项目管理流程.doc

项目管理流程项目管理流程 二二 一一 年七月年七月 1 目目 录录 1基本工作流程基本工作流程 3 1 1评审流程 3 1 1 1提交申请 3 1 1 2申请批复 3 1 1 3组织评审 3 1 2报审流程 4 1 2 1提交报审材料 4 1 2 2批复 4 2阶段性工作流程阶段性工作流程 4 2 1项目施工组织设计报审 4 2 2详细设计评审 5 2 3开工报审 6 2 4设备 材料到场交验 6 2 5安装调试 7 2 5 1设备安装 7 2 5 2设备调试 7 2 5 3软件安装调试 8 2 6其他阶段性工作报审 8 2 7系统集成 9 2 7 1集成报审 9 2 7 2集成记录 9 2 8系统测试 10 2 8 1测试计划 10 2 8 2测试报告 10 2 9培训 11 2 9 1培训计划 11 2 9 2培训报告 11 2 10验收 12 2 10 1项目验收申请 12 2 10 2项目验收报审 12 2 11移交 13 2 11 1 验收移交验收移交 13 2 11 2 现场移交现场移交 13 3其它流程其它流程 13 3 1变更 13 3 2工程款支付 14 4工作报告流程工作报告流程 14 2 4 1进度控制报告 14 4 2质量管理报告 15 4 3风险控制报告 15 4 4变更控制报告 项目管理方用 15 4 5投资报告 项目管理方用 15 5项目管理方流程图项目管理方流程图 16 5 1设计阶段项目管理方流程图 16 5 2实施阶段项目管理方流程图 17 5 3验收阶段项目管理方流程图 18 3 1 基本工作流程基本工作流程 1 1 评审流程评审流程 1 1 1提交申请提交申请 项目承包商根据阶段性工程内容选择申请类型并填写申请内容和附件清单 申报详细内容以附件形式附于申请单后 项目承包商将申请单及其相关附件一式六份提交监理单位 等待申请批复 1 1 2申请批复申请批复 监理单位在收到申请单后检查其是否清晰有效 签章是否齐全 其相关附 件是否完备 是否满足申请类型相关的处理流程规定的申报内容和附件的要求 对于资料不完备的情况 驳回申请 由项目承包商准备完毕后重新申请 对于资料完备的情况 监理单位依据申请类型相关处理流程的规定分发文 档 进入评审阶段 1 1 3组织评审组织评审 根据评审内容和性质 评审可以分为会议评审 现场评审和顺序三种 会议评审 项目管理方根据所报审工程文件的性质 或组织专家 业主方 项目承包 商及其其他相关单位共同进行会议评审 或提请业主方领导层会议评审 评审结果应以报告 记录或纪要的形式书面流转 备案和存档 各项目承包商根据参与评审各方提出的意见进行整改后的正式文件按本规 范的报审流程进行批复 现场评审 4 对于开箱检验类 现场确认类分项分部分工程 组织方应会同相关单位或 部门进行现场评审 评审结果应以报告 记录或纪要的形式书面流转 备案和存档 顺序评审 对于非关键工序 重点部位 关键工艺等工程实施后形成的记录 报告 可依次按项目承包商 项目管理方 业主方顺序流转审核批复 参见本规范的 报审流程 1 2 报审流程报审流程 1 2 1提交报审材料提交报审材料 报审材料以附件形式附于报审单后 项目承包商将申请单及其相关附件一式六份提交项目管理方 进行流转批 复 1 2 2批复批复 1 项目管理方填写报审单中项目管理方审批意见和项目管理总工程师签章 并将报审材料提交业主进行批复 2 业主方填写报审单中业主审批意见和负责人签章 完成报审批复流程 业主方将批复完成后的报审材料转发项目管理方后 由项目管理方交项目 管理方转发给项目承包商 2 阶段性工作流程阶段性工作流程 2 1 项目施工组织设计报审项目施工组织设计报审 本流程依照报审流程进行 5 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型项目方案报审 适用条件适用条件 各项目承包商在办理开工手续前必须首先报审 项目实施方案 方案 计划报审表 申报内容申报内容 