船舶工业市场结构特征研究.doc

船舶工业市场结构特征研究工业技术经济)2002年第i期总第119期船舶工业市场结构特征研究刘希宋,崔立瑶摘要本文对船舶产品时市场蛄构特枉进行了科学的分析与概括,挺出把船舶市场界定为世界市场,对船舶市场产业桑中度,产品差异化,进入与退出壁垒进行丁分析,作出以下话断:世界船舶市场是低集中度时靠头垄断市场;不同造船企业生产的同类型船舶产品质量差异很小;磐舶买方市场曼靠头垄断市场;世界船舶市场虽县有垄断姑构,但并没有早致高桑中度辜头垄新关锺词船舶工业市场鲒构特征船舶工业是国际性的行业,我国船舶工业经过2O年的发展已成为我国最具竞争力的重化工业之一,年造船产量刊世界第三位.仅排在日车,韩国之后.船舶产品与其它工业品有很大的差别.其市场划分等也颇具特色,本文对船舶产业市场结构特征进行颤下分析.1.船舶市场可界定为世界市场市场是研究产业组织的基础.从持有需求,输与输出,产品价格的独立程度,运输成本等影响市场范围界定的因素分析,船舶产品具有高鏖国际化的特征+其产品价格由世界备国对船舶的供求情况决定.各国问船舷产品的进出口非常频繁,通常一个造船国家的一半左右的造船产值都是由出口创造的;由于船舶本身为运输工具其作为产品的运转成车很低.国际问船舶进出口贸易受远途运输的制约程度低.同时.船舶产品与其他产品的交叉弹性程小.固此,可把船舶市场界定为世界场.2.世界船舶市场的产业集中度从船舵行业产业集中度指标分析.拦并船舶耵场的绝对集中度上位I家在10%左右.上位4家在30%左右,掇据谢伯德对市场娄型的划分标准,船蕊市场舟于寡头垄断和垄断竞争之蚓.报据贝恩的划分标琏.船舷市场至按近予低集中度的寡头垄断场眉兰.从盘业集幸燕老辱看,世界船舶币场结掏粪型开亍寡头垄断市筠瓢垄断壹争市场之间.表1全球船舶市场绝对攥中鏖996正l997年1998妊产量产量产量(万载CR(万载CR(万载CR重吨)重吨)重吨)上位1室m4】084863l3443j8110=卫麓蠹2.3.船舶产晶船差异化通常,兰蛊蕊用遮的下同.可把妨产品南,力冀辐,客船,赫船,货船维分鼻冀强,浆装颦恶油轮.液化天然气船等,不同类型的船舶之间不存在替代性+即不同种类船舶的生产企业之间不存在竞争关系.因此+在分析产品差异聪企业行为的影响时.可n只分析生产同类船舶产品时企业之间的相互关系.一种商品通常可以用一组特性来描述:重量,地理位置,时间,适用性,有关信息等.母一个消费者对这些变敫都有一种排序船舶产品的特性也可以用一些指标来描述.但同厂商建造的船舶在几个指标中表现为无明显差异.如地理笠置.船舶产品围其主要功能是充当运输工具,因此r商所姓的地理位置对于消费者即船东来说并不重要;船东对船厂的有关信息掌握程度也可以认为是无差异的+世界船舶市场的买方和卖方数量相对轻少,且比较固定,闲此买方对市场信包的掌握比较充分,另外由于船舶产的买卖是太宗交易,金额巨大.适常采用招标的形式.船东根据嚣要招标订造船船,船舶建造商则根据自己的条件,能力提交投标书.这种交易方式也使得买方得掌握足够的信包.生产同蓑船舶产品的不同盘业建造的船舶差异性主要表瑾在以下J1_个方面:l1船舷产品的文易通常累取买方订货的方式,卖方根撂订货台同建造船舶.郧睫星标准船型也常常由于船束的需要对船菲的建造进行部分特殊的设计,对材料,主锈机,配套件的供货厂家提出要求,因此,不同企业建造的两娄型船舶的差别主要表现在船厂的工艺设计永平和施工水平上i(2)不同造船企业生产的船舶产品质量差别因船舶种类不同而有很大差别,高技术,高附加值的复杂船型产品质量差别比较明显,普通船型产品的质量差异不太.目前进行高技术船型生产的主要是曰韩和西欧一些国家,但出于高按术船舶对造船企业鲍造船受相关领域技术的缘告芝啦水平有非话矗s要求.不同船厂生产的.西一生七11.一.一,一-蔓.一弗工虫是譬装一聋意皇或木M7n誓t右.黠舶的很多零薛坪,土叠是一些主机销售都已经妄现了国辱他.因此+纽装东高低j一船舶产品的质量再一定影响,钽总体上说,I土生建建神昔运嚣l疆竖没有太犬差别.工业拄术经济>2002年帮l羽意第119期(3)不阿企业在交货期的保证方面存在一定_的差异,一些技术实力较强造船盘业.工艺设计出平高,劳动生产宰高,按时完工率较高.另外一些技术水平相对较低的企业受到整体工艺设计水平低的腰制,导致船舶出现延迟完工的现象,影响了船舶的外延质量.可见,在同类船舶产品生产中,不同企业生产的昔通娄型严品在质量,变赞期等方面存在一定的差别但差异不犬.