携税宝-个税操作说明.doc

四川税友软件有限公司 个人所得税代扣代缴软件个人所得税代扣代缴软件 操作说明操作说明 四川税友软件有限公司 目录目录 1登陆登陆 4 2日常操作日常操作 5 2 1 如何使用 个人所得税代扣代缴 5 2 1 1纳税人填写的说明 5 2 1 2正常工资薪金收入 7 2 1 3全年一次性奖金收入 9 2 1 4 企业年金 11 2 1 5生成申报数据 12 2 1 6 申报及反馈 13 3个税辅助工具箱个税辅助工具箱 V2 0 012 14 3 1 12 万自行申报助手 备注 使用该功能 是必须具有上年度数据 14 3 1 1 开始统计分析 14 3 1 2 导出清单 14 3 1 3 导出收入纳税明细 15 3 1 4 导出自行申报表 15 3 1 5 查看明细 15 3 2 分项目分税率汇总表 15 3 3 个人收入纳税统计 15 3 4 智能查询统计 15 3 5 信息批量修改 15 3 6 身份证号码验证转换 15 4龙山税友龙山税友 V1 0 013 16 4 1 系统功能 16 4 2 在线咨询 16 4 3 信息频道 17 4 4 我的账户 17 4 4 1 帐户信息 17 4 4 2 到期提示 17 4 5 意见建议 17 5备份和恢复数据备份和恢复数据 17 四川税友软件有限公司 1 登陆登陆 将携税宝插入电脑中 点击 运行 显示如下图 所示 点击 登录界面的用户名为 admin 密码为 123456 2 日常操作日常操作 登陆后 进入易税门户的主界面 四川税友软件有限公司 2 1 如何使用 个人所得税代扣代缴 点击 个人所得税代扣代缴 按钮 这个模块是进行纳税人信息填写 工资及相应收入填 写 生成申报数据 申报及反馈的工作内容 2 1 1 纳税人填写的说明 1 增加纳税人信息有两种增加方式 一种是点击 增加 按钮进行单条增加 另一种 是通过模板导入 备注 纳税人信息模板是在帮助 附录二 Excel 模板文件下载 如图所示 四川税友软件有限公司 备注 1 单位人数比较少 操作员电脑不熟悉可以通过 增加 按钮录入人员信息 如图 所示 标注星号的空格需要内容的填写 备注 2 人员比较多 准备好电子表格 可以通过 导入 按钮进行 批量导入人员信息 如图所示 标注红框的一行 需要与第二行的内容进行一一对应 才能把人员信息进行导 入 四川税友软件有限公司 如以下截图显示 标题行对应后 才能导入 2 通过模板填写纳税人信息时 必填项为 姓名 性别 证照类型 证照号码 出生年 月 国家或地区 是否股东 是否雇员 是否有住所 户籍所在地 职业 职务 邮 编编码 通讯地址 2 1 2 正常工资薪金收入 报表填写 1 点击正常工资薪金收入按钮 出现正常工资薪金界面 点击导入就可把工资导入系统 中 2 正常工资报表的三种导入方式 第一种方式 四川税友软件有限公司 第二种方式 图一 图二 通过电子表格导入后 出现一个对话框 标注红线的一行需要与第二行进行一一对应后 再进行导入 四川税友软件有限公司 第三种方式 3 从外部导入数据的工资表模板 正常工资薪金模板是在帮助 附录二 Excel 模板文件下载 2 1 3 全年一次性奖金收入 1 填写注意事项 1 本表填写时 要求先录入纳税人本月工资薪金数据 如果当月没有正常工资薪金而需 要填写本表时 可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零 2 一个纳税人在一个纳税年度内只能使用一次后 因此使用时 请在发放年终年金时进 四川税友软件有限公司 行录入 3 员工第 13 个月工资不能通过全年一次性奖金收入进行报表的填写 2 填写说明 1 导入 全年一次性奖金收入 表 可以通过 增加 导入 两种方式进行填写 2 使用 增加 逐一添加人员的全年一次性奖金收入 3 使用 导入 进行批量导入全年一次性奖金收入 第一种方式 四川税友软件有限公司 第二种方式 2 1 4 企业年金 可点击 增加 添加人员 也可以导入 企业年金 企业缴纳部分 起始日期及终止日期为申报的上一个月的起始日和上一个月的最后一天 