2005年一季度国内汽车形势分析.doc

2005年一季度国内汽车形势分析国内汽车市场在经历了02、03年的被喻为“井喷式” 超过36%的高增长率和汽车企业的利润也超速增长之后，于2004年四月开始“熊市”出现滑坡：一方面各厂家库存增加、竞相降价，另一方面消费者持币待购，这让中国汽车工业的工作者深深地体会到中国车市的风云变幻，汽车行业除了丰厚的利润还有不小的风险。 此后的供求关系又将是怎样一种趋势，中国汽车企业应该怎么走，应该采取怎么样的策略？这些问题是每一个汽车行业的人关心和思考的问题。（我从各种渠道搜集了一些信息和数据希望对各位有一点帮助。）一、基本情况今年一季度对于各厂家乃至整个市场来说就显得的尤为重要，（一个好的开头是成功的一半，）倘若一季度能有一个比较好的增长，不但能缓解各厂家和经销商的库存压力，鼓励消费者的购车情绪，使我国汽车市场尽快走出不利局面。据中国汽车工业协会的公布的数据显示，国内一季度汽车累计生产13096万辆，同比仅增长了0.87，销售12666万辆，同比下降了1.16。其中乘用车累计产销8258万辆和8113万辆，同比分别下降178和316，商用车累计产销4838万辆和4553万辆，同比分别增长576和261。 2005年第一季度产销对比（按车型）产量（万）产量同比销量（万）销量同比基本型乘用车53.43-6.38%51.23-9.25%MPV3.2638.45%2.9230.94%SUV3.41-20.30%3.47-14.08%交叉型乘用车22.4810.33%23.5111.66%乘用车总计82.58-1.78%81.13-3.16%客车3.9-9.52%3.91-8.67%载货车30.453.51%29.681.30%其他14.0311.94商用车总计48.385.76%45.532.61%汽车总计130.960.87%126.66-1.16%其中，产销量下降最快的是SUV，增长最快的是MPV，整体产销量与2004年相比，同比变化不大。二、分企业对比（一）从企业的排名来看，销量排名前五位的企业依次是：一汽、上汽、东风、长安和北汽，分别销售1920万辆、1690万辆、1671万辆、1606万辆和1486万辆，与上年相比，一汽和上汽同比有所下降，而其他三家企业继续保持一定增长。上述五家企业1至3月累计销售汽车8373万辆，占汽车销售总量的6611。从市场份额变化来看，与2004年相比一汽和上汽分别下降4.71和3.39，降幅明显；而东风、长安、北汽则分别上升2.87、1.25、1.26，其它企业也抢走一部分南北大众失去的份额。三、轿车产销情况月份Month产量Product销量Sales1月Jan 168,071178,1042月Feb129,945140,6263月Mar233,255 241,336 （一）轿车总体情况一季度，轿车总产量为531779辆，同比下降5.7%；总销量560016辆，同比上涨0.2%。值得一提的是3月份轿车的销售量破了历史纪录，但各个厂家市场份额变化也很大。自主品牌产品市场占有率有所上升，南北大众等合资企业的市场占有率有所下降。（二）企业我们选取七家，包括一汽、上汽、通用、菲亚特、奇瑞、吉利、中华，这七家企业加起来轿车产量和销量分别为214939和223637，市场占有率为39.8%。具体可参考以下几个表：2005年第一季度轿车产销对比Saloon car produce and sale contrast by First quarter of 2005厂家Manufactory产量Produce同比Compare with the same term销量Sale同比Compare with the same term市场占有率Market rate同比Compare with the same termFAW-VW54665-26.1%52799-23.4%9.4%-2.9%SVW54930-44.6%62962-37.6%11.2%-6.9%GM38574-35.5%39704-36.5%7.1%-4.1%Fiat4621-33.7%4721-26.8%0.8%-0.4%Chery3532025.6%3469541.7%6.2%1.8%Geely249032.5%26029-6.5%4.6%-0.4%Brilliance1926-55.2%2727-16.6%0.5%-0.1%从上表可以看出，在轿车市场上除奇瑞产销有大幅增长以外，其他几家均出现不同程度的下降，吉利则相对平稳，略微下挫。