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1 一 问目 录 内容提要 一 问题的提出及界定 1 一 问题的提出 1 二 外资进入中国商品流通服务业的界定 3 二 外资进入中国流通服务业的现状及入世后的前景展望 4 一 外资进入中国商品流通服务业的历程 4 二 外资进入中国商品流通服务业的现状 4 三 入世后的前景展望 5 三 外资进入给中国商品流通服务业带来的机遇 6 一 加快流通体制改革的机遇 6 二 借鉴国外流通业成功经验的机遇 7 三 加速零售革命步伐的机遇 7 四 外资进入对中国商品流通服务业的挑战 9 一 对传统流通体制的挑战 9 二 对落后流通企业的挑战 1 0 三 对流通法规体系和行业标准缺位的挑战 1 3 五 采取措施 迎接挑战 合理利用壁垒 保护民族流通业 1 4 一 合理利用壁垒的前提条件 1 4 二 利用壁垒 合理保护的理论依据 1 9 三 合理利用壁垒 保护中国商品流通服务业 2 4 注释 3 0 参考文献 3 1 论文摘要 中文 1 论文摘要 英文 1 2 题的提出及界定 一 问题的提出 自 1 9 9 2 年 7 月国务院批准 6 大城市和 5 个经济特区作为零售业 中外合资合作的试点地区 各试办 1 2家中外合资或合作经营的商 业零售企业以来 一批资金充足 实力雄厚 管理先进的国际知名 流通业企业集团陆续在中国登陆 尽管目前他们对中国流通业市场 所占的份额不高 但产生的影响却很大 2 0 0 1年 1 0月 中国正式 加入 W T O 中国流通业面对外国资本的竞争空前剧烈 无论各级政 府还是理论界 都对外资进入中国商品流通服务业的问题越来越重 视 中国流通服务市场是极富潜力的市场 美国戴瑞 麦克格浪 希 尔 D r y M c g r a w H i l l 公司曾在 1 9 9 4年就中国未来十年的市场消 费进行了研究 发表了题为 中国消费市场 诞生与膨胀 的研究 报告 称 中国消费市场正在步入一个规模庞大和长期持续的发展 阶段 估计未来十年内 民间消费开支会增加两倍 而由 1 9 9 3年的 2 6 1 0亿美元 增加到 2 0 0 3年的 7 3 5 0亿美元 他预计中国今后十 年的消费开支每年平均增长 7 5 是这期间世界增长最快的消费市 场 正因为如此 国外的一些著名流通服务业跨国集团把进军中国 市场看作 不是战略机会 而是战略必须 1 随着中国流通服务业领域的大门逐渐开启 中国理论界对外资 进入中国商品流通服务业问题的认识也逐渐深化 1 0年来 我们在 思想认识上经历了数次大的突破 主要有 充分认识了国有流通业 在整个流通业结构中占据主体地位与发挥主导作用的关系 看到了 流通主体多元化对流通业繁荣的促进作用 为外资进入流通领域突 破了所有制的禁区 突破单纯商品贸易理论 形成商品贸易为主 服务贸易为辅的外贸理论 突破地区封锁论 形成 窗口 理论和 梯度理论 2 使中国商品流通服务业领域的开放循着从南到北 从 东到西 从沿海到内地 从内陆到边疆的轨迹展开 认识到流通领 3 域引进外资的有益性和可能对中国流通服务业造成的冲击 一致认 为中国商品流通服务业的开放是必然的 保护更是必要的 3 但关 于如何对流通服务业进行保护的问题 中国理论界目前还存在一些 分歧 郭冬乐 丁俊发等人认为 对中国商品流通服务业的保护 主 要应从总量上加以限制 结构上加以调整 同时进一步健全行业竞 争政策和法规 从而使外资的进入处于可调控的状态之中 4 张汉 林等人则认为 幼稚产业保护的目的并不是保护落后 而是为了促 进受保护者竞争力的提高 增强其竞争力 过度的保护只会导致更 加落后和挨打 因而 对中国商品流通服务业的保护 主要应从增 强企业的竞争力入手 改变流通体系效率低下 服务极差 成本过 高等弊端 5 前者的观点 主要侧重于利用政策法规等宏观手段来保护中国 商品流通服务业 强调政府在保护中的作用 而后者则主要侧重于 流通企业竞争力的提高 强调企业自身的进步才是中国流通业发展 的方向 提倡一种积极保护的观念 本文认为 随着中国加入 W T O 保护的手段发生了变化 在中 国加入 W T O之前 主要是通过国家制定政策法规 利用关税壁垒和 非关税壁垒 来限制外资的进入 以保护民族商品流通服务业 而 加入 W T O后 中国政府根据 服务贸易总协定 做出承诺 给予外 国资本国民待遇和市场准入 从而使关税壁垒和非关税壁垒等国家 政策法规的有效性有所降低 但现阶段 中国流通企业同外资流通 企业相比十分落后 其竞争力的提高不是短时间内可以实现的 因 而政府制定合理的政策法规 仍然是短期内保护的主要手段 但从 长期来看 中国流通企业只有以竞争的姿态面对外来竞争 更加踏 实的赢得中国消费者的青睐 充分发挥商品流通作为生产与消费之 间桥梁的作用 竞争力的提高是重中之重 因此 我们对民族流通 业的保护 既不能过分考虑短期利益 而忽视企业竞争能力的提高 4 也不能放弃政府作用的充分发挥 应当将两者结合起来 齐头并进 本文将在第五部分 即文章的核心部分着重论述这一问题 二 外资进入中国商品流通服务业的界定 1 商品流通服务的界定 根据世界贸易组织 服务贸易总协定 第一条服务贸易的定义 服务贸易指 1 从一成员国的国境向另一成员的国境提供服务 2 从一成员的国境向另一成员的国境的服务消费者提供服务 