项目实施方案 项目经理法人代表下达 项目 管理目标责任书 复印件 项目概况 实施部 署 实施方案 实施进度计划 资源供应计划 实施准备工作计划 实施平面图 技术组织措 施计划 项目风险管理 有特殊工种的项目应 附有特殊工种的上岗证复印件 按文档管理制度规定制作 相关附件 申报材料内容完整 实施方案可行 进度合理 风险识别全面合理 项目部组织健全 人员岗位职责落实到位 通过条件通过条件 满足现场开工条件 同时满足 评审方式评审方式顺序评审 方案 计划报审表 要求要求审批同意后 项目承包商应审报开工手续 2 2 详细设计评审详细设计评审 本流程依照评审流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型详细设计评审 适用条件适用条件 依据合同须进行项目设计的项目承包商首先 进行独立设计后 启动该流程 方案 计划报审表 申报内容申报内容 详细设计说明书 按文档管理制度规定制作 相关附件 通过条件通过条件 硬件 应满足用户需求 满足相关国家标准 规范的要求 软件 审核软件设计说明书中所描述的详细 设计在功能 算法和过程描述等方面的合适 性 参考国家标准 计算机软件产品开发文 件编制指南 GB T8567 88 的要求 方案 计划报审表 评审形式评审形式会议评审 要求要求 评审通过后 按报审流程上报详细设计说明 书 方案 计划报审表 6 2 3 开工报审开工报审 本流程依照报审流程进行 描描 述述备注备注 申请类型申请类型开工申请 适用条件适用条件项目承包商在开工前必须进行开工申请 工程开工申请 申报内容申报内容 项目经理法人代表授权书复印件 通过条件通过条件 实施方案已经报审通过 评审形式评审形式顺序评审 开工令 要求要求审批同意后 项目承包商务必一周内进场施工 2 4 设备 材料到场交验设备 材料到场交验 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型 设备 材料到场交验 项目材料 构配件 设备 报审表 适用条件适用条件 合同约定的设备 材料已运抵现场 存储环 境满足设备 材料要求 承包商提前 5 天进 行申请 交验可根据项目进度安排 设备到货情况分批次检验 汇总批复 设备开箱检验报告 设备开箱检验表 合同设备配置及附件核查表 严格依照本项目规定的表 格格式填写 Ms Word 电子 文档 申报内容申报内容 设备材料到场的其他文档 资料电子文档或复印材料 通过条件通过条件 通过申请条件 项目承包商提供的交验表格 及其附件经过项目管理方认可 并由项目管 理方组织安排项目管理方工程师和业主工程 师依据合同及技术规范要求进行现场检验 检验合格后项目管理方工程师和业主工程师 方可签字交验 检验合格条件 设备 材料及随机文件 附 件与合同清单相符合 所有核查的内容均合 格 评审形式评审形式现场评审 项目材料 构配件 设备 报审表 设备开箱检验报告 设备开箱检验表 7 合 同 设 备 配 置 及 附 件 核 查 表 要求要求 正式顺序报批 项目材料 构配件 设备报审 表 2 5 安装调试安装调试 2 5 1设备安装设备安装 描述描述备注备注 申请类型申请类型设备安装报验 适用条件适用条件 设备安装完毕并加电自检合格 设备安装报验申请表 申报内容申报内容 设备安装记录 Ms Word 电子文档 通过条件通过条件 满足合同 详细设计方案及相关标准规范的 要求 项目管理方工程师和业主工程师检验 合格后方可签字确认 评审形式评审形式 现场评审 设备安装记录 设备安装报告 设备安装报验申请表 要求要求 将相关各方签认的 设备安装记录 及相关 附件正式顺序报批 2 5 2设备调试设备调试 描述描述备注备注 申请类型申请类型设备调试报验 设备调试报验申请表 适用条件适用条件 在硬件设备进行安装 调试合格后 申报内容申报内容 设备调试记录 Ms Word 电子文档 通过条件通过条件 满足合同 详细设计方案及相关标准规范的 要求 项目管理方工程师和业主工程师检验 