泰国汽车电子产业概况.doc

泰國車用電子產業概況曼谷台貿中心提供、前言2008年全球汽車電子業（Auto electronics）產值預估將達1,635億美元，市場商機可期。由於汽車製造業者為迎合環保、省能之消費趨勢，乃利用電子技術提升汽車性能；另方面則是基於結合電子產業升級的概念，因全球電子科技發達，應用到各種產業之發展亦與日俱增，諸如機械、冷氣空調、通訊等，汽車產業亦不例外。諸如 GPS全球衛星定位系統、行動電話及 WiFi 無線通訊協定等都與汽車電子有關，加上正在發展的數位廣播、行動影音及無線通訊協定等，都可應用於汽車產業。據研究指出，預計未來全球平均每輛汽車每年電子配件需求將以8的速度遞增，2008年每輛汽車所內建的電子配備價值將可達450美元。已成為亞洲汽車組裝製造重鎮的泰國，對於汽車電子產業的發展趨勢自不能置身事外，雖然該產業對泰國本地業者而言，仍處於萌芽階段，然外商已陸續進入市場掌握各大組車廠的商機。本報告將針對泰國車用電子產業的發展情形、市場概況、產品趨勢以及我業者可拓銷的產品等方向，介紹泰國車用電子業。二、汽車產業及市場概況泰國汽車製造業蓬勃發展，目前共有全球各大車廠所投資的16家汽車組裝廠，年產量已突破120萬輛。泰國政府亦傾全力扶植其汽車產業，目標設定將泰國打造成亞洲底特律。為鼓勵其國內汽車零配件業發展，泰國政府對外資形式無強制要求，無出口比例限制，無外資比例限制，也無本地自製率要求。從事汽車配件行業可獲免法人所得稅8年，降低或免繳進口設備和原料關稅。另外允許僱用外國專家及技術人員，同時允許購置土地及自由出口。而泰國雖有日漸強大的汽車組裝製造業，汽車零配件供應商家數也居東協國家之冠，達1,800餘家，其中又有700家為一階供應商。惟針對汽車用電機電子零件，則非泰國本地製造商的強項。目前泰國尚不能生產的零組件包括：小客車引擎、燃油噴射泵、變速器、差動齒輪、噴嘴、電子系統和電子控制裝置等。因此，如在上述產品方面擁有先進技術和開發能力的企業赴泰投資設廠，為現有各大整車廠供應零配件或提供技術服務，將較有獲利機會。在市場銷售方面，根據泰國汽車製造商協會(TAMPA)統計顯示，受匯率變化和政治因素影響，2007年前9個月泰國國內汽車銷售量較2006年同期下降7.6，僅達45.1萬輛。惟此一情勢並未影響其出口，該協會表示，2007年上半年泰國整車出口總額達到41億美元左右，與2006年同期相較成長24.21；零配件出口達32.6億美元，較2006年同期成長達30.63。目前泰國已是亞洲第五大汽車生產國，第四大汽車及零組件出口國，僅次於日本、南韓與中國。並可能在近期超越馬來西亞成為第四大汽車生產國。此外，泰國也是僅次於美國的全球第二大輕型卡車生產國。泰國向以輕型卡車為其汽車業發展重點。然而，隨著輕型卡車市場需求趨於飽和，泰國汽車業正處在一重要轉捩點。泰國大多數汽車公司咸認為，載重量1公噸的輕型卡車市場將於2010年達到飽和，泰國汽車業已感受其中壓力。專為政府制定汽車產業政策的泰國汽車研究院指出：泰國汽車業正面臨兩面競爭壓力，一面是提供高工資待遇及擁有高技術的日本和韓國，而另一面則是具有龐大生產力的中國和印度。泰國汽車業的出路在於要說服汽車生產大廠，利用泰國現有的生產力，設計製造新產品。此外，泰國政府還希望汽車製造商能夠生產燃油效率高、廢氣排放低且能在歐洲市場競爭的高級小型汽車，以利其產業升級。在國內市場方面，由於寬鬆惠民的汽車政策，使得泰國平均每人汽車擁有率很高，在泰國家庭擁有汽車是很稀鬆平常的事，尤其是輕型卡車，更是當地街頭最常見車型。除輕型卡車之外，泰國轎車市場也蓬勃發展。戴姆勒克萊斯勒集團自2002年開始在泰國裝配賓士E級豪華車，除供應本地市場外，還出口到其他東協國家及印度。而為與本田及豐田的經濟型轎車展開競爭，通用汽車從2003年起在泰國生產韓國大宇公司設計的轎車。韓國現代汽車也在2005年開始在泰國建廠，裝配經濟型轎車。在全球各大車廠都在泰國布局的情況下，車用電子的發展與需求亦將與日俱增。三、汽車電子產業概況（一）主要汽車電子產品發展與應用隨著消費者對汽車安全、舒適、節能、環保等要求不斷提高，汽車電子產品已成為支撐汽車產業發展成長的新動力，越來越受到全球業界關注，而汽車電子業的發展也順應這幾個趨勢而不斷進行技術升級與產品推陳出新。1.