3 由一成员国的自然人在另一成员境内提供服务 4 通过一成 员的法人在另一成员的商业存在提供服务 商业存在 指以提供 服务为目的 在某一成员领土内的任何形式的商业存在 无论是通 过合并 现存企业的收购 创办独资的子公司或部分所有的子公司 合资企业 合作企业 分公司 代表处或其他 6 商品流通服务是世界贸易组织十二类服务中的 分销服务 分销服务 指商品销售过程中的服务 主要包括 商品销售服务 主要指批发服务 零售服务 与销售有关的代理服务 特许经营服 务及其他销售服务 目前 中国国内将 分销服务 称为商业服务业 简称商业 但有时一些文献中商业包括批发 零售业及餐饮业 本文中的 商 品流通服务业 指世界贸易组织的 分销服务业 并且应指出的是 世界贸易组织的分销服务 既包括生产资料 又包括生活资料的销 售服务 本文中的商品流通服务业主要指生活资料中的副食 日用 百货 服装 家具 电器等消费品 不包括各国普遍实行垄断专营 的粮食分销服务 2 外资进入中国商品流通服务业的涵义 外资进入中国商品流通服务业具体指在批发 零售 特许经营 及其他分销服务领域内 外国销售服务提供者逐步打破对其在 服务 贸易 定义中所规定的四种服务交换模式方面的限制 在中国国内 市场对中国境内的服务消费者提供分销服务的过程 5 二 外资进入中国商品流通服务业的现状及入世后的前景展望 一 外资进入中国商品流通服务业的历程 外资进入中国商品流通服务业严格的说不是始于 1 9 9 2年国务 院批准进行合资试点 服务提供既可以是由生产者直接向服务消费 者提供服务 也可以通过在投资东道国设立服务企业为东道国服务 消费者提供服务 在改革开放初期 随着中国允许外国投资者生产 的商品在中国境内销售 无论这种产品是独资 合资还是合作形式 生产与销售的 只要它在中国市场内进行销售 则在事实上已经进 入中国的零售市场 当然 随着外资企业的进一步发展 其不可避 免地建立自己的销售网络 或通过中国商品流通企业已建立的销售 网络 进入批发和零售市场 尤其是外商投资企业直接通过中国商 品流通企业进行的销售并不是其生产产品的全部 很多外资企业已 在中国各地建立起自己较为庞大的销售网络 自己的运销体系 他 们实际上在中国商品流通业中已占有自己的一席之地 只不过由于 目前没有建立相应的统计指标体系 这些生产型企业产品的流通形 式我们并不能完全掌握 但从大中型外资企业的营销体系我们不难 看出 它们对中国批发 零售业的渗透程度是相当大的 因此 严 格说 1 9 9 2 年经国务院批准进行合资试点 只是在法规形式上 第 一次允许外国商品流通服务企业通过在中国的商业存在提供商品流 通服务 而外国生产型企业早已在中国为中国服务消费者服务 只 不过不是纯粹地提供商品流通服务而已 随着中国利用外国直接投资的规模不断扩大 对外资企业在中 国境内销售产品限制的放松 或限制无效 各种专业店 专门店 代理店 特许店的出现 外资对中国商品流通服务业的进入经历了 从外资企业商品的销售到外资生产型企业营销网络的建立 到外国 商品流通服务企业的资金 资本进入中国商品流通服务业的三个阶 段 7 二 外资进入中国商品流通服务业的现状 6 1 外商零售业规模 按照 1 9 9 2年国务院 关于商业零售领域引进外资问题的批复 和 1 9 9 5 年 外资投资产业指导目录 所确定的政策基调 外商在中 国商品流通服务业的投资集中在零售业 地域上集中在北京 上海 天津 广州 大连 青岛 6个城市和深圳 汕头 珠海 厦门 海 南 5个经济特区 直到目前 中国经国务院正式批准的项目有 1 9 家 但由于地方利益的推动 各地方政府越权审批的各种普遍形式 的合资合作项目达 2 0 0多家 此外还有不在统计之列 但为数不少 的通过租赁 宾馆附设商店等形式经营的外资零售业 2 合资方式和业态形式 目前现有的合资零售企业 其合资方式主要是中外双方出资组 成合资公司并共同开展经营 其业态形式多为大型零售百货商店 还有部分连锁商业 地方审批和各方面开办的中外合资 合作的零售企业的合资方 式和业态形式较为多样 在合资方式方面 既有中外合资共同经营 的 也有采用引进管理技术和人员进行中外合作经营的 还有采用 有外方租赁或承包经营的 更有一些是采取特许经营的 在业态形 式方面 除了大型百货商店之外 超级市场 仓储或会员制商店 连锁商店 专卖店及方便店等新型业态形式发展尤为迅速 3 外商流通企业经营业绩和经营管理方式 无论是国务院批准开业的合资零售企业 还是各地方批准 各 方面开办的合资零售企业 其共同特点是 商业设施较为先进 经 营管理观念新颖 经营方式独特 管理方法和手段比较科学 表现 在业绩上 企业发展比较迅速 有些企业的知名度较大 市场份额 上升较快 盈利可观 三 入世后外资进入中国商品流通业的前景展望 中国加入 W T O以后 根据中国政府与各国政府签订的具体入世 协议 外资对中国商品流通服务业的进入 在商品分销领域内将不 7 仅局限于零售业 而是将全面地 分阶段地进入 服务贸易总协定 中销售服务所包括的佣金代理 批发 零售 特许经营等 4个领域 同时 将打破地域的限制 进入中国所有大中城市 可以说 外资 的进入将是全面的和大规模的 具体说 1 关于佣金代理和批发服务 中国政府承诺 在盐和烟草销售 不开放的前提下 2 0 0 