筑 直辖市 计划单列市及省会城市建设的保障性住房 以及单体建筑面积超过2万平方米的机场 车站 宾馆 饭店 商场 写字楼等大型公共建筑 2014年起率先执行绿色建筑标准 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 绿色建筑行动方案 推广适合工业化生产的预制装配式混凝土 钢结构等建筑体系 加快发展建设工程的预制和装配技术 提升建筑工业化建成水平 支持集设计 生产 施工于一体的工业化基地建设 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 落实绿色建筑 将有力推动行业的发展 为钢结构企业开辟更广阔的市场 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见 扩大国内有效需求 适应工业化 城镇化 信息化 农业现代化深入推进的需要 挖掘国内市场潜力 消化部分过剩产能 推广钢结构在建设领域的应用 提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例 在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见 实施绿色建材工程 发展绿色安全节能建筑 制修订相关标准规范 提高建筑用钢 混凝土以及玻璃等产品使用标准 带动产品升级换代 推动节能 节材和轻量化 促进高品质钢材 铝材的应用 满足先进制造业发展和传统产业转型升级需要 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 有效扩大钢材使用量也是钢结构产业结构调整的工作重点 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 1 建筑钢结构行业发展之产业政策 住建部批准钢结构企业进行总承包试点 促使企业由单纯的构件加工制作向建筑建造一体化发展提升企业的集成建筑综合施工能力 进一步完善公平竞争市场环境 推动钢结构建筑在新型工业化 城镇化建设中发挥更大作用 2 十二五规划要求与目标 2011年8月18日 住房和城乡建设部印发了 建筑业发展 十二五 规划 规划中明确提出 增加钢结构工程比例 推进建筑节能减排 积极推动建筑工业化 建筑业发展 十二五 规划 2 十二五规划要求与目标 到十二五末 逐步实现年建筑钢结构用材占全国钢材总量的10 左右 任重而道远 提出了行业企业必须符合国家的产业结构调整政策 必须调整产业结构 转变增长方式 改变经营模式 走健康发展之路 中国建筑钢结构十二五规划 2 十二五规划要求与目标 2015年钢结构产量比2010年翻一番 建筑钢结构企业营业额 建筑业总产值 工业总产值年均增长15 以上 江苏省建筑钢结构十二五规划 2 十二五规划要求与目标 钢结构年产量 产值增长15 2015年的产量 产值比2010年分别增长75 2015年上海钢结构住宅建设要占上海住宅总面积的10 以上 开展高性能钢材的研发和应用 扩大高强度钢 耐腐蚀钢 耐火钢等的应用 上海市建筑钢结构十二五规划 2 十二五规划要求与目标 具体目标 到2015年 全市钢结构产业规模以上企业实现销售产值达到210亿元 年平均增长10 左右 产值利税率达8 形成3 4家创新能力强 具有自主品牌和总承包资质 年销售产值近百亿元的行业龙头企业 杭州市钢结构产业创新发展三年行动计划 2013 2015规模企业超过45家 年产值130多亿 2 十二五规划要求与目标 发展重点 重点发展大跨度空间钢结构 多层 高层及超高层 含住宅 电力通讯钢结构 桥梁钢结构等产品 进一步拓展市场 逐步向海洋钢结构 市政钢结构 