合格后方可签字确认 评审形式评审形式 项目管理方工程师 业主工程师进行现场评 审 设备调试报验申请表 设备调试记录 设备调试报告 要求要求 将相关各方签认的 设备调试记录 及相关 附件正式顺序报批 8 2 5 3软件安装调试软件安装调试 描述描述备注备注 申请类型申请类型软件安装调试记录报验 软件安装调试报验申请表 适用条件适用条件 软件安装调试合格 自检合格 申报内容申报内容 软件安装调试记录 Ms Word 电子文档 通过条件通过条件 满足合同 详细设计方案及相关标准规范的要 求 项目管理方工程师和业主工程师检验合格 后方可签字确认 评审形式评审形式项目管理方工程师 业主工程师进行现场评审 软件安装调试报验申请表 软件安装调试记录 软件安装调试报告 要求要求 将相关各方签认的 软件安装调试记录 及相 关附件正式顺序报批 2 6 其他阶段性工作报审其他阶段性工作报审 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型 阶段性工作报审 方案 计划报审表 报验申请表 适用条件适用条件 在项目总体实施方案和计划报审通过后 在 实施过程中出现新的问题和变化 需要对新 的局部工作和计划进行审批 启动该流程 申报内容申报内容 方案 计划报审 相关讨论会议纪要 其他附件 通过条件通过条件方案 计划满足合同对质量和进度的要求 评审形式评审形式项目管理方 业主进行顺序 会议评审 要求要求 审批通过后 按照所报方案 计划实施 自检 合格 通过验收 方案 计划报审表 报验申请表 9 2 7 系统集成系统集成 2 7 1集成报审集成报审 本流程依照报审流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型项目集成 项目集成申请表 适用条件适用条件 项目分项系统集成实施前 相关分包技术及需求协调统一 集成方案确定 申报内容申报内容 系统集成方案 相关讨论会议纪要 项目集成申请表 通过条件通过条件 系统集成方案可行 满足本项目预期功能和 性能的要求 评审形式评审形式项目管理方 业主进行顺序 会议评审 要求要求 将相关各方签认的 项目集成申请表 及相 关附件正式顺序报批 2 7 2集成记录集成记录 本流程依照报审流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型项目集成 项目集成报审表 适用条件适用条件系统集成完成 对相关过程进行记录报审 申报内容申报内容 系统集成记录 其他材料 项目集成报审表 通过条件通过条件 系统集成过程及记录满足设计方案要求 符 合本项目预期功能和性能的要求 评审形式评审形式项目管理方 业主进行顺序 会议评审 要求要求 将相关各方签认的 项目集成报审表 及相 关附件正式顺序报批 10 2 8 系统测试系统测试 2 8 1测试计划测试计划 本流程依照评审流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型测试计划评审 方案 计划报审表 适用条件适用条件 硬件部分 在安装调试基本完成后 应报审 测试方案 申报内容申报内容 测试方案 按文档管理制度规定制作 相关附件 通过条件通过条件 测试方案 应满足详细技术方案 用户需 求 满足相关国家标准 规范的要求 测试方案 应满足用户需求并参考国家标 准 计算机软件产品开发文件编制指南 GB T9386 1998 的要求 评审形式评审形式会议评审 备忘录 或会议纪要 方案 计划报审表 要求要求评审通过后按报审流程上报测试方案 2 8 2测试报告测试报告 本流程依照报审流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型测试报告报审 方案 计划报审表 适用条件适用条件完成系统测试 启动本流程 系统功能 性能现场测试记录表 系统测试功能 性能项待定 此不作格式要求申报内容申报内容 系统测试报告 通过条件通过条件 