節能環保趨勢在因應節能環保趨勢方面，汽車製造商相繼提升對綠色科技的應用，諸如使用電子控制之引擎燃油噴射系統（Electronic Fuel Injection）與無段式變速傳動系統(Continuously Variable Transmission，CVT)等裝備。由德國兩大科技先驅Bosch、Mercedes-Benz共同研發的共軌技術（Commonrail）應用於柴油引擎系統，利用加壓裝置與油軌設計，不但能有效提升燃油壓力，讓混合油氣達到高度霧化效果，同時對運轉平順度、燃燒效率優質化也都有相當助益。此後柴油引擎的發展便如脫韁野馬，迅速馳騁。目前多數裝置於轎車的柴油動力系統，大部分都已導入類似技術。目前泰國生產的輕型卡車如ISUZU D-MAX、TOYOTA Vigo與Mazda B-150等車款，亦均使用共軌柴油引擎。而新一代的汽車無段式變速系統則使用於新款的轎車如HONDA JAZZ與City等。2.駕駛安全趨勢至於在汽車駕駛安全應用方面，泰國現階段已開始為引進歐洲標準的汽車安全規格而作準備，尤其是主動與被動防護的安全科技，皆已應用於東協市場的高級轎車新型車款。重要之相關汽車電子零件應用包括：電子煞車系統、隔音系統、感應式離合器、預警示安全帶（Seatbelt Pretensioner）、座椅電動控制系統、巡航定速控制系統(Cruise Controlling System)、防撞設備之接近速度傳感裝置系統，以及強制反饋加速控制板（Force Feedback Accelerator Panel）、安全氣囊設備等攸關駕駛安全的最新電子配備，都已為泰國產的高級轎車所使用。（請詳圖一）圖一另方面，消費者對行車安全要求日趨嚴格，則造就了電子車門鎖、電動車窗系統、ABS煞車系統與車內安全氣囊的相關電子零配件蓬勃發展。例如，目前泰國市面上銷售的豐田Camry車款都配有雙SRS安全氣囊與座椅兩側安全氣囊；而本田泰國產所有車款全部裝有防撞頭枕。安全氣囊市場的成長潛力已無庸置疑，未來更將以多樣化形態出現，如安裝於車外的保險桿氣囊用以保護行人安全，以及二次氣囊系統，可保護被撞行人拋到車頂並滑向擋風玻璃底部時，頭部免受雨刷和車頂元件撞擊。而東南亞龐大的汽車市場需求正展現安全氣囊的源源商機，值得我汽車電子與生產安全氣囊尼隆材質的紡織業者加速拓展。3.駕駛便利與乘車舒適趨勢至於為了駕駛便利性而研發的汽車電子配備，則亦大量應用於泰國生產的高級轎車。以Toyota Camry 2.4 Q為例，最新配備包括後端倒車雷達感應器、導航系統、HID車燈系統、多重反射霧燈、車內空氣濾淨器及兩側後照鏡之信號燈等。至於因應乘車舒適的趨勢，電子產業則發展出日益精密與多元選擇的車內娛樂系統產品，如車用DVD影視音響設備及電子遊戲器等。（二）泰國主要汽車電子產品供應商泰國車用電子產品主要供應商皆以外商投資之企業為主，且又以日商企業為主導，且皆與泰國當地汽車組裝廠形成完整且緊密的供貨關係。泰國車用電子產業的主要生產類項包括：燃油系統與引擎零件、駕駛系統、安全系統、車身電子系統及娛樂資訊系統等五大類。除安全氣囊以瑞典商Autoliv為市場領導之外，包括駕駛系統、車身電子系統與娛樂資訊系統都以日商企業為主導，請參考表一。表一 泰國車用電子產業主要供應商覽表產品類項產品名稱主要供應商燃油系統與引擎零件燃油噴射(Fuel Injection)DENSO Thailand, Bosch引擎電子元件控制單位(ECU)DENSO Malaysia駕駛系統動力轉向(Power Steering)Koyo Seiko, TRW, Unisia Jecs (Hitachi)安全氣囊(Airbag System)Autoliv, Takata Toa安全系統煞車系統 (Brake System,ABS)Asin Seiki, Delphi, Nissin車身電子系統電力配線系統(Wire Harness)Thai Arrow, Fujikura, Sumitomo Cable車燈(Lamp)Koito,ThaiStanely,Wichien Dynamics,Ampas門鎖系統(Door Lock)Honda Lock, Tokai Rika, Yushin雨刷(Window Wiper)DENSO, Mitsuba繼電器(Relay)Matsushita電動車窗(Power