欧洲化学工业.pdf

国际化工信息 2 0 0 6 年第1 1 期 欧洲化学工业 路辛 2 2 2 2 2 N l 国家地区l g g g g 摘要 2 0 0 5 年 欧盟2 5 国化工生产 不包括医药制品 增长率为1 6 预期2 0 0 6 年可 达到2 3 欧盟平均G D P 增长率2 0 0 5 年为1 5 2 0 0 6 年可达到2 东欧国家可达到5 欧洲聚合物和医药制品产量分别增长3 3 和3 5 由于精细与专用化学品的世界性低迷 出 现2 4 的负增长 石化产品和无机化学品产量分别增长3 和O 9 公司收益增加 带动了 设备和研发投资增长 企业间的兼并重组更加活跃 关键词 欧洲 经济 化工 生产 贸易 2 0 0 5 年上半年 欧洲化学工业界充满悲观情 绪 直到年底随着化学品出口恢复 业界才开始有 所改变 并希望2 0 0 6 年业绩获得改善 欧洲期待 改善消费 增加出口 以便获得好的业绩 但原油 价格高涨会抑制个人消费 产品出口则会受到世界 经济及区域消费的影响 1 化工生产 2 0 0 5 年 欧洲基础无机化学品产量同比增长 5 5 石化产品增长5 与基础化学品产量增 长相反 2 0 0 4 年业绩良好的专用和精细化学品由 于需求疲软 竞争激化 成本增加出现负增长 原 来作为欧洲化工增长驱动力的医药部门 2 0 0 5 年 产量增长率仅比非医药部门的增长率高0 4 欧洲化学工业协会 C E F I C 预测 2 0 0 6 年 欧洲精细与专用化学品将恢复增长 无机化学品和 石化产品的增长率将缓慢下降 医药产品小幅增 长 欧洲7 个主要化工生产国2 0 0 5 年化学品销售 额均为正增长 其中意大利 荷兰和德国的化学品 销售额增长强劲 意大利化学品销售额增长 9 1 达到9 5 5 亿美元 荷兰增长8 6 达到 4 9 2 亿美元 德国增长6 9 达到1 8 9 3 亿美元 西班牙的化学品销售额也增长了5 2 达到5 4 5 亿美元 英国和法国分别增长了3 2 和3 1 达到6 5 8 亿和1 2 0 3 亿美元 比利时增长最少 增 长率为1 5 销售额达到5 9 8 亿美元 表1 是欧 洲7 国化学品销售额 表1欧洲7 国化学品销售额亿美元 注 2 0 0 5 年各国货币与美元的平均兑换率为 l 0 0 美元 O 8 0 3 欧元 O 5 4 9 英镑 资料来源 欧洲化工委员会 E c I c 各国统计数据 7 万方数据 存A a A A A A A A A j 国家地区i s 国际化工信息 2 0 0 6 年1 1 月 驱动2 0 0 5 年欧洲化学品销售额增长的一个关 键因素是化学品价格的增长 而化学品价格的增长 反映了高能源价格和原材料价格的影响 2 0 0 5 年 法国化学品价格指数增长2 7 达到1 1 1 2 1 9 9 7 1 0 0 德国增长3 0 为1 1 3 7 意大利 增长3 6 为1 1 7 9 比利时增长4 2 为 1 1 1 8 西班牙和英国均增长了4 3 分别为 11 7 9 和1 2 0 6 荷兰增长幅度最大达到8 0 价格指数为1 2 9 6 在对上述国家的调查中发现 2 0 0 5 年这些国家的化学品价格指数的增长率再次 超过了近1 0 年来的平均增长水平 表2 是欧洲7 国的化学品价格指数 表2 欧洲化学品价格指数 1 9 9 7 1 0 0 资料来源 欧洲化工委员会 各国化工协会 根据E C I C 的数据 2 0 0 5 年欧洲7 国化工生产长2 5 法国和荷兰均增长1 7 化工生产指 全部实现增长 其中 德国化工生产增长最快 化 学品产量增加了4 0 化工生产指数达到1 1 3 4 比利时紧随其次 化工生产指数达到1 3 5 产量增 长2 8 西班牙化工生产指数为到1 1 9 产量增 数分别为1 0 9 9 和1 2 6 1 意大利化工生产指数为 1 0 8 4 产量增长1 2 英国化工产量仅增长 0 7 生产指数为1 1 8 6 表3 是欧洲7 国化工生 产指数 表3 欧洲化工生产指数 1 9 9 7 1 0 0 资料来源 c E I c 1 1 有机化学品 2 0 0 5 年 欧盟有机化学品生产呈现出增长和 下降并存的局面 乙烯产量为2 1 6 0 万t 增长 0 9 丙烯产量1 5 4 0 6 万t 增长1 9 产量 增长幅度最大的产品是环氧丙烷 增长4 2 6 产量9 5 万t 除此之外 产量实现两位数增长的还 有乙二醇 甲醇和二氯乙烷 分别增长了1 6 5 1 2 9 和1 0 1 产量分别为1 6 3 7 