高技术船舶具有蹰显的产品差异性.因此.从产品差并1匕的角度分析船船产品市甥存在垄薪的条件.但不至于形戚高度的器头垄断.4世界船舶市场的进与退出壁垒4.1绝对或车优势如果不沧产量怎样变化.理有业都能比新进企业低的盟位成车从事生产和经营活动,则现有盘皿肆有绝对r止车势.绝对成本优势使现有厂商莸取窟额利澜而:必担心_苴他厂商进现存厂商自绝成率优势可是通越边千边学帮研究发鼗碍的生产技术.船舶是技术密集型行业,先进企业通过科技拄A的积累,提高箕技术和工艺设计水丑,M而使其产品蕊车降低可在同样生严成车的情况下兰出更高赁量靴性能的产品.潜在进者形成一定的进,障碍.船朋是十组装行业,置相对于汽车等制选业采潍自动化程妻较低,复杂的手工劳动在船舶建造避程中还占有很大诧.西此,市场中的现有生产/正业遥过长期生产培养出熟练技工队伍,提高劳动生产辜和工序质量.从而降低生产成本,提高产品质量,也对潜在进者形成了一定的进障碍.4.2规横经济壁垒衡量某一行业规模经济壁垒大小,可使用规模障碍系数,规模障碍系数是最低经薪规模与市场总规模的比重.具体公式为td:MES式中:d规摸障碍系数;MEs最低经济规模;s市场总规模.贝恩提出丁进壁垒的判定标准:d<5%,进人壁垒较低;5%<d<10%,进壁垒为中等程度;d>10%,进人壁垒教高.船舶行业的规模经济特点比较突出.我国的船厂为例,产量居前列的大型造船厂与生产同类型船舶产品的中小型船厂相比在国际竞争力,产品质量,戚本等方面都拥有一定的优势.这些大型船厂也成为我国船舶行业出口创汇的主力军.若以我国产量居前lO位的船厂的平均规模作为最低经济规模可测算出规模障碍系数约为6%,为中等程度的进壁垒.最低经济规模是影响进壁垒高低的个重要因素.但除此之外,进人壁垒的高低还取决于:市场容量的大小,市场容量越小.则进壁垒越高.世界船舶市场的窖量随世界经济的波动而波动,短期内比较稳定,长期呈现稳定增长的特点.近些年,世界造船能力的增长速度超过了船舶需求的增长速度,且前世界造船能力已经超过需求近30%,船舶市场容量相对于过荦l的造船能力显耨偏小,会对潜在进者形成一定的进人壁垒.4.3必要资率量及沉淀成本船舶开业是劳动,资盘,技术三密集舶行业,一千造船企业的组建.需要大量资金建造船坞,船台,厂房,盼买设备.大型造船厂投资需要几十亿,几百亿元韩国的现代重工,大字重工投资超百亿可见连人造船行业蔫要巨大的固定资本投,J象了固定投资,造船企业的组建还需要庞大的辩研队伍,管理队伍和技术工人,保证船舶复杂的产品设计,工艺,建造及经营管理,为此需要高额的流动资金投人.因此,高额的必要资率对潜在进者形成了稂太的进人障碍船坞和一些配套设备的使用寿命鞍长,且专用性很强.在停止使用后很难回收残值,可觅船舶行业的沉淀腹车彳臣高.高沉淀戚率舍使拟进船舶市场者的行动变樗小心,即在一定程度上限制其进行为.通过上对世界船舶市场结构的分折,可以得出船舶市扬是低集中度的寡头垄断市场的结论.5船舶市娟的垄断结构墨市场馈姣的不珏配宴际上,世界船舶市场的低度寡占性并投有使船舶建造盘业获得高额的寡头垄断利滑,出现了垄断结构与市场绥艘的不匹配.其原因有以下几方面i5l买方市场是寡头垄断市场船船市场与其它产品市场的一个不同点就是:船舶产品的用户只是黄鼓很少的船东或中间商,其交易是太豪交易,单位产品价值巨大,一艘船的价格通常达到几千万元,甚至几亿,几十亿元,目此.买方田其购买规模而拥有了较大的讨价还价能力,船舶舶买方市场属于募头垄断市场,很大程度上限箭了船舶产品价格的提高.52世界船舶市场供大于求目前全球的造船年生产能力巴接近6000万吨,而需求只有4000多万吨.1999年新船戚交4500万载重吨,是近二十多年以来的第二高点,但即使是这样,供需之问仍存在着3O%多舶差距,这种差距的存在必然导致价格的下降.另外,由于船舶产品差异小,造船企业的需求曲线较平缓,即需求价格弹性较大.也使得船厂有降t的动目.垄断结构和追求超额高垄断利润率舶目标的偏离表明,世界船舶市场虽然是寡头垄断市场.但市场的竞争比较激烈,韩国现代童工,大字重工等特大型造船企业的组建并没有使船舶市场由于垄断而停辩,相反造船企业的大型化更充分地发挥了船舶产品规摸效益突出的特点,也推动了造船企业科技创新的步伐.因此,从我国实际及船舶工业的市场结构特征出发.在关于我国船舶工业产业组翱政策上.应以鼓励规摸经济,强强联合,增强我国在世界市场上的国库竞争