Window)Mistuba儀表切換器(Combination Switch)Thai Arrow, Niles車用空調DENSO, Zexel(Bosch),Visteon影視音響/資訊系統汽車音響(Car Audio)Matsushita Communication, Sony Mobile, Pioneer, Alpine（三）泰國汽車電子業的本地生產情形就汽車電子相關產品於泰國當地生產概況分析，則發現本地生產的比重偏高，尤其是燃油系統及引擎設備、車門鎖以及車內娛樂與資訊系統等類項，泰國本地生產比重皆達60%以上，主要係因日系廠商大量在泰國佈局設廠生產之故，因而仰賴進口的比重也相對減少。惟仍有部分關鍵零組件仍需進口，包括燃油系統使用之IC及整流器，安全系統的倒車雷達感應器等。表二所列舉乃泰國仍須自海外進口的電子零組件，即為我車用電子業者切入市場的重要產品與機會。表二 泰國車用電子產業的本土化生產情形一覽表產品類別產品項目本地生產比重須自海外進口零件項目燃油系統及引擎零件發電機(alternator)50%60%IC、整流器、調節器、整流二極體共軌柴油噴射引擎(Commonrail)70%感應器、引擎電子元件控制單位(ECU)駕駛及傳動系統動力轉向25%軸承、滾珠螺桿組安全氣囊模組-引擎電子元件控制單位(ECU)、感應器、充氣器安全系統煞車系統(ABS)感應器、電磁閥車身電子系統電力配線系統(Wire Harness)30%塑料連接器、金屬端子、高壓線、整流二極體儀表（Combination Meter）切換器、整流二極體門鎖（Door Lock）60%防腐蝕鎂合金原料空調（Air Conditioner）50%濾蕊導館連結器、冷卻管接頭、活塞電磁離合器等影視音響/資訊系統汽車音響（Car Audio）55%-70%Micon、IC、LSI、電晶體（四）車用電子產業發展機會與挑戰整體而言，泰國車用電子產業的本國業者發展雖仍於起步階段，但車用電子產品卻具有良好的市場成長潛力。據泰國海關統計資料分析，包括雨刷(wind screen wipers defrosters, HS Code 8512400)、聲頻信號設備（Sound Signaling Equipment, HS Code 8512300）、照明設備（Lighting Equipment, HS Code 8512200）、電動方向盤及零件（Steering Wheel & Parts, HS Code 8708940）以及自動調節控制器（Automatic Regulating Controller, HS Code 9032890）等五項產品，在2004至2006年期間，進口成長率皆維持25%以上。且該五項產品的泰國進口需求估計達3,000萬美元以上，皆為泰國汽車電子市場高成長率的潛力產品，值得我業者開發。以下係亞洲汽車資源研究機構(Automotive Sources Asia)所提出的BSC矩陣模式應用，針對上述五項車用電子產品進口數據進行分析而得出泰國車電產品之市場機會與挑戰，詳如圖二所示。1.金牛產品 (Cash Cows)金牛產品指能產生現金流量的產品，照明零件及信號設備在泰國即屬於此類產品，市場銷售量成長率相對較低但市場仍保有一定需求。該產品在泰國市場之整體成長率低（因為接近飽和期）所以競爭態勢已大致底定，外加競爭者不多，且現階段企業又占有高成長率，因此該產品可以持續於泰國穩定成長。2.明星產品 (Stars)明星產品即有朝一日具有成為市場金牛的明日之星，該產品現階段在泰國市場需求量持續增加，處於成長率高的產品，因此企業只要持續維持技術競爭優勢，將能保有較高的市場占有率，而有朝一日競爭者逐漸出局，整體成長率降低之時，即可成為另一頭金牛。目前，動力方向盤及其零件(Steering Wheel & Parts)、自動調節控制器(Automatic Regulating Controller)等兩項產品，在泰國現階段市場即處於高成長率且高占有率的產品，具有切入市場優勢，也是值得擴大銷售的明星產品。 3.問題兒童產品 (Problem Children)問號即是問題兒童產品，亦即未來不確定性高，因為產品處於新興市場所以享有高成長率，但是由於現階段競爭力較弱，因此市場占有率不高。