0年前允许外商设立合营公司 从事书报杂志 药品 农膜 化肥 成品油 原油以外所有进口和国产品的批发业 务 2 0 0 5 年前逐步取消上述 7种商品的经营限制 2 0 0 2年前允许外 商控股 取消合营公司的数量和地域限制 2 0 0 3年前 取消所有在 股权和企业设立方式方面的限制 即可以设立外商独资公司 2 关于零售服务 中国政府承诺 加入 W T O时 开放武汉和郑 州 2 0 0 2 年前 开放所有省会城市 重庆和宁波 在烟草销售不对 外开放的前提下 2 0 0 1年前允许外商设立合资公司 从事书报杂志 药品 农药 农膜 化肥 成品油 原油以外所有进口和国产品的 零售业务 2 0 0 2年前逐步取消上述 7种商品的经营限制 2 0 0 5年前 除面积 2万平方米以上的百货店和 3 0家店铺以上的连锁企业 仍必 须由中方控股外 取消一切限制 3 关于特许经营服务 中国政府承诺 允许外国公司通过特许 经营形式进行营销活动 在 2 0 0 3 年前取消所有限制 4 关于直销服务 中国政府承诺 在 2 0 0 3年前将同 W T O成员 磋商并按照服务贸易减让表中的承诺 制定有关直销的法规 5 关于外商投资生产企业的分销服务 中国政府承诺 允许外 商投资企业分销其在华生产的产品和提供相关服务 外国服务提供 者可以为其分销产品提供全面的相关服务 包括售后服务 三 外资进入给中国商品流通服务业带来的机遇 一 加快流通体制改革的机遇 外资如此大规模的进入分销服务市场 对工业企业 特别是汽 车 石油化工 医疗等行业 粮食 棉花等农产品 商贸行业 特 8 别是批发企业将带来巨大冲击 因为这些部门的产品的分销长期以 来是由政府管制的 或者说是部门垄断的 基本是国有企业经营的 导致市场准入度很低 对国内市场尚未全面开放 市场形成价格机 制尚未真正形成 竞争十分有限 对批发行业来讲 进入市场经济 以来 原有的国有批发企业为主体的批发体系垮了 国有批发企业 还未走出困境 其他所有制的批发企业还很弱小 但压力可以变成 动力 可以利用 5年的过渡期 加快市场体系的建设步伐 有利于 打破条块分割 内外贸分离 部门垄断 地区封锁的旧体制 加速 推进流通体制改革 中国的流通需要外力冲击 冲击在某种意义上 将是一种绝好的发展机遇 如果说过去流通体制的改革在相对封闭 环境中进行 中央怎么定就怎么改 而这次对外做出了承诺 改革 的内容 方向 步骤受到很强的外部约束 必须符合市场经济规律 和国际惯例 按照改革日程表进行 二 借鉴国外流通业成功经验的机遇 进军中国市场是国外所有跨国公司的一个目标 其中包括跨国 商贸集团 他们具有一流水平的管理 一流水平的技术 一流水平 的设备 以及全新的营销方式 他们进入中国 首先要与国内有一 定实力和影响力的企业合作 这就给了我们一个直接学习的机会 加快国有流通企业的改制 重组 更加坚定地走现代企业制度之路 同时加快非国有流通经济的发展 我们可以借鉴国外分销企业成功 的经验 加快中国流通业现代化 社会化 市场化 国际化 集团 化的进程 三 加速零售革命步伐的机遇 在零售业发展史上 西方发达国家的零售业经历了三次革命性 的变化 第一次发生在 1 9世纪 6 0年代 以百货商店的诞生为标志 第二次始于 2 0世纪 3 0年代 以超级市场的兴起为标志 第三次以 连锁商店的广泛发展为标志 考察西方零售业三次革命产生的原因 都是以生产力的发展水平为内生变量的 解释零售业的动态变化的 9 原因 其中最著名的理论是麦克耐尔 M a l c o l m M c n a i r 提出的 零 售之轮理论 零售之轮理论 是由美国哈佛大学教授麦克耐尔提出的 这 一理论是从零售店之间竞争过程的观点出发 以价格与其他零售混 合要素关系的变化这种零售业的动态为焦点 其重要内容如下 即 新的零售业态在很多情况下是以低服务 低费用的营业革新及经营 方法来实现低价格 并以此为招牌进入市场 由于革新者的这一价 格诉求是基于和有可能革新的现有商店不同的费用结构 现有商店 不能立即与之抗衡 从而吸引更多的顾客 但革新者的革新方法一 旦成功 就会出现模仿者 而模仿者仅与革新者有相似的费用结构 已不足以成为有效的差别化手段 他们要扩大包括低运转 高毛利 多品种的备货和高级化 扩大送货和赊账的服务 店内装修和改善 外观等等 从而走上非价格竞争的道路 也就是说 最初以低服务 低利润为特点开始的新业态 通过竞争过程 肯定会逐步升格为高 服务 高费用 高利润 高价格的业态 结果再生出低服务 低费 用 低利润 低价格的新业态进入的机会 新进入的革新型新业态 也会在竞争过程中向上升格 同样情况周而复始地不断发生 这很 好的解释了西方三次零售革命发生的内在动因 每一新业态的出现 都是一次流通工具的创新 流通工具的创新直接带来了生产力水平 的提高 而生产力发展水平恰恰是零售革命发展的内在动因 中国作为工业化进程中的后进国家 生产力水平特别是流通业 生产力水平低下 导致了中国零售业革命的进程缓慢 外资流通企 业的进入 直接为我们输入了新型的零售业态 从而不需要中国的 流通企业依靠现有生产力水平的提高来产生新的业态形式 使中国 零售业革命经历的时间大大缩短 在西方 从第一次零售革命开始 到第三次零售革命发生 中间间隔了 1 0 0多年时间 而在中国 只 需西方国家的五分之一时间 如果将 8 