而从市场占有率来看南北大众加起来大约只有20%，风光不在。（三）从分品牌来看2005年第一季度轿车产销对比Saloon car produce and sale contrast by First quarter of 2005级别Level品牌Brand产量Produce销量Sale20052004同比Compare20052004同比Compare中高档帕萨特2001623204-13.71331126075-49奥迪A42762178654.615612817-44.6奥迪A6649011384-43620714028-55.8高档车总计1162081144401.6108505117598-7.7中档车捷达3309735149-5.831962306204.4宝来1041623852-56.3987817374-43.1高尔夫649011384-43620714028-55.8桑塔纳1919234045-43.62851333794-15.6桑塔纳(3)2000934123255-59.81355524492-44.7东方之子13245789-77.115064057-62.9凯越2149723815-9.72151422376-3.9中华19264298-55.227273270-16.6旗云7162301-68.921342992-28.7中档车总计205906251538-18.12367132355930.5经济型GOL30833942-21.831824535-29.8POLO两厢17205254-67.322594810-53POLO三厢15789443-83.321427178-70.2赛欧775210391-25.4677815334-55.8奇瑞风云569153955.552095217-0.2派力奥2779205135.52961180564经济型总计81674109451-25.482404117722-30微型车奇瑞QQ275891464188.42584612221111.5美日34133565-4.332674576-28.6豪情134841196512.71316814037-6.2SPARK54642312136.355711863199微型车总计1258379923227.81272469782330.1从上表可以看出，其中除部分微型车外大部分出现产销下跌，吉利美日和吉利豪情也出现了小幅下跌，只有奇瑞QQ和通用SPARK异军突起，同比销量增幅都超过100%。出现这种现象的重要原因是低档车畅销，用户对低档车品牌认知度较低，而对价格却十分敏感，具有价格优势的企业产品受到青睐。另外一个因素是，石油大幅度涨价后，用户购买轿车更倾向于低价小排量轿车。四、几个值得探讨的问题（一）燃油价格燃油价格上涨，用车成本上升，是影响汽车需求增长和价格下降的重要因素。今年一季度，国内成品油价格上调，直接导致了用车成本上升，消费需求下降。从去年下半年至今，需求已逐步萎缩，汽车销量不断下降。油价上涨，使汽车需求进一步减弱，供过于求矛盾的加剧，必然导致汽车价格的下降。2004年中国汽车保有量为2800万辆，车用燃油消耗为8120万吨，约合5.94亿桶，按照每桶50美元计算，中国即使保持2004年汽车保有量，也将会付出2465亿元人民币用于买油，而这个数字接近中国2004年GDP的2%。因此，SUV市场出现滑破，而继瑞虎之后，哈弗CUV、现代途胜等多款SUV或准SUV车型将陆续投放市场，SUV的市场竞争格局必将进一步加剧，SUV的市场前景令人担忧。对于入门级家轿而言，配置固然重要，但其最主要的功能还是代步工具，因而产品的耐用性、节油性以及品牌的影响力就显得至关重要了，这或许是夏利能够脱颖而出的原因之一。此外，新的国家产业政策、燃油税政策以及近期国内油价的再度飙升，使小排量轿车的受欢迎程度被提到前所未有的高度。