2011年国产SUV市场分析(盖世汽车网).docx

一、SUV市场结构变化SUV销量增速：高端市场增长最快 低端市场销量下滑根据盖世汽车网整理的乘联会批发量数据，2011年1-11月我国国产SUV销量同比增长20.8%至143.10万辆。若按价格将国产SUV市场分成四大细分市场（具体车型划分详见附注）：低端（8万元以下）、中端（8-15万元）、中高端（15-30万元）和高端（30万元以上），今年1-11月销量增长最快的是高端市场，其销量增长54.7%至8.60万辆；中端和中高端市场销量分别增长18.6%和28.1% 到42.21万辆和81.91万辆；低端市场销量下滑由去年同期的13.40万辆降至10.38万辆。SUV市场份额：中高端市场提升最多 低端市场降幅最高各大SUV市场中，中高端和高端市场份额有所提升。其中，市场份额提升最多的是中高端市场由去年同期的54.0%升至57.2%；其次是高端市场市场份额增加1.3个百分点至6.0%。中端和低端市场份额有所下降。其中，低端市场份额缩减最快，由去年同期的11.3%缩至7.3%；中端市场份额略降0.5%至29.5%。二、主要车企在四大细分市场的份额变化从企业分布情况来看，外资企业全部集中在中高端和高端市场，而自主车企主要集中在中端和低端市场，但同时已有部分车型进入中高端市场。下面对各大细分市场的企业分布和市场份额情况进行具体分析。高端市场：奥迪Q5市场份额超六成国产高端SUV市场已被外资企业一汽大众、广汽长丰、东风日产和一汽丰田全盘瓜分。其中，一汽大众国产的奥迪Q5今年1-11月销量同比增长80.9%至5.25万辆，占国产高端SUV市场总量的61.1%，占比最高。其次是一汽丰田汽车的普拉多和兰德酷路泽，合计销量2.58万辆，占比30.0%。销量占比第三的是广汽长丰帕杰罗，今年1-11月销量6826辆，占比7.9%。东风日产今年新进入高端SUV市场，今年9月旗下高端SUV楼兰上市，但销量不佳，至11月仅为829辆，占比1.0%。中高端：自主品牌仅占1%市场中高端SUV市场中，自主品牌不断探入该市场，但竞争力远弱于外资品牌，仅占1%市场份额。截至今年11月，探入该市场的自主品牌有上海汽车、东风裕隆、华泰汽车和北京汽车。其中，北京汽车早已进入该市场，但市场表现不佳，今年1-11月下滑40.5%至3808辆。上海汽车、东风裕隆和华泰汽车今年纷纷推出新车荣威W5、纳智捷大7SUV和华泰B35，探入该市场，至11月其累计销量分别为3285辆、2969辆和122辆。其他99%的市场份额均被东风本田、北京现代、东风日产、一汽丰田、广汽丰田、东风悦达起亚、上海大众和郑州日产的国产SUV所占据。这些企业中，市场份额有所下降的有东风本田、一汽丰田、广汽丰田和郑州日产，其中，下降幅度最高的是一汽丰田，旗下RAV4销量略降0.6%至8.75万辆，市场份额下降3.1%至10.7%。其次是东风本田CR-V和广汽丰田汉兰达，销量分别增长11.3%和15.2%至14.26万辆和8.44万辆，但市场份额分别下降2.7%和1.2%至17.4%和10.3%。郑州日产帕拉丁销量下滑2.8%至7421辆，市场份额降至0.9%。市场份额上升的有北京现代、东风日产、上海大众、东风悦达起亚，其中，上升最快的是上海大众，旗下途观销量增长76.9%至12.24万辆，市场份额由去年同期的10.9%升至14.9%，超过一汽丰田、广汽丰田和东风悦达起亚，仅次于东风日产。市场份额上升第二快的是东风日产，旗下奇骏和逍客销合计销量增长42.2%至12.71万辆，份额上升1.5%至15.5%。北京现代（包括ix35和途胜）和东风悦达起亚（包括狮跑和智跑）销量分别增长31.1%、39.1%至13.87万辆、9.89万辆，份额分别略升0.3%和1.0%至16.9%和12.1%。中端：奇瑞市场份额超过华泰 仅次于长城中端和低端SUV全为自主品牌车型。中端SUV市场中，根据盖世汽车网整理的乘联会批发量数据，今年1-11月在中端SUV市场的份额超过10%的有4家长城汽车、奇瑞汽车、华泰汽车和比亚迪。其中，市场份额最高的是长城汽车（哈弗H系列SUV），今年销车12.30万辆，市场占有率为29.2%。奇瑞汽车今年1-11月中端SUV（包括威麟X5和瑞虎）销量同比增长62.7%至9.19万辆，市场份额由去年同期的15.9%升至21.8%，超过华泰汽车，升至第二。而华泰汽车中端SUV（包括圣达菲和特拉卡）销量下滑37.7%至4.56万辆，市场份额由去年同期的20.5%降至10.8%。比亚迪今年上市新车S6，进入中端SUV市场，截至11月累计销量4.52万辆，市场占有率为10.7%，略低于华泰。低端：长城、奇瑞和华泰销量破万 其他企业均低万辆低端SUV市场中，共有8家自主品牌企业，分别是北京汽车、北汽福田、长城汽车、吉奥汽车、力帆汽车、美亚汽车、奇瑞汽车和众泰汽车。其中，今年1-11月销量超过万辆的仅有长城汽车、奇瑞汽车和众泰汽车，其低端SUV销量分别为1.82万辆、1.33万辆和6.57万辆。注：本文中我国国产SUV细分市场分类：1、高端（厂家指导价=30万）：奥迪Q5、普拉多、帕杰罗、兰德酷路泽和楼兰。2、中高端（15万元=厂家指导价30万元）：北京陆霸和勇士、现代ix35和途胜、本田CR-V、日产奇骏和逍客、纳智捷大7SUV、起亚狮跑和智跑、丰田汉兰达、华泰B35、大众途观、荣威W5、丰田RAV4、日产帕拉丁。3、中端（8万元=厂家指导价15万元）：北京交叉型（其他SUV）、比亚迪S6、长城哈弗H系列、飞腾-猎豹、东南富利卡、海马骑士、中华V5、华泰圣达菲和特拉卡、吉奥奥轩、江淮瑞鹰、江铃宝威和陆风SUV、威麟X5、奇瑞瑞虎、东风奥丁、黄海SUV、中兴无限SUV。4、低端（厂家指导价8万元）：北京2020系列、福田传奇、长城哈弗M系列、吉奥GS50和帅舰、力帆X60、美亚奇兵、瑞麒M1-小吉普、众泰2008和众泰5008。（文章来源：盖世汽车网）附录：高端（全是合资）一汽大众奥迪 Q5: 37.98万-56.77万一汽丰田 普拉多： 43.70万-69.80万一汽丰田 兰德酷路泽：77