可自行按季 半 年 年进行调整 企业缴费额 是指计入个人账户的部分 1 使用 增加 添加人员 输入工号后系统自动显示人员信息以及起始日期和终止日期 输入企业缴纳额及减免税额进行保存 四川税友软件有限公司 2 导入 企业年金 企业缴纳部分 模板是在帮助 附录二 Excel 模板文件下载 表格中需要填写证照类型 证照号码 企业缴纳额 减免税额 所的起始日期 所得终止 日期 模板中所得起始日期和所得终止日期要改为文本格式 并且中间的 0 不能省略 例 如 2010 07 01 2 1 5 生成申报数据 当把人员信息及所有需要填写的报告全部填写完成后 点击 生成申报数据 由软件自 动生成 扣缴个人所得税报告表 如图 四川税友软件有限公司 2 1 6 申报及反馈 点击 生成申报数据 后 再点击 申报及反馈 中的 申报 按钮 把申报包导出 进 行介质申报 四川税友软件有限公司 备注 导出的申报包的格式为 SB06 企业税号 时间 ZIP 如图 3 个税辅助工具箱个税辅助工具箱 V2 0 012 3 1 12 万自行申报助手 备注 使用该功能 是必须具有上年度数据 分析出应到税务局进行 年所得 12 万以上 自行申报的人员列表 自动生成对应的自行申 报表 3 1 1 开始统计分析 显示上一年度各项所得超过 12 万 需自行申报的人员 3 1 2 导出清单 打 选择人员 点击 导出清单 将用户所选 12 万自行申报人员的清单保存到 Excel 文件 清单数据包括 所得额和缴税额 四川税友软件有限公司 3 1 3 导出收入纳税明细 打 选择人员 点击 导出收入纳税明细 导出用户所选人员全年的收入纳税明细清单 清单 数据包含各项纳税明细 3 1 4 导出自行申报表 打 选择人员 点击 导出自行申报表 导出用户所选人员的自行申报表 按照自行申报表模 板 一个人为一个Excel文件 该文件可以导入进基础信息管理系统 3 1 5 查看明细 只能查看一个纳税人的明细 可导出个人详细明细数据清单 3 2 分项目分税率汇总表 自动生成分所得项目分税率的汇总申报表 用于打印留存或提供给税务局 申报类型可选择 正常申报 自查申报 修正申报 但是必须对应相应的所得月份 3 3 个人收入纳税统计 查询个人的收入和纳税情况 随需导出或打印出各种个人收入纳税明细表 便于您索取完税证 明 或应员工需要打印 导出清单部分可进行相应项目的勾选和排序 3 4 智能查询统计 各类明细报表的智能查询 统计 打印 导出 可根据工号进行排序打印 3 5 信息批量修改 批量修改纳税人状态 联系地址 置空工号 提供多种方式的批量人员筛选方法 3 6 身份证号码验证转换 检查身份证号是否符合规则 提供 15 位和 18 位的身份证相互转换 自动提取身份证中隐含的 各类信息 四川税友软件有限公司 4 龙山税友龙山税友 V1 0 013 4 1 系统功能 登录 从主界面中输入您已注册的帐户和密码登录龙山税友 操作说明 1 安装完毕后 桌面上自动建立本系统的快捷方式 双击该图标启动程序 或者在进入易 税门户时自动启动龙山税友 2 用户登录本系统 用户帐号 企业税号 注册密码 相应注册编码 税号后六位或者 123456 3 可选择 记住密码 自动登录 自动登录 的勾选要求先勾选上 记住密码 4 2 在线咨询 提供在线即时问题咨询 屏幕截取 文件发送等功能 有效解决用户的疑难问题 点击龙山税 友主界面中的按钮 切换到在线咨询界面 可对服务人员进行一对一人工咨询 四川税友软件有限公司 1 技术咨询 提供个人所得税代扣代缴服务的技术支持 帮助您解决在使用中遇到的问题 2 商务咨询 提供网络用户在选购产品 付款 配送等方面的问题咨询 4 3 信息频道 目前内容分为三大类 第一类 通知公告 第二类 政策解读 第三类 软件辅导 每类中的内容将与用户购买本软件的服务进行定制 4 4 我的账户 4 4 1 帐户信息 即时查看您帐户的个人信息 龙山税友版本 用户使用的产品列表等信息 4 4 2 到期提示 当您的帐户即将到期 在主界用户信息中会有相关提示信息提醒您续费 4