探寻全球金融危机下的中国机遇.pdf

2009 5 世界电信Dialogue 对话 本刊记者小夕 探寻全球金融危机下的中国机遇 由于全球金融危机的影响逐步深化 电信业的发展也面临着不同程度的威胁 运营 商在 3G 及全业务运营推进过程中将遭遇诸多挑战 如何评价国际金融危机下全球以及 中国电信市场的发展 如何应对 3G 及全业务对运营商网络的建设优化 运营支撑提出的 新需求 如何抓住移动宽带业务以及 IPTV 等高带宽需求业务带来的发展机遇 近日 本 刊邀请工业和信息化部电信研究院副总工程师陈金桥 工业和信息化部电信研究院通信 信息研究所总工程师庾志成 摩托罗拉 中国 技术有限公司总裁兼摩托罗拉中国研究院 院长庄靖 诺基亚西门子通信无线接入解决方案销售管理总监张强 就上问题发表观点 陈金桥 2008 年在全球发酵的金 融危机目前仍然没有终点 处于转型 融合期的电信业也深受影响 危机影 响电信业发展的因素很多 大致可以 概括为 电信服务业市场需求 电信企 业成本结构 市场主体投融资活动 电信企业创新以及电信产业链相关 企业的投资意愿和服务能力等几个 方面 金融危机爆发以来 全球和中国 电信市场的增长速度都受到明显影 响 国内电信市场的发展速度滑落更 加明显 国际电信市场近几年一直处 于 5 左右的自然增长区间 受危机影 响的程度相对较小 而 2008 年第四季 度和 2009 年第一季度 国内基础通信 业务市场的增长速度回落到 3 以下 远低于同期 GDP 的增长速度 用户增 长速度也明显放缓 这说明国内电信 市场正受到危机和行业增长转型的双 重影响 2009 年全行业能否完成预定 的 6 增长目标 关键在于下半年的市 场表现 尤其是 3G 业务的拉动作用 此外 危机之下 来自于企业 行业用 户的价值贡献增长有所放缓 可能对 电信企业实现转型产生不利影响 当 然 危机也为一些实力较强的跨国电 信公司带来了低成本扩张机会 如部 分欧洲运营商在南美 非洲市场 中国 移动通信在布局大中华电信圈的企业 并购活动中都取得了重要进展 从此 意义而言 金融危机将推动全球电信 市场布局的调整 庾志成 危机使全球和中国的电 信市场都受到了不同程度的影响 有 经济学家认为 金融危机将会造成全 球平均GDP 倒退 50 以及经济停滞 市场需求降低 大规模裁员等不利局 面 总体来看 本次金融危机对发达国 家的影响更大 对中国和印度等发展 中国家的影响相对较小 但即使如此 中国东南部沿海地区以外向型经济为 主的很多行业都受到了巨大的冲击 大批企业倒闭 大量工人下岗 这对当 地电信行业的发展带来了巨大的负面 影响 运营企业的用户开始出现萎缩 业务量的增长趋缓甚至下滑 但是 危中蕴机 尤其是移动通信 行业被普遍认为对经济发展起到核心 拉动作用 应得到政府的重视和支持 此外 金融危机造成民众传统消费行 为的减少 但某种程度上刺激了基于 互联网和移动通信系统的娱乐 消费 活动的增长 这对通信产业来说也不 36 Dialogue 对话2009 5 世界电信 庾志成庄靖张强陈金桥 失为一个增长点 运营商可以通过给 用户提供更好的消费体验 提高终端 质量 共享网络设备 提高网络运行和 管理效率等措施来提升用户感知 推 动业务发展 中国 3G 牌照的发放和 3G 网络的大规模建设无疑对我国乃 至全球的通信企业克服金融危机带来 的困难有巨大的推动作用 庄靖 金融危机对电信市场的最 大影响在于潜在资金投资是否会因此 而减速 这其实主要还是取决于运营 商以及当地市场的需求 到目前为止 我们并没有看到全 球市场在数据业务消费方面出现放缓 的迹象 实际上 市场对高质量语音 海量数据以及高速网络的需求正不断 增加 尽管当前的经济形势不景气 全 球对媒体移动特性的需求仍然为我们 在帮助运营商和服务供应商向消费者 提供丰富媒体体验方面制造了很多的 机会 中国拥有世界上最大的移动用户 群 具有非常大的发展潜力 我们对中 国电信市场充满信心 3G 网络的全面 铺开将进一步拉动中国经济的发展 帮助中国更有效地抵御金融危机 张强 当前 电信行业受到了经 济危机的影响 预计 2009 年全球移动 和固定电信市场较 2008 年将 下降 10 但我们对于全球电信行业远景的 长期判断仍然保持不变 到 2015 年 全世界的网络用户人数将上升到 50 亿户 宽带将变得无处不在 其中许多 