0年代中期认为中国开始真正意义上的零售业革命 10 即以百货商店渐渐脱离旧体制的束缚 得以迅速发展为开始标志 到 1 9 9 6 年全国年销售额超过亿元的百货商店约有 1 0 0多家 按千人 拥有百货商店数量计 中国为 0 5 3家 美国为 0 1家 同时 各地 的百货商店销售增长的势头停止 开始从最高点下滑 市场趋于饱 和 这表明中国已完成第一次零售业革命 第一次零售革命完成以 后 中国并没有按照西方三次革命的模式按部就班的进行超市和连 锁店的第二 第三次革命 而是出现了各种业态星罗棋布的局面 这与外资流通业企业的进入所产生的巨大的示范作用密不可分 四 外资进入对中国商品流通服务业的挑战 一 对中国传统流通体制的挑战 中国目前商品流通服务业还存在着大量问题 诸如 长期受前 苏联 无流通论 的影响 对流通在国民经济发展中的地位与作用 的认识还没有完全解决 流通产业的发展还缺少一个总体规划 发 展目标不明确 部门与条块分割 行业垄断与地区封锁依然存在 缺乏权威的统一管理 形不成全国统一的大市场 商品流通市场化 程度不高 市场主体还不成熟 市场中介组织发育缓慢 中间环节 太多 销售假冒伪劣商品屡禁不止 一部分商品流通不畅 流通秩 序还比较混乱 还没有完全形成公平竞争的外部环境 对商品市场 的宏观调节体系还不完善 重要商品的储备制度与市场风险调节基 金制度还不健全 调控市场的难度加大 流通基础设施落后 投入 不足 流通费用高 商品周转慢 而分销服务是商品或劳务从生产者向消费者转移的整个过程 以及取得这种商品或劳务的所有权或帮助转移其所有权的企业或个 人的总和 分销服务业由 4部分构成 即佣金代理 批发 零售和 特许经营 具体来说 有以下几部分 一是以商贸流通部门的批发 零售服务为主的商贸流通业 其中包括农产品与工业产品的流通 二是生产企业集团自建或控制的分销服务体系和网络 三是与现代 流通方式紧密联系的特许经营 电子商务 直销和现代物流 售后 11 服务等 参与分销服务的包括生产者和各种类型的代理商 批发商 零售商以及消费者 分销的起点是消费者 分销不仅是传统的批发 与零售 而且包括了直销 代理 批发 零售到仓储 运输 售后 服务等各个方面 是一种全新的流通方式 可以说 谁掌握了分销 服务领域的主动权 谁就掌握了市场竞争的主动权 这种分销服务 对中国来说是一个全新的概念 对中国目前的传统流通体制与陈旧 观念是种挑战 所以 加入世界贸易组织后 外资分销服务业的进 入 对整个中国的流通领域将带一场革命性的变革 二 对落后流通企业的挑战 外资进入中国商品流通服务业 对中国流通业而言 无疑是增 加了一个强有力的竞争对手 而现有外资企业的迅速扩张 也在一 定程度上说明了中外流通企业经营管理上的差距 国内流通企业在 规模 经营管理手段 价格等方面都与国外企业存在着较大的差距 而这些差距正是决定中国流通企业的生死存亡的关键要素 1 经营规模的挑战 从规模上看 我国商品流通系统几十年来所形成的是一个庞大 的整体力量 但多数是各自为政 大而全 小而全的落后企业 2 0 0 0 年 我国排名前 5 0家的大型商场销售总额仅为 1 2 9 3 9亿人民币 只是同期世界最大的零售商之一美国沃尔玛集团销售额的十分之 一 而国内最大的连锁企业上海联华超市 2 0 0 0年的销售额仅为 6 0 亿 元人民币 从国际上最大的 1 0家零售跨国公司看 其中位居首 位的美国沃尔玛公司 销售额高达 2 0 0 0亿美元 总资产 1 0 0 0亿美 元 自有资金 6 0 0亿美元 最小的德国阿尔弟公司 销售额也达 1 1 0 亿美元 8 国外流通企业形成今日的规模是有其深层次的原因的 从发展过程来看 这些巨型企业都是在经过几十年的不断组合 分 化 并购以及资产重组的基础上逐渐发展起来的 他们均拥有众多 的连锁机构 并在国际化的过程中形成了国际连锁体系 而高度集 中的组织结构 又保证其实现全球资源配置的最优化 实现资源共 12 享 提高资源的利用效率 达到规模经济 同时 广阔 成熟的融 资渠道 国外银行的低息贷款以及国家扶持的优惠政策都是其形成 巨大规模的重要因素 而中国狭窄 不完善的融资渠道 国家政策的制定不合理都对 流通企业的发展 壮大制造了障碍 由于长期封闭 久违了市场竞 争 在经过改革之初的迅速扩张之后 就基本上陷入了数量不断增 加 但在规模上始终大不起来的循环中 形成了今日一点一块的竞 争格局 而这两年刚刚开始的兼并和重组还处于理顺内部关系阶段 根本谈不上规模效益 更谈不上与国外流通企业竞争 2 经营管理的挑战 有关人士指出 中外企业之间除了资金实力和经营规模上的差 距外 更重要的是反映在经营者对于现代营销理念的理解 经营者 的文化素质以及战略部署的不同 于是我们看到了早九点晚七点的 营业时间与凌晨三点开门的差距 手工点钞与商业自动化的差距 只有一个仓库和电脑控制的大型配送中心的差距 具体来看 国际上大型的流通企业都是在激烈的市场竞争中成 长壮大起来的成功者 不仅有先进的管理经验和技术手段 而且还 有先进的经营理念 完整的公司文化 完善的运作体系和发展战略 以及现代化的营销策略 这些经营理念和营销技术通过日常管理 人员培训 促销等具体经营管理过程被表现出来 首先它们奉行以 人为本的哲学 从商店的装修 装潢 柜台 货架的设计 采光 布局 都根据人的心理 生理特点安排设计 充分体现出 