机械设备钢结构延伸 加快发展与钢结构配套的新型轻质墙体材料 防火防腐涂料 轻质保温隔热材料 高强螺栓 高性能薄钢板等相关产品 杭州市钢结构产业创新发展三年行动计划 2013 2015 规模企业超过45家 年产值130多亿 钢结构行业的历史机遇 行业兼具工业制造与建筑施工的特点 发展模式依赖外部的要素投入 行业的产品与施工主要应用于工业厂房 大型公共建筑 商业与民用建筑的基础设施的投资 直接受宏观经济影响 新型城镇化建设 绿色建筑 化解产能严重过剩等给予行业发展难得历史机遇 3 建筑钢结构行业发展趋势 3 建筑钢结构行业发展趋势 钢结构在国民经济建设中的应用日益普及钢结构住宅是未来行业的主要增长点桥梁钢结构市场呈现扩张态势海外市场将稳步推进 钢结构建筑的应用日益普及 经过多年的应用 钢结构建筑节能环保 可循环利用 工期短 抗震性能好强度高等诸多优势正不断被市场所认识 在一些特殊的领域 如工业厂房 大型公共建筑 超高层建筑等 钢结构已经成为建筑主流 3 建筑钢结构行业发展趋势 去年钢结构继续在传统优势的建设领域上书写着荣光 一批代表当今世界水平钢结构工程顺利封顶或投入使用 用钢量7 5万吨的苏州东方之门 用钢量10万吨 高632米的上海中心 去年钢结构继续在传统优势的建设领域上书写着荣光 一批代表当今世界水平钢结构工程顺利封顶或投入使用 用钢量8 8万吨新建杭州东站工程 总建筑面积达60万平方米 钢结构用钢量5万吨重庆国际博览中心 去年钢结构继续在传统优势的建设领域上书写着荣光 一批代表当今世界水平钢结构工程顺利封顶或投入使用 钢结构施工的体量超过5万吨 45 1万平方米深圳机场新航站楼t3 去年钢结构继续在传统优势的建设领域上书写着荣光 一批代表当今世界水平钢结构工程顺利封顶或投入使用 钢结构施工的体量超过3 2万吨 建筑面积11万平方米南昌高速客运西站 去年钢结构继续在传统优势的建设领域上书写着荣光 一批代表当今世界水平钢结构工程顺利封顶或投入使用 钢结构施工的体量超过2 4万吨建筑面积23 4万平方米南京禄口国际机场t2航站楼 去年钢结构继续在传统优势的建设领域上书写着荣光 一批代表当今世界水平钢结构工程顺利封顶或投入使用 近四年钢结构产能和增长表 钢结构建筑的应用日益普及 2013年钢结构行业产能不完全统计4100多万吨 较2012年增加600万吨 近四年每年增长300 600万吨预计到2015年 我国钢结构产量有望在2010年2600万吨的基础上翻一番以上 超过5000万吨 3 建筑钢结构行业发展趋势 钢结构住宅 主要承重结构为钢结构的住宅建筑 它以轻质 高强建筑墙体构件为围护结构 以及与功能配套的水 暖 电 厨 卫 智能网络与通信设备和产品优化集成的安全 健康 适用 节能 绿色 环保满足家庭居住使用的建筑 钢结构住宅是未来行业的主要增长点 3 建筑钢结构行业发展趋势 我国钢结构住宅的研究应用已经过20多年时间 从钢结构住宅的引进 至逐步自主开发建材 部品 整栋住宅随着钢结构行业的发展 已经有一批领先的具有先进研发 设计与生产能力的钢结构企业钢结构易于实现工业化生产 标准化制作 可再生重复利用 是建筑工业化的理想结构材料 建筑工业化成为钢结构企业的重要发展方向 钢结构住宅是未来行业的主要增长点 3 建筑钢结构行业发展趋势 我国钢结构住宅产业化的发展历史回顾 2009年 当时全国最大的钢结构住宅示范工程 武汉世纪家园竣工 建筑面积26万平方米 由11栋22 24层的高层建筑住宅组成 是我国第一个完全国产化的高层钢结构住宅建筑项目 武汉世纪花园 最早 钢结构住宅是未来行业的主要增长点 万郡 包头 房地产有限公司开发的 钢结构住宅项目 建筑面积近百万m2 一期27万平方米已完成 二期正在建设 最大 5幢62层 