万 3 2 4 8 万 和6 6 4 5 万t 丙二醇产量增长9 7 达到2 1 7 9 8 万t 甲苯产量增长5 3 为2 0 1 4 万t 共有6 种有机化学品的产量下降 降幅最大的产品是苯乙 烯 产量4 9 6 3 万t 减少2 0 2 其次是丙酮 产量为1 3 3 6 万t 减少1 4 7 另一种产量以两 位数减少的产品是苯 减产1 0 6 产量为7 0 8 9 万t 醋酸乙烯酯的产量减少9 2 仅为8 0 万t 另外两种减产的产品为苯酚和二甲苯 产量分别为 2 0 0 5 万和4 2 8 2 万t 减少2 6 和2 3 表4 为欧盟有机化学品产量 万方数据 国际化工信息 2 0 0 6 年第1 1 期 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N l 国家地区i i g g 表4 欧盟有机化学品产量万t 注 2 0 0 2 年前数据为欧盟1 5 国数据 2 0 0 2 后为欧盟2 5 国数据 资料来源 欧盟及各国政府统计数据 欧洲石化生产商协会 1 2 无机化学品 2 0 0 5 年 欧盟无机化学品产量大起大落 盐 酸产量增长2 2 为6 3 0 万t 炭黑产量降低 2 0 1 为1 1 7 3 万t 其他以两位数增长的产品 有碳酸钠和硫酸 产量分别为7 6 6 5 万和1 9 0 2 4 万t 各增长1 6 0 和1 4 7 二氧化钛产量增长 了9 为6 4 1 万t 过氧化氢产量1 1 6 万t 增长 6 9 氢氧化钠产量1 0 5 8 8 万t 增长5 9 磷酸产量以两位数下降 产量3 7 3 万t 减少 1 3 3 硫酸钠产量3 0 7 5 万t 减产9 7 三 种气体的产量均出现下降 氧气产量为2 6 1 2 8 亿 m 3 减少3 6 氢气产量1 0 4 3 3 亿m 3 减少 2 4 氮气产量2 1 8 9 3 亿m 3 减少1 9 表5 为欧盟无机化学品产量 表5欧盟无机化学品产量万t 9 万方数据 国际化工信息 2 0 0 6 年1 1 月 注 2 0 0 2 年前数据为欧盟1 5 国数据 2 0 0 2 后为欧盟2 5 国数据 单位为百万m 3 资料来源 欧盟及各国政府统计数据 1 3 树脂和合成橡胶 2 0 0 5 年 欧盟大宗树脂产品产量下降 聚氯 乙烯 P V c 产量降低6 7 为6 0 5 万t 聚苯 乙烯 P S 产量1 6 8 4 万t 减产5 9 A B S 树 脂产量7 7 5 万t 减产4 4 聚乙烯 P E 和环 氧树脂产量稍有增长 均增加了0 3 分别为 1 3 9 0 万和6 3 5 万t 合成橡胶产量为4 4 6 5 万t 增长1 1 聚酰胺树脂产量为2 1 0 万t 增长 2 3 增长幅度最大的是聚丙烯 P P 树脂 产 量6 8 6 6 万t 增长4 1 表6 是欧盟塑料树脂 合成橡胶产量 表6 欧盟塑料树脂 合成橡胶产量 万t 注 2 0 0 2 年前数据为欧盟1 5 国数据 2 0 0 2 后为欧盟2 5 国数据 资料来源 欧盟及各国政府统计数据 欧洲塑料制造商协会 1 4 合成纤维 2 0 0 5 年欧洲合成纤维生产出现疲软 4 种纤维 产品中 只有纤维质纤维的产量有稍许增长 其他 产品产量都以较大的幅度下降 纤维质纤维产量 6 3 9 万t 增长0 5 丙烯酸纤维减产9 9 产量7 7 7 万t 聚酯纤维产量1 3 6 7 万t 减产 7 2 聚酰胺纤维产量6 4 4 万t 减产5 6 表7 是欧洲合成纤维产量 表7 欧洲合成纤维产量 万t 注 数据包括扩大后的欧盟和土耳其 资料来源 国际人造丝和合成纤维委员会 1 5 化肥 2 0 0 5 年 欧盟尿素生产跳水 产量减少 3 9 6 只有1 4 5 3 万t 虽然2 0 0 5 年尿素生产大 幅下降 但与2 0 0 3 年尿素产量7 6 7 万t 相比 还 1 0 是增长了近一倍 只不过2 0 0 4 年欧盟尿素产量增 幅太大 达到2 4 0 7 万t 硫酸氨产量为1 6 0 5 万 t 减产7 5 硝酸产量6 5 4 万t 减产0 6 无水氨产量增长了5 1 达到1 3 0 0 万t 硝酸胺 轧 一区一 一地一一家一 一国一 扩v v 0 弋 万方数据 国际化工信息 2 0 0 6 年第1 1 期 产量仅增长0 7 为6 7 0 万t 表8 为欧盟氮肥产量 表8 欧洲氮肥产量万t 注 2 0 0 2 年前数据为欧盟1 5 国数据 2 0 0 2 后为欧盟2 5 国数据 资料来源 欧盟及各国政府统计数据 