顾客是 上帝 的经营理念 其次国外流通企业基本上都投入巨额资金 建 立了属于自己的信息技术网络 这些网络依托于计算机管理系统 包括计算机信息管理系统 M I S 销售时点实时信息管理系统 P O S 和电子订货系统 E O S 对每种商品的销售情况随时进行统计分析 筛选出畅销品和滞销品 及时进行更换 再次 国外流通企业在营 销策略上采用决策一体化 实行垂直一体化集权型管理 保证全球 13 资源配置的最优化 最后 国外流通企业有着严格的管理制度和训 练有素的员工队伍 任何的营销技术都需要人来实现 西方理性主 义的理念虽然有轻视基层员工创造性的一面 但同时也有保证高层 决策能被不折不扣执行的优点 反观中国的流通企业 其营销思想在经过十几年的市场洗礼之 后 已经有了长足的进步 不少商店打出了 顾客是上帝 的口号 并承诺实施 但进步的同时 我们也日益暴露出与国外流通企业的 差距 在技术 信息上的投入远远低于国外 这使我国流通企业在 计算机应用 数据交换 信息传输上严重滞后 无法适应当今激烈 复杂的竞争 特别是新经济时代的来临 电子商务作为新的价值增 长点正日益成为竞争的主流 落后的信息技术将成为制约我国流通 企业发展的最大障碍 再者 现有的管理人员的总体素质不高 主 要表现在观念意识落后 经营管理水平低 现代技术应用能力不强 等方面 不能满足企业管理现代化和竞争日趋激烈的要求 使得国 内流通企业在做出决策时缺乏魄力 痛失良机 3 价格的挑战 外资流通企业的低价格是其规模优势派生出来的 又是外商欲 求长期占领中国市场的战略手段 首先 低价销售的基础是低进货 价 而低进货价需要靠大批量进货 获得价格上的优惠来实现 这 一点便是规模优势的派生优势 另一方面 低价格销售也意味着降 低毛利 外资流通企业十分看重中国市场 为求得长期稳定的发展 往往采用利润换市场的经营战略 在初始阶段少赚钱或不赚钱 力 求扩大其销售规模和市场占有率 当销售额达到一定程度后 随着 固定费用的分摊而成本下降 也能使企业在低价运行中获得较多的 利润 外商在中国市场的进入战略 基本上符合 零售之轮理论 为强调可比性 我们将已在中国开业的深圳沃尔玛和上海家乐福与 中国的流通企业相比 同一种商品外资企业的价格明显低于国内流 通企业的价格 这种低廉的价格得益于其实施的 C C配销体系 一 14 方面外资流通企业具有完备的进货渠道 加上国外母公司所控制的 商品配送中心 保证企业能够从国际市场上进口到品质良好 适销 对路 价格低廉的商品 另一方面 对国内名优产品 采用低价买 断的方式 购入数量巨大的产品 这就不难理解家乐福 沃尔玛在 中国登陆前夕 先兴建大型配送中心 仓储中心的原因了 且在买 卖中保持良好信誉 及时清算 而以此种方式得到的产品价格要比 其他竞争对手低 5 到 1 0 这就使许多国人愿意到外资的流通企业 中进行购物 反观国内流通企业 在传统的计划经济体制下 一直沿用代销 赊账的方式 以这种方式销售是由厂商承担销售风险 对商业企业 是无风险而言 而价格的高低由顾客承担 同时由于 三角债 居 高不下 支付链条过长等原因 使厂商在国内流通企业中积压了大 量资金 因此 卖给流通企业的产品出厂价中必然包括了资金垫付 的风险成本 于是提高价格就成为必要手段 一旦外资流通企业掀 起 廉价风暴 时 这种代销的方式使国内流通企业陷于竞争上的 劣势 三 对流通法规体系与行业标准缺位的挑战 改革开放以来 中国在流通方面制定了一系列的法律 法规与 管理办法 也制定了不少国家与行业标准 但相当一部分并没有与 国际接轨 有的还停留在计划经济体制下 同时宏观政策中 门槛 式控制较多 审批难 一经批准后 后续跟踪管理较少 加入 W T O 后 有了统一的国际游戏规则 但缺少国内法律法规与标准体系 使外商进入中国后无法可依 或与 W T O规则相悖 反观日本 韩国 等国家在开放流通服务业时 都制定了一些具体的法律或法规 如 日本的 大店法 中小企业振兴法 韩国政府制定的 零售商业 从业者经营资格管理办法 等 使法律规定成为影响和控制商品流 通服务的最有效手段 也成为对外开放市场的法律依据 因此 必 须尽快解决法规标准缺位问题 15 五 采取措施 迎接挑战 合理利用壁垒 保护民族流通业 随着中国加入世界贸易组织 当八百伴 沃尔玛 家乐福等外 国流通企业越来越多地进入中国市场后 有人把外资企业进入商品 流通服务业比喻为 狼来了 表露出了一定的恐慌 但从现实情况 看 当前没有必要显得过于恐慌 按照生物学理论 适量的天敌能 够刺激生物种群的活力 提高种群的整体质量 挪威渔民运输活金 枪鱼时 有这样一条经验 如果在养金枪鱼的水仓中放入一两条专 吃金枪鱼的鲇鱼 金枪鱼在运输途中的死亡率就会大大降低 如果 不放鲇鱼 金枪鱼没有了天敌 失去了竞争活力 反而会大量死亡 中国幼小的民族流通企业 当遇到强大的外资流通企业时 难免会 有一些被挤垮 被吃掉 但金枪鱼似的国内流通业被迫应战 会被 激出勇气 自强自立 在同外商的竞争中发展壮大 但从上面 对传统落后流通企业的挑战 中 我们可以看到 单纯地由流通企业进行抵抗 其结果显然是必败无疑 因此 必须 对我国的流通企业进行必要的保护 也就是说要合理的设置壁垒 控制外资的扩张 这里讲的壁垒 有政府部门应该做的 也有中国 流通业应该努力实施的 以下 我们将从 W T O的有关规定和对中国 