用户将来自于中国 在中国 由于受到 3G 正式启动和 移动用户快速增长的驱动 市场仍然 保持了稳定的发展 2009 年 电信业重 组的完成和 3G 牌照的发放将推动电 信投资 提高中国电信业的技术等级 和核心竞争力 更好地服务于消费者 和国民经济的发展 我们相信即将来 临的 3G 时代更将为中国通信产业链 各方带来发展机会 对于企业来讲 经济有周期规律 市场瞬息万变 但了解客户和市场需 求 保持技术创新和积累运营经验是 企业以不变应万变的生存之道 在整 合之后 我们确立了统一的价值观和 企业文化 统一协调在中国的运营和 投资 赢得了客户的高度信任 即便在 经济寒冬下 我们的目标仍然是重组 与发展并进 保持稳定增长 凭借全球 成功经验和端到端优势继续开拓中国 的 3G 市场 陈金桥 我国于 2009 年初发放 3G 牌照 正式启动 3G 建设和运营 这 为电信产业提供了难得的发展契机 也是电信运营商在危机中寻求转型突 破 改变竞争格局的机会 借助网络升 级换代和技术业务创新 三家全业务 电信运营商正式形成 全业务运营将 推动企业加速转型 为电信市场带来 新的机遇 在网络建设发展方面 电信企业 必须处理好固定 移动网络资源的有 机融合 做好第三代移动网和第二代 移动网的升级换代工作 这与完全重 新建设一个新网络具有重大差异 为 更好地保护 利用既有投资 同时使新 网络资源发挥最大效能 那些能够提 供平滑升级换代产品的设备商 解决 方案集成商将获得更多的市场机会 在网络优化方面 全业务运营时 代不仅需要更好的网络覆盖能力 更 需要快速应变的业务生成能力 还要 满足电信运营商差别化的运营能力 用户个性化的需求 那些能够提供低 成本网络覆盖方案 个性化业务管理 37 2009 5 世界电信Dialogue 对话 能力的设备厂商 系统集成厂商将获 得更好的市场地位 在运营支撑方面 面对更加丰富 和个性化的服务产品 电信企业的运 营支撑能力将成为创造价值 巩固客 户忠诚度的关键因素 在专业化运营 时代已经形成的网络运营和业务支撑 系统急需改造 支撑前台市场营销措 施的后台服务能力急需强化 此外 针 对全业务时代用户在线时间长 消耗 带宽大 使用业务多的新特性 电信企 业应当设计出挖掘用户需求 提升客户 价值的个性化营销方案 这些措施都 需要运营支撑系统提供强有力的保障 庾志成 当前网络发展的一个重 要趋势是利用多技术平台提供更有效 的服务 这也是网络融合的动力和重 要目标之一 比如固定网络和移动网 络的融合 电信网络和互联网的融合 移动通信网络和数字广播电视网络的 融合等等 通过网络技术的融合 运营商可 以在不同的环境场景下利用更恰当的 技术手段 提供更有效的服务来满足 用户的个性化需求 比如 当前全业务 运营商重点推广的固定移动融合业 务 就是利用 Wi Fi 手段来联合固定 移动网络 为用户的电话 数据服务提 供更加成熟有效的解决方案 再有就 是手机电视业务 利用移动网络和数 字广播技术 如 CMMB 的结合 可以 用更加经济的手段提供高质量的基于 手机的广播电视业务 移动网和互联 网的融合推动了移动互联网的迅速发 展 已经成为移动通信产业发展的强 大动力 与此同时 网络的改变肯定会对 运营商的 BOSS 系统提出更高的要求 给运营带来更多的商机 也给消费者 带来更大的便利 庄靖 在 3G 时代 如何尽量提升 多种新型业务下的网络性能 如何评 估用户体验质量并映射到网络优化 业务支撑与服务中 已经成为业界关 注的焦点 无论是在移动宽带服务领 域 还是在有线宽带服务领域 只有拥 有完善的网络传输和视频压缩技术方 面的专业技能 才能通过优化调整 使 运营商的网络达到最佳运行状态 进 而最大化地提升用户体验 张强 中国目前已成为世界上最 大的移动通信市场 且具备了足够的 技术实力 有条件成为世界通信行业 的领跑者 随着 3G 在中国正式运营 重组后的三家运营商也将为终端用户 提供更有价值的电信服务 TD SCDMA 以下简称 TD 网络 能承载相比于 GSM 网络更丰富的业 务 这将吸引更多的用户广泛地享受 移动通信服务 但同时 通信技术和网 络结构也变得更复杂 这给网络的保 障和优化工作增加了难度 我们认为 为保证 TD 网络从建设伊始就能高质 量运行 运营商应尽早将网络的优化 工作纳入到 TD 网络建设的系统工 程中 目前 