2 化学品贸易 欧洲6 个主要化工生产国的数据显示 2 0 0 5 年6 国进出口均呈正增长 其中比利时 法国 德 国和英国4 个国家的进口增长幅度大于出口增长幅 度 因此贸易顺差减少 意大利和西班牙虽然出口 增长幅度大于进口增长幅度 但继续维持贸易逆 差 只是数量在减少 德国是这6 个国家中进出口 额均排在第一的国家 出口同比增长4 4 达到 1 2 9 2 亿美元 进口增长9 6 达到9 1 2 亿美元 贸易顺差为3 7 8 亿美元 低于2 0 0 4 年的4 0 4 8 亿 美元 比利时是6 国中进出口增长幅度最大的国家 出口增长1 2 0 达到1 0 4 3 亿美元 进口增长 1 5 4 达到8 7 9 亿美元 贸易顺差为1 6 4 亿美 元 低于2 0 0 4 年的1 7 0 亿美元 西班牙紧随其后 出口增长1 1 7 达到2 2 0 亿美元 进口增长 7 0 达到3 2 5 亿美元 贸易逆差为1 0 5 亿美元 比上年1 0 7 亿美元的贸易逆差略有降低 意大利出 口呈两位数增长 出口额为3 7 5 亿美元 增长 1 0 8 进口额为5 0 7 亿美元 增长6 9 贸易 逆差为1 3 2 亿美元 略低于2 0 0 4 年1 3 6 亿美元的 贸易逆差 法国化学品进口增长9 2 进口额为 6 0 2 亿美元 出口增长6 出口额7 2 8 亿美元 贸易顺差为1 2 6 亿美元 低于2 0 0 4 年的1 3 5 亿美 元 英国化学品进出口增长幅度均不大 进口增长 3 9 进口额5 2 2 亿美元 出口增长2 4 出 口额5 9 9 亿美元 由于进口增幅接近出口增幅的两 倍 贸易顺差从2 0 0 4 年的8 2 亿美元减少到6 2 亿 美元 表9 是欧洲6 国化学品出口额 表1 0 是欧 洲6 国化学品进口额 表9 欧j j l f f 化学品出口额亿美元 注 2 0 0 5 年各国货币与美元的平均兑换率为 1 美元 0 8 0 3 欧元 0 5 4 9 英镑 资料来源 欧洲化工协会 各国统计数据 表1 0 欧洲化学品进口额亿美元 注 2 0 0 5 年各国货币与美元的平均兑换率为 1 美元 0 8 0 3 欧元 O 5 4 9 英镑 资料来源 欧洲化工协会 各国统计数据 3 公司经营 2 0 0 5 年 大多数欧洲公司销售收入增加 同 时 由于不断削减成本 导致利润和收益增长 大 部分欧洲公司的收益情况好于2 0 0 4 年 部分公司 由于结构重组产生了重组成本 导致公司亏损 但 是重组的结果将使这些公司更具竞争力 对化学品需求的增长和业界经济条件的改善 11 强镕 霜 爵 旷0 弋 万方数据 国际化工信息 2 0 0 6 年1 1 月 使化工公司提高了资本支出 所调查的欧洲1 9 家 公司的平均资本支出增长了2 6 9 达到1 3 5 亿 美元 欧洲公司在资本支出连续4 年降低后恢复增 长 但这些公司的研发支出仅增长了1 5 为9 5 亿美元 而同期日本公司的研发支出增长5 5 达到3 9 亿美元 表1 l 为1 9 家欧洲公司的资本支出 表1 2 为 这1 9 家公司的研发支出 表1 1欧洲1 9 家公司的资本支出 亿美元 公司2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年 注 2 0 0 5 年各国货币与美元的平均兑换率为 1 美元 0 8 0 3 欧元 0 5 4 9 英镑 1 2 4 6 瑞士法郎 表1 2欧洲1 9 家公司的研发支出亿美元 1 2 注 2 0 0 5 年各国货币与美元的平均兑换率为 1 美元 0 8 0 3 欧元 O 5 4 9 英镑 1 2 4 6 瑞士法郎 4 兼并重组 处在景气上升趋势中的欧洲化工企业 近年来 加速进行大规模的产业重组 不断进行战略性收购 并处置不盈利业务 以适应竞争环境的变化 德国巴斯夫 拜耳 德固赛三家在不同化工领 域中领先的大型公司 均进行了大型重组 巴斯夫 在2 0 0 5 年出售了巴塞尔 B a s e l l 和北美的聚苯乙 烯 P S 业务 减少了通用树脂业务的持有量 继续专注于专用化学品和电子化学品业务 并就收 轧u 0 一区一 一一 一一 一地一 一家一 一国一 v v v v 弋 万方数据 国际化工信息 2 0 0 6 年第1 1 期 购德固赛的建筑化学品业务达成协议 2 0 0 6 年初 巴斯夫以4 9 亿美元收购了安格 E n g e l h a r d 巴 斯夫以良好的业绩为背景 通过兼并重组 M A 攻势扩大核心产业的战略地