国情进行深入研究而得出的开放商品流通服务业应坚持的原则两方 面前提条件出发 对产业进入壁垒进行分析 从中找出合理有效的 壁垒并具体实施之 一 合理利用壁垒的前提条件 1 W T O 的有关规定 服务贸易总协定 G A T S 是迄今为止第一套关于国际服务贸 易的 具有法律效力的多边规则 是在乌拉圭回合中谈判达成的 G A T S 的运作有四个层次 其正文包含普遍使用的原则和义务 附件 处理具体服务贸易部门所使用的规则 各国的具体承诺提供市场准 入的机会 关于最惠国待遇例外的清单 它列明了各国分别在那些 服务领域暂时不适用非歧视原则中的最惠国待遇原则 以下将着重 16 介绍与流通业有关的条款 1 普遍义务与原则 最惠国待遇 世界贸易组织成员应立即 无条件地向其他成 员的服务及服务提供者给予不低于它给予其他成员相同服务和服务 提供者的待遇 即在世界贸易组织成员的服务消费及服务提供者之 间不能实行歧视 坚持非歧视的原则 服务贸易政策 法规 措施的透明度义务 服务贸易总协 定 第 3条规定 任何成员在紧急情况下 应立即并最迟在其生效 前 公布所有有关或影响本协定执行的相关措施 本协定成员也应 公布其签署参加的有关或影响服务贸易的国际协定 这里 服务贸 易的政策 法规 措施 即包括中央政府及各部委颁布 制定和执 行的 也包括地方政府及非官方的机构制定和执行的服务贸易政策 措施 发展中国家更多参与 服务贸易一体化 鉴于各国间服务贸易 服务业发展方面的 差异较大 服务贸易总协定 不阻止各成员参加有关服务贸易自 由化的一体化协定 垄断和专营服务提供者 服务贸易总协定 第 8条规定 一成员国的垄断服务提供者在有关服务市场提供垄断服务时 其行 为不能损坏其他成员的服务提供者按 服务贸易总协定 最惠国待 遇 市场准入 国民待遇规定所享有的权利 如果一成员认为其他 成员的垄断服务提供者损害了本国服务提供者的正当利益时 可以 依据世界贸易组织争端解决机制解决争端 服务贸易自由化中的紧急保障措施 服务贸易的自由化和货 物贸易的自由化一样 也有可能造成进口国国内工业或服务业的损 害或严重损害威胁 鉴于此 服务贸易总协定 第 1 0条规定 世 界贸易组织成员在由于没有预见到的变化 或由于某一具体承诺而 使某一服务进口数量太大 以致对本国的服务提供者造成严重损害 17 或严重损害威胁时 可以部分地或全部地中止此承诺以减缓或消除 这种损害 这种保障措施可以使 服务贸易总协定 的自由化不至于损害 成员国服务业的发展 充分保障成员国在向其他成员提供服务市场 准入时 获得相应的利益 不至于使服务进口国的服务企业因自由 化而倒闭 破产 劳动生产率的增长受到严重影响 在国内服务市 场的市场占有率大大下降 失业严重或其服务提供能力严重闲置 2 世界贸易组织成员可援引的例外 确保国际收支平衡的例外措施 服务贸易总协定 允许世 界贸易组织成员在其国际收支或金融地位严重恶化的情况下 就其 做出具体承诺开放市场的服务贸易 采取限制性措施 或对于这种 服务交易有关的支付或货币转移做出限制 尤其是金融地位比较脆 弱的发展中国家 为实现其发展目标而维持其外汇储备的要求方面 给予充分的考虑 政府采购暂不受 服务贸易总协定 管辖 服务贸易总协 定 第 1 3条规定 政府采购不受最惠国待遇具体承诺及国民待遇的 义务管辖 但政府采购服务自由化在今后会成为世界贸易组织成员 的义务 普遍例外 服务贸易总协定 第 1 4条 为维护公共安全 公共卫生 环境 文化 资源等 为了维护国内法律和制止欺诈行 为 采取的措施可以与 服务贸易总协定 的义务不一致 本条还 规定 服务贸易总协定 对其成员采取的有关国家安全 军事 放 射性物质 战争期间的行动 为执行联合国宪章而采取的行动 可 以与 服务贸易总协定 义务不一致 政府可采取服务补贴促进服务业的发展 服务贸易总协 定 第 1 5条有关服务补贴的规定 在某些情况下 补贴会给服务贸 易造成扭曲 各成员应进行多边谈判 达成必要的多边规则来避免 这种扭曲 并考虑建立类似商品生产和出口方面的补贴及反补贴规 18 则 但是 截至 2 0 0 1 年 1 1月 世界贸易组织并没有就服务补贴问 题的进一步规范达成协议 也就是说 世界贸易组织成员及非成员 可以在短期内战略性地制定促进某些服务业发展的补贴计划 尽快 培育一些具有较强国际竞争力的服务企业 3 具体承诺方式 开放服务市场 每个国家都将其对服务部门和这些部门中的活动所做出的具 体承诺列入了减让表 这些承诺保证了对所列部门的市场准入机会 并明确了市场准入和国民待遇的限制 例如 一国政府如果承诺允许外国零售业在其国内市场经营 这就是市场准入承诺 如果该国政府限制所发放的许可数量 这就 是市场准入限制 如果该国政府还规定只允许外国零售商开一家分 店 而国内零售商可以开设多家分店 这就是国民待遇限制 市场准入 服务贸易总协定 第 1 6条规定 在服务贸易的 四种交易方式下 各成员应给予其他成员的服务和服务提供者以不 低于其在开放服务市场的减让表中已同意提供的条件的待遇 国民待遇 国民待遇意味着对外国人和本国国民给予同等的 待遇 在服务贸易领域 它意味着一旦一国允许外国企业在其境内 提供服务 则在对待外国企业和本国企业时 不应存在歧视 根据 服务贸易总协定 一国只有做出具体承诺 给予外国 服务提供着市场准入机会后 才须实施这一原则 