我国的 3G 网络建设还处于 初始阶段 新增站址相对较为困难 站 点资源已经成为稀缺资源 如何利用 已有的 2G 站址资源进行 2G 3G 共站 址建设 已经成为目前 3G 网络部署的 重中之重 在 TD 商用初期 大量的最 终用户将同时使用 2G 和 3G 网络 在 TD 网络覆盖水平还不高的情况下 2G 和 3G 间的切换能够有效保障用户的 使用体验 因此 无论是从保护原有 2G 网络资源还是从保障用户体验考 虑 2G 3G 共站址都是 TD 部署的主要 站点方式 38 Dialogue 对话2009 5 世界电信 陈金桥 随着全业务运营时代的 来临 在线音乐 视频 动漫 游戏以及 相关业务的下载等多媒体应用将逐步 取代传统语音业务和网络接入服务 成为巨大的价值增长来源 这些业务 的共同特征是连接速度要求高 带宽 消耗大 信息内容和服务价值高度个 性化 因此对电信企业的商业模式 运 营管理能力带来较大的挑战 最需要 解决的问题是平衡带宽需求和价值创 造能力 解决用户规模发展与网络服 务能力的差距 保障内容应用丰富性 和个性化 以及克服网络信息安全上 的不足 毫无疑问 上述高带宽需求的业 务将为产业链上的企业带来更大的市 场机遇 首先是提供高速宽带终端设 备的企业 包括无线上网卡 智能手 机 上网本 机顶盒等产品的供应商 其次是宽带网络设备供应商 包括光 通信设备 3G 系统设备 IPTV 设备及 解决方案供应商等 第三是信息内容 的创造者和集成者 包括短信 彩信 音乐 网络电影 网络游戏 手机游戏 手机音乐 手机影视剧等创作者和发 布者 他们将拥有更加便捷的消费渠 道和更加广泛的消费人群 其应用价 值会获得极大提升 第四是电信运营 商 它们不仅能够获得提供带宽的接 入费 连接费收入 还将获得各类消耗 带宽的内容服务的分成收入 需要强调的是 无论移动宽带还 是固定宽带 其业务应用都应当兼顾 通信 娱乐 媒体和商务等功能 将服 务客户的视野扩大到个人 家庭 企 业 行业等所有对象 为此 一些基于 行业应用的宽带内容服务需求 比如 移动办公 远程教育 位置服务 安全 监控等 这些生产性服务应用的推广 也将为提供类似传统服务的企业带来 网络化服务的新机遇 庾志成 NGN 和 3G 给产业带来 的重大改变之一是提供了开放的平 台 移动宽带数据能力的增强为业务 创新和提升产业链活力打下了很好的 基础 开放的平台可以在业务和内容 层面推动融合 从而使各行各业都能 够享受到信息通信技术的快速发展所 带来的好处 比如 移动音乐业务就从 根本上改变了唱片行业的经营模式和 市场格局 移动电视 IPTV 移动教育 移动医疗等的快速发展 都会给产业 链上的其他企业甚至相关行业的企业 带来了重大的发展机遇 希望相关企业能够认真研究 借 力信息通信技术的发展 把本行业的 业务发展带上一个新的台阶 庄靖 目前 消费者对融合应用 的需求日益明显 他们渴望随时随地 以更加互动 个性化的方式访问丰富 的内容 无论是当前广电运营商推出 的数字化互动电视 还是电信运营商 推出的 IPTV 都不约而同地体现了消 费者的这些诉求 不难想象 这些新业 务 应用的涌现将成为新的收益增长 点 从而带动整个产业链的发展 当 然 这也对运营商在业务和技术的深 层次融合提出了更高的要求 媒体移动特性 概念正是针对这 个趋势提出来的 并能够根据中国的 国情提供融合的解决方案 满足运营 商们对互动及个性化服务的需求 如 今 媒体移动特性 战略已经取得了 积极进展 比如协助日本 KDDI 推出的 aU Box 新型服务 便首次实现了移 动设备与家庭娱乐设备的媒体融合 受到了当地广大年轻消费者的追捧 39 2009 5 世界电信Dialogue 对话 也为国内运营商开展多媒体业务进行 了有益的尝试 张强 由于 3G 技术及网络的带 动 我国信息产业的自主创新 结构优 化 技术应用等能力都将显著提高 并 将更好地服务于消费者和国民经济的 发展 通信产业应该注意产业链上下 游的合作 加强运营企业 制造企业和 软件企业的合作 形成互惠互利的产 业链 在全业务方面 有两点需要强调 一是业务内容的丰富化 二是多种资 源的有效整合 所谓资源的整合更多 的是强调经营的效率 而业务内容的 丰富则是强调业务的发展与创新 提到业务内容 普遍的分类包括 语音 数据和视频 提到创新 通常会 被想到的是短信 