现场测试 以 测试方案 为依据 对照 系统功能 性能现场测试记录表 所列项 在项目管理方工程师 项目管理方工程师和 业主工程共同到场情况下 逐项测试通过 系统测试报告 符合编写要求 测试目的 11 测试对象 测试过程 描述清晰 测试结果 符合合同要求 评审形式评审形式项目管理方 业主进行顺序 会议评审 要求要求 将 系统测试报告 及相关附件按报审流程 正式报批 2 9 培训培训 2 9 1培训计划培训计划 本流程依照报审流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型培训计划报审 方案 计划报审表 适用条件适用条件 项目承包商根据合同要求 培训计划和项目 实施情况 提交培训申请 启动本流程 申报内容申报内容 培训计划 含培训地点 时间 方式 费用 等 纸质文档和电子文档 通过条件通过条件 培训计划详细完整 符合合同要求 计划合 理 评审形式评审形式顺序评审 方案 计划报审表 要求要求 当培训时间无法确定时 应先提前报审培训 计划的其他内容 2 9 2培训报告培训报告 本流程依照报审流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型培训报告报审 方案 计划报审表 适用条件适用条件 项目承包商根据培训计划要求培训完成后 提交培训报告 启动本流程 申报内容申报内容 培训报告 含培训工作履行情况 人员参与 情况 考核情况 掌握情况等等 纸质文档和电子文档 通过条件通过条件 培训报告详细完整 认真反映培训成果 评审形式评审形式顺序评审 方案 计划报审表 要求要求按报审流程上报培训报告 12 2 10验收验收 2 10 1 项目验收申请项目验收申请 本流程依照申请批复流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型项目验收 适用条件适用条件 项目承包商完成项目联调后 完成合同义务 和责任 竣工文档已经整理编制完成并经项 目管理方初审通过后 启用该流程 项目验收申请表 项目验收方案 项目验收报告 含申请表 产品原始随机文档 申报内容申报内容 项目竣工文档 含用户文档等 纸质文档和电子文档 通过条件通过条件 由业主组织项目管理方专家组依据合同及技 术规范要求对项目实物及文档全面审查 项 目符合批准的设计文件要求 竣工资料齐全 符合国家规范并整理成册 评审形式评审形式 顺序评审验收报告 项目验收报审表 要求要求 项目验收申请表 中要求的项目技术总结 报告应详实具体的从项目技术 质量 项目 进度和实施过程 保证措施等方面阐述 2 10 2 项目验收报审项目验收报审 本流程依照申请批复流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型项目验收 适用条件适用条件 项目承包商完成项目联调后 完成合同义务 和责任 竣工文档已经整理编制完成并经项 目管理方初审通过后 启用该流程 项目验收申请表 项目验收方案 项目验收报告 含申请表 产品原始随机文档 申报内容申报内容 项目竣工文档 含用户文档等 纸质文档和电子文档 13 通过条件通过条件 由业主组织项目管理方和专家组依据合同及 技术规范要求对项目实物及文档全面审查 项目符合批准的设计文件要求 竣工资料齐 全 符合国家规范并整理成册 评审形式评审形式顺序评审 验收报告 项目验收报审表 要求要求 项目验收申请表 中要求的项目技术总结 报告应详实具体的从项目技术 质量 项目 进度和实施过程 保证措施等方面阐述 2 11移交移交 2 11 1 验收移交验收移交 此类移交主要指在项目验收后完成的合同设备 软件移交 具体 参照依照 工程验收管理办法 和固定资产管理相关规定进行 2 11 2 现场移交现场移交 此类移交主要指在设备抵达安装现场 安装调试完毕后 需要设 备使用单位承担保管义务的合同设备 软件移交 承包商填报 合同设备配置及附件移交表 作为附件报送 3 其它流程其它流程 