該產品發展軌跡可能有二，其一為隨著時間增加，逐漸成為衰退產品，其二是增加投資，使該產品提高市場占有率，而成為明星產品，最後再轉變成金牛產品。目前在泰國市場處於此一階段的產品包括：雨刷(Wind Screen Wipers Defrosters)、聲頻信號設備（Motor Vehicle Sound Signaling Equipment）及照明設備（Lighting & Windshield Equipment）等項。特別就汽車聲頻信號設備而言，2007年1至9月泰國自全球進口總金額為1,270萬美元，較2006年同期成長44.2%，而汽車照明設備相關產品之進口總額2007年1至9月則高達1億1,610萬美元，成長率亦較2006年同期增加26.9%。顯示該兩類產品將具有朝明星產品象限發展之潛力。4.苟延殘喘產品 (Dogs)在 BCG 矩陣中所謂的狗，就是苟延殘喘之意，亦即在一個低成長的市場環境，又僅擁有低市占率，因此策略上應該放棄此產品線。就泰國進口成長情形而言，自動空調系統屬此類，但就煞車系統及點火線組（Ignition Wiring Set）2007年1至9月的進口統計分析，煞車系統的進口金額達1.84億美元，成長率為49%；而點火線組的進口金額為3,100萬美元，成長率達55%，兩者顯然皆有往上面象限移動的潛力。圖二 汽車電子產品在泰國的機會與挑戰資料來源: Automotive Resources Asia四、泰國車用電子產品的市場機會 根據亞洲汽車資源研究機構的分析指出，現階段進入泰國車用電子市場，較有發展機會的產品主要是屬於汽車安全系統及駕駛便利與乘車娛樂方面的應用產品，主要是因應泰國市場的特殊需求而產生。由於泰國地區，特別是曼谷，交通紊亂塞車情況極為嚴重，耗在車內的時間過長，因而車內相關電子娛樂產品與配件需求因應而生。加以泰國的城市空氣污染嚴重，汽車排放廢氣瀰漫於空中，因而對車內空氣濾淨產品的需求亦與日俱增。至於倒車感應雷達及導航系統對於駕駛安全與便利亦有極大效用，因而對於駕駛的舒適度與安全度升級的新興市場而言，表三所列產品皆係目前與未來在泰國市場極為看好的潛力產品。表三 泰國汽車電子產品的市場進入機會現階段市場機會未來發展機會中階技術汽車防盜鈴(Alarm)、遙控鎖(Keyless Entry)、汽車音響CD自動換片機(CD Changer)、螢幕(Screen)、霧燈(Fog Lamp)空氣濾淨器(Air Purifier)、信號設備(Signaling Equipment)高階技術HID 前照燈 (HID Head Lamp)導航系統(Navigation)、感應系統(Sensors)，如倒車雷達等 資料來源: Automotive Resources Asia 五、赴泰投資汽車電子業的考慮泰國汽車組裝業雖然蓬勃發展，全球各主要車廠幾乎全數到位，但對於有意拓展泰國及東協汽車電子產品的業者而言，有兩個趨勢仍需注意。其，泰國市場本身或是整個東協地區而言，電子科技的整合與應用於汽車工業仍處於新興發展階段；其二，就小客車而言，中型車款(Midsize Segment)仍為主要之市場區隔，高價位市場區隔的頂級房車，在泰國及馬來西亞等東協國家仍屬於小眾市場。因而，在高級電子配備產品的應用上，就整體而言，市場現階段需求量仍相對較小。泰國各大組車廠僅針對少數高級車款配備電子產品與設備，諸如高級款的Corolla車系才有配備ABS煞車系統，而豐田汽車的Camry 2.4 Q才有裝配完整的電子配備，包括導航系統、空氣濾清器、HID前燈與霧燈、左右側鏡信號燈及倒車雷達等，一般大眾車款對於電子裝配仍未普遍應用。值得提的是，根據Automotive Resources Asia的研究顯示，泰國及馬來西亞兩國，對於高級房車（luxury Segment）的市場需求，現階段仍小於台灣的市場需求，（請參考圖三）。圖三 泰國、馬來西亞及台灣的高級車款數量圖資料來源: Automotive Resources Asia 進入泰國市場投資車用電子業需列入考慮的其他因素尚包括：(1) 成本與產量因素由於泰國汽車電子產品市場仍於起步階段，產品需求量相對較小，因而進入市場投資生產成本也就相對提高，以IC的生產成本而言，須達10萬輛汽車的市場需求，方符合生產效益。 (2) 軟硬體技術發展因素此點特別是針對汽車導航系統的廠商而言，泰國缺乏精確且完善的地圖供業者應