对于未做出承诺 的服务部门 则无须实施国民待遇原则 即使在已经做出承诺的部 门 服务贸易总协定 也允许对国民待遇采取某些限制 这与国民待遇原则在货物贸易中的使用情况形成了鲜明的对 比 在货物贸易中 产品一旦跨越边境并完成通关手续后 就必须 给予其完全的国民待遇 即使进口国在 W T O中未就此做出任何约束 关税税率的承诺 2 开放商品流通服务业应坚持的原则 1 坚持有序开放原则 19 按 服务贸易总协定 规定 对商品流通服务应采取逐步有序 开放原则 即分阶段 分业态 股权安排等方面 逐步开放 2 坚持对外开放与对内开放相结合的原则 商品流通服务要积极对外开放 引进国外商品流通服务业先进 的管理技术 信息技术 管理技能及资金发展我国商品流通服务 但也应认识到其自身特性 可以对国内其他服务业 制造业 企业 甚至个人开放 允许其规范经营 增强我国商品流通服务企业的竞 争力 3 坚持适度保护和鼓励与培养公平竞争相结合的原则 对不同商品流通服务业态及组织形式我们要分别对待 政府力 图通过符合国际惯例及 服务贸易总协定 规定的政策手段保护国 内商品流通服务业 进一步规范对外资商品流通企业的政策及行为 制造良好竞争环境 鼓励和培养公平竞争 4 坚持在全国统一实施基础上对外开放 并努力扶植中西部 地区商品流通服务发展的原则 服务业开放的根本目的不是让出市场 而是以发展我国相对落 后的服务贸易和服务业 增强其国际竞争力为最终目标的 为此 商品流通服务的对外开放应认识到中西部地区服务贸易发展 服务 业竞争力的增强对其经济发展的重要战略意义 要扩大中西部地区 商品流通服务业的对外开放 迅速增强竞争力 并依据世界贸易组 织有关落后地区经济发展 援助的协议 条款的规定 对其实行倾斜 扶持 5 坚持双边谈判具体承诺与创造条件实行最惠国待遇的原则 服务贸易总协定 规定服务贸易自由化采取对等互惠谈判确定 自由化内容 商品流通服务自由化在与其它国家对等互惠开放基础 上进行 同时也应努力创造条件 在引资来源方面实行多元化 尤 其应引进商品流通服务业发达的欧美资本进入 以实施最惠国待遇 6 坚持透明度原则 20 在经过深入研究基础上制定商品流通服务业对外开放的政策措 施 并在全国统一实施基础上加以公布 严格执行 克服政策措施 的局限性 让外商在相对透明的政策环境下进行申请及经营 7 坚持政策法规进一步完善与规范管理的原则 鉴于开放以来存在的问题 我们要尽快集专家 学者 产业界 政府决策部门的智慧 制定出规范对内 对外流通企业的经营行为 的规则 进行全行业的监督管理与协调 杜绝开放中无序状态的出 现 政府要始终将开放处于可控之中 以使开放可能带来的对国内 商品流通服务业的损害 降低到最低程度 8 坚持商品流通服务业对外开放与国内商品流通体制的改革 和发展相结合的原则 商品流通服务逐步对外开放的目的在于提高国内商品流通体系 的效率 增强其竞争力 因此必须要与国内商品流通体制的改革及 发展紧密结合 使之成为国内商品流通服务业现代化建设的一个组 成部分 不能为开放而开放 二 利用壁垒 合理保护的理论依据 1 幼稚产业保护理论 幼稚产业保护理论是由美国第一任财政部长汉密尔顿最早提 出 后由德国历史学派先驱李斯特进一步加以修正和完善 形成了 比较完整的贸易保护理论体系 李斯特认为 生产力是决定一个国家兴衰存亡的关键 其中最 具有决定意义的是国家的工业生产力 保持高水平的工业生产力是 国家强盛的基础 而要发展生产力 就必须依靠国家 并重视一系 列社会的 政治的和精神的因素 这些是一个国家顺利发展的重要 保障 而不能听信于 放任自由 他认为 自由贸易可以分为两类 即国内自由贸易和国际自由贸易 这是两类性质和作用完全不同的 存在天壤之别的自由贸易 在一国国内 应当实行自由贸易 这有 利于充分保证公民的个人自由 而国际贸易 作为国家之间的贸易 21 交往 是否实行自由贸易政策 要视国情而定 事实上 最大限 度的国际自由贸易 它的结果甚至于能使国家沦于奴隶地位 9 李斯特认为 自由贸易的理论体系存在三个主要缺点 一是无边无 际的世界主义 不承认国家原则 也不考虑如何满足国家利益 二 是只考虑交换价值 即通过对外贸易增进财富 而没有考虑到国家 的精神和政治利益 眼前和长远的利益以及国家生产力 三是狭隘 的本位主义和个人主义 完全抹煞了国家和国家利益的存在 1 0 他指出 国际贸易的利益是有条件的 因为在 世界范围的共 和国 到来之前 对每一国家而言 民族利益高于一切 所以 各 国对外贸易政策的出发点 只能是谋求本民族的利益而不是所谓全 世界的福利 他尖锐的指出 英国古典学派所论证的自由贸易理论 实质上有利于英国的利益而不利于其他国家 尤其不利于工业发展 落后的国家 当时英国工业发展水平高 而其他国家因经济落后不 具备自由贸易的条件 在这种情况下 推行自由贸易 对落后国家 无疑是场灾难 认为 不论哪一个大国努力的主要目标总是生产力 在国内的结合 其次才想到国际结合 1 1 这就不能依靠经济自发 力量 必须有国家对经济的强有力干预 对其幼稚产业实行贸易保 护 实行贸易保护政策 从短期来看 国家的物质财富势必要有所 牺牲或放弃 但可以获得技术和综合生产力 即暂时牺牲眼前利益 以求得一国经济发展的长远利益 交换价值的损失无异于学费 通过规模经济和技术上的效率获得经济发展的利益 足以补偿而有 