3 1 变更变更 本流程依照报审流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型变更申请 项目变更单 适用条件适用条件 项目承包商在项目实施过程中如遇到与合同 不符或依据实际情况产生变化的 必须提交 工程变更申请 启动本流程 申报内容申报内容 工程变更申请单 含变更理由及变更影响 方式 费用 工期等 变更类型参照 项目 纸质文档和电子文档 14 管理规范 人员 文档 软件配置 硬件配 置 通过条件通过条件 变更理由属实合理 并经过变更的风险评估 评审形式评审形式 视变更情况 选择顺序或会议评审 项目备忘录 会议纪要 项目变更单 要求要求 变更通过审批后 项目承包商须严格按变更 后执行 若合同标的发生变化 应详细阐述 计价方式 方法以及支付方式等 3 2 工程款支付工程款支付 本流程依照报审流程进行 描描 述述备备 注注 申请类型申请类型支付申请 项目款支付申请表 适用条件适用条件 项目承包商依据合同要求完成相应工作 达 到支付条件 即可提交支付申请 启动本流 程 工程阶段性验收报告 纸质文档 申报内容申报内容 达到支付条件的相关证明文档纸质文档 通过条件通过条件 内容清晰完整 满足合同支付条件 评审形式评审形式项目管理方审核签章再报业主顺序评审 项目款支付证书 要求要求 项目管理方经综合审核同意后 签发 工程 款支付证书 4 工作报告流程工作报告流程 4 1 进度控制报告进度控制报告 描描 述述备备 注注 报告类型报告类型 阶段性进度控制报告 报告内容报告内容 进度控制报告 Ms Office Project 电子 文档 通过条件通过条件 进度计划合理 关键路径和里程碑设计合理 报告能反映实际实施情况 对实际与计划不 命名规则 项目进度控制 报告 YYYY MM DD 15 符原因分析恰当 评审形式评审形式顺序评审 要求要求 审批同意后 项目承包商应严格执行进度控 制计划 作为周报附件上报 4 2 质量管理报告质量管理报告 描描 述述备备 注注 报告类型报告类型 阶段性质量管理报告 报告内容报告内容 质量管理报告Ms Office 电子文档 通过条件通过条件 质量检查列表详细合理 质量保障措施命名规则 项目质量管理 报告 YYYY MM DD 评审形式评审形式顺序评审 要求要求 审批同意后 项目承包商应严格执行质量控 制计划 作为周报附件上报 4 3 风险控制报告风险控制报告 描描 述述备备 注注 报告类型报告类型 阶段性风险控制报告 报告内容报告内容 风险控制报告Ms Office 电子文档 通过条件通过条件 风险识别列表详细合理 风险评估及应对方 法合理 作为周报附件上报 命名规则 项目风险控制 报告 YYYY MM DD 评审形式评审形式顺序评审 要求要求 审批同意后 项目承包商应严格按风险应对 方法执行 4 4 变更控制报告 项目管理方用 变更控制报告 项目管理方用 本报告项目管理方用 采用月报形式 每月 28 日之前 项目管理方向业主 方提交 项目变更表 项目承包商见变更流程 16 4 5 投资报告 项目管理方用 投资报告 项目管理方用 本报告项目管理方用 采用月报形式 每月 28 日之前 项目管理方向业主 方提交 现金流量表 及下个月付款计划 项目承包商见支付流程 5 项目管理方流程图项目管理方流程图 5 1 设计阶段项目管理方流程图设计阶段项目管理方流程图 符合 输入承建单位项目管理机构业主单位输出 符合 合理结束 是 否 否 是 是 否 方案 计划报审表 标准规范 需求说明书 设计文件 项目合同 方案 计划 设计变更文件 项目合同 项目变更单 变更方案 计划 需求说明书 标准规范 整改方案 整改方案 监理通知 监理通知 整改方案 项目备忘录 被签认的 方案 计划报审表 整改方案 项目备忘录 阶段开始 设计报审请求 文档完整性审查 整改 方案审查 方案修改 参与审查单位签认 阶段结束 变更 请求 变更 请求 变更请求审查 参与审查单位签认 变更请求审查