彩信和彩铃 如果说 这些是传统意义上的业务内容和创 新 那么 目前在全业务市场格局的推 动下 整个产业链正在经历一个由业 务推动引发的全面的价值链提升和业 务内容的扩展 这个变化主要体现在 三个方面 第一 服务内容的丰富化 比较能 说明这个变化的是传统的 114 查号 台 已经从一个简单的功能提供发展 到信息服务的综合平台 而中国移动 的 12580 通过增加短信功能 使得用 户的业务体验得到进一步提升 无论 是 号码百事通 还是 一按我帮你 都体现出电信服务的内容已经从单一 的依靠连接性盈利的方式转向了从内 容和广告来盈利的重要变化 第二 通信技术和 IT 技术的融合 比如中国电信提出的 商务领航 模 式 就是要在企业现有的 IT 系统中更 加紧密地结合通信的能力 这种 CT 和 IT 的互相影响和渗透不仅是在设备层 面 更多的体现在业务的交叉和融合 方面 第三 移动互联网的发展推动移 动宽带接入的发展 移动网络因为其 提供了无处不在的网络连接能力 使 得用户可以随时随地访问到互联网的 内容 这将极大地改善终端用户的业 务感知 大大促进移动互联网内容服 务的发展 这是个全新的领域 也将是 一个颇有发展空间的领域 陈金桥 中国进入 3G 时代 为基 础电信运营商展开全业务经营活动拉 开了序幕 前景固然美好 但面临的问 题依然不少 主要的挑战来自于网络 资源 市场策略 运营模式和管理体制 四个方面 在网络资源方面 全业务运营需 要丰富的网络基 础设施和服务能 力 我国三大全业 务运营商在网络 资源上具有覆盖 全国的规模能力 但在资源结构 区 域布局 带宽分布 等方面存在不同 局限 这些问题将 影响它们为客户 提供服务的能力 比如固定宽带和 移动宽带分布不 均 网络技术复 杂 多标准多时代 网络并存 国际带宽 国内骨干网带宽 和接入带宽相互不匹配 地域覆盖差 异大 室内覆盖不够理想等 在市场策略方面 三大运营商的 营销策略比较类似 重点设计面向个 人 家庭客户的业务套餐 促销手段也 偏重于资费优惠方面的激励 在推广 3G 业务的初期 将市场开发重点集中 于中高端的时尚客户 商务客户 提供 类似的上网卡 上网本产品和服务 在 设计业务资费套餐时 考虑用户承受 力的因素较多 而考虑捆绑业务的吸 引力不足 对信息服务内容的宣传还 处于空白期 说明整合产业链竞争的 模式还未成型 在运营模式方面 目前各运营商 都采取了突出自身优势特长的模式 中国移动强调移动信息服务专家 中 国电信突出固定宽带和移动互联的有 机融合 中国联通着力于国际合作的 开放服务模式 但是 它们有共同的弱 点 首先 对于行业合作伙伴 互联网 40 Dialogue 对话2009 5 世界电信 服务企业的整合能力不足 尚未形成 基于差异技术的不同产业链竞争模 式 其次 与广播电视 音乐出版等内 容服务机构的合作不够深入 在业务 开放重点上没有突出内容运营 第三 在消费娱乐性服务领域投入较多 对 生产商务型应用重视不够 在管理体制方面 全业务运营和 竞争更加需要突破行业壁垒和市场准 入障碍 电信企业要从经营网络 经营 带宽向经营内容和经营文化转移 这 种趋势目前面临较多的政策性障碍 比如网络上电信 广电分离监管 业务 内容上重叠监管 技术标准上彼此对 立等 这些问题使得提供融合性服务 的企业不仅要经历较多的审批手续 而且在内容经营上可能面临不同的服 务质量标准 如果局面持续得不到改 善 将会影响 IPTV 手机电视等新兴业 务的市场发展 庾志成 我国电信业首先面对的 是国际金融危机的挑战 通信行业是 全球性行业 全球性金融危机的发展 造成整个产业资金匮乏 市场需求萎 缩等问题 对我国通信产业的发展也 造成了相当大的影响 很多国际性运 营和设备制造企业都适当放缓了网络 建设和技术研发的步伐 对产业的整 体发展造成不利影响 其次是我国自主知识产权的 TD 的发展还需要进一步加速 相对于 WCDMA 和 cdma2000 来说 TD 的产业 实力较弱 国际化程度较低 还需要国 家的大力扶持和产业各方更大的努力 最后是全业务运营对网络建设和 改造带来的挑战 在当前的融合时代 多种网络技术的融合和结合 以及网 络公共支撑平台的建设和转型是摆在 运营商和相关企业面前的一个挑战 这个问题解决得好 能够把运营商的 服务和运营带上一个新的高度 如果 解决不好 也会产生出很多连