（二）金融动态人民币加息预期对汽车价格下降也起到了推动作用。种种迹象表明，目前人民币升值、加息压力仍未有效缓解，市场对人民币加息预期普遍增强。为此，部分消费者已暂时推迟或放弃贷款购车计划，这也在一定程度上延缓、降低了汽车消费需求，间接推动汽车价格的下降。2004年10月29日起，中国人民银行上调金融机构存贷款基准利率，并放宽人民币贷款利率浮动区间和允许人民币存款利率下浮。这是自 1995年7月10年以来，央行首次上调存贷款利率。此次加息的具体内容为：金融机构一年期存款基准利率将上调027个百分点，由现行的 198提高到225，一年期贷款基准利率上调 027个百分点，由现行的531提高到558。除活期和3个月存款利率保持不变外，其他各档次存、贷款利率也相应调整，中长期存贷款利率上调幅度大于短期上调幅度。（三）原材料受上游生产资料持续涨价等因素影响，在价格普遍下降之中少数品种价格出现小幅上涨。今年以来随着钢铁、塑料、橡胶等原材料价格的持续上涨，导致汽车生产成本上升，利润下降。据统计，累计至2月份汽车制造业利润同比下降了615，其中整车利润下降784，近半数企业面临亏损。从以往经验看，如果矿石价格上涨20以内，基本可以由上游企业自主消化，而此次铁矿石价格上涨幅度达715，已大大超出国内钢铁生产企业的承受能力，价格上涨压力有可能向下游企业传导。宝钢、武钢几大钢铁公司已相应调高了对汽车生产企业的供货价格，行业内的用钢大户载货汽车价格上涨的压力已有所显现，已有部分轻型、中型载货汽车价格开始小幅上涨。特别是今年国内燃油价格受国际油价拉动出现上涨，使得市场对小排量、低油耗的经济型轿车需求上升，加之成本的推动，价格也出现小幅上涨。从 2005年二季度开始，我国铁矿石进口价格 (FOB)也将上涨71 5，约上涨180元人民币吨，使我国吨钢成本上升300元左右。再考虑到今年国内焦煤上涨20左右将导致我国钢铁企业的吨钢成本上升60元左右两项成本增加吨钢成本约360元左右。 （四）相关政策2005年政策影响分析政策出台/执行时间主要内容可能的影响节能中长期专项规划规划至2020年2010年节能目标：8.2-6.7升/百公里（2000年为9.5）通过加快发展柴油车等车辆、强制提高机动车燃油经济性、发展公共交通等方式节约能源。暗示“考虑出台燃油税政策”能源政策导向将对未来中国汽车产品结构、汽车消费产生深层次影响，预计燃油税等相关配套政策相继出台继续履行WTO承诺2005/1/1执行配额取消，实施“自动进口许可签发管理”，落地征税；关税进一步下调，其中轿车关税从34%-38%下调至30%进口车冲击有限。但如果人民币升值，将使豪华及高档车进口倾向显著上升构成整车特征的汽车零部件进口管理办法2005/1/1执行禁止KD、SKD方式组装汽车，并对构成整车特征的汽车产品按整车税率征税新车上市当年，进口成本总体攀升。如果人民币升值，一定程度抵消按整车征税对新车进口成本的上涨压力关于降低车辆通行收费标准的意见2005/1/1执行10-15吨（四类车）道路通行费降20%，15吨（五类车）以上重卡降低30%促使物流用重卡消费升温乘用车燃料消耗量限值标准未知2008年乘用车的油耗量能将比目前水平降低15%左右;高油耗车将禁止生产车型油耗水平下降；生产企业研发、引进成本有显著上升；不合格的生产商库存将在2005年上半年集中抛向市场；消费者注重燃油经济性，日韩车相对欧美车更容易被消费者选择，两厢车将逐渐受到重视家用汽车修理更换退货责任规定在质检总局网站上“征求意见”2004/12/30规定整车、主要总成三包期限及内容与“召回”制度互相呼应；增加汽车厂商服务成本汽车品牌销售管理实施办法2005-4-1执行2005年4月1日起，乘用车应当实行品牌销售和服务；自2006年12月1日起所有车应当实行品牌销售和服务可能造成众多中小型经销商被淘汰，同时因其库存的迅速抛售波及车市价格二手车流通管理办法“征求意见”状态略有利于中国二手车市场健康发展城市公共汽电车客运管理办法2005/6/1执行城市公共汽电车专项规划应当纳入城市公共交通规划更加有利于城市公共汽电车业的健康发展综上所述，