253m 超高层 钢结构 住宅项目总建筑面积51 7万m2 不含避难层1 09万m2 基坑已开挖 厦门 帝景苑 最高 钢结构住宅是未来行业的主要增长点 从1994年上海北蔡第一栋8层住宅以来 莱钢 宝钢 赛博思 杭萧等钢构企业和钢结构设计 科研机构借鉴发达国家对钢结构住宅结构体系 板材和配套构配件的生产经验和成果 为发展 推广钢结构住宅进行了不懈的努力和探索初步形成了以浙江杭萧钢构股份为代表的高层 超高层钢结构住宅体系 以河南天丰 上海巴特勒等为代表的低层 多层住宅体系 并在保障性住宅 地震灾区的恢复重建中初显钢结构的优势 赢得较好的市场反映 3 建筑钢结构行业发展趋势 我国和外国民用建筑体系统计 钢结构住宅是未来行业的主要增长点 有资料显示发达国家的钢结构住宅占住宅总数的40 左右 而我国还没有达到5 与发达国家相比 我国钢结构在住宅推广应用所占比例低 仍有较大的发展空间 3 建筑钢结构行业发展趋势 整栋建筑物重量轻 建筑物基础处理费用省 钢结构体系自重轻 与钢筋混凝土结构相比 建筑自重减轻约1 3 因此可有效地减小地震作用 节省材料用量 基础造价可比采用钢筋混凝土结构降低30 钢结构住宅体系施工周期短 约为混凝土结构的1 3至1 2 可以大大缩短投资资金的占有周期 提高资金的投资效益有效的使用面积大 空间通透 有利于功能 空间的灵活布置 可提高使用面积率5 8 钢结构住宅综合的效益 在适合工业化生产的新型建筑体系中 钢结构建筑具有抗震性好 工业化程度高 节能环保 可回收利用的独特优势 已经得到吉林省政府和建设主管部门的高度关注和支持 政府在钢结构住宅的行动 钢结构住宅是未来行业的主要增长点 钢结构建筑将在保障房建设中得到广泛应用 2012年11月16日厦门市建设与管理局网站发布 厦门大力推广钢结构住宅 每套房可增加6 使用面积 文章 文中表示厦门将在保障房建设中试点采用钢结构 钢结构住宅将迎来前所未有的大好时机 国办发 2014 23号文 5 15 2014 2015年节能减排低碳发展行动方案 十 推进建筑节能降碳深入开展绿色建筑行动 政府投资的公益性建筑 大型公共建筑以及各直辖市 计划单列市及梳城市的保障性住房全面执行绿色建筑标准 到2015年 城镇新建建筑绿色建筑标准执行率达到20 新增绿色建筑3亿平方米 以住宅为重点 以建筑工业化为核心 加大对建筑部品生产的扶持力度 推进建筑产业现代化 5 29日杭州市政协召开民主议政会 就 加大钢结构住宅建筑推广应用 议政建言 钢结构住宅是未来行业的主要增长点 目前 我国每年建造竣工住宅6亿万平方米 2012年的数据 占房建建筑总量的60 按每平米用钢80公斤 如果10 使用钢结构 每年将为钢铁行业提供近5000万吨钢材市场 3 建筑钢结构行业发展趋势 桥梁钢结构市场呈现扩张态势 3 建筑钢结构行业发展趋势 在 十二五 期间 我国桥梁建设将进一步加快 我国公路桥梁数量庞大 但钢结构桥梁占比不到1 美国60万座桥梁中 钢结构桥梁占33 日本13万座桥梁中 钢结构桥梁占41 基于我国钢铁 钢结构产业的发展 我国钢结构在特大型 大型桥梁中的成熟应用及其结构本身的优越性 桥梁钢结构正呈现扩张态势 去年11月的全国桥梁钢结构学术会 2013年钢结构建筑在新的领域也有跨越式的发展 跨江大桥 市政桥梁项目完工个数较2012年 2011年增长3倍以上 钢结构施工的体量超过4 7万吨钢桥长约3 7公里武汉市黄浦大街 金桥大道快速通道工程 2013年钢结构建筑在新的领域也有跨越式的发展 跨江大桥 市政桥梁项目完工个数较2012年 2011年增长3倍以上 钢结构施工的体量超过2 1万吨钢桥长约1 0公里崇启大桥跨江大桥工程主桥 2013年钢结构建筑在新的领域也有跨越式的发展 