余 这就是幼稚产业保护理论的基本论点 所谓 幼稚产业 是指那些当前还不成熟 经不起外国的竞争 如果采取适当的保护政策 扶植其竞争能力将来可以具有比较优势 对国民经济的发展做出贡献的产业 对这些产业在开放的初期 应 该采取过渡性的保护措施 确定某一行业是否属于幼稚产业 需要考虑以下几个方面 1 产业的发展水平 从产品生命周期理论看 产业的发展水平分 22 为四个时期 即幼稚期 成长期 成熟期 衰退期 幼稚期产业一 般是符合一个国家产业政策的产业 成长期产业 有一定的基础 但尚未形成规模经济 竞争力差 上述两个时期的产业共同特点是 符合世界经济的发展趋势 市场潜力大 因此处于幼稚期 成长期 的产业是幼稚产业选择的首要目标 而处于产品成熟期 衰退期的 产业一般不宜作为幼稚产业 2 市场需求弹性 可根据需求弹性 系数的大小确定 需求弹性系数是某产品的需求增长率与人均国民 收入增长率的比值 系数越大 说明市场广阔 反之市场前景暗淡 3 产业关联度 产业关联度指某产业和其他产业发生联系的状况 和程度 它有两个指标 一是感应度系数 二是影响力系数 前者 是某产业受其他产业影响与制约的程度 后者是某产业对其他产业 的波及效应 两个指标系数均大 说明该产业能对国内多种产业产 生较强的拉动作用 通过对该产业的保护 还可以影响带动其他产 业部门的发展 4 科技进步状况 幼稚产业的确定必须考虑技术 进步状况 技术进步快以及容易吸纳技术进步成果的产业作为幼稚 产业有利于该产业的发展壮大 综上所述 我国的商品流通服务业属于幼稚产业 应予以保护 是不容置疑的事实 首先 由于长期受计划经济束缚 真正进入市 场才短短十几年时间 虽有一定的基础 但没有形成规模经济 竞 争力差 属于成长期产业 其次 近些年随着人民收入水平的提高 对商品流通服务的需求增长很快 并且其增长比率大于人均国民收 入的增长率 说明商品流通服务的市场需求弹性很高 市场前景广 阔 再次 商品流通服务业是连接生产者与消费者的桥梁 其发展 水平的高低直接影响多种产业的发展 同时又受到各种产业发展的 制约 其产业的关联程度很高 最后 如前所述 我国的商品流通 服务业生产力水平低下 适当的技术创新 就可以使流通生产力获 得很大的提高 对技术的依存程度很大 2 产业组织理论 产业进入壁垒 23 进入壁垒 通常又称进入门槛 所谓进入 是指在某产业内出 现新的卖者 企业 这种新的卖者 既可以是新设立的企业 也可 是原来其他产业的企业进入新的产业领域 新企业要想进入某一产 业 就会与该产业内已有企业产生竞争 并会遇到许多相对于已有 企业不利的因素 这新不利因素会成为阻止新企业进入的障碍 这 些阻止新企业进入的因素或障碍就成为进入壁垒 一个产业的进入壁垒包括经济性壁垒和非经济性壁垒 经济性 壁垒主要有规模经济壁垒 产品差别化壁垒 和绝对费用壁垒 非 经济性壁垒有政策法律制度壁垒和文化地域差别壁垒 1 规模经济壁垒 新企业在某一产业未取得一定的市场份额 由于不能充分享受 规模的经济性 相对于产业内已有的企业 其生产成本必然较高 这就是规模经济壁垒 下图表示的是某一产业长期成本曲线 上图中 O B为实现规模经济所必要的生产量 O M 假定 O M O B 3 为现行价格下的国内市场容量 在产量 O B以前 由于规模经济性的 作用 单位生产的平均成本随产量的增加而下降 假定该产业内原 来有 3个企业 产量均为 O B 正好满足整个市场的需要 这时 如 果新企业要享受规模经济效益 产量也需要达到 O B水平 这就必须 从原有企业手中分别夺得其市场份额的 1 3 要实现这一目标 新 企业可能不得不在初期降低产品价格 从而承受重大损失 如果新 企业难以承受这种损失而选择另一种途径 即产量定在较小规模 O A 水平 那么这样尽管不会对原有企业的市场份额有很大的影响 推 24 销产品也相对容易些 但由于规模过小 生产成本较高 新企业仍 处于竞争劣势 2 产品差别化壁垒 产品差别化也是形成进入壁垒的重要因素之一 在产品差别化 明显的产业 原有企业的商标已为人们所熟悉并有了良好的信誉 他们的广告宣传和推销只需维护这种信誉即可 但新企业则需从新 开始 如果新企业拥有独特的新技术 新企业可能迅速进入市场并 得以发展 如果新企业并不拥有新技术 且广告和销售渠道控制等 是引起产品差别化的主要因素时 即使产品销售价格相同 新企业 的生产成本和销售成本都会增加 这种成本优势越明显 产品差别 化造成的进入壁垒就越高 3 绝对费用壁垒 所谓绝对费用 通常指与新企业相比 原有企业在以下方面的 有利性 对原料的排斥性占有 对专利 技术诀窍的占有 对销售 渠道的控制 运输系统的控制 对特殊的经营能力和专业人才的占 有 等等 绝对费用壁垒致使新企业在进入市场时的生产成本总是 高于原有企业 在这里 即使企业选择经济规模化标准水平作为生 产规模 其成本与原有企业相比仍处于劣势 4 政策法律制度壁垒 在一些国家和某些产业中 企业开业时需要经过复杂的批准程 序 购买国外技术 进口设备和原材料都需要批准发证 而后才能 得到分配的外汇和进行贸易 有些产品生产实行许可证制度 资金 的筹措也要受到政策的制约 还有差别性的税收壁垒等等 这些都 可能成为新企业进入时的障碍 5 文化地域壁垒 每个国家和地区都有自己的社会习俗 语言文字 宗教信仰 价值观念和商业习惯 同时有些国家由