跨江大桥 市政桥梁的项目完工个数较2012年 2011年增长3倍以上 钢结构施工的体量超过2 6万吨钢桥长约0 9公里重庆粉房湾长江大桥 近期 广州市2014 2016年重要基础设施项目计划 经市政府常务会议审议并原则通过广州将投资8282亿元用于12大工程 共283个基础设施建设项目其中 交通领域投资 最大头 约5548亿元 占近七成 城际城市轨道交通工程28项投资约3267亿元居首 占总投资约四成 为桥梁钢结构发展注入活力 桥梁钢结构市场呈现扩张态势 3 建筑钢结构行业发展趋势 未来随着我国跨海 跨江的大跨径钢结构桥梁建设加快 桥梁钢需求量将快速增长 根据中国建筑金属协会预测 到2015年 我国桥梁钢结构工程年需求量将达到400万吨 市场的成长空间巨大 对现有的国内市场进行了详细的调查评估 据不完全统计三年内将要开工的大型公路桥梁工程达到180万吨 海外市场将稳步推进 3 建筑钢结构行业发展趋势 我国钢材价格比国际价格低 劳动力成本低 钢结构制作质量优良 在国际工程市场上有较强竞争力 2012年会员企业海外市场完成20多万吨产能 60多亿产值2013年会员企业海外市场完成25多万吨产能 73多亿产值 以全球视野的产业远见 足迹涉及五大洲积极开拓海外市场 助力 中国制造 相当数量的企业取得全部发达国家的准入认证部分企业海外发展总部设在香港 海外市场将稳步推进 在东欧 在今年5月由杭萧钢构承建的格鲁吉亚华凌国际商贸广场项目日前开吊 该项目是格鲁吉亚目前最大的单体建筑 在南美 由精工钢构承建的巴西氮肥厂ufn3项目 用钢量2 5万吨 目前已进入最后冲刺阶段 项目完工后 将是世界最大的氮肥厂 钢结构人正在世界各地创造人类新的建筑文明 在东南亚 精工钢构承建的越南河内内排国际机场第2航站楼 在工期进度 质量标准等方面的表现 获得越南政府赞誉 钢结构人正在世界各地创造人类新的建筑文明 总建筑面积为13 8万平方米 在中东 中建钢构承担施工阿布扎比国际机场钢结构工程 用钢量超过7万吨 钢结构人正在世界各地创造人类新的建筑文明 在北非 中建钢构承担施工世界第三大清真寺 阿尔及利亚嘉玛大清真寺的钢结构工程 用钢量超过1万吨 钢结构人正在世界各地创造人类新的建筑文明 在中东 精工钢构负责新吉达国际机场项目钢结构工程 该项目是目前世界上最大的机场 钢结构人正在世界各地创造人类新的建筑文明 精工承揽施工钢结构用钢量超过2 3万吨 在南亚 中建钢构负责巴基斯坦贝布托国际机场项目钢结构工程 该项目是该国最大的机场 钢结构人正在世界各地创造人类新的建筑文明 用钢量超过8000吨 钢结构人正在世界各地创造人类新的建筑文明 在北美 由上海振华重工完成旧金山 奥克兰海湾大桥最重要部分单塔柱和所有钢材 该桥是世界最大跨度单塔自锚抗震悬索钢桥 振华承揽4 5万吨钢结构工程 我国钢结构行业涌现出一批在技术 管理 资金等各方面综合实力较为强劲的企业 有极具开拓精神的海外业务团队 积极参与到国际市场竞争中 随着我国钢结构企业技术实力的不断增强 海外钢结构订单不断增加 预计2015年协会会员单位海外的钢结构产能将超过30万吨 全国将超过100万吨 海外市场将稳步推进 三 钢品 钢材在建筑钢结构应用的建议 目录1 型钢2 高性能钢 高强度钢 耐候钢 耐火钢 3 与国外钢材的等效标准 型钢应用 超高层建筑中焊接h型钢用量高达69 99 而国外发达国家热轧h型钢相对占比重较大 主要是由于目前国内可生产的热轧h型钢规格有限 截面最大高度仅为1008mm 产品配套不完善当前钢结构材料市场的产品厚度负偏差现象普遍 在厚度小于16mm时尤其严重 脚手架管3 5mm壁厚的有价无市 在住宅钢结构中多用方矩型钢 但目前在工程实践应用中很少 上下游产业链不完整冷弯结构